세계의 스마트 라벨 시장 (~2029년) : 기술별 (RFID 라벨, EAS 라벨, NFC 라벨, 센싱 라벨, 기타), 응용 분야별 (소매 및 재고 추적, 팔레트 추적), 최종 용도별 (FMCG, 물류, 소매, 의료), 구성 요소별

글로벌 스마트 라벨 시장 역학

동인: 전자상거래의 성장

미국 국제무역관리국에 따르면, 지난 10년 동안 전 세계 B2B 전자상거래 매출이 매년 꾸준히 증가해 왔으며, 2026년에는 전 세계 B2B 전자상거래 시장 규모가 36조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전 세계 B2C 전자상거래 시장은 2027년까지 연평균 14.4%의 성장률과 5.5조 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. B2C 전자상거래의 주요 시장은 전자제품, 의류, 가구, 바이오 제약, 미디어 & 엔터테인먼트, 음료, 식품 등입니다. 인도는 2023년부터 2027년까지 소매 전자상거래가 발전할 20개 국가 중 1위를 차지할 것이며, 연평균 성장률은 14.11%에 달할 것입니다. 아르헨티나와 브라질은 다른 많은 국가들과 함께 13.6% 이상의 CAGR을 기록한 가장 빠르게 성장하는 전자상거래 시장 목록에 포함되어 있습니다. 2023-2027년 소매 전자상거래의 CAGR은 11.16%로 추정됩니다. B2B와 B2C 모두에서 전 세계 전자상거래가 증가함에 따라 스마트 라벨 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다. 이 회사들은 운영 비용을 줄이고, 고객 만족도를 높이며, 공급망을 효과적으로 관리하기 위해 스마트 라벨을 사용할 것입니다. 전자상거래 판매의 인기가 높아짐에 따라 실시간 재고 관리, 배송, 확인 등의 목적으로 향상된 라벨링 솔루션에 대한 필요성도 증가하고 있습니다. 제품 추적, 위조품 퇴치, 공급망 투명성 개선에 대한 고객 수요 증가로 인해 전자상거래에서 스마트 라벨에 대한 수요가 증가할 것입니다.

제한: 스마트 라벨 기술의 높은 비용

스마트 라벨, 특히 RFID 및 NFC 태그의 높은 비용은 스마트 라벨 기술을 채택하는 중소기업(SME)의 주요 장애물이 될 수 있습니다. 자금을 보유한 대기업과 조직은 시스템 구매에 문제가 없을 수 있지만, 중소기업은 이러한 스마트 라벨링 시스템의 비용에 문제가 있는 경우가 많습니다. RFID와 NFC 태그에는 판독기와 안테나를 포함한 특정 하드웨어와 공급망과 재고 관리에 사용되는 기존 시스템과 상호 작용할 수 있는 소프트웨어가 필요합니다. 이러한 구성 요소와 관련된 비용은 상당히 높을 수 있으며, 중소기업의 이윤이 대기업에 비해 적을 경우 더욱 어려워집니다. 업데이트 비용, 하드웨어 고장 비용, 직원 교육 등 스마트 라벨과의 지속적인 상호 작용과 관련된 비용은 중소기업의 재정적 능력에 더 큰 영향을 미칩니다. 결과적으로, 많은 중소기업의 경우, 특히 회사가 성과를 확대하기 전에 즉각적인 결과를 볼 수 없거나 가시적인 성과가 없다면, 고급 라벨링 솔루션에 투자하는 것이 수익성이 없는 것처럼 보일 수 있습니다.

기회: 사물인터넷(IoT)과 스마트 라벨의 통합

IoT(사물 인터넷) 통합을 갖춘 스마트 라벨은 온도 모니터링, 위치 감지 등의 이점을 제공하기 때문에 산업 분야에서 서서히 채택되고 있습니다. 다양한 산업 분야에서 IoT가 성장함에 따라, 스마트 라벨은 비즈니스 운영, 규정 준수 및 안전성 향상 측면에서 더욱 유용해지고 있습니다. 이러한 통합은 식품, 제약, 운송과 같은 산업 분야에서 제품 수명 주기의 추적 및 모니터링에 혁명을 일으키고 있습니다.

예를 들어,

• 화이자는 물류와 공급망에 loT 기술을 도입하기 위한 전략을 개발했습니다. 화이자는 IoT 기반 바코드 스캐너와 IoT 내장형 온도 센서가 포함된 스마트 라벨의 도움으로 자사 의약품의 추적은 물론, 온도, 습도 등의 기후 요인에 대한 기록을 유지할 수 있었습니다. 이로 인해 화이자는 규제 기관이 정한 일부 요건을 충족할 수 있었고, 자사 제품, 특히 백신이 필요한 보관 조건을 충족할 수 있었습니다.
• Zebra Technologies는 특히 백신과 창고 및 배송 중 부패하기 쉬운 식품에 대한 추적 서비스를 제공하기 위해 loT 기술을 적용했습니다. Zebra는 이러한 제품이 RFID 통합 스마트 라벨 및 센서와 호환되도록 보장하여 제품이 올바른 조건과 안전 규정을 준수하여 목적지에 도달할 수 있도록 합니다.

사물인터넷의 도입이 증가함에 따라, 화이자와 제브라 테크놀로지스 같은 회사들은 공급망을 변화시키고, 조직의 기능을 향상시키며, 제품의 품질과 안전성을 향상시키고 있습니다.

문제: 데이터 프라이버시와 보안 문제

데이터 프라이버시와 보안은 스마트 라벨 시장을 가로막는 주요 요인입니다. 이러한 기술은 많은 정보를 수집, 저장, 전송하기 때문입니다. RFID 기반 스마트 라벨은 NFC 및 IoT와 함께 공급망 내 사물 간의 상호 작용과 모니터링을 개선합니다. 그러나 연결성 때문에 계정이 해킹당하거나 데이터가 유출, 도난, 해킹당할 위험에 처하게 됩니다. 예를 들어, 공격자가 위치 데이터를 가로채거나 온도 또는 품질 기록을 조작하여 제품 품질을 손상시킬 수 있습니다. 이러한 위험은 최종 소비자에게 배송되기 전에 엄격한 보안 조치를 거쳐야 하는 의약품, 고급 상품, 전자 제품과 같은 제품을 처리하는 기업에 관한 것입니다. 이러한 취약점이 해결되지 않으면 기업이 기술을 채택할 수 없기 때문에 스마트 라벨링 기술의 잠재적인 이점을 실현할 수 없습니다.

글로벌 스마트 라벨 시장 생태계 분석

스마트 라벨 시장의 생태계에는 부품 공급업체, 스마트 라벨 기술 공급업체, 스마트 라벨 시스템 통합업체, 스마트 라벨 최종 사용자, 규제 기관이 포함됩니다. RFID 태그, NFC 칩, 센서, 그리고 스마트 라벨 디자인의 일부인 기타 물리적 요소는 부품 제조업체에서 개발합니다. 기술 제공업체는 데이터 수집, 처리, 정보 전송에 사용되는 소프트웨어 애플리케이션과 인터페이스를 개발합니다. 시스템 통합업체는 라벨, 스마트 라벨 리더기 등의 제품과 소매, 물류, 제약, 식음료 등 다양한 산업을 위한 엔드투엔드 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 결합합니다. 기업과 고객 최종 사용자는 제품, 재고, 기타 추적 요구 사항에 대한 공급망 가시성을 높입니다.

RFID 라벨은 스마트 라벨 시장에서 가장 빠르게 성장하는 기술 분야입니다.

RFID 라벨은 스마트 라벨 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. RFID 라벨은 무선 신호를 활용하여 비접촉식 실시간 데이터 공유를 가능하게 합니다. 또한 여러 개의 바코드를 한 번에 스캔할 수 있어 재고 관리, 공급망 내 제품 추적, 자산 관리 등의 활동의 생산성을 크게 향상시킵니다. RFID 라벨이 제대로 구현되면, 특히 소매업과 물류업과 같은 기존 산업에서 식별 과정을 개선하고 제품 도난이나 분실로 인한 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. RFID 라벨은 가시선 스캔이 필요하지 않고 다양한 환경 조건에서 작동할 수 있기 때문에 의료, 자동차, 농업과 같은 산업에 이상적입니다. RFID 라벨은 저비용 및 대량 응용 분야와 고가치 자산 추적에 모두 활용할 수 있습니다. 물류 회사들은 아마존의 주문 처리 센터에서 RFID를 적용하는 등 실시간으로 자원을 추적하고 관리하기 위해 RFID를 활용합니다.

소매 및 재고 추적은 스마트 라벨 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야입니다.

재고 추적 시스템의 중요성, 공급망 최적화, 고객 만족도 등의 이유로 스마트 라벨 시장에서 소매 및 재고 추적의 중요성이 커지고 있습니다. 소매업에서 스마트 라벨은 다양한 상점과 유통 센터의 재고를 실시간으로 확인할 수 있는 RFID 태그를 포함합니다. 이를 통해 재고, 비용을 물리적으로 계산하는 데 소요되는 시간과 에너지를 절약할 수 있으며, 오류도 감소합니다. 스마트 라벨을 사용하면 재고의 물리적 이동을 관리 및 모니터링하고, 재입고해야 하는 영역과 과잉 또는 누락된 영역을 식별할 수 있습니다. 다양한 제품군의 수요를 충족시키고 판매와 고객 만족을 극대화하기 위해 자라는 RFID 스마트 라벨을 사용하고 있습니다. 재고 추적에서 스마트 라벨은 네트워크에서 품목의 위치와 상태를 추적하는 데 탁월한 효율성을 제공합니다. 소매업체와 물류 제공업체는 스마트 라벨을 사용하여 공급망의 정확성을 높이고 보안을 강화하며 낭비를 줄일 수 있습니다. 전 세계 전자상거래 시장이 확대됨에 따라 실시간 재고 추적의 채택이 증가할 것입니다.

물류는 스마트 라벨 시장에서 최종 사용 산업별로 가장 큰 비중을 차지하는 분야입니다.

물류는 계속해서 스마트 라벨 시장을 지배하고 있습니다. 이는 확장된 공급망 네트워크에서 제품을 정확하게 추적, 모니터링, 관리해야 하기 때문입니다. RFID 및 IoT 기반 태그와 스마트 라벨은 정보의 즉각적인 가시성과 정확성을 제공하기 때문에 물류 및 공급망에서 핵심적인 역할을 해 왔습니다. 이 라벨을 사용하면 기업들이 배송 주기 전반에 걸쳐 배송을 모니터링할 수 있어 배송 오류나 분실의 발생을 방지할 수 있습니다. 스마트 라벨을 사용하면 재고를 정확하게 추적할 수 있어 재고 관리에 수작업을 줄일 수 있으므로 물류 회사들이 비용을 절감하고 효율성을 높일 수 있습니다. FedEx와 DHL 같은 글로벌 물류 서비스 회사들은 배송 추적 시스템에 스마트 라벨을 설치하여 배송과 고객 만족도를 향상시킵니다. 전자상거래의 발전으로 인해 물류 네트워크에 더 빠르고 더 정확한 배송에 대한 압박이 가해짐에 따라 스마트 라벨의 사용이 증가하고 있습니다.

배터리는 예측 기간 동안 스마트 라벨 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

배터리는 추적 기능, 데이터 전송 및 환경 모니터링과 같은 기능을 제공하고 지원하는 데 중요하기 때문에 스마트 라벨 시장에서 가장 큰 구성 요소 부문입니다. 스마트 라벨에는 RFID 태그, NFC 칩, 또는 IoT 기반 센서가 포함될 수 있으며, 이 센서들은 작동하기 위해 지속적인 전원 공급이 필요합니다. 배터리는 위치 추적, 온도, 알림 등의 기능을 수행하는 데 필요한 에너지를 이러한 구성 요소에 제공합니다. 배터리 구동 스마트 라벨은 주로 제약 및 식품 산업에 설치되어 운송 중 부패하기 쉬운 품목을 추적하여 안전 및 제품 품질에 대한 높은 요구 사항을 충족합니다. 배터리 구동 스마트 라벨의 사용이 증가하는 이유는 물류, 의료 분야, 소매업에서의 활용에 대한 필요성이 증가했기 때문일 수 있습니다. 스마트 라벨의 성능과 배터리 지속 시간을 향상시키는 기술의 발전으로 인해 스마트 라벨에 사용되는 배터리의 수가 증가했기 때문입니다. 최신 배터리는 작고 휴대 가능하며, 스마트 라벨의 크기와 전력 요구 사항에 적합한 오래 지속되는 기능을 가지고 있습니다.

북미는 스마트 라벨 시장에서 가장 큰 시장으로 추정됩니다.

북미는 2023년 스마트 라벨 시장을 주도했고, 그 뒤를 유럽이 이었습니다. 북미는 강력한 기술 기반, 높은 수준의 자동화 및 디지털화 채택, R&D에 대한 더 많은 투자를 자랑합니다. 이 지역에는 물류, 의료, 소매, 제조 등 여러 선진 분야가 있으며, 이들 분야는 프로세스 효율성 향상과 제품 추적을 위해 스마트 라벨에 의존하고 있습니다. 월마트와 같은 회사들은 제품 관리와 제품 처리를 위해 스마트 라벨링을 사용하고 있습니다. 의료 분야에서는 화이자가 백신과 같은 민감한 제품의 온도를 모니터링하기 위해 스마트 라벨링을 사용하고 있습니다. 북미 지역의 전자상거래 성장이 빠른 속도로 증가하고 있으며, 이로 인해 스마트 라벨에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 에이버리 데니슨(미국), 에일리언 테크놀로지(미국), CCL 인더스트리즈(캐나다), 지브라 테크놀로지스(미국)는 북미 스마트 라벨 시장의 주요 업체들입니다.

스마트 라벨 시장의 최근 동향

• 2024년 10월, 에이버리데니슨 코퍼레이션은 열접착 및 내구성 있는 인쇄 직물 라벨 솔루션을 도입하여 AD TexTrace 포트폴리오를 확장했습니다.

• 2024년 10월, TOPPAN 홀딩스는 주로 유럽에서 ID 인증 플랫폼을 개발 및 판매하는 전문 회사인 셀린코 SA의 지분을 100% 인수하여 완전 자회사로 만드는 과정을 완료했습니다.

• 2022년 2월, 폴리플러스는 맞춤형 DNA 벡터의 DNA 설계 및 생산 서비스를 제공하는 e-Zyvec을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 DNA 벡터 공학 분야의 포트폴리오를 확장하고자 합니다.

• 2022년 2월, 폴리플러스는 맞춤형 DNA 벡터의 DNA 설계 및 생산 서비스를 제공하는 e-Zyvec을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 DNA 벡터 공학 분야의 포트폴리오를 확장하고자 합니다.

주요 시장 참여자

스마트 라벨 시장의 주요 업체로는 다음이 있습니다.

1 서론 33
1.1 연구 목표 33
1.2 시장 정의 33
1.3 연구 범위 34
1.3.1 연구 대상 시장과 지역 범위 34
1.3.2 포함 및 제외 35
1.3.3 고려된 연수 36
1.3.4 고려된 통화 36
1.3.5 고려된 단위 36
1.4 한계 36
1.5 이해관계자 37
1.6 변경 사항 요약 37
2 연구 방법론 38
2.1 연구 데이터 38
2.1.1 2차 데이터 39
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 39
2.1.2 1차 데이터 40
2.1.2.1 주요 1차 참여자 40
2.1.2.2 전문가 인터뷰 분석 40
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 41
2.2 시장 추정 41
2.2.1 하향식 접근 41
2.2.2 상향식 접근 42
2.3 기본 수치 계산 42
2.3.1 수요 측면 접근 42
2.3.2 공급 측면 접근법 43
2.4 성장 전망 43
2.4.1 공급 측면 43
2.4.2 수요 측면 43
2.5 데이터 삼각법 44
2.6 연구 가정 45
2.7 요인 분석 45
2.8 연구의 한계 46
2.9 위험 평가 46
3 요약 47

4 프리미엄 인사이트 52
4.1 스마트 라벨 시장의 매력적인 기회 52
4.2 기술별 스마트 라벨 시장 52
4.3 구성 요소별 스마트 라벨 시장 53
4.4 애플리케이션별 스마트 라벨 시장 53
4.5 최종 사용 산업별 스마트 라벨 시장 54
4.6 북미: 기술 및 국가별 스마트 라벨 시장 54
4.7 주요 국가별 스마트 라벨 시장 55
5 시장 개요 56
5.1 서론 56
5.2 시장 역학 56
5.2.1 동인 57
5.2.1.1 도난, 분실, 위조로부터의 보호 57
5.2.1.2 사람의 개입이 적음 57
5.2.1.3 여러 기술을 사용하는 대신 단일 제품을 사용할 수 있음 58
5.2.1.4 추적 시간 단축 58
5.2.1.5 소매 판매 증가로 스마트 라벨 시장 성장 가속화 58
5.2.2 제약 59
5.2.2.1 표준의 부재 59
5.2.2.2 기술적 한계 59
5.2.3 기회 59
5.2.3.1 물류 수요 증가 59
5.2.3.2 인쇄 전자 기술의 발전 60
5.2.3.3 전자 선반/동적 디스플레이 라벨과 같은 신기술의 도입 60
5.2.3.4 의료, 자동차, 화학 분야에서 거대한 기회 61
5.2.3.5 신뢰할 수 있고 쉬운 실시간 추적 61
5.2.4 도전 과제 61
5.2.4.1 금속 및 액체 물체에 의한 RF 신호의 반사 및 흡수 61
5.2.4.2 높은 초기 비용 62
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 62
5.4 가격 분석 64
5.4.1 2023년 기술별 핵심 플레이어의 평균 판매 가격 64
5.5 가치 사슬 분석 66
5.6 생태계 분석 68
5.7 기술 분석 69
5.7.1 핵심 기술 69
5.7.1.1 인쇄된 BLE 라벨 69
5.7.1.2 배터리 없는 BLE 라벨 69
5.7.1.3 RFID 온도 감지 라벨 70

5.7.2 보완 기술 70
5.7.2.1 소형화되고 유연한 RFID 태그 70
5.7.2.2 스마트 라벨의 클라우드 연결성 70
5.7.2.3 열 변색 잉크 71
5.8 스마트 라벨 시장에 대한 GEN AI/AI의 영향 71
5.9 특허 분석 72
5.9.1 서론 72
5.9.2 방법론 72
5.9.3 스마트 라벨, 특허 분석, 2014-2023 72
5.10 무역 분석 77
5.10.1 수출 시나리오(HS 코드 8523) 77
5.10.2 수입 시나리오(HS 코드 8523) 78
5.10.3 수출 시나리오(HS 코드 4821) 79
5.11 2025년 주요 회의 및 행사 80
5.12 관세 및 규제 환경 81
5.12.1 관세 분석 81
5.12.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 82
5.12.3 표준 84
5.12.3.1 ARC 프로그램 84
5.12.3.2 ISO/IEC 15459 84
5.12.3.3 ISO/IEC 18000 85
5.12.3.4 EPC 글로벌 표준 85
5.13 포터의 다섯 가지 힘 분석 85
5.13.1 대체재의 위협 86
5.13.2 구매자의 교섭력 86
5.13.3 신규 진입자의 위협 87
5.13.4 공급자의 교섭력 87
5.13.5 경쟁적 경쟁의 강도 88
5.14 주요 이해관계자와 구매 기준 88
5.14.1 구매 과정의 주요 이해관계자 88
5.14.2 구매 기준 89
5.15 사례 연구 분석 89
5.15.1 에이버리 데니슨의 다이렉트링크, 미네랄 퓨전 회사의 소비자 참여 촉진 89
5.15.2 중국 패션 의류 브랜드의 공급망 효율성을 향상시키는 인벤고 RFID 솔루션 90
5.15.3 에이버리 덴니슨과 아마존, RFID 기반의 Just Walk Out 기술로 소매업 혁신 90
5.16 거시경제 지표 91
5.16.1 서론 91
5.16.2 GDP 추세 및 예측 91
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오 92
6 기술별 스마트 라벨 시장 93
6.1 서론 94
6.2 RFID 라벨 96
6.2.1 다양한 응용 분야에서 시장을 주도하는 다재다능한 역할 96
6.3 EAS 라벨 96
6.3.1 기술 발전과 전자상거래의 부상으로 시장 확대 96
6.4 NFC 태그 97
6.4.1 NFC 기능이 탑재된 스마트폰의 확산이 시장을 견인하다 97
6.5 감지 라벨 98
6.5.1 제약 및 콜드체인 물류 분야의 높은 수요가 시장을 견인하다 98
6.6 동적 디스플레이 라벨 98
6.6.1 지속 가능성에 대한 인식 제고 및 실시간 업데이트를 통한 시장 활성화 98
7 스마트 라벨 시장, 구성 요소별 99
7.1 소개 100
7.2 배터리 102
7.2.1 전자상거래의 확대로 인한 시장 활성화 102
7.3 트랜스시버 102
7.3.1 시장 활성화를 위해 산업 전반에 걸쳐 IOT 채택을 추진 102
7.4 마이크로프로세서 103
7.4.1 시장 활성화를 위한 물류 수요 증가 103
7.5 메모리 103
7.5.1 시장 확대를 위한 산업의 복잡성 증가 103
7.6 기타 구성 요소 104
8 애플리케이션별 스마트 라벨 시장 105
8.1 서론 106
8.2 소매 및 재고 추적 108
8.2.1 RFID와 같은 기술의 채택을 늘려 시장을 주도하기 위해 108
8.3 부패하기 쉬운 상품 108
8.3.1 부패하기 쉬운 상품의 추적을 변화시키고 음식물 쓰레기를 줄여 시장을 주도하기 위해 108
8.4 전자 제품 및 IT 자산 109
8.4.1 원격 근무 및 하이브리드 모델의 채택 증가로 시장 촉진 109
8.5 팔레트 트래킹 109
8.5.1 전자상거래의 성장으로 시장 촉진 109

8.6 장비 110
8.6.1 시장 확대를 위한 실시간 가시성 필요성 증가 110
8.7 기타 응용 분야 110
9 최종 용도별 스마트 라벨 시장 111
9.1 서론 112
9.2 물류 114
9.2.1 아마존과 DHL의 시장 주도 요구 114
9.3 소매업 114
9.3.1 월마트의 시장 주도 RFID 이니셔티브 114
9.4 FMCG 115
9.4.1 FMCG 브랜드가 직면한 위조 제품 문제
시장 확대를 위한 도전 115
9.5 의료 115
9.5.1 위조 의약품의 위험 증가와 고령화 인구
시장 확대를 위한 도전 115
9.6 자동차 116
9.6.1 전기 자동차(EVS)의 급속한 보급으로 시장 활성화 116
9.7 제조업 116
9.7.1 사물인터넷(IoT)과 인더스트리 4.0 기술의 통합으로 시장 확대 116
9.8 기타 최종 소비 산업 117
9.9 기타 최종 소비 산업 117
10 지역별 스마트 라벨 시장 118
10.1 서론 119
10.2 북미 121
10.2.1 미국 129
10.2.1.1 시장 확장을 뒷받침하는 소매업 혁신과 물류 성장 129
10.2.2 캐나다 134
10.2.2.1 다양한 소매업 성장으로 시장 주도 134
10.2.3 멕시코 138
10.2.3.1 소매업과 기술 투자의 호황으로 시장 주도 138
10.3 아시아 태평양 143
10.3.1 중국 150
10.3.1.1 정부 이니셔티브와 자동차 산업의 확대로 시장 활성화 150
10.3.2 일본 155
10.3.2.1 위조품 압수 건수 증가로 시장 활성화 155
10.3.3 인도 159
10.3.3.1 FMCG 판매 호조와 인도의 의료, 의료 관광, e-헬스 시장 성장 견인 159
10.3.4 오스트레일리아 164
10.3.4.1 오스트레일리아의 전자상거래 성장으로 시장 성장 견인 164

10.3.5 대한민국 169
10.3.5.1 시장을 주도하는 엄격한 위조 방지 규정 169
10.3.6 아시아 태평양의 나머지 지역 173
10.4 유럽 178
10.4.1 독일 186
10.4.1.1 성장을 주도하는 스마트 라벨 혁신의 중심지 186
10.4.2 이탈리아 191
10.4.2.1 패션과 사치품이 시장을 이끄는 요인 191
10.4.3 영국 196
10.4.3.1 유럽 최대의 전자상거래 시장이 시장을 이끄는 요인 196
10.4.4 프랑스 200
10.4.4.1 시장 성장을 견인하기 위한 다양한 분야의 사용 증가 200
10.4.5 러시아 205
10.4.5.1 RFID 시장 성장을 견인하기 위한 철도 및 에너지 산업의 수요 증가 205
10.4.6 유럽의 나머지 지역 209
10.5 중동 및 아프리카 214
10.5.1 GCC 국가 221
10.5.1.1 사우디아라비아 226
10.5.1.1.1 사우디아라비아의 시장 주도 2030 비전 226
10.5.1.2 UAE 231
10.5.1.2.1 시장 성장을 견인하는 아랍에미리트의 성장하는 물류 부문 231
10.5.1.3 나머지 GCC 국가 236
10.5.2 남아프리카 240
10.5.2.1 시장 성장을 견인하는 위조 제품의 증가 240
10.5.3 중동 및 아프리카의 나머지 지역 245
10.6 남아메리카 250
10.6.1 브라질 257
10.6.1.1 RFID 스마트 라벨에 대한 수요를 늘리기 위해 산업 운영의 안전성 확보에 집중 257
10.6.2 아르헨티나 262
10.6.2.1 시장 주도하는 도시화와 디지털 혁신 262
10.6.3 남아메리카의 나머지 지역 266
11 경쟁적 환경 272
11.1 개요 272
11.2 주요 플레이어 전략/승리의 권리, 2019-2024 272
11.3 수익 분석, 2019-2023 274
11.4 시장 점유율 분석, 2023 274
11.5 2024년 기업 가치 평가 및 재무 지표 276
11.6 제품 비교 분석 277

11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 인물, 2023년 278
11.7.1 별 278
11.7.2 신흥 리더 278
11.7.3 퍼베이시브 플레이어 278
11.7.4 참가자 278
11.7.5 기업 활동 범위: 핵심 플레이어, 2023 280
11.7.5.1 기업 활동 범위 280
11.7.5.2 기술 발자국 281
11.7.5.3 구성 요소 발자국 281
11.7.5.4 응용 프로그램 발자국 282
11.7.5.5 최종 사용 산업 발자국 283
11.7.5.6 지역 발자국 284
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 284
11.8.1 진보적인 기업 284
11.8.2 반응성이 뛰어난 기업 284
11.8.3 역동적인 기업 285
11.8.4 시작 블록 285
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 286
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 286
11.8.5.2 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업 287
11.9 경쟁적 시나리오 289
11.9.1 제품 출시 289
11.9.2 거래 290
11.9.3 확장 295
11.9.4 기타 개발 298
12 회사 프로필 299
12.1 주요 인물 299
12.1.1 에이버리 데니슨 코퍼레이션 299
12.1.1.1 사업 개요 299
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 300
12.1.1.3 최근의 발전 302
12.1.1.3.1 거래 302
12.1.1.3.2 확장 304
12.1.1.4 MnM 보기 304
12.1.1.4.1 승리할 권리 304
12.1.1.4.2 전략적 선택 305
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 305
12.1.2 CCL INDUSTRIES INC. 306
12.1.2.1 사업 개요 306
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 307

12.1.2.3 최근의 발전 308
12.1.2.3.1 거래 308
12.1.2.3.2 확장 310
12.1.2.4 MnM 보기 311
12.1.2.4.1 승리할 권리 311
12.1.2.4.2 전략적 선택 311
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 311
12.1.3 ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 312
12.1.3.1 사업 개요 312
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 313
12.1.3.3 최근의 발전 314
12.1.3.3.1 확장 314
12.1.3.4 MnM 보기 315
12.1.3.4.1 승리할 권리 315
12.1.3.4.2 전략적 선택 315
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 315
12.1.4 사토 홀딩스 주식회사 316
12.1.4.1 사업 개요 316
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 317
12.1.4.3 최근의 발전 318
12.1.4.3.1 제품 출시 318
12.1.4.3.2 거래 318
12.1.4.3.3 확장 319
12.1.4.4 MnM 보기 319
12.1.4.4.1 승리할 권리 319
12.1.4.4.2 전략적 선택 319
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 319
12.1.5 BRADY CORPORATION 320
12.1.5.1 사업 개요 320
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 321
12.1.5.3 최근의 발전 322
12.1.5.3.1 거래 322
12.1.5.4 MnM 보기 322
12.1.5.4.1 승리할 권리 322
12.1.5.4.2 전략적 선택 323
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 323
12.1.6 UPM 324
12.1.6.1 사업 개요 324
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 325

12.1.6.3 최근의 발전 326
12.1.6.3.1 거래 326
12.1.6.3.2 확장 326
12.1.6.3.3 기타 개발 327
12.1.6.4 MnM 보기 327
12.1.7 TOPPAN HOLDINGS INC. 328
12.1.7.1 사업 개요 328
12.1.7.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 329
12.1.7.3 최근의 발전 329
12.1.7.3.1 제품 출시 329
12.1.7.3.2 거래 330
12.1.7.3.3 기타 발전 331
12.1.7.4 MnM 보기 331
12.1.8 3M 332
12.1.8.1 비즈니스 개요 332
12.1.8.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 333
12.1.8.3 최근의 발전 334
12.1.8.3.1 거래 334
12.1.8.4 MnM 보기 334
12.1.9 INVENGO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. 335
12.1.9.1 사업 개요 335
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 335
12.1.9.3 MnM 보기 336
12.1.10 ALIEN TECHNOLOGY, LLC 337
12.1.10.1 사업 개요 337
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 337
12.1.10.3 MnM 보기 338
12.2 기타 플레이어 339
12.2.1 테일러 코퍼레이션 339
12.2.2 올포랩스 글로벌 패키징 그룹 340
12.2.3 옴니 시스템즈 LLC 341
12.2.4 몰렉스, LLC 342
12.2.5 멀티컬러 코퍼레이션 343
12.2.6 R.R. 도넬리 앤 선즈 컴퍼니 343
12.2.7 MPI 라벨 시스템 344
12.2.8 슈라이너 그룹 344
12.2.9 OPRFID TECHNOLOGIES CO., LTD. 345
12.2.10 SAG SECURITAG ASSEMBLY GROUP CO., LTD 346
12.2.11 CHENGDU MIND IOT TECHNOLOGY CO., LTD. 347
12.2.12 OMNIA TECHNOLOGIES 348

12.2.13 INOVAR 348
12.2.14 GA INTERNATIONAL INC. 349
12.2.15 IDENTIS 349
13 인접 시장 및 관련 시장 350
13.1 서론 350
13.2 자체 접착 라벨 시장 350
13.2.1 시장 정의 350
13.2.2 시장 개요 350
13.2.3 자기 접착 라벨 시장, 특성별 351
13.2.4 자기 접착 라벨 시장, 유형별 351
13.2.5 인쇄 기술별 자체 접착 라벨 시장 352
13.2.6 용도별 자체 접착 라벨 시장 353
13.2.7 지역별 자체 접착 라벨 시장 354
14 부록 355
14.1 토론 가이드 355
14.2 지식 저장소: 마켓과 마켓의 구독 포털 358
14.3 사용자 정의 옵션 360
14.4 관련 보고서 360
14.5 저자 세부 사항 361

그림 1 스마트 라벨 시장 세분화 및 지역 범위 34
그림 2 스마트 라벨 시장: 연구 설계 38
그림 3 시장 규모 추정: 하향식 접근 41
그림 4 시장 규모 추정: 상향식 접근 42
그림 5 스마트 라벨 시장: 접근법 1 42
그림 6 스마트 라벨 시장: 접근법 2 43
그림 7 스마트 라벨 시장: 데이터 삼각측량 44
그림 8 예측 기간 동안 스마트 라벨 시장에서 가장 큰 부분을 차지할 RFID 라벨 47
그림 9 예측 기간 동안 가장 큰 구성 요소 세그먼트가 될 배터리 48
그림 10 예측 기간 동안 스마트 라벨 시장에서 가장 큰 응용 분야 세그먼트가 될 소매 및 재고 추적 49
그림 11 예측 기간 동안 가장 큰 최종 사용 산업이 될 물류 49
그림 12 2023년 북미 주도 스마트 라벨 시장 50
그림 13 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 스마트 라벨 시장이 될 북미 52
그림 14 예측 기간 동안 스마트 라벨 시장을 지배할 RFID 라벨 52
그림 15 예측 기간 동안 가장 큰 스마트 라벨 시장이 될 배터리 53
그림 16 예측 기간 동안 스마트 라벨 시장을 주도할 소매 및 재고 추적 53
그림 17 물류는 예측 기간 동안 가장 큰 최종 사용 산업 부문이 될 것입니다.
예측 기간 54
그림 18 미국은 2023년 북미에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 54
그림 19 중국은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것입니다. 55
그림 20 스마트 라벨 시장의 추진 요인, 제약 요인, 기회, 도전 과제
라벨 시장 56
그림 21 재고 감소의 원인, 원인별 57
그림 22 미국 소매 및 식품 서비스 판매 총액(조 달러) 58
그림 23 연간 전 세계 항공 승객 수(십억 명) 60
그림 24 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 64
그림 25 2023년 주요 업체가 제공하는 기술의 평균 판매 가격 64
그림 26 지역별 기술의 평균 판매 가격 추세, 2021-2029년(단위: USD/단위) 65
그림 27 스마트 라벨 시장: 가치 사슬 분석 66
그림 28 스마트 라벨 시장: 생태계 분석 68
그림 29 스마트 라벨 시장: 경쟁 구도 분석 70
그림 29 스마트 라벨 시장의 주요 특허 목록, 2014-2023 73
그림 30 HS 코드 8523 준수 제품의 수출 데이터, 국가별, 2014-2023 (백만 달러) 77
그림 31 HS 코드 3920 준수 제품에 대한 수입 시나리오, 국가별, 2014-2023 (백만 달러) 78
그림 32 HS 코드 4821 준수 제품에 대한 수출 시나리오, 국가별, 2014-2023 (백만 달러) 79
그림 33 HS 코드 4821 준수 제품에 대한 수입 시나리오, 국가별, 2014-2023 (백만 달러) 79
그림 34 스마트 라벨 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 85
그림 35 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 88
그림 36 최종 사용자 업계의 주요 구매 기준 89
그림 37 투자 및 자금 조달 시나리오, 2018-2024 92
그림 38 RFID 라벨 세그먼트가 스마트 라벨 시장을 선도할 것으로 전망됨
예측 기간 94
그림 39 배터리가 스마트 라벨 시장을 선도할 것으로 전망됨
예측 기간 100
그림 40 소매 및 재고 추적 부문이 예측 기간 동안 스마트 라벨 시장을 주도할 것으로 전망됨 106
그림 41 물류 부문이 예측 기간 동안 스마트 라벨 시장을 주도할 것으로 전망됨
예측 기간 112
그림 42 스마트 라벨 시장 성장률, 국가별, 2024-2029 119
그림 43 북미: 스마트 라벨 시장 스냅샷 122
그림 44 아시아 태평양: 스마트 라벨 시장 스냅샷 143
그림 45 유럽: 스마트 라벨 시장 현황 179
그림 46 스마트 라벨 시장: 주요 기업의 매출 분석, 2019-2023 274
그림 47 스마트 라벨 시장: 시장 점유율 분석, 2023 275
그림 48 기업 가치 평가(억 달러), 2024 276
그림 49 재무 지표: EV/EBITDA 비율, 2024 276
그림 50 제품 비교 277
그림 51 스마트 라벨 시장: 기업 평가 매트릭스(주요 기업), 2023 279
그림 52 스마트 라벨 시장: 기업 발자국 280
그림 53 스마트 라벨 시장: 기업 평가 매트릭스(스타트업/중소기업), 2023 285
그림 54 에이버리 데니슨 코퍼레이션: 회사 스냅샷 300
그림 55 CCL 인더스트리즈: 회사 스냅샷 307
그림 56 제브라 테크놀로지스 코퍼레이션: 회사 스냅샷 313
그림 57 사토 홀딩스 코퍼레이션: 회사 스냅샷 317
그림 58 브래디 코퍼레이션: 회사 스냅샷 321
그림 59 UPM: 회사 스냅샷 325
그림 60 토판 홀딩스: 회사 스냅샷 328
그림 61 3M: 회사 스냅샷 333