주요 내용
아시아 태평양 지역이 전 세계 의료용 멤브레인 시장의 33.1%로 가장 큰 비중을 차지합니다.
2024년 기준 튜빙이 45.2%로 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다.
나노 여과는 예측 기간 동안 연평균 9.7%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 공정 기술 부문이 될 것으로 예상됩니다.
응용 분야별로는 제약 여과 부문이 의료용 멤브레인 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
기업 아사히 가세이, 만+훔멜, 사르토리우스 AG는 강력한 시장 점유율과 제품 입지를 바탕으로 의료용 멤브레인 시장(글로벌)의 주요 기업으로 확인되었습니다.
Repligen, Synder Filtration, Inc., Lenntech B.V. 등은 전문 틈새 분야에서 강력한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업들 사이에서 두각을 나타내고 있습니다.
의료용 멤브레인 시장은 면역글로불린 및 알부민을 위한 혈장 분획의 급격한 증가와 함께, 멤브레인 기반 정제 및 바이러스 제거 공정에 크게 의존하는 생물학적 제제 및 바이오시밀러에 대한 전 세계적 수요 급증에 의해 주도되고 있습니다. 재생 의학, 조직 공학 스캐폴드, 생체 인공 장기 분야에 대한 투자 증가와 함께 제약 공장에서 연속 생산 및 일회용 기술로의 전환이 선진국 및 신흥 지역 전반에 걸쳐 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
의료용 멤브레인 시장의 고객사 비즈니스에 미치는 영향은 더 높은 순도 기준, 규제 준수, 공정 효율성 및 신뢰성과 같은 진화하는 우선순위에서 비롯됩니다. 프레제니우스 메디컬 케어(Fresenius Medical Care), 써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific), 화이자(Pfizer)와 같은 선도 기업들은 중요한 의료 및 제약 응용 분야를 위해 정밀한 여과, 내구성, 확장성을 제공하는 멤브레인을 점점 더 우선시하고 있습니다. 이러한 우선순위는 제품 안전성 향상, 오염 위험 감소, 운영 효율성 증대, 그리고 엄격한 글로벌 규정 준수로 이어집니다. 성능과 규정 준수에 대한 이러한 강조는 의료 및 제약 분야 전반에 걸쳐 최종 사용자의 다양하고 까다로운 요구를 충족시키는 데 있어 혁신과 품질의 중요한 역할을 강조합니다.
시장 생태계
의료용 멤브레인 시장 생태계는 원자재 공급업체(듀폰, 에보닉 인더스트리즈, 도레이 산업), 제조업체(아사히 가세이, 사르토리우스 AG, 머크 KGaA), 유통업체(써모 피셔 사이언티픽, 아반토어, 카디널 헬스), 최종 사용자(프레제니우스 메디컬 케어, 화이자, 로슈)로 구성됩니다. 원자재 공급업체는 고성능 의료용 멤브레인 생산에 필수적인 첨단 폴리머, 특수 수지 및 여과 재료를 제공합니다. 제조업체는 혈액투석, 멸균 여과, 정수 및 생물공정에 사용되는 멤브레인을 설계 및 생산합니다. 유통업체는 의료 시설 및 제약 회사에 멤브레인 제품을 적시에 공급하기 위해 재고 관리, 품질 처리 및 물류를 관리합니다. 의료 서비스 제공자, 바이오테크 기업, 제약 제조업체를 포함한 최종 사용자는 임상 및 실험실 환경 전반에서 안전한 환자 치료, 멸균 처리, 고순도 생산을 보장하기 위해 이러한 멤브레인에 의존합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 의료용 멤브레인 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 전망
아시아 태평양 지역은 의료 투자 증가, 제약 제조 확대, 첨단 의료 치료 수요 증가로 인해 의료용 멤브레인 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 급속한 인구 증가, 도시화, 만성 질환 유병률 상승은 정제수, 투석 용액, 멸균 의약품에 대한 수요를 촉진합니다. 중국과 인도 같은 국가들은 바이오의약품 및 의료 인프라에 대규모 투자를 진행하며 멤브레인 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 비용 효율적인 제조와 유리한 정부 정책이 멤브레인 기술 확장을 뒷받침하고 있습니다. 이 지역의 의료 인식 향상, 기술 발전, 강력한 산업 기반이 결합되어 아시아 태평양은 글로벌 의료용 멤브레인 시장 성장의 핵심 동력으로 자리매김하고 있습니다.
의료용 멤브레인 첨단 기술 및 글로벌 시장: 기업 평가 매트릭스
아사히 가세이(Asahi Kasei Corporation)는 강력한 글로벌 입지, 고성능 여과막의 광범위한 포트폴리오, 순도·신뢰성·일관성을 보장하는 첨단 제조 역량으로 의료용 멤브레인 시장의 스타 기업으로 평가받습니다. 나노여과, 초여과, 바이오의약품 등급 멤브레인 분야의 지속적인 혁신을 통해 제약, 바이오기술, 의료 애플리케이션 전반에서 리더십을 강화하고 있습니다. 한편, W. L. Gore & Associates, Inc.는 첨단 소재 분야의 전문성을 활용하여 지속 가능하고 고효율적인 멤브레인 기술에 대한 집중도를 높여 신흥 리더로 부상하고 있습니다. 에너지 효율적인 정밀 여과 솔루션에 대한 투자와 의료 및 바이오제약 제조사와의 협력을 통해 Gore는 시장의 혁신과 경쟁을 주도하는 주요 기업으로 자리매김하고 있습니다.
주요 시장 참여사
- 아사히 가세이(일본)
- 만+훔멜(Mann+Hummel) (독일)
- 사토리우스 AG (독일)
- 머크 KGaA (독일)
- 솔벤텀 (미국)
- 사이티바 (미국)
- W. L. 고어 앤드 어소시에이츠 (미국)
- 코발러스 분리 솔루션 (미국)
- 코베터 (중국)
최근 동향
2025년 9월 : 솔벤텀은 정제 및 여과 사업부를 서모 피셔 사이언티픽에 매각하는 계약을 체결하며 지속적인 변혁 계획의 주요 단계를 달성했습니다. 회사는 이번 매각이 재무 건전성을 강화하고 부채 비율을 낮추며 향후 투자 유연성을 높였다고 밝혔습니다. 또한 핵심 여과 및 의료용 막 기술의 소유권이 서모 피셔로 이전되면서 양사는 각자의 포트폴리오에서 집중적인 성장을 도모할 수 있게 되었습니다.
2024년 4월 : 솔벤텀은 3M으로부터의 분사를 완료하고 뉴욕 증권거래소에서 독립적으로 거래를 시작했다고 발표했다. 회사는 이 이정표가 핵심 의료 애플리케이션에 사용되는 기존 의료 여과 및 막 기술을 포함한 포트폴리오 전반에 걸친 혁신 추진 능력을 강화한다고 강조했다. 솔벤텀은 독립 운영을 통해 핵심 의료 솔루션 사업에서 전략적 집중도, 목표 투자, 장기적 가치 창출을 더욱 확대할 수 있을 것이라고 밝혔다.
2023년 5월 : 사이티바(Cytiva)는 팰 코퍼레이션(Pall Corporation)의 생명과학 사업부 통합을 완료하며, 40개국에 걸쳐 약 16,000명의 직원을 사이티바 브랜드 아래 하나로 모았습니다. 이 전략적 통합은 무균 여과 및 제약 응용 분야에서 널리 사용되는 수포(Supor) 라인을 포함한 사이티바의 의료용 멤브레인 및 바이오프로세싱 포트폴리오를 강화합니다. 수십 년간의 전문성과 선도적인 제품 브랜드를 결합한 사이티바는 이제 발견부터 전달까지 치료제 개발을 가속화하는 향상된 솔루션을 제공합니다. 이번 통합은 현지 생산 능력 강화, 디지털 공정 솔루션 도입, 의료용 멤브레인의 강력한 글로벌 공급망을 지원하여 사이티바의 헬스케어 및 바이오기술 시장 리더십을 공고히 합니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 24
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 24
1.3.2 포함 및 제외 항목 25
1.3.3 고려된 연도 25
1.3.4 고려된 통화 25
1.3.5 고려된 단위 26
1.4 이해관계자 26
2 요약 27
3 프리미엄 인사이트 31
3.1 의료용 멤브레인 시장의 매력적인 기회 31
3.2 응용 분야별 의료용 멤브레인 시장 31
3.3 재료별 의료용 멤브레인 시장 32
3.4 공정 기술별 의료용 멤브레인 시장 32
3.5 지역별 의료용 멤브레인 시장 33
4 시장 개요 34
4.1 소개 34
4.2 시장 역학 35
4.2.1 주요 동인 35
4.2.1.1 만성 질환 유병률 증가 35
4.2.1.2 생명 공학 및 약물 전달 시스템의 발전 36
4.2.1.3 혈액 투석 및 여과 기술에 대한 수요 증가 36
4.2.1.4 의료 인프라 확장 및 전 세계적으로 접근성 증가 37
4.2.2 제약 요인 37
4.2.2.1 높은 제조 및 생산 비용 37
4.2.2.2 엄격한 규제 승인 및 규정 준수 38
4.2.2.3 막 오염 및 열화 문제 38
4.2.3 기회 39
4.2.3.1 바이오 프로세싱에서 일회용 막 시스템에 대한 수요 증가 39
4.2.3.2 신흥 경제국으로의 의료용 멤브레인 시장 급속한 확장 39
4.2.4 도전 과제 40
4.2.4.1 고성능 멤브레인 생산 확대의 복잡성 40
4.2.4.2 환경 문제 40
4.3 미충족 수요 및 백지 시장 41
4.3.1 의료용 멤브레인 시장의 충족되지 않은 수요 41
4.3.2 화이트 스페이스 기회 41
4.4 연계된 시장과 크로스섹터 기회 41
4.4.1 연계된 시장 41
4.4.2 크로스섹터 기회 42
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 42
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 42
4.5.2 생태계 변화 42
4.6 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 42
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 43
5 산업 동향 44
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 44
5.1.1 신규 진입자의 위협 45
5.1.2 대체재의 위협 45
5.1.3 공급자의 교섭력 45
5.1.4 구매자의 교섭력 46
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 46
5.2 거시경제 지표 46
5.2.1 글로벌 GDP 동향 46
5.3 가치 사슬 분석 48
5.4 생태계 분석 50
5.5 가격 분석 52
5.5.1 지역별 평균 판매 가격 동향 52
5.6 무역 분석 53
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 901890) 53
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 901890) 54
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사 55
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 혼란 56
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 57
5.10 사례 연구 분석 57
5.10.1 의료용 초여과막의 신뢰할 수 있는 세척성 확보 – 머크 밀리포르 57
5.10.2 병원 폐수 처리를 위한 IMEMFLO의 첨단 의료용 막 솔루션 58
5.11 2025년 미국 관세 58
5.11.1 소개 58
5.11.2 주요 관세율 59
5.11.3 가격 영향 분석 59
5.11.4 주요 지역에 미치는 영향 60
5.11.4.1 북미 60
5.11.4.2 유럽 60
5.11.4.3 아시아 태평양 60
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 61
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 파괴 62
6.1 주요 신흥 기술 62
6.1.1 세포막 코팅 나노입자(CNPS) 62
6.1.2 생체 적합성 및 생분해성 복합 막 62
6.2 보완 기술 63
6.2.1 표면 개질 및 항균/방오 코팅 63
6.3 기술/제품 로드맵 64
6.3.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 64
6.3.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 64
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신적 변화 65
6.4 특허 분석 66
6.4.1 소개 66
6.4.2 방법론 66
6.4.3 문서 유형 66
6.4.4 통찰력 67
6.4.5 특허의 법적 상태 68
6.4.6 관할권 분석 68
6.4.7 주요 출원인 69
6.4.8 지난 10년간 상위 10개 특허권자 69
6.5 미래 응용 분야 70
6.5.1 차세대 혈액투석 및 인공 장기 70
6.5.2 첨단 상처 치료 및 조직 공학 막 71
6.5.3 제어된 약물 전달 및 이식 가능한 치료용 막 71
6.5.4 현장진단(POCT) 및 마이크로플루이딕 랩온칩 장치 72
6.5.5 웨어러블 건강 센서 및 지속적 바이오마커 모니터링 72
6.6 의료용 막 시장에 대한 AI/생성형 AI의 영향 73
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 73
6.6.2 의료용 막 가공의 모범 사례 74
6.6.3 의료용 막 시장에 AI를 적용한 사례 연구 74
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 75
6.6.5 의료용 막 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 75
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 75
6.7.1 PALL CORPORATION: 혈액투석막 76
6.7.2 MERCK KGAA: 생체기능성 막 76
6.7.3 BAXTER INTERNATIONAL: 체외막 76
7 지속가능성과 규제 환경 77
7.1 지역별 규정 및 준수 77
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 77
7.1.2 산업 표준 78
7.2 지속가능성 이니셔티브 79
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 80
7.4 인증, 라벨링 및 환경 기준 81
8 고객 환경 및 구매자 행동 82
8.1 의사 결정 과정 82
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 83
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 83
8.2.2 구매 기준 84
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 86
8.4 다양한 적용 분야에서의 충족되지 않은 요구사항 87
8.5 시장 수익성 87
8.5.1 수익 잠재력 87
8.5.2 비용 역학 88
8.5.3 주요 최종 사용 산업에서의 마진 기회 88
9 재료별 의료용 멤브레인 시장 89
9.1 소개 90
9.2 폴리설폰(PSU) 및 폴리에테르설폰(PESU) 91
9.2.1 생체 적합성, 고유량 멤브레인 기술로 투석 및 임상 여과 기술 발전이 시장을 주도 91
9.3 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF) 92
9.3.1 우수한 기계적 강도, 열 안정성 및 내화학성으로 시장 주도 92
9.3.2 소수성 PVDF 멤브레인 93
9.3.3 소수성 PVDF 멤브레인 93
9.4 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 93
9.4.1 초탄성 멤브레인 소재로 의료용 벤트 여과 기술 발전이 시장을 주도 93
9.5 폴리프로필렌(PP) 94
9.5.1 고온 사용을 위한 열 안정성 최적화로 시장 주도 94
9.6 폴리아크릴로니트릴(PAN) 94
9.6.1 강력한 약물 여과에서 우수한 내화학성 제공으로 시장 주도 94
9.7 폴리아미드(PA) 95
9.7.1 제약 나노 여과 및 약물 농축에서 높은 투과 선택성 구현으로 시장 주도 95
9.8 변형 아크릴 95
9.8.1 고감도 진단 기기를 위한 탁월한 광학 투명성 제공으로 시장 주도 95
9.9 기타 소재 96
10 공정 기술별 의료용 멤브레인 시장 97
10.1 소개 98
10.2 초여과 99
10.2.1 고성능 멤브레인 솔루션으로 의료 정제 워크플로우를 혁신하여 시장 주도 99
10.3 나노 여과 100
10.3.1 공정수 및 의료용 용액에서 내독소, 호르몬 잔류물, 항생제 및 기타 미량 물질을 제거하여 시장 성장 주도 100
10.4 미세 여과 100
10.4.1 에너지 효율적인 공조 시스템에 대한 수요 증가 및 기존 건물 개조로 시장 주도 100
10.5 기타 공정 기술 101
11 응용 분야별 의료용 멤브레인 시장 102
11.1 소개 103
11.2 제약 여과 104
11.2.1 고성능 멤브레인 솔루션으로 생물학적 제제 안전성 향상, 시장 주도 104
11.3 혈액 투석 105
11.3.1 정밀 여과를 통한 신장 지원 강화로 시장 주도 105
11.4 약물 전달 106
11.4.1 제어 확산 기술을 통한 치료 신뢰성 향상으로 시장 주도 106
11.5 IV 퓨전 및 멸균 여과 106
11.5.1 최첨단 여과 및 전달을 통한 임상 결과 개선으로 시장 주도 106
11.6 막형 산소화기 107
11.6.1 막 혁신을 통한 효율적이고 안전한 산소 전달로 시장 주도 107
11.7 채혈막 107
11.7.1 고급 멤브레인 기술을 통한 혈액 처리 혁신으로 시장 주도 107
11.8 기타 응용 분야 108
12 지역별 의료용 멤브레인 시장 109
12.1 소개 110
12.2 아시아 태평양 111
12.2.1 중국 115
12.2.1.1 의료 여과 기술의 확장을 가속화하여 시장 주도 115
12.2.2 인도 116
12.2.2.1 비용 효율적인 투석 및 여과 분야의 기회 포착으로 시장 주도 116
12.2.3 일본 117
12.2.3.1 첨단 여과 기술로 의료 성과를 강화하여 시장 주도 117
12.2.4 대한민국 118
12.2.4.1 의료, 제약 및 생명공학 부문의 수요 증가로 시장 주도 118
12.2.5 기타 아시아 태평양 지역 119
12.3 북미 121
12.3.1 미국 124
12.3.1.1 건설 활동의 급증으로 시장 주도 124
12.3.2 캐나다 125
12.3.2.1 신규 주택 프로젝트 증가로 시장 주도 125
12.3.3 멕시코 127
12.3.3.1 산업 역량 및 의료 시스템 확대로 시장 주도 127
12.4 유럽 128
12.4.1 독일 132
12.4.1.1 주거 인프라 건설 급증으로 시장 주도 132
12.4.2 영국 133
12.4.2.1 혈액 투석, 제약 여과 및 정맥 주입 시스템에 대한 수요 증가로 시장 주도 133
12.4.3 프랑스 134
12.4.3.1 건물 리모델링 및 저탄소 난방에 대한 정책 및 재정적 인센티브가 시장을 주도할 전망 134
12.4.4 이탈리아 136
12.4.4.1 주거용 건물 및 리모델링 활동에 대한 투자가 시장을 주도할 전망 136
12.4.5 스페인 137
12.4.5.1 시장을 주도하는 상업용 에어컨 장치에 대한 높은 수요 137
12.4.6 기타 유럽 국가 138
12.5 중동 및 아프리카 139
12.5.1 사우디아라비아 142
12.5.1.1 시장을 주도하는 소형 및 저렴한 주택 단지의 동향 142
12.5.2 아랍에미리트 143
12.5.2.1 경제 발전을 촉진하기 위한 프로젝트가 시장을 주도할 전망 143
12.5.3 남아프리카 공화국 145
12.5.3.1 지역 구리 무역 확장이 시장을 주도할 전망 145
12.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역 146
12.6 남미 147
12.6.1 브라질 150
12.6.1.1 시장 성장을 주도할 급속한 산업 성장 150
12.6.2 아르헨티나 151
12.6.2.1 경제 안정화로 시장 주도 151
12.6.3 남미 기타 지역 152
13 경쟁 환경 154
13.1 소개 154
13.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2023–2025 154
13.3 매출 분석, 2022–2024 157
13.4 시장 점유율 분석, 2024 157
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 160
13.6 제품 비교 161
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 161
13.7.1 스타 기업 161
13.7.2 신흥 선도 기업 161
13.7.3 보편적 기업 162
13.7.4 참가자 162
13.7.5 기업 발자국: 주요 업체, 2024 163
13.7.5.1 기업 발자국 163
13.7.5.2 지역 발자국 163
13.7.5.3 재료 발자국 164
13.7.5.4 공정 기술 발자국 165
13.7.5.5 응용 발자국 165
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 166
13.8.1 진보적인 기업 166
13.8.2 대응력 있는 기업 166
13.8.3 역동적인 기업 166
13.8.4 출발점 166
13.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 168
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 168
13.8.5.2 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 169
13.9 경쟁 시나리오 170
13.9.1 거래 170
13.9.2 확장 171
14 기업 프로필 173
14.1 주요 업체 173
14.1.1 아사히 가세이 코퍼레이션 173
14.1.1.1 사업 개요 173
14.1.1.2 제공 제품 174
14.1.1.3 MnM 견해 175
14.1.1.3.1 승리할 권리 175
14.1.1.3.2 전략적 선택 175
14.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 175
14.1.2 MANN+HUMMEL 176
14.1.2.1 사업 개요 176
14.1.2.2 제공 제품 177
14.1.2.3 MnM의 견해 178
14.1.2.3.1 승리의 권리 178
14.1.2.3.2 전략적 선택 178
14.1.2.3.3 약점 및 경쟁적 위협 178
14.1.3 SARTORIUS AG 179
14.1.3.1 사업 개요 179
14.1.3.2 제공 제품 180
14.1.3.3 MnM 관점 181
14.1.3.3.1 승리의 권리 181
14.1.3.3.2 전략적 선택 181
14.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 181
14.1.4 MERCK KGAA 182
14.1.4.1 사업 개요 182
14.1.4.2 제공 제품 183
14.1.4.3 최근 발전 상황 185
14.1.4.3.1 확장 185
14.1.4.4 MnM 견해 186
14.1.4.4.1 승리의 권리 186
14.1.4.4.2 전략적 선택 186
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 186
14.1.5 SOLVENTUM 187
14.1.5.1 사업 개요 187
14.1.5.2 제공 제품 188
14.1.5.3 최근 동향 191
14.1.5.3.1 거래 191
14.1.5.4 MnM 견해 192
14.1.5.4.1 승리할 권리 192
14.1.5.4.2 전략적 선택 192
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 192
14.1.6 CYTIVA (DANAHER CORPORATION) 193
14.1.6.1 사업 개요 193
14.1.6.2 제공 제품 194
14.1.6.3 최근 동향 196
14.1.6.3.1 거래 196
14.1.6.3.2 확장 196
14.1.6.4 MnM 견해 197
14.1.7 W. L. GORE & ASSOCIATES, INC. 198
14.1.7.1 사업 개요 198
14.1.7.2 제공 제품 198
14.1.7.3 MnM 견해 199
14.1.8 KOVALUS SEPARATION SOLUTIONS 200
14.1.8.1 사업 개요 200
14.1.8.2 제공 제품 200
14.1.8.3 MnM 견해 201
14.1.9 COBETTER 202
14.1.9.1 사업 개요 202
14.1.9.2 제공 제품 202
14.1.9.3 MnM 견해 205
14.1.10 POREX 207
14.1.10.1 사업 개요 207
14.1.10.2 제공 제품 207
14.1.10.3 MnM 견해 209
14.2 기타 업체 210
14.2.1 ADVANCED MICRODEVICES PVT. LTD. 210
14.2.2 AMERICAN MEMBRANE CORPORATION 211
14.2.3 AMS MEMTECH TECHNOLOGY (ZHEJIANG) CO., LTD 212
14.2.4 APPLIED MEMBRANE TECHNOLOGY, INC. 213
14.2.5 GRAVER TECHNOLOGIES 214
14.2.6 MEDICA SPA 215
14.2.7 MEMBRANE SOLUTIONS (NANTONG) 216
14.2.8 NX FILTRATION 217
14.2.9 OSMOTECH 218
14.2.10 퍼미오닉스 그룹 219
14.2.11 리플리젠 코퍼레이션 220
14.2.12 신더 필트레이션, INC. 221
14.2.13 더웨이 멤브레인 222
14.2.14 UNISOL MEMBRANE TECHNOLOGY 223
14.2.15 XINNA 224
15 연구 방법론 225
15.1 연구 데이터 225
15.1.1 2차 데이터 226
15.1.1.1 2차 자료 목록 226
15.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 226
15.1.2 1차 데이터 227
15.1.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록–수요 및 공급 측면 227
15.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 227
15.1.2.3 1차 인터뷰 분석 228
15.1.2.4 업계 전문가들의 통찰 228
15.2 시장 규모 추정 228
15.2.1 상향식 접근법 229
15.2.2 하향식 접근법 229
15.3 예측 수치 계산 230
15.4 데이터 삼각검증 231
15.5 요인 분석 232
15.6 연구 가정 232
15.7 연구 한계 및 위험 평가 233
16 부록 234
16.1 토론 가이드 234
16.2 노우즈스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 237
16.3 맞춤 설정 옵션 239
16.4 관련 보고서 239
16.5 저자 정보 240
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