주요 내용
아시아 태평양 지역은 스테인리스강 분말 시장에서 가치 기준으로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
유형별로는 오스테나이트계 스테인리스강 분말이 가치 기준으로 시장 점유율의 59.9%를 차지할 것으로 추정됩니다.
제조 공정별로는 수분 분무 방식이 가치 기준으로 시장 점유율 39.7%를 차지할 것으로 추정됩니다.
응용 분야별로는 적층 제조 부문이 예측 기간 동안 가치 기준으로 연평균 복합 성장률(CAGR) 6.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.
최종 사용 산업별로는 자동차 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
Hoganas AB, Sandvik AB, Daido Steel Co., Ltd., Mitsubishi Steel Mfg. Co., Ltd.는 광범위한 산업 커버리지와 강력한 운영 및 재무 역량을 바탕으로 스테인리스강 분말 시장의 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다.
CNPC Powder와 Chengdu Huarui Industrial Co., Ltd.는 잘 구축된 마케팅 채널과 제품 포트폴리오 구축을 위한 광범위한 자금 조달을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있습니다.
스테인리스강 분말 시장의 주요 성장 동인은 금속 적층 제조 기술의 확산입니다. 자동차, 항공우주, 의료 및 산업용 OEM 업체들이 경량 기하 구조, 정밀 부품 및 신속한 프로토타이핑으로 전환함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요소들은 모두 안정적인 유동성과 높은 기계적 성능을 제공하는 고순도 가스 분무 스테인리스강 분말에 대한 수요를 촉진합니다. 제조업체들은 글로벌 공급망 전반에 걸친 AM의 대규모 도입에 대응하기 위해 분말 생산 능력을 확대하고 분무 효율을 향상시킴으로써 이러한 동인을 더욱 강화하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
새로운 분무 기술, 적층 제조의 확산, 고성능 경량 부품 수요가 스테인리스강 분말 시장을 급속한 변혁 단계로 이끌고 있습니다. 혁신적인 생산 방식은 분말 일관성을 향상시키는 반면, 디지털 플랫폼은 조달 및 품질 관리 방식을 변화시킵니다. 이러한 변화는 제조업체들이 더 빠른 인증 주기, 진화하는 최종 사용 요구사항, 지속 가능한 분말 생산에 대한 증가하는 압력에 적응함에 따라 기회와 파괴적 변화를 동시에 창출합니다.
시장 생태계
스테인리스강 분말 생태계에는 원자재 제조업체(Vale, BHP), 스테인리스강 분말 생산사(Hoganas AB, Sandvik AB), 스테인리스강 부품 제조사(Desktop Metal, SLM Solutions), 최종 사용자(BMW, Stryker)가 포함됩니다. 원자재 공급업체는 스테인리스강 분말 제조사에 철, 니켈, 크롬을 제공합니다. 부품 제조사와 최종 사용자는 제조 기업을 연결하여 공급망을 효율화함으로써 운영 효율성과 수익성을 높입니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 스테인리스강 분말 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 자동차, 전자제품, 산업 기계, 소비재 등 최종 사용 산업의 확대로 스테인리스강 분말 시장 성장을 주도하고 있습니다. 해당 지역 제조업체들은 경량 부품, 소형 전자 부품 및 비용 효율적인 생산을 위해 MIM(금속 주입 성형), PM(분말 금속), AM(적층 제조) 공정에서 스테인리스강 분말을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국의 정부 차원의 첨단 제조 지원 정책이 분말 기반 공정 전환을 가속화하고 있습니다. 지역 공급업체들도 분무화 설비에 대규모 투자를 진행 중으로, 이는 원자재 비용 절감과 공급 안정성 향상에 기여하고 있습니다.
스테인리스강 분말 시장: 기업 평가 매트릭스
스테인리스강 분말 시장에서 호가나스 AB(Star)는 최종 사용자와의 협업 및 파트너십을 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 아우토쿰푸(Emerging Leader)는 스테인리스강 분말 제조에 특화된 제품 라인업으로 주목받고 있습니다. 호가나스 AB가 규모와 다양한 포트폴리오로 우위를 점하는 반면, 아우토쿰푸는 스테인리스강 분말 수요가 지속적으로 증가함에 따라 선도 기업 영역으로 진입할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여사
- Höganäs AB (스웨덴)
- Sandvik AB (스웨덴)
- Daido Steel Co., Ltd. (일본)
- Mitsubishi Steel Mfg. Co. Ltd. (일본)
- Shijiazhuang Lide Powder Material Co., Ltd. (중국)
- Carpenter Technology Corporation (미국)
- EOS GmbH (독일)
- Outokumpu (핀란드)
- Ametek Inc. (미국)
- ArcelorMittal (룩셈부르크)
- INDO-MIM (인도)
- Fushel (중국)
- Centurion Material Innovation Inc. (중국)
- GKN Powder Metallurgy (영국)
- Atlantic Equipment Engineers (미국)
최근 동향
2025년 8월 : 샌드빅은 마레이징 강철의 용접성과 탄소 함유 강철의 강도 및 내마모성을 결합한 고급 공구강 분말인 Osprey MAR 55를 출시했습니다. 이 제품은 가공 상태에서 우수한 기계적 특성과 피로 강도를 제공하여 성능과 용접성 사이의 상충 관계를 해소합니다.
2025년 10월 : EOS는 스테인리스강 316L-4404와 강철 42CrMo4를 출시하며 금속 적층 제조 포트폴리오를 확장했습니다. 신규 316L-4404는 높은 강도, 연성 및 내식성을 제공하여 항공우주, 에너지, 화학, 자동차 및 해양 분야에 적합합니다.
2021년 3월 : Höganäs AB는 적층 제조, 금속 사출 성형 및 표면 코팅에 사용되는 미세 금속 분말에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 펜실베이니아 주 존스타운의 생산 능력을 확장했습니다. 24,000평방피트 규모의 새로운 미세 분말 분무 건물은 45미크론 스테인리스강(316L, 17-4PH)과 같은 기존 제품의 생산 능력을 향상시켰습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 시장 범위 27
1.3.1 포함 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 28
1.3.3 고려된 연도 28
1.3.4 고려된 통화 29
1.3.5 고려된 단위 29
1.4 이해관계자 29
2 요약 30
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 30
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 31
2.3 스테인리스강 분말 시장의 파괴적 트렌드 32
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 33
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 34
3 프리미엄 인사이트 35
3.1 스테인리스강 분말 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 35
3.2 유형 및 지역별 스테인리스강 분말 시장 36
3.3 제조 공정별 스테인리스강 분말 시장 36
3.4 스테인리스강 분말 시장, 응용 분야별 37
3.5 스테인리스강 분말 시장, 최종 사용 산업별 37
3.6 스테인리스강 분말 시장, 국가별 38
4 시장 개요 39
4.1 소개 39
4.2 시장 역학 39
4.2.1 주요 동인 40
4.2.1.1 금속 사출 성형에 대한 수요 증가 40
4.2.1.2 국방 및 항공우주 생산 증가 40
4.2.2 제약 요인 40
4.2.2.1 높은 생산 및 가공 비용 40
4.2.2.2 대체 금속 분말의 이용 가능성 40
4.2.3 기회 41
4.2.3.1 OEM과 소재 생산자 간의 협력 증가 41
4.2.3.2 적층 제조에서의 채택 증가 41
4.2.4 도전 과제 41
4.2.4.1 높은 자본 투자 및 기술 장벽 41
4.2.4.2 각 제조 방법에 맞춤화된 공정별 스테인리스강 분말 등급의 필요성 42
4.3 미충족 수요 및 백지 영역 42
4.3.1 스테인리스강 분말 시장의 미충족 수요 42
4.3.2 백지 영역 기회 42
4.4 연계된 시장 및 부문 간 기회 43
4.4.1 연계된 시장 43
4.4.2 부문 간 기회 43
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 44
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 44
4.5.2 생태계 변화 44
4.6 1/2/3차 업체들의 전략적 움직임 44
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 44
5 산업 동향 45
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 45
5.1.1 신규 진입자의 위협 46
5.1.2 대체재의 위협 46
5.1.3 공급자의 협상력 46
5.1.4 구매자의 협상력 46
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 46
5.2 거시경제 지표 47
5.2.1 서론 47
5.2.2 GDP 동향 및 전망 47
5.2.3 글로벌 전자 산업 동향 48
5.2.4 글로벌 자동차 및 운송 산업 동향 49
5.3 가치 사슬 분석 50
5.4 생태계 분석 51
5.5 가격 분석 52
5.5.1 주요 업체별 평균 판매 가격, 2024 52
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 동향, 2023–2024 53
5.6 무역 분석 54
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 720521) 54
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 720521) 55
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 56
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 57
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 57
5.10 사례 연구 분석 58
5.10.1 OUTOKUMPU – 항공우주 응용 분야를 위한 지속 가능한 스테인리스강 분말의 선구자 58
5.10.2 차세대 제조를 위한 SANDVIK의 획기적인 공구강 분말 59
5.10.3 HÖGANÄS, PM 스테인리스강 부품 가공성 혁신 59
5.11 2025년 미국 관세가 스테인리스강 분말 시장에 미치는 영향 60
5.11.1 소개 60
5.11.2 주요 관세율 60
5.11.3 가격 영향 분석 61
5.11.4 국가/지역별 영향 61
5.11.4.1 미국 61
5.11.4.2 유럽 62
5.11.4.3 아시아 태평양 64
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 66
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 파괴 67
6.1 핵심 기술 67
6.1.1 가스 분무화 67
6.1.2 물 분무화 67
6.2 보완 기술 68
6.2.1 플라즈마 분무 68
6.3 기술/제품 로드맵 68
6.3.1 단기(2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 69
6.3.2 중기(2027–2030) | 확장 및 표준화 69
6.3.3 장기(2030–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 70
6.4 특허 분석 70
6.4.1 소개 70
6.4.2 방법론 71
6.4.3 문서 유형 71
6.4.4 통찰력 71
6.4.5 특허의 법적 지위 72
6.4.6 관할권 분석 72
6.4.7 주요 출원인 73
6.4.8 LG화학(주)의 특허 목록 73
6.5 미래 응용 분야 73
6.5.1 생체 의학 임플란트 및 정형외과용 기기: 정밀 의학 혁명 74
6.5.2 수소 저장 및 연료 전지 시스템: 청정 에너지 인프라 75
6.5.3 항공우주 터빈 블레이드 및 고온 부품: 차세대 추진 시스템 75
6.5.4 금속 사출 성형(MIM): 정밀 소형 부품 제조 76
6.5.5 분말 야금(소결): 구조 부품 및 다공성 재료 76
6.6 AI/GEN AI가 스테인리스강 분말 시장에 미치는 영향 77
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 77
6.6.2 스테인리스강 분말 가공의 모범 사례 77
6.6.3 스테인리스강 분말 시장에서 AI 구현 사례 연구 78
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 78
6.6.5 스테인리스강 분말 시장에서 생성형 AI 도입을 위한 고객 준비도 78
6.6.6 OUTOKUMPU: 단축된 전기로 용해 시간 79
6.6.7 PROTOLABS: AI 지원 316L 스테인리스강 부품 제조 79
6.6.8 에어버스: 적층 제조를 통해 최적화된 스테인리스강 분말로 노즐 제조 79
7 지속가능성과 규제 환경 80
7.1 지역 규정 및 규정 준수 80
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 80
7.1.2 산업 표준 82
7.2 지속 가능성 이니셔티브 84
7.2.1 스테인리스강 금속 분말의 탄소 영향 및 친환경 적용 84
7.2.1.1 탄소 영향 감소 84
7.2.1.2 친환경 적용 85
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 85
7.4 인증, 라벨링, 친환경 기준 86
8 고객 환경 및 구매자 행동 87
8.1 의사 결정 과정 87
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 88
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 88
8.2.2 구매 기준 89
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 90
8.4 다양한 최종 사용 산업에서의 충족되지 않은 요구 사항 91
8.5 시장 수익성 91
8.5.1 수익 잠재력 91
8.5.2 비용 역학 92
8.5.3 응용 분야별 마진 기회 92
9 스테인리스강 분말 시장, 유형별 94
9.1 소개 95
9.2 오스테나이트계 96
9.2.1 자동차, 산업 및 의료 응용 분야에서의 채택 증가가 수요를 주도 96
9.3 페라이트계 97
9.3.1 자동차 및 산업용 애플리케이션에서의 비용 효율적 솔루션 수요가 성장을 촉진 97
9.4 마르텐사이트 98
9.4.1 공구 및 방위 부품에서의 고강도 및 내마모성 수요가 시장 주도 98
9.5 듀플렉스 99
9.5.1 가혹한 산업 환경에서의 채택 증가로 수요 촉진 99
9.6 침전 경화 100
9.6.1 항공우주, 의료 및 적층 제조를 위한 정밀 성능 제공 100
10 제조 공정별 스테인리스강 분말 시장 102
10.1 소개 103
10.2 물 분무법 104
10.2.1 확장성 및 비용 효율성으로 시장 성장 촉진 104
10.3 가스 분무 105
10.3.1 적층 제조로의 전환 증가, 시장 성장 지원 105
10.4 기타 공정 106
11 스테인리스강 분말 시장, 응용 분야별 108
11.1 소개 109
11.2 분말 야금 110
11.2.1 구조 및 기능 부품의 대량 생산 기반 110
11. 3 적층 제조 111
11.3.1 경량, 복잡, 고성능 금속 부품에 대한 수요 증가가 채택 촉진 111
11.4 금속 사출 성형 112
11.4.1 소형화 및 정교한 부품의 정밀 제조 분야에서의 채택이 시장 주도 112
11.5 기타 응용 분야 113
12 최종 사용 산업별 스테인리스강 분말 시장 115
12.1 소개 116
12.2 자동차 117
12.2.1 구조용 및 내마모성 부품에 대한 대량 수요가 시장을 주도할 전망 117
12.3 항공우주 118
12.3.1 경량 고성능 부품에 대한 AM 채택 가속화가 시장을 주도할 전망 118
12.4 의료 및 치과 119
12.4.1 생체 적합성, 정밀도 및 맞춤형 임플란트 기술에 대한 수요 증가가 성장 촉진 119
12.5 소비재 120
12.5.1 시장 성장을 뒷받침하는 소형화, 미적 요소 및 고정밀 부품에 대한 수요 120
12.6 산업용 121
12.6.1 가혹한 작동 조건에서의 신뢰성과 성능에 대한 집중이 채택 촉진 121
12.7 기타 최종 사용 산업 122
13 지역별 스테인리스강 분말 시장 124
13.1 소개 125
13.2 북미 126
13.2.1 북미: 유형별 스테인리스강 분말 시장 127
13.2.2 북미: 제조 공정별 스테인리스강 분말 시장 128
13.2.3 북미: 스테인리스강 분말 시장, 용도별 129
13.2.4 북미: 스테인리스강 분말 시장, 최종 사용 산업별 130
13.2.5 북미: 국가별 스테인리스강 분말 시장 131
13.2.5.1 미국 131
13.2.5.1.1 주요 스테인리스강 분말 제조업체의 존재가 시장 주도 131
13.2.5.2 캐나다 132
13.2.5.2.1 적층 제조에 대한 수요 증가로 시장 추진 132
13.3 유럽 133
13.3.1 유럽: 유형별 스테인리스강 분말 시장 134
13.3.2 유럽: 제조 공정별 스테인리스강 분말 시장 135
13.3.3 유럽: 스테인리스강 분말 시장, 용도별 136
13.3.4 유럽: 스테인리스강 분말 시장, 최종 사용 산업별 137
13.3.5 유럽: 스테인리스강 분말 시장, 국가별 138
13.3.5.1 독일 138
13.3.5.1.1 시장 성장을 주도하는 주요 OEM 기업들의 존재 138
13.3.5.2 프랑스 139
13.3.5.2.1 수요를 촉진하는 글로벌 기업들 간의 전략적 파트너십 139
13.3.5.3 영국 140
13.3.5.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 선도적 연구 기관의 존재 140
13.3.5.4 이탈리아 142
13.3.5.4.1 시장을 주도하는 고급 자동차 제조업체의 존재 142
13.3.5.5 스페인 143
13.3.5.5.1 시장을 주도하는 첨단 제조 공정으로의 전환 143
13.3.5.6 기타 유럽 국가 144
13.4 아시아 태평양 145
13.4.1 아시아 태평양: 유형별 스테인리스강 분말 시장 146
13.4.2 아시아 태평양: 제조 공정별 스테인리스강 분말 시장 146
13.4.3 아시아 태평양: 응용 분야별 스테인리스강 분말 시장 147
13.4.4 아시아 태평양: 최종 사용 산업별 스테인리스강 분말 시장 148
13.4.5 아시아 태평양: 국가별 스테인리스강 분말 시장 149
13.4.5.1 중국 149
13.4.5.1.1 시장을 주도하는 다수의 국내 제조업체 존재 149
13.4.5.2 일본 150
13.4.5.2.1 시장을 주도하는 연구 개발 활동 증가 150
13.4.5.3 인도 152
13.4.5.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 전략적 파트너십 및 확장 152
13.4.5.4 대한민국 153
13.4.5.4.1 수요를 가속화하는 적층 제조 기술의 발전 153
13.4.5.5 기타 아시아 태평양 지역 154
13.5 중동 및 아프리카 155
13.5.1 중동 및 아프리카: 스테인리스강 분말 시장, 유형별 155
13.5.2 중동 및 아프리카: 스테인리스강 분말 시장, 제조 공정별 156
13.5.3 중동 및 아프리카: 스테인리스강 분말 시장, 용도별 157
13.5.4 중동 및 아프리카: 최종 사용 산업별 스테인리스강 분말 시장 158
13.5.5 중동 및 아프리카: 국가별 스테인리스강 분말 시장 159
13.5.5.1 GCC 국가 159
13.5.5.1.1 아랍에미리트 160
13.5.5.1.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 인프라 투자 증가 160
13.5.5.1.2 사우디아라비아 161
13.5.5.1.2.1 수요를 촉진하기 위한 산업 다각화에 중점을 둔 정부 정책 161
13.5.5.1.3 기타 GCC 국가 162
13.5.5.2 남아프리카 공화국 163
13.5.5.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 현지 생산 증가 163
13.5.5.3 기타 중동 및 아프리카 164
13.6 라틴 아메리카 165
13.6.1 라틴 아메리카: 스테인리스강 분말 시장, 유형별 165
13.6.2 라틴 아메리카: 스테인리스강 분말 시장, 제조 공정별 166
13.6.3 라틴 아메리카: 스테인리스강 분말 시장, 용도별 167
13.6.4 라틴 아메리카: 최종 사용 산업별 스테인리스강 분말 시장 167
13.6.5 라틴 아메리카: 국가별 스테인리스강 분말 시장 168
13.6.5.1 브라질 169
13.6.5.1.1 시장 성장을 주도하는 산업 확장의 증가 169
13.6.5.2 멕시코 170
13.6.5.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 제조업 확장과 수출 모멘텀 170
13.6.5.3 기타 라틴 아메리카 171
14 경쟁 환경 173
14.1 개요 173
14.2 주요 업체의 전략/승리 요인 173
14.3 2020~2024년 매출 분석 174
14.4 시장 점유율 분석, 2024 175
14.5 브랜드/제품 비교 177
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 179
14.6.1 스타 기업 179
14.6.2 신흥 선도 기업 179
14.6.3 보편적 기업 179
14.6.4 참여 기업 179
14.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 181
14.6.5.1 기업 발자국 181
14.6.5.2 지역 발자국 181
14.6.5.3 유형 발자국 182
14.6.5.4 제조 공정 발자국 183
14.6.5.5 응용 분야 발자국 183
14.6.5.6 최종 사용 산업 발자국 184
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 185
14.7.1 진보적인 기업 185
14.7.2 대응형 기업 185
14.7.3 역동적 기업 185
14.7.4 출발 단계 기업 185
14.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 186
14.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 186
14.7.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 187
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 188
14.9 경쟁 시나리오 190
14.9.1 제품 출시 190
14.9.2 거래 190
14.9.3 확장 191
15 기업 프로필 193
15.1 주요 기업 193
15.1.1 HÖGANÄS AB 193
15.1.1.1 사업 개요 193
15.1.1.2 제공 제품 194
15.1.1.3 최근 동향 195
15.1.1.3.1 확장 195
15.1.1.4 MnM 관점 196
15.1.1.4.1 승리할 권리 196
15.1.1.4.2 전략적 선택 196
15.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 196
15.1.2 SANDVIK AB 197
15.1.2.1 사업 개요 197
15.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 198
15.1.2.3 최근 동향 200
15.1.2.3.1 신제품 출시 200
15.1.2.3.2 거래 201
15.1.2.3.3 사업 확장 201
15.1.2.4 MnM의 견해 202
15.1.2.4.1 승리할 권리 202
15.1.2.4.2 전략적 선택 202
15.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 202
15.1.3 다이도 스틸 주식회사 203
15.1.3.1 사업 개요 203
15.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 204
15.1.3.3 MnM 관점 204
15.1.3.3.1 승리할 권리 204
15.1.3.3.2 전략적 선택 204
15.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 204
15.1.4 미쓰비시제강(주) 205
15.1.4.1 사업 개요 205
15.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 206
15.1.4.3 MnM 견해 207
15.1.4.3.1 승리할 권리 207
15.1.4.3.2 전략적 선택 207
15.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 207
15.1.5 SHIJIAZHUANG LIDE POWDER MATERIAL CO., LTD. 208
15.1.5.1 사업 개요 208
15.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 208
15.1.5.3 MnM 견해 209
15.1.5.3.1 승리할 권리 209
15.1.5.3.2 전략적 선택 209
15.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 209
15.1.6 카펜터 테크놀로지 코퍼레이션 210
15.1.6.1 사업 개요 210
15.1.6.2 제공 제품 211
15.1.7 EOS GMBH 213
15.1.7.1 사업 개요 213
15.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
15.1.7.3 최근 동향 214
15.1.7.3.1 제품 출시 214
15.1.7.3.2 거래 215
15.1.7.3.3 확장 215
15.1.8 OUTOKUMPU 216
15.1.8.1 사업 개요 216
15.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 217
15.1.8.3 최근 개발 동향 218
15.1.8.3.1 거래 218
15.1.9 AMETEK INC. 219
15.1.9.1 사업 개요 219
15.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 220
15.1.9.3 최근 동향 221
15.1.9.3.1 제품 출시 221
15.1.10 ARCELORMITTAL 222
15.1.10.1 사업 개요 222
15.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 223
15.1.10.3 최근 동향 223
15.1.10.3.1 제품 출시 223
15.1.10.3.2 거래 224
15.1.10.3.3 기타 개발 사항 225
15.1.11 INDO-MIM 226
15.1.11.1 사업 개요 226
15.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 227
15.1.11.3 최근 개발 사항 228
15.1.11.3.1 거래 228
15.1.12 FUSHEL 229
15.1.12.1 사업 개요 229
15.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 229
15.1.13 CENTURION MATERIAL INNOVATION INC. 231
15.1.13.1 사업 개요 231
15.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 231
15.1.14 GKN POWDER METALLURGY 232
15.1.14.1 사업 개요 232
15.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 232
15.1.15 ATLANTIC EQUIPMENT ENGINEERS 233
15.1.15.1 사업 개요 233
15.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 233
15.2 기타 업체 235
15.2.1 6K, INC. 235
15.2.2 ARITECH CHEMAZONE PVT. LTD. 235
15.2.3 ATLAS PRESSED METALS 236
15.2.4 CNPC POWDER 236
15.2.5 ERVIN INDUSTRIES 237
15.2.6 INLAND ATOMIZE METAL POWDER 237
15.2.7 LUODE POWDER METALLURGY FACTORY 238
15.2.8 청두 화루이 산업 유한공사 238
15.2.9 SMP 금속 분말 239
15.2.10 AUM 산업 239
16 연구 방법론 240
16.1 연구 데이터 240
16.1.1 2차 데이터 241
16.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 241
16.1.2 1차 데이터 241
16.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 242
16.1.2.2 주요 1차 인터뷰 참여자 242
16.1.2.3 1차 인터뷰 분석 242
16.1.2.4 주요 산업 통찰력 243
16.2 시장 규모 추정 243
16.2.1 상향식 접근법 243
16.2.2 하향식 접근법 244
16.3 기준 수치 계산 244
16.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 244
16.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 245
16.4 시장 예측 접근법 245
16.4.1 공급 측면 245
16.4.2 수요 측면 245
16.5 데이터 삼각측정 245
16.6 요인 분석 247
16.7 연구 가설 247
16.8 연구 한계 및 위험 평가 247
17 부록 248
17.1 토론 가이드 248
17.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 251
17.3 맞춤 설정 옵션 253
17.4 관련 보고서 253
17.5 저자 정보 254
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