주요 내용
등급별
크래프트지 시장은 유형별로 미표백 크래프트지, 미표백 자루지, 표백 크래프트지, 표백 자루지로 구분됩니다. 미표백 크래프트지는 높은 강도와 비용 효율성으로 농업용 포장에 선호되는 선택지이며, 수요 측면에서 시장을 주도하고 있습니다.
포장 형태별
용도별 크라프트지 시장은 산업용 백, 식료품 백, 포장지, 파우치, 봉투로 구분됩니다. 산업용 백은 시멘트, 비료, 화학 제품 등 중량물 용도에 적합한 우수한 강도와 내구성으로 인해 주요 부문입니다.
최종 사용 산업별
최종 사용 산업별 크라프트지 시장은 식품·음료, 제약, 건축·건설, 개인 위생·화장품 및 기타 최종 사용 산업으로 구분됩니다. 식품 및 음료 부문은 자루 및 봉투와 같은 지속 가능하고 비용 효율적인 포장 솔루션에 대한 수요가 높아 수요 측면에서 시장을 주도하고 있습니다.
지역별
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 소매, 식품 및 음료, 소비재 분야의 높은 수요에 힘입어 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.0%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
몬디(영국), 빌러루드(스웨덴), 스머핏 웨스트록(아일랜드), 노르딕 페이퍼 홀딩 AB(스웨덴), 세게자 그룹(러시아)이 크라프트지 시장의 선도 기업입니다. 이들 기업은 시장 점유율 확대를 위해 제품 출시, 파트너십, 인수합병, 확장 등 유기적·비유기적 성장 전략을 동시에 추진하고 있습니다.
산업 분야에서도 크라프트지 사용이 증가하고 있습니다. 특히 시멘트, 비료, 화학제품 등을 운반하는 산업용 백 제조에 적용되는데, 이는 강도와 내구성이 뛰어나기 때문입니다. 또한 소비자들의 편리하고 가벼운 포장재에 대한 관심 증가 역시 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 인쇄 및 제지 기술의 발전으로 크라프트지는 강인하고 매력적이며 유연해졌습니다. 지속 가능한 제조로의 전환과 산업 및 소비자 수요의 전반적 증가는 크라프트지 시장의 견고한 성장을 보장할 것입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
규제 강화와 지속가능성에 대한 인식 제고로 인해, 이 시장의 소비자들은 플라스틱이 없는 포장을 요구하고 있습니다. 또한 공급망 문제의 확대로 인해 제품을 보호하면서도 운송이 용이한 포장 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
시장 생태계
크라프트지 시장 생태계는 원자재 공급업체, 제조사, 유통업체 및 최종 사용 산업으로 구성된 상호 연결된 생태계로, 이들 모두 시장 확장을 정의하는 데 중요한 역할을 합니다. 가치 사슬은 주로 목재를 사용하여 얻은 원생 섬유를 공급하는 펄프 생산자인 원자재 공급업체에서 시작됩니다. 다음으로 중요한 연결고리는 펄프를 크라프트지(표백 크라프트지, 표백 자루지, 미표백 자루지, 표백 자루지 포함)로 가공하는 제조사입니다. 이들 업체들은 증가하는 수요를 충족하고 환경 기준을 달성하기 위해 현대적이고 첨단 제지 기계에 대한 투자와 에너지 효율적인 공정 통합을 수행합니다. 유통업체와 도매업체는 지역 및 국제 시장으로의 제품 원활한 유통을 지원하는 중개자로서 그 역할이 과소평가될 수 없으며, 소규모 변환업체 및 인쇄업체에도 도움을 줍니다. 식품 및 음료, 건설, 농업, 의료를 포함한 최종 사용자 산업은 하류 단계의 주요 소비층입니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 중 가장 빠르게 성장하는 시장 전망
중국, 인도, 동남아시아 국가들의 물류 급성장으로 크라프트 기반 보호 포장재 사용이 증가했습니다. 인터넷 보급률 상승과 퀵커머스 플랫폼 증가 효과도 이 수요를 부추기고 있는데, 기업과 소비자들이 지속 가능한 시스템과 동시에 내구성 있는 포장을 원하기 때문입니다. 다른 주요 동인은 지속가능성으로, 해당 지역 정부들이 일회용 플라스틱 사용을 줄이기 위한 엄격한 조치를 시행함에 따라 소매업체와 제조업체들은 크라프트지와 같은 생분해성 종이를 더 많이 사용하도록 강제받고 있습니다. 도시화의 확대, 인구 증가 및 이에 따른 가처분 소득 증가는 포장 식품, 의약품 및 크라프트지를 사용하여 자루, 포장지 등을 만드는 빠른 소비재의 소비를 촉진합니다. 특히 의료 포장 분야에서는 멸균 가능한 포장지와 의료용 파우치에 크라프트지 사용이 증가하고 있습니다.
크라프트지 시장: 기업 평가 매트릭스
크라프트지 시장 매트릭스에서 몬디(Mondi, 스타 등급)가 시장을 선도하고 있습니다. 몬디는 크라프트지 및 종이 봉지 제조 분야의 글로벌 리더이자 전 세계 최대 크라프트지 생산업체입니다. 스토라엔소(Stora Enso, 신흥 선도기업)가 주목받고 있습니다. 이 회사는 유럽에서 강력한 입지를 확보하고 북미에서 점유율을 확대 중이며, 맞춤형 재생 가능 포장재를 제공하여 성숙 시장과 신흥 시장을 모두 공략하고 있습니다.
주요 시장 참여사
- Mondi (UK)
- International Paper (US)
- Smurfit Westrock (Ireland)
- Stora Enso (Finland)
- Canfor (Canada)
최근 동향
2025년 5월 : 몬디는 2024년 12월 체코 슈테티 공장에서 최신식 제지 기계의 가동을 성공적으로 시작했다고 발표했다. 초기 생산 시험에서 높은 강도, 우수한 가동성, 일관된 품질을 제공하는 탁월한 성능을 입증했다. 이 새로운 제지 기계는 종이 기반 유연 포장재에 대한 증가하는 수요를 충족시키는 몬디의 역량을 강화하고 그룹의 수직 통합된 종이 봉투 사업을 더욱 공고히 합니다. 이는 몬디의 전체 크라프트지 포트폴리오 전반에 걸친 생산 효율성 최적화에 기여합니다.
2025년 6월 : 지속 가능한 포장의 글로벌 리더인 인터내셔널 페이퍼는 유타주 솔트레이크시티에 잠재적 신규 포장 시설에 대한 전략적 평가를 발표했습니다. 이 계획은 미국 전역에 걸쳐 제조 역량을 확장하려는 회사의 광범위한 성장 전략과 부합합니다. 유타주를 신규 입지 후보지로 검토함으로써 인터내셔널 페이퍼는 지역 내 입지를 강화하고 고품질의 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 증가하는 수요를 보다 효과적으로 충족할 계획입니다.
2025년 5월 : 빌러루드(Billerud)는 탁월한 밀봉 성능과 재활용성이 요구되는 포장 용도에 플라스틱의 지속 가능한 대안으로 활용될 수 있는 재활용 가능, 열 밀봉 가능 종이를 개발했습니다.
2024년 7월 : 몬디(Mondi)는 완전 자동화 온디맨드 포장 솔루션 분야의 글로벌 리더인 CMC 패키징 오토메이션(CMC Packaging Automation)과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력의 일환으로 몬디는 CMC의 첨단 포장 시스템용 크라프트지(kraft paper) 우선 공급사로 선정되었습니다. 몬디와 CMC는 양사의 강점을 활용하는 혁신적인 포장 기술 개발에 협력할 예정입니다. 이 파트너십은 고객에게 우수한 제품 품질, 향상된 운영 효율성, 강화된 환경 지속가능성을 제공하는 것을 목표로 합니다.
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 포함 시장 및 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 항목 29
1.3.3 고려된 연도 29
1.3.4 고려된 통화 30
1.3.5 고려된 단위 30
1.4 이해관계자 30
1.5 연구 제한사항 30
1.6 변경 사항 요약 31
2 연구 방법론 32
2.1 연구 데이터 32
2.1.1 2차 데이터 33
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 33
2.1.1.2 2차 자료 목록 33
2.1.2 1차 데이터 33
2.1.2.1 주요 1차 참여자 34
2.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 34
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 34
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 35
2.2 시장 규모 추정 35
2.2.1 탑다운 접근법 36
2.2.2 바텀업 접근법 36
2.3 기준 수치 계산 36
2.3.1 공급 측면 분석 37
2.4 성장 예측 38
2.5 데이터 삼각측정 38
2.6 연구 가정 39
2.7 요인 분석 39
2.8 연구 한계 40
2.9 위험 평가 40
3 요약 41
4 프리미엄 인사이트 45
4.1 크래프트지 시장의 매력적인 기회 45
4.2 등급별 크래프트지 시장 45
4.3 포장 형태별 크래프트지 시장 46
4.4 최종 사용 산업별 크래프트지 시장 46
4.5 최종 사용 산업 및 국가별 아시아 태평양 크라프트지 시장 47
4.6 국가별 크라프트지 시장 47
5 시장 개요 48
5.1 소개 48
5.2 시장 역학 49
5.2.1 주요 성장 동인 49
5.2.1.1 인구 증가 및 소비자 수요 증가 49
5.2.1.2 지속 가능한 포장재 수요 증가 50
5.2.1.3 제약 산업 성장 51
5.2.1.4 글로벌 전자상거래의 급속한 성장 51
5.2.2 주요 제약 요인 52
5.2.2.1 원자재 가격 변동 52
5.2.2.2 대체 지속가능 소재의 경쟁 심화 53
5.2.3 기회 53
5.2.3.1 개인 위생 및 화장품 포장 시장 확대 53
5.2.3.2 프리미엄 및 럭셔리 포장 트렌드 55
5.2.3.3 신흥 시장의 수요 증가 55
5.2.3.4 플라스틱 금지에 관한 정부 규제 55
5.2.4 도전 과제 56
5.2.4.1 치열한 경쟁과 가격 압박 56
5.2.4.2 첨단 기계에 대한 높은 자본 투자 56
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 57
5.4 생태계 분석 58
5.5 가치 사슬 분석 60
5.6 규제 환경 61
5.6.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 61
5.6.2 주요 규정 및 표준 64
5.7 가격 분석 64
5.7.1 주요 업체별 평균 판매 가격 동향, 등급별, 2024 65
5.7.2 지역별 평균 판매 가격 추세, 2021–2024 65
5.8 무역 분석 66
5.8.1 수출 시나리오 (HS 코드 4840) 66
5.8.2 수입 시나리오 (HS 코드 4840) 67
5.9 기술 분석 69
5.9.1 핵심 기술 69
5.9.1.1 표백 공정 69
5.9.1.2 고급 코팅 및 배리어 코팅 69
5.9.2 보완 기술 70
5.9.2.1 디지털 및 플렉소 인쇄 기술 70
5.9.3 인접 기술 70
5.9.3.1 위조 방지 및 추적·추적 솔루션 70
5.10 특허 분석 71
5.10.1 소개 71
5.11 사례 연구 분석 74
5.11.1 RANPAK, NEOPHARM에 친환경 보호 포장재 제공 74
5.11.2 팽창 폴리스티렌 폐기물로 제조된 크라프트지 및 수지 기반 복합 재료의 성능 평가 75
5.12 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 76
5.12.1 신규 진입자의 위협 77
5.12.2 대체재의 위협 77
5.12.3 공급자의 협상력 77
5.12.4 구매자의 협상력 78
5.12.5 경쟁적 대립의 강도 78
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 79
5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 79
5.13.2 구매 기준 80
5.14 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 81
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오 81
5.16 인공지능(AI)이 크라프트지 시장에 미치는 영향 82
5.16.1 서론 82
5.16.2 인공지능(AI)이 크라프트지 시장에 미치는 영향 82
5.17 거시경제 분석 83
5.17.1 소개 83
5.17.2 GDP 동향 및 전망 84
5.18 2025년 미국 관세가 크라프트지 시장에 미치는 영향 84
5.18.1 소개 84
5.18.2 주요 관세율 84
5.18.3 가격 영향 분석 85
5.18.4 국가/지역별 영향 85
5.18.4.1 미국 85
5.18.4.2 아시아 태평양 85
5.18.4.3 유럽 85
5.18.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 86
6 등급별 크라프트지 시장 87
6.1 소개 88
6.2 표백되지 않은 크라프트지 89
6.2.1 범용성, 강도 및 지속 가능성으로 수요 촉진 89
6.3 표백 크라프트 90
6.3.1 고급스러운 외관과 인쇄성으로 수요 촉진 90
6.4 표백되지 않은 자루 91
6.4.1 산업 및 농업 수요 증가가 시장을 주도할 전망 91
6.5 표백 자루지 92
6.5.1 브랜드 및 소비자 대상 포장 수요 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 92
7 포장 형태별 크라프트지 시장 93
7.1 소개 94
7.2 랩 96
7.2.1 식품 및 의료 산업에서 크라프트지 랩 사용 증가로 시장 주도 96
7.3 파우치 96
7.3.1 다용도, 친환경적, 비용 효율적인 파우치에 대한 수요 증가가 시장 성장 견인 96
7.4 봉투 97
7.4.1 택배, 소포 및 기관용 수요 증가가 시장 성장 촉진 97
7.5 식료품 봉투 97
7.5.1 일회용 비닐봉투 관련 정부 주도 규제 및 지속가능성 문제로 시장 성장 촉진 97
7.6 산업용 봉투 98
7.6.1 농업, 화학 및 건설 산업에서 고강도 크라프트지 기반 산업용 백에 대한 수요 증가가 시장 주도 98
8 최종 사용 산업별 크라프트지 시장 99
8.1 소개 100
8.2 식품 및 음료 102
8.2.1 포장 식품 수요 증가가 시장 주도 102
8.3 제약 103
8.3.1 글로벌 의료 무역 증가가 시장을 견인할 전망 103
8.4 건축 및 건설 103
8.4.1 시멘트 생산 증가 및 인프라 성장으로 시장 주도 103
8.5 개인 위생 및 화장품 104
8.5.1 직접 판매 증가 및 친환경 포장 수요 증가로 시장 성장 가속화 104
8.6 기타 최종 사용 산업 104
9 지역별 크라프트지 시장 106
9.1 소개 107
9.2 아시아 태평양 109
9.2.1 중국 115
9.2.1.1 소비재 소매 판매 증가로 시장 성장 견인 115
9.2.2 인도 118
9.2.2.1 인프라 및 부동산 성장으로 시장 성장 견인 118
9.2.3 일본 121
9.2.3.1 뷰티 및 퍼스널 케어 산업의 성장이 시장 주도 121
9.2.4 대한민국 124
9.2.4.1 K-뷰티 수출의 급속한 성장이 시장 주도 124
9.2.5 태국 127
9.2.5.1 성장하는 외식 산업 및 테이크아웃 문화가 시장을 주도할 전망 127
9.2.6 인도네시아 130
9.2.6.1 현대식 소매점 및 편의점의 확장이 시장을 주도할 전망 130
9.2.7 기타 아시아 태평양 지역 133
9.3 유럽 136
9.3.1 독일 143
9.3.1.1 고령화 인구와 건강 의식 고조로 시장 주도 143
9.3.2 프랑스 146
9.3.2.1 제약 무역 수요로 시장 주도 146
9.3.3 이탈리아 149
9.3.3.1 외식 및 관광 산업의 성장으로 시장 주도 149
9.3.4 스페인 152
9.3.4.1 농업 및 식품 산업의 확대로 시장 주도 152
9.3.5 스웨덴 154
9.3.5.1 강력한 의료 무역으로 시장 주도 154
9.3.6 터키 157
9.3.6.1 현대식 소매점 및 편의점 확장이 시장 주도 157
9.3.7 핀란드 160
9.3.7.1 현대식 소매점 및 편의점 확장이 시장 주도 160
9.3.8 기타 유럽 지역 163
9.4 북미 166
9.4.1 미국 171
9.4.1.1 급성장하는 외식 및 소매 부문이 시장 견인 171
9.4.2 캐나다 174
9.4.2.1 플라스틱 금지 규제가 시장 주도 174
9.4.3 멕시코 177
9.4.3.1 현대적인 소매 체인의 확장이 시장을 주도할 전망 177
9.5 중동 및 아프리카 180
9.5.1 GCC 국가들 185
9.5.1.1 사우디아라비아 188
9.5.1.1.1 식품 소매 및 포장 상품 수요 확대로 시장 주도 188
9.5.1.2 아랍에미리트 191
9.5.1.2.1 일회용 플라스틱에 대한 정부 규제로 시장 주도 191
9.5.1.3 기타 GCC 국가들 194
9.5.2 남아프리카 공화국 197
9.5.2.1 식품 소매 부문 확장이 시장 주도 197
9.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 200
9.6 남미 203
9.6.1 브라질 208
9.6.2 아르헨티나 211
9.6.3 칠레 213
9.6.4 남미 기타 지역 217
10 경쟁 환경 220
10.1 개요 220
10.2 주요 업체 전략/승리 요인 220
10.3 매출 분석 221
10.4 시장 점유율 분석 222
10.5 기업 가치 평가 224
10.5.1 재무 지표 225
10.6 브랜드/제품 비교 226
10.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 227
10.7.1 스타 기업 227
10.7.2 신흥 선도 기업 227
10.7.3 보편적 기업 227
10.7.4 참가사 227
10.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 229
10.7.5.1 기업 발자국 229
10.7.5.2 지역 발자국 229
10.7.5.3 등급 발자국 230
10.7.5.4 포장 형태 발자국 230
10.7.5.5 최종 사용 산업 발자국 231
10.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 231
10.8.1 진보적인 기업 231
10.8.2 대응력 있는 기업 231
10.8.3 역동적인 기업 232
10.8.4 출발점 232
10.8.5 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024 233
10.8.6 주요 신생 기업/중소기업 상세 목록 233
10.8.7 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 234
10.9 경쟁 시나리오 235
10.9.1 제품 출시 235
10.9.2 거래 235
10.9.3 확장 237
11 기업 프로필 238
11.1 주요 업체 238
11.1.1 MONDI 238
11.1.1.1 사업 개요 238
11.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
11.1.1.3 최근 동향 240
11.1.1.3.1 거래 240
11.1.1.3.2 확장 241
11.1.1.3.3 기타 242
11.1.1.4 MnM 견해 242
11.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 242
11.1.1.4.2 전략적 선택 242
11.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 243
11.1.2 인터내셔널 페이퍼 244
11.1.2.1 사업 개요 244
11.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 245
11.1.2.3 최근 동향 246
11.1.2.3.1 거래 246
11.1.2.3.2 확장 246
11.1.2.4 MnM 견해 246
11.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 246
11.1.2.4.2 전략적 선택 247
11.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 247
11.1.3 스머핏 웨스트록 248
11.1.3.1 사업 개요 248
11.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 249
11.1.3.3 MnM 관점 251
11.1.3.3.1 주요 강점/승리 요인 251
11.1.3.3.2 전략적 선택 251
11.1.3.3.3 약점/경쟁 위협 251
11.1.4 STORA ENSO 252
11.1.4.1 사업 개요 252
11.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 253
11.1.4.3 MnM 관점 254
11.1.4.3.1 핵심 강점/승리 요인 254
11.1.4.3.2 전략적 선택 255
11.1.4.3.3 약점/경쟁 위협 255
11.1.5 CANFOR 256
11.1.5.1 사업 개요 256
11.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 257
11.1.5.3 MnM 견해 258
11.1.5.3.1 주요 강점/승리 요인 258
11.1.5.3.2 전략적 선택 258
11.1.5.3.3 약점/경쟁 위협 258
11.1.6 NORDIC PAPER HOLDING AB 259
11.1.6.1 사업 개요 259
11.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 260
11.1.6.3 MnM 견해 261
11.1.7 BILLERUD 262
11.1.7.1 사업 개요 262
11.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 263
11.1.7.3 최근 동향 264
11.1.7.3.1 제품 출시 264
11.1.7.3.2 거래 265
11.1.7.4 MnM 견해 265
11.1.8 SEGEZHA GROUP 266
11.1.8.1 사업 개요 266
11.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 267
11.1.8.3 MnM 견해 267
11.1.9 OJI HOLDINGS CORPORATION 268
11.1.9.1 사업 개요 268
11.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 269
11.1.9.3 MnM 견해 270
11.1.10 APP GROUP 271
11.1.10.1 사업 개요 271
11.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 272
11.1.10.3 MnM 견해 272
11.2 기타 업체 273
11.2.1 HEINZEL GROUP 273
11.2.2 CMPC 274
11.2.3 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD 275
11.2.4 GASCOGNE GROUP 276
11.2.5 KLABIN S.A. 277
11.2.6 TOKUSHU TOKAI PAPER CO., LTD. 277
11.2.7 나트론-하야트 D.O.O. 마글라즈 278
11.2.8 캐나디안 크라프트 페이퍼 주식회사 278
11.2.9 호라이즌 펄프 앤 페이퍼 주식회사 279
11.2.10 광저우 BMPAPER CO., LTD. 280
11.2.11 GENUS PAPER 281
11.2.12 SHREE VARUDI PAPER MILL LIMITED 281
11.2.13 PACKMAN PACKAGING PRIVATE LIMITED. 282
11.2.14 CTI PAPER USA 282
11.2.15 THANAKORN PAPER INDUSTRY CO., LTD. 283
12 인접 및 관련 시장 284
12.1 소개 284
12.2 제한 사항 284
12.2.1 종이 봉지 시장 284
12.2.1.1 시장 정의 284
12.2.1.2 제품 유형별 종이 봉지 시장 284
12.2.1.3 두께별 종이 봉지 시장 285
12.2.1.4 재료별 종이 봉지 시장 286
12.2.1.5 최종 용도별 종이 봉지 시장 286
12.2.1.6 지역별 종이 봉지 시장 287
13 부록 289
13.1 토론 가이드 289
13.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 293
13.3 맞춤형 옵션 295
13.4 관련 보고서 295
13.5 저자 정보 296
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