| ■ 영문 제목 : Automotive Battery Management System Market by Battery Type (Lithium-ion, Lead-acid, Nickel-based, Solid-state), Topology (Modular, Centralized, Distributed), Application (Passenger Vehicles, Commercial Vehicles) and Region- Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : SE8827-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 10월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 211 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차 |
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| "세계의 자동차 배터리 관리 시스템 시장 규모는 2023년 47억 달러에서 2028년 117억 달러로 성장하여, 연평균 성장률은 19.8%가 될 전망입니다."배터리 관리 시스템은 전압, 전류, 충전, 전력, 건전성, 안전성 등 배터리와 관련된 여러 지표를 모니터링하는 데 필수적입니다. 자동차 산업에서 배터리 구동 차량은 승용차, 상용차 및 기타 세 가지 범주로 분류되며, 승용차, 버스, 트럭, e-bike, 이륜차, 삼륜차 등 다양한 용도를 다룹니다. 전기 자동차의 보급을 뒷받침하는 것은 환경에 대한 배려, 배터리 기술의 진보, 충전 인프라의 확대 등 몇 가지 요인입니다. 그러므로 전기자동차의 보급이 세계적으로 진행됨에 따라 자동차 배터리 관리 시스템의 수요는 예측 기간 동안 확대될 것으로 예상됩니다. "모듈형 토폴로지 세그먼트는 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR에서 성장할 것으로 전망됩니다." 모듈식 배치는 분산형, 스타형, 마스터 및 슬레이브 토폴로지라고도 합니다. 모듈 구조에서 각 셀 보드는 특정 수의 셀을 처리합니다. 통신 인터페이스는 마스터 제어 보드와 시스템의 작동 제어를 돕는 슬레이브 보드를 연결하는 데 사용됩니다. 자동차 배터리 관리 시스템의 모듈형 아키텍처는 마스터 슬레이브와 피어 투 피어의 두 가지 토폴로지로 구성됩니다. 모듈식 BMS 아키텍처는 중앙 집중식 및 분산형 토폴로지의 장점과 단점의 절충점을 제공합니다. 많은 제조업체들은 계산 능력이 높고 대규모 와이어 하네스가 필요 없기 때문에 안전한 모듈형 토폴로지를 선호합니다. “북미 시장은 예측 기간 동안 큰 CAGR로 성장할 전망입니다." 북미의 자동차 배터리 관리 시스템 시장은 미국, 캐나다, 멕시코로 구분됩니다. 이 지역에서는 넷 제로 방출과 같은 청정 에너지에 대한 노력이 많이 실시되고 있으며, 전기 자동차, 플러그인 하이브리드 자동차, 하이브리드 자동차에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이 지역의 주요 국가 정부는 자국에서 전기 자동차의 보급을 촉진하기 위해 인센티브와 보조금을 제공하는 등의 노력을 다하고 있습니다. 전기 자동차, e-bike, 자동 운송 차량 등 배터리 구동 차량은 현재 미국에서 높은 수요가 있습니다. 주요 진입 기업의 프로파일 내역은 다음과 같습니다. - 기업 유형별: 티어 1 - 40%, 티어 2 - 30%, 티어 3 - 30% - 직책별: C레벨 간부 - 45%, 이사 - 35%, 기타 - 20% - 지역별: 북미 - 30%, 유럽 - 28%, 아시아 태평양 - 35%, 기타 지역 - 7% 이 보고서에서 소개하는 주요 플레이어로 Eberspächer (Germany), Sensata Technologies, Inc. (US), AVL (Austria), LG Energy Solution (South Korea), Ficosa Internacional SA (Spain), Leclanché SA (Switzerland), Nuvation Energy (US), Futavis GmbH (Germany), AMP (US) 등이 있습니다. 조사 범위: 자동차 배터리 관리 시스템 시장은 컴포넌트, 시스템 타입, 배터리 타입, 토폴로지, 용도, 지역별로 분류. 구성 요소별로 하드웨어와 소프트웨어로 분류됩니다. 시스템 유형별로 시장은 독립형 BMS와 통합 BMS로 분류됩니다. 배터리 유형별 시장은 리튬 이온 배터리, 납 축전지 등으로 분류됩니다. 또한 시장은 모듈형, 중앙 집중식, 분산형 토폴로지의 각 세그먼트로 분류됩니다. 또한 용도별 세그먼트는 승용차, 상용차 및 기타 차량으로 분류됩니다. 또한 주요 4개 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, RoW)의 시장 규모도 예측하고 있습니다. 이 보고서는 다음 포인트에 대한 통찰력을 제공합니다. 자동차 배터리 관리 시스템 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 촉진 요인(전기 자동차의 보급 확대, 대중 교통기기의 전기 증가), 저해 요인(배터리 관리 솔루션의 표준화 부족, 다양한 배터리 기술의 복잡성 자), 기회(전기 자동차 도입을 위한 세계적인 정부 이니셔티브의 증가, 종래와 비교한 무선 배터리 관리 시스템의 장점), 과제(복잡한 설계 프로세스, 성능에 대한 외부 요인의 영향)에 대한 분석을 제공합니다. 제품 개발 / 혁신 : 자동차 배터리 관리 시스템 시장에서 신제품, 신기술, R & D 활동, 자금 조달 활동, 업계 제휴 및 신제품 출시에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적 인 정보 -이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카 및 남미와 같은 지역에 걸쳐 자동차 배터리 관리 시스템 시장을 분석합니다. 시장 다양화 : 자동차 배터리 관리 시스템 시장의 신제품 및 신기술, 미개척 지역, 최신 동향 및 투자에 대한 정보를 다룹니다. 경쟁 평가 : Eberspächer (독일), Sensata Technologies, Inc. (미국), AVL (오스트리아), LG Energy Solution (한국), Ficosa Internacional SA (스페인) 등 자동차 배터리 관리 시스템 시장에서 주요 기업의 시장 위치 , 성장 전략, 제품 라인업에 대한 자세한 평가를 게시합니다. 전략 :이 보고서는 또한 당사자가 자동차 배터리 관리 시스템 시장의 고장을 이해하는 데 도움이되며 주요 시장 촉진 요인, 저해 요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다. |
1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 자동차 배터리 관리 시스템의 주요 제품
7. 세계의 자동차 배터리 관리 시스템 시장 분석 : 종류별
8. 세계의 자동차 배터리 관리 시스템 시장 분석 : 배터리 종류별
9. 세계의 자동차 배터리 관리 시스템 시장 분석 : 기술별
10. 세계의 자동차 배터리 관리 시스템 시장 분석 : 용도별
11. 세계의 자동차 배터리 관리 시스템 시장 분석 : 지역별
12. 경쟁 현황
13. 기업 정보
14. 인접 및 관련 시장
15. 부록
1 서론 29 1.1 연구 목표 29 1.2 시장 정의 29 1.2.1 포함 및 제외 항목 30 1.3 연구 범위 31 1.3.1 대상 시장 31 1.3.2 지역 범위 31 1.3.3 고려 연도 32 1.4 고려 통화 32 1.5 제한 사항 32 1.6 이해관계자 33 1.7 경기 침체 영향 33 2 연구 방법론 34 2.1 연구 데이터 34 그림 2 자동차 BMS 시장: 연구 설계 34 2.1.1 2차 및 1차 연구 35 2.1.2 2차 자료 36 2.1.2.1 주요 2차 자료 목록 36 2.1.2.2 2차 자료의 핵심 데이터 37 2.1.3 1차 자료 37 2.1.3.1 전문가와의 1차 인터뷰 37 2.1.3.2 1차 자료의 핵심 데이터 38 2.1.3.3 주요 산업 통찰력 38 2.1.3.4 1차 자료 분석 39 2.2 시장 규모 추정 39 2.2.1 하향식 접근 방식 39 2.2.1.1 시장 규모 추정 하향식 접근 방식을 사용한 시장 규모 추정 40 2.2.2.1 상향식 접근 방식을 사용한 시장 규모 추정 40 그림 5 자동차 BMS 시장: 상향식 접근 방식 41 그림 6 자동차 BMS 시장: 시장 규모 추정 방법론 41 2.3 데이터 삼각측량 42 그림 7 데이터 삼각측량 42 2.4 연구 가정 43 그림 8 연구 가정 43 2.5 경기 침체가 자동차 BMS 시장에 미치는 영향 분석을 위해 고려된 매개변수 44 2.6 위험 평가 44 3 요약 45 4 프리미엄 인사이트 49 4.1 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 자동차 BMS 시장 49 그림 14 예측 기간 동안 전기 자동차 수요 증가로 시장 성장 견인 49 4.2 배터리 유형별 자동차 BMS 시장 49 그림 15 예측 기간 동안 리튬 이온 부문이 가장 큰 시장 점유율 차지 예상 49 4.3 토폴로지별 자동차 BMS 시장 50 그림 16 예측 기간 동안 모듈형 부문이 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 50 4.4 적용 분야별 자동차 BMS 시장 50 그림 17 예측 기간 동안 승용차 부문이 가장 큰 시장 점유율 차지 예상 50 그림 19 2023년부터 2028년까지 중국, 자동차 BMS 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 51 5.1 서론 52 5.2 시장 동향 52 그림 20 자동차 BMS 시장 동향 52 5.2.1 동인 53 5.2.1.1 전기 자동차 산업의 놀라운 성장 53 5.2.1.2 대중교통 전동화에 대한 강력한 관심 54 5.2.1.3 전기차 보급 확대를 위한 정부 주도 정책 54 그림 22 자동차 BMS 시장에 대한 주요 요인의 영향 분석 55 5.2.2 제약 요인 55 5.2.2.1 다양한 응용 분야를 위한 범용 배터리 관리 시스템 표준 개발 55 그림 23 자동차 BMS 시장에 대한 제약 요인의 영향 분석 56 5.2.3 기회 56 5.2.3.1 새로운 배터리 기술의 등장 56 5.2.3.2 기존 방식 대비 무선 배터리 관리 시스템의 장점 시스템 57 5.2.3.3 셀 관리 시스템(CMS) 기술 개발 58 5.2.4 과제 59 5.2.4.1 배터리 관리 시스템 성능에 대한 외부 요인의 영향 59 5.2.4.2 신뢰할 수 있는 배터리 관리 시스템 개발을 저해하는 최신 배터리 기술의 복잡성 59 그림 25 자동차 BMS 시장에 대한 과제의 영향 분석 59 5.3 가치 사슬 분석 60 그림 26 가치 사슬 분석 60 표 1 주요 기능별 주요 BMS 반도체 공급업체 매핑 61 5.3.1 배터리 패스포트 및 그 영향 배터리 가치 사슬 62 5.4 BMS의 주요 기능 63 5.4.1 배터리 관리 64 5.4.2 셀 밸런싱 64 5.4.3 열 관리 64 5.4.4 충전 상태 65 5.4.5 건강 상태 65 5.5 생태계/시장 지도 66 표 2 생태계 참여자의 역할 67 5.6 가격 분석 68 5.6.1 자동차 BMS 평균 판매 가격 추세 68 그림 28 자동차 BMS 평균 판매 가격 추세 68 5.6.2 평균 자동차 배터리 관리 시스템 판매 가격 69 표 4 지역별 자동차 배터리 관리 시스템의 평균 판매 가격(USD) 70 5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 추세/혼란 요인 70 그림 30 고객 비즈니스에 영향을 미치는 추세/혼란 요인 70 5.8 기술 분석 71 5.8.1 AB 배터리 시스템 71 5.8.2 나트륨 이온 배터리 71 5.8.3 고체 배터리 71 5.9 포터의 5가지 경쟁력 분석 72 표 5 포터의 5가지 경쟁력의 영향 72 5.9.1 공급자의 협상력 73 5.9.2 구매자의 협상력 73 5.9.3 신규 진입자의 위협 73 5.9.4 대체재의 위협 73 5.9.5 경쟁 강도 73 5.10.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 74 표 6 애플리케이션별 이해관계자의 구매 프로세스 영향(%) 74 5.10.2 구매 기준 75 그림 33 애플리케이션별 주요 구매 기준 75 표 7 애플리케이션별 주요 구매 기준 75 5.11 사례 연구 분석 76 표 8 사례 연구 1: 아부다비 마스다르 시티, 자율 PRT 시스템 도입 예정 리튬 이온 배터리 76 5.12.1 수입 시나리오 77 그림 34 HS 코드 850650에 해당하는 제품의 국가별 수입 데이터, 2018~2022년 (백만 달러) 77 그림 35 제품 수출 데이터 HS 코드 850650에 해당하는 품목, 국가별, 2018~2022년 (백만 달러) 77 5.13 특허 분석 78 5.14 2023~2024년 주요 컨퍼런스 및 이벤트 80 표 13 자동차 BMS 시장: 컨퍼런스 및 이벤트, 2022~2024 80 5.15 표준 및 규제 환경 81 5.15.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 81 표 17 행: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 83 5.15.2 표준 및 규정 84 6.1 소개 85 6.2 하드웨어 85 6.2.1 배터리 제어 장치 85 6.2.2 전력 관리 구성 요소 86 6.2.3 통신 구성 요소 86 6.3 소프트웨어 87 7.1 소개 88 7.2 독립형 BMS 88 7.3 통합형 BMS 88 8 배터리 유형별 자동차 BMS 시장 89 8.1 서론 90 8.2 리튬 이온 91 8.2.1 성장세 전기 자동차 시장, 배터리 관리 시스템 수요 촉진 예상 91 표 21 리튬 이온: 자동차 BMS 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 92 표 22 리튬 이온: 자동차 BMS 시장, 적용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 92 표 23 리튬 이온: 자동차 BMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 92 표 24 리튬 이온: 자동차 BMS 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 93 8.3 납축전지 93 8.3.1 상용 차량용 고급 납축전지 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 93 표 25 납축전지: 자동차 BMS 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 94 표 26 납축전지: 자동차 BMS 시장, 적용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 94 표 27 납축전지: 자동차 BMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 94 표 28 납축전지: 자동차 BMS 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 94 8.4 기타 배터리 95 표 29 기타 배터리: 자동차 BMS 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 95 9.1 서론 98 그림 43 모듈형 부문, 2023년부터 2028년까지 자동차 BMS 시장 주도 전망 98 9.2 모듈형 99 9.2.1 높은 유연성과 우수한 성능으로 모듈형 토폴로지 도입 확대 99 표 35 모듈형 토폴로지: 장점 및 단점 99 그림 44 일반적인 구조 모듈형 배터리 관리 시스템 100 표 36 모듈형: 자동차 BMS 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 100 표 37 모듈형: 자동차 BMS 시장, 적용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 100 표 38 모듈형: 자동차 BMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 101 표 39 모듈형: 자동차 BMS 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 101 9.3 중앙 집중식 101 9.3.1 중앙 집중식 배터리 관리 시스템 도입 현황 덜 정교한 배터리 시스템이 시장을 주도할 전망 101 표 43 중앙 집중식: 자동차 BMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 103 9.4.1 고출력 애플리케이션에 대한 적합성으로 인한 분산형 배터리 관리 시스템 수요 증가 103 표 46 분산형: 자동차 BMS 시장, 애플리케이션별, 2019~2022년 (백만 달러) 104 표 47 분산형: 자동차 BMS 시장, 애플리케이션별 응용 분야별 자동차 BMS 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 104 표 51 자동차 BMS 시장, 적용 분야별, 2023~2028년 (백만 달러) 108 10.2.1 전기차 수요 증가가 시장 성장을 견인 108 10.2.1.1 배터리 전기차 109 10.2.1.2 하이브리드 전기차 및 플러그인 하이브리드 전기차 109 표 52 승용차: 자동차 BMS 시장, 배터리 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 110 표 53 승용차: 자동차 BMS 시장, 적용 분야별 배터리 유형, 2023~2028년 (백만 달러) 110 10.3 상용차 112 10.3.1 전 세계 대중교통 전동화 노력 증가로 시장 성장 촉진 112 표 62 상용차: 자동차 BMS 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 114 11.1 서론 118 11.2.1 북미 시장에 대한 경기 침체의 영향 120 그림 51 북미: 자동차 BMS 시장 스냅샷 120 11.2.2.1 정부 전기차 보급 확대를 위한 이니셔티브를 통해 시장 성장 지원 123 11.2.4 멕시코 124 11.2.4.1 전기차 제조 활동 증가로 자동차 배터리 관리 시스템 수요 증대 124 11.3 유럽 125 11.3.1 경기 침체가 유럽 시장에 미치는 영향 125 그림 54 2023~2028년 독일, 유럽 자동차 BMS 시장 주도 전망 127 11.3.4 프랑스 130 11.3.4.1 혁신적인 배터리 관리 시스템 개발에 대한 강력한 집중이 시장 성장에 기여할 것 130 11.3.5 기타 국가 유럽 131 11.4.1 아시아 태평양 시장에 대한 경기 침체의 영향 131 표 92 아시아 태평양: 자동차 BMS 시장, 토폴로지별, 2019~2022년 (백만 달러) 134 표 93 아시아 태평양: 자동차 BMS 시장, 토폴로지별, 2023~2028년 (백만 달러) 134 표 94 아시아 태평양: 자동차 BMS 시장, 적용 분야별, 2019~2022년 (백만 달러) 135 표 95 아시아 태평양 지역: 자동차 BMS 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 135 11.4.2.1 배터리 제조 역량 증대에 대한 관심 증가로 시장 성장 촉진 135 11.4.3 일본 136 11.4.3.1 배터리 제조 기업의 존재로 시장 성장에 유리 136 11.4.4 인도 136 11.4.4.1 전기차 시장 확대로 BMS 제조업체에 기회 창출 136 11.4.5 한국 137 11.4.5.1 전기차 산업의 성장으로 배터리 관리 시스템 수요 유도 137 11.4.6 기타 아시아 태평양 지역 137 11.5 기타 국가 138 11.5.1 138행의 경기 침체가 시장에 미치는 영향 11.5.2.1 전기차 생산 자금 증액으로 시장 성장 촉진 141 11.5.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 막대한 리튬 매장량 142 11.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역 142 12 경쟁 환경 143 12.1 서론 143 12.2 주요 기업 전략 143 표 104 주요 기업 전략 개요, 2019-2022 143 12.3 매출 분석 145 12.4 시장 점유율 분석, 2022 145 12.5.3 시장 전반을 장악한 기업 149 12.5.4 참여 기업 149 표 107 전체 기업 시장 점유율 151 표 108 적용 분야: 기업 풋프린트 152 12.6.1 진보적인 기업 154 12.6.2 반응형 기업 154 12.6.3 역동적인 기업 154 12.6.4 출발점 154 12.6.5 경쟁 벤치마킹 156 표 111 자동차 BMS 시장: 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 156 12.7 경쟁 시나리오 및 동향 157 표 112 자동차 BMS 시장: 제품 출시 157 표 113 자동차 BMS 시장: 거래 159 (사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 사항, MnM 관점(핵심 강점/성공 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협))* 13.1 주요 기업 160 13.1.1 에버스페허 160 표 114 에버스페허: 기업 개요 160 그림 62 에버스페허: 기업 스냅샷 161 표 119 센사타 테크놀로지스: 계약 165 13.1.3 AVL 167 표 120 AVL: 회사 개요 167 표 126 FICOSA INTERNACIONAL SA: 제품/솔루션/서비스 제공 172 13.1.8 FUTAVIS GMBH 176 표 132 FUTAVIS GMBH: 제품/솔루션/서비스 제공 176 13.1.9 르클랑슈 SA 177 표 137 누베이션 에너지: 제품/솔루션/서비스 제공 180 13.2 기타 주요 업체 181 13.2.1 아날로그 디바이스 181 표 138 아날로그 디바이스: 회사 개요 181 표 144 인피니온 테크놀로지스 AG: 거래 186 13.2.3 NXP 반도체 187 표 145 NXP 반도체: 회사 개요 187 표 146 NXP 반도체: 제품/솔루션/서비스 제공 188 표 147 NXP 반도체: 제품 출시 189 13.2.4 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 190 표 148 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션: 회사 개요 190 표 152 르네사스 일렉트로닉스 주식회사: 제품/솔루션/서비스 제공 194 표 153 르네사스 일렉트로닉스 주식회사: 제품 출시 195 13.2.6 ST마이크로일렉트로닉스 196 13.2.7 텍사스 인스트루먼츠 199 표 157 텍사스 인스트루먼츠: 회사 개요 199 13.3 기타 경쟁업체 202 13.3.1 BMS 파워세이프 202 13.3.2 듀코시 리미티드 203 13.3.3 엘리시온 204 13.3.4 파워텍 시스템즈 205 13.3.5 로보텍 206 13.3.6 싱 모빌리티 207 *사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 사항 및 MnM 관점(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협)에 대한 세부 정보는 포함되지 않을 수 있습니다. 비상장 기업의 경우 포착될 수 있습니다. 14.1 서론 208 14.2 리튬 이온 배터리 시장(전압별) 208 14.2.1 서론 208 14.2.2 저전압 209 14.2.2.1 다양한 응용 분야에 적합하여 저전압 배터리 수요를 충족 209 14.2.3 중전압 209 14.2.3.1 상승세 태양 에너지 시스템에 중전압 리튬 이온 배터리 도입이 시장 성장을 견인할 전망 209 15.1 업계 전문가의 통찰 211 15.2 토론 가이드 212 15.3 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 215 15.4 맞춤 설정 옵션 217 15.5 관련 보고서 217 15.6 저자 정보 218 1 INTRODUCTION 291.1 STUDY OBJECTIVES 29 1.2 MARKET DEFINITION 29 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30 1.3 STUDY SCOPE 31 1.3.1 MARKETS COVERED 31 FIGURE 1 AUTOMOTIVE BMS MARKET SEGMENTATION 31 1.3.2 REGIONAL SCOPE 31 1.3.3 YEARS CONSIDERED 32 1.4 CURRENCY CONSIDERED 32 1.5 LIMITATIONS 32 1.6 STAKEHOLDERS 33 1.7 RECESSION IMPACT 33 2 RESEARCH METHODOLOGY 34 2.1 RESEARCH DATA 34 FIGURE 2 AUTOMOTIVE BMS MARKET: RESEARCH DESIGN 34 2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 35 FIGURE 3 AUTOMOTIVE BMS MARKET: RESEARCH APPROACH 35 2.1.2 SECONDARY DATA 36 2.1.2.1 List of major secondary sources 36 2.1.2.2 Key data from secondary sources 37 2.1.3 PRIMARY DATA 37 2.1.3.1 Primary interviews with experts 37 2.1.3.2 Key data from primary sources 38 2.1.3.3 Key industry insights 38 2.1.3.4 Breakdown of primaries 39 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39 2.2.1 TOP-DOWN APPROACH 39 2.2.1.1 Estimation of market size using top-down approach 40 FIGURE 4 AUTOMOTIVE BMS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 40 2.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 40 2.2.2.1 Estimation of market size using bottom-up approach 40 FIGURE 5 AUTOMOTIVE BMS MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 41 FIGURE 6 AUTOMOTIVE BMS MARKET: MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 41 2.3 DATA TRIANGULATION 42 FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 42 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43 FIGURE 8 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY 43 2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON AUTOMOTIVE BMS MARKET 44 2.6 RISK ASSESSMENT 44 3 EXECUTIVE SUMMARY 45 FIGURE 9 AUTOMOTIVE BMS MARKET, 2019–2028 (USD MILLION) 46 FIGURE 10 LITHIUM-ION SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 46 FIGURE 11 MODULAR SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 47 FIGURE 12 PASSENGER VEHICLES SEGMENT TO COMMAND LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 47 FIGURE 13 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR IN AUTOMOTIVE BMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 48 4 PREMIUM INSIGHTS 49 4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTOMOTIVE BMS MARKET 49 FIGURE 14 RISING DEMAND FOR ELECTRIC VEHICLES TO FUEL MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD 49 4.2 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE 49 FIGURE 15 LITHIUM-ION SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 49 4.3 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY 50 FIGURE 16 MODULAR SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50 4.4 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION 50 FIGURE 17 PASSENGER VEHICLES SEGMENT TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 50 4.5 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY COUNTRY AND APPLICATION 51 FIGURE 18 PASSENGER VEHICLES AND US TO BE LARGEST SHAREHOLDERS OF NORTH AMERICAN AUTOMOTIVE BMS MARKET IN 2028 51 4.6 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY COUNTRY 51 FIGURE 19 CHINA TO EXHIBIT HIGHEST CAGR IN AUTOMOTIVE BMS MARKET FROM 2023 TO 2028 51 5 MARKET OVERVIEW 52 5.1 INTRODUCTION 52 5.2 MARKET DYNAMICS 52 FIGURE 20 AUTOMOTIVE BMS MARKET DYNAMICS 52 5.2.1 DRIVERS 53 5.2.1.1 Remarkable growth of electric vehicles industry 53 FIGURE 21 GLOBAL EV CAR STOCK, 2018–2022 (MILLION UNITS) 53 5.2.1.2 Strong focus on electrification of public transportation 54 5.2.1.3 Government-led initiatives to boost adoption of EVs 54 FIGURE 22 ANALYSIS OF IMPACT OF DRIVERS ON AUTOMOTIVE BMS MARKET 55 5.2.2 RESTRAINTS 55 5.2.2.1 Developing universal battery management system standards for various applications 55 FIGURE 23 ANALYSIS OF IMPACT OF RESTRAINTS ON AUTOMOTIVE BMS MARKET 56 5.2.3 OPPORTUNITIES 56 5.2.3.1 Emergence of novel battery technologies 56 5.2.3.2 Advantages of wireless battery management systems over traditional systems 57 5.2.3.3 Development of cell management system (CMS) technology 58 FIGURE 24 ANALYSIS OF IMPACT OF OPPORTUNITIES ON AUTOMOTIVE BMS MARKET 58 5.2.4 CHALLENGES 59 5.2.4.1 Impact of external factors on performance of battery management systems 59 5.2.4.2 Complexities of modern battery technologies impeding development of reliable battery management systems 59 FIGURE 25 ANALYSIS OF IMPACT OF CHALLENGES ON AUTOMOTIVE BMS MARKET 59 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 60 FIGURE 26 VALUE CHAIN ANALYSIS 60 TABLE 1 MAPPING OF KEY BMS SEMICONDUCTOR PROVIDERS, BY KEY FUNCTION 61 5.3.1 BATTERY PASSPORT AND ITS IMPACT ON BATTERY VALUE CHAIN 62 5.4 KEY FUNCTIONS OF BMS 63 5.4.1 BATTERY MANAGEMENT 64 5.4.2 CELL BALANCING 64 5.4.3 THERMAL MANAGEMENT 64 5.4.4 STATE OF CHARGE 65 5.4.5 STATE OF HEALTH 65 5.5 ECOSYSTEM/MARKET MAP 66 FIGURE 27 ECOSYSTEM ANALYSIS 66 TABLE 2 ROLE OF PLAYERS IN ECOSYSTEM 67 5.6 PRICING ANALYSIS 68 5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR AUTOMOTIVE BMS 68 FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR AUTOMOTIVE BMS 68 5.6.2 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMOTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS 69 FIGURE 29 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMOTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS OFFERED BY KEY PLAYERS 69 TABLE 3 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMOTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS OFFERED BY KEY PLAYERS (USD) 69 5.6.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 70 TABLE 4 AVERAGE SELLING PRICE OF AUTOMOTIVE BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS, BY REGION (USD) 70 5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 70 FIGURE 30 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 70 5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 71 5.8.1 AB BATTERY SYSTEM 71 5.8.2 SODIUM-ION BATTERY 71 5.8.3 SOLID-STATE BATTERY 71 5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72 TABLE 5 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES 72 FIGURE 31 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 72 5.9.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 73 5.9.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 73 5.9.3 THREAT OF NEW ENTRANTS 73 5.9.4 THREAT OF SUBSTITUTES 73 5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 73 5.10 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 74 5.10.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 74 FIGURE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION 74 TABLE 6 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION (%) 74 5.10.2 BUYING CRITERIA 75 FIGURE 33 KEY BUYING CRITERIA FOR APPLICATIONS 75 TABLE 7 KEY BUYING CRITERIA FOR APPLICATIONS 75 5.11 CASE STUDY ANALYSIS 76 TABLE 8 CASE STUDY 1: ABU DHABI'S MASDAR CITY TO INTRODUCE AUTONOMOUS PRT SYSTEM WITH LITHIUM-ION BATTERIES 76 TABLE 9 CASE STUDY 2: SENSATA TECHNOLOGIES COLLABORATES WITH CHINESE OEM TO ENHANCE S-BMS FOR FAST-CHARGING EV BUSES 76 TABLE 10 CASE STUDY 3: SENSATA'S S-BMS INTEGRATION WITH QEV ARCFOX GT ENSURES UNMATCHED SAFETY STANDARDS AND PERFORMANCE 76 5.12 TRADE ANALYSIS 77 5.12.1 IMPORT SCENARIO 77 FIGURE 34 IMPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 850650, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 77 5.12.2 EXPORT SCENARIO 77 FIGURE 35 EXPORT DATA FOR PRODUCTS COVERED UNDER HS CODE 850650, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 77 5.13 PATENT ANALYSIS 78 FIGURE 36 TOP 10 PATENT APPLICANTS IN LAST 10 YEARS 78 TABLE 11 TOP 20 PATENT OWNERS IN US DURING 2013–2022 78 FIGURE 37 NUMBER OF PATENTS GRANTED PER YEAR FROM 2013 TO 2022 79 TABLE 12 AUTOMOTIVE BMS-RELATED INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2022–2023 79 5.14 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 80 TABLE 13 AUTOMOTIVE BMS MARKET: CONFERENCES AND EVENTS, 2022–2024 80 5.15 STANDARDS AND REGULATORY LANDSCAPE 81 5.15.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81 TABLE 14 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 81 TABLE 15 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82 TABLE 16 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83 TABLE 17 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83 5.15.2 STANDARDS AND REGULATIONS 84 TABLE 18 STANDARDS RELATED TO BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS 84 6 KEY AUTOMOTIVE BMS OFFERINGS 85 6.1 INTRODUCTION 85 FIGURE 38 KEY AUTOMOTIVE BMS OFFERINGS 85 6.2 HARDWARE 85 6.2.1 BATTERY CONTROL UNITS 85 6.2.2 POWER MANAGEMENT COMPONENTS 86 6.2.3 COMMUNICATION COMPONENTS 86 6.3 SOFTWARE 87 7 TYPES OF AUTOMOTIVE BMS 88 7.1 INTRODUCTION 88 FIGURE 39 TYPES OF AUTOMOTIVE BMS 88 7.2 STANDALONE BMS 88 7.3 INTEGRATED BMS 88 8 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE 89 8.1 INTRODUCTION 90 FIGURE 40 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE 90 FIGURE 41 LITHIUM-ION SEGMENT TO DOMINATE AUTOMOTIVE BMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 90 TABLE 19 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 91 TABLE 20 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 91 8.2 LITHIUM-ION 91 8.2.1 GROWING ELECTRIC VEHICLES MARKET TO INDUCE DEMAND FOR BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS 91 TABLE 21 LITHIUM-ION: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 92 TABLE 22 LITHIUM-ION: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 92 TABLE 23 LITHIUM-ION: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 92 TABLE 24 LITHIUM-ION: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93 8.3 LEAD-ACID 93 8.3.1 INCREASING DEMAND FOR ADVANCED LEAD-ACID BATTERIES IN COMMERCIAL VEHICLE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET 93 TABLE 25 LEAD-ACID: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 94 TABLE 26 LEAD-ACID: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 94 TABLE 27 LEAD-ACID: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 94 TABLE 28 LEAD-ACID: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94 8.4 OTHER BATTERIES 95 TABLE 29 OTHER BATTERIES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 95 TABLE 30 OTHER BATTERIES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 96 TABLE 31 OTHER BATTERIES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 96 TABLE 32 OTHER BATTERIES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 96 9 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY 97 9.1 INTRODUCTION 98 FIGURE 42 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY 98 FIGURE 43 MODULAR SEGMENT TO LEAD AUTOMOTIVE BMS MARKET FROM 2023 TO 2028 98 TABLE 33 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 98 TABLE 34 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 99 9.2 MODULAR 99 9.2.1 ADVANTAGES OF HIGH FLEXIBILITY AND SUPERIOR PERFORMANCE TO BOOST ADOPTION OF MODULAR TOPOLOGY 99 TABLE 35 MODULAR TOPOLOGY: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 99 FIGURE 44 TYPICAL STRUCTURE OF MODULAR BATTERY MANAGEMENT SYSTEM 100 TABLE 36 MODULAR: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 100 TABLE 37 MODULAR: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 100 TABLE 38 MODULAR: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 101 TABLE 39 MODULAR: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 101 9.3 CENTRALIZED 101 9.3.1 ADOPTION OF CENTRALIZED BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS IN LESS SOPHISTICATED BATTERY SYSTEMS TO DRIVE MARKET 101 TABLE 40 CENTRALIZED TOPOLOGY: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 102 FIGURE 45 TYPICAL STRUCTURE OF CENTRALIZED BATTERY MANAGEMENT SYSTEM 102 TABLE 41 CENTRALIZED: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 102 TABLE 42 CENTRALIZED: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 102 TABLE 43 CENTRALIZED: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 103 TABLE 44 CENTRALIZED: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 103 9.4 DISTRIBUTED 103 9.4.1 SUITABILITY FOR HIGH-POWER APPLICATIONS TO FUEL DEMAND FOR DISTRIBUTED BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS 103 TABLE 45 DISTRIBUTED TOPOLOGY: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 104 FIGURE 46 TYPICAL STRUCTURE OF DISTRIBUTED BATTERY MANAGEMENT SYSTEM 104 TABLE 46 DISTRIBUTED: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 104 TABLE 47 DISTRIBUTED: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 104 TABLE 48 DISTRIBUTED: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 105 TABLE 49 DISTRIBUTED: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 105 10 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION 106 10.1 INTRODUCTION 107 FIGURE 47 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION 107 FIGURE 48 PASSENGER VEHICLES SEGMENT TO DOMINATE AUTOMOTIVE BMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 107 TABLE 50 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 51 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 108 10.2 PASSENGER VEHICLES 108 10.2.1 RISING DEMAND FOR ELECTRIC VEHICLES TO DRIVE MARKET 108 10.2.1.1 Battery electric vehicles 109 10.2.1.2 Hybrid electric vehicles and plug-in hybrid electric vehicles 109 TABLE 52 PASSENGER VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 110 TABLE 53 PASSENGER VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 110 TABLE 54 PASSENGER VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 111 TABLE 55 PASSENGER VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 111 TABLE 56 PASSENGER VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 111 TABLE 57 PASSENGER VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 112 10.3 COMMERCIAL VEHICLES 112 10.3.1 GROWING EFFORTS TO ELECTRIFY PUBLIC TRANSPORTATION GLOBALLY TO DRIVE MARKET 112 TABLE 58 COMMERCIAL VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 113 TABLE 59 COMMERCIAL VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 113 TABLE 60 COMMERCIAL VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 113 TABLE 61 COMMERCIAL VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 113 TABLE 62 COMMERCIAL VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 114 TABLE 63 COMMERCIAL VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 114 10.4 OTHER VEHICLES 114 TABLE 64 OTHER VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 115 TABLE 65 OTHER VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 115 TABLE 66 OTHER VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 115 TABLE 67 OTHER VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 116 TABLE 68 OTHER VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 116 TABLE 69 OTHER VEHICLES: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 116 11 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION 117 11.1 INTRODUCTION 118 FIGURE 49 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION 118 FIGURE 50 CHINA TO BE FASTEST-GROWING COUNTRY-LEVEL AUTOMOTIVE BMS MARKET DURING FORECAST PERIOD 118 TABLE 70 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 119 TABLE 71 AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 119 11.2 NORTH AMERICA 119 11.2.1 IMPACT OF RECESSION ON MARKET IN NORTH AMERICA 120 FIGURE 51 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE BMS MARKET SNAPSHOT 120 FIGURE 52 US TO CAPTURE LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN AUTOMOTIVE BMS MARKET IN 2028 121 TABLE 72 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 73 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 121 TABLE 74 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122 TABLE 75 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122 TABLE 76 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 122 TABLE 77 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 122 TABLE 78 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 123 TABLE 79 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 123 11.2.2 US 123 11.2.2.1 Government initiatives to boost adoption of EVs to support market growth 123 11.2.3 CANADA 124 11.2.3.1 Focus on strengthening local electric vehicle and battery industry to drive market 124 11.2.4 MEXICO 124 11.2.4.1 Growing EV manufacturing activities to boost demand for automotive battery management systems 124 11.3 EUROPE 125 11.3.1 IMPACT OF RECESSION ON MARKET IN EUROPE 125 FIGURE 53 EUROPE: AUTOMOTIVE BMS MARKET SNAPSHOT 126 FIGURE 54 GERMANY TO DOMINATE AUTOMOTIVE BMS MARKET IN EUROPE DURING 2023–2028 127 TABLE 80 EUROPE: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 127 TABLE 81 EUROPE: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 127 TABLE 82 EUROPE: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 128 TABLE 83 EUROPE: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 128 TABLE 84 EUROPE: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 128 TABLE 85 EUROPE: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 128 TABLE 86 EUROPE: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 129 TABLE 87 EUROPE: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 129 11.3.2 GERMANY 129 11.3.2.1 Strong presence of prominent automakers to create opportunities for BMS manufacturers 129 11.3.3 UK 130 11.3.3.1 Electrification of public transportation to drive market 130 11.3.4 FRANCE 130 11.3.4.1 Strong focus on developing innovative battery management systems to contribute to market growth 130 11.3.5 REST OF EUROPE 131 11.4 ASIA PACIFIC 131 11.4.1 IMPACT OF RECESSION ON MARKET IN ASIA PACIFIC 131 FIGURE 55 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE BMS MARKET SNAPSHOT 132 FIGURE 56 CHINA TO LEAD AUTOMOTIVE BMS MARKET IN ASIA PACIFIC DURING FORECAST PERIOD 133 TABLE 88 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 89 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 133 TABLE 90 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 91 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134 TABLE 92 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 93 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 134 TABLE 94 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 135 TABLE 95 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 135 11.4.2 CHINA 135 11.4.2.1 Rising focus on increasing battery manufacturing capacity to boost market growth 135 11.4.3 JAPAN 136 11.4.3.1 Presence of battery manufacturing companies to favor market growth 136 11.4.4 INDIA 136 11.4.4.1 Expanding electric vehicles market to create opportunities for BMS manufacturers 136 11.4.5 SOUTH KOREA 137 11.4.5.1 Flourishing EVs industry to induce demand for battery management systems 137 11.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 137 11.5 ROW 138 11.5.1 IMPACT OF RECESSION ON MARKET IN ROW 138 FIGURE 57 SOUTH AMERICA TO COMMAND MAXIMUM SHARE OF AUTOMOTIVE BMS MARKET IN ROW DURING FORECAST PERIOD 138 TABLE 96 ROW: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 97 ROW: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139 TABLE 98 ROW: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 139 TABLE 99 ROW: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY BATTERY TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140 TABLE 100 ROW: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 101 ROW: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY TOPOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 140 TABLE 102 ROW: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 103 ROW: AUTOMOTIVE BMS MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 141 11.5.2 GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 141 11.5.2.1 Increased funding for EV production to drive market 141 11.5.3 SOUTH AMERICA 142 11.5.3.1 Huge presence of lithium reserves to support market growth 142 11.5.4 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 142 12 COMPETITIVE LANDSCAPE 143 12.1 INTRODUCTION 143 12.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS 143 TABLE 104 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2019–2022 143 12.3 REVENUE ANALYSIS 145 FIGURE 58 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2018–2022 145 12.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 145 TABLE 105 AUTOMOTIVE BMS PROVIDERS: DEGREE OF COMPETITION 146 FIGURE 59 INDUSTRY CONCENTRATION, 2022 146 TABLE 106 BATTERY MANAGEMENT IC PROVIDERS: DEGREE OF COMPETITION 147 12.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 149 12.5.1 STARS 149 12.5.2 EMERGING LEADERS 149 12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 149 12.5.4 PARTICIPANTS 149 FIGURE 60 AUTOMOTIVE BMS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 150 12.5.5 COMPANY FOOTPRINT 151 TABLE 107 OVERALL COMPANY FOOTPRINT 151 TABLE 108 APPLICATION: COMPANY FOOTPRINT 152 TABLE 109 REGION: COMPANY FOOTPRINT 153 12.6 STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX 154 12.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 154 12.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 154 12.6.3 DYNAMIC COMPANIES 154 12.6.4 STARTING BLOCKS 154 FIGURE 61 AUTOMOTIVE BMS MARKET: STARTUPS/SMES EVALUATION MATRIX, 2022 155 12.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 156 TABLE 110 AUTOMOTIVE BMS MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 156 TABLE 111 AUTOMOTIVE BMS MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 156 12.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 157 TABLE 112 AUTOMOTIVE BMS MARKET: PRODUCT LAUNCHES 157 TABLE 113 AUTOMOTIVE BMS MARKET: DEALS 159 13 COMPANY PROFILES 160 (Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))* 13.1 KEY PLAYERS 160 13.1.1 EBERSPÄCHER 160 TABLE 114 EBERSPÄCHER: COMPANY OVERVIEW 160 FIGURE 62 EBERSPÄCHER: COMPANY SNAPSHOT 161 TABLE 115 EBERSPÄCHER: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 161 13.1.2 SENSATA TECHNOLOGIES, INC. 163 TABLE 116 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 163 FIGURE 63 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 164 TABLE 117 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 164 TABLE 118 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES 165 TABLE 119 SENSATA TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 165 13.1.3 AVL 167 TABLE 120 AVL: COMPANY OVERVIEW 167 TABLE 121 AVL: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 167 TABLE 122 AVL: OTHERS 168 13.1.4 LG ENERGY SOLUTION 169 TABLE 123 LG ENERGY SOLUTION: COMPANY OVERVIEW 169 FIGURE 64 LG ENERGY SOLUTION: COMPANY SNAPSHOT 170 TABLE 124 LG ENERGY SOLUTION: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 170 13.1.5 FICOSA INTERNACIONAL SA 172 TABLE 125 FICOSA INTERNACIONAL SA: COMPANY OVERVIEW 172 TABLE 126 FICOSA INTERNACIONAL SA: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 172 13.1.6 AMP 174 TABLE 127 AMP: COMPANY OVERVIEW 174 TABLE 128 AMP: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 174 13.1.7 EWERT ENERGY SYSTEMS, INC. 175 TABLE 129 EWERT ENERGY SYSTEMS, INC.: COMPANY OVERVIEW 175 TABLE 130 EWERT ENERGY SYSTEMS, INC.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 175 13.1.8 FUTAVIS GMBH 176 TABLE 131 FUTAVIS GMBH: COMPANY OVERVIEW 176 TABLE 132 FUTAVIS GMBH: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 176 13.1.9 LECLANCHÉ SA 177 TABLE 133 LECLANCHÉ SA: COMPANY OVERVIEW 177 FIGURE 65 LECLANCHÉ SA: COMPANY SNAPSHOT 178 TABLE 134 LECLANCHÉ SA: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 178 TABLE 135 LECLANCHÉ SA: PRODUCT LAUNCHES 179 13.1.10 NUVATION ENERGY 180 TABLE 136 NUVATION ENERGY: COMPANY OVERVIEW 180 TABLE 137 NUVATION ENERGY: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 180 13.2 OTHER IMPORTANT PLAYERS 181 13.2.1 ANALOG DEVICES, INC. 181 TABLE 138 ANALOG DEVICES, INC.: COMPANY OVERVIEW 181 FIGURE 66 ANALOG DEVICES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 182 TABLE 139 ANALOG DEVICES, INC.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 182 TABLE 140 ANALOG DEVICES, INC.: PRODUCT LAUNCHES 183 13.2.2 INFINEON TECHNOLOGIES AG 184 TABLE 141 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY OVERVIEW 184 FIGURE 67 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY SNAPSHOT 185 TABLE 142 INFINEON TECHNOLOGIES AG: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 185 TABLE 143 INFINEON TECHNOLOGIES AG: PRODUCT LAUNCHES 186 TABLE 144 INFINEON TECHNOLOGIES AG: DEALS 186 13.2.3 NXP SEMICONDUCTORS 187 TABLE 145 NXP SEMICONDUCTORS: COMPANY OVERVIEW 187 FIGURE 68 NXP SEMICONDUCTORS: COMPANY SNAPSHOT 188 TABLE 146 NXP SEMICONDUCTORS: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 188 TABLE 147 NXP SEMICONDUCTORS: PRODUCT LAUNCHES 189 13.2.4 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION 190 TABLE 148 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 190 FIGURE 69 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 191 TABLE 149 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 191 TABLE 150 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 192 13.2.5 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 193 TABLE 151 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 193 FIGURE 70 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 194 TABLE 152 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 194 TABLE 153 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 195 13.2.6 STMICROELECTRONICS 196 TABLE 154 STMICROELECTRONICS: COMPANY OVERVIEW 196 FIGURE 71 STMICROELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 197 TABLE 155 STMICROELECTRONICS: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 197 TABLE 156 STMICROELECTRONICS: PRODUCT LAUNCHES 198 13.2.7 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 199 TABLE 157 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: COMPANY OVERVIEW 199 FIGURE 72 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: COMPANY SNAPSHOT 200 TABLE 158 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: PRODUCT/SOLUTION/SERVICE OFFERINGS 200 TABLE 159 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED: PRODUCT LAUNCHES 201 13.3 OTHER PLAYERS 202 13.3.1 BMS POWERSAFE 202 13.3.2 DUKOSI LIMITED 203 13.3.3 ELITHION, INC. 204 13.3.4 POWERTECH SYSTEMS 205 13.3.5 ROBOTEQ 206 13.3.6 XING MOBILITY 207 *Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats) might not be captured in case of unlisted companies. 14 ADJACENT AND RELATED MARKETS 208 14.1 INTRODUCTION 208 14.2 LITHIUM-ION BATTERY MARKET, BY VOLTAGE 208 14.2.1 INTRODUCTION 208 TABLE 160 LITHIUM-ION BATTERY MARKET, BY VOLTAGE, 2019–2022 (USD BILLION) 208 TABLE 161 LITHIUM-ION BATTERY MARKET, BY VOLTAGE, 2023–2032 (USD BILLION) 209 14.2.2 LOW 209 14.2.2.1 Suitability for varying applications to fuel demand for low-voltage batteries 209 14.2.3 MEDIUM 209 14.2.3.1 Rising adoption of medium-voltage li-ion batteries in solar energy systems to drive market 209 14.2.4 HIGH 210 14.2.4.1 Enhanced safety features to boost adoption of high-voltage li-ion batteries in marine and military sectors 210 15 APPENDIX 211 15.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 211 15.2 DISCUSSION GUIDE 212 15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 215 15.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 217 15.5 RELATED REPORTS 217 15.6 AUTHOR DETAILS 218 |
| ※참고 정보 자동차 배터리 관리 시스템(Automotive Battery Management System, BMS)은 전기자동차와 하이브리드 자동차에서 배터리의 성능을 최적화하고 안전하게 관리하기 위해 개발된 필수적인 기술이다. BMS는 배터리 셀의 전압, 전류, 온도 등을 실시간으로 모니터링하며, 이를 통해 배터리의 상태를 평가하고 최적의 충전 및 방전 조건을 조절한다. 자동차 배터리는 차량의 주행 범위, 충전 효율, 수명 등에 직접적인 영향을 미치기 때문에, BMS는 차량의 성능과 안전성을 보장하는 핵심 요소로 자리잡고 있다. BMS의 기능 중 가장 중요한 것은 전압 평형(balance) 기능이다. 이는 각 배터리 셀의 전압을 균형 있게 유지하여 과충전이나 과방전을 방지하고, 배터리의 전체 수명을 연장하는 역할을 한다. 또한, 온도 관리 기능도 중요한 역할을 한다. 배터리는 특정 온도 범위에서 최적의 성능을 발휘하므로, BMS는 배터리의 온도를 모니터링하고, 필요시 냉각 또는 가열 시스템을 작동시켜 배터리를 적정 온도로 유지한다. BMS의 종류는 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째, 능동형 BMS(Active BMS)는 배터리 셀 간의 전압 차이를 자동으로 조정해주는 기능을 포함하고 있다. 둘째, 수동형 BMS(Passive BMS)는 셀의 전압을 모니터링하지만, 필요할 경우 수동으로 조정해야 할 수 있다. 셋째, 열관리 BMS(Thermal Management BMS)는 주로 배터리 온도와 관련된 정보를 실시간으로 모니터링하고, 이를 기반으로 과열을 방지하기 위한 다양한 제어를 수행한다. 최근에는 인공지능(AI)이나 머신러닝 기술을 적용한 스마트 BMS도 개발되고 있어, 데이터 분석을 통해 더욱 정교하게 배터리 상태를 관리할 수 있게 되었다. BMS의 용도는 매우 다양하다. 전기자동차에서의 기본적인 배터리 상태 모니터링 및 관리 외에도, 전력 저장 시스템(ESS), 전기 자전거, 드론 등 여러 전기 이동 수단에서도 필수적인 역할을 하고 있다. 이는 BMS가 단순히 주행 범위나 배터리 수명을 연장하는 기능을 넘어, 시스템의 안전성을 높이고 고장을 예방하는 중대한 역할을 하기 때문이다. 관련 기술로는 데이터 통신 기술이 있다. BMS는 다양한 센서로부터 수집한 데이터를 중앙제어장치에 전달하여, 이를 통해 전체 시스템의 상태를 정확하게 파악하고 필요한 조치를 취할 수 있도록 한다. 로우 레벨 데이터 수집과 동시에, 고급 데이터 분석 기법을 통해 예측 유지보수 또는 배터리 수명 예측 등의 기능도 가능해지고 있다. 결론적으로, 자동차 배터리 관리 시스템은 전기차 시대의 필수 요소로 기능하며, 자동차의 성능과 안전성을 극대화하는 데 기여하고 있다. 배터리 기술과 함께 발전하며 다양한 형태로 진화하는 BMS는 전기 이동 수단의 미래에 중요한 역할을 맡고 있다. 이 때문에 BMS의 기술 발전은 전기차의 대중화와 지속 가능한 에너지 미래를 실현하는 데 매우 중요한 요소로 자리 잡고 있다. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 자동차 배터리 관리 시스템 시장 (~2028년) : 리튬 이온, 납축 배터리, 니켈 기반, 고체] (코드 : SE8827-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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