세계의 무인 운반차 (AGV) 시장 (~2029) : 견인차, 유닛로드 캐리어, 팔레트 트럭, 조립 라인 차량, 지게차

1 서론 27
1.1 조사 목적 27
1.2 시장의 정의 28
1.3 조사 범위 28
1.3.1 대상 시장과 지역 범위 28
1.3.2 고려한 연수 29
1.3.3 포함하는 것과 포함하지 않는 것 29
1.4 고려한 통화 30
1.5 고려한 단위 30
1.6 제한 사항 30
1.7 이해관계자 30
1.8 변경사항 요약 31
2 조사 방법 32
2.1 조사 데이터 32
2.1.1 2차 데이터 33
2.1.1.1 주요 2차 정보원 목록 33
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 33
2.1.2 1차 자료 34
2.1.2.1 전문가 대상 1차 인터뷰 34
2.1.2.2 1차 인터뷰의 내역 34
2.1.2.3 1차 자료의 주요 데이터 35
2.1.3 2차 조사 및 1차 조사 36
2.1.3.1 주요 산업 인사이트 37
2.2 시장 규모 추정 37
2.2.1 상향식 접근법 38
2.2.1.1 상향식 분석을 통한 시장 규모 산출 접근법 38
2.2.2 하향식 접근법 39
2.2.2.1 하향식 분석을 통한 시장 규모 산출 접근법 39
2.3 시장 내역과 데이터의 삼각측량 40
2.4 리서치 전제 42
2.5 리서치의 한계 42
2.6 리스크 분석 43
3 요약 44
4 프리미엄 인사이트 48
4.1 자동 운반차 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 48
4.2 자동 운반차 시장, 유형별 49
4.3 무인 운반차 (AGV) 시장: 내비게이션 기술별 49
4.4 무인 운반차 (AGV) 시장: 산업별 50
4.5 북미 무인 운반차 (AGV) 시장: 산업별, 국가별 50
국가별 50
4.6 무인 운반차 (AGV) 시장: 국가별 51
5 시장 개요 52
5.1 서론 52
5.2 시장 역학
5.2.1 추진 요인
5.2.1.1 다양한 산업에서 자동화 솔루션에 대한 수요 증가 53
5.2.1.2 작업장 안전성 향상에 대한 관심 증가 53
5.2.1.3 대량 생산에서 맞춤 생산으로의 현저한 전환 53
5.2.1.4 자재 취급 기술에 대한 수요 증가 54
5.2.1.5 전자상거래의 급속한 확대 54
5.2.2 저해 요인 55
5.2.2.1 높은 설치, 유지보수, 전환 비용 55
5.2.2.2 AGV보다 이동 로봇에 대한 선호도 증가 56
5.2.2.3 개발도상국의 인프라 호환성 문제 56
5.2.3 기회 57
5.2.3.1 창고업에서 인더스트리 4.0 기술 도입 증가 57
기술 도입 증가 57
5.2.3.2 중소기업의 산업 자동화에 대한 관심 증가 58
5.2.3.3 신흥국의 산업 부문 대폭 성장 58
5.2.3.4 동남아시아의 인트라로지스틱스 부문 급성장 58
5.2.3.5 AGV 기능 강화를 위한 끊임없는 기술 혁신 58
5.2.4 과제 59
5.2.4.1 낮은 인건비가 신흥국에서의 채용을 제한 59
5.2.4.2 기술적 과제 및 가동 중단 시간 60
5.3 가치사슬 분석 60
5.4 생태계 분석 63
5.5 가격 분석 65
5.5.1 주요 기업이 제공하는 지게차 트럭의 지표 가격(2023년) 65
5.5.2 AGV 유형별 평균 판매가격 동향(2020~2023년) 66
5.5.3 농업기계 지역별 평균 판매가격 동향(2020~2023년) 67
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 68
5.7 투자 및 자금조달 시나리오 68
5.8 기술 분석 69
5.8.1 주요 기술 69
5.8.1.1 인공지능 69
5.8.1.2 기계학습 69

5.8.2 인접 기술 69
5.8.2.1 사물인터넷 69
5.8.2.2 5G 69
5.8.3 보완 기술 70
5.8.3.1 협동 로봇 70
5.8.3.2 디지털 트윈 기술 70
5.9 포터의 5가지 힘 분석 70
5.10 주요 이해관계자와 구매 기준 72
5.10.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 72
5.10.2 구매 기준 72
5.11 사례 연구 분석 73
5.11.1 마스터 무버의 AGV가 도요타 자동차 제조의 효율성을 가속화
의 효율성을 가속화
5.11.2 킬코이 파스트럴사에 AGV와 팔레타이징 시스템 도입 74
파스트럴사 74
5.11.3 스콧 오토메이션의 선진 AGV와 팔레타이징 시스템이
킬코이 파스트럴사의 효율성 향상 74
5.11.4 재규어 랜드로러사의 AGV 기반 계기판 조립 라인
재규어 랜드로버 슬로바키아의 효율성 향상 75
5.11.5 E80 그룹이 메자티슈의 창고에 LGV를 도입하고
메자티슈의 창고에 도입
5.12 주요 회의 및 행사(2024-2025년) 76
5.13 무역 분석 78
5.13.1 수입 시나리오(HS 코드 842710) 78
5.13.2 수출 시나리오(HS 코드 842710) 79
5.14 특허 분석 80
5.15 규제 현황 83
5.15.1 규제 기관, 정부 기관, 기타 단체 83
5.15.2 규격 85
5.15.3 규제 87
5.16 AI가 자동 반송차 시장에 미치는 영향 88
5.16.1 도입 88
5.16.2 자동 반송차 시장에 미치는 영향 89
5.16.3 주요 사용 사례와 시장 가능성 89
6 새로운 기술과 자동 운반차의 응용
자동 운반차 92
6.1 서론 92
6.2 자동 운반차에 사용되는 신기술 92
6.2.1 라이더 센서
6.2.2 카메라 비전 93
6.2.3 듀얼 모드 무인 운반차 (AGV) 93
6.3 자동 운반차의 최신 용도 94
6.3.1 병원 94
6.3.2 테마파크 94
6.3.3 농업 95
7 무인운반차(AGV)용 배터리의 종류와 충전 방법
무인운반차(AGV) 96
7.1 서론
7.2 무인운반차(AGV)에 사용되는 배터리의 종류 96
7.2.1 납축전지 96
7.2.2 리튬이온전지 97
7.2.3 니켈계 전지 97
7.2.4 기타
7.3 배터리 충전 대체 수단 97
7.3.1 자동 충전 및 기회 충전 97
7.3.1.1 무선 충전 97
7.3.2 배터리 교환 98
7.3.2.1 자동 배터리 교환 98
7.3.3 플러그인 충전 98
7.3.3.1 수동 플러그인 충전 98
7.3.3.2 자동 플러그인 충전 98
8 자동 운반차 시장에서의 제공품 99
8.1 도입 99
8.2 하드웨어 99
8.3 소프트웨어와 서비스 100
9 자동 운반차의 최신 동향 101
9.1 도입 101
9.2 사물 인터넷 연결 101
9.3 협업형 무인 운반차 (AGV)의 채용 101
9.4 확장성과 모듈 설계 101
9.5 고도의 내비게이션 기술 101
9.6 에너지 효율과 지속 가능성 102
9.7 인공지능과 기계학습의 통합 102
9.8 실시간 데이터 처리를 위한 엣지 컴퓨팅 102
10 자동 반송차의 응용 103
10.1 도입 103
10.2 픽 앤 플레이스 103
10.3 패키징 및 팔레타이징 104
10.4 조립 및 보관 104
11 자동 반송차 시장: 적재량별 105
11.1 도입 106
11.2 소형 무인 반송차(AGV) 107
11.2.1 소하중을 취급할 때의 유연성과 비용 효과
시장 성장을 뒷받침하다 107
11.3 중형 AGV 108
11.3.1 다양한 산업에서 중간 정도의 부하를 처리하는 능력
수요를 촉진 108
11.4 대형 농업 기계 109
11.4.1 매우 무거운 하중을 처리하는 능력이 시장 성장을 견인 109
세그먼트별 성장
12 자동 운반차 시장: 유형별 110
12.1 도입 111
12.2 견인차 114
12.2.1 생산성 향상과 원가절감이 시장 성장을 뒷받침
시장 성장 114
12.3 유닛로드 캐리어 116
12.3.1 인건비 절감과 업무 효율화가 수요를 뒷받침 116
12.4 팔레트 트럭 119
12.4.1 자동차, 빠르게 움직이는 소비재, 식품 및 음료에서의 사용 증가가 시장 성장을 촉진 119
12.5 조립 라인용 차량 121
12.5.1 체인 기반의 운반 시스템보다 경제성이 높음
채택 촉진 121
12.6 지게차 124
12.6.1 바닥에서 바닥, 바닥에서 랙으로의 작업에 대한 수요 증가가 세그먼트 성장을 촉진 124
12.7 기타 유형 126
13 자동 반송차 시장: 내비게이션 기술별 129
13.1 도입 130
13.2 레이저 유도 132
13.2.1 정확성과 유연성이 시장 성장을 촉진 132
13.3 자기 유도 133
133.3.1 설치의 용이성, 내구성, 신뢰성이 채용을 촉진 133
13.4 유도 안내 135
13.4.1 가장 혹독한 산업용 셋업에 대한 적합성이 수요를 증가 135
13.5 광학식 테이프 안내 136
13.5.1 간편하고 편리한 AGV용 솔루션이 시장 성장을 촉진 136
13.6 비전 가이던스 138
13.6.1 역동적인 환경에서의 신뢰성과 복잡한 공간에서의 조작성이
시장 성장을 가속 138
13.7 기타 내비게이션 기술 139
14 자동 운반차 시장, 산업별 141
14.1 서두 142
14.2 자동차 144
14.2.1 애프터세일즈 및 예비부품 수요 증가가 시장을 견인 144
14.3 금속 및 중장비 146
14.3.1 작업 흐름을 용이하게 하는 AGV의 전개가 수요를 촉진 146
14.4 식품 및 음료 148
14.4.1 세계적인 식품 수요 증가에 대응하기 위해 AGV 도입이 증가.
시장 성장 가속화 148
14.5 화학 150
14.5.1 자동화와 인더스트리 4.0의 확장이 시장을 견인 150
14.6 의료 152
14.6.1 환자 치료에 AGV 사용 증가와 혁신적인 활용이
시장 성장 촉진 152
14.7 3PL 154
14.7.1 일상 업무에서 AGV에 대한 의존이 시장 성장을 촉진 154
시장 성장 촉진 154
14.8 반도체 및 전자 156
14.8.1 저렴하고 휴대 가능한 기능성 전자 기기에 대한 수요 급증으로 수요 촉진 156
14.9 항공 158
14.9.1 항공우주산업의 제조 합리화 니즈가 높아지면서 시장이 견인 158
이 시장을 견인 158
14.10 전자상거래 160
14.10.1 자재 취급 작업에 AGV 도입이 시장 성장을 촉진 160
시장 성장 촉진 160
14.11 기타 산업 162
15 자동 반송차 시장: 지역별 164
15.1 서론 165
15.2 북미 167
15.2.1 북미 거시경제 전망 167
15.2.2 미국 171
15.2.2.1 창고 시설을 갖춘 기존 자동차 제조업체의 존재가 시장 성장을 촉진 171
시장 성장을 촉진 171
15.2.3 캐나다 172
15.2.3.1 다양한 산업 분야의 지속적인 자동화가 시장을 견인 172
15.2.4 멕시코 174
15.2.4.1 확립된 제조업이 시장 성장을 촉진 174
15.3 유럽 175
15.3.1 유럽의 거시경제 전망 175
15.3.2 독일 178
15.3.2.1 숙련된 노동력과 연구개발에 대한 투자로 수요 급증 178

15.3.3 영국 180
15.3.3.1 자동차 부문의 수요 증가가 시장 성장을 촉진 180
15.3.4 프랑스 182
15.3.4.1 성장하는 전자상거래 산업이 시장 성장을 가속 182
15.3.5 이탈리아 183
15.3.5.1 고도의 물류 및 자동화 솔루션에 대한 수요 급증으로 시장
시장 견인 183
15.3.6 스페인 185
15.3.6.1 활황을 보이는 물류산업과 재생가능에너지가 시장 성장을 촉진 185
15.3.7 네덜란드 186
15.3.7.1 효율적인 공급망 네트워크와 최첨단 창고 인프라가 수요를 뒷받침 186
15.3.8 기타 유럽 지역 188
15.4 아시아 태평양 189
15.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 190
15.4.2 중국 194
15.4.2.1 운송, 창고, 물류 서비스에 대한 수요 증가
물류 서비스에 대한 수요 증가 194
15.4.3 일본 196
15.4.3.1 치솟는 인건비와 폭넓은 산업 기반이 시장 성장을 뒷받침 196
시장 성장을 뒷받침 196
15.4.4 호주 197
15.4.4.1 성장하는 제조업과 광업이 수요 급증 197
15.4.5 한국 199
15.4.5.1 AGV 세계 기업의 존재감 향상으로 시장 견인 199
15.4.6 인도 200
15.4.6.1 인구 증가, 왕성한 내수, 지속 가능한 경제 성장이 기회 창출 200
15.4.7 말레이시아 202
15.4.7.1 혁신적인 물류 솔루션에 대한 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침 202
시장 성장을 뒷받침 202
15.4.8 인도네시아 203
15.4.8.1 급속한 산업 발전이 시장 성장을 촉진 203
15.4.9 싱가포르 205
15.4.9.1 선진 기술과 인프라가 시장 성장을 촉진 205
15.4.10 태국 206
15.4.10.1 제조업의 확대와 인프라 정비가 시장을 견인 206
15.4.11 기타 아시아 태평양 지역 208
15.5 ROW 209
15.5.1 ROW의 거시경제 전망 209
15.5.2 중동 212
15.5.2.1 GCC 214
15.5.2.1.1 사우디아라비아 214
15.5.2.1.1 비전 2030에 따른 경제 다각화에 대한 관심 고조가 시장 성장을 촉진 214
15.5.2.1.2 우아이 214
15.5.2.1.2.1 운송, 창고, 물류 서비스에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진 214
15.5.2.1.3 GCC의 기타 지역 214
15.5.2.2 기타 중동 지역 215
15.5.2.3 남미 215
15.5.2.3.1 식품 및 음료 산업에서 자동화에 대한 정부 지원이 시장 성장을 뒷받침 215
15.5.2.4 아프리카 217
15.5.2.4.1 다양한 산업에서 창고 자동화 솔루션의 채택이 증가하고 AGV의 채택이 증가 217
16 경쟁 환경 219
16.1 도입 219
16.2 주요 기업의 전략/승리권(2021~2024년) 219
16.3 수익 분석, 2019년~2023년 221
16.4 시장 점유율 분석, 2023년 222
16.5 기업 평가와 재무 지표, 2024년 224
16.6 브랜드/제품 비교 225
16.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년 226
16.7.1 스타 기업 226
16.7.2 신흥 리더 226
16.7.3 침투형 플레이어 226
16.7.4 참여 기업 226
16.7.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어, 2023년 228
16.7.5.1 기업 풋프린트 228
16.7.5.2 지역별 풋프린트 229
16.7.5.3 내비게이션 기술 풋프린트 230
16.7.5.4 유형별 풋프린트 231
16.7.5.5 산업별 발자국 232
16.8 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/중소기업(2023년) 234
16.8.1 진보적 기업 234
16.8.2 대응력 있는 기업 234
16.8.3 역동적인 기업 234
16.8.4 스타팅 블록 234
16.8.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM(2023년) 236
16.8.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 상세 목록 236
16.8.5.2 주요 신흥 기업/중소기업 경쟁 벤치마크 236
16.9 경쟁 시나리오 237
16.9.1 제품 출시 237
16.9.2 거래 238
16.9.3 확장 239
16.9.4 기타 개발 240
17 기업 프로필 241
17.1 주요 업체 241
Daifuku Co., Ltd. (Japan)
JBT (US)
KION Group AG (Germany)
Toyota Industries Corporation (Japan)
KUKA AG (Germany)
18 부록 298
18.1 토론 가이드 298
18.2 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 302
18.3 맞춤 옵션 304
18.4 관련 보고서 304
18.5 저자 세부 정보 305