글로벌 철도 차량 시장 동향
동인: 승객의 편안함을 향상시키는 첨단 철도 차량 기술의 개발
편안함과 안전에 대한 수요가 승객의 편안함을 향상시키고 도시 간 이동 시간을 단축하는 첨단 기술의 개발로 이어졌습니다. 예를 들어, 영국에서는 열차의 혼잡도를 승객에게 알려주는 새로운 도구인 Open Capacity가 개발되었습니다. 이 도구는 열차의 실시간 감지 기술과 과거 데이터에서 도출된 분석 정보를 결합하여 만들어졌습니다. 마찬가지로, 입체 교통 시스템은 승객들이 안면 인식과 블루투스를 이용한 소프트웨어를 통해 신속하게 열차에 탑승하고 요금을 지불할 수 있도록 하는 무개찰 입구 시스템을 도입했습니다. 스웨덴 SJ 철도 회사는 티켓을 신속하게 검증하기 위해 마이크로칩을 사용하기 시작했습니다. 티켓팅 시스템에 첨단 기술을 도입함으로써 효율성을 높이고 통근자들에게 편안함을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 응용 프로그램은 잠재적으로 전반적인 여행 경험을 개선하고 철도 산업의 성장을 촉진할 수 있습니다. 다양한 철도 차량 제조업체들이 전용 화물 운송 통로를 지정하고 철도 차량의 내부 디자인을 개선하여 안전과 편안함에 대한 수요를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.
제한: 기존 철도 차량의 개조
차량 수용 인원 증가와 여행 경비 절감에 대한 수요가 증가하면서 철도 차량 개조 시장이 활성화되고 있습니다. 증가하는 승객 수를 수용하기 위해서는 기존 차량의 수를 늘려야 합니다. 그러나, 여러 철도 회사의 철도 차량의 현재 수용 인원은 증가하는 수요를 충족하기에 충분하지 않습니다. 따라서, 수용 인원을 늘리고, 알려진 신뢰성 문제를 해결하고, 열차의 에너지 효율을 개선하고, 현재 요구 사항을 충족하도록 차량을 업데이트할 수 있는 기회를 제공하기 위해 철도 차량 개조가 가능한 옵션입니다.
2024년 6월, 알스톰은 영국 철도 네트워크에 투입될 클래스 458 열차를 개조했습니다. 개조된 열차에는 234개의 좌석과 좌석 뒤의 테이블, 충전 포트가 있어 승객들에게 더 나은 여행 경험을 제공합니다. 마찬가지로, 인도 철도청은 승객 서비스와 운영 효율성을 향상시키기 위한 노력의 일환으로 ICF 객차에 대한 대규모 개조 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램의 일환으로 내부 시설을 현대화하고, 바이오 화장실을 설치하고, 조명을 개선하고, 안전 기능을 강화하는 등의 작업을 수행하고 있습니다. 개조 프로그램의 증가와 철도 차량 개조를 위한 공장 개장으로 인해 새로운 철도 차량 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 기존 철도 차량을 개조하면 새로운 차량을 구매할 필요가 줄어들기 때문에 시장 성장에 제한이 있을 것으로 예상됩니다.
기회: 배터리 구동 열차에 대한 수요 증가
친환경 교통 수단과 비용 효율적인 열차 솔루션에 대한 필요성 때문에 배터리 구동 열차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 배터리 구동 열차는 기존의 디젤 및 전기 기관차에 비해 여러 가지 장점을 제공합니다. 이 열차는 전기 지상 레일이나 가공 전차선과 같은 고가의 인프라가 필요하지 않으며, 단거리 여행에 이상적입니다. 또한, 전기 철도망과 비전기 철도망 모두에서 운행할 수 있습니다. 팬터그래프는 전철이 전기가 통하는 철도망을 통과할 때 배터리를 충전하는 데 사용되며, 전기가 통하지 않는 철도망에는 전용 충전소가 마련되어 있습니다. 또한, 전철에는 탈착식 배터리가 있어 필요할 때 쉽게 교체할 수 있습니다.
특히 리튬 이온 배터리의 가격이 향후 하락할 것으로 예상됨에 따라, 배터리 구동 열차는 철도 산업에 있어 비용 효율적인 솔루션이 될 것으로 기대됩니다. 또한, 배터리 구동 기관차는 수소 연료 전지 기관차보다 더 저렴합니다. 2024년 5월, 히타치 레일, 트랜스페닌 익스프레스, 엔젤 트레인은 영국에서 디젤 동력에서 배터리 동력으로 전환된 최초의 시내 열차 시험 운행을 시작했습니다. 마찬가지로, 2024년 10월, 덴마크 철도 회사인 로칼토그는 덴마크의 옌트랜드에 있는 차량의 탄소 배출을 줄이기 위해 슈타들러의 FLIRT 배터리 구동 열차를 선택했습니다. 이 계약에는 14량의 열차 구매와 10량의 추가 차량 구매 옵션이 포함되어 있습니다. 이 조치는 2028년에 인도될 예정인 새로운 열차를 통해 덴마크의 지속 가능하고 탄소 배출이 없는 이동성을 향한 한 걸음입니다.
과제: 높은 정비 및 유지보수 비용
철도 차량은 신뢰성을 보장하기 위해 주기적으로 점검해야 합니다. 그러나 철도 차량의 정기적인 유지보수 및 점검은 매우 비용이 많이 듭니다. 예를 들어, 고속 열차의 연간 유지보수 비용은 1백만 달러에 달합니다. 정기적으로 교체해야 하는 부품의 비용 외에도, 차량기지 및 정차장과 같은 기반 시설을 유지보수해야 합니다. 철도 차량은 운행 수명의 절반에 도달하면 장기적인 유지보수가 필요합니다. 여기에는 차량의 전기, 기계, 유압 부품의 유지보수가 포함됩니다. 이러한 유지보수를 위해서는 막대한 투자가 필요합니다. 2024년 9월, 알스톰은 사우디아라비아 철도청과의 파트너십을 연장하여 동서 화물 열차의 유지보수를 개선하기 위해 7,980만 달러 상당의 동서 화물 운송 통로에 전력을 공급합니다. 따라서 이러한 정기적인 정비 및 유지보수 비용은 철도 차량 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
글로벌 철도 차량 시장 생태계 분석
시장 생태계 생태계 분석은 철도 차량 시장의 다양한 주체들을 조명합니다. 주로 원자재 및 부품 공급업체, 철도 차량 제조업체, 기술 제공업체, 인프라 제공업체, 규제 및 정책 입안자, 유지보수 및 서비스 제공업체, 철도 운영업체 등이 여기에 해당합니다. 기술 제공업체에는 신호 및 제어 시스템과 디지털 솔루션 제공업체가 포함됩니다. 인프라 제공업체에는 선로 소유자 및 관리자, 역 운영업체가 포함됩니다.
예측 기간 동안 전기 기관차가 지배적일 것으로 예상됨
전기 기관차는 유지보수 비용이 낮고, 효율성과 속도가 높으며, 배기가스가 전혀 배출되지 않는다는 장점을 바탕으로 기관차 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 기관차는 디젤 기관차보다 효율적이고 비용 면에서 더 효율적입니다. 철도망의 전기화에 대한 막대한 투자는 전기 철도망의 성장을 더욱 촉진하여 전 세계적으로 전기 기관차에 대한 수요를 증가시켰습니다. 2024년 2월, 바이에른과 바덴뷔르템베르크는 독일 남부의 울름(Ulm)을 중심으로 한 도나우-일러(Donau-lller) 지역 S-반(Regio S-Bahn)의 상당 부분을 전기화할 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트는 디젤로 운영되는 네트워크의 주요 노선의 전기화를 지원할 것이며, 새로운 역과 승객 서비스 개선도 기대됩니다. 마찬가지로 2024년 3월, 터키의 철도 차량 제조업체인 Türasas와 TCDD Tasimacilik은 95대의 E5000 전기 기관차를 공급하는 계약을 체결했습니다. 디젤에서 전기 기관차로 전환하거나 하이브리드 기관차에 대한 새로운 주문은 시장을 크게 견인할 것입니다.
아시아 태평양 시장은 2030년까지 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양은 2030년 철도 차량 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 증가하는 세계화는 특히 고속 및 연결 철도의 측면에서 철도 차량 산업을 빠르게 변화시키고 있습니다. 도시화와 함께 철도를 통해 운송되는 물품의 양이 증가함에 따라 지하철 철도 네트워크에 대한 수요가 증가하고 전용 철도 화물 운송 통로가 이 지역의 시장을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 7월, 델리 메트로 레일 코퍼레이션(DMRC)은 패키지 BRS1에 따라 부바네스와르 메트로의 1단계 프로젝트에 사용할 39대의 새로운 표준 게이지 코치를 조달하기 위한 입찰을 요청했습니다.
또한, 아시아 태평양 지역의 선진국과 개발도상국 정부는 지난 몇 년 동안 스마트 교통 이니셔티브를 채택했습니다. 클라우드 컴퓨팅, IoT, 5G, AI 기술의 출현은 스마트 철도 개발에 중요한 역할을 했습니다. 스마트 철도 채택을 촉진하는 주요 요인으로는 전체 철도 인프라 네트워크의 개선 및 업그레이드에 대한 집중, 도시 및 도시 간 구간에 대한 막대한 투자, 안전 조치 채택을 위한 규정 등이 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월, 주저우 CRRC 전기 기관차 및 산둥 CRRC는 헝가리의 아세밀과 철도 차량 생산 분야에서 협력하기로 합의했으며, 이로 인해 헝가리에 새로운 생산 시설이 설립될 것입니다. 이로 인해 향후 몇 년 동안 기술적으로 우수한 철도 차량에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다.
최근 철도 차량 시장 동향 산업
- 2025년 1월, 알스톰 SA는 Southeastern과 Eversholt Rail과의 협력 하에 클래스 376 일렉트로스타 차량의 대대적인 개조를 발표하게 되어 자랑스럽게 생각합니다.
- 2024년 12월, Stadler Rail AG와 Caltrain은 기술 지원 및 예비 부품 공급 계약(TSSSA)을 체결함으로써 파트너십을 공고히 하였습니다. 이는 Caltrain의 증가하는 전기 다중 차량(EMU)의 효율성과 자재 가용성을 보장하는 데 있어 중요한 단계입니다.
- 2024년 11월, 알스톰 SA는 사우디 철도 전시회에서 사우디 철도 회사(SAR)와 새로운 서비스 계약을 체결하여 사우디아라비아의 교통 미래에 대한 약속을 더욱 강화했습니다. 5년간의 기술 지원 및 예비 부품 공급 계약(TSSSA)은 SAR의 동서 화물 운송 통로를 개선하는 것을 목표로 하며, 이는 사우디아라비아의 경제 성장에 필수적입니다.
- 2024년 10월, 알스톰 SA는 몬트리올 기술 인큐베이터 센터테크와 2년간의 파트너십을 공식화한다고 발표했습니다. 이 파트너십의 목적은 퀘벡과 캐나다의 다른 지역에서 유망한 스타트업들과 협력하여 혁신적이고 지속 가능한 철도 솔루션의 개발을 가속화하는 것입니다.
- 2024년 9월, 독일 베를린에서 개최된 이노트랜스 2024에서 CRRC 코퍼레이션 리미티드(CRRC Corporation Limited)는 신에너지 지능형 인터시티 열차 CINOVA H2를 공개했습니다. CRRC의 최신 친환경 무탄소 여객 인터시티 열차인 CINOVA H2는 속도, 승객 수용 능력, 주행 거리 면에서 세계적 수준의 기술 사양을 자랑합니다.
- 2024년 9월, 루마니아 철도 개혁청(ARF)과 알스톰(Alstom SA)은 최초의 코라디아 스트림(Coradia Stream) 지역간 열차를 출시했습니다. 이 열차는 ARF가 주문한 37대의 전기 열차 중 루마니아에 최초로 인도된 알스톰의 여객 열차이며, 30년 만에 루마니아에 최초로 도입된 새로운 전기 열차입니다.
주요 시장 참여자
철도 차량 시장의 주요 참여자 포함
- CRRC Corporation Limited (China)
- Siemens AG (Germany)
- Alstom SA (France)
- Stadler Rail AG (Switzerland)
- Wabtec Corporation (US).
1 서론 28
1.1 연구 목표 28
1.2 시장 정의 29
1.2.1 포함 및 제외 30
1.3 연구 범위 32
1.3.1 연구 대상 시장 32
1.3.2 고려 대상 연도 33
1.4 고려된 통화 33
1.5 고려된 단위 33
1.6 이해관계자 34
1.7 변경 사항 요약 34
2 연구 방법론 35
2.1 연구 데이터 35
2.1.1 2차 데이터 36
2.1.1.1 2차 자료 37
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 38
2.1.2 1차 자료 38
2.1.2.1 1차 참여자 39
2.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 39
2.1.2.3 1차 인터뷰의 세부 사항 40
2.1.2.4 1차 연구의 주요 목표 40
2.2 시장 규모 추정 40
2.2.1 하향식 접근법 42
2.2.2 상향식 접근법 42
2.3 데이터 삼각법 44
2.4 요인 분석 46
2.5 연구 가정 46
2.6 연구의 한계 47
2.7 위험 평가 48
3 요약 49
4 프리미엄 통찰력 52
4.1 주식 시장 참여자들에게 매력적인 기회 52
4.2 제품 유형별 철도 차량 시장 52
4.3 애플리케이션별 철도 차량 시장 53
4.4 기관차 기술별 철도 차량 시장 53
4.5 지역별 철도 차량 시장 54
5 시장 개요 55
5.1 서론 55
5.2 시장 역학 56
5.2.1 동인 56
5.2.1.1 교통 혼잡 완화에 초점 56
5.2.1.2 에너지 효율적인 교통 수단에 대한 소비자 선호 57
5.2.1.3 승객의 편안함을 향상시키기 위한 첨단 철도 차량 기술 개발 58
5.2.1.4 철도망의 전기화 증가 58
5.2.1.5 화물 운송 수요 증가 59
5.2.2 제약 60
5.2.2.1 신규 조달을 방지하기 위한 기존 철도 차량의 개조 60
5.2.2.2 철도 차량의 자본 집약적 특성 60
5.2.3 기회 61
5.2.3.1 철도 인프라에서 빅 데이터 분석의 광범위한 사용 61
5.2.3.2 산업 및 광업 활동의 급증 61
5.2.3.3 수소 연료 전지 기관차로 전환 61
5.2.3.4 배터리 구동 열차에 대한 수요 증가 62
5.2.3.5 디젤-전기 열차 개조 63
5.2.4 도전 과제 63
5.2.4.1 높은 정비 및 유지보수 비용 63
5.2.4.2 상당한 R&D 투자 필요 63
5.3 고객의 사업에 영향을 미치는 추세와 혼란 65
5.4 가격 분석 66
5.4.1 주요 업체의 평균 판매 가격 추세 66
5.4.2 제품 유형별 평균 판매 가격 추세 67
5.4.3 지역별 재고 평균 판매 가격 추세 68
5.5 생태계 분석 69
5.6 공급망 분석 71
5.6.1 원자재 공급업체 및 부품 공급업체 72
5.6.2 원산지 장비 제조업체 72
5.6.3 운영자와 최종 사용자 72
5.7 사례 연구 분석 72
5.7.1 STADLER RAIL의 FLIRT EMUS를 통한 철도 차량 현대화 72
5.7.2 CRRC, 대규모 아날로그 데이터 가치 발굴을 위한 벤치마크 설정 73
5.7.3 GOLINC-M 모듈을 통해 원격 상태 모니터링의 개조 가능 73
5.7.4 모노레일 시스템으로 한국 대도시의 교통 혼잡 완화 74
5.7.5 수소 트레인 프로젝트가 스코틀랜드 정부의 탄소중립 목표 달성에 기여하다 74
5.7.6 화물선들이 저탄소 연료로 탄소중립을 향해 이동하다 75
5.8 특허 분석 76
5.9 기술 분석 80
5.9.1 핵심 기술 80
5.9.1.1 재생 제동 80
5.9.1.2 자율 주행 열차 81
5.9.1.3 3모드 열차 82
5.9.1.4 틸팅 열차 83
5.9.2 보완 기술 83
5.9.2.1 열차 제어 및 관리 시스템 83
5.9.2.2 충돌 방지 시스템 84
5.9.3 인접 기술 85
5.9.3.1 디지털화 85
5.9.3.2 빅 데이터 분석 86
5.9.3.3 열차의 인터넷 87
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 87
5.11 애플리케이션별 자금 조달 89
5.12 AI/GEN AI가 주식 시장에 미치는 영향 90
5.13 무역 분석 91
5.14 관세 및 규제 환경 93
5.14.1 관세 분석 93
5.14.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 97
5.15 주요 회의 및 행사, 2025-2026 100
5.16 주요 이해관계자 및 구매 기준 100
5.16.1 구매 과정의 주요 이해관계자 101
5.16.2 구매 기준 102
6 구성요소별 재고 시장 103
6.1 서론 103
6.2 훈련 통제 시스템 103
6.3 판토그래프 104
6.4 축 105
6.5 휠세트 105
6.6 견인 모터 105
6.7 승객 정보 시스템 106
6.8 브레이크 106
6.9 에어컨 시스템 106
6.10 보조 동력 시스템 106
6.11 기어박스 107
6.12 배플 기어 107
6.13 커플러 107
7. 기관차 기술에 따른 철도 차량 시장 108
7.1 서론 109
7.2 일반 기관차 112
7.2.1 기술 혁신을 통한 성능 향상으로 시장 주도 112
7.3 터보차저 기관차 113
7.3.1 배출가스 규제 준수, 시장 주도 113
7.4 자기부상열차 115
7.4.1 전자기 서스펜션 117
7.4.2 전기역학 서스펜션 117
7.4.3 인덕트랙 117
7.5 주요 핵심 통찰력 118
8. ROLLING STOCK MARKET, BY PRODUCT TYPE 119
8.1. 서론 120
8.2. 기관차 122
8.2.1. 디젤 기관차 124
8.2.1.1. 시장 침해를 막기 위한 유럽과 아시아의 철도망 전기화 124
8.2.2 전기 기관차 126
8.2.2.1 철도망의 전기화에 대한 투자 증가로 시장이 활성화 됨 126
8.2.3 전기 디젤 기관차 127
8.2.3.1 정부와 민간 부문의 지속 가능성에 대한 관심으로 시장이 활성화 됨 127
8.3 급행 열차 129
8.3.1 디젤 다중 차량 131
8.3.1.1 특정 지역에서의 철도 전기화 불가능으로 인한 시장 침체 131
8.3.2 전기 다중 차량 133
8.3.2.1 디젤 다중 차량과 기관차에 비해 시장 주도적인 상당한 장점 133
8.3.3 경전철/트램 135
8.3.3.1 전통적인 버스 및 자동차에 대한 대안을 추진하여 시장 주도 135
8.3.4 지하철/메트로 137
8.3.4.1 시장 확대를 위한 도시 교통망에 대한 투자 137
8.3.5 모노레일 138
8.4 코치 139
8.4.1 편안한 철도 교통에 대한 승객 수요 증가로 시장 확대 139
8.5 객차 141
8.5.1 물류 및 제조업에서 대용량 화물 운송의 필요성 시장 주도 141
8.6 기타 143
8.7 주요 주요 통찰력 143
9. 애플리케이션별 재고 시장 144
9.1 서론 145
9.2 여객 운송 147
9.2.1 철도 149
9.2.1.1 시장 주도권을 잡기 위한 전기화 추세 149
9.2.2 객차 150
9.2.2.1 시장 주도권을 잡기 위한 첨단 안전 기능의 통합 150
9.3 화물 운송 152
9.3.1.1 운영 비용 절감에 집중하여 시장 주도 154
9.3.1.2 광범위한 무역 및 물류 산업에서의 사용을 통해 시장 주도 156
9.3.2.1 광범위한 사용을 통해 시장 주도 156
9.3.2.2 광범위한 사용을 통해 시장 주도 156
9.4 주요 주요 통찰력 158
10 지역별 주식 시장 159
10.1 서론 160
10.2 아시아 오세아니아 163
10.2.1 거시경제 전망 163
10.2.2 고속 운송 프로젝트 165
10.2.3 경전철 프로젝트 166
10.2.4 고속철도/초고속철도 프로젝트 166
10.2.5 중국 169
10.2.5.1 시장 활성화를 위한 새로운 고속철도 노선 건설 169
10.2.6 인도 172
10.2.6.1 시장 활성화를 위한 전기 철도망 확대에 주력 172
10.2.7 일본 174
10.2.7.1 시장 활성화를 위한 철도 서비스 제공업체의 중요한 존재 174
10.2.8 한국 177
10.2.8.1 대중교통 이용을 장려하는 정부 정책으로 시장 활성화 177
10.2.9 오스트레일리아 179
10.2.10 말레이시아 179
10.3 유럽 180
10.3.1 거시경제 전망 180
10.3.2 지하철/고속철도 프로젝트 183
10.3.3 고속 교통 프로젝트 184
10.3.4 독일 187
10.3.4.1 시장 성장을 견인하기 위한 철도 인프라 현대화에 대한 투자 증가 187
10.3.5 프랑스 189
10.3.5.1 지속 가능한 교통을 위한 정부 보조금 및 인센티브로 시장 활성화 189
10.3.6 영국 191
10.3.6.1 국내 철도 네트워크의 지속적인 업그레이드로 시장 활성화 191
10.3.7 이탈리아 194
10.3.7.1 철도망 확장 시장 주도 194
10.3.8 스페인 196
10.3.8.1 대중교통 수요 증가 시장 주도 196
10.3.9 스위스 198
10.3.10 오스트리아 198
10.3.11 스웨덴 198
10.4 북미 199
10.4.1 거시경제 전망 199
10.4.2 고속철도/초고속열차 프로젝트 201
10.4.3 신속 교통 프로젝트 201
10.4.4 미국 203
10.4.4.1 기존 운송 방식의 현대화로 시장 주도 203
10.4.5 멕시코 206
10.4.5.1 철도 화물 수요 증가로 시장 주도 206
10.4.6 캐나다 208
10.4.6.1 승객 및 화물 운송에 대한 수요 급증으로 시장 주도 208
10.5 중동 및 아프리카 210
10.5.1 거시경제 전망 211
10.5.2 지하철/모노레일 프로젝트 212
10.5.3 신속한 교통 프로젝트 212
10.5.4 남아프리카 215
10.5.4.1 시장 활성화를 위한 철도 부문에 대한 정부 투자 215
10.5.5 아랍에미리트 217
10.5.5.1 시장 활성화를 위한 철도 인프라의 발전 217
10.5.6 이집트 219
10.5.6.1 호황을 누리고 있는 관광 산업이 시장을 견인하다 219
10.5.7 이란 221
10.6 세계의 나머지 지역 221
10.6.1 거시경제 전망 221
10.6.2 지하철/모노레일 프로젝트 223
10.6.3 브라질 224
10.6.3.1 시장을 주도하는 전기-디젤 기관차에 대한 수요 증가 224
10.6.4 러시아 227
10.6.4.1 국내 화물 운송 시장의 급성장 227
10.6.5 아르헨티나 229
11 경쟁 구도 230
11.1 서론 230
11.2 주요 업체의 전략/승리할 권리, 2022-2025 230
11.3 2023년 시장 점유율 분석 232
11.4 2019-2023년 수익 분석 234
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 235
11.5.1 기업 가치 평가 235
11.5.2 재무 지표 235
11.6 브랜드/제품 비교 236
11.7 기업 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2024 237
11.7.1 스타 237
11.7.2 신흥 리더 237
11.7.3 퍼베이시브 플레이어 237
11.7.4 참가자 237
11.7.5 회사 발자국 239
11.7.5.1 회사 발자국 239
11.7.5.2 애플리케이션 발자국 240
11.7.5.3 지역 발자국 240
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 241
11.8.1 진보적인 기업 241
11.8.2 반응성이 뛰어난 기업 241
11.8.3 역동적인 기업 241
11.8.4 시작 블록 242
11.8.5 경쟁 벤치마킹 243
11.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 243
11.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 243
11.9 경쟁 시나리오 244
11.9.1 제품 출시 244
11.9.2 할인 246
11.9.3 확장 248
11.9.4 기타 251
12 회사 프로필 253
12.1 주요 인물 253
12.1.1 CRRC CORPORATION LIMITED 253
12.1.1.1 사업 개요 253
12.1.1.2 제공 제품 254
12.1.1.3 최근의 발전 256
12.1.1.3.1 제품 출시/개발 256
12.1.1.3.2 거래 259
12.1.1.3.3 기타 260
12.1.1.4 MnM 보기 262
12.1.1.4.1 주요 강점 262
12.1.1.4.2 전략적 선택 262
12.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 263
12.1.2 SIEMENS AG 264
12.1.2.1 사업 개요 264
12.1.2.2 제공 제품 265
12.1.2.3 최근의 발전 267
12.1.2.3.1 제품 출시/개발 267
12.1.2.3.2 거래 269
12.1.2.3.3 확장 270
12.1.2.3.4 기타 272
12.1.2.4 MnM 보기 277
12.1.2.4.1 주요 강점 277
12.1.2.4.2 전략적 선택 277
12.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 277
12.1.3 알스톰 SA 278
12.1.3.1 사업 개요 278
12.1.3.2 제공되는 제품 280
12.1.3.3 최근의 발전 281
12.1.3.3.1 제품 출시/개발 281
12.1.3.3.2 거래 282
12.1.3.3.3 확장 285
12.1.3.3.4 기타 286
12.1.3.4 MnM 보기 291
12.1.3.4.1 주요 강점 291
12.1.3.4.2 전략적 선택 292
12.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 292
12.1.4 STADLER RAIL AG 293
12.1.4.1 사업 개요 293
12.1.4.2 제공 제품 295
12.1.4.3 최근의 발전 297
12.1.4.3.1 제품 출시/개발 297
12.1.4.3.2 거래 298
12.1.4.3.3 확장 298
12.1.4.3.4 기타 299
12.1.4.4 MnM 보기 302
12.1.4.4.1 주요 강점 302
12.1.4.4.2 전략적 선택 303
12.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 303
12.1.5 WABTEC CORPORATION 304
12.1.5.1 사업 개요 304
12.1.5.2 제공 제품 306
12.1.5.3 최근의 발전 308
12.1.5.3.1 제품 출시/개발 308
12.1.5.3.2 거래 309
12.1.5.3.3 확장 311
12.1.5.3.4 기타 312
12.1.5.4 MnM 보기 313
12.1.5.4.1 주요 강점 313
12.1.5.4.2 전략적 선택 314
12.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 314
12.1.6 가와사키 중공업 주식회사 315
12.1.6.1 사업 개요 315
12.1.6.2 제공 제품 316
12.1.6.3 최근의 발전 317
12.1.6.3.1 제품 출시/개발 317
12.1.6.3.2 기타 318
12.1.7 CAF GROUP 319
12.1.7.1 사업 개요 319
12.1.7.2 제공 제품 320
12.1.7.3 최근의 발전 321
12.1.7.3.1 거래 321
12.1.7.3.2 확장 321
12.1.7.3.3 기타 322
12.1.8 현대로템 325
12.1.8.1 사업 개요 325
12.1.8.2 제공 제품 326
12.1.8.3 최근의 발전 326
12.1.8.3.1 제품 출시/개발 326
12.1.8.3.2 거래 327
12.1.8.3.3 기타 327
12.1.9 미쓰비시 중공업 주식회사 329
12.1.9.1 사업 개요 329
12.1.9.2 제공되는 제품 330
12.1.9.3 최근의 발전 331
12.1.9.3.1 특가 상품 331
12.1.9.3.2 확장 331
12.1.9.3.3 기타 332
12.1.10 TALGO 333
12.1.10.1 사업 개요 333
12.1.10.2 제공 제품 334
12.1.10.3 최근의 발전 335
12.1.10.3.1 제품 출시/개발 335
12.1.10.3.2 거래 335
12.1.10.3.3 기타 335
12.1.11 트랜스마시홀딩 337
12.1.11.1 사업 개요 337
12.1.11.2 제공 제품 337
12.1.11.3 최근의 발전 339
12.1.11.3.1 제품 출시/개발 339
12.1.11.3.2 거래 339
12.1.11.3.3 확장 339
12.1.11.3.4 기타 340
12.1.12 타이타거 철도 시스템 리미티드 341
12.1.12.1 사업 개요 341
12.1.12.2 제공 제품 342
12.1.12.3 최근의 발전 343
12.1.12.3.1 제품 출시/개발 343
12.1.12.3.2 거래 343
12.1.12.3.3 기타 344
12.2 기타 플레이어 345
12.2.1 TOSHIBA CORPORATION 345
12.2.2 HITACHI RAIL LIMITED 346
12.2.3 STRUKTON 346
12.2.4 THALES 347
12.2.5 DEUTSCHE BAHN AG 348
12.2.6 BEML LIMITED 348
12.2.7 RAIL VIKAS NIGAM LIMITED 349
12.2.8 BRAITHWAITE & CO. (INDIA) LTD. 350
12.2.9 CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS 350
12.2.10 WJIS 351
12.2.11 RHOMBERG SERSA RAIL HOLDING GMBH 351
12.2.12 SINARA TRANSPORT MACHINES 352
12.2.13 TRINITY INDUSTRIES, INC. 353
12.2.14 THE GREENBRIER COMPANIES 354
12.2.15 DAWONSYS CO., LTD. 355
13 마켓앤마켓스의 추천 356
13.1 아시아 오세아니아가 세계 철도 차량 시장에서 지배적 위치 차지 356
13.2 화물 운송 수요가 철도 차량 수요를 견인 356
13.3 지하철/지하철 시장 활성화를 위한 빠르고 효율적인 도시 교통 수단에 대한 요구 357
13.4 결론 357
14 부록 358
14.1 업계 전문가들의 통찰력 358
14.2 토론 가이드 358
14.3 지식 저장소: 마켓과 마켓의 구독 포털 362
14.4 사용자 정의 옵션 364
14.4.1 추가 회사 프로필(최대 5개) 364
14.4.2 국가별 기술별 재고 시장
(보고서 대상 국가) 364
14.4.3 국가별 재고 시장, 제품 유형별
(보고서 대상 국가) 364
14.5 관련 보고서 364
14.6 저자 세부 사항 366
그림 1 주식 시장 세분화 32
그림 2 연구 설계 35
그림 3 연구 설계 모델 36
그림 4 연구 방법론: 가설 구축 41
그림 5 상향식 접근 42
그림 6 하향식 접근 43
그림 7 시장 규모 추정 노트 43
그림 8 데이터 삼각법 44
그림 9 수요 측면 동인으로부터의 성장 전망 45
그림 10 수요 및 공급 측면 요인 분석 46
그림 11 재고 시장 개요 49
그림 12 지역별 철도 차량 시장, 2024-2030년 50
그림 13 제품 유형별 철도 차량 시장, 2024-2030년 51
그림 14 시장 성장을 견인하는 고속 운송 프로젝트에 대한 투자 증가 52
그림 15 예측 기간 동안 다른 세그먼트를 능가할 것으로 예상되는 기관차 52
그림 16 예측 기간 동안 화물 운송이 여객 운송보다 더 클 것으로 예상됨 53
그림 17 예측 기간 동안 기존 기관차 세그먼트가 지배적일 것으로 예상됨 53
그림 18 아시아 오세아니아, 예측 기간 동안 롤링 스톡의 최대 시장이 될 것 54
그림 19 롤링 스톡 시장의 역동성 56
그림 20 다양한 운송 부문에서 발생하는 전 세계 이산화탄소 배출량, 2019-2030 57
그림 21 2017-2050년 철도 에너지 수요, 국가별 59
그림 22 2017-2023년 인도 화물 적재량 59
그림 23 수소 열차의 프로토타입 62
그림 24. 최대 운영 유연성을 위해 배터리를 사용하는 것의 이점 63
그림 25. 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 혼란 65
그림 26. 제품 유형별 재고 평균 판매 가격
2022-2024년(USD) 67
그림 27 2022-2024년 지역별 평균 재고 판매 가격(USD) 68
그림 28 생태계 분석 69
그림 29 공급망 분석 71
그림 30 특허 분석 76
그림 31 열차의 회생 제동 80
그림 32 트라이 모드 배터리 열차의 사양 82
그림 33 열차 제어 및 관리 시스템 84
그림 34 탈레스 철도 디지털화 85
그림 35 철도 운송의 빅 데이터 86
그림 36 투자 및 자금 조달 시나리오, 2022-2024 88
그림 37 철도 운영에 AI를 활용하는 것의 장점 90
그림 38 HS 코드 8604에 대한 수입 데이터, 국가별, 2021-2023 (백만 달러) 91
그림 39 HS 코드 8604에 대한 수출 데이터, 국가별, 2021-2023 (백만 달러) 92
그림 40 HS 코드 8603에 대한 데이터 가져오기, 국가별, 2021-2023 (백만 달러) 92
그림 41 HS 코드 8603에 대한 데이터 내보내기, 국가별, 2021-2023 (백만 달러) 93
그림 42 상위 3개 제품 유형에 대한 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 101
그림 43 상위 3개 제품 유형에 대한 주요 구매 기준 102
그림 44 재고 시장, 기관차 기술별
2024-2030 (백만 달러) 110
그림 45 2024-2030년 제품 유형별 철도 차량 시장 규모 (백만 달러) 120
그림 46 예측 기간 동안 전기 기관차가 지배적일 것으로 예상됨 123
그림 47 예측 기간 동안 지배적일 전기 다중 단위 130
그림 48 애플리케이션별 재고 시장, 2024-2030 (백만 달러) 146
그림 49 예측 기간 동안 여객 운송 부문에서 지배적일 것으로 예상되는 기관차 147
그림 50 예측 기간 동안 화물 운송 부문에서 지배적일 것으로 예상되는 객차 153
그림 51 지역별 2024-2030년 자동차 시장 규모(백만 달러) 161
그림 52 아시아 오세아니아: 거시경제 지표의 영향 164
그림 53 아시아 오세아니아: 자동차 시장 현황 167
그림 54 인도 철도 수익 분석, 부문별, 2023 173
그림 55 유럽: 거시경제 지표의 영향 181
그림 56 유럽: 철도 차량 시장 스냅샷 185
그림 57 북미: 거시경제 지표의 영향 200
그림 58 북미: 주식 시장 스냅샷 202
그림 59 중동 및 아프리카: 거시경제 지표의 영향 211
그림 60 중동 및 아프리카: 국가별 철도 차량 시장, 2024-2030년(백만 달러) 213
그림 61 세계의 나머지 지역: 거시경제 지표의 영향 222
그림 62 세계의 나머지: 국가별 철도 차량 시장, 2024-2030년(백만 달러) 223
그림 63 시장 점유율 분석, 2023년 232
그림 64 철도 차량 시장, 2023-2033년(백만 달러) 234
그림 64 2019-2023년 상위 5개 업체의 수익 분석 234
그림 65 2024년 주요 업체의 기업 가치 평가 235
그림 66 주요 플레이어의 재무 지표, 2024 235
그림 67 브랜드/제품 비교 236
그림 68 기업 평가 매트릭스(주요 플레이어), 2024 238
그림 69 기업 발자국 239
그림 70 기업 평가 매트릭스(스타트업/중소기업), 2024 242
그림 71 CRRC CORPORATION LIMITED: 기업 스냅샷 254
그림 72 SIEMENS AG: 기업 스냅샷 265
그림 73 ALSTOM SA: 기업 스냅샷 279
그림 74 알스톰 SA: 새로운 사업 기회 공간 279
그림 75 슈타들러 레일 AG: 회사 개요 294
그림 76 슈타들러 레일 AG: 미래 전략 개요 294
그림 77 WABTEC CORPORATION: 회사 개요 305
그림 78 WABTEC CORPORATION: 북미 기관차 시장 스냅샷 306
그림 79 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD.: 회사 스냅샷 316
그림 80 CAF GROUP: 회사 스냅샷 320
그림 81 현대로템: 회사 스냅샷 325
그림 82 미쓰비시중공업: 회사 스냅샷 330
그림 83 탈고: 회사 스냅샷 333
그림 84 타이타그라 철도 시스템즈: 회사 스냅샷 341
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