| ■ 영문 제목 : AR and VR Display Market by Device Type (AR HMDs, VR HMDs, AR HUDs, VR Projectors), Technology, Display Technology (LCD, OLED, Micro-LED), Application (Consumer, Commercial, Enterprise, Healthcare, Aerospace & Defense) & Region - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : SE7439-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 2월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 238 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자 |
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| 마켓츠앤마켓츠(MarketsandMarkets)의 본 보고서는 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모가 2023년 18억 달러에 이르며, 2028년까지 82억 달러로 확대될 것으로 추정하고 있습니다. 덧붙여 예측 기간 동안 연평균 35.6%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 본 조사 보고서는 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장에 대해 조사하여, 소개, 조사 수법, 개요, 프리미엄 인사이트, 시장 개요, 기술별 (AR, VR) 분석, 디스플레이 기술별 (LCD, OLED, 기타) 분석, 디바이스별 (HMD, AR HUD, VR 프로젝터) 분석, 용도별 (AR 디스플레이, VR 디스플레이) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역) 분석, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 내용을 게재하고 있습니다. 또한 본 보고서는 Samsung Electronics Co., Ltd. (South Korea) , Sony (Japan) , LG Display (South Korea) , eMagin Corporation (US) , Kopin Corporation (US) 등의 기업 정보를 포함하고 있습니다. · 소개 · 조사 수법 · 개요 · 프리미엄 인사이트 · 시장 개요 · 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 : 기술별 - AR 기술의 시장 규모 - VR 기술의 시장 규모 · 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 : 디스플레이 기술별 - LCD 기술의 시장 규모 - OLED 기술의 시장 규모 - 기타 디스플레이 기술의 시장 규모 · 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 : 디바이스별 - HMD의 시장 규모 - AR HUD의 시장 규모 - VR 프로젝터의 시장 규모 · 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 : 용도별 - AR 디스플레이의 시장 규모 - VR 디스플레이의 시장 규모 · 세계의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 : 지역별 - 북미의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 - 유럽의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 - 아시아 태평양의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 - 기타 지역의 AR 및 VR 디스플레이 시장 규모 · 경쟁 현황 · 기업 정보 |
AR(증강 현실) 및 VR(가상 현실) 디스플레이 시장은 2023년 18억 달러에서 2028년 82억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 35.6%에 이를 것으로 보입니다. 이 시장의 주요 성장 요인은 다양한 산업에서 AR 및 VR 헤드 마운트 디스플레이(HMD)의 채택 증가, 메타버스의 인기 상승, 다양한 응용 분야에서 AR 및 VR 장치의 채택, 게임 산업에서의 AR 및 VR 장치 사용 증가, AR 및 VR 장치에서 OLED 디스플레이에 대한 수요 증가입니다.
메타버스는 물리적 세계의 확장으로 간주되는 가상 현실 플랫폼으로, 사용자들의 디지털 아바타가 실제 생활에서 하는 모든 일을 AR 및 VR 장치를 통해 수행할 수 있는 평행 가상 우주입니다. AR 기술은 실제 세계에 가상 요소를 통합할 수 있게 해주고, VR 기술은 3D 기술을 활용하여 플랫폼 내 그래픽과 디자인을 개발합니다.
소비자 응용 분야는 예측 기간 동안 AR 및 VR 디스플레이 시장에서 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. HMD의 게임 사용 증가가 소비자 응용 분야의 시장을 촉진할 것입니다. 가상 현실 기술은 게임 및 스포츠 방송에서 놀라운 시각 효과를 제공합니다. 북미는 HMD 및 프로젝터와 같은 장치에 대한 높은 수요로 인해 소비자 응용 분야의 가상 현실 시장을 선도할 것으로 보이며, 아시아 태평양 지역은 AR 및 VR HMD의 소비자 응용 분야 채택 증가로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 게임 및 산업 응용 분야를 위한 AR 및 VR 장치에 대한 소비자 수요 증가에 따라 향후 몇 년 간 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 아시아 국가들(중국, 일본, 인도, 한국)의 항공우주 및 방위 분야에 대한 정부의 지출 증가가 AR 및 VR HMD 및 EVF에 대한 수요를 증가시킬 것으로 보입니다. 또한, 아시아 태평양 지역에서는 AR 및 VR 기술이 최근 몇 년간 상당한 발전을 보여주었으며, 이러한 기술에 대한 시장 잠재력이 큽니다. 일본, 인도, 중국과 같은 국가들의 투자 증가로 AR 및 VR 기술의 소비자 응용 분야가 늘어나면서 지역 AR 및 VR 디스플레이 기반 HMD에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 아시아 태평양 지역에서 AR 및 VR 장치의 가격이 저렴해짐에 따라 소비자 분야에서 HMD의 사용이 증가하고 있습니다.
주요 참가자의 프로필은 회사 기준으로 Tier 1이 25%, Tier 2가 40%, Tier 3가 35%로 구성되어 있으며, 직책 기준으로는 C-level 경영진이 25%, 관리자들이 75%를 차지하고 있습니다. 지역별로는 북미가 40%, 아시아 태평양이 26%, 유럽이 23%, 나머지 지역이 11%를 차지하고 있습니다.
보고서에 프로파일된 주요 업체로는 삼성전자(한국), 소니(일본), LG디스플레이(한국), 이매진 코퍼레이션(미국), 코핀 코퍼레이션(미국), AU 옵트로닉스(대만), 일본 디스플레이(일본), 바르코(벨기에), BOE 테크놀로지(중국), 신디안트(미국) 등이 있습니다.
이 보고서는 기술, 디스플레이 기술, 장치 유형, 응용 분야 및 지역에 따라 AR 및 VR 디스플레이 시장에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 또한 시장의 주요 동인, 제약, 기회 및 도전 과제를 종합적으로 검토하고, 시장의 정량적 측면 뿐만 아니라 정성적 측면도 다루고 있습니다.
보고서를 구매함으로써 얻는 주요 이점은 전체 시장 및 하위 세그먼트에 대한 수익 수치를 가장 가까운 추정치로 파악할 수 있는 정보가 제공되어 시장의 리더나 신규 진입자들이 비즈니스를 보다 적절히 포지셔닝하고 적합한 시장 진입 전략을 계획하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 이해관계자들이 AR 및 VR 디스플레이 시장의 흐름을 이해하고 주요 시장 동인, 제약, 도전 과제 및 기회에 대한 정보를 제공받을 수 있습니다.
■ 보고서 목차1 서론 28 1.1 연구 목표 28 1.2 정의 및 범위 29 1.2.1 포함 및 제외 사항 29 1.3 연구 범위 29 1.3.1 대상 시장 29 1.3.2 지역 범위 30 1.3.3 고려 연도 31 1.4 통화 31 1.5 제한 사항 31 1.6 시장 이해관계자 32 1.7 변화 요약 32 2 연구 방법론 34 2.1 연구 데이터 34 그림 2 AR 및 VR 디스플레이 시장: 연구 설계 34 2.1.1 2차 및 1차 연구 36 2.1.2 2차 데이터 36 2.1.2.1 2차 자료의 주요 데이터 37 2.1.3 1차 데이터 37 2.1.3.1 1차 데이터 분석 37 2.1.3.2 주요 산업 통찰력 38 2.1.3.3 주요 오피니언 리더 38 2.2 시장 규모 추정 39 2.2.1 상향식 접근 방식 39 그림 4 수요 측면 분석: AR 및 VR 디스플레이 시장 39 2.2.1.1 상향식 접근 방식(수요 측면)을 통한 시장 규모 추정 40 2.2.2 하향식 접근 방식 40 그림 6 공급 측면 분석: AR 및 VR 디스플레이 시장 (1/2) 41 그림 7 공급 측면 분석: AR 및 VR 디스플레이 시장 (2/2) 41 2.2.2.1 하향식 접근 방식(공급 측면)을 통한 시장 규모 추정 42 2.2.3 성장률 가정 42 2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 42 그림 8 데이터 삼각측량 43 2.4 연구 가정 43 표 2 연구 가정 43 표 3 AR 및 VR 디스플레이 시장에 대한 경기 침체 영향 분석을 위해 고려된 매개변수 44 표 4 한계 및 관련 위험 45 3.1 AR 및 VR 디스플레이 시장: 경기 침체 영향 47 그림 10 AR 및 VR 디스플레이 시장에 대한 경기 침체 영향, 2019~2028 (미화 백만 달러) 47 4.1 AR 및 VR 디스플레이 시장 참여자를 위한 매력적인 성장 기회 48 4.2 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장 48 4.3 애플리케이션별 AR 디스플레이 시장 49 4.4 애플리케이션별 VR 디스플레이 시장 49 그림 14 소비자 애플리케이션이 VR 디스플레이 시장을 주도할 전망 2028년까지 시장 전망 49 4.5 AR 및 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별 50 4.6 AR 및 VR 디스플레이 시장, 디스플레이 기술별 50 그림 16 OLED 디스플레이 기술, 2028년 AR 및 VR 디스플레이 시장에서 주요 점유율 차지 예상 50 4.7 AR 및 VR 디스플레이 시장, 지역별 51 그림 17 AR 및 VR 디스플레이 시장, 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 연평균 성장률 기록 예상 51 5.1 서론 52 5.2 시장 동향 52 그림 18 동인, 제약, 기회 및 과제 52 5.2.1 동인 53 5.2.1.1 다양한 애플리케이션에서 AR 및 VR 기기 채택 증가 53 그림 19 AR 및 VR 시장, 2017~2025년 (미화 10억 달러) 54 5.2.1.2 AR 및 VR 기기에서 OLED 디스플레이 수요 증가 54 표 5 다양한 디스플레이 기술 비교 55 표 6 인기 AR 및 VR 기기에 사용되는 디스플레이 기술 55 5.2.1.3 다양한 산업에서 AR 및 VR HMD 채택 증가 56 5.2.1.4 게임 산업에서 AR 및 VR 기기 채택 56 5.2.1.5 메타버스 인기 증가 57 5.2.2 제약 요인 57 5.2.2.1 와이드스크린 대안 개발 57 5.2.2.2 관련 콘텐츠의 제한적인 가용성 58 5.2.2.3 AR 및 VR 기기 과다 사용과 관련된 건강 문제 58 5.2.3 기회 59 5.2.3.1 코로나19 발생 이후 AR 및 VR 기기에 대한 수요 증가 59 5.2.3.2 AR 및 VR 생태계에 대한 투자 증가 60 표 7 AR 및 VR 시장의 주목할 만한 투자 60 5.2.3.3 AR 및 VR 기기에서 기술 발전 및 마이크로 디스플레이 사용 증가 61 5.2.3.4 기업 애플리케이션에 대한 AR 기술 도입 급증 61 5.2.4 과제 62 5.2.4.1 디스플레이 지연 및 제한된 시야각 62 5.2.4.2 복잡한 프로세스 AR 및 VR 디스플레이 제조 관련 63 5.3 가치 사슬 분석 63 5.3.1 가치 사슬 분석: AR 및 VR 디스플레이 63 5.3.1.1 연구 개발 64 5.3.1.2 제조 64 5.3.1.3 조립, 포장 및 통합 64 5.3.1.4 자재 및 장비 공급 및 유통 65 5.3.1.5 마케팅 및 사후 서비스 65 5.4 AR 및 VR 디스플레이 시장: 생태계 65 그림 21 디스플레이 생태계 65 표 8 AR 및 VR 디스플레이 시장: 생태계 66 5.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 67 그림 23 포터의 5가지 경쟁력 분석 68 표 9 포터의 5가지 경쟁력 분석: AR 및 VR 디스플레이 시장 68 5.6.1 신규 진입자의 위협 69 5.6.2 대체재의 위협 69 5.6.3 구매자의 협상력 69 5.6.4 공급자의 협상력 70 5.6.5 경쟁 강도 70 5.7 주요 이해관계자 및 구매 기준 71 5.7.1 구매 과정의 주요 이해관계자 71 그림 24 상위 3개 애플리케이션의 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 71 표 10 상위 3개 애플리케이션의 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향(%) 71 5.7.2 구매 기준 71 그림 25 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준 72 표 11 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준 72 5.8 특허 분석 72 표 12 지난 10년간 AR 및 VR 시장에 등록된 특허 수 73 그림 26 상위 10개 지난 10년간 특허 출원 건수가 가장 많은 기업 74개 그림 27 번호 2012~2021년 연도별 특허 등록 건수 74 표 14 AR 및 VR 디스플레이 시장: 컨퍼런스 및 이벤트, 2023~2024년 77 5.10 관세 및 규제 환경 78 5.10.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78 표 15 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78 표 16 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79 5.10.2.1 관세 80 5.10.2.2 표준 80 5.10.2.3 규정 80 5.11 무역 분석 83 5.11.1 수입 시나리오 83 표 20 수입 데이터 국가별, 2017~2021년 (백만 달러) 83 5.12.1 소개 84 5.12.2 기업에서의 증강현실(AR) 84 표 22 교육 및 지식 공유를 위한 증강현실(AR) 84 5.12.3 창고 관리에서의 증강현실(AR) 85 표 23 더 나은 창고 관리를 위한 증강현실(AR) 85 5.12.4 소매업에서의 증강현실(AR) 85 표 24 쇼핑을 위한 증강현실(AR) 85 5.12.5 제조업에서의 가상현실(VR) 85 표 25 디자인 및 프로토타이핑을 위한 VR 85 표 26 안전 및 품질을 위한 VR 85 5.12.6 기업에서의 VR 86 표 27 실시간 경험 및 교육을 위한 VR 86 5.12.7 마케팅에서의 AR 86 표 28 미디어 관심을 위한 AR 86 5.13 기술 동향 86 5.13.1 업무 효율성 향상을 위한 AR 스마트 안경의 높은 도입률 86 5.13.2 견고한 디스플레이 애플리케이션을 위한 AR 수요 증가 87 5.13.3 VR용 마이크로 디스플레이 87 5.13.4 웹 AR 87 표 29 웹 AR 활용 사례 88 5.13.5 모바일 증강 현실(MAR) 88 5.14 가격 분석 88 5.14.1 평균 판매 가격 추세 89 표 30 기기 유형별 AR 및 VR 디스플레이 평균 판매 가격(USD/단위) 89 6.1 서론 91 그림 29 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장 91 그림 30 예측 기간 동안 VR 기술의 시장 점유율 확대 예상 91 표 31 AR 및 VR 디스플레이 시장, 기술별 AR 및 VR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 92 6.2.1 마이크로 LED 디스플레이 기술, AR 디스플레이 시장 주도 전망 93 표 35 디스플레이 기술별 AR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 94 6.3.1 향후 VR에 널리 채택될 것으로 예상되는 새로운 OLED 디스플레이 기술 94 표 37 VR 디스플레이 시장, 디스플레이 기술별, 2019~2022년 (백만 달러) 95 7.1 서론 97 7.2.1 적응형 주파수 및 저전력 소비로 VR HMD에서 OLED 디스플레이 수요 증가 예상 99 7.3.1 LCD 기술 기반 AR/VR 기기 수요를 뒷받침하는 기술 발전 및 가격 하락 100 7.4 기타 101 표 45 기타 디스플레이 기술: AR 및 VR 디스플레이 시장, 기술별, 2019~2022년 (백만 달러) 102 7.4.2 액정 온 실리콘(LCOS) 103 7.4.3 디지털 광 처리(DLP) 103 그림 34 AR 헤드 마운트 디스플레이, 예측 기간 동안 AR 및 VR 디스플레이 시장에서 가장 큰 비중 차지 예상 106 표 47 AR 및 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 106 8.2.1 AR 헤드 마운티드 디스플레이 107 8.2.1.1 기업 및 의료 분야에서 AR HMD 사용이 주요 성장 동력이 될 전망 107 8.2.2 VR 헤드 마운티드 디스플레이 108 표 53 AR HUD 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2019~2022년 (백만 달러) 110 표 54 AR HUD 디스플레이 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 111 8.4.1 가상 근무 문화 확산으로 인한 VR 프로젝터 수요 증가가 시장 성장을 견인 111 9.1 서론 114 표 57 AR 디스플레이 시장, 애플리케이션별 애플리케이션별 AR 디스플레이 시장, 2019~2022년 (백만 달러) 114 9.2.1 소비자 117 9.2.1.1.1 AR 스마트글래스 헤드셋, 게임에서 몰입형 경험 제공 119 9.2.1.2.1 AR HUD, 영화, 스포츠, 테마파크에서 널리 사용됨 119 9.2.2 상업용 119 9.2.2.1 AR HMD, 상업용 애플리케이션에 널리 사용됨 119 9.2.3.1 AR 기기는 제조 산업의 효율성과 정확성을 향상시킵니다 120 9.2.4 자동차 122 9.2.4.1 AR HUD 및 AR 안경은 자동차에 널리 사용됩니다 122 표 67 자동차용 AR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 122 9.2.5.1 수술 및 기타 의료 시술의 복잡성을 줄이는 데 도움이 될 수 있음 123 표 71 의료 애플리케이션용 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 124 9.2.6.1 보잉, 에어버스 등 주요 항공기 제조업체의 AR HMD 및 HUD 채택 124 9.2.7.1 안전, 유지보수 및 수리, 교육, 지식 공유 개선 – AR 기기의 중요한 에너지 응용 분야 126 9.3.1 소비자용 129 9.3.1.1.1 몰입형 게임 경험을 제공하는 게임에 사용되는 VR 디스플레이 131 9.3.1.2 스포츠 및 엔터테인먼트 132 9.3.1.2.1 스포츠 및 엔터테인먼트에서 관객 경험을 향상시키고 사용자 참여도를 높일 수 있음 132 9.3.2 상업용 132 9.3.2.1 광고, 마케팅 및 소매, 패션과 같은 상업용 애플리케이션에 사용되는 VR HMD 132 표 85 VR 디스플레이 상업용 애플리케이션 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 132 9.3.3.1 제조 부문에서 인력 교육, 리모델링 및 재설계, 산업 시뮬레이션에 사용 134 9.3.4.1 통증 관리, 노출 치료, 뇌졸중 재활, 교육 및 수술 계획 지원 135 표 94 의료용 애플리케이션 VR 디스플레이 시장, 기기 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 136 표 95 의료용 애플리케이션 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 136 표 96 의료용 애플리케이션 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 137 9.3.5 항공우주 및 방위산업 137 9.3.5.1 항공우주 및 방위산업 분야에서 전투 시뮬레이션 및 기동 훈련에 사용 137 9.3.6 기타 139 표 101 VR 디스플레이 기타 애플리케이션 시장, 기기 유형별, 2019~2022년 (백만 달러) 140 표 105 AR 및 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 144 표 106 AR 및 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 144 표 107 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 144 표 108 AR 디스플레이 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 144 표 109 VR 디스플레이 시장, 지역별, 2019~2022년 (백만 달러) 145 표 110 지역별 VR 디스플레이 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 145 10.2.3.1 AR 및 VR 기기에 대한 인식 증가로 꾸준한 시장 성장 예상 150 10.3 유럽 151 10.3.2.1 폭넓은 산업 기반과 확립된 자동차 산업이 성장을 뒷받침 157 10.3.3 프랑스 157 10.3.3.1 항공우주 및 방위 산업이 성장을 견인 157 10.3.4 유럽 기타 지역 158 10.4 아시아 태평양 158 10.4.2.1 엔터테인먼트 산업의 수요가 성장을 촉진할 전망 164 10.4.3 한국 165 10.4.3.1 6G 네트워크 기술이 성장을 촉진할 전망 165 10.5.2.1 브라질의 성장하는 게임 및 엔터테인먼트 산업이 성장을 주도 171 11.1 서론 172 11.2 주요 업체들의 전략/성공 가능성 172 표 151 개요 AR 및 VR 디스플레이 시장 주요 업체들의 전략 172 11.2.1 제품 포트폴리오 173 11.2.2 지역 집중 전략 173 11.2.3 제조 시설 173 11.2.4 유기적/무기적 성장 전략 173 11.3 시장 점유율 분석, 2022 173 표 152 AR 및 VR 디스플레이 시장: 경쟁 정도, 2022 174 11.4 5개 기업 매출 분석 174 11.5 기업 평가 사분면 176 11.5.1 스타 기업 176 11.5.2 신흥 리더 기업 176 11.5.3 시장 전반을 장악한 기업 176 11.5.4 참여 기업 176 11.5.5 기업 사업 영역 177 표 155 기업 지역 사업 영역 179 11.6 경쟁 벤치마킹 182 11.7.1 AR 및 VR 디스플레이 시장: 제품 출시, 2020~2022년 184 11.7.2 AR 및 VR 디스플레이 시장: 거래, 2020~2022년 185 12개 기업 프로필 188 (사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발, 다국적 기업 관점(핵심 강점/성공 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)*) 12.1 소개 188 12.2 주요 기업 188 12.2.1 삼성전자 188 표 162 LG 디스플레이: 거래 195 표 163 LG 디스플레이: 기타 195 12.2.4 소니 201 표 168 이매진 코퍼레이션: 제품 출시 207 표 169 이매진 코퍼레이션: 인수합병 207 12.2.6 코핀 코퍼레이션 209 표 171 코핀 코퍼레이션: 제품 출시 211 표 172 코핀 주식회사: 거래 211 12.2.9 BOE 테크놀로지 220 표 176 BOE 테크놀로지: 제품 출시 222 표 177 BOE 테크놀로지: 거래 223 12.3.1 티안마 마이크로일렉트로닉스 226 12.3.2 트룰리 인터내셔널 227 12.3.3 하이맥스 테크놀로지스 228 12.3.4 이노룩스 코퍼레이션 229 12.3.5 세이코 엡손 230 12.3.6 홀로아이 포토닉스 231 12.3.7 재스퍼 디스플레이 코퍼레이션(JDC) 232 12.3.8 유난 올리텍 옵토-일렉트로닉 기술 233 12.3.9 파나소닉 233 12.3.10 유니버설 디스플레이 코퍼레이션 234 12.3.11 라온테크 235 12.3.12 에버디스플레이 옵트로닉스 235 12.3.13 크리얼 236 12.3.14 플레시 237 12.3.15 뉴 비전 디스플레이 (NVD) 238 *사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 사항, 월별 전망(핵심 강점/수주 가능성, 전략적 선택, 약점/경쟁 위협)*에 대한 세부 정보는 비상장 기업의 경우 포함되지 않을 수 있습니다. 13 부록 239 13.1 토론 가이드 239 13.2 지식 저장소: 마켓앤마켓츠 구독 포털 241 13.3 맞춤 설정 옵션 243 13.4 관련 보고서 243 13.5 저자 정보 244 1 INTRODUCTION 281.1 STUDY OBJECTIVES 28 1.2 DEFINITION AND SCOPE 29 1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 29 1.3 STUDY SCOPE 29 1.3.1 MARKETS COVERED 29 FIGURE 1 AR AND VR DISPLAY MARKET SEGMENTATION 30 1.3.2 REGIONAL SCOPE 30 1.3.3 YEARS CONSIDERED 31 1.4 CURRENCY 31 1.5 LIMITATIONS 31 1.6 MARKET STAKEHOLDERS 32 1.7 SUMMARY OF CHANGES 32 2 RESEARCH METHODOLOGY 34 2.1 RESEARCH DATA 34 FIGURE 2 AR AND VR DISPLAY MARKET: RESEARCH DESIGN 34 2.1.1 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 36 2.1.2 SECONDARY DATA 36 2.1.2.1 Key data from secondary sources 37 2.1.3 PRIMARY DATA 37 2.1.3.1 Breakdown of primaries 37 2.1.3.2 Key industry insights 38 2.1.3.3 Key opinion leaders 38 TABLE 1 AR AND VR DISPLAY MARKET: KEY PLAYERS INTERVIEWED 38 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 39 FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 39 FIGURE 4 DEMAND-SIDE ANALYSIS: AR AND VR DISPLAY MARKET 39 2.2.1.1 Estimating market size through bottom-up approach (demand side) 40 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 40 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 41 FIGURE 6 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: AR AND VR DISPLAY MARKET (1/2) 41 FIGURE 7 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: AR AND VR DISPLAY MARKET (2/2) 41 2.2.2.1 Estimating market size through top-down approach (supply side) 42 2.2.3 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 42 2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 42 FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 43 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 43 TABLE 2 ASSUMPTIONS FOR RESEARCH STUDY 43 2.5 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON AR AND VR DISPLAY MARKET 44 TABLE 3 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE IMPACT OF RECESSION ON AR AND VR DISPLAY MARKET 44 2.6 RISK ASSESSMENT 45 TABLE 4 LIMITATIONS & ASSOCIATED RISKS 45 3 EXECUTIVE SUMMARY 46 FIGURE 9 AR AND VR DISPLAY MARKET SIZE, 2019–2028 46 3.1 AR AND VR DISPLAY MARKET: RECESSION IMPACT 47 FIGURE 10 RECESSION IMPACT ON AR AND VR DISPLAY MARKET, 2019–2028 (USD MILLION) 47 4 PREMIUM INSIGHTS 48 4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AR AND VR DISPLAY MARKET 48 FIGURE 11 ASIA PACIFIC TO DOMINATE AR AND VR DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 48 4.2 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY 48 FIGURE 12 VR TECHNOLOGY TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SIZE DURING FORECAST PERIOD 48 4.3 AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 49 FIGURE 13 AUTOMOTIVE APPLICATION TO DOMINATE AR DISPLAY MARKET BY 2028 49 4.4 VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 49 FIGURE 14 CONSUMER APPLICATIONS TO LEAD VR DISPLAY MARKET BY 2028 49 4.5 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DEVICE TYPE 50 FIGURE 15 AR HMD DEVICES TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 50 4.6 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY 50 FIGURE 16 OLED DISPLAY TECHNOLOGY TO HOLD MAJOR SHARE OF AR AND VR DISPLAY MARKET IN 2028 50 4.7 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY REGION 51 FIGURE 17 AR AND VR DISPLAY MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR IN ASIA PACIFIC DURING FORECAST PERIOD 51 5 MARKET OVERVIEW 52 5.1 INTRODUCTION 52 5.2 MARKET DYNAMICS 52 FIGURE 18 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52 5.2.1 DRIVERS 53 5.2.1.1 Growing adoption of AR and VR devices in various applications 53 FIGURE 19 AR AND VR MARKET, 2017–2025 (USD BILLION) 54 5.2.1.2 Increasing demand for OLED displays in AR and VR devices 54 TABLE 5 COMPARISON OF DIFFERENT DISPLAY TECHNOLOGIES 55 TABLE 6 DISPLAY TECHNOLOGIES USED IN POPULAR AR AND VR DEVICES 55 5.2.1.3 Growing adoption of AR and VR HMDs in different industries 56 5.2.1.4 Adoption of AR and VR devices in gaming industry 56 5.2.1.5 Growing popularity of Metaverse 57 5.2.2 RESTRAINTS 57 5.2.2.1 Development of widescreen alternatives 57 5.2.2.2 Limited availability of relevant content 58 5.2.2.3 Health issues associated with excessive use of AR and VR devices 58 5.2.3 OPPORTUNITIES 59 5.2.3.1 Growing demand for AR and VR devices post-COVID-19 outbreak 59 5.2.3.2 Rising investments in AR and VR ecosystem 60 TABLE 7 NOTICEABLE INVESTMENTS IN AR AND VR MARKET 60 5.2.3.3 Rising technological advancements and growing use of microdisplays in AR and VR devices 61 5.2.3.4 Surging adoption of AR technology for enterprise applications 61 5.2.4 CHALLENGES 62 5.2.4.1 Display latency and limited field of view 62 5.2.4.2 Complex processes involved in manufacturing AR and VR displays 63 5.2.4.3 Developing user-friendly AR/VR systems 63 5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 63 5.3.1 VALUE CHAIN ANALYSIS: AR AND VR DISPLAY 63 FIGURE 20 VALUE CHAIN ANALYSIS: AR AND VR DISPLAY 64 5.3.1.1 Research & development 64 5.3.1.2 Manufacturing 64 5.3.1.3 Assembly, packaging, and integration 64 5.3.1.4 Material & equipment supply and distribution 65 5.3.1.5 Marketing and post-sales services 65 5.4 AR AND VR DISPLAY MARKET: ECOSYSTEM 65 FIGURE 21 DISPLAY ECOSYSTEM 65 TABLE 8 AR AND VR DISPLAY MARKET: ECOSYSTEM 66 5.5 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 67 FIGURE 22 REVENUE SHIFT IN AR AND VR DISPLAY MARKET 67 5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 67 FIGURE 23 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 68 TABLE 9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: AR AND VR DISPLAY MARKET 68 5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 69 5.6.2 THREAT OF SUBSTITUTES 69 5.6.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 69 5.6.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 70 5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 70 5.7 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 71 5.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 71 FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS 71 TABLE 10 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE APPLICATIONS (%) 71 5.7.2 BUYING CRITERIA 71 FIGURE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 72 TABLE 11 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE APPLICATIONS 72 5.8 PATENT ANALYSIS 72 TABLE 12 NUMBER OF PATENTS REGISTERED IN AR AND VR MARKET IN LAST 10 YEARS 73 FIGURE 26 TOP 10 COMPANIES WITH HIGHEST NO. OF PATENT APPLICATIONS IN LAST 10 YEARS 74 FIGURE 27 NO. OF PATENTS GRANTED PER YEAR, 2012–2021 74 TABLE 13 PATENTS PERTAINING TO AR AND VR DISPLAYS, 2020–2022 74 5.9 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 77 TABLE 14 AR AND VR DISPLAY MARKET: CONFERENCES & EVENTS, 2023–2024 77 5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 78 5.10.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78 TABLE 15 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78 TABLE 16 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79 TABLE 17 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 79 TABLE 18 ROW: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 80 5.10.2 TARIFFS AND REGULATIONS 80 5.10.2.1 Tariffs 80 5.10.2.2 Standards 80 5.10.2.3 Regulations 80 TABLE 19 KEY REGULATIONS: DISPLAY PANELS 81 5.11 TRADE ANALYSIS 83 5.11.1 IMPORT SCENARIO 83 TABLE 20 IMPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 83 5.11.2 EXPORT SCENARIO 84 TABLE 21 EXPORT DATA, BY COUNTRY, 2017–2021 (USD MILLION) 84 5.12 CASE STUDIES 84 5.12.1 INTRODUCTION 84 5.12.2 AR IN CORPORATE 84 TABLE 22 AR FOR TRAINING AND KNOWLEDGE SHARING 84 5.12.3 AR IN WAREHOUSE MANAGEMENT 85 TABLE 23 AR FOR BETTER WAREHOUSE MANAGEMENT 85 5.12.4 AR IN RETAIL 85 TABLE 24 AR FOR SHOPPING 85 5.12.5 VR IN MANUFACTURING 85 TABLE 25 VR FOR DESIGN AND PROTOTYPING 85 TABLE 26 VR FOR SAFETY AND QUALITY 85 5.12.6 VR IN CORPORATE 86 TABLE 27 VR FOR REAL-TIME EXPERIENCES AND TRAINING 86 5.12.7 AR IN MARKETING 86 TABLE 28 AR FOR MEDIA ATTENTION 86 5.13 TECHNOLOGY TRENDS 86 5.13.1 HIGH ADOPTION OF AR SMART GLASSES TO IMPROVE WORK EFFICIENCY 86 5.13.2 INCREASED DEMAND FOR AR FOR RUGGED DISPLAY APPLICATIONS 87 5.13.3 MICRODISPLAYS FOR VR 87 5.13.4 WEB AR 87 TABLE 29 USE CASE FOR WEB AR 88 5.13.5 MOBILE AUGMENTED REALITY (MAR) 88 5.14 PRICING ANALYSIS 88 5.14.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND 89 TABLE 30 AVERAGE SELLING PRICE FOR AR AND VR DISPLAYS, BY DEVICE TYPE, (USD PER UNIT) 89 FIGURE 28 AR AND VR DISPLAY MARKET: AVERAGE PRICE OF DISPLAYS, BY DEVICE TYPES 89 6 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY 90 6.1 INTRODUCTION 91 FIGURE 29 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY 91 FIGURE 30 VR TECHNOLOGY TO HOLD LARGER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 91 TABLE 31 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 92 TABLE 32 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 92 TABLE 33 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (MILLION UNITS) 92 TABLE 34 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (MILLION UNITS) 93 6.2 AUGMENTED REALITY 93 6.2.1 MICRO-LED DISPLAY TECHNOLOGY TO LEAD AR DISPLAY MARKET 93 TABLE 35 AR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 94 TABLE 36 AR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 94 6.3 VIRTUAL REALITY 94 6.3.1 NEW OLED DISPLAY TECHNOLOGY LIKELY TO BE WIDELY ADOPTED IN VR IN COMING YEARS 94 TABLE 37 VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 95 TABLE 38 VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 95 7 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY 96 7.1 INTRODUCTION 97 FIGURE 31 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY 97 FIGURE 32 OLED TECHNOLOGY TO HOLD MAJOR SHARE OF AR AND VR DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 98 TABLE 39 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 98 TABLE 40 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DISPLAY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 98 7.2 OLED 99 7.2.1 ADAPTIVE FREQUENCY AND LOW POWER CONSUMPTION TO INCREASE DEMAND FOR OLED DISPLAYS IN VR HMDS 99 TABLE 41 OLED: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 99 TABLE 42 OLED: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 99 7.3 LCD 100 7.3.1 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS AND DECREASING PRICES TO SUPPORT DEMAND FOR LCD TECHNOLOGY-BASED AR/VR DEVICES 100 TABLE 43 LCD: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 100 TABLE 44 LCD: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 101 7.4 OTHERS 101 TABLE 45 OTHER DISPLAY TECHNOLOGIES: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 102 TABLE 46 OTHER DISPLAY TECHNOLOGIES: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 102 7.4.1 MICRO-LED 102 7.4.2 LIQUID CRYSTAL ON SILICON (LCOS) 103 7.4.3 DIGITAL LIGHT PROCESSING (DLP) 103 8 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DEVICE TYPE 104 8.1 INTRODUCTION 105 FIGURE 33 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DEVICE TYPE 105 FIGURE 34 AR HEAD-MOUNTED DISPLAYS TO HOLD LARGEST SIZE OF AR AND VR DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 106 TABLE 47 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 106 TABLE 48 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 106 8.2 HEAD-MOUNTED DISPLAYS 107 8.2.1 AR HEAD-MOUNTED DISPLAYS 107 8.2.1.1 Use of AR HMDs for enterprise and healthcare applications to be major driving factor 107 TABLE 49 AR HMD DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 108 TABLE 50 AR HMD DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 108 8.2.2 VR HEAD-MOUNTED DISPLAYS 108 8.2.2.1 OLED technology fast replacing LCD in VR HMDs 108 TABLE 51 VR HMD DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 109 TABLE 52 VR HMD DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 109 8.3 AR HEAD-UP DISPLAYS 110 8.3.1 EXTENSIVE USE OF AR HUDS IN AUTOMOTIVE APPLICATIONS TO DRIVE MARKET GROWTH 110 TABLE 53 AR HUD DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 110 TABLE 54 AR HUD DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 111 8.4 VR PROJECTORS 111 8.4.1 RISE IN DEMAND FOR VR PROJECTORS DUE TO VIRTUAL WORKING CULTURE TO SUPPORT MARKET GROWTH 111 TABLE 55 VR PROJECTOR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 112 TABLE 56 VR PROJECTOR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 112 9 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 113 9.1 INTRODUCTION 114 FIGURE 35 ENTERPRISE APPLICATION TO HOLD LARGEST SHARE OF AR DISPLAY MARKET DURING FORECAST PERIOD 114 TABLE 57 AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 114 TABLE 58 AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 115 FIGURE 36 CONSUMER APPLICATION TO DOMINATE VR DISPLAY MARKET 115 TABLE 59 VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 116 TABLE 60 VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 116 9.2 AR DISPLAY APPLICATIONS 117 FIGURE 37 AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 117 9.2.1 CONSUMER 117 TABLE 61 AR DISPLAY MARKET FOR CONSUMER APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 118 TABLE 62 AR DISPLAY MARKET FOR CONSUMER APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 118 9.2.1.1 Gaming 119 9.2.1.1.1 AR smartglass headsets create immersive experience in gaming 119 9.2.1.2 Sports & entertainment 119 9.2.1.2.1 AR HUDs extensively used in movies, sports, and theme parks 119 9.2.2 COMMERCIAL 119 9.2.2.1 AR HMDs widely used for commercial applications 119 TABLE 63 AR DISPLAY MARKET FOR COMMERCIAL APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 120 TABLE 64 AR DISPLAY MARKET FOR COMMERCIAL APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120 9.2.3 ENTERPRISE (MANUFACTURING) 120 9.2.3.1 AR devices improve efficiency and accuracy in manufacturing industry 120 TABLE 65 AR DISPLAY MARKET FOR ENTERPRISE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 121 TABLE 66 AR DISPLAY MARKET FOR ENTERPRISE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 121 9.2.4 AUTOMOTIVE 122 9.2.4.1 AR HUDs and AR glasses extensively used in automobiles 122 TABLE 67 AR DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 122 TABLE 68 AR DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 122 TABLE 69 AR DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 123 TABLE 70 AR DISPLAY MARKET FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 123 9.2.5 HEALTHCARE 123 9.2.5.1 Can help reduce complexities in surgeries and other medical procedures 123 TABLE 71 AR DISPLAY MARKET FOR HEALTHCARE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 124 TABLE 72 AR DISPLAY MARKET FOR HEALTHCARE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 124 9.2.6 AEROSPACE & DEFENSE 124 9.2.6.1 AR HMDs and HUDs adopted by leading aircraft manufacturers such as Boeing and Airbus 124 TABLE 73 AR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 125 TABLE 74 AR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 125 TABLE 75 AR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 125 TABLE 76 AR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 126 9.2.7 ENERGY 126 9.2.7.1 Improving safety, maintenance & repair, training, and knowledge sharing – crucial energy applications of AR devices 126 TABLE 77 AR DISPLAY MARKET FOR ENERGY APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 126 TABLE 78 AR DISPLAY MARKET FOR ENERGY APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 127 9.2.8 OTHERS 127 TABLE 79 AR DISPLAY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 127 TABLE 80 AR DISPLAY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 128 9.3 VR DISPLAY APPLICATIONS 128 FIGURE 38 VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION 129 9.3.1 CONSUMER 129 TABLE 81 VR DISPLAY MARKET FOR CONSUMER APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 130 TABLE 82 VR DISPLAY MARKET FOR CONSUMER APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 130 TABLE 83 VR DISPLAY MARKET FOR CONSUMER APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 130 TABLE 84 VR DISPLAY MARKET FOR CONSUMER APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 131 9.3.1.1 Gaming 131 9.3.1.1.1 VR displays used in gaming to facilitate immersive gaming experience 131 9.3.1.2 Sports & entertainment 132 9.3.1.2.1 Can enhance audience experience and facilitate higher user engagement in sports & entertainment 132 9.3.2 COMMERCIAL 132 9.3.2.1 VR HMDs used in commercial applications such as advertising, marketing & retail, and fashion 132 TABLE 85 VR DISPLAY MARKET FOR COMMERCIAL APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 132 TABLE 86 VR DISPLAY MARKET FOR COMMERCIAL APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 133 TABLE 87 VR DISPLAY MARKET FOR COMMERCIAL APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 133 TABLE 88 VR DISPLAY MARKET FOR COMMERCIAL APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 133 9.3.3 ENTERPRISE (MANUFACTURING) 134 9.3.3.1 Used in manufacturing sector for personnel training, remodeling & redesigning, and industrial simulations 134 TABLE 89 VR DISPLAY MARKET FOR ENTERPRISE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 134 TABLE 90 VR DISPLAY MARKET FOR ENTERPRISE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 134 TABLE 91 VR DISPLAY MARKET FOR ENTERPRISE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 135 TABLE 92 VR DISPLAY MARKET FOR ENTERPRISE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 135 9.3.4 HEALTHCARE 135 9.3.4.1 Help in pain management, exposure therapy, stroke rehabilitation, education, and surgical planning 135 TABLE 93 VR DISPLAY MARKET FOR HEALTHCARE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 94 VR DISPLAY MARKET FOR HEALTHCARE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 136 TABLE 95 VR DISPLAY MARKET FOR HEALTHCARE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 136 TABLE 96 VR DISPLAY MARKET FOR HEALTHCARE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137 9.3.5 AEROSPACE & DEFENSE 137 9.3.5.1 Used to create combat simulations and maneuvers in aerospace & defense applications 137 TABLE 97 VR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 138 TABLE 98 VR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 138 TABLE 99 VR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 138 TABLE 100 VR DISPLAY MARKET FOR AEROSPACE & DEFENSE APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 139 9.3.6 OTHERS 139 TABLE 101 VR DISPLAY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2019–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 102 VR DISPLAY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY DEVICE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 140 TABLE 103 VR DISPLAY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 140 TABLE 104 VR DISPLAY MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 141 10 REGIONAL ANALYSIS 142 10.1 INTRODUCTION 143 FIGURE 39 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY REGION 143 FIGURE 40 AR AND VR DISPLAY MARKET IN ASIA PACIFIC TO WITNESS FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 143 TABLE 105 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144 TABLE 106 AR AND VR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144 TABLE 107 AR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 144 TABLE 108 AR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 144 TABLE 109 VR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 145 TABLE 110 VR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 145 10.2 NORTH AMERICA 145 FIGURE 41 NORTH AMERICA: AR AND VR DISPLAY MARKET SNAPSHOT 146 TABLE 111 NORTH AMERICA: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 146 TABLE 112 NORTH AMERICA: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 147 TABLE 113 NORTH AMERICA: AR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 147 TABLE 114 NORTH AMERICA: AR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 147 TABLE 115 NORTH AMERICA: VR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 147 TABLE 116 NORTH AMERICA: VR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 148 TABLE 117 NORTH AMERICA: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 148 TABLE 118 NORTH AMERICA: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149 TABLE 119 NORTH AMERICA: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 149 TABLE 120 NORTH AMERICA: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 149 10.2.1 US 150 10.2.1.1 Concentration of major AR HMD companies to drive market growth 150 10.2.2 CANADA 150 10.2.2.1 Increase in AR/VR device providers to fuel market growth 150 10.2.3 MEXICO 150 10.2.3.1 Increasing awareness regarding AR and VR devices to lead to steady market growth 150 10.3 EUROPE 151 FIGURE 42 EUROPE: AR AND VR DISPLAY MARKET SNAPSHOT 152 TABLE 121 EUROPE: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 152 TABLE 122 EUROPE: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 153 TABLE 123 EUROPE: AR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 153 TABLE 124 EUROPE: AR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 153 TABLE 125 EUROPE: VR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 154 TABLE 126 EUROPE: VR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 154 TABLE 127 EUROPE: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 155 TABLE 128 EUROPE: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 155 TABLE 129 EUROPE: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 156 TABLE 130 EUROPE: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 156 10.3.1 UK 156 10.3.1.1 Demand from gaming industry to boost market growth 156 10.3.2 GERMANY 157 10.3.2.1 Broad industrial base and established automobile industry to support growth 157 10.3.3 FRANCE 157 10.3.3.1 Aerospace & defense vertical to drive growth 157 10.3.4 REST OF EUROPE 158 10.4 ASIA PACIFIC 158 FIGURE 43 ASIA PACIFIC: AR AND VR DISPLAY MARKET SNAPSHOT 159 TABLE 131 ASIA PACIFIC: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 160 TABLE 132 ASIA PACIFIC: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 160 TABLE 133 ASIA PACIFIC: AR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 160 TABLE 134 ASIA PACIFIC: AR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 161 TABLE 135 ASIA PACIFIC: VR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION) 161 TABLE 136 ASIA PACIFIC: VR DISPLAY MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 161 TABLE 137 ASIA PACIFIC: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 162 TABLE 138 ASIA PACIFIC: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 162 TABLE 139 ASIA PACIFIC: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 163 TABLE 140 ASIA PACIFIC: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 163 10.4.1 CHINA 163 10.4.1.1 Presence of established and emerging AR and VR device manufacturing companies to drive market 163 10.4.2 JAPAN 164 10.4.2.1 Demand from entertainment industry to fuel growth 164 10.4.3 SOUTH KOREA 165 10.4.3.1 6G network technology to boost growth 165 10.4.4 TAIWAN 165 10.4.4.1 Increasing number of AR and VR startups to drive market 165 10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 166 10.4.5.1 India 166 10.4.5.1.1 Untapped opportunities and increasing number of AR and VR startups to drive market 166 10.5 ROW 167 TABLE 141 ROW: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION) 167 TABLE 142 ROW: AR AND VR DISPLAY MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 167 TABLE 143 ROW: AR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168 TABLE 144 ROW: AR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168 TABLE 145 ROW: VR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION) 168 TABLE 146 ROW: VR DISPLAY MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 168 TABLE 147 ROW: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 169 TABLE 148 ROW: AR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 169 TABLE 149 ROW: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2019–2022 (USD MILLION) 170 TABLE 150 ROW: VR DISPLAY MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 170 10.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA 170 10.5.1.1 Expanding healthcare and automotive industries to propel demand for AR VR display devices 170 10.5.2 SOUTH AMERICA 171 10.5.2.1 Growing gaming and entertainment verticals in Brazil to drive growth 171 11 COMPETITIVE LANDSCAPE 172 11.1 INTRODUCTION 172 11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS/RIGHT TO WIN 172 TABLE 151 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY PLAYERS IN AR AND VR DISPLAY MARKET 172 11.2.1 PRODUCT PORTFOLIO 173 11.2.2 REGIONAL FOCUS 173 11.2.3 MANUFACTURING FOOTPRINT 173 11.2.4 ORGANIC/INORGANIC GROWTH STRATEGIES 173 11.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 173 TABLE 152 AR AND VR DISPLAY MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2022 174 11.4 FIVE-YEAR COMPANY REVENUE ANALYSIS 174 FIGURE 44 FIVE-YEAR PRODUCT REVENUE ANALYSIS OF TOP FIVE MARKET PLAYERS 174 11.5 COMPANY EVALUATION QUADRANT 176 11.5.1 STARS 176 11.5.2 EMERGING LEADERS 176 11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 176 11.5.4 PARTICIPANTS 176 FIGURE 45 COMPANY EVALUATION QUADRANT: AR AND VR DISPLAY MARKET, 2022 177 11.5.5 COMPANY FOOTPRINT 177 TABLE 153 COMPANY APPLICATION FOOTPRINT 177 TABLE 154 COMPANY TECHNOLOGY FOOTPRINT 178 TABLE 155 COMPANY REGION FOOTPRINT 179 TABLE 156 COMPANY FOOTPRINT 180 11.6 COMPETITIVE BENCHMARKING 182 TABLE 157 AR AND VR DISPLAY MARKET: KEY STARTUPS/SMES 182 11.7 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 184 11.7.1 AR AND VR DISPLAY MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2020–2022 184 11.7.2 AR AND VR DISPLAY MARKET: DEALS, 2020–2022 185 12 COMPANY PROFILES 188 (Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* 12.1 INTRODUCTION 188 12.2 KEY PLAYERS 188 12.2.1 SAMSUNG ELECTRONICS 188 FIGURE 46 SAMSUNG ELECTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 189 TABLE 158 SAMSUNG ELECTRONICS: PRODUCT LAUNCHES 190 TABLE 159 SAMSUNG ELECTRONICS: DEALS 191 TABLE 160 SAMSUNG ELECTRONICS: OTHERS 191 12.2.2 LG DISPLAY 193 FIGURE 47 LG DISPLAY: COMPANY SNAPSHOT 194 TABLE 161 LG DISPLAY: PRODUCT LAUNCHES 195 TABLE 162 LG DISPLAY: DEALS 195 TABLE 163 LG DISPLAY: OTHERS 195 12.2.3 AU OPTRONICS (AUO) 197 FIGURE 48 AU OPTRONICS: COMPANY SNAPSHOT 198 TABLE 164 AU OPTRONICS: PRODUCT LAUNCHES 199 TABLE 165 AU OPTRONICS: DEALS 199 12.2.4 SONY 201 FIGURE 49 SONY: COMPANY SNAPSHOT 202 TABLE 166 SONY: PRODUCT LAUNCHES 203 TABLE 167 SONY: DEALS 203 12.2.5 EMAGIN CORPORATION 205 FIGURE 50 EMAGIN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 206 TABLE 168 EMAGIN CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 207 TABLE 169 EMAGIN CORPORATION: DEALS 207 TABLE 170 EMAGIN CORPORATION: OTHERS 208 12.2.6 KOPIN CORPORATION 209 FIGURE 51 KOPIN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 210 TABLE 171 KOPIN CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 211 TABLE 172 KOPIN CORPORATION: DEALS 211 12.2.7 JAPAN DISPLAY INC. 214 FIGURE 52 JAPAN DISPLAY INC: COMPANY SNAPSHOT 215 TABLE 173 JAPAN DISPLAY INC.: PRODUCT LAUNCHES 216 TABLE 174 JAPAN DISPLAY INC.: DEALS 216 12.2.8 BARCO 217 FIGURE 53 BARCO: COMPANY SNAPSHOT 218 TABLE 175 BARCO: PRODUCT LAUNCHES 219 12.2.9 BOE TECHNOLOGY 220 FIGURE 54 BOE TECHNOLOGY: COMPANY SNAPSHOT 221 TABLE 176 BOE TECHNOLOGY: PRODUCT LAUNCHES 222 TABLE 177 BOE TECHNOLOGY: DEALS 223 12.2.10 SYNDIANT 224 TABLE 178 SYNDIANT: PRODUCT LAUNCHES 225 12.3 OTHER PLAYERS 226 12.3.1 TIANMA MICROELECTRONICS 226 12.3.2 TRULY INTERNATIONAL 227 12.3.3 HIMAX TECHNOLOGIES 228 12.3.4 INNOLUX CORPORATION 229 12.3.5 SEIKO EPSON 230 12.3.6 HOLOEYE PHOTONICS 231 12.3.7 JASPER DISPLAY CORP. (JDC) 232 12.3.8 YUNNAN OLIGHTEK OPTO-ELECTRONIC TECHNOLOGY 233 12.3.9 PANASONIC 233 12.3.10 UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION 234 12.3.11 RAONTECH 235 12.3.12 EVERDISPLAY OPTRONICS 235 12.3.13 CREAL 236 12.3.14 PLESSEY 237 12.3.15 NEW VISION DISPLAY (NVD) 238 *Details on Business Overview, Products/Solutions/Services Offered, Recent Developments, MnM view (Key strengths/Right to win, Strategic choices made, Weakness/competitive threats)* might not be captured in case of unlisted companies. 13 APPENDIX 239 13.1 DISCUSSION GUIDE 239 13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 241 13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 243 13.4 RELATED REPORTS 243 13.5 AUTHOR DETAILS 244 |
| ※참고 정보 AR(증강 현실)과 VR(가상 현실) 디스플레이는 현대 기술의 발전에 힘입어 사용자 경험을 혁신적으로 변화시키고 있는 두 가지 주요 분야입니다. AR과 VR은 디지털 컨텐츠를 실제 세계와 통합하거나, 완전히 몰입형 가상의 환경을 제공하는 기술로서, 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 이 두 기술은 본질적으로 서로 다른 경험을 제공하지만, 사용자와 디지털 정보 간의 상호작용을 중시한다는 공통점을 가지고 있습니다. AR은 현실 세계에 컴퓨터 생성의 정보를 추가하여 실제 환경을 보완하는 기술입니다. 사용자는 스마트폰, 태블릿, AR 안경 등을 통해 현실 세계에 가상의 이미지를 겹쳐 볼 수 있습니다. 예를 들어, 포켓몬 GO와 같은 모바일 게임은 AR 기술을 활용하여 사용자가 실제 환경에서 가상의 캐릭터를 찾아내고 상호작용할 수 있게 합니다. 또한, 산업 현장에서는 AR을 통해 사용자에게 실시간으로 가이드라인이나 정보를 제공하여 효율성을 높이고 안전성을 증진시키는 데 기여하고 있습니다. VR은 사용자가 가상의 세계에 완전히 몰입할 수 있도록 만들어주는 기술입니다. VR 헤드셋을 착용하면 사용자는 360도 전방위의 가상 공간에 들어가, 현실과는 전혀 다른 환경을 경험하게 됩니다. VR은 게임, 교육, 의료, 건축 등 다양한 분야에서 활용되며, 특히 교육적 목적으로 사용될 때는 직관적으로 학습할 수 있는 기회를 제공합니다. 예를 들어, 의학 교육에서는 VR을 통해 수술 과정을 시뮬레이션하여 학생들이 실제 수술 경험을 쌓을 수 있게 합니다. AR과 VR의 종류는 하드웨어와 소프트웨어로 나눌 수 있습니다. 하드웨어 측면에서는 AR 글래스, VR 헤드셋, 스마트폰 등 다양한 장치가 존재하며, 각각의 장치는 사용자에게 제공하는 경험의 질과 형태가 서로 다릅니다. 소프트웨어 측면에서는 AR과 VR을 구현하기 위한 다양한 플랫폼과 개발 도구가 있으며, Unity나 Unreal Engine과 같은 게임 엔진은 이러한 기술을 기반으로 한 애플리케이션을 쉽게 개발할 수 있도록 지원합니다. 용도 면에서는 AR과 VR이 교육, 엔터테인먼트, 의료, 제조, 군사 훈련 등 다양한 분야에 걸쳐 활용되고 있습니다. 교육 분야에서는 몰입형 학습 환경을 제공하여 이해도를 높이고, 의료 분야에서는 수술 훈련이나 환자의 치료 과정에서 사용됩니다. 제조와 공정 관리에서는 AR 기술을 통해 기술자에게 실시간으로 정보를 제공하여 작업 효율성을 증가시키는 사례가 많습니다. 이러한 AR과 VR 기술의 발전에는 여러 핵심 기술이 기여하고 있습니다. 컴퓨터 비전, 인공지능, 센서 기술, 그래픽스, 위치 기반 서비스 등이 서로 결합하여 더 나은 사용자 경험을 만들어 가고 있습니다. 예를 들어, AI는 사용자 행동을 예측하고 보다 맞춤화된 콘텐츠를 제공하는 데 도움을 주며, 컴퓨터 비전 기술은 사용자의 위치를 인식하고 환경 정보를 분석하여 AR 콘텐츠를 정확하게 배치하는 역할을 합니다. 결론적으로, AR과 VR 디스플레이는 다양한 분야에서 우리 생활을 변화시키고 있으며, 그 가능성은 무궁무진합니다. 앞으로의 기술 발전에 따라 더욱 향상된 사용자 경험과 새로운 활용 사례가 지속적으로 등장할 것으로 기대됩니다. 이러한 변화는 우리의 현실을 더욱 풍부하고 다채롭게 만드는 데 기여할 것입니다. |
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