주요 결론
지역별로는 2025년 아시아 태평양 지역이 74.1%의 점유율로 철근 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
유형별로는 변형 철근 부문이 매출액 기준 시장을 주도할 것으로 추정됩니다.
제조 공정별로는 기본 산소 제강 부문이 매출액 기준 시장을 주도할 것으로 추정됩니다.
코팅 유형별로 보면, 예측 기간 동안 무도금 탄소강 철근 부문이 매출액 기준으로 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
철근 규격별로 보면, 예측 기간 동안 #4 규격 부문이 매출액 기준으로 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
최종 용도 부문별로 보면, 인프라 부문이 매출액 기준으로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
닛폰제철(일본), 아르셀로미탈(룩셈부르크), 누코르 코퍼레이션(미국), 타타 스틸(인도), NLMK 그룹(러시아)이 철근 시장의 주요 기업으로 선정되었습니다. 이들 기업은 광범위한 철강 생산 및 유통 네트워크, 대규모 제조 역량, 폭넓은 제품 포트폴리오를 통해 강력한 시장 지위를 유지하고 있습니다.
스완 인더스트리즈(태국) 컴퍼니 리미티드, 튜벡스, G. 슈텔레 GmbH u. Co. KG, 키안 주 캔 팩토리 베르하드 등은 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있다. 이들 기업은 생산 능력 확대, 브랜드화되고 고강도인 TMT 철근 제품 제공, 효율적인 유통망을 통해 입지를 다지고 있다.
더 내구성이 뛰어나고 안전한 구조물을 구축하기 위해 고강도 및 내식성 철근의 사용이 증가하고 있습니다. 인프라 및 건설 분야에 대한 투자로 인해 신흥 경제국, 특히 아시아 태평양 지역에서 새로운 성장 기회가 나타나고 있습니다. 또한, 지속 가능한 건설에 대한 관심이 높아짐에 따라 저탄소 및 재활용 철근에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
철근 시장에서는 구조물의 내구성을 높이고 자재를 절약하기 위해 고강도, 내식성, 부가가치가 높은 철근을 사용하는 추세가 나타나고 있습니다. 탈탄소화 추세가 가속화되면서, 철강 생산업체들은 저탄소 철근을 생산하기 위해 고철을 사용하는 전기로(EAF)와 재생 에너지를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 사용 가능한 철강 고철의 양이 늘어나고 그 가치가 높아짐에 따라, 순환 경제와 재활용 철강을 사용한 철근의 실용성이 더욱 높아지고 있습니다. 그러나 원자재 및 에너지 가격은 변동성이 크며, 고품질 고철이 부족한 상황이고, 전 세계적인 철강 과잉 생산 능력은 제조업체에 압박을 가하고 있습니다.
시장 생태계
철근 시장은 원자재 공급업체, 철강 제조업체, 철근 생산업체, 유통업체, 서비스 센터, 물류 업체 및 최종 사용자로 구성됩니다. 철강 제조업체는 철광석과 고철을 공급받아 이를 빌렛으로 가공한 뒤, 주조, 압연 및 열처리를 거쳐 완제품 철근을 생산합니다. 이후 철근은 철근 유통업체로 공급되며, 유통업체는 주거, 상업, 산업 및 인프라 건설 프로젝트를 위해 건설 시공사 및 기업에 이를 판매합니다.
지역
아시아 태평양, 세계 철근 시장의 선도 지역으로 부상
지역별로는 아시아 태평양 지역이 급속한 도시화, 인구 증가, 산업화 및 활발한 건설 활동 덕분에 철근 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 인도네시아, 일본과 같은 국가에서는 주거, 상업, 산업 및 인프라 프로젝트를 위한 철근 수요가 높습니다. 또한 도로, 철도, 지하철, 공항 및 도시 개발에 대한 대규모 투자가 철근 소비를 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에는 대규모 철강 제조업체 기반이 구축되어 있어 경쟁력 있는 가격의 철근 공급이 보장됩니다. 예측 기간 동안 인프라 및 도시화가 가속화됨에 따라 이 지역은 계속해서 시장 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다.
철근 시장: 기업 평가 매트릭스
철근 시장 매트릭스에서, 닛폰제철(Nippon Steel Corporation, Star)은 광범위한 글로벌 철강 생산 능력, 강력한 기술 역량, 주요 철강 시장 전반에 걸친 확고한 입지를 바탕으로 선두를 달리고 있다. JSW 스틸(JSW Steel, 신흥 리더)은 철근 및 선재와 같은 장강 제품에 대한 집중도를 높이고, 급속히 확장되는 인프라 부문에 대한 강력한 노출을 바탕으로 주목을 받고 있다.
주요 시장 참여 기업
- 닛폰제철(일본)
- 아르셀로미탈(룩셈부르크)
- 게르다우 S/A(브라질)
- 누코르 코퍼레이션(미국)
- 커머셜 메탈스 컴퍼니(미국)
- 타타 스틸(인도)
- 인도 철강청(인도)
- 메첼 PAO(러시아)
- 스틸 다이내믹스, Inc. (미국)
- NLMK 그룹 (러시아)
- JSW (인도)
- 바오스틸 그룹 (중국)
- 메틴베스트 (우크라이나)
- PAO 세베르스탈 (러시아)
- 바이어 스틸 코퍼레이션 (미국)
최근 동향
2026년 8월 : 닛폰제철은 나고야 제철소 시설에 연간 약 6백만 MT의 생산 능력을 갖춘 새로운 열연 라인 건설을 완료했습니다.
2025년 5월 : 닛폰제철과 나카야마 제철소는 전기 아크로(EAF)를 건설 및 운영하기 위한 합작 회사를 설립하고, 장기적인 사업 제휴를 맺기로 하는 협약을 체결했습니다.
2024년 11월 : 게르다우(Gerdau)는 게르다우 서밋(Gerdau Summit)의 잔여 지분 39.53%와 1.74%를 각각 스미토모(Sumitomo)와 재팬 스틸 웍스(Japan Steel Works)로부터 3,260만 달러에 인수하기로 합의하며, 완전한 소유권을 확보할 계획입니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 29
1.3.2 포함 및 제외 항목 30
1.3.3 연구 대상 기간 30
1.4 통화 31
1.5 계산 단위 31
1.6 이해관계자 31
1.7 한계 31
1.8 변경 사항 요약 32
2 집행 요약 33
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 33
2.2 주요 시장 참여자: 시장 통찰 및 전략적 발전 34
2.3 철근 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 35
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 35
2.5 개요: 글로벌 시장 규모 및 전망 37
3 프리미엄 인사이트 38
3.1 철근 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 38
3.2 철근 시장: 유형 및 지역별 39
3.3 철근 시장: 유형별 39
3.4 철근 시장: 바 크기별 40
3.5 철근 시장: 공정별 40
3.6 도금 유형별 철근 시장 41
3.7 최종 용도 부문별 철근 시장 41
3.8 국가별 철근 시장 42
4 시장 개요 43
4.1 서론 43
4.2 시장 역학 44
4.2.1 성장 동인 44
4.2.1.1 개발도상국 전반에 걸친 도시 대중교통 시스템의 확장 44
4.2.1.2 재생 에너지 인프라에 대한 탄력적인 수요 45
4.2.1.3 신흥 경제국의 재산업화 및 제조 단지 46
4.2.2 제약 요인 47
4.2.2.1 수입 관세 및 반덤핑 조치 47
4.2.2.2 고철 및 코크스용 석탄 가격의 변동성 48
4.2.3 기회 48
4.2.3.1 수소 기반 DRI를 활용한 친환경 철근 48
4.2.3.2 프리캐스트 및 모듈식 건축과의 통합 49
4.2.4 과제 50
4.2.4.1 신흥 경제국의 재활용 인프라 부족 50
4.2.4.2 농촌 철근 공급 시장에서 추적되지 않는 비공식 부문의 지배력 51
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 52
4.3.1 철근 시장의 미충족 수요 52
4.3.2 미개척 시장 기회 52
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 53
4.4.1 상호 연계된 시장 53
4.4.2 업종 간 기회 53
4.4.2.1 철근 ↔ 디지털 건설 및 빌딩 정보 모델링(BIM) 53
4.4.2.2 철근 ↔ 재생 에너지 인프라 54
4.5 1급 기업들의 전략적 움직임 54
4.5.1 1위 기업: 생산 능력 확대, 지속가능성 및 부가가치 솔루션을 주도하는 글로벌 리더들 54
4.5.1.1 Nucor Corporation – 저탄소 철근 생산 및 하류 철근 솔루션 확대 54
4.5.1.2 아르셀로미탈(Arcelormittal) – 고강도 철근 포트폴리오 및 지역별 장형 제품 생산 능력 강화 55
5 산업 동향 56
5.1 포터의 5가지 힘 분석 56
5.1.1 신규 진입자의 위협 57
5.1.2 대체재의 위협 57
5.1.3 공급자의 교섭력 57
5.1.4 구매자의 교섭력 57
5.1.5 경쟁의 격도 58
5.2 거시경제 분석 58
5.2.1 서론 58
5.2.2 GDP 동향 및 전망 58
5.2.3 세계 철강 생산량 59
5.2.4 인프라 투자의 영향 59
5.3 가치 사슬 분석 60
5.4 생태계 분석 62
5.4.1 가격 분석 63
5.4.1.1 지역별 가격 분석 64
5.5 무역 분석 65
5.5.1 수출 시나리오 (HS 코드 721420) 65
5.5.2 수입 시나리오 (HS 코드 721420) 66
5.6 2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 68
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변혁 68
5.7.1 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변혁 68
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 69
5.9 2025년 미국 관세의 영향: 철근 시장 70
5.9.1 서론 70
5.9.2 주요 관세율 70
5.9.3 가격 영향 분석 71
5.9.4 국가/지역별 영향 71
5.9.4.1 미국 71
5.9.4.2 중국 71
5.9.4.3 중동 71
5.9.4.4 인도 72
5.9.5 최종 사용 부문에 미치는 영향 72
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 73
6.1 주요 기술 73
6.1.1 내식성 코팅 73
6.1.2 비파괴 검사(NDT) 73
6.2 보완 기술 74
6.2.1 철근 추적 및 태깅 74
6.2.2 철근 스캐닝 및 탐지 도구 74
6.3 관련 기술 75
6.3.1 자가 감지 철근 75
6.3.2 철근 케이지의 3D 프린팅 75
6.4 기술/제품 로드맵 75
6.4.1 단기 (2025–2027) | 디지털 제조, 고강도 철근 및 저탄소 생산 76
6.4.2 중기 (2027–2030) | 친환경 철강 확대, 첨단 합금 철근 및 스마트 제조 77
6.4.3 장기 (2030–2035+) | 탄소 중립 제강, 스마트 보강 시스템 및 차세대 고성능 철근 78
6.5 특허 분석 79
6.5.1 서론 79
6.5.2 방법론 80
6.5.3 철근 시장, 특허 분석, 2016–2025 80
6.6 미래 응용 분야 82
6.6.1 고강도 및 고성능 철근 82
6.6.2 저탄소 및 재활용 철근 82
6.6.3 내식성 및 장수명 철근 83
6.6.4 내진성 및 특수 철근 83
6.7 AI/일반 AI가 철근 시장에 미치는 영향 84
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 84
6.7.2 철근 시장의 모범 사례 85
6.7.3 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 85
6.7.4 알루미늄 판 시장에서의 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 86
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 87
6.8.1 고강도 철근이 대규모 구조물의 자재 소요량을 줄여줍니다 87
6.8.2 내식성 철근이 인프라의 수명을 연장합니다 87
6.8.3 자동 절단 및 굽힘 철근이 시공 생산성을 향상시키고 낭비를 줄임 87
7 지속 가능성 및 규제 환경 88
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 88
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 88
7.1.2 산업 표준 91
7.2 지속 가능성 이니셔티브 92
7.2.1 저탄소 및 지속 가능한 철근 92
7.2.2 철근 제조 과정에서의 에너지 효율 및 탄소 배출 감축 92
7.2.3 스크랩 재활용, 폐기물 감축 및 순환형 자원 활용 92
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 93
8 고객 환경 및 구매자 행동 94
8.1 의사결정 과정 94
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 95
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 95
8.2.2 구매 기준 96
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 97
8.4 다양한 부문의 미충족 요구 98
8.5 시장 수익성 99
8.5.1 매출 잠재력 99
8.5.2 비용 동향 99
8.5.3 최종 용도 부문별 마진 기회 100
9 유형별 철근 시장 101
9.1 서론 102
9.2 변형 철근 103
9.2.1 고강도 콘크리트의 구조적 안정성을 위한 폭넓은 적용이 시장을 견인할 전망 103
9.3 연강 철근 104
9.3.1 특수 및 비용 효율적인 용도의 수요가 시장을 견인할 전망 104
10 공정별 철근 시장 105
10.1 서론 106
10.2 기본 산소 제강 107
10.2.1 기록적인 인프라 투자 속에서 기본 산소 제강이 철근 생산을 뒷받침 107
10.3 전기 아크로 108
10.3.1 현대식 철근 생산을 위한 유연성, 지속 가능성 및 전략적 부합성 108
11 코팅 유형별 철근 시장 109
11.1 서론 110
11.2 일반 탄소강 철근 111
11.2.1 표준 건설 환경에서 비용 효율적이고 구조적으로 신뢰할 수 있어 시장을 견인 111
11.3 아연 도금 철근 112
11.3.1 부식 방지 인프라 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 112
11.4 에폭시 코팅 철근 113
11.4.1 고속도로 및 해양 인프라 분야에서 꾸준한 수요가 시장에 영향을 미칠 전망 113
12 철근 시장, 바 크기에 따른 분류 115
12.1 서론 116
12.2 #3 바 크기 118
12.2.1 수영장 골조 및 도로·고속도로 포장 공사에 이상적인 용도로 수요 견인 118
12.3 #4 바 크기 119
12.3.1 지반 직접 슬래브 기초 및 벽 보강에 널리 사용되어 수요를 견인 119
12.4 #5 철근 규격 119
12.4.1 교량 데크, 교통 구조물, 중·대형 기초에 폭넓게 적용되어 수요를 견인 119
12.5 #8 철근 규격 120
12.5.1 상당한 단면적과 높은 인장 강도로 인해 대형 토목 공사 및 고강도 콘크리트 구조물 분야의 수요를 견인 120
12.6 기타 철근 규격 121
13 최종 용도 부문별 철근 시장 122
13.1 서론 123
13.2 인프라 124
13.2.1 전 세계적으로 증가하는 인프라 투자가 도시 및 교통 프로젝트 전반에 걸쳐 철근 수요를 크게 가속화함 124
13.3 주택 125
13.3.1 정부 지원 주택 정책과 도시 확장이 전 세계적으로 철근 수요의 꾸준한 성장을 주도하고 있다 125
13.4 산업 126
13.4.1 제조업 및 청정 에너지 분야에 대한 투자 급증으로 산업용 건설 분야의 철근 수요가 강세를 보이고 있음 126
14 지역별 철근 시장 127
14.1 서론 128
14.2 북미 130
14.2.1 미국 134
14.2.1.1 시장을 견인하는 정부 정책 134
14.2.2 캐나다 136
14.2.2.1 시장을 견인할 주거 및 비주거 건설 활동의 증가 136
14.2.3 멕시코 138
14.2.3.1 시장을 견인할 정부 투자 138
14.3 아시아 태평양 139
14.3.1 국가별 아시아 태평양 철근 시장 140
14.3.2 중국 144
14.3.2.1 도시 확장 및 일대일로(BRI) 인프라 프로젝트가 수요를 견인할 전망 144
14.3.3 인도 146
14.3.3.1 인프라 확장에 따른 철근 수요의 꾸준한 증가가 시장을 견인할 전망 146
14.3.4 일본 148
14.3.4.1 인프라 회복력과 글로벌 투자가 수요를 견인할 전망 148
14.3.5 대한민국 149
14.3.5.1 산업 확장 및 급속한 주택 및 재개발 프로젝트가 시장을 견인 149
14.3.6 호주 151
14.3.6.1 대규모 인프라, 주택 및 에너지 프로젝트가 수요를 견인 151
14.3.7 기타 아시아 태평양 지역 152
14.4 유럽 154
14.4.1 국가별 유럽 철근 시장 155
14.4.2 독일 160
14.4.2.1 시장을 견인할 인프라 투자 및 정부 정책 160
14.4.3 영국 161
14.4.3.1 시장 성장을 견인할 인프라 투자 및 주택 부문 개선에 대한 정부의 의지 강화 161
14.4.4 프랑스 163
14.4.4.1 시장 성장을 견인할 인프라 및 주택 부문의 급속한 회복 163
14.4.5 이탈리아 165
14.4.5.1 시장 성장을 견인할 대규모 인프라 및 에너지 투자 165
14.4.6 스페인 166
14.4.6.1 수요를 견인할 인프라 및 에너지 투자 증가 166
14.4.7 러시아 168
14.4.7.1 시장을 견인할 건설 및 인프라 투자 증가 168
14.4.8 우크라이나 169
14.4.8.1 수요를 견인할 재건 및 인프라 활성화 노력 169
14.4.9 터키 171
14.4.9.1 수요를 견인할 건설, 인프라 및 주택 투자 증가 171
14.4.10 기타 유럽 국가 172
14.5 중동 및 아프리카 174
14.5.1 국가별 중동 및 아프리카 철근 시장 175
14.5.2 GCC 국가 179
14.5.2.1 사우디아라비아 181
14.5.2.1.1 시장을 견인할 견고한 인프라 및 주택 투자 181
14.5.2.2 아랍에미리트(UAE) 182
14.5.2.2.1 수요를 견인할 강력한 인프라 및 부동산 확장 182
14.5.2.3 기타 GCC 국가 184
14.5.3 남아프리카 공화국 185
14.5.3.1 수요를 견인할 견고한 인프라 및 부동산 개발 185
14.5.4 기타 중동 및 아프리카 187
14.6 남미 189
14.6.1 브라질 193
14.6.1.1 수요를 견인할 견고한 인프라 및 주택 사업 193
14.6.2 아르헨티나 195
14.6.2.1 시장을 견인할 증가하는 인프라 투자 및 도시 회복력 프로젝트 195
14.6.3 남미 기타 지역 196
15 경쟁 구도 198
15.1 개요 198
15.2 주요 기업 전략 198
15.3 시장 점유율 분석 199
15.4 매출 분석 202
15.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 203
15.6 제품/브랜드 비교 204
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 205
15.7.1 스타 기업 205
15.7.2 신흥 리더 기업 205
15.7.3 보편적 기업 206
15.7.4 참여 기업 206
15.7.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025년 207
15.7.5.1 기업 사업 범위 207
15.7.5.2 지역별 사업 범위 207
15.7.5.3 유형별 점유율 208
15.7.5.4 공정별 점유율 208
15.7.5.5 코팅 유형별 점유율 209
15.7.5.6 봉재 크기별 점유율 209
15.7.5.7 최종 용도 산업별 점유율 210
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 211
15.8.1 진취적인 기업 211
15.8.2 대응력이 뛰어난 기업 211
15.8.3 역동적인 기업 211
15.8.4 출발선 211
15.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 212
15.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 212
15.8.6 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 213
15.9 경쟁 시나리오 215
15.9.1 신제품 출시 215
15.9.2 거래 215
15.9.3 사업 확장 222
16 기업 프로필 226
16.1 주요 기업 226
16.1.1 닛폰제철 226
16.1.1.1 사업 개요 226
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 227
16.1.1.3 최근 동향 228
16.1.1.3.1 거래 228
16.1.1.3.2 사업 확장 229
16.1.1.4 MnM 관점 230
16.1.1.4.1 승리할 권리 230
16.1.1.4.2 전략적 선택 230
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 230
16.1.2 아르셀로미탈 231
16.1.2.1 사업 개요 231
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 232
16.1.2.3 최근 동향 232
16.1.2.3.1 거래 232
16.1.2.3.2 사업 확장 233
16.1.2.4 MnM의 견해 234
16.1.2.4.1 승리할 권리 234
16.1.2.4.2 전략적 선택 234
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 234
16.1.3 GERDAU S/A 235
16.1.3.1 사업 개요 235
16.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 236
16.1.3.3 최근 동향 236
16.1.3.3.1 거래 236
16.1.3.4 MnM의 견해 237
16.1.3.4.1 승리할 권리 237
16.1.3.4.2 전략적 선택 237
16.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 237
16.1.4 NUCOR CORPORATION 238
16.1.4.1 사업 개요 238
16.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 239
16.1.4.3 최근 동향 239
16.1.4.3.1 거래 239
16.1.4.3.2 사업 확장 240
16.1.4.4 MnM의 관점 241
16.1.4.4.1 승리할 권리 241
16.1.4.4.2 전략적 선택 241
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 241
16.1.5 COMMERCIAL METALS COMPANY 242
16.1.5.1 사업 개요 242
16.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 243
16.1.5.3 최근 동향 244
16.1.5.3.1 거래 244
16.1.5.3.2 사업 확장 245
16.1.5.4 MnM의 관점 245
16.1.5.4.1 승리할 권리 245
16.1.5.4.2 전략적 선택 245
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 246
16.1.6 TATA STEEL 247
16.1.6.1 사업 개요 247
16.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 248
16.1.6.3 최근 동향 249
16.1.6.3.1 거래 내역 249
16.1.6.4 MnM의 견해 250
16.1.7 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 251
16.1.7.1 사업 개요 251
16.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 252
16.1.7.2.1 거래 내역 253
16.1.7.2.2 사업 확장 254
16.1.7.3 MnM의 견해 254
16.1.8 메첼 PAO 255
16.1.8.1 사업 개요 255
16.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 256
16.1.8.3 최근 동향 256
16.1.8.3.1 사업 확장 256
16.1.8.4 MnM 관점 257
16.1.9 STEEL DYNAMICS INC. 258
16.1.9.1 사업 개요 258
16.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 259
16.1.9.3 최근 동향 260
16.1.9.3.1 거래 내역 260
16.1.9.4 MnM 관점 261
16.1.10 NLMK GROUP 262
16.1.10.1 사업 개요 262
16.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 263
16.1.10.3 최근 동향 263
16.1.10.3.1 거래 263
16.1.10.3.2 사업 확장 264
16.1.10.4 MnM 관점 264
16.1.11 JSW 265
16.1.11.1 사업 개요 265
16.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 266
16.1.11.3 최근 동향 266
16.1.11.3.1 거래 내역 266
16.1.11.3.2 사업 확장 268
16.1.11.4 MnM의 관점 268
16.1.12 BAOSTEEL GROUP CO., LTD 269
16.1.12.1 사업 개요 269
16.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 269
16.1.12.3 최근 동향 270
16.1.12.3.1 거래 270
16.1.12.3.2 사업 확장 270
16.1.12.4 MnM 관점 270
16.2 기타 기업 271
16.2.1 METINVEST 271
16.2.2 PAO SEVERSTAL 272
16.2.3 BYER STEEL CORPORATION 273
16.2.4 DAIDO STEEL CO. LTD. 274
16.2.5 ACERINOX 275
16.2.6 현대제철
276
16.2.7 장쑤 샤강 그룹 유한공사 277
16.2.8 HBIS 그룹 유한공사 278
16.2.9 EVRAZ PLC 279
16.2.10 스위스 스틸 그룹 280
16.2.11 SUNFLAG IRON AND STEEL CO. LTD 281
16.2.12 OUTOKUMPU 282
16.2.13 7 STEEL UK 283
17 연구 방법론 284
17.1 연구 데이터 284
17.1.1 2차 데이터 284
17.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 285
17.1.2 1차 데이터 285
17.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 285
17.1.2.2 주요 산업 통찰력 286
17.2 시장 규모 추정 287
17.3 기준 수치 산출 288
17.3.1 공급 측면 접근법 288
17.4 시장 전망 접근법 288
17.4.1 공급 측면 288
17.4.2 수요 측면 288
17.5 데이터 삼각측량 289
17.6 요인 분석 290
17.7 연구 가정 290
17.8 연구의 한계 및 위험 평가 291
18 부록 292
18.1 토론 가이드 292
18.2 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 296
18.3 맞춤형 옵션 298
18.4 관련 보고서 298
18.5 저자 정보 299
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