| ■ 영문 제목 : Micro-Electro-Mechanical System (MEMS) Market by Sensor Type (Inertial, Pressure, Microphone, Micxrospeaker, Environmental Sensor, Optical Sensor), Actuator Type(Optical, Inkjet Head, Microfluidics and RF), Vertical and Region - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : SE5263-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 264 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 반도체 및 전자 |
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| MarketsandMarkets사에 따르면 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모가 2023년 148억 달러에서 2028년 229억 달러까지 연평균 7.6% 성장할 것으로 추정하고 있습니다. 본 조사 리포트는 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장에 대해 조사 및 분석하여, 소개, 조사 방법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 센서 종류별 (관성 센서, 압력 센서, 마이크, 마이크로스피커, 기타) 분석, 액추에이터 종류별 (광학, 마이크로 유체, 잉크젯 헤드, RF) 분석, 산업별 (자동차, 가전, 방위, 항공 우주, 기타) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역) 분석, 경쟁 현황 등의 항목을 게재하고 있습니다. 또한 본 조사 보고서는 STMicroelectronics (Switzerland), Robert Bosch (Germany), Analog Devices (US), NXP Semiconductors (Netherlands), Texas Instruments (US), Panasonic Corp. (Japan), TE Connectivity (Switzerland), Broadcom (US), Honeywell International US), Knowles Corp. LLC (US) 등의 기업 정보를 포함하고 있습니다. · 소개 · 조사 방법 · 개요 · 프리미엄 인사이트 · 시장 개요 · 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모 : 센서 종류별 - 관성 센서의 시장 규모 - 압력 센서의 시장 규모 - 마이크 센서의 시장 규모 - 마이크로 스피커 센서의 시장 규모 - 기타 센서의 시장 규모 · 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모 : 액추에이터 종류별 - 광학 액추에이터의 시장 규모 - 마이크로 유체 액추에이터의 시장 규모 - 잉크젯 헤드 액추에이터의 시장 규모 - RF 액추에이터의 시장 규모 · 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모 : 산업별 - 자동차 산업에서 사용되는 MEMS의 시장 규모 - 가전 산업에서 사용되는 MEMS의 시장 규모 - 방위 산업에서 사용되는 MEMS의 시장 규모 - 항공 우주 산업에서 사용되는 MEMS의 시장 규모 - 기타 산업에서 사용되는 MEMS의 시장 규모 · 세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모 : 지역별 - 북미의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모 - 유럽의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모 - 아시아 태평양의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모 - 기타 지역의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 규모 · 경쟁 현황 · 기업 정보 |
MEMS(미세 전자 기계 시스템) 시장은 2022년 148억 달러에서 2028년까지 229억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 7.6%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 보입니다. 소비자 전자제품의 채택 증가, 센서 융합 기술의 발전, IoT(사물인터넷) 장치에 대한 수요 증가 등이 MEMS 시장 성장의 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 MEMS의 표준화된 제작 과정 부족과 미세화로 인한 높은 복잡성 문제는 시장 성장에 걸림돌이 되고 있습니다.
RF(무선 주파수) MEMS 시장은 예상되는 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 보이며, 이는 스마트폰, 웨어러블 기기 및 IoT에서 RF MEMS의 광범위한 사용에 기인합니다. RF MEMS는 크기 감소, 낮은 전력 소비, 향상된 안테나 성능 및 방사 전력, 전력 손실 감소 등의 장점을 제공합니다.
아시아 태평양 지역은 다른 지역에 비해 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 중국, 일본, 한국, 인도 및 기타 아시아 태평양 지역으로 세분화됩니다. 이 지역은 소비자 전자제품, 자동차 및 산업 분야의 주요 시장으로 자리 잡고 있으며, 대규모 투자 및 비즈니스 확장 기회의 글로벌 중심지가 되고 있습니다. 자동차 산업의 성장 또한 아시아 태평양 지역의 MEMS 시장 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 인도의 릴라이언스 잠나가르 정유소와 한국의 울산 정유소 같은 세계 최대의 정유소와 삼성그룹, 도시바, 파나소닉, LG전자와 같은 주요 소비자 전자 기업이 위치해 있습니다.
이 보고서는 MEMS 시장의 주요 업체들을 시장 순위 분석과 함께 프로파일링하고 있습니다. 프로파일링된 주요 업체로는 STMicroelectronics(스위스), 로버트 보쉬(독일), 아날로그 디바이스(미국), NXP 반도체(네덜란드), 텍사스 인스트루먼트(미국), 파나소닉(일본), TE 커넥티비티(스위스), 브로드컴(미국), 하니웰 인터내셔널(미국), 그리고 노울스 코퍼레이션(미국) 등이 있습니다.
이 연구 보고서는 MEMS 시장을 구성 요소, 제품, 응용, 산업 분야 및 지역에 따라 분류하고 있으며, MEMS 시장의 주요 동인, 제약, 도전 과제 및 기회에 대한 설명과 2028년까지의 예측을 포함하고 있습니다. 또한, MEMS 생태계 내 기업들의 리더십 매핑 및 분석도 포함되어 있습니다.
보고서를 구매함으로써 얻는 주요 이점은 시장 리더 및 신규 진입자에게 MEMS 시장과 하위 세그먼트의 수익 수치에 대한 가장 근접한 추정치를 제공하는 것입니다. 이 보고서는 이해관계자들이 경쟁 환경을 이해하고 비즈니스를 보다 효과적으로 포지셔닝하며 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 도움이 될 것입니다. 또한, 시장의 흐름을 이해하고 주요 시장 동인, 제약, 도전 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다.
■ 보고서 목차1 서론 29 1.1 연구 목표 29 1.2 시장 정의 29 1.3 포함 및 제외 사항 30 1.4 연구 범위 30 1.4.1 조사 대상 시장 30 1.4.2 지역 범위 31 그림 2 지역별 MEMS 시장 31 1.4.3 조사 대상 연도 31 1.5 조사 대상 통화 32 1.6 연구의 한계 32 1.7 이해관계자 32 1.8 변화 요약 33 2 연구 방법론 34 2.1 연구 데이터 34 2.2 2차 및 1차 연구 35 2.2.1 2차 데이터 37 2.2.1.1 주요 2차 자료 37 2.2.1.2 2차 자료의 핵심 데이터 38 2.2.2 1차 데이터 38 2.2.2.1 전문가와의 1차 인터뷰 38 2.2.2.2 1차 자료 분석 39 2.2.2.3 1차 자료의 핵심 데이터 39 2.2.2.4 주요 산업 통찰력 40 2.3 시장 규모 추정 40 2.3.1.1 상향식 분석(수요측)을 이용한 시장 규모 추정 접근법 41 2.3.2 하향식 접근법 42 2.3.2.1 하향식 분석(공급측)을 이용한 시장 규모 추정 접근법 42 그림 7 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근법 42 그림 8 공급측 분석을 이용한 MEMS 시장 규모 추정 방법론 43 2.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 44 그림 9 MEMS 시장: 데이터 삼각측량 44 2.5.1 연구 가정 45 2.5.2 연구 한계 45 2.6 위험 평가 46 3 요약 47 그림 14 소비자 전자제품, 자동차, 산업 및 의료 분야가 가장 큰 시장으로 간주됨 MEMS 시장의 유망 분야 49 그림 15 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 MEMS 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망 50 4.1 MEMS 시장에서 기업들을 위한 매력적인 기회 52 그림 16 소비자 가전 분야의 MEMS 수요 증가로 시장 성장 촉진 52 4.2 센서 유형별 MEMS 시장 52 그림 17 예측 기간 동안 마이크로스피커, MEMS 시장에서 가장 높은 연평균 성장률 기록 52 4.3 액추에이터 유형별 MEMS 시장 53 그림 18 RF 액추에이터, 가장 큰 시장 점유율 차지 2028년 규모 53 4.4 MEMS 시장, 산업별 53 4.5 MEMS 시장, 센서 유형 및 액추에이터 유형별 54 그림 20 예측 기간 동안 MEMS 시장에서 센서가 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상됨 54 4.6 MEMS 시장, 국가별 54 그림 21 예측 기간 동안 인도가 세계 MEMS 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됨 54 5 시장 개요 55 5.1 소개 55 5.2 MEMS 시장의 발전 과정 55 그림 22 MEMS 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 57 5.3.1 동인 57 그림 23 MEMS 시장: 동인의 영향 분석 57 5.3.1.1 소비자 가전 및 LTE 네트워크에서 RF MEMS 기술 사용 증가 58 5.3.1.2 제조업체의 IoT 기기 수요 증가 58 5.3.1.3 소비자 가전 수요 증가 58 5.3.2 제약 59 그림 24 MEMS 시장: 제약의 영향 분석 59 5.3.2.1 MEMS 기기의 높은 생산 및 테스트 비용 59 5.3.2.2 MEMS 제조 공정의 표준화 부족 60 그림 25 MEMS 시장: 기회의 영향 분석 60 5.3.3.1 센서 융합 기술의 발전 60 5.3.3.2 MEMS 기술의 응용 범위 확대 61 5.3.4 과제 61 그림 26 MEMS 시장: 과제의 영향 분석 61 5.3.4.1 공급망 차질 62 5.3.4.2 MEMS 장치 소형화와 관련된 복잡성 62 5.4 가치 사슬 분석 62 그림 27 MEMS 시장: 가치 사슬 분석 63 5.5 생태계 분석 64 그림 28 MEMS 시장: 생태계 분석 64 표 1 MEMS 생태계 내 기업 및 역할 64 5.6 가격 분석 66 5.6.2 온도 센서 평균 판매 가격 추세 66 5.6.3 압력 센서 평균 판매 가격 추세 67 5.7 제품 동향 분석 67 5.7.1 초저전력 홀 스위치 센서 67 5.7.2 MEMS 기반 3D 비전 스캐너 67 5.7.3 고성능 각도 센서 유량 센서(자이로미터) 67 5.7.4 지능형 디지털 가스 질량 유량계 68 5.7.4.1 초음파 센서에서 실리콘 기반 MEMS와 함께 기능성 필름으로 압전 필름 사용 68 5.8 MEMS 시장 참여자의 수익 변화 및 새로운 수익 창출 기회 68 5.9 기술 분석 69 5.9.1 정전식 마이크로머신 초음파 변환기(CMUT) 및 압전 마이크로머신 초음파 변환기(PMUT) 69 5.9.2 플렉서블 RF MEMS 69 5.9.3 3D 프린팅 마이크로유체 MEMS 69 5.9.4 MEMS 마이크로미러 70 5.10 포터의 5가지 경쟁력 분석 70 표 2 포터의 5가지 경쟁력이 MEMS 시장에 미치는 영향 70 5.10.1 신규 진입자의 위협 71 5.10.2 대체재의 위협 71 5.10.3 공급자의 협상력 72 5.10.4 구매자의 협상력 72 5.10.5 경쟁 강도 72 5.11 핵심 이해관계자 및 구매 기준 72 5.11.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 72 그림 32 상위 3개 산업 분야의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 72 표 3 상위 3개 산업 분야의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향(%) 73 5.11.2 구매 기준 73 그림 33 상위 3개 산업 분야의 주요 구매 기준 73 표 4 상위 3개 산업 분야의 주요 구매 기준 74 5.12 사례 연구 분석 74 5.12.1 SMAXTEC, ST MEMS 가속도계를 사용하여 인공수정 문제 해결 74 5.12.2 독일 오토랩스(Autolabs)는 ST마이크로일렉트로닉스(StMicroElectronics)에서 제공하는 MCU 및 ST MEMS 마이크를 사용하여 상호작용적이고 기능이 풍부한 개인 비서를 설계합니다. 75 5.12.3 트러스티드 포지셔닝(Trusted Positioning)은 MEMS IMU를 사용하여 시스템의 관성 좌표계 정렬을 간소화합니다. 75 5.13 무역 분석 76 5.13.1 압력 센서 76 그림 35 주요 국가별 MEMS 시장(HS 코드 902690) 수입 데이터, 2017~2021년 (백만 달러) 77 그림 39 연도별 특허 등록 건수, 2012~2021년 80 5.14.1 주요 특허 목록 82 5.15 2023년 주요 컨퍼런스 및 이벤트 85 표 6 MEMS 시장: 컨퍼런스 및 이벤트 상세 목록 85 5.16 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 87 5.16.1 MEMS 시장 관련 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 87 표 7 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 87 표 8 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 87 5.16.2.1.1.2 SEMI MS13 – 심층 반응성 이온 에칭(DRIE) 공정 특성화를 위한 테스트 패턴 사용 지침 89 5.16.2.2 유럽 89 5.16.2.2.1 CSN EN 62047-4 반도체 장치 – 미세전기기계장치 – 제4부: MEMS 일반 사양 89 5.16.2.2.1.1 CSN EN 62047-6 반도체 소자 – 마이크로 전기 기계 장치 – 제6부: 박막 재료의 축 방향 피로 시험 방법 (IEC 62047-6:2009) 90 5.16.2.2.1.3 BS IEC 62047-28:2017 반도체 소자 – 마이크로 전기 기계 장치 – 진동 구동 MEMS 에너지 하베스팅 장치의 성능 시험 방법 90 5.16.2.2.1.4 BS IEC 62047-33:2019 반도체 소자 – 마이크로 전기 기계 장치 MEMS 압저항 압력 감지 장치 91 6.1 서론 93 94 6.2 관성 센서 95 6.2.1 자동차, 가전제품 및 통신 분야에서 MEMS 수요 증가 95 표 14 관성 센서: MEMS 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 96 표 15 관성 센서: MEMS 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 96 표 16 관성 센서: MEMS 시장, 산업 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 97 표 17 관성 센서: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 97 6.2.2.1 차량 안전에 대한 수요 증가 97 6.2.3.1 효율적인 제동 및 서스펜션 시스템에 대한 수요 증가 99 표 21 자이로스코프: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 99 6.2.4.1 휴대용 소비자 전자 기기에서 전자 나침반 사용 급증 100 6.2.5.1 고급 스마트폰 및 태블릿에서의 채택 증가 101 표 24 복합 센서: MEMS 시장, 산업별 2019~2022년 (백만 달러) 101 6.3.1 침습 및 이식형 의료기기 공급업체를 위한 성장 기회 102 표 26 압력 센서: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 102 표 27 압력 센서: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 103 6.4 마이크 103 6.4.1 빠른 발전 자동차 분야에 사용되는 MEMS 마이크 103 표 28 마이크: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 104 표 29 마이크: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 104 6.5.1 자동화 생산 라인에서 MEMS 마이크로스피커 사용 증가 104 표 30 마이크로스피커: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 105 표 31 마이크로스피커: MEMS 시장, 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 105 6.6 환경 센서 105 6.6.1 스마트폰, 웨어러블 기기 및 스마트 홈 분야에서의 급증하는 활용 105 표 32 환경 센서: MEMS 시장, 산업별, 2019-2022년 (백만 달러) 106 표 33 환경 센서: MEMS 시장, 산업별, 2023-2028년 (백만 달러) 106 6.7 광학 센서 106 6.7.1 다양한 산업 및 연구 분야에서의 활용 증가 106 표 34 광학 센서: MEMS 시장, 유형별 2019~2022년 (백만 달러) 107 6.7.2.1 야간 투시경을 비롯한 다양한 응용 분야 증가 의료 영상 기술 108 6.7.3.1 원격 온도 측정, 분광학, 비분산 적외선 가스 감지 등의 응용 분야에서 채택 증가 109 7.2.1 휴대용 소비자 기기에서 증가하는 광학 MEMS 수요 115 표 48 산업 분야별 광학 MEMS 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 115 표 49 산업 분야별 광학 MEMS 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 116 7.3 미세유체공학 116 7.3.1 진단, 제약 및 생명과학 분야에서 급증하는 채택 116 7.4.1 LCD, 플라즈마 디스플레이 및 생의학 분야에서의 적용 증가 117 7.5.1.1 채택 증가 모바일 애플리케이션용 RF 스위치 120 7.5.2.1 무선 기술의 발전 121 표 58 필터: MEMS 시장, 산업별, 2019~2022년 (백만 달러) 121 7.5.3 발진기 122 7.5.3.1 수요 증가 요인 더 작은 크기와 향상된 충격 저항성 122 8.2 자동차 125 8.2.1 전자 제어 시스템의 사용 증가 125 8.3.1 혁신적인 웨어러블 기기의 등장 128 8.4.1 스마트 센서 통합 군사용 항법 및 위성 안테나 위치 확인 응용 분야 132 8.5.1 상용 항공기 응용 분야에 집중하는 전자 부품 제조업체를 위한 엄청난 성장 기회 135 표 82 항공우주: MEMS 시장, 센서 유형별, 2019–2022 (백만 달러) 135 표 83 항공우주: MEMS 시장, 센서 유형별, 2023–2028 (백만 달러) 136 표 84 항공우주: MEMS 시장, 액추에이터 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 136 8.6.1 산업 부문에서 자동화 기술의 사용 증가 137 표 88 산업: MEMS 시장, 센서 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 138 8.7.1 수술 도구 분야의 최근 MEMS 기술 관련 혁신 141 9.1 서론 147 그림 51 MEMS 시장: 지역별 현황 147 9.2.1.1 하이브리드 및 전기 자동차 수요 증가 151 9.2.2.1 태블릿, 웨어러블 기기, 게임 콘솔, 스피커 및 라우터 사용 급증 152 9.2.3 멕시코 152 9.2.3.1 스마트폰 수요 증가 152 표 108 북미: MEMS 시장, 국가별 수직별 MEMS 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 153 9.3.4.1 소비자 전자 제품 부문의 호황 158 9.3.5 기타 유럽 국가 159 9.4.1.1 MEMS 제조 장비 공급업체의 두드러진 존재감 162 9.4.2 일본 162 9.4.2.1 자동차, 건설 차량 및 오토바이 제조업체의 존재감 162 9.4.3 한국 163 9.4.3.1 주요 소비자 전자 기업의 강력한 입지 163 9.4.4 인도 163 9.4.4.1 MEMS 기술에 대한 지속적인 연구 활동 163 9.4.5 아시아 태평양 지역 (기타) 164 9.5 행 165 표 119: MEMS 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 166 9.5.1.1 브라질, PC, 스마트폰 및 기타 소비자 전자 제품 시장 주도 예상 167 9.5.2.1 연비 효율이 높고 안전한 차량에 대한 수요 증가 167 10.1 서론 170 10.2 주요 업체들의 핵심 전략/성공 가능성 170 10.3 시장 평가 프레임워크 170 10.3.1 제품 포트폴리오 172 10.3.2 지역별 집중도 172 10.3.3 유기적/무기적 성장 전략 172 10.4 2022년 상위 5개 기업 매출 분석 172 10.5 2022년 기업 평가 사분면 175 10.5.1 스타 기업 175 10.5.2 신흥 리더 기업 175 10.5.3 시장 전반을 아우르는 기업 175 10.5.4 참여 기업 175 10.6 스타트업/중소기업(SME) 평가 사분면, 2022 177 10.6.1 진보적 기업 177 10.6.2 대응형 기업 177 10.6.3 역동적인 기업 177 10.6.4 출발점 기업 177 10.7 MEMS 시장: 경쟁 벤치마킹 179 표 126 기업 수직적 사업 영역 (12개 기업) 180 10.8 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 182 표 129 MEMS 시장: 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 182 표 130 MEMS 시장: 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 184 10.9 경쟁 시나리오 및 동향 185 10.9.1 제품 출시 185 표 131 MEMS 시장: 제품 출시 185 10.9.2 거래 186 10.9.3 기타 188 11 기업 프로필 189 11.1 소개 189 11.2 주요 기업 190 (사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 사항, 다국적 기업 관점, 핵심 강점/성공 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)* 11.2.1 로버트 보쉬 190 표 134 로버트 보쉬: 기업 개요 190 11.2.2 브로드컴 195 11.2.6 괴르텍 마이크로일렉트로닉스(GOERMICRO) 216 11.2.7 휴렛팩커드 217 11.2.8 TDK 코퍼레이션 220 표 141 TDK 코퍼레이션: 회사 개요 220 11.2.9 놀스 일렉트로닉스 LLC 226 표 142 놀스 일렉트로닉스: 회사 개요 226 11.2.12 아날로그 디바이스 240 표 145 아날로그 디바이스: 사업 개요 240 11.3 기타 업체 244 11.3.1 캐논 244 11.3.2 TE 커넥티비티 245 11.3.3 NXP 반도체 246 11.3.4 파나소닉 그룹 247 11.3.5 아사히 카세이 마이크로디바이스 248 11.3.6 무라타 제조 주식회사 249 11.3.8 암페놀 주식회사 251 11.3.9 센사타 테크놀로지스 주식회사 252 11.3.10 멜렉시스 253 11.3.11 시타임 주식회사 254 11.3.12 알프스 알파인 주식회사 255 11.3.13 콜린스 항공우주 시스템 256 11.3.14 텔레다인 플리르 257 11.3.15 플루소 주식회사 258 11.3.16 행킹 일렉트로닉스(랴오닝) 주식회사 259 11.3.20 어드밴스드 홀 센서 리미티드 262 *상장 기업이 아닌 경우, 사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공 내역, 최근 개발 사항, 월간 전망, 주요 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협에 대한 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다. 12 부록 263 12.1 토론 가이드 263 12.2 지식 저장소: 마켓앤마켓츠 구독 포털 266 12.3 맞춤 설정 옵션 268 12.4 관련 보고서 268 12.5 저자 정보 269 1 INTRODUCTION 291.1 STUDY OBJECTIVES 29 1.2 MARKET DEFINITION 29 1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30 1.4 STUDY SCOPE 30 1.4.1 MARKETS COVERED 30 FIGURE 1 MEMS MARKET SEGMENTATION 30 1.4.2 REGIONAL SCOPE 31 FIGURE 2 MEMS MARKET, BY REGION 31 1.4.3 YEARS CONSIDERED 31 1.5 CURRENCY CONSIDERED 32 1.6 LIMITATIONS 32 1.7 STAKEHOLDERS 32 1.8 SUMMARY OF CHANGES 33 2 RESEARCH METHODOLOGY 34 2.1 RESEARCH DATA 34 FIGURE 3 MEMS MARKET: PROCESS FLOW OF MARKET SIZE ESTIMATION 34 FIGURE 4 MEMS MARKET: RESEARCH DESIGN 35 2.2 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 35 FIGURE 5 MEMS MARKET: RESEARCH APPROACH 36 2.2.1 SECONDARY DATA 37 2.2.1.1 Major secondary sources 37 2.2.1.2 Key data from secondary sources 38 2.2.2 PRIMARY DATA 38 2.2.2.1 Primary interviews with experts 38 2.2.2.2 Breakdown of primaries 39 2.2.2.3 Key data from primary sources 39 2.2.2.4 Key industry insights 40 2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 40 2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 41 2.3.1.1 Approach to estimate market size by bottom-up analysis (demand side) 41 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 41 2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 42 2.3.2.1 Approach to estimate market size by top-down analysis (supply side) 42 FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 42 FIGURE 8 METHODOLOGY TO ESTIMATE MEMS MARKET SIZE USING SUPPLY-SIDE ANALYSIS 43 2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 44 FIGURE 9 MEMS MARKET: DATA TRIANGULATION 44 2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 45 2.5.1 RESEARCH ASSUMPTIONS 45 FIGURE 10 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH 45 2.5.2 RESEARCH LIMITATIONS 45 2.6 RISK ASSESSMENT 46 FIGURE 11 RISK ASSESSMENT 46 3 EXECUTIVE SUMMARY 47 FIGURE 12 INERTIAL SENSORS HELD LARGEST SHARE OF MEMS MARKET IN 2022 48 FIGURE 13 RF ACTUATORS TO HOLD MAJOR SHARE OF MEMS MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 49 FIGURE 14 CONSUMER ELECTRONICS, AUTOMOTIVE, INDUSTRIAL, AND HEALTHCARE CONSIDERED TO BE MOST PROMISING VERTICALS IN MEMS MARKET 49 FIGURE 15 ASIA PACIFIC TO BE FASTEST-GROWING REGION IN MEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 50 4 PREMIUM INSIGHTS 52 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MEMS MARKET 52 FIGURE 16 INCREASING DEMAND FOR MEMS FROM CONSUMER ELECTRONICS VERTICAL TO BOOST MARKET GROWTH 52 4.2 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE 52 FIGURE 17 MICROSPEAKERS TO REGISTER HIGHEST CAGR IN MEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 52 4.3 MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE 53 FIGURE 18 RF ACTUATORS TO HOLD LARGEST SIZE IN 2028 53 4.4 MEMS MARKET, BY VERTICAL 53 FIGURE 19 CONSUMER ELECTRONICS TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE OF MEMS MARKET IN 2023 53 4.5 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE AND ACTUATOR TYPE 54 FIGURE 20 BY VOLUME, SENSORS TO ACCOUNT FOR LARGER SHARE OF MEMS MARKET, DURING FORECAST PERIOD 54 4.6 MEMS MARKET, BY COUNTRY 54 FIGURE 21 INDIA TO REGISTER HIGHEST CAGR IN GLOBAL MEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 54 5 MARKET OVERVIEW 55 5.1 INTRODUCTION 55 5.2 MEMS MARKET EVOLUTION 55 5.3 MARKET DYNAMICS 57 FIGURE 22 MEMS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 57 5.3.1 DRIVERS 57 FIGURE 23 MEMS MARKET: ANALYSIS OF IMPACT OF DRIVERS 57 5.3.1.1 Growing use of RF MEMS technology in consumer electronics and LTE networks 58 5.3.1.2 Increasing demand for IoT devices by manufacturing firms 58 5.3.1.3 Rising demand for consumer electronics 58 5.3.2 RESTRAINTS 59 FIGURE 24 MEMS MARKET: ANALYSIS OF IMPACT OF RESTRAINTS 59 5.3.2.1 High production and testing costs of MEMS devices 59 5.3.2.2 Lack of standardized fabrication processes for MEMS 60 5.3.3 OPPORTUNITIES 60 FIGURE 25 MEMS MARKET: ANALYSIS OF IMPACT OF OPPORTUNITIES 60 5.3.3.1 Advancements in sensor fusion technology 60 5.3.3.2 Widening application scope of MEMS technology 61 5.3.4 CHALLENGES 61 FIGURE 26 MEMS MARKET: ANALYSIS OF IMPACT OF CHALLENGES 61 5.3.4.1 Supply chain disruptions 62 5.3.4.2 Complexities associated with miniaturization of MEMS devices 62 5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 62 FIGURE 27 MEMS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 63 5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 64 FIGURE 28 MEMS MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 64 TABLE 1 COMPANIES AND ROLES IN MEMS ECOSYSTEM 64 5.6 PRICING ANALYSIS 66 FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE OF MEMS OFFERED BY KEY PLAYERS, BY SENSOR TYPE (USD) 66 5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR ACCELEROMETERS 66 5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR TEMPERATURE SENSORS 66 5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR PRESSURE SENSORS 67 5.7 PRODUCT TREND ANALYSIS 67 5.7.1 ULTRA-LOW-POWER HALL SWITCH SENSORS 67 5.7.2 MEMS-BASED 3D VISION SCANNERS 67 5.7.3 HIGH-PERFORMANCE ANGULAR RATE SENSORS (GYROMETERS) 67 5.7.4 INTELLIGENT DIGITAL GAS MASS FLOW METERS 68 5.7.4.1 Use of piezoelectric film as functional film with silicon-based MEMS in ultrasonic sensors 68 5.8 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS FOR PLAYERS IN MEMS MARKET 68 FIGURE 30 REVENUE SHIFT IN MEMS MARKET 68 5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 69 5.9.1 CAPACITIVE MICROMACHINED ULTRASONIC TRANSDUCERS (CMUTS) AND PIEZOELECTRIC MICROMACHINED ULTRASONIC TRANSDUCERS (PMUTS) 69 5.9.2 FLEXIBLE RF MEMS 69 5.9.3 3D-PRINTED MICROFLUIDIC MEMS 69 5.9.4 MEMS MICROMIRRORS 70 5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70 TABLE 2 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON MEMS MARKET 70 FIGURE 31 MEMS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS, 2022 71 5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 71 5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 71 5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 72 5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 72 5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72 5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 72 5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 72 FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 VERTICALS 72 TABLE 3 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 VERTICALS (%) 73 5.11.2 BUYING CRITERIA 73 FIGURE 33 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 VERTICALS 73 TABLE 4 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 VERTICALS 74 5.12 CASE STUDY ANALYSIS 74 5.12.1 SMAXTEC USES ST MEMS ACCELEROMETER TO RESOLVE INSEMINATION CHALLENGE 74 5.12.2 GERMAN AUTOLABS USES MCU AND ST MEMS MICROPHONES OFFERED BY STMICROELECTRONICS TO DESIGN INTERACTIVE, FEATURE-RICH PERSONAL ASSISTANT 75 5.12.3 TRUSTED POSITIONING USES MEMS IMU TO SIMPLIFY INERTIAL FRAME ALIGNMENT OF ITS SYSTEMS 75 5.13 TRADE ANALYSIS 76 5.13.1 PRESSURE SENSORS 76 FIGURE 34 EXPORT DATA FOR HS CODE 902690 OF MEMS MARKET, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 76 FIGURE 35 IMPORT DATA FOR HS CODE 902690 OF MEMS MARKET, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 77 5.13.2 MICROPHONE SENSORS 78 FIGURE 36 EXPORT DATA FOR HS CODE 851890 OF MEMS MARKET, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 78 FIGURE 37 IMPORT DATA FOR HS CODE 851890 OF MEMS MARKET, BY KEY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 79 5.14 PATENT ANALYSIS 80 FIGURE 38 TOP COMPANIES WITH HIGHEST NUMBER OF PATENT APPLICATIONS 80 FIGURE 39 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2012–2021 80 TABLE 5 LIST OF TOP 20 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 81 5.14.1 LIST OF MAJOR PATENTS 82 5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023 85 TABLE 6 MEMS MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 85 5.16 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87 5.16.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS RELATED TO MEMS MARKET 87 TABLE 7 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87 TABLE 8 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87 TABLE 9 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88 5.16.2 STANDARDS AND REGULATIONS 89 5.16.2.1 North America 89 5.16.2.1.1 US 89 5.16.2.1.1.1 SEMI MS12 - Specification for silicon substrates used in fabrication of MEMS devices 89 5.16.2.1.1.2 SEMI MS13 - Guide for use of test patterns for characterizing deep reactive ion etching (DRIE) process 89 5.16.2.2 Europe 89 5.16.2.2.1 CSN EN 62047-4 Semiconductor devices - Micro-electro-mechanical devices - Part 4: Generic specification for MEMS 89 5.16.2.2.1.1 CSN EN 62047-6 Semiconductor devices - Micro-electro-mechanical devices - Part 6: Axial Fatigue Testing Methods Of Thin-Film Materials (IEC 62047-6:2009) 90 5.16.2.2.1.2 CSN EN 62047-5 Semiconductor devices - Micro-electro-mechanical devices - Part 5: RF MEMS switches 90 5.16.2.2.1.3 BS IEC 62047-28:2017 Semiconductor devices - Micro-electro-mechanical devices - Performance testing method of vibration-driven MEMS energy harvesting devices 90 5.16.2.2.1.4 BS IEC 62047-33:2019 Semiconductor devices - Micro-electro-mechanical devices MEMS piezoresistive pressure-sensitive device 91 6 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE 92 6.1 INTRODUCTION 93 TABLE 10 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 93 TABLE 11 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 93 FIGURE 40 INERTIAL SENSORS TO HOLD LARGEST SHARE OF MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, DURING FORECAST PERIOD 94 TABLE 12 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 94 TABLE 13 MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 95 6.2 INERTIAL SENSORS 95 6.2.1 INCREASING DEMAND FOR MEMS IN AUTOMOTIVE, CONSUMER ELECTRONICS, AND COMMUNICATIONS APPLICATIONS 95 TABLE 14 INERTIAL SENSORS: MEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 96 TABLE 15 INERTIAL SENSORS: MEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 96 FIGURE 41 COMBO SENSORS TO RECORD HIGHEST CAGR IN MEMS MARKET FOR INERTIAL SENSORS DURING FORECAST PERIOD 96 TABLE 16 INERTIAL SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 97 TABLE 17 INERTIAL SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 97 6.2.2 ACCELEROMETERS 97 6.2.2.1 Increasing need for vehicle safety 97 TABLE 18 ACCELEROMETERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 98 TABLE 19 ACCELEROMETERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 98 6.2.3 GYROSCOPES 99 6.2.3.1 Rising demand for efficient braking and suspension systems 99 TABLE 20 GYROSCOPES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 99 TABLE 21 GYROSCOPES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 99 6.2.4 MAGNETOMETERS 100 6.2.4.1 Surging use of electronic compass in portable consumer electronic devices 100 TABLE 22 MAGNETOMETERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 100 TABLE 23 MAGNETOMETERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 100 6.2.5 COMBO SENSORS 101 6.2.5.1 Growing adoption in high-end smartphones and tablets 101 TABLE 24 COMBO SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 101 TABLE 25 COMBO SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 101 6.3 PRESSURE SENSORS 102 6.3.1 RISING OPPORTUNITIES FOR PROVIDERS OF INVASIVE AND IMPLANTABLE MEDICAL DEVICES 102 TABLE 26 PRESSURE SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 102 TABLE 27 PRESSURE SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 103 6.4 MICROPHONES 103 6.4.1 RAPID ADVANCEMENTS IN MEMS MICROPHONES USED IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS 103 TABLE 28 MICROPHONES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 104 TABLE 29 MICROPHONES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 104 6.5 MICROSPEAKERS 104 6.5.1 GROWING USE OF MEMS MICROSPEAKERS IN AUTOMATED PRODUCTION LINES 104 TABLE 30 MICROSPEAKERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 105 TABLE 31 MICROSPEAKERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 105 6.6 ENVIRONMENTAL SENSORS 105 6.6.1 SURGING DEPLOYMENT IN SMARTPHONES, WEARABLE EQUIPMENT, AND SMART HOMES 105 TABLE 32 ENVIRONMENTAL SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 106 TABLE 33 ENVIRONMENTAL SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 106 6.7 OPTICAL SENSORS 106 6.7.1 INCREASING DEPLOYMENT IN VARIOUS INDUSTRIAL AND RESEARCH APPLICATIONS 106 TABLE 34 OPTICAL SENSORS: MEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 107 TABLE 35 OPTICAL SENSORS: MEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 107 FIGURE 42 PIR & THERMOPILE SENSORS TO WITNESS HIGHER CAGR IN MEMS MARKET FOR OPTICAL SENSORS DURING FORECAST PERIOD 107 TABLE 36 OPTICAL SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 107 TABLE 37 OPTICAL SENSORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 108 6.7.2 MICROBOLOMETERS 108 6.7.2.1 Rising applications ranging from night vision to medical imaging technologies 108 TABLE 38 MICROBOLOMETERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 39 MICROBOLOMETERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 109 6.7.3 PIR & THERMOPILES 109 6.7.3.1 Growing adoption in applications such as remote temperature measurement, spectroscopy, and non-dispersive infrared gas detection 109 TABLE 40 PIR & THERMOPILES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 109 TABLE 41 PIR & THERMOPILES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 110 6.8 OTHERS 110 TABLE 42 OTHERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 110 TABLE 43 OTHERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 111 7 MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE 112 7.1 INTRODUCTION 113 TABLE 44 MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113 TABLE 45 MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113 FIGURE 43 RF TO BE FASTEST-GROWING ACTUATOR TYPE IN MEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 114 TABLE 46 MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (MILLION UNITS) 114 TABLE 47 MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (MILLION UNITS) 114 7.2 OPTICAL 115 7.2.1 INCREASING DEMAND FOR OPTICAL MEMS IN PORTABLE CONSUMER DEVICES 115 TABLE 48 OPTICAL: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 115 TABLE 49 OPTICAL: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 116 7.3 MICROFLUIDICS 116 7.3.1 SURGING ADOPTION IN DIAGNOSTICS, PHARMACEUTICAL, AND LIFE SCIENCES APPLICATIONS 116 FIGURE 44 MICROFLUIDIC MEMS ACTUATOR MARKET FOR HEALTHCARE VERTICAL, 2019–2028 (USD MILLION) 117 7.4 INKJET HEAD 117 7.4.1 GROWING IMPLEMENTATION IN LCDS, PLASMA DISPLAYS, AND BIOMEDICAL APPLICATIONS 117 TABLE 50 INKJET HEAD: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 117 TABLE 51 INKJET HEAD: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 117 7.5 RF 118 TABLE 52 RF: MEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 118 TABLE 53 RF: MEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 118 FIGURE 45 OSCILLATORS TO BE FASTEST-GROWING TYPE OF RF ACTUATOR DURING FORECAST PERIOD 119 TABLE 54 RF: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 119 TABLE 55 RF: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 119 7.5.1 SWITCHES 120 7.5.1.1 Rising adoption of RF switches in mobile applications 120 TABLE 56 SWITCHES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 57 SWITCHES: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 120 7.5.2 FILTERS 121 7.5.2.1 Advancements in radio technologies 121 TABLE 58 FILTERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 59 FILTERS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 121 7.5.3 OSCILLATORS 122 7.5.3.1 Increasing demand owing to smaller size and better shock-resistance capacity 122 TABLE 60 OSCILLATORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 122 TABLE 61 OSCILLATORS: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 122 8 MEMS MARKET, BY VERTICAL 123 8.1 INTRODUCTION 124 TABLE 62 MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 124 TABLE 63 MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 124 FIGURE 46 TELECOM TO BE FASTEST-GROWING VERTICAL IN MEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 125 8.2 AUTOMOTIVE 125 8.2.1 GROWING USE OF ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS 125 TABLE 64 AUTOMOTIVE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 126 TABLE 65 AUTOMOTIVE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127 TABLE 66 AUTOMOTIVE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 127 TABLE 67 AUTOMOTIVE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127 TABLE 68 AUTOMOTIVE: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128 TABLE 69 AUTOMOTIVE: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128 8.3 CONSUMER ELECTRONICS 128 8.3.1 EMERGENCE OF INNOVATIVE WEARABLE GADGETS 128 TABLE 70 CONSUMER ELECTRONICS: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 129 TABLE 71 CONSUMER ELECTRONICS: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130 TABLE 72 CONSUMER ELECTRONICS: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130 TABLE 73 CONSUMER ELECTRONICS: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130 TABLE 74 CONSUMER ELECTRONICS: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 131 TABLE 75 CONSUMER ELECTRONICS: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131 FIGURE 47 INERTIAL SENSORS TO HOLD LARGEST SHARE OF MEMS MARKET FOR CONSUMER ELECTRONICS DURING FORECAST PERIOD 132 8.4 DEFENSE 132 8.4.1 INTEGRATION OF SMART SENSORS IN MILITARY DEVICES DESIGNED FOR NAVIGATION AND SATELLITE ANTENNA POSITIONING APPLICATIONS 132 TABLE 76 DEFENSE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 77 DEFENSE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133 TABLE 78 DEFENSE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 79 DEFENSE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134 TABLE 80 DEFENSE: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 81 DEFENSE: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 134 8.5 AEROSPACE 135 8.5.1 TREMENDOUS GROWTH OPPORTUNITIES FOR ELECTRONIC COMPONENT MANUFACTURERS FOCUSED ON COMMERCIAL AIRCRAFT APPLICATIONS 135 TABLE 82 AEROSPACE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135 TABLE 83 AEROSPACE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136 TABLE 84 AEROSPACE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 85 AEROSPACE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136 TABLE 86 AEROSPACE: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 137 TABLE 87 AEROSPACE: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137 8.6 INDUSTRIAL 137 8.6.1 RISING USE OF AUTOMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL SECTOR 137 TABLE 88 INDUSTRIAL: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 138 TABLE 89 INDUSTRIAL: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138 TABLE 90 INDUSTRIAL: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 91 INDUSTRIAL: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 139 TABLE 92 INDUSTRIAL: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 93 INDUSTRIAL: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140 FIGURE 48 ASIA PACIFIC TO HOLD LARGEST SHARE OF MEMS MARKET FOR INDUSTRIAL VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 140 8.7 HEALTHCARE 141 8.7.1 RECENT MEMS TECHNOLOGY-RELATED INNOVATIONS IN SURGICAL TOOLS 141 TABLE 94 HEALTHCARE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 141 TABLE 95 HEALTHCARE: MEMS MARKET, BY SENSOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141 TABLE 96 HEALTHCARE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 97 HEALTHCARE: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142 TABLE 98 HEALTHCARE: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 99 HEALTHCARE: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 143 8.8 TELECOM 143 8.8.1 SURGING DEMAND FOR BROADBAND INTERNET SERVICES 143 TABLE 100 TELECOM: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 143 TABLE 101 TELECOM: MEMS MARKET, BY ACTUATOR TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144 TABLE 102 TELECOM: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144 TABLE 103 TELECOM: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144 FIGURE 49 OPTICAL ACTUATORS TO WITNESS HIGHER CAGR IN MEMS MARKET FOR TELECOM VERTICAL DURING FORECAST PERIOD 145 9 MEMS MARKET, BY REGION 146 9.1 INTRODUCTION 147 FIGURE 50 MEMS MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 147 FIGURE 51 MEMS MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 147 TABLE 104 MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 148 TABLE 105 MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 148 9.2 NORTH AMERICA 149 FIGURE 52 NORTH AMERICA: MEMS MARKET SNAPSHOT 149 FIGURE 53 US TO HOLD LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN MEMS MARKET IN 2028 150 TABLE 106 NORTH AMERICA: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 150 TABLE 107 NORTH AMERICA: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 150 9.2.1 US 151 9.2.1.1 Increasing demand for hybrid and electric cars 151 9.2.2 CANADA 152 9.2.2.1 Surging use of tablets, wearable devices, gaming consoles, speakers, and routers 152 9.2.3 MEXICO 152 9.2.3.1 Growing demand for smartphones 152 TABLE 108 NORTH AMERICA: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 153 TABLE 109 NORTH AMERICA: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 153 9.3 EUROPE 154 FIGURE 54 EUROPE: MEMS MARKET SNAPSHOT 154 FIGURE 55 FRANCE TO RECORD HIGHEST CAGR IN EUROPEAN MEMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 155 TABLE 110 EUROPE: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 156 TABLE 111 EUROPE: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 156 9.3.1 GERMANY 156 9.3.1.1 Increasing adoption of MEMS technology in automotive industry 156 9.3.2 FRANCE 157 9.3.2.1 Growing demand for portable electronic products by automobile companies 157 9.3.3 UK 158 9.3.3.1 Thriving market for wearable electronics and connected devices 158 9.3.4 ITALY 158 9.3.4.1 Booming consumer electronics sector 158 9.3.5 REST OF EUROPE 159 TABLE 112 EUROPE: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 159 TABLE 113 EUROPE: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 159 9.4 ASIA PACIFIC 160 FIGURE 56 ASIA PACIFIC: MEMS MARKET SNAPSHOT 160 FIGURE 57 CHINA TO HOLD LARGEST MARKET SHARE IN ASIA PACIFIC DURING FORECAST PERIOD 161 TABLE 114 ASIA PACIFIC: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 161 TABLE 115 ASIA PACIFIC: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 161 9.4.1 CHINA 162 9.4.1.1 Prominent presence of MEMS fabrication equipment suppliers 162 9.4.2 JAPAN 162 9.4.2.1 Presence of manufacturers of cars, construction vehicles, and motorcycles 162 9.4.3 SOUTH KOREA 163 9.4.3.1 Robust presence of major consumer electronic companies 163 9.4.4 INDIA 163 9.4.4.1 Ongoing research activities in MEMS technology 163 9.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 164 TABLE 116 ASIA PACIFIC: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 165 TABLE 117 ASIA PACIFIC: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 165 9.5 ROW 165 FIGURE 58 SOUTH AMERICA TO EXHIBIT HIGHER CAGR IN MEMS MARKET IN ROW DURING FORECAST PERIOD 166 TABLE 118 ROW: MEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 166 TABLE 119 ROW: MEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 166 9.5.1 SOUTH AMERICA 167 9.5.1.1 Brazil to dominate market for PCs, smartphones, and other consumer electronic products 167 9.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 167 9.5.2.1 Increased demand for fuel-efficient and safe vehicles 167 TABLE 120 MIDDLE EAST & AFRICA: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 168 TABLE 121 MIDDLE EAST & AFRICA: MEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 168 TABLE 122 ROW: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2019–2022 (USD MILLION) 168 TABLE 123 ROW: MEMS MARKET, BY VERTICAL, 2023–2028 (USD MILLION) 169 10 COMPETITIVE LANDSCAPE 170 10.1 INTRODUCTION 170 10.2 KEY STRATEGIES ADOPTED BY MAJOR PLAYERS/RIGHT TO WIN 170 10.3 MARKET EVALUATION FRAMEWORK 170 10.3.1 PRODUCT PORTFOLIO 172 10.3.2 REGIONAL FOCUS 172 10.3.3 ORGANIC/INORGANIC STRATEGIES 172 10.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2022 172 FIGURE 59 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2022 172 TABLE 124 SHARE OF KEY PLAYERS IN MEMS MARKET, 2022 173 10.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 175 10.5.1 STARS 175 10.5.2 EMERGING LEADERS 175 10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 175 10.5.4 PARTICIPANTS 175 FIGURE 60 MEMS MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2022 176 10.6 START-UPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION QUADRANT, 2022 177 10.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 177 10.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 177 10.6.3 DYNAMIC COMPANIES 177 10.6.4 STARTING BLOCKS 177 FIGURE 61 MEMS MARKET (GLOBAL): START-UPS/SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES (SMES) EVALUATION QUADRANT, 2022 178 10.7 MEMS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING 179 TABLE 125 COMPANY SENSOR TYPE FOOTPRINT (12 COMPANIES) 179 TABLE 126 COMPANY VERTICAL FOOTPRINT (12 COMPANIES) 180 TABLE 127 COMPANY REGIONAL FOOTPRINT (12 COMPANIES) 181 TABLE 128 COMPANY FOOTPRINT (10 COMPANIES) 181 10.8 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 182 TABLE 129 MEMS MARKET: DETAILED LIST OF KEY START-UPS/SMES 182 TABLE 130 MEMS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 184 10.9 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 185 10.9.1 PRODUCT LAUNCHES 185 TABLE 131 MEMS MARKET: PRODUCT LAUNCHES 185 10.9.2 DEALS 186 TABLE 132 MEMS MARKET: DEALS 186 10.9.3 OTHERS 188 TABLE 133 MEMS MARKET: OTHERS 188 11 COMPANY PROFILES 189 11.1 INTRODUCTION 189 11.2 KEY PLAYERS 190 (Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices, Weaknesses/Competitive threats))* 11.2.1 ROBERT BOSCH 190 TABLE 134 ROBERT BOSCH: COMPANY OVERVIEW 190 FIGURE 62 ROBERT BOSCH: COMPANY SNAPSHOT 191 11.2.2 BROADCOM 195 TABLE 135 BROADCOM: COMPANY OVERVIEW 195 FIGURE 63 BROADCOM: COMPANY SNAPSHOT 196 11.2.3 QORVO, INC 199 TABLE 136 QORVO: COMPANY OVERVIEW 199 FIGURE 64 QORVO: COMPANY SNAPSHOT 200 11.2.4 STMICROELECTRONICS 203 TABLE 137 STMICROELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW 203 FIGURE 65 STMICROELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 204 11.2.5 TEXAS INSTRUMENTS 211 TABLE 138 TEXAS INSTRUMENTS: COMPANY OVERVIEW 211 FIGURE 66 TEXAS INSTRUMENTS: COMPANY SNAPSHOT 212 11.2.6 GOERTEK MICROELECTRONICS (GOERMICRO) 216 TABLE 139 GOERTEK MICROELECTRONICS: BUSINESS OVERVIEW 216 11.2.7 HEWLETT PACKARD 217 TABLE 140 HEWLETT PACKARD: COMPANY OVERVIEW 217 FIGURE 67 HEWLETT PACKARD: COMPANY SNAPSHOT 218 11.2.8 TDK CORPORATION 220 TABLE 141 TDK CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 220 FIGURE 68 TDK CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 221 11.2.9 KNOWLES ELECTRONICS, LLC 226 TABLE 142 KNOWLES ELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW 226 FIGURE 69 KNOWLES ELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 227 11.2.10 INFINEON TECHNOLOGIES, INC. 230 TABLE 143 INFINEON TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 230 FIGURE 70 INFINEON TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 231 11.2.11 HONEYWELL INTERNATIONAL 236 TABLE 144 HONEYWELL INTERNATIONAL: COMPANY OVERVIEW 236 FIGURE 71 HONEYWELL INTERNATIONAL: COMPANY SNAPSHOT 237 11.2.12 ANALOG DEVICES 240 TABLE 145 ANALOG DEVICES: BUSINESS OVERVIEW 240 FIGURE 72 ANALOG DEVICES: COMPANY SNAPSHOT 241 11.3 OTHER PLAYERS 244 11.3.1 CANON INC. 244 11.3.2 TE CONNECTIVITY 245 11.3.3 NXP SEMICONDUCTORS 246 11.3.4 PANASONIC GROUP 247 11.3.5 ASAHI KASEI MICRODEVICES CORPORATION 248 11.3.6 MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 249 11.3.7 AAC TECHNOLOGIES 250 11.3.8 AMPHENOL CORPORATION 251 11.3.9 SENSATA TECHNOLOGIES, INC. 252 11.3.10 MELEXIS 253 11.3.11 SITIME CORPORATION 254 11.3.12 ALPS ALPINE CO., LTD. 255 11.3.13 COLLINS AEROSPACE SYSTEMS 256 11.3.14 TELEDYNE FLIR 257 11.3.15 FLUSSO LTD. 258 11.3.16 HANKING ELECTRONICS (LIAONING) CO. LTD. 259 11.3.17 ULTRASENSE SYSTEMS 259 11.3.18 USOUND 260 11.3.19 8POWER 261 11.3.20 ADVANCED HALL SENSOR LIMITED 262 *Details on Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, MnM view, Key strengths/Right to win, Strategic choices, Weaknesses/Competitive threats) might not be captured in case of unlisted companies. 12 APPENDIX 263 12.1 DISCUSSION GUIDE 263 12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 266 12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 268 12.4 RELATED REPORTS 268 12.5 AUTHOR DETAILS 269 |
| ※참고 정보 MEMS(미세 전자 기계 시스템, Micro-Electro-Mechanical System)는 매우 작은 기계적 구조와 전자 회로를 통합한 시스템을 뜻합니다. MEMS 기술은 일반적으로 마이크로미터 수준의 크기로 제작되며, 이는 약 1/1000mm에서 1/100mm 정도의 크기를 가집니다. MEMS는 전자기기에서 센서와 액추에이터의 기능을 수행하며, 다양한 산업 분야와 응용 프로그램에서 사용됩니다. MEMS 기술의 기본 개념은 작은 기계 구조, 센서, 전자 회로가 상호작용하여 유용한 기능을 수행하도록 하는 것입니다. 이러한 기능은 일반적으로 물리적인 현상을 측정하거나 제어할 때 요구됩니다. MEMS의 종류는 다양하게 나뉘며, 주로 센서와 액추에이터로 구분됩니다. 센서의 예로는 가속도계, 자이로스코프, 압력 센서, 온도 센서 등이 있으며, 이러한 센서는 환경의 다양한 물리적 변화를 감지하고 전기 신호로 전환합니다. 가속도계는 움직임이나 방향 변화를 감지하여 스마트폰, 차량, 드론 등에서 사용됩니다. 반면 자이로스코프는 회전률을 측정하여 안정성과 방향성을 유지하는 데 도움을 주고, 압력 센서는 기체나 액체의 압력을 측정하는 데 쓰입니다. 액추에이터는 이러한 센서의 신호를 바탕으로 물리적인 동작을 수행합니다. 예를 들어, MEMS 스피커는 전기 신호를 진동으로 변환하여 음향을 생성합니다. MEMS의 용도는 광범위하며, 소비자 전자제품, 자동차, 의료기기, 산업 자동화, 항공 우주 분야 등에서 사용됩니다. 스마트폰에서는 가속도계와 자이로스코프를 이용하여 화면 회전, 게임 제어, 모션 센서를 활용한 다양한 기능을 제공합니다. 자동차에서는 MEMS 센서를 통해 주행 안정성 시스템, 에어백 시스템, 타이어 압력 모니터링 시스템 등이 작동하며, 이는 안전성과 효율성을 높이는 데 기여합니다. 의료 분야에서는 MEMS 기술을 이용한 저전력 센서와 챔버가 혈당 모니터링, 호흡기 치료기기 등에 사용됩니다. 또한, 산업 자동화에서는 MEMS를 이용한 센서가 공정 모니터링 및 예측 유지보수에 기여하여 생산 효율을 향상시킵니다. MEMS 기술과 관련된 기술들은 전 제조 공정에서 고도로 발전하고 있습니다. 예를 들어, 반도체 제조 공정인 포토리소그래피, 에칭, 도금 등의 기술이 MEMS의 제작에 응용됩니다. 또한, 마이크로 가공 기술과 나노 기술이 결합되어 더욱 정밀하고 복잡한 구조의 MEMS 기기가 설계되고 제작됩니다. 이와 함께, MEMS와 IoT(사물인터넷)의 결합은 더욱 혁신적인 응용이 가능하게 하며, 실시간 데이터 수집 및 분석을 통해 다양한 스마트 환경을 구현합니다. MEMS 기술은 앞으로도 지속적으로 발전하며, 새로운 응용 가능성이 열릴 것으로 기대됩니다. 이러한 발전은 기술적 진보뿐만 아니라, 우리 생활의 질을 향상시킬 많은 기회를 제공할 것입니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 (~2028년) : 센서 종류별 (관성, 압력, 마이크, 마이크로스피커, 환경 센서, 광학 센서), 액추에이터 종류별 (광학, 잉크젯 헤드, 마이크로 유체, RF), 산업별, 지역별] (코드 : SE5263-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [세계의 MEMS (미세 전자 기계 시스템) 시장 (~2028년) : 센서 종류별 (관성, 압력, 마이크, 마이크로스피커, 환경 센서, 광학 센서), 액추에이터 종류별 (광학, 잉크젯 헤드, 마이크로 유체, RF), 산업별, 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |