세계의 자동 창고 시스템 시장 (~2030년) : 유형별 (유닛 로드 ASRS, 미니 로드 ASRS, 미드 로드 ASRS, 수직 리프트 모듈(VLM), 수직 캐로슬, 수평 캐로슬), 적재 용량별 (500kg 미만, 500-1,500kg, 1,500kg 초과)

글로벌 자동 창고 시스템 시장 동향

동인: 효율적인 공간 활용과 비용 절감에 대한 강한 관심

부동산 가격 상승과 제한된 창고 공간은 미국, 중국, 유럽의 기업들에게 도전 과제입니다. 2022년 7월부터 2023년 6월까지 유럽의 창고 임대료 평균 성장률은 13.8%였는데, 이는 팬데믹 이전의 평균 성장률인 2.5%에 비해 높은 수치입니다. 아시아 태평양과 북미의 선진국들은 소비자 수요 증가와 인구 증가로 인해 가용 공간을 최대한 활용해야 한다는 압박을 받고 있습니다.

자동 창고 시스템(ASRS)은 바닥 공간을 최적화하고 저장 밀도를 향상시킴으로써 이러한 문제를 극복합니다. ASRS는 천장 높이를 최대한 활용함으로써 바닥 공간을 최대 85%까지 절약할 수 있으므로, 기업은 더 많은 재고를 수용하고, 제조 역량을 확장하거나, 품질 관리 프로세스를 통합할 수 있습니다. 토트백, 상자, 칸막이 등을 포함한 고밀도 저장 시스템은 수작업 처리와 관련된 비용을 줄이면서 용량을 극대화합니다. 또한 노동 집약적인 작업을 자동화하여 운영 효율성을 향상시킵니다. ASRS를 사용하는 한 명의 작업자가 여러 명의 수작업 작업자의 작업량을 관리할 수 있습니다. 이로써 노동력 요구량을 최대 2/3까지 줄일 수 있습니다. 이는 노동력 부족이나 세계화로 인한 인건비 상승을 겪고 있는 기업에 매우 유용합니다. 기업은 ASRS를 사용하여 창고 운영에 혁명을 일으킴으로써 생산성을 최대 90%까지 향상시키고 정확도를 99.9%까지 높일 수 있습니다.

제한 사항: 높은 설치 및 유지 비용

자동 창고 시스템은 창고 자동화 솔루션 중 가장 성공적인 것으로 알려져 있지만, 구현하기 위해서는 막대한 자본 투자가 필요합니다. 선도적인 ASRS 공급업체인 Kardex에 따르면, “단위 하중 ASRS의 가격은 1,000,000달러 이상입니다.” 이러한 시스템에 대한 투자는 기업의 공급망과 재고 관리 요구에 대한 철저한 분석 후에 이루어집니다. 설치 과정은 랙, 자동화 시스템, 특수 소프트웨어를 설정하는 것입니다. 이 과정은 비용이 많이 들고, 설치에는 정확한 설정과 운영을 위해 고도로 숙련된 인력이 필요합니다.

또한, 기업은 기계 부품, 제어 시스템, 안전 시스템, 소프트웨어 응용 프로그램을 포함한 하위 시스템의 유지 및 업데이트를 위해 지속적으로 높은 비용을 지출해야 합니다. ASRS 장비를 수리하는 비용도 전통적인 창고에서 사용하는 지게차나 컨베이어 시스템보다 더 비쌀 수 있습니다. 분해와 관련된 가동 중단 시간과 생산 중단으로 인한 잠재적 손실이 있으며, 이는 비즈니스 운영에 반영되어야 합니다. 이러한 투자는 때때로 중소기업에 부담이 되기 때문에 ASRS 솔루션을 채택하는 것은 매우 어렵습니다. 이러한 요인들은 ASRS 기술을 사용하는 기업이 부담하는 전체 비용 증가와 막대한 운영 및 유지 보수 비용 증가에 기여합니다.

기회: 의료 내부 물류를 위한 엄격한 지침의 증가하는 구현

의료 부문은 지속적인 성장을 경험하고 있습니다. 병원과 의료 내 물류는 엄격한 지침을 준수해야 합니다. 주요 요구 사항 중 하나는 일상적인 물품의 위생적인 취급과 공식 규정의 준수입니다. 이러한 필요성은 병원 기준에 맞는 상품을 빠르고 안정적으로 공급함으로써 시간과 비용을 절약할 수 있는 효율적인 ASRS의 중요성을 강조합니다. 병원 내부 물류에는 부패하기 쉬운 약품, 매우 민감한 수술 도구, 침구류, 그리고 신속하고 정확한 피킹이 필요한 기타 상품 등이 포함됩니다. 이러한 작업은 RFID 칩과 픽투라이트 도구와 같은 자동 식별 장치를 통해 수행되는 경우가 많습니다.

추가적인 온도 및 습도 조절 기능을 포함하는 일부 ASRS 시스템은 의료 시설에 설치할 수 있습니다. 그 결과, 여러 회사들이 의료 분야에 적합한 ASRS 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, Kardex는 Kardex Megamat 및 Kardex Shuttle 보관 장치를 제공합니다. 이 보관 장치는 약품, 기구, 침대, 침대 커버, 베개, 음식 카트 등을 효율적으로 보관하고 꺼낼 수 있습니다. 먼지가 없고, 공간을 절약하며, 온도 조절이 가능한 보관, 효과적인 재고 관리, 내부 물류에서의 다기능성, 예방적 유지보수 등 ASRS의 장점은 앞으로 몇 년 동안 자동 창고 시스템 시장 참여자들에게 유리한 환경을 조성할 것으로 기대됩니다.

과제: 특정 응용 프로그램의 더 긴 ROI 기간

자동 창고 시스템(ASRS)의 투자 수익률(ROI)은 창고 규모, 운영 규모, 거래량 등의 요인에 따라 크게 달라집니다. 특히 전자상거래 및 자동차 산업 분야의 대규모 시설에서는 거래량이 많고 물품의 이동이 잦기 때문에 ROI가 더 빠릅니다. 따라서 ASRS를 사용하는 이러한 작업은 인건비를 줄이고 효율성을 높이며, 재정 및 프로세스 효율성 측면에서 조기에 이익을 창출하여 주문 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

처리량이 적은 소규모 창고 또는 시설은 투자 회수 기간이 더 깁니다. 이러한 작업은 재고량과 거래 빈도가 너무 낮아 시스템이 제공하는 이점을 충분히 활용하기 어렵기 때문에 ASRS에 대한 투자 회수 기간이 더 깁니다. 계절적 운영 또는 수요 패턴이 불안정한 비즈니스는 비용 효율성을 달성하기가 더 어렵습니다. 비수기 운영은 ASRS 활용도를 줄이고 투자 회수 기간을 연장합니다.

효율성, 정확성, 노동 의존도 감소와 같은 장기적인 운영상의 이점은 대부분의 사용자가 ASRS에 투자하도록 강력하게 유도합니다. 그러나 이러한 이점은 종종 소규모 기업이나 수요가 변동하는 기업은 ASRS에 투자하지 못하게 만듭니다. 따라서 운영량이 적거나 변동이 심한 시설에 대한 투자를 정당화하기 위한 구체적인 전략을 마련해야 합니다.

글로벌 자동 창고 시스템 시장 생태계 분석

자동 창고 시스템 시장에서 활동하는 주요 업체로는 TGW Logistics Group(오스트리아), Kardex(스위스), Daifuku Co., Ltd.(일본), Murata Manufacturing Co., Ltd.(일본), SSI SCHAEFER(독일) 등이 있습니다. 이들 회사는 포괄적인 제품 포트폴리오를 자랑할 뿐 아니라 강력한 지리적 입지를 확보하고 있습니다. 이 시장의 플레이어들은 시장 내 입지를 다지기 위해 파트너십과 제품 범위 확대를 포함한 다양한 성장 전략을 채택했습니다. 시장 생태계에는 여러 참여자가 있으며, 구성 요소 제공업체부터 소프트웨어 및 서비스 제공업체에 이르기까지 각 참여자는 전 세계적으로 자동 창고 시스템을 개발하고 배포하는 데 중요한 역할을 했습니다.

수직 리프트 모듈(VLM) 부문은 예측 기간 동안 상당히 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

수직 리프트 모듈(VLM) 부문은 예측 기간 동안 자동 창고 시스템(ASRS) 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. VLM은 수직 공간 활용도를 극대화하고 보관에 필요한 공간을 최소화하는 컴팩트한 디자인으로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이 시스템은 자동 트레이, 인체 공학적 디자인과 같은 첨단 기술을 갖추고 있어 더 빠르고 정확한 자재 처리 프로세스를 보장합니다.

전자상거래, 자동차, 제약과 같은 산업은 워크플로우를 간소화하고 인건비를 절감하며 운영 효율성을 높이는 데 도움이 되기 때문에 VLM을 채택하는 데 앞장서고 있습니다. VLM은 실시간 추적, 창고 관리 시스템(WMS)과의 원활한 통합, 피킹 정확도 향상을 통해 재고 관리를 향상시킴으로써 오늘날의 공급망에서 필수적인 역할을 합니다.

VLM에 IoT와 AI 기술을 통합하면 예측 유지보수 및 실시간 성능 모니터링을 제공하여 다운타임과 운영 비효율을 줄임으로써 기능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 점점 더 많은 기업들이 지속 가능한 목표를 추구하기 위해 증가하는 수요를 유지하고 생산성을 향상시키기 위해 자동화에 집중함에 따라, VLM이 자동화 영역에서 선도적인 위치를 유지하면서 ASRS 시장의 성장 동력으로 계속 작용할 것으로 예상됩니다.

자동차 산업 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.

자동차 산업은 효율성, 정밀성, 간소화된 운영에 중점을 두고 있기 때문에 예측 기간 동안 자동 창고 시스템 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. ASRS 솔루션은 일반적으로 자동차 제조 및 공급망에서 부품을 관리하고, 재고를 감독하며, 창고와 생산 공간의 공간을 최적화하는 데 활용됩니다. 이 시스템은 엔진, 예비 부품, 조립 부품 등 무겁고 부피가 큰 품목의 빠른 검색과 보관을 가능하게 하고, 가동 중단 시간을 최소화하며, 운영 성과를 향상시키기 때문에 효율성을 향상시킵니다.

로봇공학, 사물인터넷, 인공지능 등 첨단 기술의 통합으로 자동차 분야에서 ASRS의 채택이 증가했습니다. 이러한 기술은 중단 없는 운영, 실시간 재고 추적, 예측 유지보수 기능을 보장하며, 이는 경쟁이 치열하고 역동적인 시장에서 매우 중요합니다. 전기 자동차와 그 특수 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 ASRS의 필요성도 증가했으며, 특히 복잡한 공급망을 관리하고 생산 효율성을 보장하기 위해 ASRS의 필요성이 증가했습니다.

ASRS 솔루션은 자동차 산업 내에서 발생하는 요구에 유연하게 대응할 수 있기 때문에 자동차 산업의 발전과 경쟁력 확보에 핵심적인 역할을 할 것입니다. 효율성, 안전성, 확장성 등의 이유로 자동화를 도입하는 기업이 늘어나면서 자동차 관련 조직은 자동화를 도입하지 않을 수 없는 상황에 처했습니다.

북미는 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

북미 지역은 첨단 기술의 조기 도입, 잘 구축된 산업 인프라, 여러 부문에서 자동화에 대한 강조가 증가함에 따라 예측 기간 동안 자동 창고 시스템 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전자상거래, 자동차, 제약, 식음료 등 이 지역의 기존 부문은 효율성을 개선하고 운영 비용을 절감하며 증가하는 소비자의 요구를 충족하기 위해 첨단 저장 및 검색 솔루션에 크게 의존하고 있습니다.

특히 미국과 캐나다에서 공급망 최적화와 창고 자동화에 대한 관심이 높아지면서 ASRS의 도입이 증가했습니다. 또한, 더 빠른 주문 처리와 정확한 재고 관리의 필요성과 함께 전자상거래 플랫폼의 확장은 시장 성장을 촉진했습니다.

IoT 기반 ASRS 및 AI 기반 분석과 같은 기술은 북미 시장의 운영 효율화 및 지속 가능성 목표 달성을 향상시키고 있습니다. 생산성과 경쟁력을 높이는 데 주력함으로써 북미는 글로벌 ASRS 시장에서 선도적 지위를 유지할 태세를 갖추고 있습니다.

또한, 인건비 상승과 노동력 부족으로 인해 북미 기업들은 자동화 솔루션을 도입하고 있습니다. 조직들은 확장성을 개선하고 운영 효율성을 보장하며 전자상거래 및 물류와 같은 분야에서 증가하는 수요를 충족하기 위해 ASRS 시스템을 도입하고 있습니다.

자동 창고 시스템 시장의 최근 동향

• 2024년 11월, Kardex는 Douglas Pharmaceuticals Limited와 제휴하여 뉴질랜드 최초의 AutoStore 시스템을 설치했습니다. 이 자동 창고 시스템은 창고 효율성과 혁신을 향상시킵니다.

• 2024년 10월, SSI SCHAEFER는 ALP와 제휴하여 하이베이 랙 시스템을 갖춘 스마트 창고인 OMEGA 1 Bukit Raja를 위한 인프라를 제공했습니다. 말레이시아 셀랑고르에 있는 이 창고는 동남아시아에서 가장 큰 자동화 시설로, 180만 평방피트 규모입니다.

• 2024년 4월, 다이후쿠 주식회사는 생산 능력을 향상시키고 물류를 최적화하기 위해 시가 공장을 개조했습니다. G동에는 반도체 및 LCD 생산 시스템을 위한 클린룸이, M동에는 유지보수 부품 관리와 무인 운반차(AGV) 제조에 중점을 둘 것입니다.

• 2024년 3월, 쉐퍼시스템즈는 SSI LOGIMAT 수직 리프트 모듈을 위한 독립형 소프트웨어 솔루션인 LOGIONE을 출시했습니다. 직관적이고 설명이 필요 없는 사용자 인터페이스를 통해 보관 위치와 물품 관리를 단순화하여 별도의 교육이 필요하지 않습니다.

• 2024년 3월, LivePick은 고도로 모듈화된 구조를 가지고 있으며, 서로 독립적인 소스 영역과 대상 영역으로 구성되어 있으며, 이 영역들은 다시 개별 모듈로 나뉩니다. 소스 영역에서 로봇은 혁신적인 보관 시스템에서 보관과 검색을 처리합니다. 그런 다음 이동 로봇이 주문 상자를 인체공학적인 1:1 피킹 워크스테이션으로 운반합니다. 이러한 조합을 통해 일상적인 작업에서 매우 유연한 주문 처리가 가능합니다.

주요 시장 참여자

자동 창고 시스템 시장 상위 목록

1 서론 31
1.1 연구 목표 31
1.2 시장 정의 31
1.3 연구 범위 32
1.3.1 연구 대상 시장과 지역 범위 32
1.3.2 고려된 연도 33
1.3.3 포함 및 제외 33
1.4 고려된 통화 34
1.5 고려된 단위 34
1.6 한계 34
1.7 이해관계자 34
1.8 변경 사항 요약 35
2 연구 방법론 36
2.1 연구 데이터 36
2.1.1 2차 및 1차 연구 37
2.1.2 2차 데이터 39
2.1.2.1 주요 2차 자료 목록 39
2.1.2.2 2차 자료의 주요 데이터 39
2.1.3 1차 데이터 40
2.1.3.1 주요 인터뷰 참여자 목록 40
2.1.3.2 주요 출처의 주요 데이터 41
2.1.3.3 주요 산업 통찰력 41
2.1.3.4 주요 항목의 분류 42
2.2 시장 규모 추정 방법론 42
2.2.1 하향식 접근법 42
2.2.1.1 상향식 분석을 통해 시장 규모를 추정하는 접근법
(수요 측면) 42
2.2.2 하향식 접근법 43
2.2.2.1 하향식 분석을 통해 시장 규모를 추정하는 접근법
(공급 측면) 43
2.3 시장 분석 및 데이터 삼각법 45
2.4 연구 가정 46
2.5 연구의 한계 46
2.6 위험 분석 46
3 요약 47

4 프리미엄 통찰력 52
4.1 자동화된 저장 공간에서 플레이어에게 매력적인 기회
검색 시스템 시장 52
4.2 유형별 자동 창고 시스템 시장 52
4.3 산업별 자동 창고 시스템 시장 53
4.4 탑재량별 자동 창고 시스템 시장 54
4.5 북미 자동 창고 시스템 시장, 산업 및 국가별
54
4.6 국가별 자동 창고 시스템 시장 55
5 시장 개요 56
5.1 서론 56
5.2 시장 역학 56
5.2.1 드라이버 57
5.2.1.1 창고 내 공간 활용의 효율성에 대한 강조 증가 57
5.2.1.2 급성장하는 전자상거래 부문에서 자동화 기술의 보급 증가 57
5.2.1.3 유통 센터의 실시간 재고 관리 시스템에 대한 수요 증가 58
5.2.1.4 환경 문제에 대한 우려로 인해 전기 자동차의 보급이 증가함 58
5.2.1.5 ASRS와 인더스트리 4.0 및 IoT 기술의 통합이 증가함 58
5.2.2 제약 60
5.2.2.1 높은 설치 및 유지 비용 60
5.2.2.2 데이터 보안 위험 및 사이버 위협 60
5.2.3 기회 61
5.2.3.1 아시아 태평양 지역의 콜드 체인 운영 증가 61
5.2.3.2 의료 내부 물류에 대한 엄격한 지침의 증가 61
5.2.3.3 중소기업을 위한 모듈식 및 비용 효율적인 ASRS 솔루션의 가용성 증가 62
5.2.4 도전 과제 63
5.2.4.1 ASRS 설치와 관련된 복잡성과 기술적 문제 63
5.2.4.2 끊임없이 진화하는 기술과 고객 요구에 적응하는 데 따르는 어려움 63
5.2.4.3 소규모 창고의 긴 투자수익률(ROI) 기간 63
5.2.4.4 시스템 운영의 부정확성을 피하기 위한 기술적 전문 지식의 필요성 63
5.3 가치 사슬 분석 64
5.4 생태계 분석 66
5.5 가격 분석 68
5.5.1 2024년 주요 업체별 유형별 ASRS의 가격 제시 68
5.5.2 유형별 ASRS의 평균 판매 가격 추세, 2021-2024 69
5.5.3 지역별 단위 부하 ASRS의 평균 판매 가격 추세, 2021-2024 70
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 혁신 71
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오 72
5.8 기술 분석 72
5.8.1 핵심 기술 72
5.8.1.1 인더스트리 4.0 72
5.8.1.2 5G 73
5.8.1.3 기계 학습 73
5.8.2 인접 기술 73
5.8.2.1 로봇 프로세스 자동화 73
5.8.2.2 예측 분석 73
5.8.3 보완 기술 74
5.8.3.1 디지털 트윈 모델 빌더 74
5.8.3.2 음성 인식 74
5.9 포터의 다섯 가지 힘 분석 74
5.9.1 경쟁적 경쟁의 강도 75
5.9.2 공급자의 교섭력 75
5.9.3 구매자의 교섭력 75
5.9.4 대체재의 위협 76
5.9.5 신규 진입자의 위협 76
5.10 주요 이해관계자와 구매 기준 76
5.10.1 구매 과정의 주요 이해관계자 76
5.10.2 구매 기준 77
5.11 사례 연구 분석 78
5.11.1 ABB, 바닥 공간을 최적화하고 생산성을 향상시키기 위해 화이트 시스템의 수직 리프트 모듈 채택 78
5.11.2 MECALUX, S.A. Hispanox의 물류 효율성 향상을 위해 고급 미니로드 ASRS 구현 78
5.11.3 펩시코, 자동 창고의 효율성과 지속 가능성을 높이기 위해 Mecalux, S.A.의 ASRS 채택 79
5.11.4 오토, BMW와 협력하여 자동 수직 리프트 모듈을 사용하여 공간과 효율성 최적화 79
5.11.5 ALLIED BEVERAGE GROUP, WESTFALIA TECHNOLOGIES, INC.와 제휴하여 고밀도 ASRS 및 SAVANNA.NET의 운영 비효율성 해결 WES 80
5.12 2025-2026년 주요 회의 및 행사 81
5.13 무역 분석 82
5.13.1 데이터 가져오기(HS 코드 8428) 82
5.13.2 데이터 내보내기(HS 코드 8428) 83
5.14 특허 분석 84
5.15 규제 환경 88
5.15.1 규제 기관, 정부 기관,
기타 조직 89
5.15.2 규정 92
5.15.3 표준 93
5.16 AI/생성적 AI가 자동 창고 시스템 시장에 미치는 영향
94
5.16.1 서론 94
5.16.2 자동 창고 시스템 시장에 대한 AI/생성 AI의 영향 94
5.16.3 주요 활용 사례와 시장 잠재력 95
6 자동 창고 시스템 시장에 영향을 미치는 창고업의 동향 97
6.1 서론 97
6.2 마이크로 주문 처리 센터 97
6.2.1 마이크로 주문 처리 센터의 발전 97
6.2.2 중앙 집중식 주문 처리 센터에 비해 마이크로 주문 처리 센터의 장점 99
6.2.3 마이크로 풀필먼트 센터 생태계 분석 100
6.2.4 마이크로 풀필먼트 센터를 설치하는 주요 기업 100
6.2.5 마이크로 풀필먼트 센터에 통합된 핵심 기술 101
6.2.5.1 큐브 저장 101
6.2.5.2 자율 이동 로봇 102
6.2.5.3 자동 셔틀 시스템 102
6.2.5.4 기타 기술 103
6.2.6 마이크로 주문 처리 기술에 대한 투자 103
6.2.7 미국의 마이크로 풀필먼트 센터 104
6.3 자율 기계 105
6.4 다크 스토어 105
6.5 데이터 분석과 AI의 통합 106
6.6 클라우드 기반 관리 106
6.7 로봇 공학 106
7 자동 창고 시스템의 기능 107
7.1 서론 107
7.2 창고 107
7.3 주문 선택 108
7.4 유통 109
7.5 조립 109
7.6 키팅 110
7.7 기타 기능 111

8. 새롭게 등장하는 자동 창고 시스템 기술의 유형 112
8.1 서론 112
8.2 로봇 큐브 창고 112
8.3 셔틀 기반 자동 창고 시스템 112
8.4 기타 신흥 기술 112
9 자동 창고 시스템의 제공 및 신흥 응용 분야 114
9.1 서론 114
9.1.1 하드웨어 114
9.1.2 소프트웨어 및 서비스 115
9.2 자동 창고 시스템의 새로운 응용 분야 117
9.2.1 의료 창고 및 물류 117
9.2.2 교육 기관의 도서관 및 실험실 재고 관리 117
9.2.3 수직 농업 및 작물 모니터링 및 추적 118
9.2.4 패션 및 의류 산업의 주문 이행 및 공급망 강화 118
9.2.5 폐기물 분류 및 재활용 119
9.2.6 냉장 보관 및 물류 119
10 자동 창고 시스템 및 검색 시스템의 배치 모드와 시스템 구성 요소 120
10.1 서론 120
10.2 배포 모드 120
10.2.1 독립형 120
10.2.2 통합형 121
10.3 구성 요소 121
10.3.1 랙 구조 121
10.3.2 제어 시스템 121
10.3.3 검색 시스템 122
10.3.4 기타 구성 요소 123
11 유형별 자동 창고 시스템 시장 124
11.1 서론 125
11.2 단위 부하 128
11.2.1 진행 중인 작업 재고를 줄여 수요를 늘릴 필요성 증가 128
11.3 미니 로드 130
11.3.1 시장 성장을 지원하기 위해 3차원 축에서 고속 이동을 제공할 수 있는 능력 130
11.4 수직 리프트 모듈(VLM) 132
11.4.1 수익성 높은 성장 기회를 제공하기 위해 픽투라이트 기술과의 통합 강화 132
11.5 회전식 문 134
11.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 피킹 속도 및 주문 정확도 향상 요구 증가 134
11.5.2 수직 회전식 카트 134
11.5.3 수평 회전식 카트 134
11.6 중간 부하 137
11.6.1 실시간 재고 수준을 통해 시장 성장을 촉진하는 재고 관리 능력 137
12 자동 창고 시스템 시장,
적재량 기준 139
12.1 서론 140
12.2 500kg 미만 142
12.2.1 시장 성장을 촉진하기 위해 인적 오류를 최소화하고 노동 비용을 낮추어야 할 필요성 증가 142
12.3 500-1,500kg 142
12.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 자재 취급 속도를 개선해야 할 필요성 증가 142
12.4 1,500 KG 143
12.4.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 자동차, 항공우주, 중장비 분야의 수요 증가 143
13 산업별 자동 창고 시스템 시장 144
13.1 서론 145
13.2 자동차 148
13.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 자동차 조립 공장의 효율적인 컨베이어 시스템에 대한 수요 증가 148
13.3 금속 및 중장비 153
13.3.1 무거운 물품의 내부 물류 이동을 촉진하여 수요를 늘리기 위한 이행 강화 153
13.4 음식과 음료 158
13.4.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 가공 식품과 포장 식품 소비의 증가 추세 158
13.5 화학 제품 164
13.5.1 수익성 높은 성장 기회를 제공하기 위한 지속 가능성과 디지털화에 대한 강조 164
13.6 제약 169
13.6.1 재고 관리를 효율적으로 하고 수작업으로 인한 오류를 줄여 시장 성장을 촉진해야 할 필요성 증가 169
13.7 의료 기기 175
13.7.1 고부가가치 및 정밀성 중심의 제품의 보관 및 이동 관리를 위한 수요 증가 가속화 175
13.8 반도체 및 전자 180
13.8.1 수요 증가를 촉진하는 인포테인먼트 시스템과 정밀 전자 장치의 급속한 보급 180
13.9 전자상거래와 소매업 186
13.9.1 시장 성장을 지원하기 위한 배송 작업 자동화의 증가하는 구현 186
13.10 항공 191
13.10.1 연료 시장 성장에 따른 항공기 제조용 애플리케이션의 증가 191
13.11 물류 196
13.11.1 수요 증대를 위한 공급망 현대화 및 낭비 감소에 대한 필요성 증가 196
13.12 PULP & PAPER 201
13.12.1 물류 운영의 탄소 발자국 감소에 대한 관심 증가로 인한 연료 시장 성장 201
13.13 기타 산업 206
14 지역별 자동화된 저장 및 검색 시장 212
14.1 서론 213
14.2 북미 215
14.2.1 북미의 거시경제 전망 216
14.2.2 미국 220
14.2.2.1 수요를 촉진하기 위한 자동차 부문의 기술 발전 220
14.2.3 캐나다 220
14.2.3.1 시장 성장을 촉진하는 번성하는 산업 생태계 220
14.2.4 멕시코 221
14.2.4.1 시장 성장을 촉진하는 간편 식품과 조리식품에 대한 선호도 증가 221
14.3 유럽 222
14.3.1 시장 성장을 촉진하는 편의성과 지속 가능성에 대한 관심 증가
14.3.1 유럽의 거시경제 전망 222
14.3.2 영국 226
14.3.2.1 수익성 높은 성장 기회를 제공하는 자재 취급 기술의 지속적인 발전 226
14.3.3 독일 227
14.3.3.1 시장 성장을 촉진하는 주요 자동차 업체의 존재 227
14.3.4 프랑스 227
14.3.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 제조업의 번영 227
14.3.5 이탈리아 228
14.3.5.1 수요를 촉진하는 전자상거래의 확대 228
14.3.6 스페인 228
14.3.6.1 시장 성장을 촉진하기 위한 물류 부문 개발 228
14.3.7 스웨덴 228
14.3.7.1 시장 성장을 촉진하기 위한 녹색 기술 개발을 위한 정부 주도 이니셔티브 228
14.3.8 네덜란드 229
14.3.8.1 수요를 촉진하는 첨단 제조업의 존재 229
14.3.9 유럽의 나머지 지역 229
14.4 아시아 태평양 230
14.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 230
14.4.2 중국 234
14.4.2.1 제조 상품의 수출 급증으로 시장 성장 촉진 234
14.4.3 일본 235
14.4.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 지속 가능한 공급망 구축에 대한 강조 증가 235
14.4.4 호주 235
14.4.4.1 시장 성장을 지원하기 위해 제조 부문을 강화하기 위한 정부 주도 이니셔티브 235
14.4.5 인도 236
14.4.5.1 수요를 가속화하기 위한 전기 자동차의 보급 확대 236
14.4.6 말레이시아 237
14.4.6.1 온라인 쇼핑에 대한 소비자 선호도 증가와 시장 확대를 위한 맞춤형 결제 옵션의 가용성 237
14.4.7 인도네시아 237
14.4.7.1 소매 및 전자상거래 확대를 통한 수요 증대 237
14.4.8 대한민국 238
14.4.8.1 제조 및 창고 시설에서 로봇 공학 및 자동화 점유율을 높이는 것이 시장 성장에 박차를 가하는 데 점점 더 중요해지고 있음 238
14.4.9 싱가포르 238
14.4.9.1 수요를 촉진하기 위해 인더스트리 4.0 기술에 점점 더 집중하고 있음 238
14.4.10 태국 239
14.4.10.1 수익성 높은 성장 기회를 제공하는 첨단 산업 허브 개발 239
14.4.11 아시아 태평양의 나머지 지역 239
14.5 ROW 240
14.5.1 ROW의 거시경제 전망 240
14.5.2 중동 242
14.5.2.1 GCC 243
14.5.2.1.1 사우디아라비아 243
14.5.2.1.1.1 전자상거래 시장 확대를 통한 수요 촉진 243
14.5.2.1.2 UAE 244
14.5.2.1.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 공항, 쇼핑몰, 식당의 증가 244
14.5.2.1.3 나머지 GCC 244
14.5.2.2 나머지 중동 245
14.5.3 아프리카 245
14.5.3.1 남아프리카 246
14.5.3.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 산업 및 물류 인프라 현대화에 대한 강조 증가 246
14.5.3.2 아프리카의 나머지 지역 246
14.5.4 남아메리카 246
14.5.4.1 브라질 247
14.5.4.1.1 시장 성장을 지원하기 위한 산업 공정에 첨단 기술의 통합 247
14.5.4.2 아르헨티나 247
14.5.4.2.1 수익성 높은 성장 기회를 제공하기 위한 산업 현대화에 대한 관심 증가 247
14.5.4.3 남아메리카의 나머지 지역 248
15 경쟁 구도 249
15.1 개요 249
15.2 주요 업체의 전략/승리할 권리, 2021-2024 249
15.3 수익 분석, 2019-2023 252
15.4 2023년 시장 점유율 분석 252
15.5 2024년 기업 가치 평가 및 재무 지표 255
15.6 제품 비교 256
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024년 256
15.7.1 스타 256
15.7.2 유망주 256
15.7.3 퍼베이시브 플레이어 257
15.7.4 참가자 257
15.7.5 기업 활동: 핵심 플레이어, 2024 258
15.7.5.1 회사 풋프린트 258
15.7.5.2 지역 풋프린트 259
15.7.5.3 유형 풋프린트 260
15.7.5.4 산업 풋프린트 262
15.8 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 264
15.8.1 진보적인 기업 264
15.8.2 반응적인 기업 264
15.8.3 역동적인 기업 264
15.8.4 시작의 블록 264
15.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 266
15.8.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 266
15.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 267
15.9 경쟁 시나리오 267
15.9.1 제품 출시 267
15.9.2 할인 269
15.9.3 기타 개발 270

16 회사 프로필 271
16.1 주요 인물 271
16.1.1 다이후쿠 주식회사 271
16.1.1.1 사업 개요 271
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 273
16.1.1.3 최근의 발전 273
16.1.1.3.1 거래 273
16.1.1.3.2 확장 274
16.1.1.4 MnM 보기 275
16.1.1.4.1 주요 강점/승리할 권리 275
16.1.1.4.2 전략적 선택 275
16.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 275
16.1.2 무라타 기계 주식회사 276
16.1.2.1 사업 개요 276
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 278
16.1.2.3 최근의 발전 278
16.1.2.3.1 확장 278
16.1.2.4 MnM 보기 279
16.1.2.4.1 주요 강점/승리할 권리 279
16.1.2.4.2 전략적 선택 279
16.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 279
16.1.3 SSI SCHAEFER 280
16.1.3.1 사업 개요 280
16.1.3.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 281
16.1.3.3 최근의 발전 282
16.1.3.3.1 제품 출시 282
16.1.3.3.2 거래 282
16.1.3.3.3 기타 개발 사항 283
16.1.3.4 MnM 보기 283
16.1.3.4.1 주요 강점/승리할 권리 283
16.1.3.4.2 전략적 선택 283
16.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 283
16.1.4 TGW LOGISTICS GROUP 284
16.1.4.1 사업 개요 284
16.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 284
16.1.4.3 최근의 발전 285
16.1.4.3.1 제품 출시 285
16.1.4.3.2 거래 286
16.1.4.3.3 확장 287
16.1.4.3.4 기타 개발 287

16.1.4.4 MnM 보기 288
16.1.4.4.1 주요 강점/승리할 권리 288
16.1.4.4.2 전략적 선택 288
16.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 288
16.1.5 KARDEX 289
16.1.5.1 사업 개요 289
16.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 291
16.1.5.3 최근의 발전 292
16.1.5.3.1 거래 292
16.1.5.3.2 확장 292
16.1.5.3.3 기타 발전 293
16.1.5.4 MnM 보기 294
16.1.5.4.1 주요 강점/승리할 권리 294
16.1.5.4.2 전략적 선택 294
16.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 294
16.1.6 BEUMER GROUP 295
16.1.6.1 사업 개요 295
16.1.6.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 295
16.1.6.3 최근의 발전 296
16.1.6.3.1 제품 출시 296
16.1.6.3.2 거래 296
16.1.6.3.3 확장 297
16.1.6.3.4 기타 개발 297
16.1.7 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 298
16.1.7.1 사업 개요 298
16.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 300
16.1.7.3 최근 개발 300
16.1.7.3.1 제품 출시 300
16.1.8 KION GROUP AG 301
16.1.8.1 사업 개요 301
16.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 303
16.1.8.3 최근의 발전 304
16.1.8.3.1 확장 304
16.1.9 KNAPP AG 305
16.1.9.1 사업 개요 305
16.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 306
16.1.9.3 최근의 발전 307
16.1.9.3.1 거래 307
16.1.9.3.2 기타 개발 309

16.1.10 KUKA AG 310
16.1.10.1 사업 개요 310
16.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 312
16.1.10.3 최근의 발전 313
16.1.10.3.1 제품 출시 313
16.1.10.3.2 거래 313
16.1.10.3.3 기타 발전 314
16.1.11 MECALUX, S.A. 315
16.1.11.1 사업 개요 315
16.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 315
16.1.11.3 최근의 발전 317
16.1.11.3.1 거래 317
16.1.11.3.2 기타 발전 317
16.1.12 시스템 물류 S.P.A. 318
16.1.12.1 사업 개요 318
16.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 318
16.1.12.3 최근의 발전 319
16.1.12.3.1 발전 319
16.1.13 도요타 산업 주식회사 320
16.1.13.1 사업 개요 320
16.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 322
16.1.13.3 최근의 발전 322
16.1.13.3.1 제품 출시 322
16.1.13.3.2 거래 323
16.1.14 IHI CORPORATION 324
16.1.14.1 사업 개요 324
16.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 326
16.1.14.3 최근의 발전 327
16.1.14.3.1 거래 327
16.1.15 STANLEY BLACK & DECKER, INC. 328
16.1.15.1 사업 개요 328
16.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 329
16.1.15.3 최근의 발전 330
16.1.15.3.1 거래 330
16.1.16 JUNGHEINRICH AG 331
16.1.16.1 사업 개요 331
16.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 333
16.1.16.3 최근의 발전 334
16.1.16.3.1 거래 334
16.1.16.3.2 확장 334

16.1.17 OCADO GROUP PLC. 335
16.1.17.1 사업 개요 335
16.1.17.2 제공 제품/솔루션/서비스 337
16.1.17.3 최근의 발전 337
16.1.17.3.1 제품 출시 337
16.1.17.3.2 거래 338
16.2 기타 플레이어 339
16.2.1 자동화 물류 기업 339
16.2.2 SNAP-ON AUTOCRIB 339
16.2.3 FERRETTO SPA 340
16.2.4 HÄNEL BÜRO- UND LAGERSYSTEME 341
16.2.5 MSI AUTOMATE 342
16.2.6 MIAS 343
16.2.7 SENCORPWHITE, INC 344
16.2.8 WESTFALIA TECHNOLOGIES, INC. 345
16.2.9 WITRON LOGISTIK + INFORMATIK GMBH 346
16.2.10 ADDVERB TECHNOLOGIES LIMITED 347
16.2.11 심플 오토메이션 348
16.2.12 라퓨타 로보틱스 349
16.2.13 멀티웨이 로보틱스(심천) 주식회사 350
17 부록 351
17.1 토론 가이드 351
17.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 354
17.3 사용자 지정 옵션 356
17.4 관련 보고서 356
17.5 저자 세부 사항 357

그림 1 자동 창고 시스템 시장 세분화 및 지역 범위 32
그림 2 자동 창고 시스템 시장: 연구 설계 36
그림 3 자동 창고 시스템 시장: 연구 접근 방식 38
그림 4 자동 창고 시스템 시장: 연구 방법론 40
그림 4 자동 창고 시스템 시장: 하향식 접근 43
그림 5 자동 창고 시스템 시장: 상향식 접근 44
그림 6 자동 창고 시스템 시장 규모 추정 방법론(공급 측면) 44
그림 7 자동 창고 시스템 시장: 데이터 삼각측량 45
그림 8 2021-2030년 글로벌 자동 창고 시스템 시장 47
그림 9 2025년 최대 시장 점유율을 차지할 단위 부하 부문 48
그림 10 2025년 자동 창고 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 식품 및 음료 부문 49
그림 11 2025년 자동 창고 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 500-1,500kg 부문 50
그림 12 아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 자동 창고 시스템 시장에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됨 51
그림 13 시장 성장을 촉진하기 위한 창고 자동화 솔루션에 대한 수요 급증 52
그림 14 2030년 시장을 지배할 단위 하중 부문 52
그림 15 2030년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 식음료 부문 53
그림 16 2030년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 500-1,500kg 부문 54
그림 17 식품 및 음료 부문과 미국이 2030년 북미에서 자동 창고 시스템 시장의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됨 54
그림 18 중국이 예측 기간 동안 글로벌 자동 창고 시스템 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됨 55
그림 19. 추진 요인, 제약 요인, 기회, 도전 과제 56
그림 20. 영향 분석: 추진 요인 59
그림 21. 영향 분석: 제약 요인 60
그림 22. 영향 분석: 기회 62
그림 23 영향 분석: 도전 과제 64
그림 24 가치 사슬 분석 65
그림 25 생태계 분석 66
그림 26 유형별 ASRS의 평균 판매 가격 추세, 2021-2024 69
그림 27 2021-2024년 지역별 단위 로드 ASRS의 평균 판매 가격 추세 70
그림 28 고객 비즈니스에 영향을 미치는 추세/파괴 71
그림 29 2020-2024년 투자 및 자금 조달 시나리오 72
그림 30. 포터의 다섯 가지 힘 분석 75
그림 31. 상위 3개 산업의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 76

그림 32. 상위 3개 산업의 주요 구매 기준 77
그림 33 HS 코드 8428 준수 제품에 대한 데이터 가져오기,
국가별, 2019-2023 82
그림 34 HS 코드 8428 준수 제품에 대한 데이터 내보내기,
국가별, 2019-2023 83
그림 35 특허 출원 및 등록, 2014-2023 84
그림 36 자동 창고 시스템 시장에서 AI/생성 AI의 주요 활용 사례 95
그림 37 마이크로 주문 처리 센터의 발전을 이끄는 주요 요소 98
그림 38 마이크로 주문 처리 센터의 주요 특징 100
그림 38 MFC 생태계 분석 100
그림 39 마이크로 풀필먼트 센터에서 사용되는 핵심 기술 101
그림 40 자동 창고 시스템의 기능 107
그림 41 자동 창고 시스템 시장 규모 114
그림 42 자동 창고 시스템 시장 규모, 유형별 125
그림 43 2025년 최대 시장 점유율을 확보하기 위한 단위 부하 부문 126
그림 44. 적재량에 따른 자동 창고 시스템 시장 140
그림 45. 2025년 최대 시장 점유율을 차지할 500-1,500kg 부문 141
그림 46. 산업별 자동 창고 시스템 시장 145
그림 47 2025년 식품 및 음료 시장 선도 146
그림 48 지역별 자동화된 저장 및 검색 시장 213
그림 49 중국, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 기록 214
그림 50 아시아 태평양 지역, 2025년 가장 큰 시장 점유율 보유 214
그림 51 북미: 자동 창고 시스템 시장 현황 217
그림 52 미국, 2025년 시장 선도 218
그림 53 유럽: 자동 창고 시스템 시장 현황 223
그림 54 독일, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 기록 224
그림 55 아시아 태평양: 자동 창고 시스템 시장 현황 231
그림 56 2025년 시장 지배를 위한 중국 232
그림 57 2025년 시장 지배를 위한 남미 240
그림 58 자동 창고 시스템 시장: 2019-2023년 세 주요 업체의 수익 분석 252
그림 59 자동 창고 시스템을 제공하는 기업의 시장 점유율 분석, 2023 253
그림 60 기업 가치 평가, 2024 255
그림 61 재무 지표, 2024 (EV/EBITDA) 255
그림 62 제품 비교 256
그림 63 자동 창고 시스템 시장: 기업 평가 매트릭스(주요 기업), 2024 257
그림 64 기업 발자국 258
그림 65 자동 창고 시스템 시장: 기업 평가 매트릭스(신생 기업/중소기업), 2024 265

그림 66 다이후쿠 주식회사: 기업 스냅샷 272
그림 67 무라타 기계 주식회사: 기업 스냅샷 277
그림 68 KARDEX: 회사 스냅샷 290
그림 69 HONEYWELL INTERNATIONAL INC.: 회사 스냅샷 299
그림 70 KION GROUP AG: 회사 스냅샷 302
그림 71 KUKA AG: 회사 스냅샷 311
그림 72 도요타 산업 주식회사: 회사 스냅샷 321
그림 73 IHI 주식회사: 회사 스냅샷 325
그림 74 스탠리 블랙 앤 데커 주식회사: 회사 스냅샷 329
그림 75 융하인리히 주식회사: 회사 스냅샷 332
그림 76 Ocado Group PLC.: 회사 스냅샷 336