국내 자동화 및 산업 제어 시장 : 시장규모 및 점유율 (2025년-2030년)

한국 자동화 및 산업 제어 시장 보고서 – 목차

1. 1. 서론
   1. 1.1 연구 가정 및 시장 정의
   2. 1.2 연구 범위
2. 2. 연구 방법론
3. 3. 요약 보고서
4. 4. 시장 통찰력
   1. 4.1 시장 개요
   2. 4.2 산업 매력도 – 포터의 다섯 가지 힘 분석
      1. 4.2.1 신규 진입자의 위협
      2. 4.2.2 구매자/소비자의 협상력
      3. 4.2.3 공급자의 협상력
      4. 4.2.4 대체품의 위협
      5. 4.2.5 경쟁의 강도
   3. 4.3 산업 가치 사슬 분석
   4. 4.4 거시경제 요인과 코로나19가 시장에 미치는 영향 평가
5. 5. 시장 역학
   1. 5.1 시장 동인
      1. 5.1.1 제조업체의 비용 효율적인 프로세스 지향성
   2. 5.2 시장 도전 과제
      1. 5.2.1 설치 및 재구축 비용이 높음
6. 6. 시장 세분화
   1. 6.1 제품별
      1. 6.1.1 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
      2. 6.1.2 분산 제어 시스템(DCS)
      3. 6.1.3 감시 제어 및 데이터 수집 시스템(SCADA)
      4. 6.1.4 인간-기계 인터페이스(HMI)
      5. 6.1.5 공정 안전 시스템
      6. 6.1.6 센서 및 송신기
      7. 6.1.7 전기 모터
      8. 6.1.8 가변 주파수 드라이브
      9. 6.1.9 산업용 로봇
      10. 6.1.10 기타 기술
   2. 6.2 최종 사용자 산업별
      1. 6.2.1 자동차 산업
      2. 6.2.2 화학 및 석유화학 산업
      3. 6.2.3 반도체 및 전자제품
      4. 6.2.4 석유 및 가스
      5. 6.2.5 발전
      6. 6.2.6 상하수 처리
      7. 6.2.7 기타 최종 사용자 산업
7. 7. 경쟁 구도
   1. 7.1 회사 프로필
      1. 7.1.1 요꼬가와전기 주식회사
      2. 7.1.2 로크웰 오토메이션 주식회사
      3. 7.1.3 하니웰 인터내셔널 주식회사
      4. 7.1.4 ABB Limited
      5. 7.1.5 Schneider Electric SE
      6. 7.1.6 Emerson Electric Co.
      7. 7.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
      8. 7.1.8 Siemens AG
      9. 7.1.9 Yaskawa Electric Corporation
      10. 7.1.10 Omron Corporation
      11. 7.1.11 CIMON Inc.
      12. 7.1.12 B&R Industrial Automation GmbH
      13. 7.1.13 오토닉스 주식회사
      14. 7.1.14 SICK AG
      15. 7.1.15 르네사스 일렉트로닉스 주식회사
   2. *목록은 완전하지 않습니다.
8. 8. 투자 분석
9. 9. 시장의 미래 전망

한국 자동화 및 산업 제어 시장 동향

제조업체의 비용 효율적인 프로세스 선호 경향

공장 자동화는 낭비 제거, 오류 감소, 효율성 향상 등 다양한 경로를 통해 제조업체의 비용 절감에 중요한 역할을 하고 있습니다. 제조업체는 일상적인 작업을 자동화함으로써 노동 집약적인 수작업 프로세스와 관련된 비용을 크게 줄이고 자원을 더 잘 활용할 수 있습니다. 자동화된 시스템은 자재 관리, 재고 관리, 품질 관리와 같은 다양한 작업을 효율적으로 처리하여 수동 개입의 필요성을 줄이고 조직이 더 중요한 작업에 인적 자원을 투입할 수 있도록 합니다. 이러한 최적화는 재고 관리로 확장되어 자동화된 시스템이 과잉 재고와 재고 부족을 방지하여 운반 비용과 재고 폐기 위험을 줄입니다.

자동화 시스템의 도입은 품질 관리 및 유지보수 작업에 상당한 이점을 가져다 주었습니다. 산업용 제어 시스템은 생산 공정을 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있게 해줌으로써 일관된 품질 기준을 보장하고 잠재적인 문제를 신속하게 감지할 수 있게 해줍니다. 이러한 시스템의 예측 유지보수 기능은 생산 일정을 최적화하고, 예기치 않은 가동 중단 시간을 최소화하며, 유지보수 및 수리 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다. 또한, 자동화 시스템은 생산 수요의 변화에 따라 쉽게 확장 및 재구성할 수 있어, 기업이 시장 변동에 신속하게 대응할 수 있는 유연성을 제공함과 동시에 자원 배분을 최적화하고 장비와 노동력의 과소 또는 과다 사용으로 인한 비용 손실을 방지할 수 있습니다. 이 기술은 또한 다양한 제품 사양 또는 맞춤화 요구 사항에 신속하게 적응할 수 있도록 지원하여, 기업이 다양한 제품 또는 생산 라인 간에 효율적으로 전환하여 고객의 요구를 보다 효과적으로 충족할 수 있도록 합니다.

세그먼트 분석: 제품별

한국의 산업용 로봇 부문 자동화 및 산업 제어 시장

산업용 로봇 부문은 한국의 자동화 및 산업 제어 시장에서 지배적인 세력으로 부상했으며, 2024년에는 약 28%의 시장 점유율과 18억 6,436만 달러의 시장 가치를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 중요한 시장 지위는 특히 자동차와 전자 분야에서 제조 자동화에 대한 한국의 강한 강조에 힘입은 것입니다. 이 부문의 성장은 제조업 종사자 10,000명당 약 1,000대의 산업용 로봇을 보유한 로봇 밀도 측면에서 세계 선두 국가로서의 한국의 입지에 힘입어 더욱 강화되고 있습니다. 다양한 산업 분야에서 협동 로봇, 다관절 로봇, 스카라 로봇의 도입이 증가하고, 스마트 제조를 촉진하려는 정부의 노력과 맞물려 이 분야의 시장 주도권이 더욱 공고해졌습니다. 삼성, 현대와 같은 주요 기업들은 용접, 도장, 조립, 자재 취급과 같은 응용 분야에 특히 많은 투자를 하고 있으며, 이로 인해 이 분야의 시장 지위가 더욱 강화되고 있습니다.

한국 HMI 부문 자동화 및 산업 제어 시장

인간-기계 인터페이스(HMI) 부문은 2024년부터 2029년까지 약 10%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 등 놀라운 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 이러한 성장은 주로 제조 시설에서 고급 시각화 및 제어 인터페이스에 대한 수요가 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 클라우드 기반 HMI 플랫폼의 채택은 운영자가 산업 시스템과 상호 작용하는 방식을 혁신하고, 시각화에서 향상된 이동성과 유연성을 제공합니다. 증강현실, 가상현실, 음성인식 등 신기술이 HMI 시스템에 통합되면서 산업 제어 및 모니터링에 새로운 가능성이 열리고 있습니다. 또한, 특히 복잡한 제조 환경에서 원격 모니터링 및 유지보수 기능에 대한 필요성이 증가하면서 이 부문의 성장이 뒷받침되고 있습니다. 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스 개발과 향상된 데이터 분석 기능의 결합으로 HMI 시스템은 한국이 스마트 팩토리 구현을 향한 여정에서 점점 더 필수적인 요소가 되고 있습니다.

제품 세분화에서 남은 세그먼트

분산 제어 시스템(DCS), SCADA, PLC, 프로세스 안전 시스템, 센서 및 트랜스미터, 전기 모터, 가변 주파수 드라이브를 포함한 시장의 다른 세그먼트는 자동화 생태계에서 중요한 역할을 합니다. DCS 시스템은 특히 공정 산업에서 필수적이며, SCADA 시스템은 대규모 산업 운영 및 인프라 모니터링에 필수적입니다. PLC는 신뢰할 수 있는 제어 솔루션을 제공함으로써 산업 자동화의 중추적인 역할을 계속하고 있습니다. 산업이 작업장 안전과 규제 준수에 집중함에 따라 공정 안전 시스템의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 센서와 송신기는 데이터 수집과 모니터링에 필수적이며, 전기 모터와 가변 주파수 드라이브는 모션 제어 응용 프로그램의 기본 구성 요소입니다. 이러한 세그먼트는 한국의 현대적인 산업 시설에 필요한 포괄적인 자동화 솔루션에 기여합니다.

세그먼트 분석: 최종 사용자 산업별

한국의 반도체 및 전자 부문 자동화 및 산업 제어 시장

반도체 및 전자 부문은 2024년 시장 점유율 약 31%를 차지하며 한국의 자동화 및 산업 제어 시장을 지배하고 있습니다. 이처럼 중요한 시장 지위는 한국의 전체 수출의 약 18%를 차지하는 반도체 제조의 글로벌 허브로서의 한국의 역할에 힘입은 것입니다. 국내 반도체 생산 역량을 강화하기 위한 정부의 전략적 이니셔티브로 인해 자동화 기술에 대한 투자가 크게 증가했습니다. 삼성전자와 같은 주요 기업들은 새로운 반도체 연구개발 단지를 설립하는 데 막대한 투자를 하고 있으며, 생산성을 높이고 품질 기준을 유지하기 위해 첨단 자동화 솔루션을 구현하고 있습니다. 이 부문의 중요성은 2026년까지 340조 원 이상의 투자를 장려하기 위해 반도체 제조 연구개발에 대한 세금 인센티브를 강화하겠다는 한국 정부의 약속으로 더욱 강화되고 있습니다.

한국의 자동차 부문 자동화 및 산업 제어 시장

자동차 부문은 한국의 자동화 및 산업 제어 시장에서 가장 높은 성장 궤적을 보이고 있으며, 2024-2029년 동안 약 13%의 성장률이 예상됩니다. 이러한 놀라운 성장은 주로 자동차 제조 공정, 특히 전기 자동차 생산에 자동화 기술의 도입이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 주요 자동차 제조업체들은 자동화 제조 시설에 상당한 투자를 하고 있으며, 현대자동차그룹과 같은 기업들은 지능형 시스템과 자동화를 도입한 새로운 전기 자동차 제조 공장에 상당한 투자를 발표했습니다. 자율 품질 관리 시스템, 로봇 조립 라인, 자동 자재 관리 시스템에 머신 러닝과 인공지능 같은 첨단 기술을 도입함으로써 이 부문의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 스마트 제조에 대한 추세와 자동차 생산 시설에 인더스트리 4.0 원칙을 통합하는 추세는 계속해서 정교한 자동화 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있습니다.

최종 사용자 산업의 나머지 부문

화학 및 석유화학, 석유 및 가스, 발전, 상하수 처리, 기타 최종 사용자 산업을 포함한 시장의 다른 부문은 자동화 및 산업 제어 시스템의 채택을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 화학 및 석유화학 부문은 자동화된 제어 시스템을 통해 공정 안전성과 효율성을 강조하는 반면, 석유 및 가스 부문은 원격 모니터링 및 제어 기능에 중점을 둡니다. 발전 부문은 기존 및 재생 에너지 시설 모두에서 자동화 채택이 증가하고 있으며, 상하수 부문은 자원 관리를 개선하기 위해 스마트 모니터링 및 제어 시스템을 구현하고 있습니다. 이러한 부문은 시장의 다양한 응용 분야에 기여하고 있으며, 각 부문은 산업 자동화 및 제어 기술의 특정 영역에서 혁신을 주도하고 있습니다.

한국 자동화 및 산업 제어 시장 개요

한국 자동화 및 산업 제어 시장의 상위 기업

이 시장에는 ABB, Siemens, Honeywell, Emerson, Yokogawa Electric과 같은 세계적인 기업과 Autonics Corporation과 같은 지역 선도 기업이 있습니다. 이 기업들은 인공지능, 머신 러닝, 산업용 사물 인터넷(IIoT) 기능과 같은 첨단 기술로 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 전략적 협업과 파트너십은 로봇 통합, 산업 자동화 솔루션, 디지털 전환 서비스와 같은 분야에서 상호 보완적인 강점을 결합하고 혁신을 가속화하려는 기업들이 점점 더 많이 활용하는 방식이 되었습니다. 또한, 한국 제조업체의 산업 자동화에 대한 증가하는 요구에 더 잘 부응하기 위해 제조 시설, 혁신 센터, 고객 경험 센터를 통해 현지 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 독립형 제품보다는 포괄적인 엔드투엔드 솔루션을 개발하는 데 중점을 두는 것은 인더스트리 4.0 이니셔티브를 지원할 수 있는 자동화 및 산업 제어를 위한 통합 생태계로의 전환을 반영합니다.

글로벌 기술 선도 기업들이 시장을 지배하고 있습니다.

한국의 자동화 및 산업 제어 시장은 광범위한 기술 역량과 포괄적인 제품 포트폴리오를 갖춘 다국적 기업이 지배하는 비교적 통합된 구조를 보여줍니다. 이러한 글로벌 기업들은 강력한 연구 개발 역량, 확립된 브랜드 평판, 광범위한 유통 네트워크를 활용하여 시장 지위를 유지하고 있습니다. 오토닉스(Autonics Corporation)와 같은 현지 기업들은 특정 제품 부문에 집중하고 지역 시장 요구 사항에 대한 깊은 이해를 활용함으로써 중요한 틈새 시장을 개척했습니다. 기업들이 기술 역량을 확장하기 위해 노력하면서, 특히 산업용 로봇, 인공지능, 첨단 감지 기술과 같은 신흥 분야에서 인수 합병 활동이 증가했습니다.

경쟁 역학은 장기적인 파트너십과 주요 기업 간의 치열한 경쟁이 혼합된 특징을 가지고 있습니다. 기업들은 공급망에 대한 통제력을 강화하고 종합적인 산업 자동화 솔루션을 제공할 수 있는 역량을 향상시키기 위해 수직적 통합 전략에 점점 더 집중하고 있습니다. 또한, 특히 한국이 세계적 선도적 위치를 유지하고 있는 자동차, 전자제품 제조, 반도체 생산 등의 분야에서 글로벌 자동화 기업과 현지 산업 대기업 간의 전략적 제휴가 등장하고 있습니다. 이러한 파트너십은 특정 산업 응용 분야에 맞는 맞춤형 솔루션을 개발하기 위한 기술 이전 계약과 공동 개발 이니셔티브를 포함하는 경우가 많습니다.

혁신과 통합이 미래의 성공을 이끈다

한국 자동화 및 산업 제어 시장의 성공은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 결합한 통합 솔루션을 제공할 수 있는 기업의 능력에 점점 더 의존하고 있습니다. 시장 선도 기업들은 데이터 분석, 예측 유지보수, 프로세스 최적화를 위한 고급 기능을 제공하면서 기존 산업 인프라와 원활하게 통합할 수 있는 플랫폼 개발에 주력하고 있습니다. 현지화된 지원, 맞춤화 기능, 고객 요구 사항에 대한 신속한 대응을 제공할 수 있는 능력이 경쟁 우위를 유지하는 데 중요해졌습니다. 기업들은 또한 다양한 산업 분야에서 자동화 제어 시스템을 구현하는 데 중요한 역할을 하는 시스템 통합업체 및 엔지니어링 회사와 강력한 관계를 구축하는 데 투자하고 있습니다.

신규 진입자와 소규모 업체의 경우, 전문성과 차별화된 제품을 개발할 수 있는 특정 시장 틈새를 파악하고 그 시장에 집중하는 것이 성공의 열쇠입니다. 여기에는 한국이 세계적 선도적 위치를 유지하고 있는 반도체 및 전자 제품 제조 분야를 중심으로 한 산업별 솔루션 개발이 포함됩니다. 특히 산업 안전 및 사이버 보안과 관련된 규제 환경은 제품 개발과 시장 전략에 계속 영향을 미치고 있습니다. 기술 혁신을 유지하면서 강력한 규정 준수 역량을 입증할 수 있는 기업은 장기적인 성공을 위한 더 나은 입지를 확보할 수 있습니다. 산업 운영에서 지속 가능성과 에너지 효율성에 대한 관심이 높아지는 것도 고객 결정에 영향을 미치고 제품 개발 전략을 추진하는 핵심 요소로 부상하고 있습니다.

한국 자동화 및 산업 제어 시장 리더

1. Yokogawa Electric Corporation
2. Rockwell Automation Inc.
3. Honeywell International Inc.
4. ABB Limited
5. Schneider Electric SE

*면책 조항: 주요 업체는 특별한 순서 없이 나열되어 있습니다.

한국 자동화 및 산업 제어 시장 뉴스

• 2023년 8월: 요꼬가와전기(Yokogawa Electric Corporation)가 OpreX 제어 및 안전 시스템 제품군의 핵심 구성 요소인 협업 정보 서버(CI 서버)의 업그레이드 버전을 공개했습니다. 이 향상된 반복 기능은 강력한 알람 관리, 유지보수 데이터에 대한 간소화된 접근, 국제 통신 표준과의 폭넓은 호환성을 자랑합니다. CI 서버는 조직이 다양한 플랜트 장비와 시스템의 광범위한 데이터 세트를 통합할 수 있도록 지원하여, 기업 전체에 걸친 생산 활동의 최적화된 관리를 가능하게 합니다. 또한, 원격 모니터링과 제어가 가능한 환경을 구축하여, 어느 위치에서든 신속한 의사 결정을 가능하게 합니다.
• 2023년 7월: 로크웰 오토메이션은 최첨단 클라우드 기반 인간-기계 인터페이스(HMI) 플랫폼인 FactoryTalk Optix를 출시했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 사용자가 웹 브라우저를 통해 직접 애플리케이션을 설계, 테스트, 배포할 수 있도록 지원하여 언제 어디서나 유연성과 접근성을 제공합니다. 또한 FactoryTalk Optix는 산업 표준 사이버 보안 프로토콜을 활용하여 원격 위치에서 기계, 컨트롤러 및 HMI에 안전하게 액세스할 수 있도록 합니다. 이 기능은 원격 시스템과 애플리케이션의 주문형 원격 지원, 설치, 프로그래밍, 업데이트, 문제 해결, 유지보수를 위한 촉매 역할을 합니다.

한국 자동화 및 산업 제어 시장 산업 부문화

공장 자동화는 제어 시스템, 기계, 컴퓨터 시스템을 사용하여 산업 공정과 작업을 자동화함으로써 사람의 개입을 줄이는 것을 말합니다. 여기에는 제조, 자재 관리, 품질 관리와 같은 공정이 포함됩니다. 산업 제어 시장은 다양한 산업 공정을 모니터링하고 제어하는 데 사용되는 제품과 시스템을 포함합니다. 여기에는 산업 환경에서 기계와 장비의 작동을 관리하고 최적화하는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC), 인간-기계 인터페이스(HMI), 센서, 소프트웨어와 같은 구성 요소가 포함됩니다.

한국의 자동화 및 산업 제어 시장은 제품(프로그래머블 로직 컨트롤러, 분산 제어 시스템, 감시 제어 및 데이터 수집 시스템, 인간-기계 인터페이스, 공정 안전 시스템, 센서 및 트랜스미터, 전기 모터, 가변 주파수 드라이브, 산업용 로봇)과 최종 사용자 산업(자동차, 화학 및 석유화학, 반도체 및 전자, 석유 및 가스, 발전, 조선, 항공우주, 의료, 식품 및 음료, 섬유, 포장, 기계 제조, 금속 가공, 광업, 건설, 운송, 물류, 유통, 서비스, 정부, 교육, 연구 및 개발, 의료, 금융 및 보험, 공공 부문)으로 구분됩니다.

한국 자동화 및 산업 제어 시장 조사 자주 묻는 질문

한국 자동화 및 산업 제어 시장의 규모는 어느 정도인가요?

한국 자동화 및 산업 제어 시장의 규모는 2025년에 74억 3천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률 9.72%로 성장하여 2030년에는 118억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

현재 한국의 자동화 및 산업 제어 시장 규모는 얼마입니까?

2025년 한국의 자동화 및 산업 제어 시장 규모는 미화 74억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

한국의 자동화 및 산업 제어 시장의 주요 업체는 어디입니까?

요꼬가와전기, 로크웰 오토메이션, 하니웰 인터내셔널, ABB, 슈나이더 일렉트릭이 한국의 자동화 및 산업 제어 시장에서 주요 업체로 활동하고 있습니다.

이 한국 자동화 및 산업 제어 시장은 몇 년을 대상으로 하며, 2024년의 시장 규모는 얼마였습니까?

2024년, 한국의 자동화 및 산업 제어 시장 규모는 미화 67억 1천만 달러로 추정되었습니다. 이 보고서는 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년 등 지난 몇 년 동안의 한국의 자동화 및 산업 제어 시장 규모를 다룹니다. 이 보고서는 또한 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년, 2030년 등 향후 몇 년 동안의 한국 자동화 및 산업 제어 시장 규모를 예측합니다.