| ■ 영문 제목 : Patient Engagement Solutions Market by Therapy (CVD, Diabetes, Obesity, Fitness), Functionality (Telehealth, E-Prescribing, Scheduling, Billing), End User (Hospital, Payer, Patient), Unmet Need, Investment, Market Share, and Trends - Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : HIT 2767 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 1월 ■ 페이지수 : 426 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료용 IT |
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2024년 257억 9천만 달러 규모였던 글로벌 환자 참여 솔루션 시장은 2025년 293억 3천만 달러를 기록했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.0%의 견고한 성장세를 이어가며 해당 기간 말에는 516억 9천만 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 환자 참여 솔루션 시장은 환자 중심 진료로의 전환 가속화, 디지털 헬스 기술 도입 증가, 만성 질환 유병률 상승, 그리고 지속적인 환자 상호작용을 지원하기 위한 모바일 앱, 포털 및 원격 모니터링 도구의 사용 확대에 힘입어 성장하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용북미 지역은 2024년 57.4%의 점유율을 기록하며 전 세계 환자 참여 솔루션 시장을 주도하고 있습니다. 구성 요소별로는 소프트웨어 부문이 2024년 58.7%로 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 제공 방식별로는 클라우드 기반/웹 기반 부문이 예측 기간 동안 13.2%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 용도별로는 건강 관리 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 치료 분야별로는 만성 질환 부문이 2024년 전체 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 기능별로는 환자/고객 예약 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자별로는 의료 제공자 부문이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. McKesson Corporation, Oracle, Medhost는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 환자 참여 솔루션 시장(글로벌)의 주요 기업으로 꼽혔습니다. 웰스택(WellStack), 릴라티언트(Relatient), 엑스헬스(Xealth) 등은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로 성장할 잠재력을 보여줍니다. 환자 참여 솔루션 시장은 의료 분야의 급속한 디지털화, 맞춤형 진료 경험에 대한 수요 증가, 그리고 환자 순응도 및 건강 정보 이해 능력 향상에 대한 강조가 커짐에 따라 성장하고 있습니다. 또한, 의료 기관들은 환자의 주도권을 강화하고, 진료 예약 및 약물 관리를 간소화하며, 협력적 진료를 지원하는 플랫폼에 막대한 투자를 하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신환자 참여 솔루션 시장은 모바일 헬스 앱, 원격의료, AI 기반 개인화, 클라우드 기반 플랫폼의 채택이 증가함에 따라 빠르게 진화하고 있습니다. 병원, 보험사, 환자, 외래 진료 센터, 재택 의료 제공자 사이에서 실시간 모니터링, 원활한 EHR(전자의무기록) 통합, 하이브리드 진료 모델에 대한 수요가 증가함에 따라 의료 서비스 제공 방식이 변화하고 있으며, 이는 더욱 디지털화되고 접근성이 뛰어나며 환자 중심의 참여 도구로 전환되는 추세를 주도하고 있습니다. 시장 생태계환자 참여 솔루션 시장 생태계는 환자 포털, 모바일 앱, 원격의료 플랫폼과 같은 도구를 제공하는 주요 기업(Veradigm, Oracle, athenahealth); 스타트업(xealth, Yosi Health), 클라우드 서비스 제공업체(Amazon Web Service, IBM Cloud)는 확장 가능한 배포, 안전한 데이터 교환, 다중 사이트 의료 네트워크 전반에 걸친 전사적 접근을 지원하며; 최종 사용자(메이요 클리닉, 로열 멜버른 병원, 클리블랜드 클리닉)는 이러한 플랫폼을 통해 의사소통을 개선하고, 진료 조율을 강화하며, 지속적인 환자 참여를 지원합니다. 지역예측 기간 동안 환자 참여 솔루션 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역은 아시아 태평양아시아 태평양 지역은 해당 국가들의 의료 인프라가 급속히 디지털화되고, 환자들이 모바일 및 인터넷 기술을 널리 채택하며, 지역 내 의료 제공자들이 원격의료 전략을 도입함에 따라 환자 참여 솔루션 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 또한 아시아 태평양 지역 국가들은 환자 접근성 향상, 진료 연계 강화, 의료 효율성 제고를 위해 의료 정보 기술에 대규모 투자를 진행하고 있으며, 해당 지역 국가들의 방대한 인구 규모와 만성 질환의 증가 역시 디지털 환자 참여 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 환자 참여 솔루션 시장: 성장, 규모, 점유율 및 동향: 기업 평가 매트릭스환자 참여 솔루션 시장 매트릭스에서 맥케슨 코퍼레이션(McKesson Corporation, Star)은 환자, 의료 제공자, 약국 간의 협력을 강화하는 환자 소통 플랫폼, 약물 복용 준수 프로그램, 통합 진료 관리 도구 등 강력한 디지털 헬스 생태계와 솔루션을 바탕으로 압도적인 시장 지위를 차지하고 있습니다. 원뷰 헬스케어(Oneview Healthcare, Emerging Leader)는 입원 환자 경험을 향상시키고, 임상 업무 흐름을 간소화하며, 환자와 진료 팀 간의 실시간 소통을 가능하게 하는 디지털 진료 플랫폼을 제공합니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2025년 1월 : Health Catalyst는 환자 참여 플랫폼인 Upfront Healthcare Services를 인수하는 계약을 체결하여, 참여 역량을 확장하고 맞춤형 환자 접촉 및 진료 조정을 개선했습니다. 2025년 9월 : Oneview Healthcare는 오렌지 카운티 어린이 병원(CHOC)과 제휴하여 MyStay Mobile 환자 참여 플랫폼을 도입함으로써, 환자와 가족을 위한 교육, 정보 및 서비스에 대한 디지털 접근성을 강화했습니다. 2024년 6월 : 베라디그름(Veradigm), 씽크 헬스케어(Think Healthcare), 메드시엔(Medsien)은 베라디그름의 API를 활용하여 원격 환자 모니터링 및 치료 도구를 통합하는 데 협력했습니다. 이를 통해 실시간 데이터 공유가 가능해져 환자 관리 개선, 응급실 방문 감소, 선제적 치료 지원에 기여하고 있습니다.
1 서론 41
1.1 연구 목적 41
1.2 시장 정의 41
1.3 연구 범위 42
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 42
1.3.2 포함 및 제외 항목 43
1.3.3 분석 기간 44
1.3.4 분석 통화 44
1.4 이해관계자 45
1.5 변경 사항 요약 45
2 요약 47
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 47
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 동향 48
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 49
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 50
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 51
3 프리미엄 인사이트 52
3.1 환자 참여 솔루션 시장 개요 52
3.2 전달 방식 및 지역별 환자 참여 솔루션 시장 53
3.3 환자 참여 솔루션 시장: 지역별 개요 54
4 시장 개요 55
4.1 서론 55
4.2 시장 동향 55
4.2.1 성장 동인 56
4.2.1.1 원격의료 및 원격 진료의 확산 56
4.2.1.2 스마트폰 사용 증가 및 디지털 친숙도 향상 56
4.2.1.3 환자 중심 의료를 촉진하기 위한 정부 규제 및 정책 시행 57
4.2.1.4 만성 질환 유병률 증가 및 장기적인 환자 참여에 대한 수요 증가 57
4.2.2 제약 요인 58
4.2.2.1 데이터 개인정보 보호 및 사이버 보안 우려 58
4.2.2.2 의료 서비스 제공자 간 상호 운용성 부족 58
4.2.2.3 의료 산업 내 숙련된 IT 전문가 부족 59
4.2.3 기회 59
4.2.3.1 원격 및 재택 진료 모델의 확대 59
4.2.3.2 환자 참여 솔루션에서의 AI 기반 개인화 60
4.2.3.3 웨어러블 기기 및 맞춤형 헬스 테크와의 통합 60
4.2.4 과제 60
4.2.4.1 시간이 지남에 따른 낮은 환자 수용 및 참여도 60
4.2.4.2 분산된 데이터 및 사일로화된 디지털 도구 61
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 61
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 61
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 62
5 산업 동향 63
5.1 포터의 5가지 힘 분석 63
5.1.1 공급자의 교섭력 64
5.1.2 구매자의 교섭력 64
5.1.3 대체재의 위협 64
5.1.4 신규 진입자의 위협 64
5.1.5 경쟁의 격화 64
5.2 거시경제 전망 65
5.2.1 서론 65
5.2.2 GDP 동향 및 전망 65
5.2.3 글로벌 헬스케어 IT 산업 동향 65
5.3 가치 사슬 분석 65
5.4 생태계 분석 67
5.4.1 생태계 내 역할 68
5.5 가격 분석 69
5.5.1 2025년 구성 요소별 환자 참여 솔루션 예상 가격 69
5.5.2 2025년 지역별 환자 참여 솔루션 예상 가격 70
5.6 무역 분석 70
5.6.1 HS 코드 8528 수입 시나리오, 2021–2024 71
5.6.2 HS 코드 8471 수입 시나리오, 2021–2024 71
5.6.3 HS 코드 8528 수출 시나리오, 2021–2024 72
5.6.4 HS 코드 8471 수출 시나리오, 2021–2024 73
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 74
5.8 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변화 75
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 75
5.10 사례 연구 분석 76
5.10.1 퇴원 후 사후 관리를 통한 재입원 감소로 1,500만 달러 절감 달성 76
5.10.2 환자 참여 기술을 통한 신뢰 구축: 어린이 병원 사례 연구 77
5.10.3 트루브리지 환자 커넥트(TRUBRIDGE PATIENT CONNECT)를 통한 스파르타 커뮤니티 병원(SPARTA COMMUNITY HOSPITAL)의 환자 참여도 향상 77
5.11 2025년 미국 관세(US TARIFF)가 환자 참여 솔루션 시장에 미치는 영향 78
5.11.1 주요 관세율 78
5.11.2 가격 영향 분석 79
5.11.3 국가/지역별 영향 80
5.11.3.1 미국 80
5.11.3.2 유럽 80
5.11.3.3 아시아 태평양 80
5.11.4 최종 사용 산업에 미치는 영향 81
5.11.4.1 병원 및 의료 시스템 81
5.11.4.2 ASCs, ACCs 및 기타 외래 진료 환경 81
5.11.4.3 가정 의료 서비스 제공자 81
5.11.4.4 민간 보험사 81
5.11.4.5 공공 보험사 81
5.11.4.6 기타 최종 사용자 81
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 82
6.1 주요 신기술 82
6.1.1 클라우드 컴퓨팅 82
6.1.2 API 및 EHR 통합 기술 82
6.1.3 데이터 분석 82
6.2 보완 기술 83
6.2.1 인공지능(AI) 및 기계 학습(ML) 83
6.2.2 대화형 AI/챗봇 83
6.2.3 행동 분석 및 개인화 엔진 84
6.3 인접 기술 84
6.3.1 사이버 보안 및 데이터 암호화 84
6.3.2 블록체인 85
6.3.3 빅데이터 및 고급 분석 85
6.4 기술/제품 로드맵 85
6.5 특허 분석 86
6.5.1 환자 참여 솔루션에 대한 특허 출원 동향 86
6.5.2 통찰: 관할권 및 주요 출원인 분석 87
6.5.3 특허/특허 출원 목록 88
6.6 향후 응용 분야 89
6.6.1 AI 기반 예측적 참여 89
6.6.2 지속적인 원격 진료 및 재택 병원 서비스 구현 89
6.6.3 맞춤형 디지털 치료 및 행동 코칭 89
6.6.4 폐쇄형 진료 조정 및 가치 기반 성과 최적화 90
6.6.5 분산형 임상 시험 및 실세계 증거 생성 90
6.7 AI/일반 AI가 환자 참여 솔루션 시장에 미치는 영향 90
6.7.1 서론 90
6.7.2 환자 참여 솔루션 시장에서 AI/일반 AI의 시장 잠재력 91
6.7.3 AI/일반 AI 구현과 관련된 사례 연구 92
6.7.3.1 수술 전후 참여를 위한 AI 기반 대화형 AI 92
6.7.4 AI/일반 AI가 상호 연결된 및 인접 생태계에 미치는 영향 93
6.7.4.1 환자 소통 및 가상 진료 플랫폼 93
6.7.4.2 원격 환자 모니터링 및 디지털 치료제 93
6.7.4.3 집단 건강 및 건강 형평성 프로그램 94
6.7.5 사용자 준비도 및 영향 평가 94
6.7.5.1 사용자 준비 상태 94
6.7.5.1.1 사용자 A: 병원 및 클리닉 94
6.7.5.1.2 사용자 B: 의료 서비스 제공자, 고용주 및 법의학 기관 94
6.7.5.2 영향 평가 95
6.7.5.2.1 사용자 A: 임상, 참조 및 독성학 실험실 95
6.7.5.2.2 사용자 B: 의료 서비스 제공자, 고용주 및 법의학 기관 95
7 규제 현황 96
7.1 지역별 규정 및 준수 96
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 96
7.1.2 규제 프레임워크 101
7.1.2.1 북미 101
7.1.2.2 유럽 102
7.1.2.3 아시아 태평양 102
7.1.2.4 라틴 아메리카 103
7.1.2.5 중동 및 아프리카 104
7.1.3 산업 표준 104
8 고객 환경 및 구매자 행동 105
8.1 소개 105
8.2 의사 결정 과정 105
8.3 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 105
8.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 106
8.3.2 구매 기준 106
8.4 도입 장벽 및 내부 과제 107
8.5 미충족 요구사항/최종 사용자 기대치 108
8.5.1 미충족 요구 108
8.5.2 최종 사용자 기대 109
8.6 시장 수익성 110
9 구성 요소별 환자 참여 솔루션 시장 111
9.1 서론 112
9.2 하드웨어 112
9.2.1 병실 내 TV 113
9.2.1.1 실시간 건강 정보 투명성에 대한 환자 수요 증가 및 스마트 병실 현대화 이니셔티브가 시장을 주도할 전망 113
9.2.2 통합 병상 터미널/보조 기기 114
9.2.2.1 인력 부족 문제 해결 및 간호 업무량 감소를 위해 병상용 단말기 도입이 증가할 전망 114
9.2.3 태블릿 115
9.2.3.1 높은 ROI, 낮은 초기 투자 비용, 신속한 도입 능력으로 시장 성장 견인 115
9.3 소프트웨어 116
9.3.1 진료 전 참여 117
9.3.1.1 세그먼트 성장을 돕기 위한 소비자 중심 접근 모델의 채택 증가 117
9.3.2 진료 시점 참여 118
9.3.2.1 의료 데이터의 기하급수적인 증가와 정보의 복잡성 증대가 세그먼트 성장을 촉진 118
9.3.3 치료 후 참여 119
9.3.3.1 재입원율 감소를 위한 가치 기반 치료 및 보상 모델로의 전환이 부문 성장을 주도 119
9.4 서비스 120
9.4.1 구현 및 통합 서비스 122
9.4.1.1 시장 성장을 촉진하기 위해 정교한 환자 참여 생태계를 운영할 전문 지식 필요 122
9.4.2 교육 및 훈련 서비스 123
9.4.2.1 세그먼트 성장을 주도하기 위해 측정 가능한 직원 사용성 문제 및 환자의 디지털 접근 격차 해소 필요 123
9.4.3 지원 및 유지보수 서비스 124
9.4.3.1 시장 성장을 돕기 위한 환자 포털, 원격의료 시스템 및 통합 EHR 인프라에 대한 의존 124
9.4.4 컨설팅 서비스 125
9.4.4.1 컨설팅 서비스 시장 성장을 주도하기 위한 양 중심에서 가치 중심 의료 모델로의 전환 125
10 전달 방식별 환자 참여 솔루션 시장 126
10.1 서론 127
10.2 온프레미스 127
10.2.1 보안, 규제 및 통합 우선순위에 따라 가속화되는 온프레미스 도입 127
10.3 클라우드 기반 128
10.3.1 확장 가능하고 안전하며 상호 운용 가능한 진료를 촉진하는 클라우드 기반 환자 참여 128
11 응용 분야별 환자 참여 솔루션 시장 130
11.1 서론 131
11.2 임상 진료 131
11.2.1 임상 진료 부문을 견인할 가치 기반 진료 모델 및 원격의료 확대 131
11.3 진료 조정 및 커뮤니케이션 132
11.3.1 시장 성장을 가속화할 분산된 진료 경로 및 상호운용성 의무화
132
11.4 재택 및 원격 진료 133
11.4.1 재택 병원 서비스 확대, 재입원 벌금, RPM(원격 환자 모니터링) 보상 제도가 부문 성장을 견인 133
11.5 인구 건강 및 행동 참여 135
11.5.1 가치 기반 의료 의무화, 위험 계층화 및 행동 건강 통합이 부문 성장을 견인할 전망 135
11.6 재정적 참여 136
11.6.1 증가하는 본인 부담 비용, 소비자 중심 의료, 수익 압박이 재정적 참여 도입을 주도 136
11.7 기타 적용 분야 137
12 치료 분야별 환자 참여 솔루션 시장 139
12.1 소개 140
12.2 만성 질환 140
12.2.1 심혈관 질환 142
12.2.1.1 시장 성장을 주도하기 위한 디지털 헬스 플랫폼을 통한 지속적인 모니터링 및 예방적 참여의 필요성 142
12.2.2 당뇨병 143
12.2.2.1 시장 성장을 주도하기 위한 디지털 참여를 통한 지속적인 혈당 모니터링, 행동 준수 및 데이터 기반 자가 관리 143
12.2.3 비만 144
12.2.3.1 디지털 헬스 플랫폼을 통한 예방적 참여, 행동 수정 및 장기적 위험 감소를 통해 시장 주도 144
12.2.4 호흡기 질환 145
12.2.4.1 디지털 참여 플랫폼을 통한 지속적인 증상 모니터링 및 예방 치료의 발전을 통해 시장 성장 촉진 145
12.2.5 종양학 146
12.2.5.1 시장 활성화를 위한 종단적 치료 조정, 증상 모니터링 및 생존자 참여 146
12.2.6 기타 만성 질환 146
12.3 여성 건강 147
12.3.1 예방적 검진, 생식 건강 관리 조정 및 생애주기 참여를 통한 시장 성장 지원 147
12.4 행동 및 정신 건강 148
12.4.1 시장 성장을 촉진하는 우울증, 불안, 약물 남용 장애의 전 세계적 유병률 증가 148
12.5 기타 치료 분야 149
13 기능별 환자 참여 솔루션 시장 151
13.1 서론
152
13.2 환자/고객 예약 152
13.2.1 노쇼(no-show)를 줄이고 접근성을 강화하기 위한 디지털 우선, 모바일 기반 예약 152
13.3 원격의료 153
13.3.1 품질 개선 및 하이브리드 진료 제공 확대를 주도하는 원격의료 153
13.4 전자 처방 154
13.4.1 약물 안전 규제 준수를 강화하기 위한 전자 처방 154
13.5 문서 관리 155
13.5.1 핵심 환자 참여 인프라에서 문서 관리를 주도할 디지털 기록 접근 155
13.6 청구 및 결제 157
13.6.1 환자 재정적 책임 증가 및 디지털 투명성에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 전망 157
13.7 환자 교육 158
13.7.1 자가 주도적 건강 연구 및 디지털 리터러시 격차로 인해 통합 환자 교육 도구에 대한 수요 증가 158
13.8 기타 기능 159
14 최종 사용자별 환자 참여 솔루션 시장 160
14.1 서론 161
14.2 의료 제공자 161
14.2.1 병원 및 의료 시스템 162
14.2.1.1 통합 환자 참여 솔루션을 통해 환자 경험과 운영 효율성을 높이는 의료 시스템 162
14.2.2 ASCS, ACCS 및 기타 외래 진료 환경 163
14.2.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 외래 진료 환경에서의 환자 접근성 및 참여 최적화의 필요성 163
14.2.3 재택 의료 서비스 제공자 164
14.2.3.1 재택 의료 서비스 제공자는 가정 환경에서 환자 참여 및 원격 진료 제공을 강화해야 함 164
14.2.4 기타 제공자 164
14.3 지불자 165
14.3.1 민간 지불자 166
14.3.1.1 민간 보험사는 디지털 우선 참여 전략을 통해 가입자 경험과 비용 효율성을 제고할 예정 166
14.3.2 공공 보험사 167
14.3.2.1 공공 보험사는 포용적이고 확장 가능한 디지털 참여를 통해 인구 건강 관리를 강화할 예정 167
14.4 기타 최종 사용자 168
15 지역별 환자 참여 솔루션 시장 169
15.1 서론 170
15.2 북미 170
15.2.1 북미의 거시경제 전망 171
15.2.2 미국
178
15.2.2.1 가치 기반 의료 개혁 및 장기 요양 관리가 시장 성장을 가속화해야 함 178
15.2.3 캐나다 183
15.2.3.1 디지털 헬스 인프라 및 상호 운용성 강화를 위한 정부 정책 183
15.3 유럽 188
15.3.1 유럽의 거시경제 전망 188
15.3.2 독일 194
15.3.2.1 전국적인 ePA 도입 및 디지털 치료제 분야의 리더십이 시장 성장을 견인할 전망 194
15.3.3 프랑스 200
15.3.3.1 거의 보편적인 디지털 건강 기록 도입 및 시장 성장을 뒷받침할 전략적 투자 200
15.3.4 영국 205
15.3.4.1 NHS 앱 확대 및 가상 진료 확대로 시장 성장 촉진 205
15.3.5 이탈리아 210
15.3.5.1 증가하는 디지털 헬스 투자 및 국가 원격의료 인프라에 대한 관심 고조로 시장 성장 견인 210
15.3.6 스페인 215
15.3.6.1 원격의료 확대 및 mHealth 도입 증가로 시장 강화 215
15.3.7 기타 유럽 국가 220
15.4 아시아 태평양 226
15.4.1 아시아 태평양 거시경제 전망 226
15.4.2 중국 233
15.4.2.1 높은 디지털 헬스케어 도입률과 인터넷 병원 확장이 시장 성장을 가속화할 전망 233
15.4.3 일본 238
15.4.3.1 일본의 의료 디지털화가 환자 참여를 촉진할 전망 238
15.4.4 인도 243
15.4.4.1 디지털 공중보건 인프라와 모바일 보급률이 시장 성장을 촉진할 전망 243
15.4.5 대한민국 248
15.4.5.1 국가 차원의 디지털 통합과 급속한 인구 고령화가 시장 성장을 뒷받침할 전망 248
15.4.6 호주 253
15.4.6.1 거의 보편화된 디지털 기록과 내재화된 원격의료 도입이 시장 성장을 견인할 전망 253
15.4.7 기타 아시아 태평양 지역 258
15.5 라틴 아메리카 264
15.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 264
15.5.2 브라질 270
15.5.2.1 정부 주도의 원격의료 확대 및 제도화된 환자 참여가 디지털 참여를 촉진할 전망 270
15.5.3 멕시코 275
15.5.3.1 보건 시스템의 구조적 격차가 디지털 환자 참여 도입을 촉진할 전망 275
15.5.4 기타 라틴 아메리카 280
15.6 중동 및 아프리카 285
15.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 285
15.6.2 GCC 국가들
290
15.6.2.1 높은 비전염성 질환(NCD) 부담과 환자 참여를 증진할 정부 소유 디지털 플랫폼 290
15.6.2.2 사우디아라비아 왕국 295
15.6.2.2.1 환자 참여를 가속화할 정부 주도 디지털 헬스 혁신 295
15.6.2.3 아랍에미리트(UAE) 300
15.6.2.3.1 UAE 환자 참여 솔루션 시장 강화를 위한 진보적인 디지털 헬스 혁신 300
15.6.2.4 기타 GCC 국가 304
15.6.3 남아프리카 공화국 309
15.6.3.1 시장 성장을 돕는 대규모 원격의료 도입 및 혁신적인 디지털 플랫폼 309
15.6.4 기타 중동 및 아프리카 314
16 경쟁 구도 320
16.1 소개 320
16.2 주요 업체의 전략/승리 요인 320
16.2.1 환자 참여 솔루션 시장에서 주요 업체들이 채택한 핵심 전략 개요 320
16.3 매출 분석, 2020–2024 322
16.4 시장 점유율 분석, 2024 323
16.5 브랜드 비교 325
16.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 326
16.6.1 재무 지표 326
16.6.2 기업 가치 평가 326
16.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 327
16.7.1 스타 기업 327
16.7.2 신흥 리더 327
16.7.3 보편적 기업 327
16.7.4 참여 기업 327
16.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2025 329
16.7.5.1 기업 입지 329
16.7.5.2 지역 입지 330
16.7.5.3 구성 요소 입지 331
16.7.5.4 애플리케이션 입지 332
16.7.5.5 최종 사용자 입지 333
16.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 333
16.8.1 진취적인 기업 333
16.8.2 대응력 있는 기업 334
16.8.3 역동적인 기업 334
16.8.4 출발점 334
16.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 335
16.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 335
16.8.5.2 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 335
16.9 경쟁 시나리오 336
16.9.1 제품 출시 및 개선 336
16.9.2 거래 337
16.9.3 사업 확장 338
16.9.4 기타 동향 338
17 기업 프로필 339
17.1 주요 기업 339
17.1.1 MCKESSON CORPORATION 339
17.1.1.1 사업 개요 339
17.1.1.2 제공 제품 340
17.1.1.3 최근 동향 341
17.1.1.3.1 거래 341
17.1.1.4 MnM 관점 341
17.1.1.4.1 승리할 권리 341
17.1.1.4.2 전략적 선택 342
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 342
17.1.2 ORACLE 343
17.1.2.1 사업 개요 343
17.1.2.2 제공 제품 344
17.1.2.3 최근 동향 345
17.1.2.3.1 신제품 출시 345
17.1.2.3.2 거래 345
17.1.2.4 MnM 관점 346
17.1.2.4.1 승리할 권리 346
17.1.2.4.2 전략적 선택 346
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 346
17.1.3 마이크로소프트 (NUANCE COMMUNICATIONS, INC.) 347
17.1.3.1 사업 개요 347
17.1.3.2 제공 제품 348
17.1.3.3 최근 동향 349
17.1.3.3.1 제품 출시 349
17.1.3.3.2 거래 349
17.1.3.4 MnM 관점 349
17.1.3.4.1 승리할 권리 349
17.1.3.4.2 전략적 선택 350
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 350
17.1.4 TRUBRIDGE 351
17.1.4.1 사업 개요 351
17.1.4.2 제공 제품 352
17.1.4.3 최근 동향 353
17.1.4.3.1 거래 353
17.1.4.4 MnM 관점 354
17.1.4.4.1 승리할 권리 354
17.1.4.4.2 전략적 선택 354
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 354
17.1.5 HEALTH CATALYST 355
17.1.5.1 사업 개요 355
17.1.5.2 제공 제품 356
17.1.5.3 최근 동향 357
17.1.5.3.1 거래 내역 357
17.1.5.4 MnM 관점 357
17.1.5.4.1 승리할 권리 357
17.1.5.4.2 전략적 선택 357
17.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 357
17.1.6 VERADIGM LLC 358
17.1.6.1 사업 개요 358
17.1.6.2 제공 제품 359
17.1.6.3 최근 동향 360
17.1.6.3.1 제품 출시 360
17.1.6.3.2 거래 360
17.1.7 ATHENAHEALTH 361
17.1.7.1 사업 개요 361
17.1.7.2 제공 제품 361
17.1.7.3 최근 동향 362
17.1.7.3.1 제품 출시 및 개선 사항 362
17.1.7.3.2 거래 내역 363
17.1.7.3.3 기타 동향 363
17.1.8 GETWELLNETWORK, INC. 365
17.1.8.1 사업 개요 365
17.1.8.2 제공 제품 365
17.1.8.3 최근 동향 366
17.1.8.3.1 제품 개선 사항 366
17.1.8.3.2 거래 내역 367
17.1.9 LINCATA, INC. 368
17.1.9.1 사업 개요 368
17.1.9.2 제공 제품 368
17.1.10 COGNIZANT 370
17.1.10.1 사업 개요 370
17.1.10.2 제공 제품 371
17.1.10.3 최근 동향 372
17.1.10.3.1 거래 내역 372
17.1.11 ONEVIEW HEALTHCARE 373
17.1.11.1 사업 개요 373
17.1.11.2 제공 제품 374
17.1.11.3 최근 동향 375
17.1.11.3.1 제품 출시 및 개선 사항 375
17.1.11.3.2 거래 내역 376
17.1.11.3.3 기타 동향 376
17.1.12 ADVANCEDMD, INC. 377
17.1.12.1 사업 개요 377
17.1.12.2 제공 제품 377
17.1.12.3 최근 동향 379
17.1.12.3.1 제품 개선 379
17.1.12.3.2 거래 380
17.1.13 EPIC SYSTEMS CORPORATION 381
17.1.13.1 사업 개요 381
17.1.13.2 제공 제품 381
17.1.13.3 최근 동향 382
17.1.13.3.1 제품 개선 382
17.1.13.3.2 거래 383
17.1.14 해리스 헬스케어 384
17.1.14.1 사업 개요 384
17.1.14.2 제공 제품 384
17.1.14.3 최근 동향 385
17.1.14.3.1 거래 내역 385
17.1.15 MEDICAL INFORMATION TECHNOLOGY, INC. 386
17.1.15.1 사업 개요 386
17.1.15.2 제공 제품 386
17.1.15.3 최근 동향 387
17.1.15.3.1 거래 내역 387
17.1.15.3.2 기타 동향 387
17.1.16 TEBRA TECHNOLOGIES, INC. 388
17.1.16.1 사업 개요 388
17.1.16.2 제공 제품 388
17.1.16.3 최근 동향 389
17.1.16.3.1 제품 개선 389
17.1.16.3.2 거래 389
17.1.17 TELEVOX 390
17.1.17.1 사업 개요 390
17.1.17.2 제공 제품 390
17.1.17.3 최근 동향 391
17.1.17.3.1 제품 출시 391
17.1.17.3.2 거래 391
17.1.18 SOLUTIONREACH, INC. 392
17.1.18.1 사업 개요 392
17.1.18.2 제공 제품 392
17.1.18.3 최근 동향 393
17.1.18.3.1 제품 출시 및 개선 393
17.1.19 EXPERIAN INFORMATION SOLUTIONS, INC. 394
17.1.19.1 사업 개요 394
17.1.19.2 제공 제품 395
17.1.20 ECLINICALWORKS 397
17.1.20.1 사업 개요 397
17.1.20.2 제공 제품 397
17.2 기타 업체 398
17.2.1 웰스택 398
17.2.2 릴라티언트 399
17.2.3 LUMA HEALTH INC. 400
17.2.4 CIPHERHEALTH INC. 401
17.2.5 YOSI HEALTH 402
18 연구 방법론 403
18.1 연구 접근법 403
18.1.1 2차 연구 403
18.1.1.1 주요 2차 자료 404
18.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 405
18.1.2 1차 연구 405
18.1.2.1 1차 자료 406
18.1.2.2 1차 조사의 주요 목표 406
18.1.2.3 1차 자료의 주요 데이터 407
18.1.2.4 1차 조사 항목별 분석 407
18.1.2.5 1차 전문가들의 통찰 408
18.2 연구 방법론 설계 408
18.3 시장 규모 추정 409
18.3.1 바텀업 접근법 (매출 점유율 분석) 409
18.3.2 상위 시장의 탑다운 평가 410
18.3.3 1차 인터뷰 410
18.3.4 탑다운 접근법 410
18.4 데이터 삼각검증 415
18.5 시장 점유율 추정 415
18.6 연구 가정 416
18.7 연구의 한계 416
18.8 위험 분석 417
19 부록 418
19.1 토론 가이드 418
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 422
19.3 맞춤형 옵션 424
19.4 관련 보고서 424
19.5 저자 정보 425
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