계약 연구 기관(CRO) 서비스 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
2024년 북미가 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 시장 성장은 주로 선도적인 제약 및 의료 기기 기업의 존재와 함께 CRO 설립, 그리고 R&D 및 신약 치료법에 대한 투자 자금 증가에 힘입은 결과입니다.
이 시장의 성장은 주로 기술 발전에 힘입어 분산형 임상 시험에 대한 관심이 높아지면서 주도되고 있습니다.
환자군 다양성과 치료법 승인에 대한 규제적 관심이 증가함에 따라 이 시장에서 CRO에 성장 기회가 제공될 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.
만성 질환의 높은 발생률, 저렴한 노동력, 그리고 중국 및 인도와 같은 고성장 지역에서의 R&D 활동에 대한 관심 증대가 아시아 태평양 지역 시장 성장을 주도할 핵심 요인으로 예상됩니다.
글로벌 계약 연구 기관(CRO) 서비스 시장 역학
주요 동인: 임상시험 건수 증가 및 이에 따른 복잡성 증대
전 세계 임상시험 건수의 꾸준한 증가와 프로토콜 복잡성 증가는 CRO 시장 성장의 핵심 동인입니다. 더 많은 임상시험이 종양학, 희귀질환, 세포 및 유전자 치료 분야의 틈새 환자군을 대상으로 진행되며, 이는 전문적인 노하우와 광범위한 지리적 접근성을 요구합니다. 프로토콜 설계에는 더 큰 규모의 데이터셋, 적응형 방법론, 바이오마커 통합, 실제 임상 증거 수집이 필요하여 운영 수요가 크게 확대됩니다. 이러한 복잡성으로 인해 스폰서들은 글로벌 사이트 네트워크, 고급 데이터 분석, 규제 준수 역량을 갖춘 CRO에 아웃소싱을 추진하고 있습니다. CRO는 스폰서의 자원 및 인프라 부담을 경감시켜 다중 지역에서의 시험 실행 가속화와 규정 준수를 보장하는 핵심 파트너로 자리매김하고 있습니다. 파이프라인이 확대되고 치료 과학이 진화함에 따라 CRO 서비스에 대한 의존도는 더욱 심화될 것으로 예상되며, 이는 현대 의약품 개발에서 CRO의 중심적 역할을 강화할 것입니다.
기회: 임상시험 다양화에 대한 규제 기관의 관심 증대
FDA 및 EMA와 같은 규제 기관은 모든 인구 집단에 효과적인 치료법을 보장하기 위해 임상시험 다양성 요건을 강화하고 있습니다. FDA의 2024년 지침은 임상시험 후원사가 소수 집단 포함을 위한 다양성 실행 계획(DAP)을 수립하도록 요구하는 반면, EMA의 임상시험 규정(EU) 제536/2014호는 더 광범위한 참가자 포함을 장려합니다. 유럽에서는 영국 HRA/MHRA가 임상시험을 위한 포용성 및 다양성 계획(IDP) 시범 운영을 통해 지역사회 연계, 분산형 모델, 실제 세계 데이터를 보유한 CRO 파트너사들이 다양한 지역에서 이러한 계획을 수행할 기회를 확대하고 있습니다. 이에 대응하여 CRO들은 서비스 역량을 강화함으로써 예측 기간 동안 성장 기회를 마련하고 있습니다.
도전 과제: 환자 유지율
환자 유지율은 주로 부담스러운 방문 일정, 복잡한 프로토콜, 긴 연구 기간으로 인해 지속적인 과제로 남아 있습니다. 이는 연구 종료점을 좌초시킬 수 있습니다. 따라서 CRO들은 참여도를 높이고 참가자의 등록을 유지하기 위해 명시적으로 환자 중심 프로그램을 구축하고 있습니다. 예를 들어, IQVIA는 디지털 및 가정 내 지원을 통해 이탈 문제를 해결하고 있습니다. 해당사의 ‘Health Research Space’ 환자 앱은 참여도 부문에서 2025 메드테크 브레이크스루 어워드를 수상했으며, ‘분산형 임상시험 스위트’에는 모바일 연구 간호 및 채혈 서비스가 추가되어 방문을 환자에게 직접 제공함으로써 이탈을 유발하는 마찰을 줄였습니다.
글로벌 CRO(계약 연구 기관) 서비스 시장 생태계 분석
계약 연구 기관(CRO) 서비스 시장 생태계는 CRO 서비스를 제공하는 주요 CRO, 규제 기관, 그리고 제약 및 바이오의약품 기업, 의료기기 기업, 학술 기관 등의 최종 사용자로 구성됩니다. 이러한 이해관계자들은 상호작용하고 협력하여 CRO 서비스 분야의 성장과 혁신을 주도합니다.
서비스 유형별로는 2024년 기준 임상 연구 서비스 부문이 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
서비스 유형에 따라 CRO 서비스 시장은 임상 연구, 초기 개발, 실험실, 컨설팅, 데이터 관리 서비스로 세분화됩니다. 2024년 기준 임상 연구 서비스 부문이 가장 큰 시장 점유율을 기록했습니다. 이 부문이 큰 비중을 차지하는 이유는 임상시험의 1상부터 4상까지의 시험 수행이 신약 개발 과정에서 가장 많은 자원과 비용이 소요되는 단계이기 때문입니다. 의뢰사들은 일정 단축과 규제 요건 충족을 위해 임상 모니터링, 시험기관 관리, 환자 모집, 의학 문서 작성, 약물감시, 시험 운영 등을 CRO에 점점 더 많이 의존하고 있습니다.
치료 분야별로는 2024년 시장 점유율이 가장 높은 부문은 종양학이었습니다.
치료 분야별 계약 연구 기관(CRO) 서비스 시장은 종양학, 감염성 질환, 심혈관계 질환, 신경학, 백신, 대사성 질환/내분비학, 면역계 질환, 정신의학, 호흡기 질환, 피부과, 안과, 위장관 질환, 비뇨생식기 및 여성 건강, 혈액학(비악성 혈액 질환), 기타 치료 분야로 구분됩니다. 2024년 종양학 치료 분야가 시장 최대 점유율을 차지했는데, 이는 종양학이 CRO 서비스에서 가장 큰 비중을 차지하기 때문입니다. 종양학은 신약 개발에서 가장 혁신이 집중되는 분야로 남아 있으며, 파이프라인이 확대되고 임상 개발 생산성이 향상되면서 지속적인 임상시험 수요를 촉진하고 있습니다.
지역별로는 2024년 북미가 CRO 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
북미 CRO 서비스 시장은 2024년 CRO 서비스 최대 시장으로 부상했으며, 예측 기간 동안 이 같은 추세가 지속될 것으로 전망됩니다. IQVIA, PPD, 파렉셀(Parexel) 등 주요 제약·의료기기 기업 및 선도적 CRO 업체들이 이러한 우위를 주도하고 있습니다. 미국은 제약사들의 핵심 시장이므로 FDA의 약품 승인을 확보하는 것이 수익 창출에 필수적입니다. 결과적으로 많은 기업들이 승인 절차를 지원하기 위해 미국에서 임상 시험을 수행하는 것을 우선시합니다.
계약 연구 기관(CRO) 서비스 시장의 최근 동향
- 2025년 6월, IQVIA Inc.(미국)는 생명과학 분야의 워크플로우 개선 및 인사이트 도출 가속화를 위해 설계된 NVIDIA 기술을 활용한 맞춤형 AI 에이전트를 출시했습니다.
- 2025년 2월, 노보텍(호주)은 임상시험 관리 전문성과 병원의 강력한 연구 역량을 결합하여 시험 품질과 환자 치료를 개선함으로써 임상 연구 및 의료 혁신을 강화하기 위해 한국의 원주세버런스병원과 양해각서(MOU)를 체결했습니다.
- 2024년 9월, Thermo Fisher Scientific, Inc. (PPD)(미국)는 스웨덴 예테보리 소재 GoCo 헬스 이노베이션 시티에 새로운 생물분석 실험실을 설립하며 글로벌 실험실 서비스 확장을 발표했다. 이 실험실은 제약 및 바이오테크 고객사에게 제약 개발 전 단계에 걸쳐 첨단 실험실 서비스와 선도적인 계측 장비를 제공한다.
- 2023년 11월, Charles River Laboratories(미국)는 AITIA(미국)와의 파트너십을 발표했습니다. 이 협력을 통해 AITIA는 Charles River의 AI 기반 신약 솔루션 플랫폼인 Logica에 접근할 수 있게 되어, 종양학 및 신경퇴행성 질환 분야의 다수 치료 프로그램에 대한 발견 및 초기 개발을 최적화할 수 있게 되었습니다.
주요 시장 참여자
계약 연구 기관(CRO) 서비스 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
- IQVIA, Inc.
- ICON Plc.
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Fortrea
- Syneos Health
- Labcorp (US)
- Medpace
- WuXi AppTec
- Frontage Labs
- Pharmaron
- Tigermed
- SGS Société Générale De Surveillance SA.
- Eurofins Scientific
- Linical
- Parexel International Corporation
- Worldwide Clinical Trials
- Novotech
- PSI
- Eurofins Scientific
- Acculab Life Sciences
- Firma Clinical Research
- Guires Inc. (Pepgra Healthcare Pvt. Ltd.)
- Worldwide Clinical Trials
- CTI Clinical Trial And Consulting
- BioAgile
1 소개 53
1.1 연구 목적 53
1.2 시장 정의 53
1.3 연구 범위 53
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 54
1.3.2 포함 및 제외 사항 55
1.3.3 고려된 연도 56
1.4 고려된 통화 56
1.5 이해관계자 56
1.6 변경 사항 요약 57
2 연구 방법론 59
2.1 연구 접근법 59
2.1.1 2차 데이터 60
2.1.1.1 2차 데이터의 주요 출처 60
2.1.1.2 2차 연구의 주요 목표 60
2.1.2 1차 데이터 61
2.1.2.1 1차 데이터의 세부 분류 61
2.1.2.2 1차 연구의 주요 목표 62
2.2 시장 추정 방법론 62
2.2.1 기업 매출 분석 (상향식 접근법) 63
2.2.2 MNM 저장소 분석 및 1차 연구 64
2.2.3 수요 및 공급 측면 분석 66
2.2.4 세분화된 시장 평가 (탑다운 접근법) 67
2.3 성장률 전망 68
2.4 데이터 삼각측정 71
2.5 연구 가정 72
2.6 연구 한계 73
2.7 리스크 분석 73
3 요약 보고서 74
3.1 핵심 통찰 및 시장 하이라이트 74
3.2 CRO 서비스 시장 내 이해관계자를 위한 전략적 과제 78
3.3 CRO 서비스 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 79
3.4 고성장 부문 및 신흥 시장 80
4 프리미엄 인사이트 81
4.1 글로벌 CRO 서비스 시장 개요 81
4.2 북미: CRO 서비스 시장, 모달리티 및 국가별, 2024 82
4.3 CRO 서비스 시장, 유형별, 2024 83
4.4 CRO 서비스 시장, 최종 사용자별, 2024 83
4.5 CRO 서비스 시장: 지리적 성장 기회 84
4.6 미충족 수요 및 백스페이스 84
4.7 성장 기회에 대한 전략적 분석 85
4.8 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 86
4.9 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 86
4.10 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 87
5 시장 개요 88
5.1 소개 88
5.2 시장 역학 88
5.2.1 주요 동인 89
5.2.1.1 임상 시험 건수 증가 및 프로토콜 복잡성 증대 89
5.2.1.2 분산형/환자 중심 임상시험에 대한 관심 증가 90
5.2.1.3 서비스 유연성에 대한 선호도 증가 90
5.2.1.4 기술 통합 91
5.2.1.5 연구개발 예산 증가 및 후기 단계 파이프라인 확대 92
5.2.2 기회 93
5.2.2.1 규제 준수로의 전환 93
5.2.2.2 위험 기반 모니터링의 확산 93
5.2.2.3 유리한 환급 시나리오 94
5.2.3 도전 과제 94
5.2.3.1 환자 유지 94
5.2.3.2 사이버 보안 및 지적 재산권 문제 95
6 산업 동향 96
6.1 시장 동향 96
6.1.1 건강 경제학 및 결과 연구와 실제 세계 증거 96
6.1.2 IN-SILICO 시험 96
6.1.3 신흥 치료법을 위한 전문 분석 97
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 혁신 97
6.3 가격 분석 98
6.3.1 서비스 유형별 가격 분석 개요 98
6.3.2 단계별 가격 분석 개요 99
6.3.3 지역별 가격 분석 개요 99
6.4 가치 사슬 분석 100
6.5 생태계 분석 102
6.6 투자/자금 조달 활동 104
6.7 기술 분석 105
6.7.1 핵심 기술 105
6.7.1.1 임상시험 관리 시스템 105
6.7.1.2 무작위 배정 및 시험 공급 관리 105
6.7.1.3 전자 데이터 수집(EDC) 시스템 106
6.7.2 보완 기술 106
6.7.2.1 모델 기반 신약 개발 106
6.7.2.2 데이터 관리 및 정보 기술 107
6.7.3 인접 기술 107
6.7.3.1 임상 시험 시뮬레이션 도구 107
6.8 주요 회의 및 행사 108
6.9 규제 환경 109
6.9.1 규제 프레임워크 109
6.9.1.1 북미 109
6.9.1.2 유럽 110
6.9.1.3 아시아 태평양 111
6.9.1.4 기타 지역 112
6.9.2 규제 분석 113
6.9.3 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 113
6.9.4 의약품 승인 및 CGMP 절차에 대한 규제 시나리오 115
6.10 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 118
6.10.1 공급자의 교섭력 120
6.10.2 구매자의 교섭력 120
6.10.3 신규 진입자의 위협 120
6.10.4 대체재의 위협 120
6.10.5 경쟁적 라이벌 관계의 강도 121
6.11 주요 이해관계자와 구매 기준 121
6.11.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 121
6.11.2 구매 기준 122
6.12 고객 현황 124
6.12.1 예산 배분 동향 124
6.12.2 도입 장벽 및 내부 마찰 124
6.13 AI/GEN AI가 CRO 서비스 시장에 미치는 영향 125
6.13.1 소개 125
6.13.2 약물 개발 단계별 시장 잠재력 125
6.13.3 AI 사용 사례 126
6.13.4 AI를 도입한 주요 기업 127
6.13.5 의약품 개발 생태계에서 생성형 AI의 미래 127
6.14 2025년 트럼프 관세가 CRO 서비스 시장에 미치는 영향 127
6.14.1 소개 127
6.14.2 주요 관세율 128
6.14.3 가격 영향 분석 128
6.14.4 국가/지역별 영향 128
6.14.4.1 북미(미국) 128
6.14.4.2 유럽 129
6.14.4.3 아시아 태평양 129
6.14.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 130
6.14.5.1 제약 및 생명공학 기업 130
6.14.5.2 의료 기기 기업 130
6.14.5.3 학술 기관 130
7 유형별 CRO 서비스 시장 131
7.1 소개 132
7.2 임상 연구 서비스 132
7.2.1 3상 138
7.2.1.1 성장을 지원하는 약물의 효능 및 안전성 평가를 위한 대규모 시험 능력 138
7.2.2 2상 142
7.2.2.1 시장을 주도하는 2상 연구 단계의 파이프라인 제품 증가 142
7.2.3 1상 145
7.2.3.1 성장을 뒷받침할 견고한 의약품 및 생의약품 파이프라인 145
7.2.4 4상 149
7.2.4.1 성장을 촉진할 의약품 안전성 모니터링에 대한 엄격한 글로벌 규제 149
7.3 초기 단계 개발 서비스 152
7.3.1 화학, 제조 및 관리 서비스 156
7.3.1.1 의약품 규제 기준 충족 수요 증가가 시장 성장 촉진 156
7.3.2 임상 전 서비스 159
7.3.2.1 약동학/약력학 163
7.3.2.1.1 성장을 촉진하기 위한 제약 및 바이오제약 기업의 아웃소싱 서비스 증가 163
7.3.2.2 독성학 시험 166
7.3.2.2.1 성장 기여를 위한 후기 단계 실패 방지 필요성 166
7.3.2.3 기타 전임상 서비스 170
7.3.3 발견 연구 173
7.3.3.1 성장 가속화를 위한 표적 식별 및 검증에 대한 CRO 서비스 의존도 증가 173
7.4 실험실 서비스 176
7.4.1 분석 테스트 180
7.4.1.1 물리적 특성 분석 184
7.4.1.1.1 성장을 촉진하기 위한 후기 개발 단계에서의 제품 실패 최소화 능력 184
7.4.1.2 원료 테스트 187
7.4.1.2.1 성장을 촉진하기 위한 완제품 품질 유지 필요성 187
7.4.1.3 배치 출시 시험 191
7.4.1.3.1 성장을 촉진하기 위한 의약품 제형의 배치 간 일관성 유지 필요성 191
7.4.1.4 안정성 시험 194
7.4.1.4.1 성장을 지원하기 위한 약물 호환성 및 제형 개발 능력 194
7.4.1.5 기타 분석 시험 서비스 198
7.4.2 생물학적 분석 시험 201
7.4.2.1 성장을 가속화하기 위한 R&D 활동의 아웃소싱 증가 201
7.5 컨설팅 서비스 204
7.5.1 시장 확대를 위한 규제 승인을 가속화하기 위한 컨설팅 서비스의 채택 증가 204
7.6 데이터 관리 서비스
207 209
7.6.1 성장 촉진을 위한 초기 의약품 개발 진행 상황 추적 필요성 209
8 치료 분야별 CRO 서비스 시장 213
8.1 소개 214
8.2 종양학 215
8.2.1 유방암 220
8.2.1.1 증가하는 유방암 사례와 높은 치료비 지출이 성장을 뒷받침 220
8.2.2 폐암 223
8.2.2.1 폐암 치료제 개발에 대한 관심 증가가 성장을 촉진 223
8.2.3 대장암 227
8.2.3.1 성장을 돕기 위한 대장암 치료제 발견 및 개발 노력 증가 227
8.2.4 전립선암 230
8.2.4.1 시장을 추진하기 위한 임상 파이프라인 증가 230
8.2.5 기타 암 234
8.3 감염성 질환 237
8.3.1 성장을 뒷받침하는 만성 감염의 증가하는 발병률 237
8.4 심혈관계 장애 241
8.4.1 심혈관 질환으로 인한 높은 사망률이 시장 성장 촉진 241
8.5 신경학 245
8.5.1 신경계 질환 연구 투자 증가가 시장 주도 245
8.6 백신 249
8.6.1 성장을 촉진하는 백신 개발에 대한 관심 증가 249
8.7 대사 장애/내분비학 252
8.7.1 성장을 촉진하는 전 세계 당뇨병 및 비만 인구 증가 252
8.8 면역계 장애 256
8.8.1 면역계 장애에 대한 임상 연구 증가가 시장 확대 촉진 256
8.9 정신과 259
8.9.1 정신 장애 및 우울증 사례 증가가 성장 지속 259
8.10 호흡기 질환 263
8.10.1 만성 호흡기 질환 발생률 증가로 시장 성장 촉진 263
8.11 피부과 266
8.11.1 다양한 피부 질환에 대한 약물 개발에 대한 관심 증가로 시장 주도 266
8.12 안과 270
8.12.1 안과 파이프라인 약물의 성장으로 시장 지원 270
8.13 위장관 질환 273
8.13.1 급속한 생활 방식 및 식습관 변화로 성장 가속화 273
8.14 비뇨생식기 및 여성 건강 276
8.14.1 조기 질병 진단 및 치료에 대한 인식 제고로 성장 촉진 276
8.15 혈액학 279
8.15.1 비악성 혈액 질환 치료제 승인 증가로 성장 지원 279
8.16 기타 치료 분야 283
9 모달리티별 CRO 서비스 시장 287
9.1 소개 288
9.2 소분자 288
9.2.1 성장을 뒷받침하기 위한 제약 R&D 투자의 지속적인 급증 288
9.3 생물학적 제제 292
9.3.1 단일 클론 항체 295
9.3.1.1 종양학, 자가면역 질환 및 감염성 질환 전반에 걸친 표적 치료에 대한 수요 급증으로 시장 주도 295
9.3.2 세포 및 유전자 치료 299
9.3.2.1 견실한 의약품 파이프라인 및 R&D 이니셔티브로 시장 주도 299
9.3.3 기타 생물학적 제제 302
9.4 의료 기기 305
9.4.1 진단, 이식형 및 디지털 헬스 기술 분야의 급속한 혁신이 성장을 촉진할 전망 305
9.5 바이오시밀러 309
9.5.1 단일클론 항체 바이오시밀러 312
9.5.1.1 성장을 뒷받침하는 경제적인 치료 옵션에 대한 수요 증가 312
9.5.2 인슐린 315
9.5.2.1 성장에 기여할 특허 만료 증가 315
9.5.3 콜로니 자극 인자 318
9.5.3.1 성장 촉진을 위한 화학요법 후 콜로니 자극 인자 사용 증가 318
9.5.4 에리스로포이에틴 321
9.5.4.1 성장을 촉진하기 위한 빈혈 치료에서 에리스로포이에틴의 필수적인 역할 321
9.5.5 기타 바이오시밀러 324
10 최종 사용자별 CRO 서비스 시장 328
10.1 소개 329
10.2 제약 및 바이오제약 기업 329
10.2.1 성장을 가속화하기 위한 아웃소싱 및 파트너십 증가 329
10.3 의료 기기 회사 334
10.3.1 성장을 증대시키기 위한 CRO 공급자에 대한 인식 증가 334
10.4 학술 기관 338
10.4.1 성장을 강화하기 위한 CRO와 학계 간의 지속적인 협력 338
11 지역별 CRO 서비스 시장 342
11.1 소개 343
11.2 북미 343
11.2.1 북미의 거시경제 전망 349
11.2.2 미국 350
11.2.2.1 종양학 적응증의 증가로 성장 가속화 350
11.2.3 캐나다 356
11.2.3.1 성장을 뒷받침하는 유리한 정부 정책 및 높은 투자 356
11.3 유럽 361
11.3.1 유럽의 거시경제 전망 367
11.3.2 독일 368
11.3.2.1 성장을 촉진할 강력한 제약 및 생명공학 R&D 인프라 구축 368
11.3.3 영국 373
11.3.3.1 성장을 가속화할 제약 산업의 R&D 지출 증가 373
11.3.4 프랑스 378
11.3.4.1 성장을 돕는 기술 발전 및 신약 발견 및 개발 이니셔티브 가속화 378
11.3.5 이탈리아 383
11.3.5.1 성장을 촉진하는 짧은 신약 승인 기간 383
11.3.6 스페인 388
11.3.6.1 시장 활성화를 위한 제약 산업에 대한 투자 증가 388
11.3.7 기타 유럽 국가 393
11.4 아시아 태평양 399
11.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 406
11.4.2 중국 407
11.4.2.1 의약품 안전성 및 공급 수준 개선을 위한 지속적인 노력으로 성장 촉진 407
11.4.3 인도 413
11.4.3.1 대규모 환자층과 고도로 숙련된 의료 전문가의 존재로 성장 확대 413
11.4.4 일본 418
11.4.4.1 시장 추진을 위한 의약품 개발 활동 증가 418
11.4.5 호주 423
11.4.5.1 시장 부양을 위한 자금 조달 기회에 대한 관심 증가 423
11.4.6 대한민국 428
11.4.6.1 성장을 지속하기 위한 신흥 임상 연구 허브 428
11.4.7 기타 아시아 태평양 지역 433
11.5 라틴 아메리카 439
11.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 444
11.5.2 브라질 445
11.5.2.1 시장 활성화를 위한 제약 연구 및 생산 강화에 대한 관심 증가 445
11.5.3 멕시코 450
11.5.3.1 성장을 촉진하기 위한 제약 R&D 투자 증가 450
11.5.4 라틴 아메리카 기타 지역 455
11.6 중동 461
11.6.1 중동 거시경제 전망 466
11.6.2 GCC 국가들 467
11.6.2.1 사우디아라비아 왕국(KSA) 473
11.6.2.1.1 성장에 기여하는 임상 시험 생태계 확대 473
11.6.2.2 아랍에미리트(UAE) 478
11.6.2.2.1 시장을 주도하는 임상 시험 활동 증가 478
11.6.2.2.2 기타 GCC 국가들 483
11.6.2.3 중동 기타 지역 489
11.7 아프리카 494
11.7.1 성장을 촉진할 급성장하는 제약 산업 494
11.7.2 아프리카의 거시경제 전망 499
12 경쟁 환경 501
12.1 소개 501
12.2 주요 업체 전략/승리 요인 501
12.2.1 CRO 서비스 시장에서 주요 업체들이 채택한 전략 개요 502
12.3 2020-2024년 매출 분석 503
12.3 수익 분석, 2020–2024 503
12.4 시장 점유율 분석, 2024 504
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 507
12.6 브랜드/서비스 비교 508
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 509
12.7.1 스타 기업 509
12.7.2 신흥 선도 기업 509
12.7.3 퍼베이시브 플레이어 509
12.7.4 참여 기업 509
12.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 511
12.7.5.1 기업 발자국 511
12.7.5.2 지역별 발자국 512
12.7.5.3 유형별 발자국 513
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 514
12.8.1 진보적인 기업 514
12.8.2 대응력 있는 기업 514
12.8.3 역동적인 기업 514
12.8.4 출발점 514
12.8.5 경쟁 벤치마킹 516
12.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 516
12.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 517
12.9 경쟁 시나리오 518
12.9.1 서비스/솔루션 출시 및 승인 518
12.9.2 거래 519
12.9.3 확장 520
13 회사 프로필 521
13.1 주요 업체 521
13.1.1 IQVIA INC. 521
13.1.1.1 사업 개요 521
13.1.1.2 제공 서비스/솔루션 522
13.1.1.3 최근 동향 524
13.1.1.3.1 서비스/솔루션 출시 및 승인 524
13.1.1.3.2 거래 525
13.1.1.3.3 기타 동향 527
13.1.1.4 MnM 관점 528
13.1.1.4.1 주요 강점 528
13.1.1.4.2 전략적 선택 528
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 528
13.1.2 ICON PLC 529
13.1.2.1 사업 개요 529
13.1.2.2 제공 서비스/솔루션 530
13.1.2.3 최근 발전 상황 532
13.1.2.3.1 서비스/솔루션 출시 및 승인 532
13.1.2.3.2 거래 532
13.1.2.3.3 사업 확장 533
13.1.2.4 MnM 관점 533
13.1.2.4.1 주요 강점 533
13.1.2.4.2 전략적 선택 534
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 534
13.1.3 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 535
13.1.3.1 사업 개요 535
13.1.3.2 제공 서비스/솔루션 536
13.1.3.3 최근 발전 상황 539
13.1.3.3.1 서비스/솔루션 출시 및 승인 539
13.1.3.3.2 거래 540
13.1.3.3.3 확장 541
13.1.3.4 MnM 관점 542
13.1.3.4.1 주요 강점 542
13.1.3.4.2 전략적 선택 542
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 542
13.1.4 LABCORP 543
13.1.4.1 사업 개요 543
13.1.4.2 제공 서비스/솔루션 544
13.1.4.3 최근 동향 545
13.1.4.3.1 서비스/솔루션 출시 및 승인 545
13.1.4.3.2 거래 546
13.1.4.3.3 확장 547
13.1.4.3.4 기타 발전 사항 548
13.1.4.4 MnM 견해 548
13.1.4.4.1 주요 강점 548
13.1.4.4.2 전략적 선택 548
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 548
13.1.5 FORTREA, INC. 549
13.1.5.1 회사 개요 549
13.1.5.2 제공 서비스/솔루션 550
13.1.5.3 최근 동향 553
13.1.5.3.1 서비스/솔루션 출시 및 승인 553
13.1.5.3.2 거래 554
13.1.5.3.3 확장 554
13.1.5.3.4 기타 발전 사항 555
13.1.5.4 MnM 견해 555
13.1.5.4.1 주요 강점 555
13.1.5.4.2 전략적 선택 555
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 555
13.1.6 SYNEOS HEALTH 556
13.1.6.1 사업 개요 556
13.1.6.2 제공 서비스/솔루션 556
13.1.6.3 최근 동향 558
13.1.6.3.1 서비스/솔루션 출시 및 승인 558
13.1.6.3.2 거래 558
13.1.7 WUXI APPTEC 561
13.1.7.1 사업 개요 561
13.1.7.2 제공 서비스/솔루션 562
13.1.7.3 최근 개발 동향 564
13.1.7.3.1 서비스/솔루션 출시 및 승인 564
13.1.7.3.2 거래 565
13.1.7.3.3 확장 565
13.1.8 CHARLES RIVER LABORATORIES 566
13.1.8.1 사업 개요 566
13.1.8.2 제공 서비스/솔루션 567
13.1.8.3 최근 개발 동향 568
13.1.8.3.1 거래 568
13.1.8.3.2 확장 571
13.1.9 PAREXEL INTERNATIONAL CORPORATION 572
13.1.9.1 사업 개요 572
13.1.9.2 제공 서비스/솔루션 573
13.1.9.3 최근 개발 동향 574
13.1.9.3.1 서비스/솔루션 출시 및 승인 574
13.1.9.3.2 거래 575
13.1.9.3.3 확장 576
13.1.10 PHARMARON 577
13.1.10.1 사업 개요 577
13.1.10.2 제공 서비스/솔루션 579
13.1.11 MEDPACE 580
13.1.11.1 사업 개요 580
13.1.11.2 제공 서비스/솔루션 581
13.1.12 SGS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE SA 583
13.1.12.1 사업 개요 583
13.1.12.2 제공 서비스/솔루션 584
13.1.12.3 최근 동향 586
13.1.12.3.1 거래 586
13.1.13 FRONTAGE LABS 587
13.1.13.1 사업 개요 587
13.1.13.2 제공 서비스/솔루션 588
13.1.13.3 최근 개발 동향 590
13.1.13.3.1 거래 590
13.1.13.3.2 확장 591
13.1.13.3.3 기타 발전 사항 592
13.1.14 EUROFINS SCIENTIFIC 593
13.1.14.1 사업 개요 593
13.1.14.2 제공 서비스/솔루션 594
13.1.14.3 최근 발전 사항 596
13.1.14.3.1 거래 596
13.1.15 TIGERMED 597
13.1.15.1 사업 개요 597
13.1.15.2 제공 서비스/솔루션 598
13.1.15.3 최근 동향 600
13.1.15.3.1 서비스/솔루션 출시 및 승인 600
13.1.15.3.2 거래 601
13.1.16 PSI 602
13.1.16.1 사업 개요 602
13.1.16.2 제공 서비스/솔루션 602
13.1.16.3 최근 동향 603
13.1.16.3.1 서비스/솔루션 출시 및 승인 603
13.1.16.3.2 거래 603
13.1.16.3.3 확장 604
13.1.17 BIOAGILE THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED 605
13.1.17.1 사업 개요 605
13.1.17.2 제공 서비스/솔루션 605
13.1.18 FIRMA CLINICAL RESEARCH 607
13.1.18.1 사업 개요 607
13.1.18.2 제공 서비스/솔루션 607
13.1.19 ACCULAB LIFE SCIENCES 608
13.1.19.1 사업 개요 608
13.1.19.2 제공 서비스/솔루션 608
13.1.20 NOVOTECH 609
13.1.20.1 사업 개요 609
13.1.20.2 제공 서비스/솔루션 609
13.1.20.3 최근 동향 612
13.1.20.3.1 거래 612
13.1.21 LINICAL 613
13.1.21.1 사업 개요 613
13.1.21.2 제공 서비스/솔루션 613
13.1.21.3 최근 개발 동향 614
13.1.21.3.1 거래 614
13.1.21.3.2 확장 614
13.1.22 ADVANCED CLINICAL 615
13.1.22.1 사업 개요 615
13.1.22.2 제공 서비스/솔루션 615
13.1.22.3 최근 동향 616
13.1.22.3.1 거래 616
13.1.22.3.2 확장 617
13.2 기타 업체 618
13.2.1 ALLUCENT 618
13.2.2 EMVENIO 619
13.2.3 GUIRES INC. 620
13.2.4 WORLDWIDE CLINICAL TRIALS 621
13.2.5 CTI CLINICAL TRIAL & CONSULTING 623
14 부록 624
14.1 토론 가이드 624
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 629
14.3 맞춤 설정 옵션 631
14.4 관련 보고서 632
14.5 저자 정보 633
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