글로벌 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장 (~2028년) : 기존형 헤드업 디스플레이, AR형 헤드업 디스플레이

■ 영문 제목 : Head-Up Display Market by Type (Conventional Head-Up Displays, AR-Based Head-Up Displays), Component (Video Generators, Projectors/ Projection Units, Display Units), Technology (CRT-based HUD, Digital HUD), Application & Region- Global Forecast to 2028

MarketsandMarkets가 발행한 조사보고서이며, 코드는 SE2330-24 입니다.■ 상품코드 : SE2330-24
■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2023년 11월
■ 페이지수 : 212
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 세계
■ 산업 분야 : 전자
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"글로벌 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장은 2023년 15억 달러에서 2028년 33억 달러로 2023~2028년 CAGR 16.7%를 기록할 것으로 예상됩니다."승객과 차량 안전에 대한 인식의 증가는 잠재적 차량 구매자에게 가장 중요하며, 전 세계 규제 기관은 차량 안전 기준을 강화하는 데 주력하고 있습니다. 2022년 6월 기준 세계보건기구(WHO) 데이터에 따르면, 전 세계적으로 연간 135만 명 이상이 교통사고로 목숨을 잃으며, 교통사고로 인한 부상은 5~29세 사망 원인 1위로 꼽히고 있습니다. 또한 2030년까지 교통사고로 인한 사망은 전 세계 사망 원인 중 5위를 차지할 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 사고의 주요 원인은 운전자의 산만함이며, 미국 통계분석센터(NCSA)의 보고에 따르면 미국에서는 매일 약 9명의 사망자와 1,000명 이상의 부상자를 발생시키는 사고의 원인이 산만한 운전자에게 있다고 합니다. 따라서 헤드업 디스플레이 (HUD)의 도입은 차량 내 디스플레이 모니터링으로 인한 운전자의 산만함으로 인한 사고를 줄일 수 있을 것으로 보입니다. 또한, 국가안보회의의 최근 통계에 따르면 미국의 주행거리 1억 마일당 교통사고 사망률은 2022년 7월 1.50에서 2023년 7월 1.44로 개선되어 안전에 대한 긍정적인 추세를 보이고 있습니다.

교통사고는 전 세계 대부분의 국가에서 국내총생산(GDP)의 약 3%에 해당하는 경제적 부담을 안겨주고 있습니다. 놀랍게도 중저소득 국가에 전 세계 차량의 60%가 존재함에도 불구하고 교통사고 사망자의 약 93%가 중저소득 국가에서 발생하고 있습니다.(WHO 데이터 기준). 많은 경우 운전자는 도로에서 눈을 떼고 기존의 계기판을 읽어야 하기 때문에 근거리에서 원거리로 시야를 급격하게 전환해야 합니다. 이러한 끊임없는 초점 조절은 눈의 피로를 유발할 뿐만 아니라 운전자의 집중력을 떨어뜨립니다. 이에 반해 헤드업 디스플레이 (HUD)는 운전자의 시선 끝에 차의 속도, 내비게이션 등 필요한 정보를 표시하기 때문에 산만함을 줄일 수 있어 자동차 제조사들이 선호하고 있습니다. 이에 따라 전 세계적으로 안전에 대한 인식이 높아지면서 차량용 헤드업 디스플레이 (HUD)에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 첨단 AR 기반 헤드업 디스플레이 (HUD)는 고급 차량에 탑재될 것으로 예상되지만, 승용차에는 기존 헤드업 디스플레이 (HUD)가 선호될 것으로 보입니다.

"윈드쉴드 기반의 기존 헤드업 디스플레이 (HUD)가 예측 기간 동안 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다."
윈드실드 기반 헤드업 디스플레이 (HUD)는 최첨단 기술입니다. 일부 고급 자동차 모델에는 표준으로 장착되어 있지만, 다른 고급 및 중급 차량에는 옵션으로 장착되어 있습니다. 모든 차종에 헤드업 디스플레이 (HUD)를 탑재하기 위해 콘티넨탈(독일), 니혼세이키(일본), 덴소(일본)와 같은 1차 공급업체들은 윈드실드 기반 헤드업 디스플레이 (HUD) 비용을 낮추는 데 주력하고 있습니다. 또한, OEM과 1차 공급업체들은 향후 출시될 차량용 풀 윈드쉴드 헤드업 디스플레이 (HUD) 개발에 R&D 자원을 집중하고 있습니다. 이러한 스크린은 자동차 조종석에서 큰 공간을 차지할 것으로 예상됩니다. 자율 주행 자동차의 발전으로 인해 자동차 조종석 전자제품 시장은 자동차 조종석에 소수의 전자제품을 포함하도록 변화하고 있습니다. 이는 헤드업 디스플레이 (HUD) 제조업체에게 문제가 될 수 있습니다. 예를 들어, 일본정기와 알프스 알파인은 2021년 1월에 업무 제휴 계약을 체결하여 차량용 전기 제어 장치 통합과 연동되는 통합 조종석 제품을 개발하여 고객에게 진정으로 미래를 상징하는 경험을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.

윈드실드를 이용한 헤드업 디스플레이 (HUD)는 프로젝터와 거울을 사용하여 운전자의 시선보다 약간 위 또는 아래에 표시되는 정보를 전달합니다. 이러한 디스플레이를 개발할 때 앞 유리의 곡률이 고려됩니다. 다양한 자동차 모델의 앞 유리의 곡률이 다르기 때문에 헤드업 디스플레이 (HUD)를 앞 유리에 맞춰야 하며, 이는 어려운 보정 절차로 이어집니다. 따라서 앞 유리를 기반으로 한 헤드 업 디스플레이의 비용이 증가합니다. 따라서 대부분의 자동차에서 이 화면은 옵션 기능으로만 제공됩니다. 상업용 차량의 앞 유리는 승용차처럼 곡선형이 아닙니다. 반면 상용차에는 넓은 조종석이 있어 언젠가는 전면 유리에 전체 디스플레이를 장착할 수 있게 될 것입니다. 헤드업 디스플레이 (HUD)에 보행자 감지, 야간 투시 기능, 손해 보상 시스템(LDW), 배터리 잔량 표시(하이브리드 차량용) 등의 기능이 탑재되는 것은 1등급 공급업체의 기술력이 향상되었기 때문입니다. 예를 들어, 비스테온(Visteon)은 2020년 1월 마이크로존(microZone) 디스플레이 기술을 발표했습니다. 자동차 조종석에 사용되는 이 디스플레이 기술은 넓은 색 영역, 뛰어난 명암비, 밝기를 제공합니다. 향후 몇 년 동안 앞 유리용 헤드업 디스플레이 (HUD)에 대한 수요가 크게 증가할 가능성이 높은데, 이는 이러한 안전 기능을 갖춘 자동차 모델이 확대되고 소비자의 지불 의향이 높아졌기 때문입니다. 또한 2022년 12월, 콘티넨탈 AG는 HUD 조종석에 경관 HUD를 처음으로 도입하여 새로운 트렌드를 지속시켰습니다. 이 HUD는 운전자의 시선에 차량과 경로 정보를 화면에 표시하여 선명한 시야를 확보합니다.
유럽 내 윈드실드형 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장은 영국, 독일 등 국가들의 첨단 차량용 기술 수요로 인해 확대되고 있습니다. 또한, 유럽과 북미의 윈드실드형 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장 확대는 첨단 차량용 안전 시스템을 탑재한 고급 차량에 대한 수요 증가와 북미 소형 상용차(LCV) 시장이 커지면서 북미 중형차량의 윈드실드형 헤드업 디스플레이 (HUD) 장착률이 북미 중형차에 앞유리형 헤드업 디스플레이 (HUD) 탑재율이 두드러지게 나타나고 있습니다.

"예측 기간 동안 유럽이 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장에서 가장 높은 점유율을 기록할 것으로 보입니다."
2023년부터 2028년까지 유럽이 헤드업 디스플레이 (HUD) 분야에서 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장 분석은 독일, 영국, 프랑스 및 기타 유럽 국가와 같은 유럽의 주요 국가를 포괄적으로 조사합니다. 전 세계적으로 볼 때, 유럽은 Audi AG, BMW AG, Mercedes-Benz, Bentley Motors Ltd, Bugatti Automobiles S.A.S. 등 유명 고급 자동차 제조업체(OEM)가 유럽에 본사를 두고 있습니다. 주목할 만한 점은 헤드업 디스플레이 (HUD)가 중요한 안전장비로 주목받고 있기 때문에 유럽에서는 상당수의 고급차 및 프리미엄 자동차 제조사들이 이 디스플레이를 차종에 탑재하고 있다는 점입니다. 헤드업 디스플레이 (HUD)가 탑재된 SUV를 포함한 고급차 및 프리미엄 자동차에 대한 소비자 수요 증가는 유럽 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장 확대의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.

또한, 유럽은 세계 항공기 제조 부문에서도 압도적인 존재감을 드러내고 있습니다. Lufthansa AG, 에어프랑스, 에어버스와 같은 유럽의 주요 항공사는 이 지역의 민간 항공기 생산에 큰 기여를 하고 있습니다. 유럽에는 Gulfstream, BAE Systems, Dassault, Eurocopter, AgustaWestland 등 항공기 및 헬리콥터 제조 산업의 주요 기업들이 있습니다. 유럽에서 자동차 및 항공기 제조업체의 두드러진 존재는 유럽 내 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다.

유럽 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장의 선두를 달리고 있는 주요 기업으로는 Continental AG, BAE Systems, Thales, Garmin, Robert Bosch GmbH, Saab AB 등이 있습니다. 이 지역 시장의 성장은 첨단 기술에 대한 수요 증가, 운전 경험의 안전과 보안 강화에 대한 요구 증가, 커넥티드 카의 진화 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 가시성과 효율성을 높이기 위해 자동차에 헤드업 디스플레이 (HUD)가 점점 더 많이 통합되면서 유럽 전역의 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장 확대가 더욱 가속화될 것으로 보입니다.
2019년 1월, 일본정기는 헤드업 디스플레이 (HUD) 생산 능력을 강화하기 위해 폴란드 우치 카운티에 차량용 계기 및 디스플레이를 제조하는 새로운 회사를 설립했습니다.

"민간 항공은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다."
민간 항공은 민간 항공 부문과 상업 항공 부문을 모두 포함하며, 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장의 민간 항공 부문은 다시 민간 항공기와 민간 헬리콥터로 나뉩니다. 민간 항공의 전통적인 HUD는 주로 기본 비행 디스플레이 (PFD)에 데이터를 표시하는 데 주로 사용되었습니다. 그러나 첨단 HUD는 현재 비행경로 안내, 기체 속도 알림, 활주로 표시, 착륙 유도, 활주로 상세 정보, 경고 메시지 등 포괄적인 정보를 제공하여 항공기의 안전성을 크게 향상시키고 조종사의 안전한 비행을 돕고 있습니다. 최신 HUD는 필요한 정보를 표시하기 위해 기호를 사용하여 이전의 아날로그 형식에서 벗어났습니다. 이러한 시각적 접근 방식은 기상 조건, 비행 경로, 이륙 성능, 착륙 지침과 관련된 정보의 이해와 해석을 향상시켜 아날로그 방식을 능가합니다. 프랑스에 본사를 둔 탈레스 그룹은 민간 항공기에 사용되는 HUD의 유명 제조업체 입니다.

"예측 기간 동안 헤드업 디스플레이 (HUD)에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 것은 디스플레이 유닛입니다."
디스플레이 유닛은 헤드업 디스플레이 (HUD)에 사용되는 또 다른 필수 구성 요소로, 이미지 처리와 그에 따른 차량 앞 유리 또는 결합기에 투사하는 것을 목적으로 합니다. 이러한 디스플레이 장치에는 디지털 마이크로 미러 장치(DMD), 액정 디스플레이(LCD), 액정 온 실리콘(LCOS) 등 다양한 기술이 있으며, LCOS 분야에서는 네마틱 LCOS(NLCOS)와 강유전체 LCOS(FLCOS) 등 다양한 기술이 있습니다. 강유전체 LCOS(FLCOS)로 구분하여 더욱 세분화할 수 있습니다.
디지털 마이크로 미러 디바이스(DMD) 기술은 직사각형 어레이에 결합된 수천 개의 움직이는 마이크로 미러의 집합체입니다. 이들은 고속으로 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 마이크로 전기기계 시스템입니다. 마이크로 미러는 알루미늄으로 만들어졌습니다. 디지털 마이크로 미러 장치(DMD) 기술은 1987년 미국 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)에 의해 처음 발표되었습니다. 이 기술에 기반한 디스플레이는 공간광변조기(SLM)로 알려진 변조기에 의해 제어되는 여러 개의 마이크로 미러(최대 200만 개)를 포함합니다. 예를 들어, DLP4710 디지털 마이크로 미러 장치(DMD)는 디지털로 제어되는 마이크로 광전자 기계 시스템(MOEMS) 공간 광 변조기(SLM)입니다. DLP4710LC DMD는 적절한 광학 시스템과 통합하여 매우 선명한 최고 품질의 이미지와 영상을 구현할 수 있습니다. DLP4710LC의 컴팩트한 크기는 컨트롤러 및 PMIC/LED 드라이버와 결합하여 컴팩트한 폼 팩터, 저전력 소비, 고해상도 HD 디스플레이를 용이하게 하는 포괄적인 시스템 솔루션을 제공합니다. 또한, 2021년 2월에는 디지털 마이크로 미러 장치(DMD) 기술을 채택한 최초의 증강현실(AR) 헤드업 디스플레이 (HUD)를 공급하기 시작했습니다.

액정 디스플레이(LCD)는 액정의 광 변조 특성과 편광판을 이용한 평판 디스플레이 또는 전자 변조 광학 장치입니다. 이 디스플레이는 저전압 작동, 낮은 전력 소비, 고해상도 이미지 제공, 밝은 조명 조건에서도 높은 콘트라스트를 유지하는 능력 등 여러 가지 장점을 가지고 있으며, LCD는 마이크로 미러 장치(DMD) 기술 기반의 디스플레이보다 밝기 측면에서 우수합니다. LCD 프로젝터에서는 적색, 녹색, 청색(RGB)의 세 가지 기본 색상의 빛이 마이크로 미러에 조사됩니다. 이 원색은 각 픽셀이 통과하는 3LCD라고 불리는 세 개의 개별 유리 패널을 통해 전달됩니다. LCD는 선명한 색상과 선명한 이미지를 제공하는 데 탁월하며, 빨강, 녹색, 파랑의 선명한 색상이 유리 패널을 통해 투사되어 헤드업 디스플레이 (HUD)에 표시됩니다. 현재 LCD는 풀 컬러 영상을 표시할 수 있는 박막 트랜지스터(TFT) 기술로 대체되고 있으며, 2019년 5월 니혼세이키는 메르세데스 벤츠 GLE 클래스에 풀 컬러 TFT 액정 디스플레이를 장착하여 전면 유리에 영상을 투사했습니다.
LCoS(Liquid Crystal on Silicon) 기술은 반사의 원리를 이용해 영상을 투사하는 기술로, LCoS 기술에서는 액정을 이용해 거울을 반사시킵니다. LCoS 기술은 일반적으로 3개의 LCoS 칩을 사용하여 적색, 녹색, 청색 채널로 빛을 변조하여 DMD 및 LCD 프로젝터 기술보다 더 높은 해상도를 제공합니다. 프로젝터는 일반적으로 소형이며 저전력 소모가 적습니다.
2023년 4월, 화웨이 테크놀로지스(Huawei Technologies Co., Ltd.) 화웨이 AR-HUD는 화웨이의 AutOptiX 지능형 차량용 조명 기술을 채택하여 자동차를 광학 디스플레이의 시대로 이끌었다. 이 시스템은 미크론 단위의 픽셀 단위와 2K 수준의 해상도를 가진 레일 레벨 LCoS (Liquid Crystal on Silicon) 기술을 채택하고 12,000nits의 눈길을 끄는 밝기와 85 % 이상의 NTSC 색 영역을 자랑하는 3 색 LED 광원으로 보완됩니다. 또한, 왜곡을 최소화(2% 미만)하여 선명한 이미지를 구현하는 단초점 렌즈와 빛 에너지를 90%까지 최적화하는 편광 부품을 탑재해 1200 : 1의 놀라운 명암비를 구현합니다. 사양 면에서 화웨이 AR-HUD는 7.5미터에서 70인치, 10미터에서 96인치의 디스플레이 크기를 구현하며, 양산형 HUD 중 가장 높은 해상도인 1922x730의 가장 큰 양산 프레임으로 업계 벤치마크를 설정합니다.

헤드업 디스플레이 (HUD) 시장의 주요 진입 기업 프로파일은 다음과 같습니다.
- 기업 유형별 티어1 : 15%, 티어2 : 50%, 티어3 : 35%.
- 직급별로는 C레벨 : 45%, 이사급 : 35%, 기타 : 20%
- 지역별로는 북미 : 45%, 유럽 : 35%, 아시아 태평양 : 12%, 기타 지역 : 8%

전 세계적으로 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장에서 큰 영향력을 행사하고 있는 주요 기업으로는 Nippon Seiki Co., Ltd. (Japan), Continental AG (Germany), DENSO CORPORATION (Japan), Robert Bosch GmbH (Germany), Visteon Corporation (US), BAE Systems (UK), YAZAKI Corporation (Japan), Pioneer Corporation (Japan), Panasonic Holdings Corporation (Japan), Garmin Ltd. (US), Thales (France), E-LEAD ELECTRONIC CO. LTD (Taiwan), Honeywell International Inc. (US), MicroVision (US), Collins Aerospace (US), Renesas Electronics Corporation (Japan), STMicroelectronics (Switzerland), ALPS ALPINE CO., LTD. (Japan), Elbit Systems Ltd. (Israel), Saab AB (Sweden), Vuzix (US), Foryou Corporation (US), HARMAN International (US), HUDWAY, LLC (US), WayRay AG (Switzerland), Envisics (UK), Texas Instruments Incorporated (US) 등이 있습니다.

조사 범위 :
이 보고서는 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장을 세분화하고 지역별로 시장 규모를 예측합니다. 또한 시장 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 저해요인, 기회 및 과제를 포괄적으로 검토하고 있습니다. 또한 시장의 양적 측면뿐만 아니라 질적 측면도 다루고 있습니다.

보고서를 구매해야 하는 이유 :
이 보고서는 전체 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장과 관련 분야의 가장 가까운 예상 수익에 대한 정보를 제공하여 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 될 것입니다. 이 보고서는 이해 관계자가 경쟁 상황을 이해하고, 시장 지위를 강화하고, 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한 이 보고서는 이해관계자들이 시장의 흐름을 이해하고 주요 시장 동인, 저해요인, 기회 및 과제에 대한 정보를 제공합니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
- 주요 촉진 요인(위성 내비게이션 기술과 헤드업 디스플레이 (HUD)의 융합으로 인한 편의성 및 편의성 향상), 저해요인(차량 조종석 공간 제약), 기회(반자율 주행 차량 및 전기 자동차에 대한 수요 증가), 과제(헤드업 디스플레이 (HUD) 시장 성장에 영향을 미치는 시야각(FOV 제한))를 분석하고 있습니다.
- 제품 개발/혁신 : 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장의 미래 기술, R&D 활동, 신제품 출시에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다.
- 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장을 분석합니다.
- 시장 다각화 : 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장의 신제품, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
- 경쟁 평가 : Continental AG (Germany), DENSO CORPORATION (Japan), Robert Bosch GmbH (Germany), Visteon Corporation (US), BAE Systems (UK) 등 주요 기업의 시장 점유율을 분석하며, 성장 전략, 제품 제공 등을 상세히 평가하고 있습니다.
■ 보고서 개요

1. 서론
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 세계의 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장 규모 : 유형별
7. 세계의 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장 규모 : 용도별
8. 세계의 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장 규모 : 구성 요소별
9. 세계의 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장 규모 : 기술별
10. 세계의 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장 규모 : 지역별
11. 경쟁 현황
12. 기업 정보
13. 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.3 STUDY SCOPE 32
1.3.1 MARKETS COVERED 32
FIGURE 1 HEAD-UP DISPLAY: MARKET SEGMENTATION 32
1.3.2 REGIONAL SCOPE 33
FIGURE 2 HEAD-UP DISPLAY MARKET: REGIONAL SCOPE 33
1.3.3 YEARS CONSIDERED 33
1.4 CURRENCY CONSIDERED 33
1.5 UNITS CONSIDERED 33
1.6 LIMITATIONS 34
1.7 STAKEHOLDERS 34
1.8 SUMMARY OF CHANGES 34
1.8.1 RECESSION IMPACT 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 RESEARCH DATA 35
FIGURE 3 HEAD-UP DISPLAY MARKET: RESEARCH DESIGN 35
2.1.1 SECONDARY DATA 36
2.1.1.1 Key data from secondary sources 36
2.1.1.2 Key secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 37
2.1.2.1 Key data from primary sources 37
2.1.2.2 Key participants in primary processes across head-up display value chain 38
2.1.2.3 Breakdown of primary interviews 38
2.1.2.4 Key industry insights 38
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY – APPROACH 1 (SUPPLY SIDE): REVENUE GENERATED BY KEY EQUIPMENT MANUFACTURERS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET 40
FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY – APPROACH 2 (SUPPLY SIDE): ILLUSTRATION OF REVENUE ESTIMATION OF KEY MANUFACTURERS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET 41
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: APPROACH 3 (DEMAND SIDE) —BOTTOM-UP ESTIMATION OF HEAD-UP DISPLAY MARKET BASED ON REGION 42
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 42
2.2.1.1 Approach to derive market size using bottom-up analysis 42
FIGURE 7 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 43
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 43
2.2.2.1 Approach to derive market size using top-down analysis 43
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 44
2.3 MARKET SHARE ESTIMATION 44
2.4 DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION 45
2.5 RISK ASSESSMENT 45
TABLE 1 RISK FACTOR ANALYSIS 45
2.6 RECESSION IMPACT 46
2.7 RESEARCH ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 47
2.7.1 ASSUMPTIONS 47
2.7.2 LIMITATIONS 47
3 EXECUTIVE SUMMARY 48
3.1 RECESSION IMPACT 48
FIGURE 10 HEAD-UP DISPLAY MARKET: IMPACT OF RECESSION 49
FIGURE 11 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2028 49
FIGURE 12 COMBINER-BASED CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 50
FIGURE 13 PROJECTORS/PROJECTION UNITS COMPONENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2028 50
FIGURE 14 EUROPE TO HOLD LARGEST SHARE OF HEAD-UP DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 51
4 PREMIUM INSIGHTS 52
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET 52
FIGURE 15 RISE IN GLOBAL DEMAND FOR SEMI-AUTONOMOUS AND ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE GROWTH OF HEAD-UP DISPLAY MARKET 52
4.2 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 52
FIGURE 16 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HOLD LARGER MARKET SHARE IN 2023 52
4.3 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY SUB-APPLICATION 53
FIGURE 17 CIVIL AVIATION SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
4.4 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SUB-APPLICATION 53
FIGURE 18 COMMERCIAL VEHICLES SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
4.5 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY 54
FIGURE 19 CANADA TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN HEAD-UP DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
5 MARKET OVERVIEW 55
5.1 INTRODUCTION 55
5.2 MARKET DYNAMICS 55
FIGURE 20 INCREASING AWARENESS ABOUT PASSENGER AND VEHICLE SAFETY TO SPUR DEMAND FOR HEAD-UP DISPLAYS 55
5.2.1 DRIVERS 56
FIGURE 21 DRIVERS – HEAD-UP DISPLAY MARKET 56
5.2.1.1 Rising awareness regarding safety of passengers and vehicles 56
FIGURE 22 ROAD ACCIDENT DEATHS PER MILLION HABITANTS, BY COUNTRY, 2001–2021 57
5.2.1.2 Increasing demand for advanced driver assistance systems (ADAS) 57
5.2.1.3 Improved ease and comfort provided by fusion of satellite navigation technology and head-up displays 58
5.2.1.4 Rising desire for enhancing in-vehicle experience 58
FIGURE 23 BENEFITS OF HUD FOR END USERS 58
FIGURE 24 CATEGORIES OF HUD DESIGNS 59
TABLE 2 APPLICATIONS THAT BENEFIT FROM HUD 59
5.2.1.5 Rising demand for connected vehicles worldwide 59
5.2.1.6 Growing interest in technologically advanced head-up displays 60
5.2.1.7 Increasing adoption of AR-based head-up displays 60
5.2.2 RESTRAINTS 61
FIGURE 25 RESTRAINTS – HEAD-UP DISPLAY MARKET 61
5.2.2.1 Spatial limitations in vehicle cockpits 61
5.2.2.2 Demand for high luminance, power, and brightness in head-up displays 62
5.2.2.3 Misinterpretation of symbols displayed in head-up displays 62
5.2.2.4 Complex installation and maintenance 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
FIGURE 26 OPPORTUNITIES – HEAD-UP DISPLAY MARKET 63
5.2.3.1 Increasing demand for semi-autonomous and electric vehicles 63
5.2.3.2 Utilizing head-up displays (HUDs) in sports for enhanced performance 64
5.2.3.3 Development of displays that operate without conventional screens 64
5.2.3.4 Improved driving experiences facilitated by AR-based head-up displays 64
5.2.3.5 Rollout of cost-effective portable HUDs within automotive market’s affordable low and middle segments 65
5.2.4 CHALLENGES 65
FIGURE 27 CHALLENGES – HEAD-UP DISPLAY MARKET 65
5.2.4.1 Regulatory challenges 65
5.2.4.2 Limited field of view (FOV) 66
5.2.4.3 High expenses linked to advanced head-up displays 66
5.2.4.4 Presence of laser-based volumetric displays as substitutes for head-up displays 66
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 66
FIGURE 28 ASSEMBLY, MANUFACTURING, AND SOFTWARE DEVELOPMENT STAGES TO ADD MAJOR VALUE TO HEAD-UP DISPLAYS 67
5.4 REVENUE SHIFT AND NEW REVENUE POCKETS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET 68
5.5 DISPLAY ECOSYSTEM 68
FIGURE 29 DISPLAY MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 69
FIGURE 30 HEAD-UP DISPLAY ECOSYSTEM FOR COCKPITS 70
TABLE 3 HEAD-UP DISPLAY MARKET ECOSYSTEM 70
FIGURE 31 KEY PLAYERS IN HEAD-UP DISPLAY ECOSYSTEM 72
5.6 FEATURES OF HEAD-UP DISPLAYS 72
5.6.1 FIELD OF VIEW 72
5.6.2 RESOLUTION 73
5.6.3 BRIGHTNESS 73
5.6.4 ACCURACY 73
5.6.5 COMBINER TRANSMITTANCE 73
5.7 TECHNOLOGY ANALYSIS 74
FIGURE 32 TECHNOLOGIES USED IN HEAD-UP DISPLAYS 74
5.7.1 CATHODE RAY TUBES 74
5.7.2 LIGHT-EMITTING DIODES 74
5.7.3 OPTICAL WAVEGUIDES 75
5.7.4 MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS 75
5.8 PRICING ANALYSIS 75
FIGURE 33 AVERAGE SELLING TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE 76
TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICES OF TOP 3 KEY PLAYERS (USD) 76
FIGURE 34 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY COMPONENT, 2019–2028 76
5.9 HEAD-UP DISPLAY MARKET: CASE STUDIES 77
TABLE 5 BOYD CORPORATION HELPED NAVDY TO DEVELOP THERMAL SOLUTION FOR ITS HEAD-UP DISPLAYS 77
TABLE 6 GX GROUP HELPED VISTEON TO DESIGN COMPACT HEAD-UP DISPLAY UNIT 77
TABLE 7 EVALUATION OF USABILITY OF HEAD-UP DISPLAYS BY MITSUBISHI ELECTRIC RESEARCH LABORATORIES 77
5.9.1 PANASONIC’S LARGE-SCREEN WS HUD INCORPORATED IN NISSAN ARIYA 78
5.9.2 GARMIN COLLABORATED WITH FORD MOTORS TO INTEGRATE ITS NAVIGATION TECHNOLOGY 78
5.9.3 PIONEER PARTNERED WITH CONTINENTAL TO DEVELOP COCKPIT SOLUTIONS 78
5.10 TRADE ANALYSIS 78
TABLE 8 IMPORT DATA FOR MONITORS AND PROJECTORS NOT INCORPORATING TELEVISION RECEPTION APPARATUSES, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 78
FIGURE 35 COUNTRY-WISE IMPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE: 8528, 2018–2022 79
TABLE 9 EXPORT DATA FOR MONITORS AND PROJECTORS NOT INCORPORATING TELEVISION RECEPTION APPARATUSES, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 79
FIGURE 36 COUNTRY-WISE EXPORT DATA FOR PRODUCTS CLASSIFIED UNDER HS CODE: 8528, 2018–2022 80
5.11 PATENT ANALYSIS 80
FIGURE 37 ANNUAL NUMBER OF PATENTS GRANTED OVER LAST 10 YEARS 80
TABLE 10 TOP 20 PATENT OWNERS IN US IN LAST 10 YEARS 81
FIGURE 38 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 82
TABLE 11 IMPORTANT PATENT REGISTRATIONS, 2018–2022 82
5.12 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 84
5.12.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 84
5.12.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 85
5.12.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 85
5.12.4 THREAT OF SUBSTITUTES 85
5.12.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 85
TABLE 12 IMPACT OF EACH FORCE ON HEAD-UP DISPLAY MARKET 85
FIGURE 39 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 86
5.13 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 86
5.13.1 TARIFF 86
5.13.2 REGIONAL REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
5.13.2.1 North America 87
5.13.2.2 Europe 87
5.13.2.3 Asia Pacific 87
5.13.2.4 Rest of the World 87
5.13.3 STANDARDS 87
5.13.3.1 Standards in ITS/C-ITS 88
TABLE 13 BASE STANDARDS OF C-ITS 88
TABLE 14 STANDARDS: EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE 88
TABLE 15 SECURITY AND PRIVACY STANDARDS DEVELOPED BY ETSI 89
TABLE 16 HEAD-UP DISPLAY MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS (2023-2024) 90
5.14 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 91
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91
FIGURE 40 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR APPLICATIONS 91
TABLE 17 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR APPLICATIONS (%) 92
5.14.2 BUYING CRITERIA 92
FIGURE 41 KEY BUYING CRITERIA FOR APPLICATIONS 92
TABLE 18 KEY BUYING CRITERIA FOR APPLICATIONS 92
6 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TYPE 93
6.1 INTRODUCTION 94
FIGURE 42 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TYPE 94
FIGURE 43 CONVENTIONAL HUD SEGMENT TO ACQUIRE LARGER SHARE DURING FORECAST PERIOD 94
TABLE 19 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 20 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 95
6.2 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAYS 96
6.2.1 WINDSHIELD-BASED HEAD-UP DISPLAYS 96
6.2.1.1 Windshield HUDs use projector and series of mirrors to relay information directly to driver’s line of sight 96
6.2.2 COMBINER-BASED HEAD-UP DISPLAYS 97
6.2.2.1 Compact-shaped combiner-based head-up displays take less space in automotive cockpits 97
TABLE 21 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY SUBTYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 97
TABLE 22 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY SUBTYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 97
FIGURE 44 AUTOMOTIVE SEGMENT TO HAVE LARGER SHARE IN CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET FROM 2023 TO 2028 97
TABLE 23 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 24 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
TABLE 25 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 26 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 99
6.3 AR-BASED HEAD-UP DISPLAYS 99
6.3.1 ADOPTION OF AR-BASED HEAD-UP DISPLAYS FOR USAGE IN LUXURY CARS TO BOOST THEIR GLOBAL DEMAND 99
TABLE 27 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 28 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 29 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 30 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 100
7 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 101
7.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 45 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 102
FIGURE 46 AUTOMOTIVE SEGMENT TO DOMINATE HEAD-UP DISPLAY MARKET FROM 2023 TO 2028 102
TABLE 31 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 32 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 33 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (THOUSAND UNITS) 103
TABLE 34 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (THOUSAND UNITS) 103
7.2 AVIATION 104
7.2.1 CIVIL AVIATION 104
7.2.1.1 Civil aircraft 104
7.2.1.1.1 Use of head-up displays in commercial and civil aircraft to provide required information to pilots witnessing increase 104
7.2.1.2 Civil helicopters 105
7.2.1.2.1 Deployment of head-up displays in civil helicopters to increase for providing information related to flight safety 105
7.2.2 MILITARY AVIATION 105
7.2.2.1 Aircraft 106
7.2.2.1.1 Military aircraft use head-up displays to provide cockpit information to pilots 106
7.2.2.2 Helicopters 106
7.2.2.2.1 Modern military helicopters use head-up displays during war missions 106
FIGURE 47 CIVIL AVIATION SEGMENT TO DOMINATE HEAD-UP DISPLAY MARKET FROM 2023 TO 2028 107
TABLE 35 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 36 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 37 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 38 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 39 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 108
TABLE 40 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 108
7.3 AUTOMOTIVE 108
7.3.1 PASSENGER CARS 109
7.3.1.1 Passenger cars projected to dominate head-up display market for automotive applications 109
7.3.2 COMMERCIAL VEHICLES 109
7.3.2.1 Formulation of mandates and regulations regarding vehicle safety to fuel adoption of advanced safety features in commercial vehicles 109
FIGURE 48 PASSENGER CARS SEGMENT TO DOMINATE HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 110
TABLE 41 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SUB-APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 42 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY SUB-APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 43 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 44 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 45 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 46 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 47 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 48 CONVENTIONAL HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 49 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 50 AR-BASED HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 113
8 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT 114
8.1 INTRODUCTION 115
FIGURE 49 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT 115
FIGURE 50 PROJECTORS/PROJECTION UNITS SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SIZE 115
TABLE 51 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2019–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 52 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 116
8.2 VIDEO GENERATORS 116
8.2.1 VIDEO GENERATORS ACT AS INTERFACE BETWEEN PROJECTION UNITS AND DATA TO BE DISPLAYED 116
TABLE 53 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR VIDEO GENERATORS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 54 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR VIDEO GENERATORS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 117
8.3 PROJECTORS/PROJECTION UNITS 117
8.3.1 GROWING USE OF HIGH-VERSION PICO PROJECTORS IN HEAD-UP DISPLAYS TO SUPPORT MARKET GROWTH 117
FIGURE 51 TYPES OF PROJECTOR TECHNOLOGIES 118
8.3.2 LIQUID CRYSTAL ON SILICON (LCOS) PROJECTORS 118
8.3.3 DIGITAL LIGHT PROCESSING (DLP) PROJECTORS 118
8.3.4 LASER BEAM STEERING (LBS) PROJECTORS 119
TABLE 55 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR PROJECTORS/PROJECTION UNITS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 56 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR PROJECTORS/PROJECTION UNITS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 119
8.4 DISPLAY UNITS 119
8.4.1 DISPLAY UNITS RESPONSIBLE FOR IMAGE PROCESSING AND PRESENTATION ON VEHICLE WINDSHIELDS OR COMBINERS 119
FIGURE 52 TYPES OF DISPLAY TECHNOLOGIES 120
8.4.2 DIGITAL MICROMIRROR DEVICE (DMD) TECHNOLOGY 120
8.4.3 LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD) TECHNOLOGY 120
8.4.4 LIQUID CRYSTAL ON SILICON TECHNOLOGY 120
8.4.4.1 Nematic LCoS displays 121
8.4.4.2 Ferroelectric LCoS displays 121
TABLE 57 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR DISPLAY UNITS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 58 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR DISPLAY UNITS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 121
8.5 SOFTWARE 122
8.5.1 SOFTWARE APPLICATIONS TO BE INCORPORATED IN HEAD-UP DISPLAYS FOR NAVIGATIONAL PURPOSES 122
TABLE 59 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR SOFTWARE, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 60 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR SOFTWARE, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
8.6 OTHER COMPONENTS 123
TABLE 61 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR OTHER COMPONENTS, BY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 62 HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR OTHER COMPONENTS, BY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 123
9 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY 124
9.1 INTRODUCTION 124
9.2 CRT-BASED HEAD-UP DISPLAYS 124
9.2.1 FUNCTIONING OF CRT-BASED HEAD-UP DISPLAYS 124
9.2.2 BENEFITS OF USING CATHODE-RAY TUBE-BASED HEAD-UP DISPLAYS IN AUTOMOBILES AND AIRCRAFT 124
9.3 DIGITAL HEAD-UP DISPLAYS 125
9.3.1 FUNCTIONING OF DIGITAL HEAD-UP DISPLAYS 125
9.3.2 BENEFITS OF INCORPORATING DIGITAL HEAD-UP DISPLAYS IN AUTOMOBILES AND AIRCRAFT 125
10 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION 127
10.1 INTRODUCTION 128
FIGURE 53 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION 128
FIGURE 54 NORTH AMERICA TO RECORD HIGHEST CAGR IN HEAD-UP DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 128
TABLE 63 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 128
TABLE 64 HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 129
10.2 NORTH AMERICA 129
FIGURE 55 SNAPSHOT: NORTH AMERICAN HEAD-UP DISPLAY MARKET 130
TABLE 65 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 66 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 67 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 68 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 69 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 70 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 71 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 72 NORTH AMERICA: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
10.2.1 US 132
10.2.1.1 Rising demand for advanced features in vehicles to boost market growth in US 132
TABLE 73 US: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 74 US: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.2.2 CANADA 133
10.2.2.1 Increased awareness for passenger and vehicle safety to drive market expansion in Canada 133
TABLE 75 CANADA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 76 CANADA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.2.3 MEXICO 134
10.2.3.1 Dynamic evolution of automotive industry to fuel market growth in Mexico 134
TABLE 77 MEXICO: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 78 MEXICO: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 135
10.2.4 RECESSION IMPACT ON HEAD-UP DISPLAY MARKET IN NORTH AMERICA 135
10.3 EUROPE 135
FIGURE 56 SNAPSHOT: EUROPEAN HEAD-UP DISPLAY MARKET 136
TABLE 79 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 80 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 81 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 137
TABLE 82 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 83 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 84 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 85 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 86 EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 139
10.3.1 GERMANY 139
10.3.1.1 Installation of head-up displays in vehicles by automotive manufacturers to drive market growth 139
TABLE 87 GERMANY: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 139
TABLE 88 GERMANY: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
10.3.2 UK 140
10.3.2.1 Increasing luxury car demand to fuel market expansion in UK 140
TABLE 89 UK: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 90 UK: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
10.3.3 FRANCE 140
10.3.3.1 Production of luxury vehicles in France to lead to market expansion 140
TABLE 91 FRANCE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 92 FRANCE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 141
10.3.4 REST OF EUROPE 141
TABLE 93 REST OF EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 141
TABLE 94 REST OF EUROPE: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 142
10.3.5 RECESSION IMPACT ON HEAD-UP DISPLAY MARKET IN EUROPE 142
10.4 ASIA PACIFIC 142
FIGURE 57 SNAPSHOT: ASIA PACIFIC HEAD-UP DISPLAY MARKET 143
TABLE 95 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 96 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 97 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 144
TABLE 98 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 99 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 100 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 101 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 102 ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 146
10.4.1 CHINA 146
10.4.1.1 Market growth to be driven by rising vehicle production in China 146
TABLE 103 CHINA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 146
TABLE 104 CHINA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
10.4.2 JAPAN 147
10.4.2.1 Continuous mass production of automotive components in Japan to drive down the prices of head-up displays 147
TABLE 105 JAPAN: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 147
TABLE 106 JAPAN: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.4.3 SOUTH KOREA 148
10.4.3.1 Rising demand for semi-autonomous and autonomous vehicle technologies in South Korea to drive market expansion 148
TABLE 107 SOUTH KOREA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 148
TABLE 108 SOUTH KOREA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 148
10.4.4 AUSTRALIA 149
10.4.4.1 Rinsing awareness of head-up displays to lead to market growth in Australia 149
TABLE 109 AUSTRALIA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 149
TABLE 110 AUSTRALIA: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 149
TABLE 111 REST OF ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 150
TABLE 112 REST OF ASIA PACIFIC: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 150
10.4.6 RECESSION IMPACT ON HEAD-UP DISPLAY MARKET IN ASIA PACIFIC 150
10.5 REST OF THE WORLD (ROW) 151
FIGURE 58 REST OF THE WORLD: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION 151
TABLE 113 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 114 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 115 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 116 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 117 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 118 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AVIATION, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 119 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 152
TABLE 120 ROW: HEAD-UP DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 152
10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA 153
10.5.1.1 Rising demand for helicopters equipped with head-up displays and growing income levels among populace to drive market expansion in Middle East & Africa 153
10.5.2 SOUTH AMERICA 153
10.5.2.1 Increasing presence of automotive assembly facilities to fuel market growth in South America 153
10.5.3 RECESSION IMPACT ON HEAD-UP DISPLAY MARKET IN ROW 153
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 154
11.1 OVERVIEW 154
FIGURE 59 KEY STRATEGIES UNDERTAKEN BY LEADING PLAYERS IN HEAD-UP DISPLAY MARKET FROM 2021 TO 2023 154
11.2 MARKET SHARE AND RANKING ANALYSIS 155
TABLE 121 HEAD-UP DISPLAY MARKET: INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 155
FIGURE 60 MARKET SHARE OF TOP FIVE PLAYERS OFFERING HEAD-UP DISPLAYS 155
11.3 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 157
FIGURE 61 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF KEY COMPANIES 158
11.4 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 158
FIGURE 62 HEAD-UP DISPLAY MARKET (GLOBAL): COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 158
11.4.1 STARS 159
11.4.2 EMERGING LEADERS 159
11.4.3 PERVASIVE PLAYERS 159
11.4.4 PARTICIPANTS 159
11.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 159
TABLE 122 COMPANY FOOTPRINT 159
TABLE 123 APPLICATION FOOTPRINT 160
TABLE 124 REGIONAL FOOTPRINT 161
11.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 161
FIGURE 63 HEAD-UP DISPLAY MARKET: STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 162
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 162
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 162
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 162
11.6.4 STARTING BLOCKS 163
TABLE 125 HEAD-UP DISPLAY MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 163
TABLE 126 HEAD-UP DISPLAY MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUP/SMES APPLICATION 163
11.7 COMPETITIVE SCENARIO 164
TABLE 127 PRODUCT LAUNCHES 164
11.7.1 DEALS 165
TABLE 128 DEALS, 2022–2023 165
12 COMPANY PROFILES 166
12.1 INTRODUCTION 166
12.2 KEY PLAYERS 166
(Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, Deals, MnM view, Key strengths, Strategic choices, and Weaknesses and Competitive threats)*
12.2.1 NIPPON SEIKI CO., LTD. 166
TABLE 129 NIPPON SEIKI CO., LTD.: COMPANY OVERVIEW 166
FIGURE 64 NIPPON SEIKI CO., LTD.: COMPANY SNAPSHOT 167
TABLE 130 NIPPON SEIKI CO., LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 167
TABLE 131 NIPPON SEIKI CO., LTD.: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 168
TABLE 132 NIPPON SEIKI CO., LTD.: DEALS 168
TABLE 133 NIPPON SEIKI CO., LTD.: OTHERS 169
12.2.2 CONTINENTAL AG 170
TABLE 134 CONTINENTAL AG: COMPANY OVERVIEW 170
FIGURE 65 CONTINENTAL AG: COMPANY SNAPSHOT 171
TABLE 135 CONTINENTAL AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 171
TABLE 136 CONTINENTAL AG: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 172
TABLE 137 CONTINENTAL AG: DEALS 172
12.2.3 DENSO CORPORATION 174
TABLE 138 DENSO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 174
FIGURE 66 DENSO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 174
TABLE 139 DENSO CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 175
TABLE 140 DENSO CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 175
TABLE 141 DENSO CORPORATION: DEALS 175
12.2.4 ROBERT BOSCH GMBH 177
TABLE 142 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY OVERVIEW 177
FIGURE 67 ROBERT BOSCH GMBH: COMPANY SNAPSHOT 178
TABLE 143 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 178
TABLE 144 ROBERT BOSCH GMBH: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 179
TABLE 145 ROBERT BOSCH GMBH: DEALS 179
12.2.5 VISTEON CORPORATION 181
TABLE 146 VISTEON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 181
FIGURE 68 VISTEON CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 182
TABLE 147 VISTEON CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 182
TABLE 148 VISTEON CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 182
TABLE 149 VISTEON CORPORATION: DEALS 183
12.2.6 BAE SYSTEMS 185
TABLE 150 BAE SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 185
FIGURE 69 BAE SYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT 186
TABLE 151 BAE SYSTEMS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 186
TABLE 152 BAE SYSTEMS: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 187
12.2.7 YAZAKI CORPORATION 188
TABLE 153 YAZAKI CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 188
FIGURE 70 YAZAKI CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 188
TABLE 154 YAZAKI CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 189
12.2.8 PIONEER CORPORATION 190
TABLE 155 PIONEER CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 190
TABLE 156 PIONEER CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 190
TABLE 157 PIONEER CORPORATION: DEALS 191
12.2.9 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 192
TABLE 158 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 192
FIGURE 71 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 193
TABLE 159 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 193
TABLE 160 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 194
TABLE 161 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: DEALS 195
12.2.10 GARMIN LTD. 196
TABLE 162 GARMIN LTD.: COMPANY OVERVIEW 196
FIGURE 72 GARMIN LTD.: COMPANY SNAPSHOT 197
TABLE 163 GARMIN LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 197
12.3 OTHER KEY PLAYERS 198
12.3.1 THALES 198
12.3.2 E-LEAD ELECTRONIC CO. LTD 199
12.3.3 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 200
12.3.4 MICROVISION 201
12.3.5 COLLINS AEROSPACE 202
12.3.6 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 202
12.3.7 STMICROELECTRONICS 203
12.3.8 ALPS ALPINE CO., LTD. 204
12.3.9 ELBIT SYSTEMS LTD. 205
12.3.10 SAAB AB 206
12.3.11 VUZIX 207
12.3.12 FORYOU CORPORATION 208
12.3.13 HARMAN INTERNATIONAL. 209
12.3.14 HUDWAY, LLC 210
12.3.15 WAYRAY AG 210
12.3.16 ENVISICS 211
12.3.17 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 212
*Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, Deals, MnM view, Key strengths, Strategic choices, and Weaknesses and Competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 213
13.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 213
13.2 DISCUSSION GUIDE 213
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 216
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 218
13.5 RELATED REPORTS 218
13.6 AUTHOR DETAILS 219

※본 조사보고서 [글로벌 헤드업 디스플레이 (HUD) 시장 (~2028년) : 기존형 헤드업 디스플레이, AR형 헤드업 디스플레이] (코드 : SE2330-24) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
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