글로벌 식음료 금속 캔 시장 동향
동인: 기업들이 가볍고 내구성이 좋은 식음료 캔으로 전환하면서 식음료 금속 캔 시장의 성장 촉진
식음료 산업에서 기업들이 가볍고 내구성이 좋은 금속 캔을 점점 더 많이 채택하면서 금속 캔 시장이 크게 성장하고 있습니다. 이러한 추세는 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 지속 가능성, 보호, 운송의 용이성을 제공하는 포장 솔루션에 대한 수요에 의해 주도되고 있습니다. 경량 캔은 운송 비용과 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 되기 때문에 특히 유용합니다. 이는 엄격한 환경 목표를 달성하기 위해 노력하는 기업에 매우 중요합니다. 캔의 내구성 덕분에 제품이 손상되지 않고 보호될 수 있으며, 이는 특히 음료와 부패하기 쉬운 식품의 품질을 유지하고 유통 기한을 연장하는 데 필수적입니다.
또한, 소비자들은 지속 가능한 포장에 대해 더 많이 인식하고 있으며, 이로 인해 제조업체들은 재활용이 가능하고 여러 번의 재활용 사이클을 거치더라도 구조적 무결성을 유지할 수 있는 금속 캔에 집중하고 있습니다. 결과적으로, 금속 캔 산업의 혁신(강도를 유지하면서 벽을 얇게 만드는 기술과 코팅 기술의 발전 등)을 통해 기업들은 규제 기준과 소비자의 기대를 모두 충족하는 우수한 포장 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.
이러한 변화의 대표적인 예로 2024년 4월에 일본에서 CBR(Compression Bottom Reform) 기술을 사용하여 가장 가벼운 알루미늄 이중 통합(DI) 캔을 개발한다고 발표한 도요세이칸(Toyo Seikan)을 들 수 있습니다. 이 혁신적인 기술은 350ml와 500ml 캔의 무게를 최대 2.0g까지 줄여 온실가스 배출량을 약 9% 감소시킵니다. 마찬가지로, Ball Corporation은 CavinKare와 협력하여 2024년 4월에 밀크셰이크용 지속 가능한 레토르트 알루미늄 캔을 출시했습니다. 이 2피스 캔은 인도의 유제품 부문을 위해 설계되었으며, 운송 비용 절감과 제품 신선도 향상을 통해 성장하는 즉석 음료 및 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요에 부응합니다.
제약: 대체 포장 옵션으로 전환
금속 캔 시장은 테트라팩, 파우치, 블리스터 패키징과 같은 대체 포장 옵션으로 인해 경쟁이 심화되고 있습니다. 이러한 대체 포장 옵션은 대체로 저렴하고 편리하며, 혁신적인 기능 때문에 식음료 회사들이 점점 더 선호하고 있습니다. 파우치와 블리스터 패키징은 전통적인 경질 포장재에 비해 재료비가 적게 들고 지속 가능성이 향상된다는 등 여러 가지 장점이 있습니다. 따라서 많은 소비재(FMCG) 회사들이 소비자에게 더 큰 편의를 제공하기 위해 파우치 패키징을 채택하고 있습니다. 또한, 다양한 시장 부문에서 쉽게 열고 닫을 수 있는 새로운 디자인이 개발되고 있습니다. 그러나 최종 포장 비용의 상승은 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 이중 과제는 기업들이 지속 가능성과 비용 관리를 모두 통합하는 균형 잡힌 접근 방식을 찾도록 압박하고 있습니다.
기회: 금속 캔 포장의 혁신 추진: 지속 가능한 인쇄 및 코팅 솔루션
건강과 지속 가능성에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라, 금속 포장재의 혁신은 더 안전하고 친환경적인 옵션에 대한 수요를 충족시키고 있습니다. BPA가 없는 코팅은 더 엄격한 규제에 대응하는 무독성 솔루션을 제공함으로써 핵심 판매 포인트가 되었습니다. 한편, 디지털 인쇄 및 고화질 이미징과 같은 인쇄 기술의 발전으로 생동감 있고 맞춤화할 수 있는 디자인이 가능해져 낭비를 줄이고 브랜드 정체성을 강화할 수 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월에 소개된 DataLase의 잉크리스 기술은 레이저 파장에 따라 색이 변하는 특수 안료를 사용하여 잉크와 라벨이 필요하지 않습니다. 이 솔루션은 재활용성을 향상시키고 지속 가능성을 지원하며, 디지털 제품 여권과 같은 추적성 요구 사항도 충족합니다.
마찬가지로, 2023년 9월에 출시된 Ball Corporation의 Eyeris 기술은 알루미늄 캔에 실사 같은 이미지를 제공합니다. 이 인쇄 방법은 360도 인쇄가 가능하며, 첨단 기술을 활용하여 소비자의 공감을 불러일으키는 생생한 고해상도 디자인을 제공합니다. 76%의 소비자가 포장을 구매 결정의 주요 요인으로 보고 있습니다. Eyeris는 또한 알루미늄의 재활용성을 통해 지속 가능성을 유지합니다. DataLase와 Ball Corporation의 두 혁신은 지속 가능한 포장과 최첨단 인쇄 및 코팅 기술의 결합이 증가하는 추세를 보여줍니다. 이러한 발전은 환경 문제를 해결할 뿐만 아니라 소비자 참여를 강화하여 진화하는 규제와 시장 수요에 직면한 금속 캔 산업의 성장을 촉진합니다.
과제: 저렴한 비용으로 인한 플라스틱 포장의 과다 사용
개발도상국에서는 식품과 음료에 대한 금속 포장의 이점에 대한 인식이 제한적입니다. 또한, 철강 및 알루미늄과 같은 원자재의 높은 비용 때문에 소비자들이 통조림 제품을 선택하는 것을 꺼립니다. 캔 제조업체들이 직면한 중요한 도전 과제는 음료용으로 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병의 사용이 증가하고 있다는 점입니다. 종이, 유리, 플라스틱과 같은 다른 지속 가능한 포장재는 금속보다 비용 효율이 높습니다. 테트라팩 상자, 유리병, PET, 유연성 파우치와 같은 금속 캔의 대안과 다른 혁신적인 포장 방법도 인기를 얻고 있습니다. 이러한 포장 옵션의 사용이 증가하면서 금속 캔 시장의 확장이 저해되고 있습니다. 영국 플라스틱 연맹(BPF)에 따르면 2020년 기준, 매년 110만 톤의 플라스틱 포장이 재활용되고 있으며, 영국은 매년 플라스틱 포장의 최대 39%를 재활용하고 있습니다.
글로벌 식음료 금속 캔 시장 생태계 분석
식음료 금속 캔 시장은 내구성이 있고 지속 가능한 포장 솔루션을 찾는 식음료 회사의 수요에 의해 주도되고 있습니다. 제조업체들은 알루미늄과 강철 같은 재료를 사용하여 캔을 생산하고, 산업 표준을 충족하기 위해 재활용 가능성과 혁신에 중점을 둡니다. 규제 기관은 안전, 품질 및 환경 지침을 준수하도록 보장하고, 주요 식음료 생산 업체를 포함한 최종 사용자는 지속 가능성 이점을 위해 금속 캔을 채택합니다. 생태계는 친환경 포장재에 대한 수요 증가와 제조업체, 규제 기관, 최종 사용자 간의 협력을 통해 번창합니다.
식음료 금속 캔 산업의 생태계 분석은 다양한 이해관계자의 상호 연결된 역할을 강조합니다. 코카콜라, 펩시코, 네슬레를 포함한 수요 측면의 기업들은 포장 솔루션에 대한 필요성을 촉진합니다. Ball Corporation, Crown, Ardagh Group과 같은 제조업체는 금속 캔을 공급하여 품질과 확장성을 보장합니다. 인도 식품안전청(FSSAI), 국제표준화기구(ISO), 알루미늄 협회(Aluminum Association)와 같은 규제 기관은 안전 및 환경, 산업 표준을 유지합니다. 하이네켄(Heineken)과 AB 인베브(AB InBev)와 같은 최종 사용자들은 지속 가능성과 시장 트렌드에 맞춰 음료를 포장하는 데 이 캔을 사용합니다. 이 생태계는 수요, 생산, 규제, 소비 간의 협력적인 노력을 반영합니다.
음료 부문은 용도에 따라 식음료 금속 캔 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 것으로 추정됩니다.
음료 부문은 용도에 따라 식음료 금속 캔 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 것으로 추정됩니다.
음료 부문은 용도에 따라 식음료 금속 캔 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 것으로 추정됩니다.
알루미늄 캔은 탄산음료, 맥주, 와인 등의 음료를 포장하는 데 널리 사용됩니다. 반면에 금속 캔은 야채, 수프, 과일, 반려동물 사료, 육류 등의 식품을 포장하는 데 주로 사용됩니다. 음료 캔은 휴대가 간편하고 편리하다는 점에서 높은 평가를 받고 있으며, 가볍고 깨지지 않는 내구성 덕분에 하이킹, 캠핑, 기타 야외 활동과 같은 활동적인 라이프스타일에 이상적입니다. 특히 유리병이 금지된 야외 장소(경기장, 콘서트, 운동 경기장 등)에서 소비자들이 언제 어디서나 좋아하는 음료를 즐길 수 있도록 해줍니다.
2023년, 지속 가능성은 음료 브랜드의 주요 관심사가 되었고, 이러한 추세는 2024년에도 계속될 것으로 보입니다. 소비자들이 자신의 선택이 환경에 미치는 영향을 의식하고 전 세계적으로 정부 규제가 강화됨에 따라 지속 가능성은 점점 더 중요해지고 있습니다. 예를 들어, 유럽 의회는 녹색 주장과 환경 라벨링 제도에 대한 새로운 규제에 대한 포괄적인 지침을 제안했습니다. 이 새로운 이니셔티브는 해당 지역에서 운영되는 브랜드와 기업에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 음료 산업의 알루미늄 및 강철 캔 사용에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
유형에 따라 2피스 금속 캔이 식음료 금속 캔 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
2피스 캔은 높이가 지름보다 작은 드로(얕은 드로), 드로 앤드 리드로(DRD), 드로 앤드 아이언(D&I)의 세 가지 주요 유형으로 나뉩니다. 이 캔은 바닥 뚜껑과 일체화된 본체와 뚜껑이 있는 뚜껑의 두 부분으로 구성되어 있습니다. 이중 봉합은 캔 본체와 뚜껑을 연결하여 내용물이 외부 오염으로부터 보호되도록 합니다. 강철과 알루미늄은 이러한 캔을 제조하는 데 사용되는 주요 원자재로, 맥주, 와인, 스포츠 음료, 과일 주스 등 탄산음료와 비탄산음료를 포장하는 데 이상적입니다. 2피스 캔은 3피스 캔에 비해 본체와 바닥이 매끄럽게 연결되어 밀폐력이 더 우수하고 원자재 소비가 적다는 등 여러 가지 장점이 있습니다.
음료 및 식음료 금속 캔 시장에서 2피스 캔의 비중이 크게 증가했는데, 탄산음료, 에너지 드링크, 맥주와 같은 탄산음료에 대한 수요가 증가했기 때문입니다. 이 캔은 가볍고 비용 효율적인 포장 솔루션을 제공하여 운송과 취급이 용이합니다.
아시아 태평양 시장은 식음료 금속 캔 가공 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 식음료용 금속 캔 시장에서 글로벌 성장의 핵심 동력이었습니다. 중국과 인도 같은 국가들은 인구 밀도가 높고, 과일과 채소의 주요 생산국이라는 점을 감안할 때, 이 성장에 크게 기여했습니다. 이러한 요인들은 이 지역의 가공 식품과 음료에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되어, 아시아 태평양 지역을 식품 및 음료 부문의 금속 캔 신흥 시장으로 만들 것입니다. 이 연구는 시장 성장이 상당할 것으로 예상되는 중국, 인도, 일본, 태국, 인도네시아, 호주, 뉴질랜드와 같은 국가들을 고려합니다.
이 지역에서는 유연성, 경성 플라스틱, 종이, 유리, 금속 포장 등 다양한 포장 유형이 인기가 있습니다. 인구 증가로 인해 식음료 산업의 수요가 증가하고 있습니다. 이에 발맞춰 Ball Corporation(미국)과 Crown Holdings Inc.(미국)와 같은 글로벌 기업들은 새로운 제조 공장을 설립하여 아시아 태평양 시장으로 진출하고 있으며, 식음료용 금속 캔 시장을 더욱 활성화하고 있습니다.
최근 식음료 금속 캔 시장의 동향
- 2024년 7월, Silgan Holding Inc.가 Weener Packaging을 인수했습니다. Silgan Holdings Inc.는 오늘 개인 관리, 식품, 의료 제품에 사용되는 전문 디스펜싱 솔루션의 선도적인 제조업체인 Weener Plastics Holdings B.V.를 기업 가치 9억 2,300만 달러에 인수하는 매매 계약을 체결했다고 발표했습니다.
- 2023년 8월, 크라운 홀딩스는 독일에서 유럽 음료 캔 사업을 강화하기 위해 자를루이 시설을 인수하여 연간 생산 능력을 약 10억 개 추가했습니다. 인수 완료 시, 크라운은 계약의 일환으로 헬베티아의 기존 고객 기반과 관련 계약도 인수할 예정입니다.
- 2022년 10월, Ball Corporation은 새로운 9온스 및 12온스 옵션을 추가하여 무한 재활용이 가능한 Ball 알루미늄 컵의 포트폴리오와 범위를 확장했습니다. 이는 친환경 음료 컵에 대한 증가하는 수요를 충족하는 동시에 지속 가능한 포장 분야에서 리더십을 공고히 하는 계기가 되었습니다.
- 2022년 5월, Ball Corporation은 Coldplay의 Music of the Spheres Tour와 파트너십을 맺고 무한 재활용이 가능한 Ball 알루미늄 컵을 공급했습니다. 목표는 낭비를 줄이고 재충전 및 재활용 노력을 강화하는 것이었습니다. 이 협력은 Ball Corporation의 지속 가능한 포장 솔루션을 홍보하고 엔터테인먼트 산업 내 고객 기반을 확대함으로써 시장 성장을 지원했습니다.
- 2022년 4월, Ardagh Group은 10억 달러에 Consol을 인수하여 글로벌 입지를 확대하고 아프리카 유리 포장 시장에서 입지를 강화했습니다. 이 인수는 향후 투자를 위한 발판을 마련하고 증가하는 소비자 수요를 해결합니다.
- 2021년 10월, 크라운 홀딩스는 럭셔리 시장을 겨냥해 더 짧은 크기로 제공되는 원형에서 정사각형으로 변형된 주석 제품을 출시했습니다. 이 독특한 디자인은 맞춤형 마감재와 결합되어 독특함과 소장 가치를 제공합니다. 100% 재활용 가능한 제품으로서 지속 가능성 목표에 부합하며 크라운의 시장 성장에 기여합니다.
주요 시장 참여자
식품 및 음료 금속 캔 시장의 상위 기업 목록
식품 및 음료 금속 캔 시장은 광범위한 지역에 진출해 있는 몇몇 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 식품 및 음료 금속 캔 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다
Crown Holdings, Inc (US)
Ball Corporation (US)
Silgan Holdings Inc. (US)
Ardagh Group (Luxembourg)
CCL Industries (US)
CAN-PACK Group (Poland)
Kian Joo Group (Malaysia)
CPMC Holdings Limited (China)
Envases Group (Spain)
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (Japan)
Universal Can Corporation (Japan)
Visy (Australia)
Independent Can Company (US)
Mauser Packaging Solutions (US)
P. Wilkinson Containers Ltd (UK)
1 서론 33
1.1 연구 목표 33
1.2 시장 정의 33
1.3 연구 범위 34
1.3.1 시장 세분화 34
1.3.2 포함 및 제외 35
1.3.3 고려 대상 연도 35
1.3.4 고려된 통화 36
1.3.5 고려된 단위 36
1.4 이해관계자 37
1.5 변경 사항 요약 37
2 연구 방법론 38
2.1 연구 데이터 38
2.1.1 2차 데이터 39
2.1.1.1 주요 보조 자료 목록 39
2.1.2 주요 자료 40
2.1.2.1 주요 인터뷰 참여자 목록 40
2.1.2.2 업계 전문가들의 주요 통찰력 41
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 42
2.2 시장 규모 추정 42
2.2.1 하향식 접근법 43
2.2.2 공급측 분석 44
2.2.3 상향식 접근법(수요측) 45
2.3 데이터 삼각법 46
2.4 연구 가정 47
2.5 제한 사항 및 위험 평가 48
3 요약 49
4 프리미엄 통찰력 54
4.1 식품 및 음료 금속 캔 시장의 매력적인 기회 54
4.2 북미: 식품 및 음료 금속 캔 시장,
제조 유형 및 국가별 55
4.3 식품 및 음료 금속 캔 시장: 주요 국가의 점유율 55
4.4 식품 및 음료 금속 캔 시장, 제조 유형 및 지역별 56
4.5 식품 및 음료 금속 캔 시장, 재료 및 지역별 57
4.6 코팅 유형 및 지역별 식품 및 음료 금속 캔 시장 58
4.7 용도 및 지역별 식품 및 음료 금속 캔 시장 59
5 시장 개요 60
6 시장 개요 61
6.1 서론 61
6.2 거시경제 지표 62
6.2.1 전 세계적으로 증가하는 도시 인구 62
6.2.2 원자재 비용 63
6.2.3 환경 규제 63
6.2.4 지속 가능성 동향 64
6.3 시장 역학 64
6.3.1 동인 65
6.3.1.1 뛰어난 기능성과 비용 효율성으로 인해 2피스 음료 캔에 대한 수요 증가 65
6.3.1.2 가볍고 내구성이 좋은 금속 캔에 대한 선호도 증가 66
6.3.1.3 통조림 식품의 영양가 유지, 유통 기한 연장, 저렴한 가격 67
6.3.1.4 간편 식품에 대한 수요가 통조림 제조 혁신을 촉진 67
6.3.2 제약 67
6.3.2.1 엄격한 정부 규제 67
6.3.2.2 소비자의 포장재 대체 옵션으로의 전환 68
6.3.3 기회 68
6.3.3.1 증가하는 이동 중 간식 섭취 트렌드와 금속 캔의 휴대성 68
6.3.3.2 지속 가능한 인쇄 및 코팅 솔루션에 대한 인식 증가 68
6.3.4 도전 과제 69
6.3.4.1 생분해성 포장재의 증가 추세 69
6.3.4.2 저렴한 비용으로 인한 플라스틱 포장재의 높은 사용량 70
6.3.4.3 미국에서 알루미늄 캔 재활용률 감소 70
6.4 식품 및 음료 금속 캔 시장에 대한 유전자 AI의 영향 71
6.4.1 식품 및 음료 금속 캔 시장에서 GEN AI의 활용 71
7 산업 동향 72
7.1 서론 72
7.2 공급망 분석 72
7.3 가치사슬 분석 74
7.3.1 연구 및 제품 개발 74
7.3.2 원자재 조달 75
7.3.3 생산과 가공 75
7.3.4 유통 75
7.3.5 마케팅과 판매 75
7.3.6 최종 사용자 75
7.4 무역 분석 76
7.4.1 HS 코드 731021 준수 제품과 관련된 수출 시나리오 76
7.4.1.1 식품 및 음료와 관련된 금속 캔의 수출 시나리오 76
7.4.2 HS 코드 731021 준수 제품과 관련된 수입 시나리오 76
7.4.2.1 식품 및 음료와 관련된 금속 캔의 수입 시나리오 76
7.5 기술 분석 78
7.5.1 포장 산업에서의 사물인터넷 78
7.5.2 식품 포장 산업에서의 나노 기술 78
7.6 가격 분석 79
7.6.1 코팅 유형별 주요 플레이어의 금속 캔 평균 판매 가격 추세 79
7.6.2 제조 유형별 평균 판매 가격 추세 80
7.6.3 지역별 평균 판매 가격 추세 80
7.7 생태계 분석 81
7.7.1 수요 측면 81
7.7.2 공급 측면 81
7.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 83
7.9 특허 분석 84
7.10 주요 회의 및 행사, 2024-2025 87
7.11 관세 및 규제 환경 88
7.11.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 89
7.11.2 북미 지역의 식품 및 음료 금속 캔 규제 90
7.11.2.1 미국 90
7.11.2.2 캐나다 90
7.11.3 유럽의 식품 및 음료 금속 캔 규제 91
7.11.4 아시아 태평양의 식품 및 음료 금속 캔 규제 91
7.11.4.1 중국 91
7.11.4.2 인도 92
7.12. 포터의 다섯 가지 힘 분석 92
7.12.1. 경쟁적 경쟁의 강도 93
7.12.2. 공급자의 교섭력 94
7.12.3. 구매자의 교섭력 94
7.12.4 대체품의 위협 94
7.12.5 신규 진입자의 위협 94
7.13 주요 이해관계자와 구매 기준 95
7.13.1 주요 이해관계자와 구매 과정 95
7.13.2 구매 기준 96
7.14 사례 연구 분석 97
7.14.1 미적으로 매력적인 음료 캔 97
7.14.2 볼 코퍼레이션: AI 통합으로 효율성 향상 97
8 식품 및 음료 금속 캔 시장, 제조 유형별 98
8.1 서론 99
8.2 2피스 101
8.2.1 시장 성장을 견인하는 음료 및 간편 식품에 대한 수요 증가 101
8.3 3피스 103
8.3.1 시장 활성화를 위한 다목적성 및 향상된 제품 보호에 따른 수요 증가 103
9 식품 및 음료 금속 캔 시장, 재료 유형별 105
9.1 서론 106
9.2 알루미늄 108
9.2.1 시장 진출을 위한 우수한 성형성과 작업성, 재활용성 108
9.2.2 표준 등급 알루미늄 110
9.2.3 고강도 알루미늄 110
9.3 강철 110
9.3.1 시장 확대를 위한 강도, 내구성, 우수한 차단성 110
9.3.2 주석 도금 강철 113
9.3.3 주석 무첨가 강철 113
10 식품 및 음료 금속 캔 시장,
내부 압력 정도에 따라 114
10.1 서론 115
10.2 진공 캔 115
10.2.1 시장 활성화를 위한 내용의 신선도와 품질 유지 115
10.3 가압 캔 116
10.3.1 효율적이고 통제된 분배, 시장 진출을 위한 제품 사용의 용이성 116
11 식품 및 음료 금속 캔 시장, 코팅 유형별 117
11.1 서론 118
11.2 백색 베이스 코팅 119
11.2.1 친환경적이고 비용 효율적인 코팅으로 내구성과 향상된 인쇄성을 제공하여 시장 주도 119
11.3 밝은 코팅 121
11.3.1 심미적인 표현과 향상된 브랜드 가시성으로 시장 주도 121
12 식품 및 음료 금속 캔 시장, 용도별 123
12.1 서론 124
12.2 식품 125
12.2.1 과일 및 채소 127
12.2.1.1 신선도와 영양적 품질 유지로 시장 활성화 127
12.2.2 간편 식품 128
12.2.2.1 금속 캔으로 인한 휴대성 덕분에 시장이 성장 128
12.2.3 반려동물 사료 130
12.2.3.1 프리미엄, 고품질 식품에 대한 수요가 시장을 부양 130
12.2.4 육류 및 해산물 132
12.2.4.1 품질, 맛, 식감의 보존을 통한 시장 확대 132
12.2.5 기타 식품 133
12.3 음료 135
12.3.1 알코올 음료 137
12.3.1.1 시장 주도권을 잡기 위한 맛, 품질, 신선도 유지 137
12.3.2 탄산음료 138
12.3.2.1 우수한 탄산 유지력, 탄산 질감의 보존, 시장 주도권을 잡기 위한 맛 향상 138
12.3.3 스포츠 및 에너지 드링크 140
12.3.3.1 시장 확대를 위한 제품 무결성 및 품질 유지에 의한 보호 140
12.3.4 기타 음료 142
13 식품 및 음료 금속 캔 시장, 음료 캔 용량별 144
13.1 서론 145
13.2 100ml 146
13.2.1 이동이 잦은 라이프스타일과 건강을 중시하는 소비자의 수요를 촉진하는 컴팩트 사이즈 146
13.3 150ml 146
13.3.1 세련된 디자인, 우아한 브랜딩, 고급스러움과 미적 감각에 대한 인식 제고로 수요 촉진 146
13.4 200ml 147
13.4.1 가족과 건강에 민감한 소비자 사이에서 선호되는 선택으로 수요 촉진 147
13.5 310 ML 147
13.5.1 시장 성장을 촉진하는 더 건강한 음료 옵션으로의 성장 추세 147
13.6 330 ML 147
13.6.1 시장 성장을 촉진하는 다양한 음료에 대한 다목적성 147
13.7 기타 용량 147
14 지역별 식품 및 음료 금속 캔 시장 148
14.1 서론 149
14.2 북미 151
14.2.1 미국 160
14.2.1.1 금속 포장을 이용한 가공 식품 및 음료의 대량 생산으로 시장 활성화 160
14.2.2 캐나다 161
14.2.2.1 지속 가능한 포장재에 대한 규정으로 시장 참여자들에게 새로운 기회 창출 161
14.2.3 멕시코 163
14.2.3.1 맥주 생산의 급증으로 시장 활성화 163
14.3 아시아 태평양 164
14.3.1 중국 173
14.3.1.1 통조림 식품에 대한 국제 수요 증가로 시장 활성화 173
14.3.2 인도 174
14.3.2.1 인구 증가와 가처분 소득 증가로 시장 확대를 주도하다 174
14.3.3 태국 176
14.3.3.1 음료 및 포장 식품 부문의 호황으로 시장 주도 176
14.3.4 인도네시아 177
14.3.4.1 편의성과 유통기한 연장 제품을 선호하는 소비자 선호도 변화로 시장 활성화 177
14.3.5 일본 179
14.3.5.1 유연하고 친환경적인 포장을 강조하는 정부의 시장 활성화 179
14.3.6 호주와 뉴질랜드 180
14.3.6.1 시장 주도권을 잡기 위해 식음료 포장재에 재활용 가능한 재료 사용 강조 180
14.3.7 아시아 태평양의 나머지 지역 182
14.4 유럽 183
14.4.1 독일 191
14.4.1.1 시장 확대를 위한 유리 및 플라스틱 포장재에서 금속 포장재로의 전환 191
14.4.2 영국 193
14.4.2.1 증가하는 고객 수요와 수출이 수요를 견인 193
14.4.3 프랑스 194
14.4.3.1 성장의 견인차 역할을 하는 중요한 식음료 산업 194
14.4.4 스페인 195
14.4.4.1 대형 주류 및 비주류 음료 산업, 시장 활성화 195
14.4.5 이탈리아 196
14.4.5.1 가공 식품 수출, 시장 성장 촉진 196
14.4.6 유럽의 나머지 지역 198
14.5 남아메리카 199
14.5.1 브라질 207
14.5.1.1 시장 활성화를 위한 포장 식품 수요 증가 207
14.5.2 아르헨티나 208
14.5.2.1 시장 활성화를 위한 포장재를 통한 식품 및 음료의 유통 기한 연장 208
14.5.3 남아메리카의 나머지 지역 210
14.6 세계의 나머지 지역(ROW) 211
14.6.1 중동 219
14.6.1.1 시장 연료로 사용되는 탄산음료와 비탄산음료 캔에 대한 소비자 선호 증가 219
14.6.2 아프리카 220
14.6.2.1 급속한 도시화와 스포츠 및 에너지 드링크에 대한 소비자 선호의 변화로 시장 성장 촉진 220
15 경쟁 환경 222
15.1 개요 222
15.2 주요 업체의 전략/승리할 권리 222
15.3 수익 분석 225
15.4 주요 업체의 연간 매출액과 성장률 비교 226
15.5 주요 업체의 EBITDA 226
15.6 주요 시장 참여자의 글로벌 스냅샷 227
15.7 시장 점유율 분석, 2023 228
15.8 브랜드/제품 비교 229
15.9 기업 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 230
15.9.1 별 230
15.9.2 신흥 리더 230
15.9.3 퍼베이시브 플레이어 230
15.9.4 참가자 230명
15.9.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023년 232명
15.9.5.1 회사 발자국 232명
15.9.5.2 지역 발자국 233명
15.9.5.3 제품 유형 발자국 234명
15.9.5.4 애플리케이션 풋프린트 235
15.10 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 236
15.10.1 진보적 기업 236
15.10.2 반응적 기업 236
15.10.3 역동적인 기업 236
15.10.4 시작 블록 236
15.10.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 238
15.10.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 238
15.10.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 239
15.11 경쟁 시나리오 240
15.11.1 제품 출시 240
15.11.2 거래 241
15.11.3 확장 245
15.11.4 기타 개발 248
16 회사 프로필 249
16.1 주요 인물 249
16.1.1 크라운 홀딩스 주식회사 249
16.1.1.1 사업 개요 249
16.1.1.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 251
16.1.1.3 최근의 발전 252
16.1.1.3.1 할인 252
16.1.1.3.2 확장 254
16.1.1.4 MnM 보기 256
16.1.1.4.1 승리할 권리 256
16.1.1.4.2 전략적 선택 256
16.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 256
16.1.2 BALL CORPORATION 257
16.1.2.1 사업 개요 257
16.1.2.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 258
16.1.2.3 최근의 발전 259
16.1.2.3.1 제품 출시 259
16.1.2.3.2 거래 260
16.1.2.3.3 확장 262
16.1.2.4 MnM 보기 262
16.1.2.4.1 승리할 권리 262
16.1.2.4.2 전략적 선택 262
16.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 263
16.1.3 ARDAGH 그룹 264
16.1.3.1 사업 개요 264
16.1.3.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 265
16.1.3.3 최근의 발전 266
16.1.3.3.1 거래 266
16.1.3.3.2 확장 267
16.1.3.4 MnM 보기 268
16.1.3.4.1 승리할 권리 268
16.1.3.4.2 전략적 선택 268
16.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 268
16.1.4 CANPACK 그룹 269
16.1.4.1 사업 개요 269
16.1.4.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 269
16.1.4.3 최근의 발전 270
16.1.4.3.1 거래 270
16.1.4.4 MnM 보기 270
16.1.4.4.1 승리할 권리 270
16.1.4.4.2 전략적 선택 270
16.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 271
16.1.5 도요세이칸 그룹 홀딩스 272
16.1.5.1 사업 개요 272
16.1.5.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 273
16.1.5.3 최근의 발전 274
16.1.5.3.1 거래 274
16.1.5.3.2 확장 275
16.1.5.4 MnM 보기 275
16.1.5.4.1 승리할 권리 275
16.1.5.4.2 전략적 선택 275
16.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 275
16.1.6 SILGAN HOLDINGS INC. 276
16.1.6.1 사업 개요 276
16.1.6.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 277
16.1.6.3 최근의 발전 278
16.1.6.3.1 특가 상품 278
16.1.6.4 MnM 보기 279
16.1.6.4.1 당첨권 279
16.1.6.4.2 전략적 선택 279
16.1.6.4.3 약점과 경쟁 위협 279
16.1.7 CPMC HOLDINGS LIMITED 280
16.1.7.1 사업 개요 280
16.1.7.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 281
16.1.7.3 최근의 발전 282
16.1.7.3.1 확장 282
16.1.7.4 MnM 보기 282
16.1.8 CCL INDUSTRIES 283
16.1.8.1 사업 개요 283
16.1.8.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 284
16.1.8.3 최근의 발전 285
16.1.8.3.1 제품 출시 285
16.1.8.3.2 거래 285
16.1.8.4 MnM 보기 286
16.1.9 셰트론 그룹 287
16.1.9.1 사업 개요 287
16.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 288
16.1.9.3 MnM 보기 288
16.1.10 키안 주 그룹 289
16.1.10.1 사업 개요 289
16.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 290
16.1.10.3 최근의 발전 291
16.1.10.3.1 거래 291
16.1.10.4 MnM 보기 291
16.1.11 ENVASES 292
16.1.11.1 사업 개요 292
16.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 293
16.1.11.3 최근의 발전 294
16.1.11.3.1 제품 출시 294
16.1.11.3.2 거래 294
16.1.11.3.3 확장 295
16.1.11.4 MnM 보기 295
16.1.12 유니버설 캔 코퍼레이션 296
16.1.12.1 사업 개요 296
16.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 296
16.1.12.3 MnM 보기 296
16.1.13 독립적인 CAN 회사 297
16.1.13.1 사업 개요 297
16.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 297
16.1.13.3 MnM 보기 297
16.1.14 VISY 298
16.1.14.1 사업 개요 298
16.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 298
16.1.14.3 MnM 보기 298
16.1.15 MAUSER PACKAGING SOLUTIONS 299
16.1.15.1 사업 개요 299
16.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 299
16.1.15.3 최근의 발전 300
16.1.15.3.1 거래 300
16.1.15.3.2 확장 300
16.1.15.4 MnM 보기 301
16.2 기타 플레이어 302
16.2.1 P. WILKINSON CONTAINERS LTD. 302
16.2.1.1 사업 개요 302
16.2.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 302
16.2.1.3 MnM 보기 303
16.2.2 LAGEEN 식품 포장 304
16.2.2.1 사업 개요 304
16.2.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 304
16.2.2.3 MnM 보기 304
16.2.3 MASSILLY HOLDING S.A.S 305
16.2.3.1 사업 개요 305
16.2.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 305
16.2.3.3 MnM 보기 306
16.2.4 제임스 트롱 패키징 307
16.2.4.1 사업 개요 307
16.2.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 307
16.2.4.3 MnM 보기 307
16.2.5 킹칸 홀딩스 리미티드 308
16.2.5.1 사업 개요 308
16.2.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 308
16.2.5.3 MnM 보기 308
16.2.6 MÜLLER AND BAUER GMBH & CO. KG. 309
16.2.7 HINDUSTAN TIN WORKS LIMITED 310
16.2.8 VOBEV 311
16.2.9 SCAN HOLDINGS 312
16.2.10 ALNA PACKAGING CO. LTD. 313
17 인접 시장 및 관련 시장 314
17.1 서론 314
17.2 한계 314
17.3 음료 포장 시장 314
17.3.1 시장 정의 314
17.3.2 시장 개요 315
17.4 신선 식품 포장 시장 316
17.4.1 시장 정의 316
17.4.2 시장 개요 316
18 부록 318
18.1 토론 가이드 318
18.2 지식 저장소: 마켓과 마켓의 구독 포털 322
18.3 사용자 지정 옵션 324
18.4 관련 보고서 324
18.5 저자 정보 325
그림 1 시장 세분화 34
그림 2 식품 및 음료 금속 캔 시장: 연구 설계 38
그림 3 전문가 인터뷰 분석: 회사 유형,
직책, 지역별 42
그림 4 식품 및 음료 금속 캔 시장 규모 추정:
하향식 접근 43
그림 5 식품 및 음료 금속 캔 시장 규모 계산:
공급측 분석 44
그림 6 식품 및 음료 금속 캔 시장 규모 추정:
하향식 접근 45
그림 7 데이터 삼각법 46
그림 8 예측 기간 동안 시장을 주도할 2피스 캔 세그먼트 50
그림 9 예측 기간 동안 시장을 선도할 알루미늄 캔 부문 51
그림 10 예측 기간 동안 더 큰 시장 점유율을 차지할 밝은 코팅 부문 51
그림 11 예측 기간 동안 시장을 선도할 음료 부문 52
그림 12 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됨 53
그림 13 미국과 유럽에서 RTD 음료의 성장 추세가 수요를 크게 견인할 것으로 전망됨 54
그림 14 미국은 북미 최대의 소비국으로, 소프트 드링크, 에너지 드링크, 맥주에 대한 높은 수요가 이를 주도하고 있습니다. 55
그림 15 미국은 2024년에 가장 큰 비중(가치 기준)을 차지할 것으로 추정됩니다. 55
그림 16 예측 기간 동안 더 큰 시장 점유율을 차지하기 위한 2피스 식품 및 음료 금속 캔 세그먼트 56
그림 17 2024년 시장을 지배할 것으로 추정되는 알루미늄 세그먼트 57
그림 18 밝은 코팅 부문, 2024년에 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됨 58
그림 19 음료 부문, 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됨 59
그림 20 알루미늄 가격의 역사 63
그림 21 식품 및 음료 금속 캔 시장: 동인, 제약, 기회, 도전 과제 64
그림 22 식품 및 음료 금속 캔 시장에서 유전자 AI의 채택 71
그림 23 식품 및 음료 금속 캔 시장: 공급망 분석 73
그림 24 식품 및 음료 금속 캔 시장: 가치 사슬 분석 74
그림 25 코팅 유형별 주요 업체의 금속 캔 평균 판매 가격 추세, 2023년(단위: USD/개) 79
그림 26 재료 유형별 평균 판매 가격 추세, 2020-2023 (단위: USD/단위) 80
그림 27 지역별 평균 판매 가격 추세, 2020-2023 (단위: USD/단위) 81
그림 28 식품 및 음료 금속 캔 생태계의 핵심 플레이어 82
그림 29 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 83
그림 30 2014년과 2024년 사이에 부여된 특허 수 84
그림 31 식품 및 음료 금속 캔 시장 특허의 지역별 분석, 2014-2024 85
그림 32 포터의 다섯 가지 힘 분석: 식품 및 음료 금속 캔 시장 93
그림 33 금속 구매에 대한 이해관계자의 영향
다양한 용도에 적합한 캔 95
그림 34 금속 캔의 주요 구매 기준 96
그림 35 예측 기간 동안 시장을 선도할 2피스 캔 세그먼트 99
그림 36 예측 기간 동안 더 큰 시장 점유율을 차지할 알루미늄 세그먼트 106
그림 37 알루미늄: 식품 및 음료 금속 캔 시장
세그먼트별, 2023년(가치) 108
그림 38 예측 기간 동안 시장을 지배할 밝은 코팅 부문 118
그림 39 예측 기간 동안 시장을 주도할 음료 부문 124
그림 40 예측 기간 동안 시장을 지배할 330ml 캔 용량 부문 145
그림 41 중국, 예측 기간 동안 식음료 금속 캔 시장에서 가장 높은 CAGR 기록 전망 149
그림 42 북미: 식음료 금속 캔 시장 스냅샷 152
그림 43 아시아 태평양: 식품 및 음료 금속 캔 시장 스냅샷 165
그림 44 주요 시장 참여자의 수익 분석, 2019-2023 (억 달러) 225
그림 45 연간 수익, 2023 (억 달러) VS. 매출 성장, 2021-2023 226
그림 46 EBITDA, 2023 (억 달러) 226
그림 47 식품 및 음료 금속 캔 시장: 주요 참여자의 글로벌 스냅샷, 2023 227
그림 48 브랜드/제품 비교 분석, 주요 유형별
식품 및 음료 금속 캔 시장 229
그림 49 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023 231
그림 50 식품 및 음료 금속 캔 시장: 기업 발자국 232
그림 51 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 237
그림 52 크라운 홀딩스: 회사 스냅샷 250
그림 53 볼 코퍼레이션: 회사 스냅샷 257
그림 54 아르다그 그룹: 회사 스냅샷 265
그림 55 도요세이칸 그룹 홀딩스: 회사 스냅샷 273
그림 56 실간 홀딩스: 회사 스냅샷 277
그림 57 CPMC 홀딩스 리미티드: 회사 스냅샷 281
그림 58 CCL 인더스트리즈: 회사 스냅샷 284
그림 59 셰트론 그룹: 회사 스냅샷 287
그림 60 키안 주 그룹: 회사 스냅샷 289
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