주요 내용
시장 개요:기준 연도 시장 규모 (2025년): 80억 1천만 달러현재 시장 규모 (2026년): 86억 달러예상 시장 규모 (2031년): 115억 9천만 달러연평균 성장률 (CAGR, 2026–2031년): 6.2%
부문별 선도 현황:지역별 선도: 북미는 2025년 전 세계 전기수술 시장의 42.2%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다.제품별 선도: 전기수술 기구는 2025년 전기수술 시장의 47.5%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 수술 분야 리더: 일반 외과는 2025년 전기수술기 시장에서 24.5%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 최종 사용자 분야 리더: 병원 및 클리닉은 예측 기간 동안 전기수술기 시장에서 63.3%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
시장 전망 및 경쟁 구도: 존슨앤드존슨과 메드트로닉은 확고한 제품 포트폴리오와 광범위한 지역적 입지를 바탕으로 주요 기업으로 인정받았습니다. 아픽스 메디컬 코퍼레이션, KLS 마틴 그룹(프로그레시브), 마이어-하케 GmbH(리스폰시브 컴퍼니)는 강력한 제품 포트폴리오와 효과적인 비즈니스 전략을 바탕으로 신생 기업 및 중소기업 부문에서 입지를 다졌습니다.
전기수술 제품 소비 증가를 주도하는 주요 요인으로는 만성 질환의 증가, 최소 침습 수술 및 외래 수술의 급증, 그리고 전기수술 제품의 지속적인 기술 발전 등이 있습니다. 그 외에도 전기수술 시장의 성장은 엄격한 규제, 관련 안전 문제, 숙련된 의료 전문가 부족 등 다양한 요인으로 인해 점점 더 제약을 받고 있습니다. 또한, 신흥 시장의 의료 인프라 변화와 성형 수술 및 비만 수술 건수의 증가는 이 시장의 중요한 성장 기회 중 일부입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
병원, 외래 수술 센터, 외과의사를 포함한 전기수술 고객들의 요구를 형성하는 여러 트렌드와 혁신이 나타나고 있습니다. 최소 침습 및 로봇 보조 시술의 채택이 증가함에 따라, 더 높은 정밀도와 조직 손상을 최소화하는 첨단 에너지 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 수술실 안전에 대한 강조가 커짐에 따라 통합형 연기 배출 시스템 및 지능형 에너지 플랫폼의 도입이 확대되고 있습니다. 또한, 의료 서비스 제공자들은 업무 흐름을 간소화하고 시술 시간을 단축해 주는 다기능 장치를 찾고 있습니다. 그러나 가격 압박, 더욱 엄격해진 규제 요건, 초음파 및 하이브리드 에너지 시스템과 같은 대체 에너지 기술로부터의 경쟁 심화는 구매 결정과 기술 투자 방식을 재편하고 있습니다.
시장 생태계
제품 개발, 유통, 임상 사용, 규제 등 다양한 분야의 이해관계자들이 전기수술 시장 생태계에 기여하고 있습니다. 의료기기 제조업체들은 전기수술 발생기, 기구, 액세서리 및 연기 배출 시스템의 제조에 관여하며 시장의 중심에 있습니다. 이들은 소모품, 전극 및 전자 부품을 공급하는 원자재 공급업체들의 지원을 받습니다. 유통업체와 채널 파트너들은 병원, 외래 수술 센터 및 전문 클리닉에 이러한 전기수술 제품을 공급합니다. 이 기술의 도입은 외과의사 및 수술실 직원과 같은 의료 제공자들의 시술 건수와 기술 선호도에 영향을 받습니다. 미국 FDA 및 CDSCO와 같은 규제 기관은 제품 승인, 안전 규정, 시판 후 감시를 감독합니다. 보험사 및 의료 시스템 측에서 제기하는 보험 급여 및 비용 절감 압박은 구매 결정에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 이러한 상호 연관된 이해관계자들은 장기적인 시장 성장, 가격 책정, 기술 도입 및 혁신에 종합적으로 영향을 미칩니다.
지역
아시아 태평양 전기수술 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다
아시아 태평양 전기수술 시장은 중국, 인도, 동남아시아 국가 등 신흥 경제국에서 의료 인프라가 급속히 확장되고, 의료 지출이 증가하며, 수술 건수가 늘어나고 있는 덕분에 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 최소 침습 수술의 확산, 첨단 전기수술 기술에 대한 접근성 향상, 의료 관광의 확대, 글로벌 제조업체들의 투자 증가는 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다. 또한, 방대한 환자 인구와 의료 시스템 강화를 위한 정부의 적극적인 정책은 이 지역 전반에 걸쳐 전기수술 기기에 대한 수요를 지속적으로 가속화하고 있습니다.
전기수술 시장: 기업 평가 매트릭스
전기수술 시장 매트릭스에서 메드트로닉(아일랜드)(스타), 올림푸스(일본)(스타), 존슨앤드존슨(미국)(스타)은 타의 추종을 불허하는 글로벌 입지, 강력한 브랜드 인지도, 포괄적인 전기수술 제품 포트폴리오를 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(미국)(신흥 리더)은 일반 외과, 정형외과, 심혈관 외과 등의 분야에 적용 가능한 다목적 전기수술 기기를 통해 빠르게 입지를 넓혀가고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 메드트로닉(아일랜드)
- 존슨앤드존슨(미국)
- 올림푸스 코퍼레이션(일본)
- B 브라운 SE(독일)
- 콘메드 코퍼레이션(미국)
- 보스턴 사이언티픽(미국)
- 스미스앤네퓨(영국)
- 에르베 일렉트로메디신(독일)
- 스트라이커(미국)
- BOWA-electronic GmbH & Co. KG(독일)
- 짐머 바이오메트(미국)
최근 동향
2025년 9월 : 메드트로닉은 Valleylab™ FT10 시리즈의 두 가지 첨단 수술용 에너지 발생기, 즉 Valleylab™ FT10 전기수술 발생기(VLFT10FXGEN)와 Valleylab™ FT10 혈관 봉합 발생기(VLFT10LSGEN)를 인도에서 출시한다고 발표했습니다.
2025년 3월 : Johnson & Johnson MedTech는 개방 수술과 최소 침습 수술 전반에 걸쳐 사용할 수 있도록 여러 에너지 방식을 통합 플랫폼으로 결합한 수술 솔루션인 DUALTO™ Energy System의 출시를 발표했습니다.
2025년 2월 : BOWA MEDICAL UK는 킹스커스웰(Kingskerswell)에 신사옥을 건설하는 과정에서 중요한 이정표를 달성했다고 발표하며, 회사의 장기적인 확장 전략이 순조롭게 진행되고 있음을 시사했습니다. 곧 완공될 이 시설은 BOWA의 운영 역량을 대폭 강화하고, 영국 시장 전반에 걸쳐 증가하는 전기수술 제품에 대한 수요에 회사가 더 효과적으로 대응할 수 있도록 할 것으로 기대됩니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역별 세분화 29
1.3.2 포함 및 제외 항목 30
1.3.3 분석 대상 연도 31
1.3.4 분석 대상 통화 31
1.4 이해관계자 32
1.5 변경 사항 요약 32
2 집행 요약 33
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 33
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 주요 동향 34
2.3 시장을 주도하는 파괴적 트렌드 35
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 36
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 37
3 프리미엄 인사이트 38
3.1 전기수술 시장 개요 38
3.2 북미: 최종 사용자별 전기수술 시장 39
3.3 전기수술 시장: 지역별 성장 기회 40
3.4 전기수술 시장: 지역별 구성 41
3.5 전기수술 시장: 선진국 대 신흥 경제국 41
4 시장 개요 42
4.1 서론 42
4.2 시장 동향 42
4.2.1 성장 동인 43
4.2.1.1 만성 질환 유병률 증가 43
4.2.1.2 최소 침습 수술에 대한 수요 증가 43
4.2.1.3 선진 지역에서의 외래 수술 선호도 변화 44
4.2.2 제약 요인 44
4.2.2.1 전기 수술 시술과 관련된 위험 44
4.2.2.2 엄격한 규제 체계 44
4.2.2.3 외과 의사 부족 45
4.2.3 기회 45
4.2.3.1 첨단 의료 치료 개발을 위한 정부 자금 지원 증가 45
4.2.4 과제 46
4.2.4.1 전자기 간섭 관련 위험에 대한 우려 46
4.3 미충족 수요 및 미개척 분야 46
4.3.1 전기 수술 시장의 미충족 수요 46
4.3.2 미개척 시장 기회 47
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 47
4.4.1 상호 연계된 시장 47
4.4.2 부문 간 기회 48
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 48
5 산업 동향 49
5.1 포터의 5가지 힘 분석 49
5.1.1 신규 진입자의 위협 50
5.1.2 공급자의 협상력 50
5.1.3 구매자의 협상력 50
5.1.4 대체재의 위협 51
5.1.5 경쟁 강도 51
5.2 거시경제 전망 51
5.2.1 서론 51
5.2.2 GDP 동향 및 전망 51
5.2.3 최소 침습 수술의 동향 53
5.2.4 수술용 로봇의 동향 53
5.3 공급망 분석 54
5.4 가치 사슬 분석 55
5.5 생태계 분석 56
5.6 가격 분석 (2023–2025) 57
5.6.1 주요 업체의 평균 판매 가격 동향 (2023–2025) 57
5.6.2 지역별 평균 판매 가격 동향 (2023–2025) 58
5.7 무역 분석 58
5.7.1 수입 현황 (HS 코드 9018) 58
5.7.2 수출 데이터 (HS 코드 9018) 59
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 60
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 61
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 62
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 전기 수술 시장 63
5.11.1 서론 63
5.11.2 주요 관세율 64
5.11.3 가격 영향 분석 64
5.11.4 지역별 영향 65
5.11.4.1 북미 65
5.11.4.2 유럽 65
5.11.4.3 아시아 태평양 65
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 65
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 66
6.1 주요 신기술 66
6.1.1 로봇 보조 및 컴퓨터 보조 수술 시스템 66
6.1.2 AI 기반 수술 소프트웨어, 분석 및 스마트 기기 통합 66
6.1.3 보완 기술 66
6.2 기술/제품 로드맵 67
6.2.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 67
6.2.2 중기 (2027–2030) | 확장 및 표준화 67
6.2.3 장기 (2030–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 68
6.3 특허 분석 68
6.3.1 통찰: 관할권 및 주요 출원인 분석 70
6.4 미래 응용 분야 71
6.4.1 AI 기반 로봇 및 컴퓨터 보조 수술 71
6.4.2 연결된 수술실 및 디지털 지원 생태계 72
6.5 AI/일반 AI가 전기수술 시장에 미치는 영향 72
6.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 73
6.5.2 전기수술 시장에서의 AI 도입 사례 연구 73
6.5.3 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 74
6.5.4 전기 수술 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 74
7 지속 가능성 및 규제 환경 75
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 75
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 75
7.1.2 산업 표준 77
7.2 지속 가능성 이니셔티브 78
7.2.1 전기 수술 시장의 탄소 영향 및 친환경 적용 분야 78
7.2.1.1 탄소 영향 저감 78
7.2.1.2 친환경 적용 분야 78
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 78
7.4 인증, 라벨링, 친환경 표준 79
7.5 보험 급여 분석 79
8 고객 환경 및 구매자 행동 81
8.1 의사결정 과정 81
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 81
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 81
8.2.2 주요 구매 기준 82
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 83
8.4 다양한 최종 사용자의 미충족 요구 83
8.5 시장 수익성 84
8.5.1 매출 잠재력 84
8.5.2 비용 동향 84
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 84
9 제품별 전기수술 시장 85
9.1 소개 86
9.2 전기수술 기구 86
9.2.1 양극성 전기수술 기구 88
9.2.1.1 첨단 혈관 봉합 기구 89
9.2.1.1.1 시술 효율 향상으로 부문 성장 촉진 89
9.2.1.2 양극성 집게 90
9.2.1.2.1 정교한 수술 절차에서의 정밀한 응고가 수요를 뒷받침 90
9.2.2 단극 전기수술 기구 92
9.2.2.1 전기수술 펜슬 93
9.2.2.1.1 정밀한 에너지 활성화 및 전달을 통한 수술 제어력 향상 93
9.2.2.2 전기 수술용 전극 95
9.2.2.2.1 수요 증대를 위한 특수 에너지 전달 인터페이스를 통한 조직 효과 제어 95
9.2.2.3 흡입 응고기 96
9.2.2.3.1 수술 효율 향상을 위한 체액 관리 및 지혈의 결합 – 주요 동인 96
9.2.2.4 단극성 집게 97
9.2.2.4.1 다양한 수술 절차에서 비용 효율적인 조직 절개 및 지혈을 통해 시장 성장 주도 97
9.3 전기수술 발생기 98
9.3.1 전기수술 절차 전반에 걸친 첨단 에너지 전달 기술에 힘입은 부문 성장 98
9.4 전기수술 액세서리 99
9.4.1 환자 리턴 전극 또는 분산 전극 101
9.4.1.1 단극 전기수술에서 안전한 전류 회로를 보장하고 화상 위험을 줄이는 것 – 주요 기능 101
9.4.2 코드, 케이블 및 어댑터 102
9.4.2.1 시스템 연결성 유지 및 전기수술 플랫폼의 장기적 활용 지원 – 주요 기능 102
9.4.3 기타 103
10 수술 유형별 전기수술 시장 105
10.1 서론 106
10.2 일반 외과 106
10.2.1 높은 수술 건수와 최소 침습 기법의 채택 증가가 성장을 뒷받침 106
10.3 산부인과 수술 107
10.3.1 높은 제왕절개 분만 건수와 양성 부인과 질환의 부담 증가가 성장을 뒷받침 107
10.4 비뇨기과 수술 108
10.4.1 비뇨기과 질환 부담의 증가가 해당 부문의 수요를 뒷받침 108
10.5 정형외과 109
10.5.1 근골격계 질환 부담 증가와 관절 재건 수술 건수 증가가 부문 성장을 주도 109
10.6 심혈관 외과 111
10.6.1 심혈관 질환 부담 증가와 심장 중재술 건수 증가가 부문 성장을 주도 111
10.7 성형외과 112
10.7.1 최소 침습적 미용 시술에 대한 선호도 증가가 부문 성장을 주도 112
10.8 신경외과 113
10.8.1 신경계 질환 및 외상성 뇌손상의 부담 증가가 부문 수요를 뒷받침 113
10.9 종양 외과 114
10.9.1 증가하는 암 발병률과 확대되는 수술적 절제 건수가 부문 성장을 뒷받침 114
10.10 기타 수술 115
10.10.1 이비인후과, 안과, 피부과 및 치과 시술 건수의 증가가 성장을 견인할 전망 115
11 최종 사용자별 전기수술기 시장 117
11.1 서론 118
11.2 병원 및 클리닉 118
11.2.1 높은 수술 건수와 첨단 수술 인프라의 가용성이 수요를 뒷받침 118
11.3 외래 수술 센터 119
11.3.1 외래 수술로의 전환 및 최소 침습 수술의 확대가 부문 성장을 주도 119
11.4 기타 최종 사용자 121
12 지역별 전기수술 시장 122
12.1 서론 123
12.2 북미 124
12.2.1 북미의 거시경제 전망 125
12.2.2 미국 129
12.2.2.1 미국, 북미 전기수술기 시장에서 주요 점유율 차지할 전망 129
12.2.3 캐나다 132
12.2.3.1 만성 질환 부담 증가 및 인구 고령화가 시장 성장을 뒷받침할 전망 132
12.3 유럽 135
12.3.1 유럽의 거시경제 전망 135
12.3.2 독일 139
12.3.2.1 인구 고령화와 의료 분야 투자가 시장을 견인할 전망 139
12.3.3 영국 142
12.3.3.1 만성 질환 부담 증가와 인구 고령화가 시장 성장을 뒷받침할 전망 142
12.3.4 프랑스 145
12.3.4.1 증가하는 암 부담과 인구 고령화가 시장 성장을 뒷받침할 전망 145
12.3.5 이탈리아 148
12.3.5.1 인구 고령화와 만성 질환 부담이 시장 성장을 뒷받침할 전망 148
12.3.6 스페인 151
12.3.6.1 수술적 개입에 대한 높은 수요가 시장 성장을 견인할 전망 151
12.3.7 기타 유럽 국가 154
12.4 아시아 태평양 157
12.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 158
12.4.2 중국 162
12.4.2.1 높은 만성 질환 부담이 시장을 견인할 전망 162
12.4.3 일본 165
12.4.3.1 고령화 인구 증가와 암 부담 확대로 시장 성장 뒷받침 165
12.4.4 인도 168
12.4.4.1 증가하는 종양 외과 치료 부담과 확대되는 의료 인프라가 성장을 뒷받침 168
12.4.5 호주 171
12.4.5.1 높은 수술 건수가 시장 성장을 뒷받침할 전망 171
12.4.6 대한민국 174
12.4.6.1 증가하는 수술 수요와 급속한 인구 고령화가 시장 성장을 뒷받침할 전망 174
12.4.7 기타 아시아 태평양 지역 177
12.5 라틴 아메리카 180
12.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 180
12.5.2 브라질 184
12.5.2.1 시장을 견인할 대규모 고령 환자층 184
12.5.3 멕시코 187
12.5.3.1 만성 질환 부담 증가와 수술 수요 증가가 시장 성장을 뒷받침할 전망 187
12.5.4 기타 라틴 아메리카 190
12.6 중동 및 아프리카 193
12.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 193
12.6.2 GCC 국가 197
12.6.2.1 시장 성장을 뒷받침할 의료 인프라 및 수술 수용 능력 확대 197
12.6.3 기타 중동 및 아프리카 지역 200
13 경쟁 구도 204
13.1 서론 204
13.2 주요 기업 전략/승리 요인 204
13.2.1 전기수술기 시장에서 주요 기업들이 채택한 전략 개요 204
13.3 매출 분석, 2021–2025 206
13.4 시장 점유율 분석, 2025 206
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 209
13.5.1 스타 기업 209
13.5.2 신흥 선도 기업 209
13.5.3 보편적 기업 209
13.5.4 참여 기업 209
13.5.5 기업 사업 범위: 주요 기업, 2025 211
13.5.5.1 기업 입지 211
13.5.5.2 지역별 입지 212
13.5.5.3 제품별 입지 213
13.5.5.4 수술 유형별 입지 214
13.5.5.5 최종 사용자별 입지 215
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 216
13.6.1 진취적인 기업 216
13.6.2 대응력이 뛰어난 기업 216
13.6.3 역동적인 기업 216
13.6.4 출발점 216
13.6.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 218
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 218
13.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁력 벤치마킹 219
13.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 220
13.7.1 재무 지표 220
13.7.2 기업 가치 평가 220
13.8 브랜드/제품 비교 221
13.9 경쟁 시나리오 222
13.9.1 제품 출시 및 승인 222
13.9.2 거래 223
13.9.3 사업 확장 224
14 기업 프로필 226
14.1 주요 기업 226
14.1.1 메드트로닉 PLC 226
14.1.1.1 사업 개요 226
14.1.1.2 제공 제품 227
14.1.1.3 최근 동향 230
14.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 230
14.1.1.4 MnM의 견해 230
14.1.1.4.1 승리할 권리 230
14.1.1.4.2 전략적 선택 230
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 230
14.1.2 존슨앤존슨(에티콘) 231
14.1.2.1 사업 개요 231
14.1.2.2 제공 제품 232
14.1.2.3 최근 동향 235
14.1.2.3.1 신제품 출시 235
14.1.2.3.2 거래 236
14.1.2.3.3 사업 확장 237
14.1.2.3.4 기타 동향 237
14.1.2.4 MnM의 견해 237
14.1.2.4.1 승리할 권리 237
14.1.2.4.2 전략적 선택 238
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 238
14.1.3 올림푸스 주식회사 239
14.1.3.1 사업 개요 239
14.1.3.2 제공 제품 240
14.1.3.3 최근 동향 242
14.1.3.3.1 신제품 출시 242
14.1.3.3.2 사업 확장 243
14.1.3.4 MnM의 관점 243
14.1.3.4.1 승리할 권리 243
14.1.3.4.2 전략적 선택 244
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 244
14.1.4 B. BRAUN 245
14.1.4.1 사업 개요 245
14.1.4.2 제공 제품 246
14.1.4.3 최근 동향 248
14.1.4.3.1 거래 248
14.1.4.3.2 사업 확장 248
14.1.4.4 MnM 관점 249
14.1.4.4.1 승리할 권리 249
14.1.4.4.2 전략적 선택 249
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 249
14.1.5 CONMED CORPORATION 250
14.1.5.1 사업 개요 250
14.1.5.2 제공 제품 251
14.1.5.3 최근 동향 255
14.1.5.3.1 신제품 출시 255
14.1.5.4 MnM의 견해 255
14.1.5.4.1 승리할 권리 255
14.1.5.4.2 전략적 선택 256
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 256
14.1.6 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 257
14.1.6.1 사업 개요 257
14.1.6.2 제공 제품 258
14.1.6.3 최근 동향 260
14.1.6.3.1 거래 260
14.1.7 스미스+네퓨 261
14.1.7.1 사업 개요 261
14.1.7.2 제공 제품 262
14.1.7.3 최근 동향 263
14.1.7.3.1 신제품 출시 263
14.1.7.3.2 거래 264
14.1.7.3.3 사업 확장 264
14.1.8 ERBE ELEKTROMEDIZIN GMBH 265
14.1.8.1 사업 개요 265
14.1.8.2 제공 제품 265
14.1.8.3 최근 동향 270
14.1.8.3.1 신제품 출시 270
14.1.8.3.2 거래 271
14.1.8.3.3 사업 확장 271
14.1.9 STRYKER CORPORATION 272
14.1.9.1 사업 개요 272
14.1.9.2 제공 제품 273
14.1.10 THE COOPER COMPANIES, INC. 274
14.1.10.1 사업 개요 274
14.1.10.2 제공 제품 275
14.1.10.3 최근 동향 276
14.1.10.3.1 거래 내역 276
14.1.11 ZIMMER BIOMET 277
14.1.11.1 사업 개요 277
14.1.11.2 제공 제품 278
14.1.11.3 최근 동향 279
14.1.11.3.1 거래 내역 279
14.1.12 UTAH MEDICAL PRODUCTS, INC. 280
14.1.12.1 사업 개요 280
14.1.12.2 제공 제품 281
14.1.13 INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION 284
14.1.13.1 사업 개요 284
14.1.13.2 제공 제품 286
14.2 기타 업체 287
14.2.1 BOWA-ELECTRONIC GMBH & CO. KG 287
14.2.2 KIRWAN SURGICAL PRODUCTS, LLC. 288
14.2.3 ENCISION INC. 289
14.2.4 KLS MARTIN GROUP 290
14.2.5 STILLE AB 291
14.2.6 I.C. MEDICAL, INC. 292
14.2.7 MEYER-HAAKE GMBH 293
14.2.8 APPLIED MEDICAL RESOURCES CORPORATION 294
14.2.9 ASPEN SURGICAL PRODUCTS, INC. 295
14.2.10 APYX MEDICAL 296
14.2.11 ECLIPSE PRISM MEDICAL DEVICES PVT. LTD 297
14.2.12 DIRECTA DENTAL GROUP 298
15 연구 방법론 299
15.1 연구 데이터 299
15.1.1 2차 데이터 299
15.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 301
15.1.2 1차 데이터 301
15.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 303
15.1.2.2 주요 산업 통찰력 303
15.2 시장 규모 추정 304
15.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 309
15.4 시장 순위 분석 309
15.5 연구 가정 310
15.6 연구의 한계 310
15.6.1 방법론 관련 한계 310
15.6.2 범위 관련 한계 310
15.7 위험 평가 311
16 부록 312
16.1 토론 가이드 312
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 317
16.3 맞춤형 옵션 319
16.4 관련 보고서 319
16.5 저자 정보 320
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