| ■ 영문 제목 : Marine Onboard Communication and Control Systems Market by Type (Communication Systems, Control Systems), Platform (Commercial, Defense), End User (OEM, Aftermarket) and Region (North America, Europe, APAC, MEA, RoW) - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : AS8901-24 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 12월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 222 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 선박 |
| Single User | USD4,950 ⇒환산￦6,930,000 | 견적의뢰/주문/질문 |
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| "글로벌 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장은 2023년 86억 달러로 평가되며 2023년부터 2028년까지 연평균 7.3%의 성장률로 2028년에는 123억 달러에 달할 것으로 예상됩니다."지난 몇 년 동안 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 산업은 사용 사례의 확대, 비용 효율성 향상, 해운 산업에서 새로운 기술 개발의 영향력이 커지는 등 지속적으로 발전하고 있습니다. 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장은 해상 무역의 증가와 선박의 증가로 인해 성장하고 있습니다. 안전, 효율성 및 사용자 경험을 향상시키기 위해 선박의 연결성과 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장을 주도하고 있습니다. "유형별로는 통신 시스템 부문이 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다." 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장의 통신 시스템 부문은 해상 교통량 증가와 해상에서의 효율적인 통신에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 선박용 통신 시스템에 대한 수요 증가는 안전, 항해 및 운영 효율성 향상에 기인합니다. 위성 통신, IoT 등 첨단 기술의 통합은 선박용 통신 시스템의 성장을 가속화할 것입니다. "플랫폼 기반, 2023년 상업용이 가장 큰 시장점유율을 차지할 것으로 추정됩니다." 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장의 상업용 부문은 해상 무역의 증가로 인해 주도하고 있습니다. 상업용 부문은 안전, 항해 및 운영 효율성을 높이기 위해 상업용 선박 및 보트에 첨단 제어 및 통신 기술을 도입합니다. 상업용 부문에는 여객선, 화물선, 기타 선박이 포함됩니다. "최종 용도별로는 OEM이 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다." 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장의 최종 사용자 부문은 OEM 분야가 주도하고 있습니다. 선박용 제어 및 통신 시스템 OEM(주문자상표부착생산방식)은 선박에 사용되는 오리지널 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소를 설계, 제조, 공급합니다. 이들 OEM은 해상 자산의 안전하고 효율적인 운영에 기여하는 중요한 시스템을 제공하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 엄격한 테스트, 품질 관리 조치 및 업계 표준 준수를 통해 자사 제품에 고품질 표준을 제공함으로써 OEM의 성장을 견인하고 있습니다. "지역별로는 아시아 태평양 지역이 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다." 아시아 태평양 지역은 다양한 조선업체들의 존재로 인해 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장의 견조한 성장을 목격하고 있습니다. 이 지역의 번영하는 경제는 해상 무역의 증가로 인해 만들어지고 있습니다. 이 지역 정부들은 안전과 운항 효율성을 높이기 위해 첨단 기술 기반의 선박 항해 및 통신 시스템에 많은 투자를 하고 있습니다. 특히 인도, 일본, 중국 등의 국가에서는 상업용 해양 부문이 빠르게 성장하고 있으며, 경쟁이 치열해지면서 기술 혁신이 촉진되어 시장 확대에 기여하고 있습니다. 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장의 주요 진입 기업 프로파일은 다음과 같습니다. - 기업 유형별 Tier 1 : 35%, Tier 2 : 45%, Tier 3 : 20%. - 직급별 C레벨 : 40%, 이사급 : 25%, 기타 : 35%. - 지역별로는 북미 : 40%, 유럽 : 25%, 아시아 태평양 : 20%, 중동 : 10%, 기타 지역(RoW) : 5% 본 보고서에 수록된 주요 기업은 Emerson Electric Co. (US), Wartsila (Finland), Kongsberg (Norway), ABB (Switzerland), 및 Northrop Grumman Corporation (US) 등이 있습니다. 조사 범위 : 이 보고서는 다양한 세그먼트 및 하위 세그먼트에 걸친 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장을 대상으로 합니다. 유형, 플랫폼, 최종 사용자, 지역에 따라 다양한 부분에 걸쳐 이 시장의 규모와 성장 잠재력을 추정하는 것을 목표로 합니다. 또한 시장 주요 기업의 상세한 경쟁 분석, 회사 프로필, 제품 및 사업 제공에 대한 주요 견해, 최근 동향, 채택한 주요 시장 전략도 다루고 있습니다. 이 보고서를 구매해야 하는 이유 : 이 보고서는 전체 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장의 수익 수치에 가장 근접한 정보를 제공하여 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 될 것입니다. 이 보고서는 이해관계자들이 경쟁 상황을 이해하고, 자신의 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고, 적절한 시장 진입 전략을 계획할 수 있는 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한 이 보고서는 이해관계자들이 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 될 것입니다. 선박용 선상 통신 및 제어 시스템 시장은 주로 해상 무역의 증가와 선박의 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 국가 간 국제 협력과 공동 작전의 증가 추세는 선박용 선상 통신 및 제어 시스템에 대한 수요를 촉진하고 지역 및 글로벌 안정에 기여하고 있습니다. 본 보고서에서는 다음과 같은 내용을 다루고 있다 : - 시장 촉진 요인 : 선박 수 증가, 연비 향상을 위한 첨단 엔진 제어 시스템에 대한 수요 증가와 같은 시장 촉진 요인으로 꼽히고 있습니다. - 시장 침투 : 시장 선도 기업들이 제공하는 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다. - 제품 개발/혁신 : 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장의 미래 기술, R&D 활동, 신제품 출시에 대한 상세한 인사이트를 제공합니다. - 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장을 분석합니다. - 시장 다각화 : 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장의 신제품, 미개척 지역, 최신 동향 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다. - 경쟁 평가 : 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장의 주요 기업들의 시장 점유율, 성장 전략, 제품 및 제조 능력에 대한 상세한 평가를 제공합니다. |
1. 서론
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 산업 동향
7. 세계의 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장 규모 : 유형별
8. 세계의 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장 규모 : 최종 용도별
9. 세계의 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장 규모 : 플랫폼별
10. 세계의 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장 규모 : 지역별
11. 경쟁 현황
12. 기업 정보
13. 부록
1 서론 26 1.1 연구 목표 26 1.2 시장 정의 27 1.3 연구 범위 27 1.3.1 지역 범위 28 1.3.2 고려 기간 28 1.4 포함 및 제외 항목 29 표 1 선박 탑재 통신 및 제어 시스템 시장의 포함 및 제외 항목 29 1.5 고려 통화 29 표 2 미국 달러 환율 29 1.6 이해관계자 29 그림 2 연구 과정 흐름도 30 그림 3 연구 설계 31 2.1.1 2차 자료 31 2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 32 2.1.2 1차 자료 32 2.1.2.1 1차 자료 32 2.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 33 그림 4 1차 인터뷰 분석 33 2.2 요인 분석 34 2.2.1 서론 34 2.2.2 수요측 지표 34 2.2.3 공급측 지표 34 2.2.4 경기 침체 영향 분석 35 2.3 시장 규모 추정 35 2.3.1 상향식 접근법 35 2.3.1.1 시장 규모 추정 및 방법론 36 2.3.2 하향식 접근법 36 그림 6 하향식 접근법 36 2.4 데이터 삼각측량 37 그림 7 데이터 삼각측량 37 2.5 연구 가정 38 2.6 위험 분석 38 2.7 연구 한계 39 3 요약 40 그림 8 통신 시스템 부문, 2023년부터 2028년까지 시장 주도 예상 40 그림 9 상업 부문 2023년부터 2028년까지 시장을 주도할 전망 41 4.1 해양 선박 탑재 통신 및 제어 시스템 시장 참여자를 위한 매력적인 성장 기회 44 4.2 선박 탑재 통신 및 제어 시스템 시장(유형별) 44 4.3 선박 탑재 통신 및 제어 시스템 시장(유형별) 45 4.4 선박 탑재 통신 및 제어 시스템 시장(플랫폼별) 45 그림 17 상용 2023년부터 2028년까지 방산 부문보다 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 부문 45 5.1 소개 47 5.2 시장 동향 47 그림 19 선박 탑재 통신 및 제어 시스템 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 47 5.2.1 동인 48 5.2.1.1 선박 규모 증가 48 그림 20 선박 규모 유형별, 2020~2023년 48 5.2.1.2 연료 효율 향상을 위한 첨단 엔진 제어 시스템 수요 증가 48 5.2.1.3 해양 산업의 디지털화 49 5.2.2 제약 요인 49 5.2.2.1 선박용 통신 및 제어 시스템의 높은 비용 49 5.2.2.2 사이버 보안 문제 49 5.2.3 기회 49 5.2.3.1 해양 산업의 발전하는 연결 솔루션 49 5.2.3.2 효율적인 선박 통신 및 제어를 위한 통합 시스템 개발 증가 50 5.2.4 과제 50 5.2.4.1 선박용 통신 및 제어 시스템의 개조 50 5.2.4.2 외딴 지역의 제한된 대역폭 50 5.3 가치 사슬 분석 51 5.3.1 연구 개발 51 5.3.2 원자재 51 5.3.3 부품/제품 제조업체(OEM) 51 5.3.4 시스템 통합업체 및 시스템 공급업체 52 5.3.5 최종 사용자 52 5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 52 5.4.1 선박용 통신 및 제어 시스템 시장의 매출 변화 52 그림 22 선박용 통신 및 제어 시스템 시장: 매출 변화 곡선 52 5.5 시장 생태계 53 5.5.1 주요 기업 53 5.5.2 민간 및 중소기업 53 5.5.3 최종 사용자 53 5.6 포터의 5가지 경쟁력 분석 55 표 4 선박용 통신 및 제어 시스템: 포터의 5가지 경쟁력 분석 56 5.6.1 신규 진입의 위협 진입업체 56 5.6.2 대체재의 위협 56 5.6.3 공급자의 협상력 56 5.6.4 구매자의 협상력 56 5.6.5 경쟁 강도 57 5.7 평균 판매 가격 추세 분석 57 5.7.1 유형별 평균 판매 가격 57 표 5 선박용 통신 및 제어 시스템 시장 유형별 평균 판매 가격 추세 (상업용) (USD) (백만 달러) 57 5.8 운영 데이터 59 표 7 2019~2022년 방산 플랫폼별 신조선 인도량 59 표 8 2019~2022년 상용 플랫폼별 신조선 인도량 59 5.9 관세 및 규제 60페이지 5.9.2 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 60페이지 5.9.3 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 61페이지 5.9.4 중동: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 61페이지 5.9.5 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 61페이지 5.10 무역 분석 62 그림 27 선박용 통신 및 제어 시스템 시장: 상위 10개국 수입 데이터 62 표 9 선박용 통신 및 제어 시스템 시장: 국가별 수입액, 2019~2022년 (미화 천 달러) 62 그림 28 선박용 통신 및 제어 시스템 시장: 상위 10개국 수출 데이터 63 표 10 선박용 통신 및 제어 시스템 시장: 국가별 수출액, 2019~2022년 (미화 천 달러) 63 5.11 주요 이해관계자 및 구매 기준 64 5.11.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 64 그림 29 플랫폼별 선박용 통신 및 제어 시스템 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 64 표 11 플랫폼별 선박용 통신 및 제어 시스템 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향(%) 64 5.11.2 구매 기준 65 그림 30 최종 사용자별 선박용 통신 및 제어 시스템의 주요 구매 기준 65 표 12 최종 사용자별 선박용 통신 및 제어 시스템의 주요 구매 기준 65 5.12 주요 컨퍼런스 및 2023~2024년 행사 66 5.13 기술 분석 66 5.13.1 동적 위치 제어(Dynamic Positioning) 66 5.13.2 데이터 분석 및 관리 66 5.14 사용 사례 분석 67 5.14.1 사용 사례: 향상된 해상 항해를 위한 통합 항해 시스템 67 5.14.2 사용 사례: 운영 효율성 향상을 위한 엔진 제어 시스템 디지털화 67 5.14.3 사용 사례: IoT 기반 해상 서비스 디지털 통신 67 6 산업 동향 68 6.1 서론 68 6.2 기술 동향 69 6.2.1 첨단 위성 통신 69 6.2.2 원격 모니터링 및 제어 시스템 70 6.2.3 통합 브리지 시스템 70 6.2.4 첨단 센서 통합 70 6.2.5 디지털화 및 빅데이터 분석 70 6.3 메가트렌드의 영향 71 6.3.1 사물인터넷(IoT) 71 6.3.2 인공지능 및 머신러닝 71 6.3.3 사이버보안 71 6.4 공급망 분석 72 6.5 특허 분석 73 7 선박용 통신 및 제어 시스템 시장, 유형별 76 7.1 서론 77 7.2 통신 시스템 78 7.2.1 안전하고 신뢰할 수 있는 선박 통신에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 78 7.2.3 무선 시스템 79 7.2.4 선박 탑재 광대역 시스템 80 7.2.5 기타 통신 시스템 80 7.3 제어 시스템 80 7.3.1 연료 배출량 감소 및 선박 효율성 향상에 대한 필요성 증가가 시장 성장을 견인할 전망 80 7.3.2 항해 및 위치 제어 시스템 82 7.3.3 엔진 및 추진 제어 시스템 82 7.3.4 모니터링 및 감시 제어 시스템 82 7.3.5 기타 제어 시스템 82 8 선박 탑재 통신 및 제어 시스템 시장(최종 사용자별) 83 8.1 서론 84 표 22 선박 탑재 통신 및 제어 시스템 시장(최종 사용자별), 2023~2028년(백만 달러) 84 8.2 OEM 85 8.3 애프터마켓 85 8.3.1 개조 프로젝트 및 첨단 온보드 시스템 개발이 시장 성장을 견인할 전망 85 플랫폼별 86 9.1 서론 87 표 23 플랫폼별 해양 온보드 통신 및 제어 시스템 시장 2019~2022년 (백만 달러) 87 9.2.1 해양 관광 및 해상 무역 증가가 시장 성장을 견인할 전망 88 표 26 해상 선박 통신 및 제어 시스템 시장 규모, 상업 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 89 9.2.2.1 요트 89 9.2.2.2 페리 89 9.2.2.3 크루즈선 89 9.2.3 화물선 89 9.2.3.1 컨테이너선 89 9.2.3.2 벌크선 90 9.2.3.3 유조선 90 9.2.3.4 가스 운반선 90 9.2.3.5 건화물선 90 9.2.3.6 바지선 90 9.2.4 기타 선박 90 9.2.4.1 특수 선박 90 9.2.4.2 해양 플랜트 선박 91 9.3 국방 91 9.3.1 고도의 보안성을 갖춘 해군 통신 시스템에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 91 표 28 국방 플랫폼별 해상 탑재 통신 및 제어 시스템 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 92 9.3.2 항공모함 92 9.3.3 코르벳함 92 9.3.4 프리깃함 93 9.3.5 잠수함 93 9.3.6 구축함 93 9.3.7 상륙함 93 10 지역별 해상 함정 통신 및 제어 시스템 시장 94 10.1 서론 95 10.2.1 북미: 경기 침체 영향 분석 97 10.2.2 북미: PESTLE 분석 98 10.2.2.2 경제적 98 10.2.2.3 사회적 98 10.2.2.4 기술적 98 10.2.2.5 법적 98 10.2.2.6 환경 98 표 38 미국: 선박용 통신 및 제어 시스템 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 101 표 41 미국: 선박용 통신 및 제어 시스템 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 102 10.2.4 캐나다 102 10.2.4.1 해상 무역용 상업용 선박 수 증가가 시장 성장을 견인할 전망 102 표 42 캐나다: 선박용 통신 및 제어 시스템 시장, 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 102 10.3.1 유럽: 경기 침체 영향 분석 104 10.3.2.2 경제적 요인 105 10.3.2.3 사회적 요인 105 10.3.2.4 기술적 요인 105 10.3.2.5 법적 요인 105 10.3.2.6 환경적 요인 105 표 49 유럽: 선박용 통신 및 제어 시스템 시장, 최종 사용자별, 2019~2022년 (백만 달러) 107 표 51 유럽: 선박용 통신 및 제어 시스템 시장, 유형별 2019–2022 (백만 달러) 108 10.3.5.1 다양한 용도의 선박 규모 증가가 시장 성장을 견인 111 10.3.6.1 해양 산업 현대화를 위한 정부 주도 정책 강화가 시장 성장을 견인 112 표 65 독일: 선박용 통신 및 제어 시스템 시장, 최종 사용자별, 2019~2022년 (백만 달러) 113 표 73 유럽 기타 지역: 선박용 통신 및 제어 시스템 시장 규모, 최종 사용자별, 2019~2022년 (백만 달러) 115 10.4.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향 분석 117 10.4.2.2 경제적 요인 118 10.4.2.3 사회적 요인 118 10.4.2.4 기술적 요인 118 10.4.2.5 법적 요인 118 10.4.2.6 환경적 요인 118 표 84 중국: 선박 탑재 통신 및 제어 시스템 시장, 최종 사용자별, 2019~2022년 (백만 달러) 122 표 88 인도: 최종 사용자별 선박 탑재 통신 및 제어 시스템 시장 2019–2022 (백만 달러) 123 10.4.5.1 증가하는 세계 해상 무역이 시장 성장을 견인할 전망 124 10.4.6.1 해군 함정 제조에 대한 정부 투자 증가가 시장 성장을 견인할 전망 125 10.4.7 대한민국 126 10.4.7.1 해상 선박 개발의 기술 발전이 시장 성장을 견인할 전망 126 10.5.1 중동: 경기 침체 영향 분석 129 10.5.2.2 경제 130 10.5.2.5 법률 130 표 118 사우디아라비아: 선박 탑재 통신 및 제어 시스템 시장, 최종 사용자별, 2019~2022년 (백만 달러) 134 표 122 중동 기타 지역: 선박 탑재 통신 및 제어 시스템 시장, 최종 사용자별, 2019~2022년 (백만 달러) 136 표 125 중동 지역(기타): 선박용 통신 및 제어 시스템 시장, 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 136 10.6 기타 세계 137 10.6.1 기타 지역: PESTLE 분석 137 10.6.1.1 정치 137 10.6.1.2 경제 137 10.6.1.3 사회 137 10.6.1.5 법률 138 10.6.2.1 해운 산업의 확장과 기존 선박 개조 수요 증가가 시장 성장을 견인 140 표 137 아프리카: 선박용 통신 및 제어 시스템 시장, 최종 사용자별, 2023~2028년 (백만 달러) 142 11 경쟁 환경 143 11.1 서론 143 11.2 시장 순위 분석 144 11.3 매출 분석 145 11.4 시장 점유율 분석 145 11.5 기업 평가 매트릭스 148 11.5.1 스타 기업 148 11.5.2 신흥 리더 기업 148 11.5.3 시장 전반을 장악한 기업 148 11.5.4 참여 기업 148 11.6.1 진보적인 기업 154 11.6.2 대응력이 뛰어난 기업 154 11.6.3 역동적인 기업 154 11.6.4 시작 단계 기업 154 FIGURE 55 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 155 1.1 STUDY OBJECTIVES 26 1.2 MARKET DEFINITION 27 1.3 STUDY SCOPE 27 FIGURE 1 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET SEGMENTATION 27 1.3.1 REGIONAL SCOPE 28 1.3.2 YEARS CONSIDERED 28 1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29 TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS IN MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET 29 1.5 CURRENCY CONSIDERED 29 TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 29 1.6 STAKEHOLDERS 29 2 RESEARCH METHODOLOGY 30 2.1 RESEARCH DATA 30 FIGURE 2 RESEARCH PROCESS FLOW 30 FIGURE 3 RESEARCH DESIGN 31 2.1.1 SECONDARY DATA 31 2.1.1.1 Key data from secondary sources 32 2.1.2 PRIMARY DATA 32 2.1.2.1 Primary sources 32 2.1.2.2 Key data from primary sources 33 FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 33 2.2 FACTOR ANALYSIS 34 2.2.1 INTRODUCTION 34 2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 34 2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 34 2.2.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 35 2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 35 2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 35 2.3.1.1 Market size estimation and methodology 36 FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH 36 2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 36 FIGURE 6 TOP-DOWN APPROACH 36 2.4 DATA TRIANGULATION 37 FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 37 2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 38 2.6 RISK ANALYSIS 38 2.7 RESEARCH LIMITATIONS 39 3 EXECUTIVE SUMMARY 40 FIGURE 8 COMMUNICATION SYSTEMS SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 40 FIGURE 9 COMMERCIAL SEGMENT TO DOMINATE MARKET FROM 2023 TO 2028 41 FIGURE 10 OEM SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 41 FIGURE 11 ONBOARD SATELLITE COMMUNICATION SYSTEMS SEGMENT TO DOMINATE MARKET FROM 2023 TO 2028 42 FIGURE 12 CARGO VESSELS SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SIZE IN 2023 42 FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 43 4 PREMIUM INSIGHTS 44 4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET 44 FIGURE 14 INCREASING DEMAND FOR ADVANCED ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS TO DRIVE MARKET 44 4.2 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE 44 FIGURE 15 COMMUNICATION SYSTEMS SEGMENT TO HAVE LARGER MARKET SHARE THAN CONTROL SYSTEMS SEGMENT FROM 2023 TO 2028 44 4.3 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET FOR COMMUNICATION SYSTEMS, BY TYPE 45 FIGURE 16 ONBOARD SATELLITE COMMUNICATION SYSTEMS SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2023 45 4.4 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM 45 FIGURE 17 COMMERCIAL SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE THAN DEFENSE SEGMENT FROM 2023 TO 2028 45 4.5 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER 46 FIGURE 18 OEM SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 46 5 MARKET OVERVIEW 47 5.1 INTRODUCTION 47 5.2 MARKET DYNAMICS 47 FIGURE 19 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 47 5.2.1 DRIVERS 48 5.2.1.1 Rise in maritime fleet size 48 FIGURE 20 MARINE VESSEL FLEET SIZE, BY TYPE, 2020–2023 48 5.2.1.2 Growth in demand for advanced engine control systems to enhance fuel efficiency 48 5.2.1.3 Digitization in maritime industry 49 5.2.2 RESTRAINTS 49 5.2.2.1 High cost of marine onboard communication and control systems 49 5.2.2.2 Cybersecurity concerns 49 5.2.3 OPPORTUNITIES 49 5.2.3.1 Evolving connectivity solutions in maritime industry 49 5.2.3.2 Rising development of integrated systems for efficient shipborne communication and control 50 5.2.4 CHALLENGES 50 5.2.4.1 Retrofitting of marine onboard communication and control systems 50 5.2.4.2 Limited bandwidth in remote areas 50 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 51 FIGURE 21 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 51 5.3.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 51 5.3.2 RAW MATERIALS 51 5.3.3 COMPONENT/PRODUCT MANUFACTURERS (OEMS) 51 5.3.4 INTEGRATORS & SYSTEM PROVIDERS 52 5.3.5 END USERS 52 5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 52 5.4.1 REVENUE SHIFT FOR MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET 52 FIGURE 22 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET: REVENUE SHIFT CURVE 52 5.5 MARKET ECOSYSTEM 53 5.5.1 PROMINENT COMPANIES 53 5.5.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 53 5.5.3 END USERS 53 FIGURE 23 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET ECOSYSTEM MAP 53 FIGURE 24 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET ECOSYSTEM 54 TABLE 3 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET ECOSYSTEM 54 5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 55 TABLE 4 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 56 5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 56 5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 56 5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 56 5.6.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 56 5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 57 5.7 AVERAGE SELLING PRICE TREND ANALYSIS 57 5.7.1 AVERAGE SELLING PRICE, BY TYPE 57 FIGURE 25 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET: AVERAGE SELLING PRICE TREND ANALYSIS, BY TYPE (COMMERCIAL) 57 TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND (COMMERCIAL): MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE (USD MILLION) 57 FIGURE 26 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET: AVERAGE SELLING PRICE TREND ANALYSIS, BY TYPE (DEFENSE) 58 TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE TREND (DEFENSE): MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE (USD MILLION) 58 5.7.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY SHIP 58 5.8 OPERATIONAL DATA 59 TABLE 7 NEW SHIP DELIVERIES, BY DEFENSE PLATFORM, 2019–2022 59 TABLE 8 NEW SHIP DELIVERIES, BY COMMERCIAL PLATFORM, 2019–2022 59 5.9 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 60 5.9.1 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60 5.9.2 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60 5.9.3 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 61 5.9.4 MIDDLE EAST: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 61 5.9.5 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 61 5.10 TRADE ANALYSIS 62 FIGURE 27 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET: IMPORT DATA FOR TOP 10 COUNTRIES 62 TABLE 9 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET: COUNTRY-WISE IMPORTS, 2019–2022 (USD THOUSANDS) 62 FIGURE 28 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET: EXPORT DATA FOR TOP 10 COUNTRIES 63 TABLE 10 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET: COUNTRY-WISE EXPORTS, 2019–2022 (USD THOUSANDS) 63 5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 64 5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 64 FIGURE 29 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS, BY PLATFORM 64 TABLE 11 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS, BY PLATFORM (%) 64 5.11.2 BUYING CRITERIA 65 FIGURE 30 KEY BUYING CRITERIA FOR MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS, BY END USER 65 TABLE 12 KEY BUYING CRITERIA FOR MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS, BY END USER 65 5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 66 TABLE 13 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 66 5.13 TECHNOLOGY ANALYSIS 66 5.13.1 DYNAMIC POSITIONING 66 5.13.2 DATA ANALYTICS AND MANAGEMENT 66 5.14 USE CASE ANALYSIS 67 5.14.1 USE CASE: INTEGRATED NAVIGATION SYSTEMS FOR ENHANCED MARITIME NAVIGATION 67 5.14.2 USE CASE: DIGITIZING ENGINE CONTROL SYSTEMS FOR OPERATIONAL EFFICIENCY 67 5.14.3 USE CASE: IOT-BASED MARITIME SERVICES FOR DIGITAL COMMUNICATIONS 67 6 INDUSTRY TRENDS 68 6.1 INTRODUCTION 68 FIGURE 31 TECHNOLOGY ROADMAP IN MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, 2000–2025 68 6.2 TECHNOLOGY TRENDS 69 FIGURE 32 TECHNOLOGICAL TRENDS IN MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET 69 6.2.1 ADVANCED SATELLITE COMMUNICATION 69 6.2.2 REMOTE MONITORING AND CONTROL SYSTEMS 70 6.2.3 INTEGRATED BRIDGE SYSTEMS 70 6.2.4 INTEGRATION OF ADVANCED SENSORS 70 6.2.5 DIGITALIZATION AND BIG DATA ANALYTICS 70 6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 71 6.3.1 INTERNET OF THINGS (IOT) 71 6.3.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 71 6.3.3 CYBERSECURITY 71 6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72 FIGURE 33 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 72 6.5 PATENT ANALYSIS 73 FIGURE 34 LIST OF MAJOR PATENTS RELATED TO MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET 73 TABLE 14 LIST OF MAJOR PATENTS FOR MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS (2022–2023) 74 7 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE 76 7.1 INTRODUCTION 77 FIGURE 35 CONTROL SYSTEMS SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR FROM 2023 TO 2028 77 TABLE 15 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 77 TABLE 16 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 78 7.2 COMMUNICATION SYSTEMS 78 7.2.1 RISING DEMAND FOR SECURE AND RELIABLE MARINE COMMUNICATION TO DRIVE MARKET 78 FIGURE 36 ONBOARD SATELLITE COMMUNICATION SYSTEMS SUBSEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 78 TABLE 17 MARINE ONBOARD COMMUNICATION SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 79 TABLE 18 MARINE ONBOARD COMMUNICATION SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 79 7.2.2 ONBOARD SATELLITE COMMUNICATION SYSTEMS 79 7.2.3 RADIO SYSTEMS 79 7.2.4 ONBOARD BROADBAND SYSTEMS 80 7.2.5 OTHER COMMUNICATION SYSTEMS 80 7.3 CONTROL SYSTEMS 80 7.3.1 INCREASING NEED TO REDUCE FUEL EMISSIONS AND INCREASE VESSEL EFFICIENCY TO DRIVE MARKET 80 FIGURE 37 NAVIGATION AND POSITIONING CONTROL SYSTEMS SUBSEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 81 TABLE 19 MARINE ONBOARD CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 81 TABLE 20 MARINE ONBOARD CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 81 7.3.2 NAVIGATION AND POSITIONING CONTROL SYSTEMS 82 7.3.3 ENGINE AND PROPULSION CONTROL SYSTEMS 82 7.3.4 MONITORING AND SURVEILLANCE CONTROL SYSTEMS 82 7.3.5 OTHER CONTROL SYSTEMS 82 8 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER 83 8.1 INTRODUCTION 84 FIGURE 38 OEM SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR THAN AFTERMARKET SEGMENT FROM 2023 TO 2028 84 TABLE 21 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 84 TABLE 22 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 84 8.2 OEM 85 8.2.1 GROWING NEED FOR HIGH-QUALITY AND COST-EFFECTIVE MARINE ONBOARD SYSTEMS AND COMPONENTS TO DRIVE MARKET 85 8.3 AFTERMARKET 85 8.3.1 RETROFITTING PROJECTS AND DEVELOPMENT OF ADVANCED ONBOARD SYSTEMS TO DRIVE MARKET 85 9 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM 86 9.1 INTRODUCTION 87 FIGURE 39 DEFENSE SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR THAN COMMERCIAL SEGMENT FROM 2023 TO 2028 87 TABLE 23 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 87 TABLE 24 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 87 9.2 COMMERCIAL 88 9.2.1 INCREASING MARITIME TOURISM AND SEABORN TRADE TO DRIVE MARKET 88 FIGURE 40 PASSENGER VESSELS SUBSEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 88 TABLE 25 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY COMMERCIAL PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 88 TABLE 26 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY COMMERCIAL PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 89 9.2.2 PASSENGER VESSELS 89 9.2.2.1 Yachts 89 9.2.2.2 Ferries 89 9.2.2.3 Cruise ships 89 9.2.3 CARGO VESSELS 89 9.2.3.1 Container vessels 89 9.2.3.2 Bulk carriers 90 9.2.3.3 Tankers 90 9.2.3.4 Gas tankers 90 9.2.3.5 Dry cargo ships 90 9.2.3.6 Barges 90 9.2.4 OTHER SHIPS 90 9.2.4.1 Specialized vessels 90 9.2.4.2 Offshore vessels 91 9.2.4.3 Research vessels 91 9.3 DEFENSE 91 9.3.1 RISING DEMAND FOR HIGHLY SECURE NAVAL COMMUNICATION SYSTEMS TO DRIVE MARKET 91 FIGURE 41 AMPHIBIOUS SHIPS SUBSEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 91 TABLE 27 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY DEFENSE PLATFORM, 2019–2022 (USD MILLION) 92 TABLE 28 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY DEFENSE PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 92 9.3.2 AIRCRAFT CARRIERS 92 9.3.3 CORVETTES 92 9.3.4 FRIGATES 93 9.3.5 SUBMARINES 93 9.3.6 DESTROYERS 93 9.3.7 AMPHIBIOUS SHIPS 93 10 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY REGION 94 10.1 INTRODUCTION 95 FIGURE 42 ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2023 95 TABLE 29 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 96 TABLE 30 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96 10.2 NORTH AMERICA 96 10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 97 FIGURE 43 NORTH AMERICA: NAVAL BUDGET TREND, BY COUNTRY, 2019–2022 97 TABLE 31 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS 97 10.2.2 NORTH AMERICA: PESTLE ANALYSIS 98 10.2.2.1 Political 98 10.2.2.2 Economic 98 10.2.2.3 Social 98 10.2.2.4 Technological 98 10.2.2.5 Legal 98 10.2.2.6 Environmental 98 FIGURE 44 NORTH AMERICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 99 TABLE 32 NORTH AMERICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 99 TABLE 33 NORTH AMERICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 100 TABLE 34 NORTH AMERICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 100 TABLE 35 NORTH AMERICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 100 TABLE 36 NORTH AMERICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 100 TABLE 37 NORTH AMERICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 101 10.2.3 US 101 10.2.3.1 Rising investment in advanced marine onboard control and communication systems to drive market 101 TABLE 38 US: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 101 TABLE 39 US: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 101 TABLE 40 US: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 102 TABLE 41 US: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 102 10.2.4 CANADA 102 10.2.4.1 Increasing number of commercial marine vessels for seaborne trade to drive market 102 TABLE 42 CANADA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 102 TABLE 43 CANADA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 103 TABLE 44 CANADA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 103 TABLE 45 CANADA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 103 10.3 EUROPE 103 10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 104 FIGURE 45 EUROPE: NAVAL BUDGET TREND, BY COUNTRY, 2019–2022 104 TABLE 46 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS 104 10.3.2 EUROPE: PESTLE ANALYSIS 105 10.3.2.1 Political 105 10.3.2.2 Economic 105 10.3.2.3 Social 105 10.3.2.4 Technological 105 10.3.2.5 Legal 105 10.3.2.6 Environmental 105 FIGURE 46 EUROPE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 106 TABLE 47 EUROPE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 107 TABLE 48 EUROPE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 107 TABLE 49 EUROPE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 107 TABLE 50 EUROPE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 108 TABLE 51 EUROPE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 52 EUROPE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108 10.3.3 UK 108 10.3.3.1 Increasing investment in maritime industry to drive market 108 TABLE 53 UK: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 109 TABLE 54 UK: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 109 TABLE 55 UK: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 109 TABLE 56 UK: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 109 10.3.4 FRANCE 110 10.3.4.1 Increasing investment in R&D for propulsion control systems to drive market 110 TABLE 57 FRANCE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 110 TABLE 58 FRANCE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 110 TABLE 59 FRANCE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 111 TABLE 60 FRANCE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111 10.3.5 ITALY 111 10.3.5.1 Growing marine fleet size for various purposes to drive market 111 TABLE 61 ITALY: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 111 TABLE 62 ITALY: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 112 TABLE 63 ITALY: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 112 TABLE 64 ITALY: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 112 10.3.6 GERMANY 112 10.3.6.1 Rising government initiative to modernize maritime industry to drive market 112 TABLE 65 GERMANY: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 113 TABLE 66 GERMANY: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 113 TABLE 67 GERMANY: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022(USD MILLION) 113 TABLE 68 GERMANY: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113 10.3.7 RUSSIA 114 10.3.7.1 Increasing government initiatives to develop maritime industry to drive market 114 TABLE 69 RUSSIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 114 TABLE 70 RUSSIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 114 TABLE 71 RUSSIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 114 TABLE 72 RUSSIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115 10.3.8 REST OF EUROPE 115 TABLE 73 REST OF EUROPE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 115 TABLE 74 REST OF EUROPE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 115 TABLE 75 REST OF EUROPE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 116 TABLE 76 REST OF EUROPE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 116 10.4 ASIA PACIFIC 116 10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 117 FIGURE 47 ASIA PACIFIC: NAVAL BUDGET TREND, BY COUNTRY, 2019–2022 117 TABLE 77 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS 117 10.4.2 ASIA PACIFIC: PESTLE ANALYSIS 118 10.4.2.1 Political 118 10.4.2.2 Economic 118 10.4.2.3 Social 118 10.4.2.4 Technological 118 10.4.2.5 Legal 118 10.4.2.6 Environmental 118 FIGURE 48 ASIA PACIFIC: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 119 TABLE 78 ASIA PACIFIC: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 79 ASIA PACIFIC: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 120 TABLE 80 ASIA PACIFIC: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 81 ASIA PACIFIC: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 121 TABLE 82 ASIA PACIFIC: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 83 ASIA PACIFIC: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121 10.4.3 CHINA 121 10.4.3.1 Expanding domestic ship production to drive market 121 TABLE 84 CHINA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 122 TABLE 85 CHINA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 122 TABLE 86 CHINA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122 TABLE 87 CHINA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122 10.4.4 INDIA 123 10.4.4.1 Rapid development of naval ship components to drive market 123 TABLE 88 INDIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 123 TABLE 89 INDIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 123 TABLE 90 INDIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 123 TABLE 91 INDIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 124 10.4.5 JAPAN 124 10.4.5.1 Increasing global seaborne trade to drive market 124 TABLE 92 JAPAN: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 124 TABLE 93 JAPAN: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 124 TABLE 94 JAPAN: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 125 TABLE 95 JAPAN: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125 10.4.6 AUSTRALIA 125 10.4.6.1 Increasing government investment in manufacturing naval vessels to drive market 125 TABLE 96 AUSTRALIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 125 TABLE 97 AUSTRALIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 126 TABLE 98 AUSTRALIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 126 TABLE 99 AUSTRALIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 126 10.4.7 SOUTH KOREA 126 10.4.7.1 Technological advancements in development of maritime vessels to drive market 126 TABLE 100 SOUTH KOREA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 127 TABLE 101 SOUTH KOREA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 127 TABLE 102 SOUTH KOREA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 127 TABLE 103 SOUTH KOREA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 127 10.4.8 REST OF ASIA PACIFIC 128 TABLE 104 REST OF ASIA PACIFIC: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 128 TABLE 105 REST OF ASIA PACIFIC: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 128 TABLE 106 REST OF ASIA PACIFIC: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 128 TABLE 107 REST OF ASIA PACIFIC: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 129 10.5 MIDDLE EAST 129 10.5.1 MIDDLE EAST: RECESSION IMPACT ANALYSIS 129 10.5.2 MIDDLE EAST: PESTLE ANALYSIS 130 10.5.2.1 Political 130 10.5.2.2 Economic 130 10.5.2.3 Social 130 10.5.2.4 Technological 130 10.5.2.5 Legal 130 10.5.2.6 Environmental 130 FIGURE 49 MIDDLE EAST: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET SNAPSHOT 131 TABLE 108 MIDDLE EAST: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131 TABLE 109 MIDDLE EAST: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132 TABLE 110 MIDDLE EAST: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 111 MIDDLE EAST: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 132 TABLE 112 MIDDLE EAST: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 113 MIDDLE EAST: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133 10.5.3 UAE 133 10.5.3.1 Rise in maritime trade to drive market 133 TABLE 114 UAE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 115 UAE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 133 TABLE 116 UAE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 117 UAE: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134 10.5.4 SAUDI ARABIA 134 10.5.4.1 Technological advancements in maritime industry to drive market 134 TABLE 118 SAUDI ARABIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 119 SAUDI ARABIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 135 TABLE 120 SAUDI ARABIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 135 TABLE 121 SAUDI ARABIA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 135 10.5.5 REST OF MIDDLE EAST 135 TABLE 122 REST OF MIDDLE EAST: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 123 REST OF MIDDLE EAST: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 136 TABLE 124 REST OF MIDDLE EAST: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 125 REST OF MIDDLE EAST: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136 10.6 REST OF THE WORLD 137 10.6.1 REST OF THE WORLD: PESTLE ANALYSIS 137 10.6.1.1 Political 137 10.6.1.2 Economic 137 10.6.1.3 Social 137 10.6.1.4 Technological 137 10.6.1.5 Legal 138 10.6.1.6 Environmental 138 FIGURE 50 REST OF THE WORLD: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS SNAPSHOT 138 TABLE 126 REST OF THE WORLD: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 127 REST OF THE WORLD: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139 TABLE 128 REST OF THE WORLD: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 129 REST OF THE WORLD: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 139 TABLE 130 REST OF THE WORLD: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 131 REST OF THE WORLD: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140 10.6.2 LATIN AMERICA 140 10.6.2.1 Expansion of shipping industry and growing demand for retrofitting existing vessels to drive market 140 TABLE 132 LATIN AMERICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 133 LATIN AMERICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 141 TABLE 134 LATIN AMERICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 141 TABLE 135 LATIN AMERICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 141 10.6.3 AFRICA 141 10.6.3.1 Increasing maritime trade activities to drive market 141 TABLE 136 AFRICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2019–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 137 AFRICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY END USER, 2023–2028 (USD MILLION) 142 TABLE 138 AFRICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 142 TABLE 139 AFRICA: MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 142 11 COMPETITIVE LANDSCAPE 143 11.1 INTRODUCTION 143 TABLE 140 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET, 2022–2023 143 11.2 MARKET RANKING ANALYSIS 144 FIGURE 51 MARKET RANKING OF TOP 5 PLAYERS, 2022 144 11.3 REVENUE ANALYSIS 145 FIGURE 52 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2018–2022 145 11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 145 FIGURE 53 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2022 145 TABLE 141 MARINE ONBOARD COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS MARKET: DEGREE OF COMPETITION 146 11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 148 11.5.1 STARS 148 11.5.2 EMERGING LEADERS 148 11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 148 11.5.4 PARTICIPANTS 148 FIGURE 54 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 149 11.5.5 COMPANY FOOTPRINT 150 TABLE 142 COMPANY FOOTPRINT, BY TYPE 150 TABLE 143 COMPANY FOOTPRINT, BY PLATFORM 151 TABLE 144 COMPANY FOOTPRINT, BY REGION 152 TABLE 145 COMPANY OVERALL FOOTPRINT 153 11.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 154 11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 154 11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 154 11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 154 11.6.4 STARTING BLOCKS 154 FIGURE 55 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 155 11.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 156 TABLE 146 LIST OF KEY START-UPS/SMES 156 TABLE 147 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 156 11.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 157 11.7.1 PRODUCT LAUNCHES 157 TABLE 148 PRODUCT LAUNCHES, 2021–2023 157 11.7.2 DEALS 158 TABLE 149 DEALS, 2020–2023 158 |
| ※참고 정보 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템은 선박 내부와 외부 간의 정보를 효율적으로 전송하고, 선박의 다양한 시스템을 통합적으로 제어하기 위한 기술입니다. 이러한 시스템은 선박의 안전성과 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 하며, 현대 해운 산업에서 필수적인 요소로 자리잡고 있습니다. 온보드 통신 시스템은 크게 데이터 통신, 음성 통신, 그리고 비디오 통신으로 나눌 수 있습니다. 데이터 통신은 센서와 장비 간의 정보를 전달하는 역할을 하며, 이를 통해 선박의 운영 상태를 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 음성 통신 시스템은 선박 승무원 간의 원활한 소통을 가능하게 하고, 비상 상황에 신속히 대응할 수 있도록 지원합니다. 비디오 통신 시스템은 선박의 특정 구역을 감시하거나 원격으로 조작하는 데 활용되며, 안전성을 극대화하는 데 기여합니다. 이러한 시스템의 종류는 다양합니다. 예를 들어, VHF 통신 시스템, 위성 통신 시스템, 그리고 내부 통신망 등이 있습니다. VHF(very high frequency) 통신 시스템은 항해 중 다른 선박과의 통신에 주로 사용되며, 위성 통신 시스템은 광범위한 해양 영역에서 안정적인 데이터 전송을 가능하게 합니다. 이러한 시스템의 조합은 선박의 운영 및 안전을 향상시키는 데 필수적입니다. 온보드 제어 시스템은 선박의 엔진, 조타 시스템, 전력 분배 시스템 등 다양한 기계 및 전자 장비를 통합적으로 제어합니다. 이 시스템은 일반적으로 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) 시스템이나 DCS(Distributed Control System)를 기반으로 하여, 선박의 성능을 최적화하고 고장 진단을 신속하게 수행할 수 있도록 합니다. 이러한 제어 시스템은 연료 소모를 줄이고, 운영 비용을 절감하는 데도 기여합니다. 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템의 기술적 배경은 지속적으로 발전하고 있습니다. 예를 들어, IoT(Internet of Things) 기술이 적용되어 선박의 각종 센서로부터 수집한 데이터를 클라우드에서 분석하여 고급 데이터를 제공하고, 이를 통해 운항 결정을 지원합니다. 또한, 인공지능(AI) 기술을 활용한 predictive maintenance(예측 유지보수) 시스템은 기계 고장을 미리 예측하여 선박 운항의 안전성을 높입니다. 이 외에도 사이버 보안 기술이 중요해지고 있으며, 온보드 시스템이 외부 공격이나 해킹에 대비할 수 있도록 강화되고 있습니다. 특히, 해양 환경에서는 다양한 위협 요소가 존재하기 때문에 보안 솔루션은 필수적입니다. 이러한 기술들은 선박의 안전과 운항 효율성을 더욱 높이기 위해 끊임없이 발전하고 있습니다. 결론적으로, 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템은 현대 해운 산업의 필수 요소로, 선박의 안전, 효율성 및 운영 비용 절감을 위한 중요한 기술입니다. 다양한 통신 및 제어 시스템의 조화로운 통합과 최신 기술의 활용을 통해 미래의 해운 산업은 더욱 발전할 것으로 기대됩니다. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장 (~2028년) : 통신 시스템, 제어 시스템] (코드 : AS8901-24) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 선박용 온보드 통신 및 제어 시스템 시장 (~2028년) : 통신 시스템, 제어 시스템] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |