주요 내용
북미 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR, 18.7%)을 기록할 것으로 예상됩니다.
제품 유형별로는 원심식 냉각기 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR, 17.3%)을 보일 것으로 전망됩니다.
응축기 유형별로는 공랭식 냉각기 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR, 16.9%)을 보일 것으로 전망됩니다.
냉각 용량별로는 700~3,000 RT 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 보인다.
존슨 컨트롤스(미국), 트레인(아일랜드), 캐리어(미국), 다이킨(일본), 버티브 그룹(미국)은 높은 시장 점유율과 탄탄한 제품 포트폴리오를 바탕으로 데이터센터 칠러 시장의 주요 기업으로 꼽혔다.
멀티스트랙(중국)과 아에르멕 S.P.A.(이탈리아) 등은 전문 틈새 분야에서 탄탄한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들이 잠재적인 신흥 시장 리더가 될 수 있음을 시사합니다.
데이터센터 칠러는 현대 데이터센터의 열 관리 시스템의 중추를 이루며, 지속적으로 증가하는 컴퓨팅 부하에도 불구하고 핵심 IT 장비가 안전한 온도 범위 내에서 작동하도록 보장합니다. 이 시장은 공기 냉각식 칠러와 수냉식 칠러를 포함한 다양한 냉각 솔루션을 포괄하며, 각 솔루션은 특정 운영 및 효율성 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 스크류 칠러, 원심식 칠러, 스크롤 칠러와 같은 제품 유형은 데이터 센터 운영자가 엣지 설비부터 하이퍼스케일 캠퍼스에 이르는 다양한 시설 전반에서 냉각 성능을 최적화할 수 있도록 지원합니다. 기업들이 디지털 전환 이니셔티브를 가속화함에 따라 데이터 저장, 클라우드 서비스, 실시간 데이터 처리에 대한 수요가 지속적으로 확대되면서 신뢰할 수 있는 냉각 인프라에 대한 필요성도 증가하고 있습니다. 인공지능, 머신러닝, 고성능 컴퓨팅 애플리케이션의 도입이 증가함에 따라 서버 밀도와 발열량이 높아지면서 열 관리 시스템에 추가적인 부담이 가해지고 있습니다. 동시에 데이터 센터 운영업체들은 에너지 효율성, 운영 신뢰성, 지속 가능성을 최우선 과제로 삼고 있어 첨단 냉각기 기술에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 주요 지역에서 하이퍼스케일, 코로케이션, 엣지 데이터 센터가 지속적으로 확장됨에 따라 수요가 더욱 강화되고 있으며, 이로 인해 데이터 센터 냉각기는 차세대 디지털 인프라의 필수 구성 요소로 자리매김하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자의 비즈니스에 미치는 영향은 진화하는 고객 트렌드나 시장의 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 지속가능성과 디지털 전환과 같은 메가트렌드는 물론, AI, 공급망 현지화, 에너지 전환과 같은 파괴적 변화들이 고객의 우선순위와 비즈니스 모델을 크게 재편하고 있습니다. 전통적으로 매출 구성은 물량과 비용에 중점을 둔 기존 제품과 프로세스가 주를 이루었습니다. 오늘날 고객들은 경쟁력을 유지하고 미래에 대비하기 위해 고수익, 혁신 주도형, 지속 가능한 솔루션으로 전환하고 있습니다. 이러한 전환은 기업들이 신속하게 적응하고, 친환경 기술에 투자하며, 민첩성을 강화하도록 촉구하고 있으며, 공급업체들은 변화하는 시장 수요에 부합하는 규정 준수, 효율적이며 기술 기반의 솔루션을 제공해야 할 것으로 기대됩니다.
시장 생태계
데이터 센터 칠러 시장 생태계는 원자재 공급업체(예: Danfoss, ALFA LAVAL, BITZER), 제조업체(예: Johnson Controls, Trane, Carrier, Daikin, Vertiv Group Corp.), 유통업체(예: Johnson Controls, Vertiv Group Corp., Schneider Electric), 최종 사용자(예: Amazon Web Services, Inc., Microsoft, Google)로 구성됩니다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 데이터 센터 칠러 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역으로 전망
지역별로는 미국과 캐나다에서 하이퍼스케일, 코로케이션, 클라우드, AI 및 고성능 컴퓨팅 데이터 센터가 급속히 구축됨에 따라, 예측 기간 동안 북미가 글로벌 데이터 센터 칠러 시장 성장의 선두 지역이 될 것으로 예상됩니다. AI 인프라의 급속한 구축은 랙 전력 밀도와 열 부하를 증가시켜, 대용량 원심식 및 스크류식 냉각기, 공랭식 및 수랭식 장비, 자연 냉각 솔루션, 냉각수 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 북부 버지니아, 댈러스-포트워스, 애틀랜타, 피닉스 등 미국의 주요 허브 지역에서는 새로운 데이터 센터 구축이 활발히 진행되고 있으며, 예를 들어 북부 버지니아의 경우 2026년 상반기 기준 4,496.5 MW 규모의 데이터 센터 설비가 가동 중이고, 애틀랜타에는 2,882 MW 규모의 데이터 센터가 건설 중이다. 또한, GPU 인프라에 액체 냉각 시스템이 도입됨에 따라 칠러에 대한 수요가 증가하고 있는데, 이는 칠러 기반 냉각 시스템을 대체하기 위한 것이 아니라 시설 수준의 열 배출 및 냉각수 분배 시스템의 일부로 활용될 수 있기 때문이다. 게다가 효율성, 물 절약, 신뢰성, 확장성 및 운영 비용 절감에 대한 관심이 높아짐에 따라 운영사들은 자기 베어링 압축기, 가변 속도 드라이브, 자유 냉각 기능 및 지능형 제어 장치를 갖춘 첨단 칠러를 도입하고 있다. 따라서 AI 도입으로 인한 데이터 센터 냉각 수요의 급속한 증가, 데이터 센터 건설 속도의 사상 최고치 기록, 전력 밀도 증가, 첨단 열 관리 인프라에 대한 투자 등이 복합적으로 작용하여, 예측 기간 동안 북미가 데이터 센터 칠러 시장 성장률 측면에서 선두를 차지하는 데 기여할 것으로 보입니다.
데이터 센터 칠러 시장: 기업 평가 매트릭스
존슨 컨트롤스(Johnson Controls)는 광범위한 대용량 냉각 솔루션 포트폴리오, 강력한 글로벌 입지, 데이터 센터 열 관리 분야의 확고한 전문성을 바탕으로 데이터 센터 칠러 시장의 선도 기업/주목받는 기업 중 하나로 널리 인정받고 있습니다. 반면, 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric)은 통합 데이터 센터 인프라, 에너지 효율적인 냉각 솔루션, 지능형 디지털 관리 플랫폼에 대한 집중도를 높임으로써 주목할 만한 기업으로 부상하고 있습니다. 존슨 컨트롤스가 성숙한 시장 지위와 대규모 시설 전반에 걸친 광범위한 도입의 이점을 누리고 있는 반면, 슈나이더 일렉트릭은 지속 가능하고 AI 지원이 가능하며 에너지 최적화된 데이터 센터 환경에 대한 증가하는 수요를 활용하여 입지를 강화하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 존슨 컨트롤스(미국)
- 트레인(아일랜드)
- 캐리어(미국)
- 다이킨(일본)
- 버티브 그룹(미국)
- 모딘(미국)
- 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
- 문터스(스웨덴)
- 미쓰비시 전기(일본)
- 레녹스 인터내셔널(미국) (미국)
- 단포스(덴마크)
- 스툴츠(STULZ GMBH, 독일)
- GEA 그룹(GEA Group Aktiengesellschaft, 독일)
- 리탈(Rittal GmbH & Co. KG, 독일)
- 테르맥스(Thermax Limited, 인도)
- 블루 스타(Blue Star Limited, 인도)
- 키르로스카(Kirloskar, 인도)
- LG전자(대한민국)
- Thermal Care (미국)
- GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD (중국)
- Delta Electronics, Inc. (대만)
최근 동향
2026년 2월 : Johnson Controls는 데이터 센터 열 관리 분야의 최신 혁신 기술인 YORK YDAM 공랭식 자기 베어링 원심 냉각기를 발표했습니다. 이 혁신적인 칠러는 고밀도 다층 데이터 센터에서 발생하는 복잡한 공간 및 부지 문제를 해결하기 위해 특별히 설계되었습니다. 수상 경력에 빛나는 요크(YORK) YVAM 칠러 기술을 기반으로 한 YDAM은 콤팩트한 설치 면적 내에서 동급 최고의 냉각 용량을 제공하여, 물을 소비하지 않고도 데이터 센터가 더 빠르고 효율적으로 확장할 수 있도록 돕습니다.
2025년 4월 : 다이킨(Daikin)은 Pro-C CRAH 제품군을 출시하며 데이터 센터 냉각 포트폴리오를 확장했습니다. 이 장치는 단단한 바닥용과 이중 바닥용, 두 가지 구성으로 제공됩니다. 단단한 바닥의 경우 스플릿형 또는 콤팩트형 중 하나를 선택할 수 있습니다. 이중 바닥의 경우 스플릿형만 제공되며, 이 구성에는 배출된 공기의 열을 회수하여 유입 공기로 전달하는 고효율 최적화 열교환기가 포함되어 있습니다. 이를 통해 에너지 소비를 줄일 수 있습니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 27
1.4 포함 및 제외 사항 28
1.4.1 분석 대상 연도 28
1.4.2 분석 대상 통화 28
1.5 이해관계자 29
1.6 연구의 한계 29
2 요약 30
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 30
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 동향 31
2.3 데이터 센터 냉각기 시장의 파괴적 트렌드 32
2.4 고성장 부문 32
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 33
3 심층 분석 34
3.1 데이터 센터 칠러 시장 참여자를 위한 유망한 기회 34
3.2 응축기 유형별 데이터 센터 칠러 시장 34
3.3 제품 유형별 데이터 센터 칠러 시장 35
3.4 냉각 용량별 데이터 센터 칠러 시장 35
3.5 지역별 데이터 센터 칠러 시장 36
3.6 국가별 데이터 센터 칠러 시장 36
4 시장 개요 37
4.1 서론 37
4.2 시장 동향 38
4.2.1 성장 동인 38
4.2.1.1 AI 및 고성능 컴퓨팅 워크로드 증가 38
4.2.1.2 에너지 효율 및 PUE 저하에 대한 관심 증대 40
4.2.1.3 신뢰성 높고 이중화된 액체 냉각 인프라의 도입 확대 41
4.2.2 제약 요인 42
4.2.2.1 높은 자본 및 설치 비용 42
4.2.2.2 수냉식 냉동기 시스템의 높은 물 소비량 42
4.2.3 기회 43
4.2.3.1 AI 지원 액체 냉각 아키텍처와의 냉동기 통합 43
4.2.3.2 저 GWP 및 초저 GWP 칠러 개발 43
4.2.3.3 스마트 및 AI 기반 칠러 최적화 44
4.2.4 과제 44
4.2.4.1 기존 공랭식에서 하이브리드 냉각 아키텍처로의 전환 44
4.2.4.2 냉매 규제 및 기술 전환 44
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 45
4.3.1 데이터 센터 칠러 시장의 미충족 수요 45
4.3.2 미개척 시장 기회 45
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 46
4.4.1 상호 연계된 시장 46
4.4.2 부문 간 기회 47
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 47
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 47
4.5.2 생태계 변화 48
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 48
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 49
5 산업 동향 50
5.1 포터의 5가지 힘 분석 50
5.1.1 공급자의 협상력 51
5.1.2 신규 진입자의 위협 51
5.1.3 대체재의 위협 51
5.1.4 구매자의 협상력 51
5.1.5 경쟁 강도 52
5.2 글로벌 거시경제 전망 52
5.2.1 GDP 동향 52
5.2.2 글로벌 인공지능 산업의 동향 54
5.3 가치 사슬 분석 55
5.3.1 데이터 센터 냉각기의 가치 사슬은 다음과 같은 단계로 구성됩니다: 56
5.4 생태계 분석 57
5.5 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 58
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화 59
5.7 투자 및 자금 조달 전망 60
5.8 사례 연구 분석 60
5.8.1 캐리어(CARRIER): 혁신적인 HVAC 솔루션으로 데이터 센터를 지역 난방 공급원으로 전환 60
5.8.2 단포스(DANFOSS): 1,400톤 냉동기로 효율 향상 및 비용 절감 61
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 분야 63
6.1 핵심 기술 63
6.1.1 스크류 냉동기 63
6.1.2 원심식 냉동기 63
6.1.3 스크롤 냉동기 63
6.2 관련 기술 64
6.2.1 냉각탑 64
6.2.2 건식 냉각기/유체 냉각기 64
6.3 보완 기술 64
6.3.1 냉동기 설비 제어 64
6.3.2 빌딩 관리 시스템(BMS) 65
6.4 특허 분석 65
6.4.1 서론 65
6.4.2 방법론 65
6.4.3 문서 유형 66
6.4.4 통찰 67
6.4.5 특허의 법적 지위 67
6.4.6 관할권 분석 68
6.4.7 주요 출원인 68
6.4.8 주요 특허 69
6.5 향후 응용 분야 72
6.5.1 AI 기반 적응형 냉각기 제어: 실시간 온도 기반 제어를 통해 냉각기 및 에어컨 작동을 동적으로 조정하여 효율성과 열적 정확도를 높임 73
6.5.2 모듈식 및 확장 가능한 냉동기 아키텍처: 플러그 앤 플레이 방식의 냉각 모듈을 통해 대규모 인프라 변경 없이도 용량을 점진적으로 확장할 수 있습니다 74
6.5.3 캐스케이드 및 하이브리드 다중 냉동기 시스템: 하이브리드 시스템은 실외 온도에 따라 자연 냉각과 기계식 냉각을 전환하여 부분 부하 효율을 최적화합니다 75
6.5.4 열 저장 및 비상 복원력 시스템: 버퍼 탱크와 백업 냉동기는 정전 및 수요 급증 시에도 지속적인 냉각을 보장합니다 76
6.5.5 사전 냉각 및 인-로우 분산 냉각: 인-로우 ACS를 갖춘 사전 냉각 냉동기는 고밀도 랙에 대해 효율적이고 국소적인 냉각을 가능하게 합니다 77
6.6 AI가 데이터 센터 냉동기 시장에 미치는 영향 77
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 78
6.6.2 모범 사례: 기업/기관 활용 사례 78
6.6.3 데이터 센터 칠러 시장의 사례 연구 79
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 79
6.6.5 데이터 센터 칠러 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 80
6.6.5.1 트레인(Trane): 중국 베이징 소재 9,600 RT 통합 칠러 플랜트 80
6.6.5.2 캐리어(Carrier): 미국 펜실베이니아주 아이언 마운틴(Iron Mountain) 데이터 센터 81
7 지속 가능성 및 규제 환경 82
7.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 82
7.1.1 산업 표준 84
7.2 지속 가능성 이니셔티브 85
7.2.1 데이터 센터 냉각기의 탄소 영향 및 친환경 적용 사례 85
7.3 지속 가능성에 미치는 영향 및 규제 정책 이니셔티브 87
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 90
8 고객 환경 및 구매자 행동 95
8.1 의사결정 과정 95
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 99
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 99
8.2.2 구매 기준 100
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 100
8.4 다양한 데이터 센터 유형별 미충족 수요 102
8.5 시장 수익성 105
8.5.1 매출 잠재력 105
8.5.2 비용 동향 106
8.5.3 주요 데이터 센터 유형별 마진 기회 106
9 제품 유형별 데이터 센터 칠러 시장 108
9.1 서론 109
9.2 스크롤 칠러 110
9.2.1 엣지, 엔터프라이즈 및 분산형 데이터 센터의 도입 증가가 수요를 견인 110
9.3 스크류 냉동기 111
9.3.1 중~고밀도 랙의 증가 및 하이브리드 공기/액체 냉각 방식의 도입이 유연한 스크류 냉동기에 대한 수요를 견인 111
9.4 원심식 냉동기 112
9.4.1 수 메가와트급 냉각 용량이 필요한 하이퍼스케일 및 AI 데이터 센터의 급속한 확장이 성장을 견인 112
10 응축기 유형별 데이터 센터 칠러 시장 114
10.1 서론 115
10.2 공랭식 냉각기 116
10.2.1 물 부족 지역에서의 데이터 센터 구축 증가가 공랭식 냉각기 수요를 견인 116
10.3 수냉식 칠러 117
10.3.1 수 메가와트급 냉각 부하를 가진 하이퍼스케일 및 AI 데이터 센터의 급속한 확장이 수요를 견인 117
11 냉각 용량별 데이터 센터 칠러 시장 119
11.1 서론 120
11.2 150 RT 미만 121
11.2.1 엣지, 마이크로, 통신 및 중소기업 데이터 센터의 확장이 소형 및 모듈형 칠러 수요를 견인 121
11.3 150–700 RT 122
11.3.1 랙 밀도 증가와 함께 성장하는 코로케이션 및 엔터프라이즈 데이터 센터가 중용량 칠러 수요를 견인 122
11.4 700–3,000 RT 123
11.4.1 대규모 하이퍼스케일, 클라우드 및 AI 데이터 센터의 개발 확대가 시장 성장을 견인 123
11.5 3,000 RT 이상 124
11.5.1 하이퍼스케일 및 AI 데이터 센터 캠퍼스의 급속한 확장이 초고용량 원심식 냉동기 시스템 수요를 견인하고 있다 124
12 지역별 데이터 센터 냉동기 시장 126
12.1 서론 127
12.2 북미 128
12.2.1 미국 131
12.2.1.1 AI/HPC 확장, 하이퍼스케일 캠퍼스, 높은 랙 전력 밀도, 클라우드 투자 및 구형 냉각기 교체가 수요를 촉진 131
12.2.2 캐나다 132
12.2.3 시장 성장을 뒷받침하는 AI 컴퓨팅의 확대 132
12.2.4 멕시코 133
12.2.4.1 니어쇼어링, 클라우드 및 코로케이션 성장, 미국 디지털 인프라와의 근접성, 산업 디지털화가 성장을 주도 133
12.3 유럽 134
12.3.1 독일 138
12.3.2 프랑크푸르트의 확장되는 하이퍼스케일 및 코로케이션 시장, 폐열 회수 요구 사항, 그리고 증가하는 AI 워크로드가 시장 성장을 주도 138
12.3.3 영국 139
12.3.3.1 AI 도입 및 국가 핵심 인프라 지위가 데이터 센터 냉각기 수요를 촉진 139
12.3.4 프랑스 139
12.3.4.1 성장하는 AI 인프라가 시장 성장을 견인 139
12.3.5 이탈리아 140
12.3.5.1 밀라노 데이터 센터 확장 및 클라우드 도입 증가가 시장을 주도 140
12.3.6 스페인 141
12.3.6.1 마드리드의 하이퍼스케일 성장이 시장 확대를 견인 141
12.3.7 러시아 142
12.3.7.1 모듈형 및 현지 유지보수가 가능한 냉각 시스템에 대한 수요 증가로 도입 확대 142
12.3.8 기타 유럽 지역 142
12.4 아시아 태평양 143
12.4.1 중국 147
12.4.1.1 AI 전략 도입 및 하이퍼스케일/클라우드 확장이 수요 창출 147
12.4.2 인도 147
12.4.2.1 AI 인프라 확대와 하이퍼스케일 확장 및 클라우드 도입이 수요를 견인 147
12.4.3 일본 148
12.4.3.1 토지 부족, 에너지 비용, 첨단 자동화로 인한 데이터 센터 집중화가 수요를 촉진 148
12.4.4 대한민국 149
12.4.4.1 하이퍼스케일 개발을 위한 반도체 및 AI 생태계가 시장 성장을 뒷받침 149
12.4.5 말레이시아 150
12.4.5.1 데이터 센터의 급속한 확장이 냉각 시스템 수요를 견인 150
12.4.6 태국 150
12.4.6.1 방콕 및 동부 경제 회랑(EEC)의 데이터 센터 허브 성장으로 수요 촉진 150
12.4.7 인도네시아 151
12.4.7.1 성장하는 디지털 경제, 클라우드 도입 및 데이터 현지화 요건이 시장을 견인할 전망 151
12.4.8 기타 아시아 태평양 지역 152
12.5 중동 및 아프리카 153
12.5.1 GCC 국가 155
12.5.1.1 아랍에미리트(UAE) 155
12.5.1.1.1 G42/마이크로소프트의 투자, 스타게이트(Stargate) AI 인프라, 극한 기온이 시장 성장을 견인할 전망 155
12.5.1.2 사우디아라비아 156
12.5.1.2.1 비전 2030, 주권형 AI 도입, 하이퍼스케일 투자가 시장 성장을 뒷받침할 전망 156
12.5.1.3 기타 GCC 국가 157
12.5.2 남아프리카공화국 158
12.5.2.1 확립된 코로케이션 시장, 클라우드 도입 및 에너지 효율성 요구 사항이 시장을 견인 158
12.5.3 기타 중동 및 아프리카 지역 159
12.6 남미 159
12.6.1 브라질 162
12.6.1.1 상파울루의 하이퍼스케일 성장, AI 인프라 및 클라우드 도입이 수요를 견인 162
12.6.2 칠레 162
12.6.2.1 강력한 해저 통신망과 성장을 뒷받침하는 지역 데이터 센터 허브로 부상한 산티아고 162
12.6.3 남미 기타 지역 163
13 경쟁 구도 165
13.1 서론 165
13.2 주요 기업들의 전략/승리 요인 165
13.3 매출 분석 167
13.3.1 주요 기업들의 매출 분석 167
13.4 2025년 시장 점유율 분석 168
13.4.1 주요 시장 참여자 순위 분석 168
13.4.2 2025년 시장 점유율 분석 168
13.5 브랜드/제품 비교 170
13.5.1 STULZ 171
13.5.2 VERTIV 171
13.5.3 TRANE 171
13.5.4 MUNTERS 172
13.5.5 DAIKIN 172
13.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 172
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 174
13.7.1 스타 기업 174
13.7.2 신흥 선도 기업 174
13.7.3 보편적 기업 174
13.7.4 참여 기업 174
13.7.5 기업 시장 점유 현황: 주요 기업, 2025년 176
13.7.5.1 기업 시장 점유 현황 176
13.7.6 지역별 시장 점유 현황 177
13.7.7 응축기 유형별 시장 점유 현황 178
13.7.8 냉각 용량 시장 현황 179
13.7.9 제품 유형별 시장 현황 180
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 181
13.8.1 진취적인 기업 181
13.8.2 대응력 있는 기업 181
13.8.3 역동적인 기업 181
13.8.4 출발선 181
13.8.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 183
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 183
13.8.6 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 183
13.9 경쟁 시나리오 184
13.9.1 제품 출시 184
13.9.2 거래 내역 185
14 기업 프로필 187
14.1 주요 기업 187
14.1.1 존슨 컨트롤스 187
14.1.1.1 사업 개요 187
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 188
14.1.1.3 최근 동향 190
14.1.1.3.1 신제품 출시 190
14.1.1.4 MnM의 관점 190
14.1.1.4.1 주요 강점 190
14.1.1.4.2 전략적 선택 191
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 191
14.1.2 TRANE 192
14.1.2.1 사업 개요 192
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 193
14.1.2.3 최근 동향 195
14.1.2.3.1 신제품 출시 195
14.1.2.3.2 거래 내역 195
14.1.2.4 MnM의 관점 196
14.1.2.4.1 주요 강점 196
14.1.2.4.2 전략적 선택 196
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 196
14.1.3 CARRIER 197
14.1.3.1 사업 개요 197
14.1.3.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 198
14.1.3.3 최근 동향 199
14.1.3.3.1 신제품 출시 199
14.1.3.3.2 거래 내역 199
14.1.3.4 MnM의 관점 200
14.1.3.4.1 주요 강점 200
14.1.3.4.2 전략적 선택 200
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 200
14.1.4 DAIKIN APPLIED 201
14.1.4.1 사업 개요 201
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 202
14.1.4.3 최근 동향 204
14.1.4.3.1 신제품 출시 204
14.1.4.3.2 거래 내역 204
14.1.4.3.3 사업 확장 205
14.1.4.4 MnM의 관점 205
14.1.4.4.1 주요 강점 205
14.1.4.4.2 전략적 선택 205
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 205
14.1.5 VERTIV GROUP CORP. 207
14.1.5.1 사업 개요 207
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 208
14.1.5.3 최근 동향 209
14.1.5.3.1 신제품 출시 209
14.1.5.3.2 거래 210
14.1.5.3.3 사업 확장 210
14.1.5.4 MnM의 관점 211
14.1.5.4.1 주요 강점 211
14.1.5.4.2 전략적 선택 211
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 211
14.1.6 MODINE 212
14.1.6.1 사업 개요 212
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 213
14.1.6.3 최근 동향 214
14.1.6.3.1 신제품 출시 214
14.1.6.3.2 거래 내역 215
14.1.6.3.3 사업 확장 215
14.1.7 슈나이더 일렉트릭 216
14.1.7.1 사업 개요 216
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 217
14.1.7.3 최근 동향 219
14.1.7.3.1 신제품 출시 219
14.1.7.3.2 거래 내역 220
14.1.8 MUNTERS 221
14.1.8.1 사업 개요 221
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 222
14.1.9 미쓰비시 전기 주식회사 224
14.1.9.1 사업 개요 224
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 225
14.1.9.3 최근 동향 226
14.1.9.3.1 신제품 출시 226
14.1.9.3.2 사업 확장 226
14.1.10 LENNOX INTERNATIONAL INC. 227
14.1.10.1 사업 개요 227
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 228
14.1.11 DANFOSS 229
14.1.11.1 사업 개요 229
14.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 230
14.1.12 STULZ GMBH 231
14.1.12.1 사업 개요 231
14.1.12.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 231
14.1.13 GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT 233
14.1.13.1 사업 개요 233
14.1.13.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 234
14.1.14 RITTAL GMBH & CO. KG 236
14.1.14.1 사업 개요 236
14.1.14.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 236
14.1.15 BLUE STAR LIMITED 238
14.1.15.1 사업 개요 238
14.1.15.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 239
14.1.16 KIRLOSKAR CHILLERS PRIVATE LIMITED 240
14.1.16.1 사업 개요 240
14.1.16.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 240
14.1.17 LG ELECTRONICS 241
14.1.17.1 사업 개요 241
14.1.17.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 242
14.1.17.3 최근 동향 243
14.1.17.3.1 거래 내역 243
14.1.18 파나소닉 홀딩스 244
14.1.18.1 사업 개요 244
14.1.18.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 245
14.1.18.3 최근 동향 246
14.1.18.3.1 사업 확장 246
14.1.19 THERMAL CARE 247
14.1.19.1 사업 개요 247
14.1.19.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 247
14.1.20 GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD. 249
14.1.20.1 사업 개요 249
14.1.20.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 250
14.1.20.3 최근 동향 252
14.1.20.3.1 신제품 출시 252
14.1.21 DELTA ELECTRONICS, INC. 253
14.1.21.1 사업 개요 253
14.1.21.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 254
14.1.22 THERMAX LIMITED 255
14.1.22.1 사업 개요 255
14.1.22.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 256
14.2 기타 업체 257
14.2.1 MULTISTACK 257
14.2.2 AERMEC S.P.A. 258
14.2.3 VOLTAS LIMITED 259
15 연구 방법론 260
15.1 연구 데이터 260
15.1.1 2차 데이터 261
15.1.1.1 주요 2차 자료 목록 261
15.1.2 1차 데이터 262
15.1.2.1 1차 조사에 참여한 기업 목록 263
15.2 시장 규모 추정 264
15.2.1 탑다운(Top-down) 접근법 264
15.2.2 바텀업(Bottom-up) 접근법 264
15.3 시장 예측 접근법 265
15.3.1 수요 측면 분석 265
15.3.2 공급 측면 분석 265
15.3.3 공급 측면 분석을 위한 계산 266
15.4 성장 전망 266
15.5 데이터 삼각측량 266
15.6 요인 분석 269
16 부록 270
16.1 토론 가이드 270
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 272
16.3 맞춤 설정 옵션 274
16.4 관련 보고서 274
16.5 저자 정보 275
