| ■ 영문 제목 : Orthodontic Supplies Market by Product (Removable, Fixed Braces (Bracket (Self Ligating, Lingual, Metal, Aesthetic), Ni-Ti & SS Archwire, Anchorage, Ligature(Elastomeric, Wire)), Patient(Adult, Children), User(Hospital, Clinics) - Global Forecast to 2027 | |
 | ■ 상품코드 : MD3645-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 249 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 의료기기 |
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| MarketsandMarkets사는 세계의 치열 교정 용품 시장 규모가 2022년 69억 달러에서 2027년 101억 달러에 이르며, 예측 기간 동안 연평균 7.9%로 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 본 조사 리포트는 세계의 치열 교정 용품 시장을 조사 및 분석하여, 소개, 조사 방법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 제품별 (착탈식 교정 장치, 고정식 교정 장치, 접착제, 부속품) 분석, 환자별 (성인, 어린이 및 청소년) 분석, 최종 용도별 (병원&치과, 전자상거래 플랫폼, 기타) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 항목을 게재하고 있습니다. 또한 본 문서에 게재된 기업 정보로 Align Technology (US), 3M (US), Envista Holdings Corporation (US), Institut Straumann AG (Switzerland), Dentsply Sirona (US) . Other prominent players in this market include Henry Schein (US), American Orthodontics (US), Rocky Mountain Orthodontics (US), G&H Orthodontics (US) 등이 포함되어 있습니다. · 소개 · 조사 방법 · 개요 · 프리미엄 인사이트 · 시장 개요 · 세계의 치열 교정 용품 시장 규모 : 제품별 - 착탈식 교정 장치의 시장 규모 - 고정식 교정 장치의 시장 규모 - 접착제의 시장 규모 - 부속품의 시장 규모 · 세계의 치열 교정 용품 시장 규모 : 환자별 - 성인용 치열 교정 용품의 시장 규모 - 어린이 및 청소년용 치열 교정 용품의 시장 규모 · 세계의 치열 교정 용품 시장 규모 : 최종 용도별 - 병원 및 치과에서 사용하는 치열 교정 용품의 시장 규모 - 전자상거래 플랫폼에서 사용하는 치열 교정 용품의 시장 규모 - 기타 최종 용도에서 사용하는 치열 교정 용품의 시장 규모 · 세계의 치열 교정 용품 시장 규모 : 지역별 - 북미의 치열 교정 용품 시장 규모 - 유럽의 치열 교정 용품 시장 규모 - 아시아 태평양의 치열 교정 용품 시장 규모 - 남미의 치열교정용품 시장 규모 - 중동 및 아프리카의 치열 교정 용품 시장 규모 · 경쟁 현황 · 기업 정보 |
전 세계 교정기기 공급 시장은 2022년 69억 달러에서 2027년에는 101억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.9%에 이를 것으로 보입니다. 부정교합의 전 세계적 유병률 증가와 교정 치료에 대한 환자의 인식 상승이 교정기기 수요를 촉진하고 있습니다. 교정기기 제조업체들이 자사 제품 포트폴리오를 선보이기 위한 전략을 채택하고, 플레이어 간의 협력과 파트너십이 증가함에 따라 고객 기반이 확대되어 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
그러나 많은 신흥 국가에서 숙련된 치과 전문 인력이 부족하고 교정 치료 절차의 높은 비용이 시장 성장에 제약을 줄 가능성이 있습니다.
제품별로는 교정기기 시장이 고정교정기, 탈착식 교정기, 접착제 및 액세서리로 분류되며, 탈착식 교정기 부문이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 탈착식 교정기가 고정교정기보다 제공하는 장점에 대한 환자의 인식 증가와 강력한 제품을 보유한 유명 제조업체들의 존재 증가에 기인합니다. 또한, 탈착식 교정기 제조업체와 교정 클리닉 간의 전략적 협력이 환자에게 투명 교정 치료 접근성을 높일 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2022년 7월, Ormco Corporation은 체코 공화국 최대 교정 클리닉인 Svêt Rovnátek과 협약을 체결했습니다.
최종 사용자 기준으로는 교정기기 시장이 병원 및 치과 클리닉, 전자상거래 플랫폼 및 기타 최종 사용자로 분류되며, 2021년에는 병원 및 치과 클리닉 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 전 세계적으로 부정교합이 증가하고 있으며, 병원 및 치과 클리닉에서의 고급 교정기기 채택이 증가하고 있고, 사모펀드의 광범위한 치과 클리닉 네트워크 구축에 대한 강한 의지가 이 부문의 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 보입니다. 2021년 북미가 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했으며, 유럽이 뒤를 이었습니다. 아시아 태평양 지역은 높은 성장 기회를 제공할 것으로 예상되며, 중국, 인도, 싱가포르와 같은 신흥 아시아 경제국들이 주요한 성장 기회를 제공할 것입니다. 향상된 의료 인프라, 증가하는 의료 지출, 치과 클리닉 수의 증가 및 다양한 교정 제품을 제공하는 중소 업체들의 출현이 아시아 태평양 지역의 빠른 시장 성장에 기여할 것입니다.
보고서에 따르면 주요 참가자는 Tier 1이 48%, Tier 2가 36%, Tier 3가 16%로 구성되며, 직급별로는 C-level이 10%, 이사급이 14%, 기타가 76%를 차지하고 있습니다. 지역별로는 북미가 40%, 유럽이 32%, 아시아 태평양이 20%, 라틴 아메리카가 5%, 중동 및 아프리카가 3%입니다.
교정기기 시장의 주요 업체로는 Align Technology, 3M, Envista Holdings Corporation, Institut Straumann AG, Dentsply Sirona가 있으며, 그 외에도 Henry Schein, American Orthodontics, Rocky Mountain Orthodontics, G&H Orthodontics, Dentaurum, TP Orthodontics, Great Lakes Dental Technologies, DB Orthodontics, Morelli Ortodontia, Ultradent Products, Aditek Orthodontics, MATT Orthodontics, JJ Orthodontics, Sino Ortho Limited, JISCOP Co., Ltd. 등이 있습니다.
이 보고서는 제품, 응용 분야, 유통 문제 및 지역을 기준으로 교정기기 시장을 연구하며, 시장 성장에 영향을 미치는 요인(동인, 제약, 기회 및 도전 과제)을 분석하고 주요 시장 리더의 경쟁 환경에 대한 세부 정보를 제공합니다. 또한, 각 마이크로 시장의 개별 성장 추세를 분석하고, 주요 5개 지역(해당 국가 포함)의 시장 세그먼트 수익을 예측합니다.
보고서를 구매함으로써 얻는 주요 이점은 산업 동향, 주요 업체의 시장 점유율 및 회사 프로필 등 다양한 분석 수준에 중점을 두고, 경쟁 환경, 교정기기 시장의 신흥 세그먼트, 고성장 지역 및 이들의 동인, 제약, 기회 및 도전 과제를 분석하여, 기존 기업과 신규 진입자 모두가 시장의 흐름을 파악하고 더 큰 시장 점유율을 확보하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
■ 보고서 목차1 서론 32 1.1 연구 목표 32 1.2 시장 정의 32 1.3 연구 범위 33 1.3.1 조사 대상 시장 33 1.3.2 조사 지역 33 1.3.3 포함 및 제외 항목 34 1.3.4 조사 대상 연도 34 1.4 통화 34 1.5 주요 시장 이해관계자 35 1.6 변화 요약 35 2 연구 방법론 36 2.1 연구 데이터 36 그림 1 연구 설계 36 2.1.1 2차 자료 37 2.1.2 1차 자료 연구 38 2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 38 그림 2 1차 인터뷰 분석: 공급측 및 수요측 참여자 39 그림 3 1차 자료 분석: 글로벌 교정용품 시장 39 2.2 시장 규모 추정 39 그림 4 연구 방법론: 가설 수립 40 2.2.1 매출 지도 기반 시장 추정 41 2.2.2 사용량 기반 시장 추정 41 그림 5 시장 규모 추정: 교정용품 시장 41 2.2.3 1차 연구 검증 42 2.4.1 연구 한계 44 2.5 경기 침체 영향 45 표 1 세계 경제 전망 성장 추이: GDP 변화율 45 3 요약 46 그림 8 교정용품 시장, 환자별, 2022년 vs. 2027년 2027년 (백만 달러) 47 4.1 교정용품 시장 개요 49 그림 11 부정교합 유병률 증가 및 교정 치료에 대한 인식 제고로 시장 성장 촉진 49 4.2 교정용품 시장, 환자별, 2022년 대비 2027 50 4.3 최종 사용자별 교정 용품 시장, 2022년 대비 2027 50 5.1 서론 52 5.2 시장 동향 52 그림 15 교정용품 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 52 5.2.1 동인 53 5.2.1.1 교정 환자 수 증가 부정교합, 턱 질환, 충치/치아 상실, 턱 통증 53 그림 16 2020년 전 세계 부정교합 유병률 53 그림 17 국가별 인구 1만 명당 치과의사 수 (2019) 54 5.2.1.2 개발도상국의 가처분 소득 증가 및 중산층 인구 확대 54 5.2.1.3 첨단 교정 치료에 대한 인식 증가 55 5.2.1.4 교정 제품 관련 지속적인 연구 및 기술 발전 55 5.2.2 제약 요인 56 5.2.2.1 교정 치료와 관련된 위험 및 합병증 56 표 2 교정 치료와 관련된 합병증/위험 56 5.2.2.2 첨단 치료의 높은 비용 일부 국가의 교정 치료 56 5.2.3.1 신흥 시장이 제공하는 성장 기회 57 5.2.3.2 CAD/CAM 및 소프트웨어와 같은 디지털 기술과의 통합 58 5.2.3.4 소비자 직접 판매 방식의 교정 치료 59 5.2.4 과제 59 5.2.4.1 숙련된 치과 의사 부족 59 5.3 글로벌 규제 환경 60 5.3.2 유럽 60 5.3.3 아시아 태평양 61 5.3.4 라틴 아메리카 61 5.3.5 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 62 표 4 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 62 표 5 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 62 표 6 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 63 5.4 기술 분석 63 5.5 가치 사슬 분석 64 5.7 무역 분석 66 5.8 가격 추세 분석 67 표 8 주요 업체별 교정 용품 평균 판매 가격, 2021년 (미국 달러) 67 표 9 국가별 교정 용품 평균 가격, 2021년 (미국 달러) 67 5.9 상환 시나리오 68 표 10 CDT 교정 코드 2021년 기준 종합 교정 서비스 68 표 11 2021년 기준 기타 교정 서비스에 대한 CDT 교정 코드 69 5.10 포터의 5가지 경쟁력 분석 69 5.10.1 개요 69 표 12 교정 용품 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 69 5.10.2 신규 진입자의 위협 70 5.10.3 대체재의 위협 70 5.10.4 공급자의 협상력 71 5.10.5 구매자의 협상력 71 5.10.6 경쟁 강도 경쟁 구도 72 5.11 특허 분석 72 5.12 생태계 범위 73 5.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트 (2021~2023) 74 5.14 사례 연구 분석 75 5.14.1 자가결찰 장치를 이용한 심한 치아 밀집의 비발치 치료 75 표 14 사례 1: 자가결찰 데이먼 시스템을 이용한 하악 전치부 치아 밀집 치료 75 5.15 고객 사업에 영향을 미치는 트렌드/파괴 요인 75 5.16 주요 이해관계자 및 구매 기준 76 5.16.1 주요 이해관계자 76 그림 24 교정 용품 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 76 표 15 주요 제품 부문 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향(%) 76 5.16.2 주요 구매 기준 77 6.1 서론 79 표 18 탈착식 교정용품 시장, 지역별 2020~2027년 (백만 달러) 80 표 21 고정식 교정기 용품 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 81 표 22 고정식 교정기 용품 시장, 환자별, 2020~2027년 (백만 달러) 81 6.3.1.1 브라켓 종류별 83 6.3.1.1.1.1 교정 질환 치료에 널리 사용됨에 따라 시장 성장 견인 84 표 29 지역별 기존 교정 브라켓 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 84 6.3.1.1.2 자가결찰 브라켓 85 6.3.1.1.2.1 장점에 대한 인식 증가로 사용 확대 예상 85 표 30 지역별 자가결찰 브라켓 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 85 6.3.1.1.3 설측 교정기 86 6.3.1.1.3.1 효율성 향상 및 채택 증가로 성장 촉진 86 표 32 재질별 교정기 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 86 6.3.1.2.1 금속 교정기 87 6.3.1.2.1.1 높은 내구성과 심각한 교정 사례 치료 가능성 증가로 수요 촉진 87 표 33 지역별 금속 교정기 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 87 6.3.1.2.2 세라믹 브라켓 87 6.3.1.2.2.1 미용 산업의 성장과 인식 제고로 시장 성장 촉진 87 표 35 유형별 아치와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 88 표 36 환자별 아치와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 89 표 37 최종 사용자별 아치와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 89 표 38 지역별 아치와이어 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 89 6.3.2.1 베타 티타늄 교정용 와이어 90 6.3.2.1.1 과민 반응 가능성이 낮고 성형성이 우수하여 사용 증가 90 6.3.2.2.1 다른 합금 와이어보다 강도가 높아 선호도 증가 90 6.3.2.3 스테인리스 스틸 교정용 와이어 91 6.3.2.3.1 금속 및 세라믹 브라켓과의 호환성으로 수요 증가 91 표 41 스테인리스 스틸 교정용 와이어 시장, 지역별 지역별, 2020~2027년 (백만 달러) 91 6.3.3 고정 장치 92 6.3.3.1 밴드 및 협측 튜브 93 6.3.3.2.1 교정용 미니스크류의 공급 증가로 성장 촉진 94 6.3.4 결찰사 95 표 48 결찰사 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 95 표 49 결찰사 시장, 환자별 2020–2027 (백만 달러) 95 6.3.4.1.1 다양한 종류와 저렴한 가격으로 채택률 증가 예상 96 표 52 탄성 결찰봉합기 시장, 지역별, 2020–2027 (백만 달러) 96 6.3.4.2 와이어 결찰봉합기 97 6.3.4.2.1 열상 위험이 높아 채택률에 영향 예상 97 표 53 와이어 결찰봉합기 시장, 지역별, 2020~2027년 (백만 달러) 97 6.4.1 접착제 성분으로 인한 합병증 및 알레르기가 성장을 제한할 수 있음 97 6.5.1 치료 성공률 향상을 위한 사용 증가가 채택을 촉진합니다 99 7.1 서론 102 표 60 교정용품 시장, 환자 수 기준, 2020~2027년 (백만 달러) 102 7.2 성인 102 7.2.1 안면 미용에 대한 관심 증가가 성장을 견인할 전망 102 7.3 어린이 및 청소년 103 7.3.1 부정교합 유병률 증가 및 고정식 교정장치 사용 증가가 성장을 뒷받침할 전망 103 표 62 지역별 어린이 및 청소년 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 104 8.1 서론 106 8.2.1 의료 인프라 개선 및 시장 성장 촉진을 위한 투자 106 표 64 병원 및 치과용 교정용품 시장, 지역별, 2020~2027년 (백만 달러) 107 8.3 전자상거래 플랫폼 107 8.3.1 성장세 교정용품의 접근성 및 경제성, 전자상거래 플랫폼 성장 촉진 107 표 65 지역별 전자상거래 플랫폼용 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 108 8.4 기타 최종 사용자 108 표 66 지역별 기타 최종 사용자용 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 109 9.1 서론 111 표 67 지역별 교정용품 시장, 2020~2027년 (백만 달러) 111 표 72 북미: 브래킷, 재질별, 2020~2027년 (백만 달러) 114 9.2.2.1 성인의 성장 지원을 위한 교정 치료 건수 증가 119 9.3.1.1 독일, 유럽 교정 용품 시장 주도 예상 127 표 107 독일: 브라켓, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 129 9.3.2.1 성인 교정 치료 옵션에 대한 인식 증가 및 소셜 미디어가 해당 국가의 성인 환자에게 미치는 영향 130 9.3.3.1 불리한 상환 정책으로 인한 최적 성장 잠재력 저해 133 9.3.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 업체와 치과 연구 기관 간의 전략적 협력 136 9.3.5.1 성장을 지원하기 위한 제조업체의 지속적인 투자 139 9.4.1 중국 150 9.4.1.1 부정교합 및 턱 질환 유병률 증가로 교정 용품 수요 증가 예상 150 9.4.2.1 아동 부정교합 유병률 증가가 시장 성장을 견인할 전망 153 9.4.3 일본 156 9.4.3.1 기존 업체들의 시장 침투 확대가 성장을 촉진할 전망 156 9.4.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 정부 인식 제고 정책 159 9.4.5.1 환자 수 증가로 교정 치료 수요 증가 예상 162 표 197 아시아 태평양 지역(기타): 앵커리지 장치 시장, 유형별, 2020~2027년 (백만 달러) 166 9.5.1.1 젊은 환자의 교정 치료 수요 증가로 성장 촉진 171 9.6.1 교정 치료에 대한 인식 부족이 시장 성장을 저해할 것으로 예상됨 179 10.3 매출 점유율 분석 185 10.4 시장 점유율 분석 186 10.5 경쟁 리더십 분석: 기업 평가 사분면 (2021) 188 10.5.1 스타 기업 188 10.5.2 신흥 리더 188 10.5.3 시장 전반을 장악하는 기업 188 10.5.4 참여 기업 188 10.6 스타트업/중소기업 경쟁 리더십 지도 (2021) 190 10.6.1 진보적인 기업 190 10.6.2 출발점 기업 190 10.6.3 대응형 기업 190 10.6.4 역동적인 기업 190 그림 32 교정용품 시장: 경쟁 리더십 지도 START-UPS/SMES, 2021 191 1.1 STUDY OBJECTIVES 32 1.2 MARKET DEFINITION 32 1.3 STUDY SCOPE 33 1.3.1 MARKETS COVERED 33 1.3.2 GEOGRAPHIC SCOPE 33 1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 34 1.3.4 YEARS CONSIDERED 34 1.4 CURRENCY 34 1.5 MAJOR MARKET STAKEHOLDERS 35 1.6 SUMMARY OF CHANGES 35 2 RESEARCH METHODOLOGY 36 2.1 RESEARCH DATA 36 FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 36 2.1.1 SECONDARY DATA 37 2.1.2 PRIMARY RESEARCH 38 2.1.2.1 Key data from primary sources 38 FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 39 FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARIES: GLOBAL ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET 39 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39 FIGURE 4 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 40 2.2.1 REVENUE MAPPING-BASED MARKET ESTIMATION 41 2.2.2 USAGE-BASED MARKET ESTIMATION 41 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET 41 2.2.3 PRIMARY RESEARCH VALIDATION 42 2.3 DATA TRIANGULATION 43 FIGURE 6 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 43 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 44 2.4.1 RESEARCH LIMITATIONS 44 2.5 RECESSION IMPACT 45 TABLE 1 WORLD ECONOMIC OUTLOOK GROWTH PROGRESSION: GDP PERCENTAGE CHANGES 45 3 EXECUTIVE SUMMARY 46 FIGURE 7 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 46 FIGURE 8 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 47 FIGURE 9 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2022 VS. 2027 (USD MILLION) 47 FIGURE 10 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET 48 4 PREMIUM INSIGHTS 49 4.1 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET OVERVIEW 49 FIGURE 11 RISING PREVALENCE OF MALOCCLUSION AND GROWING AWARENESS OF ORTHODONTIC TREATMENT TO BOOST MARKET GROWTH 49 4.2 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2022 VS. 2027 50 FIGURE 12 ADULT PATIENTS TO DOMINATE ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET DURING FORECAST PERIOD 50 4.3 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2022 VS. 2027 50 FIGURE 13 HOSPITALS & DENTAL CLINICS TO CAPTURE LARGEST SHARE OF ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET IN 2022 AND 2027 50 4.4 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY REGION (2022–2027) 51 FIGURE 14 CHINA TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51 5 MARKET OVERVIEW 52 5.1 INTRODUCTION 52 5.2 MARKET DYNAMICS 52 FIGURE 15 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52 5.2.1 DRIVERS 53 5.2.1.1 Growing number of patients with malocclusions, jaw diseases, tooth decay/tooth loss, and jaw pain 53 FIGURE 16 GLOBAL PREVALENCE OF MALOCCLUSIONS, 2020 53 FIGURE 17 DENTISTS PER 10,000 POPULATION, BY COUNTRY (2019) 54 5.2.1.2 Increasing disposable incomes and expanding middle-class population in developing countries 54 5.2.1.3 Increasing awareness about advanced orthodontic treatments 55 5.2.1.4 Ongoing research and technological advancements in orthodontic products 55 5.2.2 RESTRAINTS 56 5.2.2.1 Risks and complications associated with orthodontic treatments 56 TABLE 2 COMPLICATIONS/RISKS ASSOCIATED WITH ORTHODONTIC TREATMENTS 56 5.2.2.2 High cost of advanced orthodontic treatments in some nations 56 FIGURE 18 AVERAGE COST OF BRACES IN ADULTS VS. CHILDREN (USD) 57 TABLE 3 AVERAGE COST OF DENTAL TREATMENTS, BY COUNTRY (2021) 57 5.2.3 OPPORTUNITIES 57 5.2.3.1 Growth opportunities offered by emerging markets 57 5.2.3.2 Integration with digital technologies such as CAD/CAM and software 58 FIGURE 19 PENETRATION OF DIGITAL TECHNOLOGY IN US DENTAL LABS (2015 VS. 2019) 58 5.2.3.3 Increasing use of social media by patients and dental professionals 59 5.2.3.4 Direct-to-consumer orthodontics 59 5.2.4 CHALLENGES 59 5.2.4.1 Dearth of trained dental practitioners 59 5.3 GLOBAL REGULATORY LANDSCAPE 60 5.3.1 US 60 5.3.2 EUROPE 60 5.3.3 ASIA PACIFIC 61 5.3.4 LATIN AMERICA 61 5.3.5 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62 TABLE 4 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62 TABLE 5 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62 TABLE 6 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63 5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 63 5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 64 FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS 64 5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65 FIGURE 21 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 65 5.7 TRADE ANALYSIS 66 TABLE 7 US DENTAL PRODUCT EXPORTS, 2013–2018 (USD MILLION) 66 5.8 PRICING TREND ANALYSIS 67 TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE OF ORTHODONTIC SUPPLIES, BY KEY PLAYER, 2021 (USD) 67 TABLE 9 AVERAGE PRICE OF ORTHODONTIC SUPPLIES, BY COUNTRY, 2021 (USD) 67 5.9 REIMBURSEMENT SCENARIO 68 TABLE 10 CDT ORTHODONTIC CODES FOR COMPREHENSIVE ORTHODONTIC SERVICES, AS OF 2021 68 TABLE 11 CDT ORTHODONTIC CODES FOR OTHER ORTHODONTIC SERVICES, AS OF 2021 69 5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69 5.10.1 OVERVIEW 69 TABLE 12 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 69 5.10.2 THREAT FROM NEW ENTRANTS 70 5.10.3 THREAT FROM SUBSTITUTES 70 5.10.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71 5.10.5 BARGAINING POWER OF BUYERS 71 5.10.6 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72 5.11 PATENT ANALYSIS 72 FIGURE 22 TOP 10 PATENT APPLICANTS FOR ORTHODONTIC SUPPLIES (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 72 FIGURE 23 ORTHODONTIC SUPPLIES: PATENT APPLICATIONS, BY TYPE (JANUARY 2012–DECEMBER 2022) 73 5.12 ECOSYSTEM COVERAGE 73 5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS (2021–2023) 74 TABLE 13 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DETAILED LIST OF MAJOR CONFERENCES & EVENTS 74 5.14 CASE STUDY ANALYSIS 75 5.14.1 NON-EXTRACTION TREATMENT OF SEVERE CROWDING WITH SELF-LIGATING APPLIANCES 75 TABLE 14 CASE 1: TREATMENT OF LOWER ANTERIOR CROWDING WITH SELF-LIGATING DAMON SYSTEM 75 5.15 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 75 5.16 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 76 5.16.1 KEY STAKEHOLDERS 76 FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR ORTHODONTIC SUPPLIES 76 TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY PRODUCT SEGMENTS (%) 76 5.16.2 KEY BUYING CRITERIA 77 FIGURE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR ORTHODONTIC SUPPLIES 77 TABLE 16 KEY BUYING CRITERIA FOR ORTHODONTIC SUPPLIES 77 6 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT 78 6.1 INTRODUCTION 79 TABLE 17 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 79 6.2 REMOVABLE BRACES 79 6.2.1 GROWING DEMAND FOR INVISIBLE BRACES DUE TO AESTHETIC BENEFITS TO DRIVE GROWTH 79 TABLE 18 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR REMOVABLE BRACES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 80 TABLE 19 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR REMOVABLE BRACES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 80 TABLE 20 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR REMOVABLE BRACES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 80 6.3 FIXED BRACES 81 TABLE 21 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 81 TABLE 22 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 81 TABLE 23 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 82 TABLE 24 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 82 6.3.1 BRACKETS 82 6.3.1.1 Brackets, by type 83 TABLE 25 BRACKETS MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 83 TABLE 26 BRACKETS MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 83 TABLE 27 BRACKETS MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 83 TABLE 28 BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 84 6.3.1.1.1 Conventional brackets 84 6.3.1.1.1.1 Wide adoption in treating orthodontic ailments to drive market 84 TABLE 29 CONVENTIONAL BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 84 6.3.1.1.2 Self-ligating brackets 85 6.3.1.1.2.1 Growing awareness of advantages to boost adoption 85 TABLE 30 SELF-LIGATING BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 85 6.3.1.1.3 Lingual brackets 86 6.3.1.1.3.1 Increased efficiency and growing adoption to fuel growth 86 TABLE 31 LINGUAL BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 86 6.3.1.2 Brackets, by material 86 TABLE 32 BRACKETS MARKET, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 86 6.3.1.2.1 Metal brackets 87 6.3.1.2.1.1 High durability and increased potential in treatment of serious orthodontic cases to fuel demand 87 TABLE 33 METAL BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 87 6.3.1.2.2 Ceramic brackets 87 6.3.1.2.2.1 Growth of cosmetic industry and rising awareness to boost market 87 TABLE 34 CERAMIC BRACKETS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 88 6.3.2 ARCHWIRES 88 TABLE 35 ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 88 TABLE 36 ARCHWIRES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 89 TABLE 37 ARCHWIRES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 89 TABLE 38 ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 89 6.3.2.1 Beta titanium archwires 90 6.3.2.1.1 Low potential for hypersensitivity and excellent formability to increase usage 90 TABLE 39 BETA TITANIUM ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 90 6.3.2.2 Nickel titanium archwires 90 6.3.2.2.1 Greater strength than other alloy wires to increase preference 90 TABLE 40 NICKEL TITANIUM ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 91 6.3.2.3 Stainless steel archwires 91 6.3.2.3.1 Compatibility with metal and ceramic brackets to fuel demand 91 TABLE 41 STAINLESS STEEL ARCHWIRES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 91 6.3.3 ANCHORAGE APPLIANCES 92 TABLE 42 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 92 TABLE 43 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 92 TABLE 44 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 93 TABLE 45 ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 93 6.3.3.1 Bands & buccal tubes 93 6.3.3.1.1 Growing acceptance of buccal tubes in orthodontic treatments to accelerate adoption 93 TABLE 46 BANDS & BUCCAL TUBES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 94 6.3.3.2 Miniscrews 94 6.3.3.2.1 Growing availability of orthodontic miniscrews to fuel growth 94 TABLE 47 MINISCREWS MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 94 6.3.4 LIGATURES 95 TABLE 48 LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 95 TABLE 49 LIGATURES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 95 TABLE 50 LIGATURES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 95 TABLE 51 LIGATURES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 96 6.3.4.1 Elastomeric ligatures 96 6.3.4.1.1 Wide variety and low cost to boost adoption 96 TABLE 52 ELASTOMERIC LIGATURES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 96 6.3.4.2 Wire ligatures 97 6.3.4.2.1 High risk of laceration to affect adoption rate 97 TABLE 53 WIRE LIGATURES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 97 6.4 ADHESIVES 97 6.4.1 COMPLICATIONS AND ALLERGIES DUE TO ADHESIVE COMPONENTS TO LIMIT GROWTH 97 TABLE 54 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADHESIVES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 98 TABLE 55 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADHESIVES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 98 TABLE 56 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADHESIVES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 99 6.5 ACCESSORIES 99 6.5.1 GROWING USE TO BOOST TREATMENT SUCCESS TO DRIVE ADOPTION 99 TABLE 57 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ACCESSORIES, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 99 TABLE 58 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ACCESSORIES, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 100 TABLE 59 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ACCESSORIES, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 100 7 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT 101 7.1 INTRODUCTION 102 TABLE 60 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 102 7.2 ADULTS 102 7.2.1 GROWING FOCUS ON FACIAL AESTHETICS TO DRIVE GROWTH 102 TABLE 61 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR ADULTS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 103 7.3 CHILDREN & TEENAGERS 103 7.3.1 HIGH PREVALENCE OF MALOCCLUSION AND RISING ADOPTION OF FIXED BRACES TO SUPPORT GROWTH 103 TABLE 62 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR CHILDREN & TEENAGERS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 104 8 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER 105 8.1 INTRODUCTION 106 TABLE 63 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 106 8.2 HOSPITALS & DENTAL CLINICS 106 8.2.1 IMPROVING HEALTHCARE INFRASTRUCTURE AND INVESTMENTS TO PROMOTE MARKET GROWTH 106 TABLE 64 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR HOSPITALS & DENTAL CLINICS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 107 8.3 E-COMMERCE PLATFORMS 107 8.3.1 RISING ACCESSIBILITY & AFFORDABILITY OF ORTHODONTIC SUPPLIES TO FUEL GROWTH OF E-COMMERCE PLATFORMS 107 TABLE 65 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR E-COMMERCE PLATFORMS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 108 8.4 OTHER END USERS 108 TABLE 66 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 109 9 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY REGION 110 9.1 INTRODUCTION 111 TABLE 67 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY REGION, 2020–2027 (USD MILLION) 111 9.2 NORTH AMERICA 111 FIGURE 26 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 112 TABLE 68 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 112 TABLE 69 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 113 TABLE 70 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 113 TABLE 71 NORTH AMERICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 113 TABLE 72 NORTH AMERICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 114 TABLE 73 NORTH AMERICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 114 TABLE 74 NORTH AMERICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 114 TABLE 75 NORTH AMERICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 115 TABLE 76 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 115 TABLE 77 NORTH AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 115 9.2.1 US 116 9.2.1.1 Rising number of patients for orthodontic treatment to drive growth 116 TABLE 78 US: COST OF ORTHODONTIC BRACES, 2020 116 TABLE 79 US: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 117 TABLE 80 US: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 117 TABLE 81 US: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 117 TABLE 82 US: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 118 TABLE 83 US: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 118 TABLE 84 US: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 118 TABLE 85 US: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 119 9.2.2 CANADA 119 9.2.2.1 Increasing number of orthodontic procedures among adults to support growth 119 TABLE 86 CANADA: COST OF ORTHODONTIC BRACES, 2020 120 TABLE 87 CANADA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 120 TABLE 88 CANADA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 120 TABLE 89 CANADA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 121 TABLE 90 CANADA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 121 TABLE 91 CANADA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 121 TABLE 92 CANADA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 122 TABLE 93 CANADA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 122 9.3 EUROPE 123 TABLE 94 ORTHODONTIC INSURANCE SERVICES OFFERED IN EUROPEAN COUNTRIES 123 TABLE 95 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 124 TABLE 96 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 124 TABLE 97 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 125 TABLE 98 EUROPE: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 125 TABLE 99 EUROPE: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 125 TABLE 100 EUROPE: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 126 TABLE 101 EUROPE: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 126 TABLE 102 EUROPE: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 126 TABLE 103 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 127 TABLE 104 EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 127 9.3.1 GERMANY 127 9.3.1.1 Germany to dominate market for orthodontic supplies in Europe 127 TABLE 105 GERMANY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 128 TABLE 106 GERMANY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 128 TABLE 107 GERMANY: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 129 TABLE 108 GERMANY: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 129 TABLE 109 GERMANY: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 129 TABLE 110 GERMANY: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 130 TABLE 111 GERMANY: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 130 9.3.2 UK 130 9.3.2.1 Increased awareness of adult orthodontic options and social media to influence adult patients in country 130 TABLE 112 UK: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 131 TABLE 113 UK: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 131 TABLE 114 UK: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 132 TABLE 115 UK: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 132 TABLE 116 UK: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 132 TABLE 117 UK: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 133 TABLE 118 UK: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 133 9.3.3 FRANCE 133 9.3.3.1 Unfavorable reimbursement policies to restrain optimal growth potential 133 TABLE 119 FRANCE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 134 TABLE 120 FRANCE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 134 TABLE 121 FRANCE: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 135 TABLE 122 FRANCE: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 135 TABLE 123 FRANCE: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 135 TABLE 124 FRANCE: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 136 TABLE 125 FRANCE: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 136 9.3.4 ITALY 136 9.3.4.1 Strategic collaborations among players and dental research organizations to boost market 136 TABLE 126 ITALY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 137 TABLE 127 ITALY: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 137 TABLE 128 ITALY: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 138 TABLE 129 ITALY: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 138 TABLE 130 ITALY: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 138 TABLE 131 ITALY: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 139 TABLE 132 ITALY: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 139 9.3.5 SPAIN 139 9.3.5.1 Continuous investments by manufacturers to support growth 139 TABLE 133 SPAIN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 140 TABLE 134 SPAIN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 140 TABLE 135 SPAIN: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 141 TABLE 136 SPAIN: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 141 TABLE 137 SPAIN: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 141 TABLE 138 SPAIN: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142 TABLE 139 SPAIN: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 142 9.3.6 REST OF EUROPE 142 TABLE 140 REST OF EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 143 TABLE 141 REST OF EUROPE: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 143 TABLE 142 REST OF EUROPE: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 144 TABLE 143 REST OF EUROPE: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 144 TABLE 144 REST OF EUROPE: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 144 TABLE 145 REST OF EUROPE: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 145 TABLE 146 REST OF EUROPE: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 145 9.4 ASIA PACIFIC 146 FIGURE 27 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 146 TABLE 147 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 147 TABLE 148 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 147 TABLE 149 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 148 TABLE 150 ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 148 TABLE 151 ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 148 TABLE 152 ASIA PACIFIC: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149 TABLE 153 ASIA PACIFIC: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149 TABLE 154 ASIA PACIFIC: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 149 TABLE 155 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 150 TABLE 156 ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 150 9.4.1 CHINA 150 9.4.1.1 Increasing prevalence of malocclusions and jaw diseases to boost demand for orthodontic supplies 150 TABLE 157 CHINA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 151 TABLE 158 CHINA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 151 TABLE 159 CHINA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 151 TABLE 160 CHINA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 152 TABLE 161 CHINA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152 TABLE 162 CHINA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 152 TABLE 163 CHINA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 153 9.4.2 INDIA 153 9.4.2.1 High prevalence of malocclusions among children to drive market 153 TABLE 164 INDIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 154 TABLE 165 INDIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 154 TABLE 166 INDIA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 154 TABLE 167 INDIA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 155 TABLE 168 INDIA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 155 TABLE 169 INDIA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 155 TABLE 170 INDIA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 156 9.4.3 JAPAN 156 9.4.3.1 Growing penetration of well-established players to boost growth 156 TABLE 171 JAPAN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 156 TABLE 172 JAPAN: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 157 TABLE 173 JAPAN: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 157 TABLE 174 JAPAN: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 157 TABLE 175 JAPAN: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158 TABLE 176 JAPAN: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158 TABLE 177 JAPAN: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 158 9.4.4 AUSTRALIA 159 9.4.4.1 Government initiatives to increase awareness to favor market growth 159 TABLE 178 AUSTRALIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 159 TABLE 179 AUSTRALIA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 160 TABLE 180 AUSTRALIA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 160 TABLE 181 AUSTRALIA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 160 TABLE 182 AUSTRALIA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161 TABLE 183 AUSTRALIA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161 TABLE 184 AUSTRALIA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 161 9.4.5 SOUTH KOREA 162 9.4.5.1 Increasing patient population to drive demand for orthodontic treatment 162 TABLE 185 SOUTH KOREA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 162 TABLE 186 SOUTH KOREA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 162 TABLE 187 SOUTH KOREA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 163 TABLE 188 SOUTH KOREA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 163 TABLE 189 SOUTH KOREA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 163 TABLE 190 SOUTH KOREA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 164 TABLE 191 SOUTH KOREA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 164 9.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 164 TABLE 192 REST OF ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 165 TABLE 193 REST OF ASIA PACIFIC: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 165 TABLE 194 REST OF ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 165 TABLE 195 REST OF ASIA PACIFIC: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 166 TABLE 196 REST OF ASIA PACIFIC: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166 TABLE 197 REST OF ASIA PACIFIC: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 166 TABLE 198 REST OF ASIA PACIFIC: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 167 9.5 LATIN AMERICA 167 TABLE 199 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2020–2027 (USD MILLION) 167 TABLE 200 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 168 TABLE 201 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 168 TABLE 202 LATIN AMERICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 168 TABLE 203 LATIN AMERICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 169 TABLE 204 LATIN AMERICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 169 TABLE 205 LATIN AMERICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 169 TABLE 206 LATIN AMERICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 170 TABLE 207 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 170 TABLE 208 LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 170 9.5.1 BRAZIL 171 9.5.1.1 Rising demand for orthodontic treatment from young patients to boost growth 171 TABLE 209 BRAZIL: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 171 TABLE 210 BRAZIL: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 171 TABLE 211 BRAZIL: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 172 TABLE 212 BRAZIL: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 172 TABLE 213 BRAZIL: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 172 TABLE 214 BRAZIL: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 173 TABLE 215 BRAZIL: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 173 9.5.2 MEXICO 173 9.5.2.1 Large patient population to drive demand 173 TABLE 216 COST OF ORTHODONTIC BRACES IN MEXICO (AS OF 2020) 174 TABLE 217 MEXICO: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 174 TABLE 218 MEXICO: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 174 TABLE 219 MEXICO: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 175 TABLE 220 MEXICO: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 175 TABLE 221 MEXICO: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 175 TABLE 222 MEXICO: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176 TABLE 223 MEXICO: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 176 9.5.3 REST OF LATIN AMERICA 176 TABLE 224 REST OF LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 177 TABLE 225 REST OF LATIN AMERICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 177 TABLE 226 REST OF LATIN AMERICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 177 TABLE 227 REST OF LATIN AMERICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 178 TABLE 228 REST OF LATIN AMERICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 178 TABLE 229 REST OF LATIN AMERICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 178 TABLE 230 REST OF LATIN AMERICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 179 9.6 MIDDLE EAST & AFRICA 179 9.6.1 LACK OF AWARENESS OF ORTHODONTIC TREATMENT TO RESTRAIN MARKET GROWTH 179 TABLE 231 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PRODUCT, 2020–2027 (USD MILLION) 180 TABLE 232 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET FOR FIXED BRACES, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 180 TABLE 233 MIDDLE EAST & AFRICA: BRACKETS, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 180 TABLE 234 MIDDLE EAST & AFRICA: BRACKETS, BY MATERIAL, 2020–2027 (USD MILLION) 181 TABLE 235 MIDDLE EAST & AFRICA: ARCHWIRES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 181 TABLE 236 MIDDLE EAST & AFRICA: ANCHORAGE APPLIANCES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 181 TABLE 237 MIDDLE EAST & AFRICA: LIGATURES MARKET, BY TYPE, 2020–2027 (USD MILLION) 182 TABLE 238 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY PATIENT, 2020–2027 (USD MILLION) 182 TABLE 239 MIDDLE EAST & AFRICA: ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, BY END USER, 2020–2027 (USD MILLION) 182 10 COMPETITIVE LANDSCAPE 183 10.1 INTRODUCTION 183 10.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 183 FIGURE 28 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY COMPANIES (2019–2022) 184 10.3 REVENUE SHARE ANALYSIS 185 FIGURE 29 REVENUE SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, 2021 185 10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 186 FIGURE 30 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS IN ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET, 2021 186 TABLE 240 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: DEGREE OF COMPETITION 186 10.5 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING: COMPANY EVALUATION QUADRANT (2021) 188 10.5.1 STARS 188 10.5.2 EMERGING LEADERS 188 10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 188 10.5.4 PARTICIPANTS 188 FIGURE 31 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING, 2021 189 10.6 COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES (2021) 190 10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 190 10.6.2 STARTING BLOCKS 190 10.6.3 RESPONSIVE COMPANIES 190 10.6.4 DYNAMIC COMPANIES 190 FIGURE 32 ORTHODONTIC SUPPLIES MARKET: COMPETITIVE LEADERSHIP MAPPING FOR START-UPS/SMES, 2021 191 10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 192 TABLE 241 COMPANY PRODUCT & REGIONAL FOOTPRINT 192 TABLE 242 COMPANY PRODUCT FOOTPRINT 193 TABLE 243 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT 194 10.8 COMPETITIVE SCENARIO 195 TABLE 244 KEY PRODUCT LAUNCHES, 2019–2022 195 TABLE 245 DEALS, 2019–2022 196 TABLE 246 OTHER KEY DEVELOPMENTS, 2019–2022 197 |
| ※참고 정보 치열 교정 용품은 치아의 배열을 교정하고, 올바른 교합을 유지하도록 돕기 위해 사용되는 다양한 기구와 장치를 포함하는 용품이다. 이러한 용품은 주로 치열 교정 치료를 받는 환자에게 제공되며, 교정치료를 통해 미소를 개선하고, 치아 건강을 증진시키는 데 기여한다. 치열 교정은 비정상적인 치아 배열, 입을 통한 호흡, 턱의 불균형 등으로 인해 발생할 수 있는 문제를 해결하는 과정으로, 각각의 환자에 따라 맞춤형 치료가 필요하다. 치열 교정 용품은 크게 고정식과 이동식으로 구분할 수 있다. 고정식 용품은 특정 치료 기간 동안 환자의 치아에 부착되어 계속해서 작용하는 장치로, 대표적으로 브레이스(교정기)가 있다. 브레이스는 금속, 세라믹, 혹은 자기 치아의 색상과 비슷한 재료로 제조되어 치아에 부착되며, 이를 통해 압력을 가해 치아를 정렬한다. 이동식 용품은 필요할 때 착용할 수 있는 형식으로, 주로 투명 교정기나 장치 등이 이에 해당한다. 투명 교정기는 불투명한 재질로 만들어져 있으며, 거의 눈에 띄지 않게 치아를 교정할 수 있어 많은 환자들이 선호한다. 치열 교정 용품의 용도는 다각적이다. 첫째, 기능적인 측면에서는 교합을 개선하여 음식물 섭취를 용이하게 하고, 턱관절과 의도되지 않은 마모를 방지해준다. 둘째, 심미적인 측면에서는 고른 치열을 통해 자신감을 부여하고, 미소의 매력을 높이는 역할을 한다. 특히 어린이와 청소년의 경우, 좋은 치열은 사회적 상호작용과 자아 존중감에 긍정적인 영향을 미친다. 셋째, 긴밀한 치열은 치주질환의 위험을 줄이고, 치아 건강을 유지하는 데도 기여한다. 관련 기술로는 3D 스캐닝 및 프린팅 기술, 컴퓨터 모델링, 디지털 교정 계획 등 첨단 기술이 도입되고 있다. 이러한 기술들은 환자의 구강 구조를 정확하게 측정하고, 개별화된 치료 계획을 수립하는 데 도움을 준다. 예를 들어, 3D 스캐너를 사용하면 환자의 치아 구조를 정밀하게 기록할 수 있고, 이를 바탕으로 컴퓨터 소프트웨어가 최적의 교정 방안을 제안할 수 있다. 이러한 디지털화된 프로세스는 치료의 효율성을 높이고, 환자에게 보다 쾌적한 경험을 제공하는 데 중요한 역할을 한다. 치열 교정 용품의 선택 및 사용은 개별 환자의 상태에 따라 달라질 수 있으며, 반드시 전문 의료진의 진료와 상담을 통해 결정되어야 한다. 이는 치료 효과를 극대화하고, 부작용을 최소화하는 데 매우 중요하다. 교정 치료는 일반적으로 몇 개월에서 몇 년까지 걸릴 수 있으며, 패턴을 주기적으로 모니터링하고 조정하는 과정이 필요하다. 이 과정에서 환자가 자주 사용하는 치과 용품이나 교정 장치의 위생 관리도 중요하다. 이처럼 치열 교정 용품은 단순한 장치를 넘어 치아와 구강 건강에 긍정적인 영향을 미치는 다양한 측면을 지니고 있다. 교정 치료의 중요성이 증가함에 따라 관련 기술과 연구도 지속적으로 발전하고 있으며, 향후 더욱 효과적이고 편리한 치열 교정 방법이 등장할 것으로 기대된다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 치열 교정 용품 시장 (~2027년) : 제품별 (착탈식/고정식 브레이스, 아치와이어, 앵커, 리게쳐), 환자별 (성인, 어린이), 최종 용도별 (병원, 클리닉)] (코드 : MD3645-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 치열 교정 용품 시장 (~2027년) : 제품별 (착탈식/고정식 브레이스, 아치와이어, 앵커, 리게쳐), 환자별 (성인, 어린이), 최종 용도별 (병원, 클리닉)] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |