글로벌 원격 환자 모니터링(RPM) 시장 동향
동인: 디지털 혁신을 통한 환자 치료의 변화
원격 환자 모니터링은 디지털 기술을 사용하여 환자 데이터를 추적하고 의료 서비스 제공자에게 전달함으로써 의료 서비스 제공 방식을 변화시키고 있으며, 이를 통해 질병 관리와 환자 예후를 크게 개선하고 있습니다. 이는 만성 질환을 앓고 있고 의료 서비스 이용이 제한적인 사람들에게 특히 유용합니다. RPM의 광범위한 채택은 메디케어, 대부분의 주 메디케이드 프로그램, 민간 의료 보험사의 지원을 받고 있습니다. 메디케어 수혜자들 사이에서 RPM 사용은 2018년부터 2021년까지 6배 이상 증가하여 2021년에는 가입자 100,000명당 월 594건의 청구가 이루어졌습니다. 2023년 3월 현재, 34개의 주 메디케이드 프로그램이 RPM을 보장하고 있지만, 일부는 제한을 두고 있습니다. 수면 무호흡증, 심방세동, 간질 등의 증상을 진단하는 103개의 기기를 포함한 AI 기반 진단 도구의 등장으로 RPM의 성장이 가속화되고 있으며, 현재 미국에서 75개의 FDA 승인 AI/ML 기반 도구를 사용할 수 있습니다.
웨어러블 기기, 센서, 원격 의료를 결합하여 실시간 건강 데이터를 수집하는 mHealth 소프트웨어의 급속한 발전이 이 시장을 촉진하고 있습니다. 미국에서는 원격 생리학적 모니터링에 대한 비용 청구가 3년 동안 5배 증가했으며, 원격 치료 모니터링에 대한 새로운 코드는 2023년에 거의 4배 증가했습니다. Accuhealth, Biofourmis, Teladoc Health, Omron Healthcare와 같은 선도적인 기업이 혁신을 주도하면서 비만, 정신 건강, 근골격계 관리에 초점을 맞춘 디지털 건강 솔루션도 자리를 잡아가고 있습니다. 소비자들이 더 지속적인 관리를 요구함에 따라, 이러한 발전과 새로운 보상 방식은 원격 모니터링을 현대 의료 시스템의 핵심 요소로 만들고 있습니다.
제한: 높은 투자 비용과 IT 전문 지식의 부족
의료 서비스 제공자들은 기술 시스템과 데이터 저장을 위한 더 나은 IT 인프라가 필요하기 때문에 원격 환자 모니터링 시스템을 사용하기 위해 고군분투하고 있습니다. 완전한 RPM 구현을 위해서는 데이터 처리 시스템을 구축하고 전자 플랫폼을 유지하기 위해 막대한 비용이 필요합니다. 조직은 소프트웨어 구입에 쓰는 비용보다 원격 모니터링 시스템 운영에 더 많은 돈을 씁니다. 소유 비용의 약 1/3이 지원 업데이트를 통해 전달됩니다. 의료 기관이 정보 기술 전문가를 고용하지 않으면 원격 환자 모니터링 솔루션을 사용하기 위해 직원을 교육하는 데 추가 비용을 지출해야 합니다. 자금이 부족한 소규모 의료 서비스 제공자와 조직은 IT 시스템과 직원 교육에 많은 투자를 해야 하기 때문에 RPM 기술을 채택하기가 어렵습니다. 클라우드 시스템으로의 전환은 주로 실험실과 의사 사이의 복잡한 네트워크 연결에 의존하는 병원에서 IT 아키텍처의 수정을 필요로 합니다. 대규모 의료 네트워크에서는 적절한 IT 인프라 연결이 부족하기 때문에 클라우드 기반 케어 매니지먼트 서비스를 확장하기가 어렵습니다.
기회: 외래 진료 환경으로의 전환 증가
의료 산업이 외래 진료로 계속 전환함에 따라 원격 환자 모니터링 솔루션은 앞으로 나아갈 수 있는 큰 기회를 가지게 되었고, 환자 치료 결과 개선의 열쇠가 될 수 있습니다. 외래 환자 시술 비용은 입원 환자 치료보다 30~60% 저렴하기 때문에 경제성과 편리성 때문에 인기가 있습니다. 2024년 현재 미국에 6,300개 이상의 메디케어 인증 외래 수술 센터(ASC)가 있으며, 2014년과 2020년 사이에 ASC 시술에 대한 메디케어 지급액이 29% 증가함에 따라 외래 환자 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 의료 시스템 내에서 RPM과 임상 정보학의 채택과 함께 진행되고 있으며, 이를 통해 모니터링과 치료 조정을 개선하여 환자 경험을 향상시킬 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.
정부의 지원도 이러한 변화를 촉진하고 있습니다. 2021년, 미국에서 공중 보건 정보학에 8천만 달러가 투자되어 외래 환자 진료에 RPM 기술이 도입되는 속도가 빨라졌습니다. 메디케어 환급과 관련된 다른 조정 사항도 이루어졌는데, ASC 절차의 경우 3.8%까지 증가했으며, 혁신 모니터링 솔루션을 보다 효율적으로 활용하여 훨씬 더 나은 사전 예방적 환자 치료를 제공하고 적시에 개입을 통해 병원 재입원 사례를 줄일 수 있게 되었습니다. RPM이 외래 환자 치료의 중요한 부분이 됨에 따라, 더 접근하기 쉽고 환자 중심의 의료 서비스를 제공함으로써 미래에 성장할 수 있는 귀중한 기회를 제공합니다.
도전 과제: RPM 프로그램에 건강의 사회적 결정 요인(SDOH)을 통합하는 것
원격 환자 모니터링 프로그램은 특히 당뇨, 고혈압, 심장병과 같은 만성 질환을 관리하는 사람들의 건강 결과를 크게 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 이러한 프로그램은 특히 소외된 인구 집단의 경우, 잠재력을 충분히 발휘하지 못하는 문제에 직면해 있습니다. 언어 장벽, 제한된 인터넷 접속, 낮은 디지털 건강 지식 수준, 지리적 위치와 같은 사회적 요인이 주요 장애물로 작용합니다. 예를 들어, 뉴욕대학교 랭곤 건강 연구에 따르면, 혈압 모니터링에 RPM을 사용하지 않는 사람들 중 28.3%가 스페인어를 사용하는 것으로 나타났습니다. 또한, 830만 가구가 넘는 미국 가정은 여전히 광대역이 부족하며, 농촌 지역, 특히 저소득 가구가 있는 지역은 RPM 기술에 접근하는 데 더 큰 어려움을 겪습니다. 이러한 지역 사회 근처의 농촌 병원은 만성 질환 관리에 RPM을 채택할 가능성이 33.5% 낮습니다.
이러한 장벽의 영향은 소수 인종과 소수 민족에게 가장 심각하게 느껴집니다. 히스패닉계와 흑인 환자들은 RPM 프로그램에 완전히 참여하지 못하는 경우가 많기 때문에 건강 격차가 더욱 심화됩니다. 2021년의 한 연구에 따르면, 히스패닉계 환자들은 당뇨병 RPM 프로그램에서 데이터를 전송할 가능성이 적었고, 2023년의 한 연구에서는 흑인 환자들이 의료 시스템에 대한 기술적 어려움과 불신을 주요 장애물로 꼽았습니다. 이러한 접근성과 참여도의 차이로 인해 RPM이 혜택을 받을 수 있는 모든 사람들에게 도달하기가 어렵습니다. 이러한 장애물을 극복하는 것은 인종, 위치, 사회경제적 지위에 관계없이 모든 사람의 건강 결과를 개선하는 데 RPM을 사용할 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다.
RPM은 원격 환자 모니터링(RPM)의 생태계를 구성하는 통신 회사, 즉 네트워크, 연결성, 하드웨어 제공업체, CT 도구 및 전자 제품 제조업체, 즉 인프라 서비스 제공업체, 서비스 및 의료 기기 제공업체로 구성되어 있습니다.
RPM 생태계는 원격 환자 모니터링(RPM)의 생태계를 구성하는 통신 회사, 즉 네트워크, 연결성, 하드웨어 제공업체, CT 도구 및 전자 제품 제조업체, 즉 인프라 서비스 제공업체, 서비스 및 의료 기기 제공업체로 구성되어 있습니다.
RPM 생태계는 원격 환자 모니터링(RPM)의 생태계를 구성하는 통신 회사, 즉 네트워크, 연결성, 하드웨어 제공업체, CT 도구 및 전자 제품 제조업체, 즉 인프라 서비스 제공업체, 서비스 및 의료 기기 제공업체로 구성되어 있습니다.
글로벌 원격 환자 모니터링(RPM
의료 서비스 제공자(병원, 의료 시스템, 의사, ACS, 클리닉), 지불자, 환자/고객, 의료 소매업자, 노인 생활/급성기 이후/호스피스 센터, 스타트업, 정부 및 규제 기관도 이 시장의 이해관계자입니다.
2023년 의료 서비스 제공자 최종 사용자 시장에서 병원 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
2023년 의료 서비스 제공자 최종 사용자 시장에서 병원 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
2023년 의료 서비스 제공자 최종 사용자 시장에서 병원 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
2023년 의료 서비스 제공자 최종 사용자 시장에서 병원 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
의료 서비스 제공자 최종 사용자 세그먼트를 기준으로 원격 환자 모니터링 시장은 병원, 외래 수술 센터, 외래 진료 센터 및 기타 외래 환자 환경, 장기 요양 및 생활 지원 시설, 가정 의료 및 기타 의료 서비스 제공자로 분류됩니다. 2023년에는 병원 부문이 원격 환자 모니터링 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문을 성장시키는 주요 요인으로는 지속적인 의료 관리와 관리가 필요한 당뇨병, 심장병, 비만과 같은 만성 질환의 증가, 의료 개혁법(Affordable Care Act)과 같은 입법 개혁, 의료 서비스에 대한 접근성 확대, 보험 가입 환자 수 증가 등이 있습니다. 병원은 모니터링 장치에서 수백만 개의 데이터를 생성합니다. 이로 인해 적절한 데이터 관리, 저장, 분석에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이로 인해 원격 환자 모니터링 시장이 성장하고 있습니다. 예를 들어, PainChek(호주)는 2022년 11월에 모바일 기반 통증 평가 애플리케이션을 강화하기 위해 InterSystems Corporation(미국)과 제휴했습니다. 그들은 병원과 새로운 시장에 응용할 수 있도록 이 앱을 전자 의료 기록 시스템에 통합했습니다.
동기화 부문은 2023년 원격 환자 모니터링 시장의 전송 유형에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
원격 환자 모니터링 시장은 전송 방식에 따라 동기식과 비동기식의 두 가지로 나뉩니다. 동기식 부문은 앞으로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 그 이유는 실시간 모니터링과 신속한 의료 개입을 원하는 환자와 의료 서비스 제공자가 점점 더 많아지고 있기 때문입니다. 원격 의료와 웨어러블 기기의 발전이 비동기식 원격 환자 모니터링을 촉진하고 있기 때문입니다. 이러한 추세는 환자 치료 결과의 개선, 병원 재입원 감소, 의료 비용 감소로 인해 가속화되고 있습니다. 만성 질환이 보편화되고 전 세계 인구의 고령화가 진행됨에 따라 환자가 적시에 치료를 받을 수 있도록 지속적인 실시간 모니터링의 필요성이 증가하고 있습니다. 의료 도구에 AI와 ML을 통합하면 동기식 원격 모니터링의 효율성과 효과가 더욱 높아질 것으로 기대됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2023년에는 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2023년에는 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2023년에는 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
원격 환자 모니터링 시장(RPM)은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개 주요 지역으로 나뉩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인에는 디지털 의료 기술의 높은 채택률, 의료비 지출 증가, 인구 증가 및 고령화, 그리고 이 지역의 의료 인프라의 지속적인 개선이 포함됩니다. 자와할랄 네루 첨단과학연구센터(Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, JNCASR)의 연구원들은 최근 중요한 혁신을 발견했습니다: 그들은 신체가 통증에 자연적으로 반응하는 방식을 기반으로 스트레스를 감지할 수 있는 웨어러블 장치를 설계했습니다. 유연한 은색 전선 장치는 신체가 불편함에 반복적으로 반응하는 방식과 유사하게, 긴장감을 느끼고 시간이 지남에 따라 전기적 반응을 변화시킬 수 있는 방식으로 설정됩니다. 스트레스나 불편함을 실시간으로 감지하고 추적할 수 있어, 의사가 멀리서도 환자의 상태를 평가할 수 있는 많은 데이터를 제공하여, 보다 능동적이고 개인화된 치료를 가능하게 합니다. 이러한 혁신은 RPM 시장을 우리가 건강을 관리하고, 결과를 개선하며, 의료가 개인의 필요에 더 잘 부응할 수 있도록 변화시킬 것입니다.
원격 환자 모니터링(RPM) 시장의 최근 발전
- 2025년 1월, 메드트로닉(아일랜드)은 심박 조정기 환자들을 위한 세계 최초의 앱 기반 원격 모니터링 시스템인 마이케어링크 스마트 모니터의 FDA 승인과 출시를 발표했습니다.
- 2024년 9월, GE 의료(미국)은 첨단 AI 기반 기능, 무선 프로브 통합, 향상된 워크플로 기능을 제공하는 휴대용 초음파 시스템인 베뉴 스프린트를 출시했습니다.
- 2024년 7월, Koninklijke Philips N.V.(네덜란드)와 Bon Secours Mercy Health(미국)는 49개 병원과 1,200개 의료 시설에 새로운 환자 모니터링 플랫폼을 구현하고 확장하기 위한 10년 파트너십을 발표했습니다.
- 2024년 4월, OMRON Healthcare, Inc. (일본)는 Luscii healthtech B.V.를 인수했습니다. (네덜란드), 통합 치료 솔루션을 강화하기 위해. 이 움직임은 원격 환자 모니터링의 채택을 가속화하고 심혈관 및 뇌혈관 질환 발생을 줄이기 위한 OMRON의 “제로로 향하는” 비전을 지원하기 위한 것입니다.
주요 시장 플레이어
원격 환자 모니터링(RPM) 시장의 주요 플레이어는 다음과 같습니다.
Koninklijke Philips N.V. (Netherlands)
Medtronic (Ireland)
OMRON Corporation (Japan)
GE Healthcare (US)
Oracle (US)
Boston Scientific Corporation (US)
Abbott (US)
NIHON KOHDEN CORPORATION (Japan)
Siemens Healthineers AG (Germany)
Baxter (US)
Biobeat (Israel)
Biotronik (Germany)
VitalConnect (US)
VivaLNK, Inc (US)
Clear Arch, Inc (US)
Optum, Inc (Vivifyhealth) (US)
Blue Spark Technologies, Inc (US)
Lightbeam (US)
Cloud Diagnostics Canada ULC (Canada)
Teladoc Health, Inc (US)
Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd (China)
1 서론 33
1.1 학습 목표 33
1.2 시장 정의 33
1.3 시장 범위 34
1.3.1 시장 세분화 34
1.3.2 포함 및 제외 35
1.3.3 고려 대상 연도 36
1.3.4 고려된 통화 36
1.4 한계 37
1.5 이해관계자 37
1.6 변경 사항 요약 38
2 연구 방법론 40
2.1 연구 데이터 40
2.1.1 2차 데이터 41
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 41
2.1.2 1차 자료 42
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 43
2.1.2.2 1차 자료의 세부 분류 44
2.2 시장 규모 추정 45
2.2.1 공급 측면 분석 46
2.2.2 하향식 접근법: 최종 사용자 채택 48
2.2.3 상위 시장 평가의 하향식 접근법 49
2.2.4 회사 프레젠테이션 및 1차 인터뷰 49
2.3 시장 분석 및 데이터 삼각법 53
2.4 연구 가정 54
2.4.1 시장 규모 가정 54
2.4.2 전반적인 연구 가정 54
2.5 위험 평가 55
2.6 연구의 한계 55
2.6.1 방법론 관련 한계 55
2.6.2 범위 관련 제한 55
3 요약 56
4 프리미엄 인사이트 60
4.1 원격 환자 모니터링 시장 개요 60
4.2 북미: 최종 사용자 및 지역별 원격 환자 모니터링 시장(2023년) 61
4.3 지리적 성장 기회 62
4.4 원격 환자 모니터링 시장: 선진 시장 vs. 신흥 시장 62
5 시장 개요 63
5.1 소개 63
5.1.1 동인 65
5.1.1.1 디지털 혁신을 통한 환자 치료의 변화 65
5.1.1.2 원격 환자 모니터링을 통한 원격 의료의 확대 67
5.1.1.3 만성 질환의 증가 67
5.1.1.4 고령화 인구 증가와 RPM 서비스의 증가 68
5.1.1.5 의료 시설 전반에 걸친 비용 억제 필요성 증가 69
5.1.1.6 웨어러블 기기, 모바일 헬스 앱, 연결 장치의 기술 혁신 70
5.1.2 제약 71
5.1.2.1 높은 투자 비용과 IT 전문 지식의 부족 71
5.1.2.2 원격 환자 모니터링의 행동적 장벽과 의료 서비스의 경제성 문제 71
5.1.2.3 2024년 CMS 규정과 관련된 문제 71
5.1.3 기회 72
5.1.3.1 AI와 ML의 등장 72
5.1.3.2 외래 환자 진료 환경으로의 점진적 전환 73
5.1.3.3 감염병 진단을 위한 활용도 증가 74
5.1.3.4 재택 병원 프로그램에 대한 증가하는 이니셔티브 74
5.1.4 도전 과제 75
5.1.4.1 데이터 보안과 관련된 우려 75
5.1.4.2 데이터 접근성 문제 77
5.1.4.3 RPM 프로그램에 SDOH 요인 통합 78
5.2 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 78
5.2.1 원격 환자 모니터링 시장의 매출 이동과 새로운 수익 포켓 78
5.3 산업 트렌드 79
5.3.1 가치 기반 및 환자 중심 의료로의 점진적 전환 79
5.4 생태계 분석 79
5.5 가치 사슬 분석 81
5.6 기술 분석 82
5.6.1 핵심 기술 82
5.6.1.1 소형 웨어러블 기기 82
5.6.1.2 인공지능 & 머신 러닝 83
5.6.1.3 클라우드 컴퓨팅 83
5.6.1.4 환자 참여 도구 83
5.6.1.5 EHR 통합 83
5.6.1.6 음성 어시스턴트 통합 84
5.6.2 보완 기술 84
5.6.2.1 5G 연결 84
5.6.2.2 모바일 헬스 앱 84
5.6.2.3 디지털 치료 84
5.6.2.4 원격 의료 플랫폼 85
5.6.3 인접 기술 85
5.6.3.1 POC 진단 85
5.6.3.2 스마트 홈 건강 기기 85
5.7 관세 및 규제 분석 86
5.7.1 관세 데이터(HS 코드 9018) 86
5.7.2 관세 데이터(HS 코드 9021) 87
5.7.3 관세 데이터(HS 코드 9022) 88
5.7.4 규제 기관, 정부 기관, 기타 조직 89
5.7.5 규제 분석 93
5.8 무역 분석 97
5.8.1 원격 환자 모니터링 장치에 대한 무역 분석
(HSN 코드: 90189099) 97
5.8.2 원격 환자 모니터링 장치에 대한 무역 분석
(HSN 코드: 9021) 98
5.8.3 원격 환자 모니터링 장치에 대한 무역 분석
(HSN 코드: 9022) 99
5.9 가격 분석 100
5.9.1 주요 업체별 원격 환자 모니터링 장치의 가격 지표(2023년)
101
5.9.2 원격 환자 모니터링 장치의 가격(2023년) 102
5.10 포터의 다섯 가지 힘 분석 102
5.10.1 신규 진입자의 위협 104
5.10.2 대체재의 위협 104
5.10.3 제조업체의 교섭력 104
5.10.4 구매자의 교섭력 104
5.10.5 경쟁적 경쟁의 강도 105
5.11 특허 분석 105
5.11.1 원격 환자 모니터링 특허 출원 동향 105
5.11.2 원격 환자 모니터링의 관할권 및 주요 출원 국가
106
5.11.3 원격 환자 모니터링 시장의 주요 특허 108
5.12 주요 이해관계자와 구매 기준 109
5.12.1 구매 과정의 주요 이해관계자 109
5.12.2 구매 기준 110
5.13 최종 사용자 분석 110
5.13.1 충족되지 않은 요구 110
5.13.2 최종 사용자의 기대 111
5.14 주요 회의 및 행사, 2025-2026 112
5.14.1 원격 환자 모니터링 시장: 2025-2026년 회의 및 행사 상세 목록 112
5.15 사례 연구 분석 113
5.15.1 원격 환자 모니터링 포털 자동화 113
5.15.1.1 사례 1: 자동화를 통한 비용 절감 및 성과 향상 113
5.15.2 환자 모니터링 포털 자동화 114
5.15.2.1 사례 2: RPM은 참여를 유도하고 상당한 수익을 창출합니다. 114
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오 115
5.17 원격 환자 모니터링 비즈니스 모델 115
5.17.1 구독 기반 모델 115
5.17.2 서비스로서의 플랫폼(PAAS) 115
5.17.3 프리미엄 기능을 갖춘 무료 모델 115
5.17.4 협업 생태계 및 파트너십 116
5.18 원격 환자 모니터링 시장에 대한 제너레이티브 AI/AI의 영향 116
5.18.1 주요 활용 사례 117
5.18.2 생성적 AI/AI 구현을 위한 사례 연구 118
5.18.2.1 사례 연구 1: NLP와 HIPAA 준수 주석 기능을 통해 암 치료를 위한 원격 환자 모니터링 강화 118
5.18.2.2 사례 연구 2: 병원의 능동적 감염 예방을 위한 AI 활용 119
5.18.3 상호 연결된 생태계와 인접 생태계에 대한 AI/GEN AI의 영향 120
5.18.3.1 원격 의료 및 원격 진료 120
5.18.3.2 웨어러블 기기 120
5.18.3.3 디지털 의료 121
5.18.3.4 가정 의료 121
5.18.4 사용자 준비 상태 및 영향 평가 121
5.18.4.1 사용자 준비 상태 121
5.18.4.1.1 사용자 A: 병원 121
5.18.4.1.2 사용자 B: 외래 수술 센터 121
5.18.4.2 영향 평가 122
5.18.4.2.1 사용자 A: 병원 122
5.18.4.2.1.1 실행 122
5.18.4.2.1.2 영향 122
5.18.4.2.2 사용자 B: 외래 수술 센터 122
5.18.4.2.2.1 실행 122
5.18.4.2.2.2 영향 123
5.19 환급 시나리오 123
6 원격 환자 모니터링 시장, 구성 요소별 126
6.1 서론 127
6.2 장치 127
6.2.1 기능별 128
6.2.1.1 심장 모니터링 장치 129
6.2.1.1.1 심전도 모니터의 보급 증가와 고혈압 사례 증가로 시장 활성화 129
6.2.1.2 신경학적 모니터링 장치 130
6.2.1.2.1 일상적인 모니터링을 위한 임상 등급 웨어러블 장치에 대한 수요 증가로 시장 성장 130
6.2.1.3 호흡기 모니터링 장치 131
6.2.1.3.1 시장 성장을 위한 최대 유량 측정기와 수면 무호흡증 모니터에 대한 수요 증가 131
6.2.1.4 혈당 측정기 132
6.2.1.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 당뇨병의 증가 132
6.2.1.5 태아 및 신생아 모니터링 기기 133
6.2.1.5.1 시장 성장을 견인하는 조산아에 대한 생명 건강 모니터링에 대한 관심 증가 133
6.2.1.6 체중 모니터링 장치 134
6.2.1.6.1 비만 발생률이 높고, 스마트 체중계 시장이 성장함에 따라 연료 시장이 성장하고 있음 134
6.2.1.7 다중 파라미터 모니터링 장치 135
6.2.1.7.1 산소포화도, 혈당, 호흡 활동 측정으로 연료 섭취 촉진 135
6.2.1.8 맥박 산소 측정기 136
6.2.1.8.1 시장 성장을 뒷받침하는 수술 전 및 재택 의료 환경에서의 수요 증가 136
6.2.1.9 체온계 137
6.2.1.9.1 시장 성장을 촉진하는 재택 의료에 대한 관심 증가 137
6.2.1.10 기타 모니터링 장치 138
6.2.2 유형별 139
6.2.2.1 웨어러블 장치 140
6.2.2.1.1 실시간 통찰력을 제공하여 시장을 주도할 수 있는 능력 140
6.2.2.2 이식형 장치 141
6.2.2.2.1 수요를 촉진하는 무선 통신 기술의 발전 141
6.2.2.3 휴대용 및 이동식 장치 142
6.2.2.3.1 시장 활성화를 위한 장치 소형화에 대한 관심 증가 142
6.2.2.4 기타 장치 143
6.3 소프트웨어 143
6.3.1 배포 모델에 따른 소프트웨어 144
6.3.1.1 온프레미스 모델 145
6.3.1.1.1 향상된 제어, 데이터 보안, 시장 확대를 위한 맞춤화 혜택 145
6.3.1.2 클라우드 기반 모델 145
6.3.1.2.1 실시간 데이터 공유 및 수요를 촉진하는 높은 보안 기능 145
6.3.2 전송 유형별 소프트웨어 146
6.3.2.1 동기식 전송 147
6.3.2.1.1 수요를 촉진하는 실시간 데이터 분석의 가용성 증가 147
6.3.2.2 비동기 전송 148
6.3.2.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 자원이 적은 유연한 솔루션에 대한 필요성 증가 148
6.4 서비스 148
6.4.1 원격 의료 플랫폼의 확장 및 시장 성장을 지원하기 위한 서비스 모델의 통합 148
7 원격 환자 모니터링 시장, 적응증별 150
7.1 서론 151
7.2 종양학 151
7.2.1 조기 질병 발견에 대한 관심 증가로 시장 성장 151
7.3 심장학 153
7.3.1 CVD의 높은 발생률로 시장 촉진 153
7.4 신경학 154
7.4.1 신경학적 상태의 증가하는 유병률
시장 촉진 154
7.5 당뇨병 155
7.5.1 당뇨병 관리를 위한 원격 건강 상담에 대한 수요 증가로 수요 증가 155
7.6 수면 장애 156
7.6.1 수면 무호흡증의 증가로 시장 성장 지원 156
7.7 호흡기 질환 157
7.7.1 COPD와 천식 발병률 증가로 인한 시장 성장 157
7.8 건강 증진 158
7.8.1 체중 관리 및 개인 건강 활용
시장 성장을 지원하는 앱 158
7.9 정신 건강 159
7.9.1 예측 건강 모델 개발에 대한 관심 증가
인지 치료를 위한 시장 추진 159
7.10 기타 적응증 160
8 최종 사용자별 원격 환자 모니터링 시장 162
8.1 서론 163
8.2 의료 서비스 제공자 163
8.2.1 병원 165
8.2.1.1 기술적으로 진보된 원격 의료 장치를 구입할 수 있는 능력으로 시장 활성화 165
8.2.2 ASCS, ACCS 및 기타 외래 환자 환경 166
8.2.2.1 비용 효율적인 수술 전후 기기에 대한 수요 증가
시장 성장 동력 166
8.2.3 장기 요양 및 생활 지원 시설 166
8.2.3.1 고령 인구 증가와 만성 질환 관리에 대한 관심 증가 시장 성장 동력 166
8.2.4 가정 의료 167
8.2.4.1 원격 진료에 대한 선호도 증가로 시장 주도 167
8.2.5 기타 의료 서비스 제공자 168
8.3 의료 서비스 지불자 169
8.3.1 낮은 비용과 개선된 의료 시설로 시장 주도 169
8.4 환자 170
8.4.1 웨어러블 기기에 대한 AI 통합에 대한 관심 증가
수요 촉진 170
8.5 제약 및 생명공학 기업 171
8.5.1 임상 시험 결과 개선에 대한 요구 증가
시장 성장 지원 171
8.6 의료기술 회사 172
8.6.1 RPM과 의료기술 솔루션의 통합으로 진단 정확도를 높임으로써 시장 활성화 172
8.7 기타 최종 사용자 173
9 지역별 원격 환자 모니터링 시장 174
9.1 서론 175
9.2 북미 175
9.2.1 북미의 거시경제 전망 177
9.2.2 미국 181
9.2.2.1 수요를 촉진하기 위한 웨어러블 기기에서의 AI 구현을 위한 지원 규제 체계 181
9.2.3 캐나다 186
9.2.3.1 의료 비용을 줄여 시장을 활성화해야 할 필요성 증가 186
9.3 유럽 190
9.3.1 유럽의 거시경제 전망 190
9.3.2 독일 194
9.3.2.1 시장 활성화를 위한 기술 혁신에 대한 유리한 보상 194
9.3.3 영국 198
9.3.3.1 수요를 촉진하기 위한 AI 구현에 대한 정부 지원 198
9.3.4 프랑스 202
9.3.4.1 시장 활성화를 위한 ETAPES 프로그램의 실행 202
9.3.5 이탈리아 206
9.3.5.1 가치 중심의 환자 치료를 위한 디지털 전환에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장이 성장함 206
9.3.6 스페인 210
9.3.6.1 디지털 건강 보험에 대한 투자 증가로 시장이 활성화됨 210
9.3.7 유럽의 나머지 지역 214
9.4 아시아 태평양 218
9.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 218
9.4.2 중국 224
9.4.2.1 의사 부족과 시장 성장을 뒷받침하는 RPM 솔루션에 대한 관심 증가 224
9.4.3 일본 228
9.4.3.1 고령화 인구 증가와 그에 따른 예방 치료의 증가로 시장이 주도됨 228
9.4.4 인도 232
9.4.4.1 대상 환자 집단의 확대가 시장을 주도함 232
9.4.5 아시아 태평양의 나머지 지역 235
9.5 라틴 아메리카 239
9.5.1 라틴아메리카 거시경제 전망 240
9.5.2 브라질 244
9.5.2.1 시장 성장을 견인하는 원격 의료 상담에 대한 관심 증가 244
9.5.3 멕시코 248
9.5.3.1 수요 증대를 위한 의료 인프라 개선 248
9.5.4 라틴아메리카의 나머지 지역 252
9.6 중동 및 아프리카 256
9.7 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 256
9.7.1 걸프협력회의 국가 261
9.7.1.1 RPM 솔루션에 대한 투자를 위한 정부 이니셔티브
시장 성장을 지원하기 위해 261
9.7.2 중동 및 아프리카의 나머지 지역 264
10 경쟁 구도 269
10.1 개요 269
10.2 주요 플레이어 전략/승리의 권리 269
10.2.1 원격 환자 모니터링 시장의 주요 업체들이 채택한 전략 개요 269
10.3 수익 분석, 2019-2023 274
10.4 시장 점유율 분석, 2023 275
10.5 기업 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 278
10.5.1 스타 279
10.5.2 신흥 리더 279
10.5.3 퍼베이시브 플레이어 279
10.5.4 참가자 279
10.5.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023 281
10.5.5.1 회사 발자국 281
10.5.5.2 지역 발자국 282
10.5.5.3 구성 요소 발자국 283
10.5.5.4 표시 발자국 284
10.5.5.5 최종 사용자 발자국 285
10.6 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 286
10.6.1 진보적 기업 286
10.6.2 반응적 기업 286
10.6.3 역동적인 기업 286
10.6.4 시작 블록 286
10.6.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 288
10.6.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 288
10.6.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 288
10.7 회사 가치 평가 및 재무 지표 289
10.7.1 재무 지표 289
10.7.2 회사 가치 평가 289
10.8 브랜드/소프트웨어 비교 290
10.9 경쟁적 시나리오 291
10.9.1 제품/서비스 출시 및 승인 291
10.9.2 거래 293
10.9.3 확장 296
10.9.4 기타 개발 296
11 회사 프로필 297
11.1 주요 인물 297
11.1.1 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 297
11.1.1.1 사업 개요 297
11.1.1.2 제공 제품/서비스 298
11.1.1.3 최근의 발전 302
11.1.1.3.1 제품/서비스 출시 및 승인 302
11.1.1.3.2 거래 303
11.1.1.4 MnM 보기 304
11.1.1.4.1 주요 강점 304
11.1.1.4.2 전략적 선택 304
11.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 304
11.1.2 OMRON 의료, 주식회사(OMRON 주식회사의 자회사) 305
11.1.2.1 사업 개요 305
11.1.2.2 제공되는 제품/서비스 306
11.1.2.3 최근의 발전 308
11.1.2.3.1 제품/서비스 출시 308
11.1.2.3.2 거래 309
11.1.2.3.3 기타 발전 309
11.1.2.4 MnM 보기 310
11.1.2.4.1 주요 강점 310
11.1.2.4.2 전략적 선택 310
11.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 310
11.1.3 MEDTRONIC 311
11.1.3.1 사업 개요 311
11.1.3.2 제공 제품/서비스 312
11.1.3.3 최근의 발전 314
11.1.3.3.1 제품/서비스 승인 314
11.1.3.3.2 거래 315
11.1.3.4 MnM 보기 316
11.1.3.4.1 주요 강점 316
11.1.3.4.2 전략적 선택 316
11.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 316
11.1.4 GE 의료 317
11.1.4.1 사업 개요 317
11.1.4.2 제공 제품/서비스 318
11.1.4.3 최근의 발전 320
11.1.4.3.1 제품/서비스 출시 및 승인 320
11.1.4.3.2 거래 321
11.1.4.4 MnM 보기 322
11.1.4.4.1 주요 강점 322
11.1.4.4.2 전략적 선택 322
11.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 322
11.1.5 ABBOTT 323
11.1.5.1 사업 개요 323
11.1.5.2 제공 제품/서비스 324
11.1.5.3 최근의 발전 325
11.1.5.3.1 제품/서비스 출시 325
11.1.5.3.2 거래 326
11.1.5.3.3 확장 327
11.1.5.4 MnM 보기 327
11.1.5.4.1 주요 강점 327
11.1.5.4.2 전략적 선택 327
11.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 327
11.1.6 오라클 328
11.1.6.1 사업 개요 328
11.1.6.2 제공 제품/서비스 329
11.1.6.3 최근의 발전 330
11.1.6.3.1 거래 330
11.1.7 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 331
11.1.7.1 사업 개요 331
11.1.7.2 제공 제품/서비스 332
11.1.7.3 최근의 발전 333
11.1.7.3.1 제품/서비스 출시 및 개선 333
11.1.7.3.2 거래 334
11.1.7.3.3 확장 334
11.1.8 NIHON KOHDEN CORPORATION 335
11.1.8.1 사업 개요 335
11.1.8.2 제공 제품/서비스 337
11.1.8.3 최근의 발전 338
11.1.8.3.1 제품/서비스 출시 338
11.1.8.3.2 거래 338
11.1.8.3.3 확장 339
11.1.9 SIEMENS HEALTHINEERS AG 340
11.1.9.1 사업 개요 340
11.1.9.2 제공 제품/서비스 341
11.1.9.3 최근의 발전 342
11.1.9.3.1 제품/서비스 출시 및 승인 342
11.1.9.3.2 거래 343
11.1.10 BAXTER 344
11.1.10.1 사업 개요 344
11.1.10.2 제공 제품/서비스 346
11.1.10.3 최근의 발전 346
11.1.10.3.1 제품/서비스 출시 및 승인 346
11.1.10.3.2 거래 347
11.1.11 BIOBEAT 348
11.1.11.1 사업 개요 348
11.1.11.2 제공 제품/서비스 348
11.1.11.3 최근의 발전 349
11.1.11.3.1 제품/서비스 출시 및 승인 349
11.1.11.3.2 거래 350
11.1.12 BIOTRONIK 352
11.1.12.1 사업 개요 352
11.1.12.2 제공 제품/서비스 352
11.1.12.3 최근의 발전 353
11.1.12.3.1 제품/서비스 출시 및 승인 353
11.1.12.3.2 거래 354
11.1.13 VITALCONNECT 355
11.1.13.1 사업 개요 355
11.1.13.2 제공되는 제품/서비스 355
11.1.13.3 최근의 발전 356
11.1.13.3.1 제품/서비스 출시 356
11.1.13.3.2 거래 356
11.1.13.3.3 기타 발전 357
11.1.14 VIVALNK, INC. 358
11.1.14.1 사업 개요 358
11.1.14.2 제공 제품/서비스 358
11.1.14.3 최근의 발전 359
11.1.14.3.1 제품/서비스 출시 및 개선 359
11.1.14.3.2 거래 360
11.1.15 CLEARARCH, INC. 361
11.1.15.1 사업 개요 361
11.1.15.2 제공 제품/서비스 361
11.1.15.3 최근의 발전 362
11.1.15.3.1 제품/서비스 출시 362
11.1.15.3.2 거래 363
11.1.16 OPTUM, INC. (VIVIFY HEALTH, OPTUM의 일부) 364
11.1.16.1 사업 개요 364
11.1.16.2 제공 제품/서비스 365
11.1.17 BLUE SPARK TECHNOLOGIES, INC. 366
11.1.17.1 사업 개요 366
11.1.17.2 제공 제품/서비스 366
11.1.17.3 최근의 발전 367
11.1.17.3.1 제품/서비스 출시 367
11.1.17.3.2 거래 367
11.1.17.3.3 기타 개발 368
11.1.18 라이트빔 369
11.1.18.1 사업 개요 369
11.1.18.2 제공 제품/서비스 369
11.1.18.3 최근의 발전 370
11.1.18.3.1 특가 상품 370
11.1.19 CLOUD DIAGNOSTICS CANADA ULC 371
11.1.19.1 사업 개요 371
11.1.19.2 제공 제품/서비스 371
11.1.19.3 최근의 발전 372
11.1.19.3.1 제품/서비스 출시 372
11.1.19.3.2 거래 372
11.1.20 TELADOC HEALTH, INC. 374
11.1.20.1 사업 개요 374
11.1.20.2 제공 제품/서비스 375
11.1.20.3 최근의 발전 376
11.1.20.3.1 제품/서비스 출시 376
11.1.20.3.2 거래 377
11.1.21 GUANGDONG TRANSTEK MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 378
11.1.21.1 사업 개요 378
11.1.21.2 제공 제품/서비스 379
11.1.21.3 최근의 발전 380
11.1.21.3.1 제품/서비스 출시 380
11.2 기타 플레이어 381
11.2.1 CARESIMPLE INC. 381
11.2.2 TIMEDOC, INC. 382
11.2.3 MD REVOLUTION INC. 383
11.2.4 OPTIMIZE HEALTH, INC. 384
11.2.5 건강 회복 솔루션 385
12 부록 386
12.1 토론 가이드 386
12.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 391
12.3 사용자 지정 옵션 393
12.4 관련 보고서 394
12. 5 저자 세부 사항 395
그림 1 원격 환자 모니터링 시장 세분화 34
그림 2 연구 설계 40
그림 3 주요 출처 42
그림 4 업계 전문가의 통찰력 44
그림 5 주요 인터뷰 분석: 회사 유형, 직책, 지역별 44
그림 6 연구 방법론: 가설 구축 45
그림 7 공급 측면 시장 추정 47
그림 8 원격 환자 모니터링 시장: 수익 추정 접근법 47
그림 9 상향식 접근법: 원격 환자 모니터링에 대한 최종 사용자 지출 49
그림 10 동인, 제약, 기회, 도전 과제 분석에 따른 CAGR 예측(2023-2028) 51
그림 11 CAGR 예측: 공급 측면 분석 52
그림 12 하향식 접근법 52
그림 13 데이터 삼각측량 방법론 53
그림 14 원격 환자 모니터링 시장, 구성요소별, 2024년 대비 2028년 2030 (백만 달러) 56
그림 15 원격 환자 모니터링 시장, 적응증별, 2024년과 2030년 비교 (백만 달러) 57
그림 16 원격 환자 모니터링 시장, 최종 사용자별, 2024년과 2030년 비교 (백만 달러) 58
그림 17 원격 환자 모니터링 시장, 최종 사용자별, 2024년과 2030년 비교 (백만 달러) 59 2030 (백만 달러) 58
그림 17 원격 환자 모니터링 시장: 지리적 스냅샷 59
그림 18 디지털화를 통한 환자 치료의 변화로 시장 촉진 60
그림 19 미국에서 의료 서비스 제공자 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지함(2023년) 61
그림 20 예측 기간 동안 더 높은 성장률을 기록할 신흥 시장 62
그림 21 예측 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장할 신흥 시장 62
그림 22 원격 환자 모니터링 시장: 운전사, 제약, 기회, 도전 과제 64
그림 23 디지털 헬스 펀딩의 역사, 2020-2024 (억 달러) 66
그림 24 디지털 헬스 딜의 수 (2020-2024) 66
그림 25 미국: 메디케어 인증 ASCS, 주별(2024년 9월 기준) 74
그림 26 500개 이상의 기록에 대한 의료 보안 침해, 2009-2024 75
그림 27 의료 보안 침해, 2009-2023 76
그림 28 원격 환자 모니터링 시장: 생태계 분석 80
그림 29 원격 환자 모니터링 시장: 가치 사슬 분석 82
그림 30 HSN 코드에 따른 제품 수입: 90189099, 2023년 국가별(USD 천 단위) 97
그림 31 HSN 코드에 따른 제품 수출: 90189099,
국가별, 2023년(USD 천) 98
그림 32 HSN 코드에 따른 제품 수입: 9021,
국가별, 2023년(USD 천) 98
그림 33 HSN 코드에 따른 제품 수출: 9021, 국가별,
2023년(USD 천) 99
그림 34 HSN 코드에 따른 제품 수입: 9022, 국가별,
2023년(USD 천) 99
그림 35 HSN 코드에 따른 제품 수출: 9022, 국가별,
2023년(USD 천) 100
그림 36 원격 환자 모니터링 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 103
그림 37 원격 환자 모니터링 시장의 글로벌 특허 출원 동향, 2015-2024 105
그림 38 관할권 분석: 원격 환자 모니터링 특허 출원 상위 국가(2015년 1월~2024년 11월) 106
그림 39 원격 환자 모니터링 시장의 주요 특허
(2015년 1월~2024년 11월) 108
그림 40 원격 환자 모니터링 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향
109
그림 41 원격 환자 모니터링의 주요 구매 기준, 구성 요소별 110
그림 42 산업 전반에 걸친 원격 환자 모니터링에서 생성적 AI/AI의 잠재력 117
그림 43 미국 내 신규 암 환자 수, 2024년 152
그림 44 북미: 원격 환자 모니터링 시장 스냅샷 176
그림 45 아시아 태평양: 원격 환자 모니터링 시장 현황 219
그림 46 원격 환자 모니터링 시장의 주요 업체별 매출 분석, 2019-2023 (백만 달러) 275
그림 47 원격 환자 모니터링 시장의 주요 업체별 시장 점유율 분석 (2023) 276
그림 48 원격 환자 모니터링 시장: 기업 평가 매트릭스 (주요 업체), 2023 280
그림 49 원격 환자 모니터링 시장: 회사 발자국 281
그림 50 원격 환자 모니터링 시장: 회사 평가 매트릭스(스타트업/중소기업), 2023 287
그림 51 주요 벤더의 EV/EBITDA 289
그림 52 연초(YTD) 가격 총수익률과 5년 주식 베타
주요 벤더 289
그림 53 원격 환자 모니터링 시장: 브랜드/소프트웨어 비교 분석 290
그림 54 Koninklijke Philips N.V. V. : 회사 스냅샷 (2023) 298
그림 55 오므론: 회사 스냅샷 (2023) 306
그림 56 메드트로닉: 회사 스냅샷 (2023) 312
그림 57 GE 의료: 회사 스냅샷 (2023) 318
그림 58 애보트: 회사 스냅샷 (2023) 324
그림 59 오라클: 회사 스냅샷 (2023) 329
그림 60 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션: 회사 스냅샷 (2023) 332
그림 61 일본 코덴 코퍼레이션: 회사 스냅샷 (2023) 336
그림 62 지멘스 헬스이네르스 AG: 회사 스냅샷 (2023) 341
그림 63 박스터: 회사 스냅샷 (2023) 345
그림 64 텔라닥 헬스, Inc. : 회사 스냅샷 (2023) 375
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