| ■ 영문 제목 : Thin client Market by Form Factor (Standalone, With Monitor, Mobile), Application (ITS, Education, Healthcare, Government, BFSI, Industrial, Retail, and Transportation) and Region (North America, Europe, APAC, RoW) - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : SE5870-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 215 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 반도체 |
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| MarketsandMarkets사는 세계의 씬 클라이언트 시장 규모가 2028년 17억 달러에 이르며 2023년부터 2028년까지 연평균 3.1%로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. 본 조사 보고서는 세계의 씬 클라이언트 시장을 조사 및 분석하여, 소개, 조사 방법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 폼팩터별 (독립형, 모니터 부착형, 모바일형) 분석, 용도별 (ITS, 정부, 교육, 공업, 의료) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 항목을 게재하고 있습니다. 또한 본 보고서는 HP (US), Dell Technologies (US), Centerm (China), IGEL (Germany), and Fujitsu (Japan), NComputing (US), Samsung (South Korea)), LG Electronics (South Korea), Advantech Co., Ltd. (Taiwan), Lenovo (Hong Kong), Acer (Taiwan), Intel (US), 10ZiG (US), Siemens (Germany) 등의 기업 정보를 포함하고 있습니다. · 소개 · 조사 방법 · 개요 · 프리미엄 인사이트 · 시장 개요 · 세계의 씬 클라이언트 시장 규모 : 폼팩터별 - 독립형 씬 클라이언트의 시장 규모 - 모니터 부착형 씬 클라이언트의 시장 규모 - 모바일형 씬 클라이언트의 시장 규모 · 세계의 씬 클라이언트 시장 규모 : 용도별 - ITS에 사용되는 씬 클라이언트의 시장 규모 - 정부에서 사용되는 씬 클라이언트의 시장 규모 - 교육에 사용되는 씬 클라이언트의 시장 규모 - 공업에 사용되는 씬 클라이언트의 시장 규모 - 의료에 사용되는 씬 클라이언트의 시장 규모 · 세계의 씬 클라이언트 시장 규모 : 지역별 - 북미의 신 클라이언트 시장 규모 - 유럽의 씬 클라이언트 시장 규모 - 아시아 태평양의 씬 클라이언트 시장 규모 - 기타 지역의 씬 클라이언트 시장 규모 · 경쟁 현황 · 기업 정보 |
얇은 클라이언트 시장은 2023년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.1%로 성장하여 2028년까지 17억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 ITS, 교육, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 산업, 정부, 의료, 소매 및 운송과 같은 주요 응용 분야를 다루고 있습니다.
모바일 세그먼트는 예측 기간 동안 시장에서 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 얇은 모바일 클라이언트는 사용자가 인터넷이나 네트워크 연결이 있는 한 어디서나 가상 데스크톱에 접근할 수 있도록 도와주는 노트북과 같은 장치입니다. 모바일 얇은 클라이언트는 기업 사무실에서든 이동 중이든 안전한 사용자 경험을 제공할 수 있을 만큼 유연합니다. 이 장치는 에너지 효율적이며 불필요한 기능이나 사양으로 과부하되지 않기 때문에 낮은 수명 주기와 운영 비용을 특징으로 합니다.
아시아 태평양 지역은 얇은 클라이언트 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 얇은 클라이언트 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정되며, 일본이 그 뒤를 잇고 있습니다. IoT(사물인터넷)는 방위, 자동차, 항공, 제조, 의료, 식음료 등 다양한 분야에 침투하고 있습니다. IoT와 5G는 얇은 클라이언트 시장의 성장 주요 동력 중 하나입니다. 다양한 산업에서 IoT와 5G가 통합되면 기업들이 세계적으로 통합된 플랫폼과 원격 위치에서 비즈니스를 배포, 관리 및 확장할 수 있게 됩니다. 얇은 클라이언트 솔루션은 기업 서버에서 작동하므로 산업은 가상 인프라 쪽으로 이동할 것입니다.
얇은 클라이언트 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 HP(미국), Dell Technologies(미국), Centerm(중국), IGEL(독일), Fujitsu(일본), NComputing(미국), 삼성(한국), LG 전자(한국), Advantech Co., Ltd.(대만), Lenovo(홍콩), Acer(대만), 인텔(미국), 10ZiG(미국), Siemens(독일), Chip PC(이스라엘), Clearcube Technology(영국), VXL Technology(영국), Stratodesk Corp(미국), OnLogic(미국), Clientron Corp.(대만), Arista Corporation(미국), Thinvent(인도), Seal Technologies(인도), Atrust(대만), Praim(이탈리아) 등이 있습니다. 얇은 클라이언트 시장은 폼 팩터, 응용 프로그램 및 지역에 따라 세분화되었습니다.
이 연구 보고서는 얇은 클라이언트 시장을 폼 팩터, 응용 프로그램 및 지역에 따라 분류합니다. 또한 이 보고서는 얇은 클라이언트 시장과 관련된 주요 동인, 제약, 도전 과제 및 기회를 설명하고 2028년까지의 예측을 제공합니다. 이 외에도 보고서에는 얇은 클라이언트 생태계에 포함된 모든 회사에 대한 리더십 매핑 및 분석이 포함되어 있습니다.
보고서를 구입함으로써 얻을 수 있는 주요 이점은 다음과 같습니다. 첫째, 이 보고서는 얇은 클라이언트 시장을 포괄적으로 세분화하고 모든 하위 세그먼트에 대한 가장 근접한 시장 규모 예측을 제공합니다. 둘째, 이해 관계자가 시장의 흐름을 이해하고 시장 성장에 대한 주요 동인, 제약, 도전 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다. 셋째, 이해 관계자가 경쟁자를 더 잘 이해하고 비즈니스에서의 위치를 개선하기 위한 통찰력을 얻는 데 도움을 줍니다. 경쟁 환경 섹션에는 경쟁자 생태계, 제품 개발 및 출시, 파트너십 및 인수합병이 포함됩니다. 넷째, 시장 순위 및 제품 발자국을 기반으로 한 상위 25개 회사 분석은 이해 관계자가 이러한 주요 기업의 시장 포지셔닝을 시각화하는 데 도움을 줍니다. 마지막으로, 향후 몇 년 동안 시장을 형성할 특허 분석, 무역 데이터 및 기술 동향도 이 보고서에 포함되어 있습니다.
■ 보고서 목차1 서론 28 1.1 연구 목표 28 1.2 시장 정의 28 1.3 포함 및 제외 사항 28 1.4 연구 범위 29 1.4.1 대상 시장 29 그림 1 씬 클라이언트 시장 세분화 29 그림 2 지역 범위 29 1.4.2 고려 기간 30 1.5 고려 통화 30 1.6 제한 사항 30 1.7 이해관계자 30 1.8 변경 사항 요약 31 2 연구 방법론 32 2.1 연구 데이터 32 그림 3 씬 클라이언트 시장: 연구 설계 32 2.1.1 2차 및 1차 연구 33 2.1.2 2차 자료 33 2.1.2.1 주요 2차 자료 목록 34 2.1.2.2 2차 자료의 핵심 데이터 34 2.1.3 1차 자료 34 2.1.3.1 1차 자료 분석 35 2.1.3.2 2차 자료의 핵심 데이터 35 2.1.3.3 1차 인터뷰 36 2.1.3.4 주요 산업 통찰력 36 2.2 시장 규모 추정 36 2.2.1 상향식 접근 방식 37 2.2.1.1 상향식 분석(수요 측면)을 이용한 시장 규모 도출 접근 방식 37 그림 5 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법 37 2.2.2 하향식 접근법 38 2.2.2.1 하향식 분석을 이용한 시장 규모 도출 접근법 (공급 측면) 38 그림 6 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근법 38 그림 7 시장 규모 추정: 연구 방법론 39 2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 39 그림 8 데이터 삼각측량 40 2.4 연구 가정 41 그림 9 가정 41 2.5 경기 침체의 영향 42 2.6 위험 평가 42 3 요약 43 3.1 성장률 가정/성장 예측 43 3.2 경기 침체 분석 44 4.1 씬 클라이언트 시장의 매력적인 기회 49 그림 17 중앙 집중식 데이터에 원격으로 액세스하기 위한 씬 클라이언트 도입 증가 49 4.2 폼 팩터별 씬 클라이언트 시장 요인 49 4.3 애플리케이션별 씬 클라이언트 시장 50 4.4 지역별 씬 클라이언트 시장 50 4.5 애플리케이션 및 국가별 아시아 태평양 씬 클라이언트 시장 51 그림 21 2022년 아시아 태평양 씬 클라이언트 시장에서 교육 부문과 중국이 가장 큰 점유율을 차지함 51 4.6 씬 클라이언트 클라이언트 시장, 국가별 51 그림 22 중국, 예측 기간 동안 씬 클라이언트 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 51 5.1 소개 52 5.2 시장 동향 52 그림 23 씬 클라이언트 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 52 그림 24 씬 클라이언트 시장: 동인의 영향 53 5.2.1 동인 53 5.2.1.1 클라우드 기반 서비스 도입 증가 53 5.2.1.2 씬 클라이언트 도입의 비용 효율성 54 5.2.1.3 교육 부문의 디지털화 필요성 증가 54 5.2.1.4 전통적인 방식에서 새로운 방식으로의 전환 산업 부문의 스마트 제조 54 5.2.1.5 의료 인프라의 발전 55 5.2.2 제약 요인 56 그림 26 씬 클라이언트 시장: 제약 요인의 영향 56 5.2.2.1 시스템 호환성 문제 및 중앙 집중식 네트워크 의존성 56 5.2.3 기회 56 그림 27 씬 클라이언트 시장: 기회의 영향 56 5.2.3.1 주요 기업의 데이터 센터 투자 증가 57 5.2.3.2 금융 부문의 디지털화 증가 57 5.2.4 과제 57 그림 28 씬 클라이언트 시장: 과제의 영향 57 5.2.4.1 가상화 시스템 구현을 위한 숙련된 인력 부족 58 5.2.4.2 엄청난 수의 장치와 데이터를 관리하는 동안 발생하는 네트워크 트래픽 58 5.3 가치 사슬 분석 58 그림 29 씬 클라이언트 시장: 가치 사슬 분석 59 5.4 생태계 분석 60 그림 30 씬 클라이언트 시장: 생태계 분석 60 표 3 씬 클라이언트 시장: 생태계 내 기업의 역할 61 5.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 62 그림 31 씬 클라이언트 시장의 매출 변화 62 5.6 포터의 5가지 경쟁력 분석 62 표 4 씬 클라이언트 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 63 5.7 주요 이해관계자 및 구매 기준 64 5.7.1 구매 과정의 주요 이해관계자 64 5.7.2 구매 기준 65 5.8 가격 분석 66 그림 34 폼 팩터별 씬 클라이언트 평균 판매 가격 66 표 9 ADVANTECH CO., LTD. BAT의 스마트 팩토리 솔루션 구축 지원 68 5.10 기술 분석 69 5.10.1 보완 기술 70 5.10.1.1 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 70 5.10.1.2 빅데이터 70 5.10.2 관련 기술 기술 70 5.10.2.1 클라우드 컴퓨팅 70 5.10.2.2 PC-over-IP(PCoIP) 70 5.11 특허 분석 71 5.12 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2023-2024 73 표 14 씬 클라이언트 시장: 컨퍼런스 및 이벤트 상세 목록 73 5.13 규제 환경 74 5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 74 표 15 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 74 5.13.2.1 미국 규정 77 5.13.2.1.1 그램-리치-블라일리 법 77 5.13.2.1.2 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법 77 5.13.2.1.4 건강보험 이동성 및 책임법(HIPAA) 78 5.13.2.1.5 가족 교육권 및 개인정보보호법(FERPA) 78 5.13.2.1.6 FTC의 공정 정보 처리 원칙 78 5.13.2.2 EU 규정 78 5.13.2.2.1 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 78 5.13.3 표준 78 5.13.3.1 CEN/ISO 78 5.13.3.2 ISO/IEC JTC 1 78 5.13.3.2.1 ISO/IEC JTC 1/SC 31 79 5.13.3.2.2 ISO/IEC JTC 1/SC 27 79 5.13.3.3 결제 카드 산업 데이터 보안 표준 79 5.13.3.4 유럽 기술 표준 협회(ETSI) 79 5.13.3.5 전기전자공학회(IEEE) 79 5.13.4 관세 분석 79 표 21 독일 수출 프로세서 및 컨트롤러용 전자 집적 회로 관세, 2021년 80 5.14 무역 분석 81 6.1 서론 84 6.2 독립형 84 6.2.1 독립형 씬 클라이언트 도입 촉진을 위한 기존 PC 업그레이드에 대한 관심 증가 84 6.2.2 사례 연구: 중국농업은행(ABC), 고효율 달성을 위해 PC를 CenterM의 씬 클라이언트로 교체 85 6.3 모니터 탑재형 85 6.3.1 모니터 탑재형 씬 클라이언트 도입을 촉진하는 낮은 운영 비용 85 6.3.2 사례 연구: iGEL과 LG, Kaleida Health의 디지털 경험 개선을 위한 협력 85 6.4.1 낮은 수명 주기 및 운영 비용으로 모바일 씬 클라이언트 수요 촉진 85 6.4.2 사례 연구: ATRUST 모바일 씬 클라이언트, VITAL-NET, INC.에 유연성과 이동성 제공 지원 86 표 24 폼 팩터별 씬 클라이언트 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 86 표 25 폼 팩터별 씬 클라이언트 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 86 7.1 서론 88 그림 39 애플리케이션별 씬 클라이언트 시장 2023–2028 88 7.2 정보 기술 서비스(ITS) 89 7.2.1 기업의 데이터 보안 문제 증가 89 7.2.2 사례 연구: Calford Seaden, 에너지 비용 절감을 위해 가상 데스크톱 환경으로 전환 90 표 28 ITS: 씬 클라이언트 시장, 폼 팩터별, 2019–2022 (백만 달러) 90 7.3.1 데이터 보안의 증가하는 요구 91 7.3.2 사례 연구: 인도 여객 예약 시스템(PRSS)에 Breeze Innovations의 씬 클라이언트 도입 92 표 32 정부: 씬 클라이언트 표 33 정부: 씬 클라이언트 시장, 폼 팩터별, 2019~2022년 (백만 달러) 92 표 34 정부: 씬 클라이언트 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 92 표 35 정부: 씬 클라이언트 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 93 7.4 교육 93 7.4.1 컴퓨터 관련 높은 유지 관리 비용 93 7.4.2 사례 연구: 클라이드뱅크 칼리지, 데본 IT와 협력하여 학생들에게 가상 인프라를 제공하기 위해 씬 클라이언트 배포 93 7.5.1 스마트 기기 도입 증가 제조 비용 절감 및 제조·운송 효율성 증대 95 7.5.2 사례 연구: 애드밴텍 주식회사 배트의 스마트 팩토리 솔루션 구축 지원 95 7.6.1 의료 분야의 디지털 발전 인프라 96 7.6.2 사례 연구: VXL 기술은 피드몬트 헬스케어의 데이터베이스 관리 시스템 간소화에 도움을 주었습니다. 97 표 47 의료: 씬 클라이언트 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 98 7.7 소매업 98 7.7.1 POS 키오스크에서 씬 클라이언트 사용 증가 98 7.7.2 사례 연구: WAGELA, 소매 체인의 모든 지점 기존 씬 클라이언트 업그레이드 지원 99 7.8.1 BFSI 부문에서 높은 보안성 확보를 위한 씬 클라이언트 사용 증가 100 7.8.2 사례 연구: CenterM의 씬 클라이언트가 OCBC 은행의 운영 효율성을 개선하고 비용을 절감한 사례 100 표 52 BFSI: 씬 클라이언트 시장, 폼 팩터별, 2019~2022년 (미화 백만 달러) 101 표 53 BFSI: 씬 클라이언트 시장, 폼 팩터별, 2023~2028년 (미화 백만 달러) 101 7.9.1 씬 클라이언트 기반 지능형 교통 시스템의 사용 증가 102 표 57 교통: 씬 클라이언트 시장, 폼 팩터별, 2023~2028년 (천 달러) 102 표 58 운송: 씬 클라이언트 시장, 지역별, 2019~2022년 (천 달러) 102 8.1 서론 105 8.2.1 북미: 경기 침체 영향 106 8.2.2.1 스마트 인프라에 대한 수요 증가 및 첨단 기술 도입 확대 109 8.2.3.1 IT 서비스 운영 자동화로의 전환 증가 110 8.2.3.2 사례 연구: JIG Technologies, Terry Fox Foundation의 정기적인 하드웨어 및 소프트웨어 업그레이드, 노후 PC 및 서버 교체 지원 110 8.2.4 멕시코 110 8.2.4.1 디지털 인프라 개발 증가 110 8.2.4.2 클라우드 컴퓨팅 도입 증가에 따른 데이터 센터 투자 증가 111 8.3.2.1 기업들의 원격/하이브리드 근무 확대 추세 118 8.3.2.2 사례 연구: Getech, IGEL OS 기반 LG 씬 클라이언트 데스크톱에서 AVD로 전략적 전환 118 8.3.3 독일 118 8.3.3.1 디지털 기술의 발전 118 8.3.3.2 정부 주도 디지털 전환 이니셔티브 119 8.3.4.1 디지털 전환의 증가 119 8.3.5 유럽 기타 지역 119 표 89 교육: 유럽 씬 클라이언트 시장, 국가별, 2023~2028년 (USD) (천 달러) 121 표 94 정부: 유럽 씬 클라이언트 시장, 국가별 2019–2022 (미화 천 달러) 122 8.4.2.1 클라우드 컴퓨팅 및 스마트 인프라에 대한 관심 증가 127 8.4.3 일본 127 8.4.3.1 투자 및 도입 증가 클라우드 서비스 127 8.4.4.1 Make in India 이니셔티브에 따른 공공-민간 투자 증가 128 8.4.4.2 사례 연구: 인도 철도의 비예약 발권 시스템(UTS)에 Breeze 씬 클라이언트 배포 129 8.4.5 한국 129 8.4.5.1 셀룰러 기술 발전 129 8.4.6 아시아 태평양 기타 지역 129 표 112 산업: 아시아 태평양 씬 클라이언트 시장, 국가별, 2019~2022년 (천 달러) 132 8.5.1행: 경기 침체 영향 136 8.5.2.2 첨단 기술 도입 증가 138 8.5.3 남미 138 8.5.3.1 관리형 서비스 도입 증가 138 표 133 산업: 국가별 로우 씬 클라이언트 시장 국가별, 2023~2028년 (천 달러) 140 9.1 개요 143 9.1.1 주요 기업들이 채택한 핵심 성장 전략 개요 143 표 142 주요 기업들이 채택한 핵심 성장 전략 개요 143 9.2 씬 클라이언트 시장: 매출 분석 145 9.3 시장 점유율 분석 (2022) 145 9.4 기업 평가 사분면, 2022 147 9.4.1 스타 기업 147 9.4.2 신흥 리더 기업 147 9.4.3 유망 기업 147 9.4.4 참여 기업 147 9.6 중소기업(SME) 평가 사분면, 2022 150 9.6.1 진보적 기업 150 9.6.2 대응형 기업 150 9.6.3 역동적 기업 150 9.6.4 시작 블록 150 표 147 씬 클라이언트 시장: 폼 팩터별 시장 점유율 153 표 148 씬 클라이언트 시장: 애플리케이션별 시장 점유율 154 표 149 씬 클라이언트 시장: 지역별 시장 점유율 155 9.7 경쟁 시나리오 및 동향 156 9.7.1 제품 출시 156 표 150 씬 클라이언트 시장: 제품 출시, 2018년 4월~2022년 8월 156 9.7.2 거래 158 (사업 개요, 제공 제품/솔루션/서비스, 최근 개발, MnM 관점(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)*) 10.1 주요 기업 163 10.1.1 HP Inc. 163 표 154 HP HP Inc.: 제품 출시 165 10.1.3 IGEL 170 10.1.6 N컴퓨팅 179 10.2.2 온로직 211 10.2.3 클라이언트론 212 10.2.4 씬벤트 212 10.2.5 프라임 213 10.2.6 아트러스트 컴퓨터 213 10.2.7 VXL 테크놀로지 214 10.2.8 스트라토데스크 214 10.2.9 아리스타 215 *사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 동향, MnM 관점(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)*에 대한 세부 정보는 비상장 기업의 경우 포함되지 않을 수 있습니다. 11 부록 216 11.1 토론 가이드 216 11.2 지식 저장소: 마켓앤마켓츠 구독 포털 219 11.3 맞춤 설정 옵션 221 11.4 관련 보고서 221 11.5 저자 정보 222 1 INTRODUCTION 281.1 STUDY OBJECTIVES 28 1.2 MARKET DEFINITION 28 1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28 1.4 STUDY SCOPE 29 1.4.1 MARKETS COVERED 29 FIGURE 1 THIN CLIENT MARKET SEGMENTATION 29 FIGURE 2 REGIONAL SCOPE 29 1.4.2 YEARS CONSIDERED 30 1.5 CURRENCY CONSIDERED 30 1.6 LIMITATIONS 30 1.7 STAKEHOLDERS 30 1.8 SUMMARY OF CHANGES 31 2 RESEARCH METHODOLOGY 32 2.1 RESEARCH DATA 32 FIGURE 3 THIN CLIENT MARKET: RESEARCH DESIGN 32 2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 33 FIGURE 4 RESEARCH APPROACH 33 2.1.2 SECONDARY DATA 33 2.1.2.1 List of major secondary sources 34 2.1.2.2 Key data from secondary sources 34 2.1.3 PRIMARY DATA 34 2.1.3.1 Breakdown of primaries 35 2.1.3.2 Key data from secondary sources 35 2.1.3.3 Primary interviews 36 2.1.3.4 Key industry insights 36 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 36 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 37 2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis (demand side) 37 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 37 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 38 2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis (supply side) 38 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 38 FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION: RESEARCH METHODOLOGY 39 2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 39 FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 40 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 41 FIGURE 9 ASSUMPTIONS 41 2.5 IMPACT OF RECESSION 42 2.6 RISK ASSESSMENT 42 3 EXECUTIVE SUMMARY 43 3.1 GROWTH RATE ASSUMPTIONS/GROWTH FORECASTS 43 3.2 RECESSION ANALYSIS 44 FIGURE 10 GDP GROWTH PROJECTIONS TILL 2023 FOR MAJOR ECONOMIES 45 FIGURE 11 PROJECTIONS FOR THIN CLIENT MARKET, 2019–2028 45 FIGURE 12 PROJECTED YEARLY GROWTH TREND OF THIN CLIENT MARKET 46 TABLE 1 THIN CLIENT MARKET, 2019–2022 (USD MILLION) 46 TABLE 2 THIN CLIENT MARKET, 2023–2028 (USD MILLION) 46 FIGURE 13 THIN CLIENT MARKET, 2019–2028 (MILLION UNITS) 47 FIGURE 14 EDUCATION SEGMENT HELD LARGEST SHARE OF THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION, IN 2022 47 FIGURE 15 STANDALONE SEGMENT TO HOLD LARGEST SHARE OF THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, DURING FORECAST PERIOD 48 FIGURE 16 ASIA PACIFIC ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF THIN CLIENT MARKET IN 2022 48 4 PREMIUM INSIGHTS 49 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN THIN CLIENT MARKET 49 FIGURE 17 GROWING ADOPTION OF THIN CLIENTS TO REMOTELY ACCESS CENTRALIZED DATA 49 4.2 THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR 49 FIGURE 18 STANDALONE SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 49 4.3 THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION 50 FIGURE 19 EDUCATION SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 50 4.4 THIN CLIENT MARKET, BY REGION 50 FIGURE 20 ASIA PACIFIC TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH DURING FORECAST PERIOD 50 4.5 ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION AND COUNTRY 51 FIGURE 21 EDUCATION SEGMENT AND CHINA HELD LARGEST SHARES OF ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET IN 2022 51 4.6 THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY 51 FIGURE 22 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN THIN CLIENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 51 5 MARKET OVERVIEW 52 5.1 INTRODUCTION 52 5.2 MARKET DYNAMICS 52 FIGURE 23 THIN CLIENT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52 FIGURE 24 THIN CLIENT MARKET: IMPACT OF DRIVERS 53 5.2.1 DRIVERS 53 5.2.1.1 Rising adoption of cloud-based services 53 5.2.1.2 Cost-effectiveness associated with deployment of thin clients 54 5.2.1.3 Growing need for digitalization in education sector 54 5.2.1.4 Shift from traditional to smart manufacturing in industrial sector 54 FIGURE 25 GLOBAL SMART MANUFACTURING MARKET (USD BILLION) 55 5.2.1.5 Advancements in healthcare infrastructure 55 5.2.2 RESTRAINTS 56 FIGURE 26 THIN CLIENT MARKET: IMPACT OF RESTRAINTS 56 5.2.2.1 System compatibility issues and dependency on centralized network 56 5.2.3 OPPORTUNITIES 56 FIGURE 27 THIN CLIENT MARKET: IMPACT OF OPPORTUNITIES 56 5.2.3.1 Rising investments in data centers by leading corporations 57 5.2.3.2 Growing digitization of financial sector 57 5.2.4 CHALLENGES 57 FIGURE 28 THIN CLIENT MARKET: IMPACT OF CHALLENGES 57 5.2.4.1 Lack of skilled personnel for implementing virtualization systems 58 5.2.4.2 Creation of network traffic while managing enormous number of devices and data 58 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 58 FIGURE 29 THIN CLIENT MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 59 5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 60 FIGURE 30 THIN CLIENT MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 60 TABLE 3 THIN CLIENT MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 61 5.5 TRENDS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 62 FIGURE 31 REVENUE SHIFT IN THIN CLIENT MARKET 62 5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 62 TABLE 4 THIN CLIENT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 63 5.7 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 64 5.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 64 FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION 64 TABLE 5 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION (%) 64 5.7.2 BUYING CRITERIA 65 FIGURE 33 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 65 TABLE 6 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 65 5.8 PRICING ANALYSIS 66 FIGURE 34 AVERAGE SELLING PRICE OF THIN CLIENTS, BY FORM FACTOR 66 TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE OF THIN CLIENTS, BY COMPANY 67 5.9 CASE STUDY ANALYSIS 67 TABLE 8 UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA SCHOOL OF DENTAL MEDICINE TURNED TRADITIONAL PC ENVIRONMENT INTO VIRTUAL WORKSTATION FLEET 67 TABLE 9 ADVANTECH CO., LTD. HELPED BAT SET UP SMART FACTORY SOLUTIONS 68 TABLE 10 MINOOKA COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL DISTRICT DEPLOYED HP’S THIN CLIENTS 68 TABLE 11 10ZIG HELPED CONESTOGA TO ACHIEVE GOAL OF WORKSTATIONS OF REPORTING EACH STEP IN MANUFACTURING PROCESS 69 TABLE 12 CENTERM HELPED CAIXA BANK IMPROVE EFFICIENCY AND SECURITY LEVEL 69 5.10 TECHNOLOGY ANALYSIS 69 5.10.1 COMPLIMENTARY TECHNOLOGY 70 5.10.1.1 Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) 70 5.10.1.2 Big data 70 5.10.2 ADJACENT TECHNOLOGY 70 5.10.2.1 Cloud computing 70 5.10.2.2 PC-over-IP (PCoIP) 70 5.11 PATENT ANALYSIS 71 FIGURE 35 THIN CLIENT MARKET: PATENT ANALYSIS 71 TABLE 13 PATENTS RELATED TO THIN CLIENT MARKET 71 5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 73 TABLE 14 THIN CLIENT MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 73 5.13 REGULATORY LANDSCAPE 74 5.13.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 74 TABLE 15 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 74 TABLE 16 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 75 TABLE 17 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 76 TABLE 18 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 77 5.13.2 REGULATORY LANDSCAPE 77 5.13.2.1 US regulations 77 5.13.2.1.1 The Gramm-Leach-Bliley Act 77 5.13.2.1.2 California Consumer Privacy Act 77 5.13.2.1.3 Anticybersquatting Consumer Protection Act 77 5.13.2.1.4 Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 78 5.13.2.1.5 Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 78 5.13.2.1.6 The FTC’s Fair Information Practice 78 5.13.2.2 EU regulations 78 5.13.2.2.1 General Data Protection Regulation 78 5.13.3 STANDARDS 78 5.13.3.1 CEN/ISO 78 5.13.3.2 ISO/IEC JTC 1 78 5.13.3.2.1 ISO/IEC JTC 1/SC 31 79 5.13.3.2.2 ISO/IEC JTC 1/SC 27 79 5.13.3.3 Payment Card Industry Data Security Standard 79 5.13.3.4 European Technical Standards Institute (ETSI) 79 5.13.3.5 Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE) 79 5.13.4 TARIFF ANALYSIS 79 TABLE 19 TARIFF FOR ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AS PROCESSORS AND CONTROLLERS EXPORTED BY US, 2021 80 TABLE 20 TARIFF FOR ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AS PROCESSORS AND CONTROLLERS EXPORTED BY CHINA, 2021 80 TABLE 21 TARIFF FOR ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AS PROCESSORS AND CONTROLLERS EXPORTED BY GERMANY, 2021 80 5.14 TRADE ANALYSIS 81 TABLE 22 EXPORT DATA FOR HS CODE 847150, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 81 FIGURE 36 EXPORT DATA FOR HS CODE 847150, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 81 TABLE 23 IMPORT DATA FOR HS CODE 847150, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 82 FIGURE 37 IMPORT DATA FOR HS CODE 847150, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 82 6 THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR 83 6.1 INTRODUCTION 84 FIGURE 38 THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2023–2028 84 6.2 STANDALONE 84 6.2.1 INCREASING FOCUS ON UPGRADING TRADITIONAL PCS TO BOOST ADOPTION OF STANDALONE THIN CLIENTS 84 6.2.2 CASE STUDY: AGRICULTURE BANK OF CHINA (ABC) REPLACED PCS WITH CENTERM’S THIN CLIENTS TO ACHIEVE HIGH EFFICIENCY 85 6.3 WITH MONITOR 85 6.3.1 LESS OPERATING COST TO FUEL ADOPTION OF THIN CLIENTS WITH MONITORS 85 6.3.2 CASE STUDY: IGEL AND LG COLLABORATED TO IMPROVE DIGITAL EXPERIENCE FOR KALEIDA HEALTH 85 6.4 MOBILE 85 6.4.1 LOW LIFECYCLE AND OPERATIONAL COSTS TO FUEL DEMAND FOR MOBILE THIN CLIENTS 85 6.4.2 CASE STUDY: ATRUST MOBILE THIN CLIENT HELPED VITAL-NET, INC. PROVIDE FLEXIBILITY AND MOBILITY 86 TABLE 24 THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD MILLION) 86 TABLE 25 THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD MILLION) 86 7 THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION 87 7.1 INTRODUCTION 88 FIGURE 39 THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 88 TABLE 26 THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 88 TABLE 27 THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 89 7.2 INFORMATION AND TECHNOLOGY SERVICES (ITS) 89 7.2.1 GROWING DATA SECURITY CONCERNS IN ENTERPRISES 89 7.2.2 CASE STUDY: CALFORD SEADEN SWITCHED TO VIRTUAL DESKTOP ENVIRONMENT AS IT SAVES ENERGY COSTS 90 TABLE 28 ITS: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD MILLION) 90 TABLE 29 ITS: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD MILLION) 90 TABLE 30 ITS: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 91 TABLE 31 ITS: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 91 7.3 GOVERNMENT 91 7.3.1 GROWING NEED FOR DATA SECURITY 91 7.3.2 CASE STUDY: DEPLOYMENT OF BREEZE INNOVATIONS’ THIN CLIENTS AT PASSENGER RESERVATION SYSTEMS (PRSS) IN INDIA 92 TABLE 32 GOVERNMENT: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD MILLION) 92 TABLE 33 GOVERNMENT: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD MILLION) 92 TABLE 34 GOVERNMENT: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 92 TABLE 35 GOVERNMENT: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93 7.4 EDUCATION 93 7.4.1 HIGH MAINTENANCE COSTS ASSOCIATED WITH COMPUTERS 93 7.4.2 CASE STUDY: CLYDEBANK COLLEGE COLLABORATED WITH DEVON IT TO DEPLOY THIN CLIENTS TO OFFER STUDENTS VIRTUAL INFRASTRUCTURE 93 TABLE 36 EDUCATION: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD MILLION) 94 TABLE 37 EDUCATION: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD MILLION) 94 TABLE 38 EDUCATION: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 94 TABLE 39 EDUCATION: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94 7.5 INDUSTRIAL 95 7.5.1 RISING ADOPTION OF SMART MANUFACTURING TO REDUCE COSTS AND INCREASE MANUFACTURING AND TRANSPORTATION EFFICIENCY 95 7.5.2 CASE STUDY: ADVANTECH CO., LTD. HELPED BAT SET UP SMART FACTORY SOLUTIONS 95 TABLE 40 INDUSTRIAL: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD MILLION) 95 TABLE 41 INDUSTRIAL: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD MILLION) 96 TABLE 42 INDUSTRIAL: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD THOUSAND) 96 TABLE 43 INDUSTRIAL: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD THOUSAND) 96 7.6 HEALTHCARE 96 7.6.1 DIGITAL ADVANCEMENTS IN HEALTHCARE INFRASTRUCTURE 96 7.6.2 CASE STUDY: VXL TECHNOLOGY HELPED PIEDMONT HEALTHCARE STREAMLINE DATABASE MANAGEMENT SYSTEM 97 TABLE 44 HEALTHCARE: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD MILLION) 97 TABLE 45 HEALTHCARE: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD MILLION) 97 TABLE 46 HEALTHCARE: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 98 TABLE 47 HEALTHCARE: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98 7.7 RETAIL 98 7.7.1 GROWING USE OF THIN CLIENTS IN POINT-OF-SALE KIOSKS 98 7.7.2 CASE STUDY: WAGELA HELPED RETAIL CHAIN UPGRADE EXISTING THIN CLIENTS ACROSS ALL LOCATIONS 99 TABLE 48 RETAIL: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD THOUSAND) 99 TABLE 49 RETAIL: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD THOUSAND) 99 TABLE 50 RETAIL: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD THOUSAND) 99 TABLE 51 RETAIL: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD THOUSAND) 100 7.8 BFSI 100 7.8.1 GROWING USE OF THIN CLIENTS IN BFSI SECTOR TO ACHIEVE HIGH SECURITY 100 7.8.2 CASE STUDY: CENTERM’S THIN CLIENTS IMPROVED OPERATIONAL EFFICIENCY AND SAVED COSTS FOR OCBC BANK 100 TABLE 52 BFSI: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD MILLION) 101 TABLE 53 BFSI: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD MILLION) 101 TABLE 54 BFSI: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 101 TABLE 55 BFSI: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101 7.9 TRANSPORTATION 102 7.9.1 RISING USE OF THIN CLIENT-BASED INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 102 TABLE 56 TRANSPORTATION: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2019–2022 (USD THOUSAND) 102 TABLE 57 TRANSPORTATION: THIN CLIENT MARKET, BY FORM FACTOR, 2023–2028 (USD THOUSAND) 102 TABLE 58 TRANSPORTATION: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD THOUSAND) 102 TABLE 59 TRANSPORTATION: THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD THOUSAND) 103 8 THIN CLIENT MARKET, BY REGION 104 8.1 INTRODUCTION 105 FIGURE 40 ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET TO GROW AT SIGNIFICANT RATE FROM 2023 TO 2028 105 TABLE 60 THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105 TABLE 61 THIN CLIENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 106 8.2 NORTH AMERICA 106 8.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 106 FIGURE 41 NORTH AMERICA: SNAPSHOT OF THIN CLIENT MARKET 107 TABLE 62 NORTH AMERICA: THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 107 TABLE 63 NORTH AMERICA: THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 108 TABLE 64 NORTH AMERICA: THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD THOUSAND) 108 TABLE 65 NORTH AMERICA: THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD THOUSAND) 108 8.2.2 US 109 8.2.2.1 Growing need for smart infrastructure and rising adoption of advanced technologies 109 8.2.2.2 Case Study: HP’s thin clients support Kindred in providing efficient, high-quality care 109 8.2.3 CANADA 110 8.2.3.1 Rising shift toward automation of IT service operations 110 8.2.3.2 Case Study: JIG Technologies helped Terry Fox Foundation perform regular hardware and software upgrades and replace old PCs and servers 110 8.2.4 MEXICO 110 8.2.4.1 Rising digital infrastructure development 110 8.2.4.2 Increasing investments in data centers with growing adoption of cloud computing 111 TABLE 66 ITS: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 111 TABLE 67 ITS: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 111 TABLE 68 EDUCATION: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 111 TABLE 69 EDUCATION: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 112 TABLE 70 BFSI: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 112 TABLE 71 BFSI: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 112 TABLE 72 INDUSTRIAL: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 112 TABLE 73 INDUSTRIAL: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 113 TABLE 74 GOVERNMENT: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 113 TABLE 75 GOVERNMENT: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 113 TABLE 76 HEALTHCARE: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 113 TABLE 77 HEALTHCARE: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 114 TABLE 78 RETAIL: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 114 TABLE 79 RETAIL: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 114 TABLE 80 TRANSPORTATION: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 114 TABLE 81 TRANSPORTATION: NORTH AMERICA THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 115 8.3 EUROPE 115 8.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 115 FIGURE 42 EUROPE: SNAPSHOT OF THIN CLIENT MARKET 116 TABLE 82 EUROPE: THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 116 TABLE 83 EUROPE: THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 117 TABLE 84 EUROPE: THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD THOUSAND) 117 TABLE 85 EUROPE: THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD THOUSAND) 117 8.3.2 UK 118 8.3.2.1 Increasing remote/hybrid initiatives by organizations 118 8.3.2.2 Case Study: Getech made strategic shift to AVD on IGEL OS-powered LG thin client desktops 118 8.3.3 GERMANY 118 8.3.3.1 Technological advancements in digital technologies 118 8.3.3.2 Government-led initiatives for digital transformation 119 8.3.4 FRANCE 119 8.3.4.1 Increasing digital transformation 119 8.3.5 REST OF EUROPE 119 TABLE 86 ITS: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 120 TABLE 87 ITS: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 120 TABLE 88 EDUCATION: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 120 TABLE 89 EDUCATION: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 121 TABLE 90 BFSI: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 121 TABLE 91 BFSI: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 121 TABLE 92 INDUSTRIAL: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 121 TABLE 93 INDUSTRIAL: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 122 TABLE 94 GOVERNMENT: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 122 TABLE 95 GOVERNMENT: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 122 TABLE 96 HEALTHCARE: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 122 TABLE 97 HEALTHCARE: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 123 TABLE 98 RETAIL: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 123 TABLE 99 RETAIL: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 123 TABLE 100 TRANSPORTATION: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 123 TABLE 101 TRANSPORTATION: EUROPE THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 124 8.4 ASIA PACIFIC 124 8.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 124 FIGURE 43 ASIA PACIFIC: SNAPSHOT OF THIN CLIENT MARKET 125 TABLE 102 ASIA PACIFIC: THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 125 TABLE 103 ASIA PACIFIC: THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 126 TABLE 104 ASIA PACIFIC: THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 126 TABLE 105 ASIA PACIFIC: THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 126 8.4.2 CHINA 127 8.4.2.1 Increasing focus on cloud computing and smart infrastructure 127 8.4.2.2 Case Study: Agriculture Bank of China replaced PCs with Centerm’s thin clients for higher efficiency 127 8.4.3 JAPAN 127 8.4.3.1 Rising investments and adoption of cloud services 127 8.4.3.2 Case Study: Atrust Mobile’s thin client provides flexibility and mobility for Vital-Net, Inc. 128 8.4.4 INDIA 128 8.4.4.1 Increasing public–private investments under Make in India initiative 128 8.4.4.2 Case Study: Deployment of Breeze thin clients at unreserved ticketing System (UTS) of India Railways 129 8.4.5 SOUTH KOREA 129 8.4.5.1 Advancements in cellular technologies 129 8.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 129 TABLE 106 ITS: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 130 TABLE 107 ITS: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 130 TABLE 108 EDUCATION: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 131 TABLE 109 EDUCATION: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 131 TABLE 110 BFSI: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 131 TABLE 111 BFSI: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 132 TABLE 112 INDUSTRIAL: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 132 TABLE 113 INDUSTRIAL: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 132 TABLE 114 GOVERNMENT: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 133 TABLE 115 GOVERNMENT: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 133 TABLE 116 HEALTHCARE: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 133 TABLE 117 HEALTHCARE: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 134 TABLE 118 RETAIL: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 134 TABLE 119 RETAIL: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 134 TABLE 120 TRANSPORTATION: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 135 TABLE 121 TRANSPORTATION: ASIA PACIFIC THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 135 8.5 ROW 135 8.5.1 ROW: RECESSION IMPACT 136 TABLE 122 ROW: THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 123 ROW: THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 136 TABLE 124 ROW: THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD THOUSAND) 137 TABLE 125 ROW: THIN CLIENT MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD THOUSAND) 137 8.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 137 8.5.2.1 Increasing industrial automation 137 8.5.2.2 Growing adoption of advanced technologies 138 8.5.3 SOUTH AMERICA 138 8.5.3.1 Rising adoption of managed services 138 TABLE 126 ITS: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 139 TABLE 127 ITS: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 139 TABLE 128 EDUCATION: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 139 TABLE 129 EDUCATION: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 139 TABLE 130 BFSI: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 139 TABLE 131 BFSI: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 140 TABLE 132 INDUSTRIAL: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 140 TABLE 133 INDUSTRIAL: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 140 TABLE 134 GOVERNMENT: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 140 TABLE 135 GOVERNMENT: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 140 TABLE 136 HEALTHCARE: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 141 TABLE 137 HEALTHCARE: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 141 TABLE 138 RETAIL: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 141 TABLE 139 RETAIL: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 141 TABLE 140 TRANSPORTATION: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD THOUSAND) 141 TABLE 141 TRANSPORTATION: ROW THIN CLIENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD THOUSAND) 142 9 COMPETITIVE LANDSCAPE 143 9.1 OVERVIEW 143 9.1.1 OVERVIEW OF KEY GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR COMPANIES 143 TABLE 142 OVERVIEW OF KEY GROWTH STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR COMPANIES 143 9.2 THIN CLIENT MARKET: REVENUE ANALYSIS 145 FIGURE 44 THREE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE PLAYERS IN THIN CLIENT MARKET 145 9.3 MARKET SHARE ANALYSIS (2022) 145 TABLE 143 THIN CLIENT MARKET: MARKET SHARE ANALYSIS 145 9.4 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 147 9.4.1 STARS 147 9.4.2 EMERGING LEADERS 147 9.4.3 PERVASIVE PLAYERS 147 9.4.4 PARTICIPANTS 147 FIGURE 45 THIN CLIENT MARKET (GLOBAL): KEY COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 148 9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 149 TABLE 144 THIN CLIENT MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 149 TABLE 145 THIN CLIENT MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 149 9.6 SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION QUADRANT, 2022 150 9.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 150 9.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 150 9.6.3 DYNAMIC COMPANIES 150 9.6.4 STARTING BLOCKS 150 FIGURE 46 THIN CLIENT MARKET (GLOBAL): SME EVALUATION QUADRANT, 2022 151 TABLE 146 THIN CLIENT MARKET: COMPANY FOOTPRINT 152 TABLE 147 THIN CLIENT MARKET: FORM FACTOR FOOTPRINT 153 TABLE 148 THIN CLIENT MARKET: APPLICATION FOOTPRINT 154 TABLE 149 THIN CLIENT MARKET: REGIONAL FOOTPRINT 155 9.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 156 9.7.1 PRODUCT LAUNCHES 156 TABLE 150 THIN CLIENT MARKET: PRODUCT LAUNCHES, APRIL 2018–AUGUST 2022 156 9.7.2 DEALS 158 TABLE 151 THIN CLIENT MARKET: DEALS, JUNE 2018–NOVEMBER 2022 158 10 COMPANY PROFILES 163 (Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* 10.1 KEY PLAYERS 163 10.1.1 HP INC. 163 TABLE 152 HP INC.: COMPANY OVERVIEW 163 FIGURE 47 HP INC.: COMPANY SNAPSHOT 164 TABLE 153 HP INC.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 164 TABLE 154 HP INC.: PRODUCT LAUNCHES 165 TABLE 155 HP INC.: DEALS 166 10.1.2 DELL TECHNOLOGIES 167 TABLE 156 DELL TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 167 FIGURE 48 DELL TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 167 TABLE 157 DELL TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 168 TABLE 158 DELL TECHNOLOGIES: PRODUCT LAUNCHES 168 10.1.3 IGEL 170 TABLE 159 IGEL: COMPANY OVERVIEW 170 TABLE 160 IGEL: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 170 TABLE 161 IGEL: DEALS 171 10.1.4 CENTERM 173 TABLE 162 CENTERM: COMPANY OVERVIEW 173 TABLE 163 CENTERM: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 173 TABLE 164 CENTERM: DEALS 174 10.1.5 FUJITSU 175 TABLE 165 FUJITSU: COMPANY OVERVIEW 175 FIGURE 49 FUJITSU: COMPANY SNAPSHOT 176 TABLE 166 FUJITSU: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 177 TABLE 167 FUJITSU.: PRODUCT LAUNCHES 177 10.1.6 NCOMPUTING 179 TABLE 168 NCOMPUTING: COMPANY OVERVIEW 179 TABLE 169 NCOMPUTING: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 179 TABLE 170 NCOMPUTING: PRODUCT LAUNCHES 180 TABLE 171 NCOMPUTING: DEALS 181 10.1.7 SAMSUNG 183 TABLE 172 SAMSUNG: COMPANY OVERVIEW 183 FIGURE 50 SAMSUNG: COMPANY SNAPSHOT 184 TABLE 173 SAMSUNG: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 185 10.1.8 ADVANTECH CO., LTD. 186 TABLE 174 ADVANTECH CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 186 FIGURE 51 ADVANTECH CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 187 TABLE 175 ADVANTECH CO., LTD.: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 188 10.1.9 LENOVO 189 TABLE 176 LENOVO: COMPANY OVERVIEW 189 FIGURE 52 LENOVO: COMPANY SNAPSHOT 190 TABLE 177 LENOVO: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 190 TABLE 178 LENOVO: DEALS 191 10.1.10 INTEL CORPORATION 192 TABLE 179 INTEL CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 192 FIGURE 53 INTEL CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 193 TABLE 180 INTEL: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 193 TABLE 181 INTEL: DEALS 194 10.1.11 10ZIG TECHNOLOGY 195 TABLE 182 10ZIG TECHNOLOGY: COMPANY OVERVIEW 195 TABLE 183 10ZIG TECHNOLOGY: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 195 TABLE 184 10ZIG TECHNOLOGY: PRODUCT LAUNCHES 196 TABLE 185 10ZIG TECHNOLOGY: DEALS 197 10.1.12 LG ELECTRONICS 198 TABLE 186 LG ELECTRONIC: COMPANY OVERVIEW 198 FIGURE 54 LG ELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 199 TABLE 187 LG ELECTRONICS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 199 TABLE 188 LG ELECTRONICS: PRODUCT LAUNCHES 200 TABLE 189 LG ELECTRONICS: DEALS 201 10.1.13 ACER 202 TABLE 190 ACER: COMPANY OVERVIEW 202 FIGURE 55 ACER: COMPANY SNAPSHOT 203 TABLE 191 ACER: PRODUCT LAUNCHES 204 10.1.14 SIEMENS 205 TABLE 192 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW 205 FIGURE 56 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT 206 TABLE 193 SIEMENS: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 207 10.1.15 CHIP PC 208 TABLE 194 CHIP PC: COMPANY OVERVIEW 208 TABLE 195 CHIP PC: PRODUCTS/SERVICES/SOLUTIONS OFFERED 209 10.2 OTHER PLAYERS 210 10.2.1 CLEARCUBE TECHNOLOGY 210 10.2.2 ONLOGIC 211 10.2.3 CLIENTRON CORP. 212 10.2.4 THINVENT 212 10.2.5 PRAIM 213 10.2.6 ATRUST COMPUTER CORPORATION 213 10.2.7 VXL TECHNOLOGY 214 10.2.8 STRATODESK CORPORATION 214 10.2.9 ARISTA CORPORATION 215 10.2.10 SEAL TECHNOLOGIES 215 *Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies. 11 APPENDIX 216 11.1 DISCUSSION GUIDE 216 11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 219 11.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 221 11.4 RELATED REPORTS 221 11.5 AUTHOR DETAILS 222 |
| ※참고 정보 씬 클라이언트(Thin client)는 컴퓨터 시스템의 아키텍처 중 하나로, 최소한의 하드웨어와 소프트웨어를 갖춘 단말기를 의미합니다. 전통적인 PC와는 달리, 씬 클라이언트는 대부분의 데이터 처리와 애플리케이션 실행을 서버 측에서 수행하며, 사용자 인터페이스를 제공하는 역할을 주로 합니다. 이러한 구조는 사용자 단말기의 관리와 유지 보수를 간소화하는 장점이 있으며, 중앙 집중식으로 데이터와 애플리케이션을 관리할 수 있도록 합니다. 씬 클라이언트의 개념은 클라우드 컴퓨팅과 가상화 기술의 발전과 함께 급속히 확산되었습니다. 서버는 다양한 사용자 요구에 맞춰 여러 프로그램을 동시에 실행할 수 있으며, 사용자들은 저사양의 장치를 사용해 서버에 접속함으로써 높은 성능의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한, 물리적인 저장공간이 거의 필요하지 않기 때문에 보안 측면에서도 유리하며, 데이터가 서버에 집중되어 데이터 유출의 위험을 줄일 수 있습니다. 씬 클라이언트의 종류는 주로 하드웨어와 소프트웨어 기반으로 나눌 수 있습니다. 하드웨어 기반 씬 클라이언트는 전용 하드웨어 장치로 구성되어 있으며, 일반적으로 CPU, RAM, 저장장치를 최소한으로 장착하고 네트워크를 통해 서버에 연결되는 형태입니다. 소프트웨어 기반 씬 클라이언트는 사용자의 로컬 PC에서 실행되는 경량 애플리케이션으로, 원격 서버에서 애플리케이션을 실행하고 결과를 로컬에서 표시하는 구조입니다. 이러한 소프트웨어 기법은 RDP(Remote Desktop Protocol)나 VNC(Virtual Network Computing)와 같은 원격 데스크탑 프로토콜을 통해 구현됩니다. 씬 클라이언트의 주요 용도는 기업 환경에서의 데스크톱 가상화, 교육 및 훈련 환경, 산업 자동화 시스템 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 특히, 많은 기업들이 씬 클라이언트를 통해 IT 자산을 중앙 집중식으로 관리하고, 유지 보수 비용을 절감하며, 보안 정책을 강화하는데 중점을 두고 있습니다. 또한, 교육기관에서는 학생들이 동일한 환경에서 동일한 도구를 사용할 수 있도록 함으로써 교육의 일관성을 유지하고, 산업 현장에서는 다양한 작업을 원격으로 제어하고 모니터링하는 데 씬 클라이언트를 활용합니다. 씬 클라이언트와 관련된 기술에는 가상화 기술, 클라우드 컴퓨팅, 네트워크 스토리지 등이 포함됩니다. 가상화 기술은 서버 자원을 효율적으로 분배하고, 다양한 운영체제를 동시에 실행할 수 있도록 하여 씬 클라이언트 환경에서의 성능을 극대화합니다. 클라우드 컴퓨팅은 사용자에게 인터넷을 통해 데이터 및 애플리케이션을 제공함으로써 씬 클라이언트의 필요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 네트워크 스토리지 기술은 데이터를 중앙 저장소에 보관하여 사용자들이 언제 어디서나 접근할 수 있도록 지원합니다. 이러한 다양한 기술이 결합되어 씬 클라이언트는 사용자에게 높은 수준의 성능과 편리함을 제공하며, 각종 업계에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이를 통해 기업은 운영 효율성을 높이고, 사용자는 보다 나은 컴퓨팅 경험을 누릴 수 있게 됩니다. 씬 클라이언트는 앞으로도 기술 발전과 함께 진화할 것임이 분명하며, 지속적으로 새로운 분야와 용도로 확장될 가능성이 큽니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 씬 클라이언트 시장 (~2028년) : 폼팩터별 (독립형, 모니터 부착형, 모바일형), 용도별 (ITS, 교육, 의료, 정부, 금융, 공업, 소매, 운송), 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)] (코드 : SE5870-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 씬 클라이언트 시장 (~2028년) : 폼팩터별 (독립형, 모니터 부착형, 모바일형), 용도별 (ITS, 교육, 의료, 정부, 금융, 공업, 소매, 운송), 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |