주요 내용
아시아 태평양 지역이 2024년 자동차용 아라미드 섬유 시장의 33.4%를 차지하며 시장을 주도했습니다.
유형별로는 파라-아라미드가 2025년부터 2030년까지 연평균 6.9%의 성장률로 자동차용 아라미드 섬유 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
응용 분야별로는 브레이크 패드 및 클러치 페이싱이 2024년 27.3%로 최대 부문이다.
듀폰(DuPont), 타이진(TEIJIN LIMITED), 코오롱산업(Kolon Industries, Inc.), 옌타이 타이호 첨단소재(Yantai Tayho Advanced Materials Co., Ltd.)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오로 글로벌 자동차용 아라미드 섬유 시장의 주요 기업으로 꼽혔다.
Aramid HPM, LLC, Shanghai J&S New Materials Co., Ltd, YF International bv 등은 전문 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업들 사이에서 두각을 나타내고 있습니다.
자동차 제조 분야에서 경량, 내구성 및 내열성 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차용 아라미드 섬유 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 파라-아라미드 및 메타-아라미드 섬유는 강도와 열적 안정성으로 인해 브레이크 패드, 타이어, 호스, 절연재 및 복합재에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 전기차 및 고효율 차량으로의 전환에 따라 아라미드 섬유는 엄격한 안전 및 배출 기준 충족에 기여합니다. 경량 고성능 부품에의 적용은 연비 향상, 지속 가능성 및 전반적인 차량 신뢰성 향상을 지원합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 비즈니스에 미치는 영향은 진화하는 고객 트렌드와 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 자동차용 아라미드 섬유 시장에서 도요타 자동차, 포드 자동차, 제너럴 모터스(GM)와 같은 고객사들은 우수한 재료 강도, 내구성 및 효율성을 최우선으로 합니다. 이들의 핵심 요구사항은 경량 설계, 열 안정성, 전기화이며, 이는 고객사들의 차량 안전성 향상, 배출가스 저감, 신뢰성 있는 성능에 대한 요구와 부합합니다. 이는 자동차 산업 내에서 혁신, 운영 신뢰성 및 지속가능성을 촉진하는 데 아라미드 섬유의 핵심적 역할을 강조합니다.
시장 생태계
자동차용 아라미드 섬유 시장 생태계는 원료 공급업체(이스트만 케미컬 컴퍼니, 브리티시 페트롤리엄, 란세스 AG), 제조업체(듀폰, 테이진 리미티드, 코오롱산업), 유통업체(비자그 케미컬스, SGL 카본, 텍스 테크 인더스트리즈), 최종 사용자(도요타 자동차, 포드 자동차, 제너럴 모터스)로 구성됩니다. 원자재 공급업체는 아라미드 합성에 필수적인 고성능 폴리머 전구체 및 중간체를 제공합니다. 제조업체는 중합, 방사, 마무리 공정을 통해 이를 고강도 섬유 및 복합재로 전환합니다. 유통업체는 직물, 원사, 프리프레그 등 맞춤형 형태를 제공하여 글로벌 유통을 지원합니다. 최종 사용자는 아라미드 섬유를 브레이크 패드, 벨트, 방탄복, 경량 구조 부품 등에 통합합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 자동차용 아라미드 섬유 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
자동차용 아라미드 섬유 시장은 특히 중국, 인도, 일본 및 동남아시아에서 급속한 산업화와 신규 자동차 생산 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 수요와 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 경량 차량 개발을 지원하는 정부 정책과 배출 가스 규제가 강화되면서 연비 요건을 충족하기 위한 아라미드 섬유를 비롯한 첨단 소재에 대한 수요가 증가하면서 이 시장의 급속한 성장이 가속화되고 있습니다. 이러한 추세는 중국의 ‘메이드 인 차이나 2025’와 인도의 ‘자동차 미션’과 같은 국가적 계획에 의해 뒷받침되며, 이들은 지역 소재 혁신을 강조하고 자동차의 전기화에 중점을 둡니다. 이러한 계획은 현지 제조업체들이 구조 부품, 배터리 보호 및 절연 시스템에 아라미드 섬유 복합재를 채택하도록 장려합니다.
자동차용 아라미드 섬유 시장: 기업 평가 매트릭스
듀폰은 선구적인 혁신, 강력한 글로벌 입지, 그리고 탁월한 내열성, 강도, 신뢰성으로 유명한 플래그십 브랜드 케블라(Kevlar) 덕분에 자동차용 아라미드 섬유 시장의 주역입니다. 광범위한 연구개발(R&D)과 주요 OEM 업체들과의 파트너십은 듀폰의 리더십을 더욱 공고히 합니다. 엑스파이퍼 뉴머티리얼(주)는 비용 효율적인 아라미드 솔루션, 현지 생산, 아시아의 성장하는 자동차 제조 기반에서의 점진적 채택을 통해 급속히 확장 중인 신흥 리더입니다.
주요 시장 플레이어
- 듀폰(미국)
- 제진(도쿄)
- 코오롱산업(주)(대한민국)
- 효성(한국)
- 옌타이 타이호 첨단소재 유한공사(중국)
- 도레이(일본)
- 엑스파이퍼 신소재(중국)
- 휴비스(한국)
- 중국 블루스타 그룹(중국)
- AFChina(중국)
최근 동향
2024년 6월 : 코오롱산업은 급성장하는 중국 마찰재 시장에서 입지를 강화하기 위해 중국 주요 자동차 제조사와 전략적 파트너십을 체결했습니다.
2024년 3월 : 듀폰은 전기차 배터리 열 차단재 전용으로 설계된 새로운 케블라 등급을 출시하며 성장하는 전기차 시장에서의 입지를 강화했습니다.
2023년 9월 : 테이진은 네덜란드 에멘 공장에서 트와론 생산 능력을 25% 확대하여 유럽 자동차 고객사에 대한 공급을 늘렸습니다.
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 25
1.3.1 자동차용 아라미드 섬유 시장 세분화 및
지역 범위 25
1.3.2 포함 및 제외 사항 25
1.3.3 고려 연도 26
1.4 고려 통화 26
1.5 고려 단위 26
1.6 이해 관계자 26
2 연구 방법론 27
2.1 연구 데이터 27
2.1.1 2차 데이터 28
2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 28
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 28
2.1.2 1차 데이터 29
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 29
2.1.2.2 1차 인터뷰 참여자 목록—수요 및 공급 측면 29
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 30
2.1.2.4 전문가 인터뷰 분석 30
2.2 시장 규모 추정 31
2.2.1 상향식 접근법 31
2.2.2 탑다운 접근법 32
2.3 예측 수치 계산 33
2.4 데이터 삼각측정 33
2.5 요인 분석 34
2.6 연구 가정 35
2.7 연구 한계 및 위험 요소 35
3 요약 36
4 프리미엄 인사이트 39
4.1 자동차 아라미드 섬유 시장의 매력적인 기회 39
4.2 자동차 아라미드 섬유 시장, 유형별 39
4.3 자동차용 아라미드 섬유 시장, 응용 분야별 40
4.4 자동차용 아라미드 섬유 시장, 국가별 40
5 시장 개요 41
5.1 소개 41
5.2 시장 역학 41
5.2.1 주요 동인 42
5.2.1.1 차량 배출량 대폭 감축을 가능케 하는 경량 소재에 대한 수요 증가 42
5.2.1.2 전기차의 급속한 확산 42
5.2.1.3 복합재 제조 기술의 발전 43
5.2.2 주요 제약 요인 43
5.2.2.1 높은 생산 비용 43
5.2.2.2 가공 및 기계 가공의 복잡성 44
5.2.2.3 대체 재료와의 경쟁 44
5.2.3 기회 45
5.2.3.1 바이오 기반 및 재활용 가능한 아라미드 섬유에 대한 연구 개발 45
5.2.3.2 엄격한 안전 및 배출 규정 45
5.2.4 도전 과제 46
5.2.4.1 공급망 차질 46
5.2.4.2 근로자 안전 문제 46
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 47
5.3.1 신규 진입자의 위협 48
5.3.2 대체재의 위협 48
5.3.3 공급자의 협상력 48
5.3.4 구매자의 협상력 49
5.3.5 경쟁적 라이벌리의 강도 49
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 50
5.4.1 구매 과정의 주요 이해관계자 50
5.4.2 구매 기준 51
5.5 거시경제 지표 52
5.5.1 글로벌 GDP 동향 52
5.6 가치 사슬 분석 53
5.7 규제 환경 55
5.7.1 규제 55
5.7.1.1 북미 55
5.7.1.1.1 미국 55
5.7.1.1.2 캐나다 55
5.7.1.2 아시아 태평양 56
5.7.1.3 유럽 56
5.7.1.4 중동 및 아프리카 57
5.7.1.5 남미 57
5.7.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 57
5.8 무역 분석 59
5.8.1 수입 시나리오 (HS 코드 550311) 59
5.8.2 수출 시나리오 (HS 코드 550311) 60
5.9 생태계 분석 61
5.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 62
5.11 사례 연구 분석 63
5.11.1 듀폰, 자동차용 케블라 아라미드 섬유 보강재로 제작된 F200 배리어 호스 출시 63
5.11.2 TEIJIN ARAMID와 OMP RACING, 첨단 아라미드 혁신으로 모터스포츠의 안전과 편안함의 한계를 뛰어넘다 64
5.12 기술 분석 64
5.12.1 핵심 기술 64
5.12.1.1 폴리머 합성 및 방사 64
5.12.1.2 첨단 복합재 제조 65
5.12.2 보완 기술 65
5.12.2.1 표면 처리 분야의 나노기술 65
5.12.2.2 재활용 및 지속가능성 기술 65
5.13 가격 분석 66
5.13.1 지역별 평균 판매 가격 동향, 2022–2024 66
5.13.2 주요 업체별 자동차용 아라미드 섬유 평균 판매 가격, 용도별, 2024 67
5.14 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 68
5.15 특허 분석 69
5.15.1 방법론 69
5.15.2 문서 유형 69
5.15.3 출원 동향 70
5.15.4 통찰력 70
5.15.5 특허의 법적 지위 71
5.15.6 관할권 분석 71
5.15.7 주요 출원자 72
5.16 AI/GEN AI가 자동차 아라미드 섬유 시장에 미치는 영향 73
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오 73
5.18 2025년 미국 관세가 자동차용 아라미드 섬유 시장에 미치는 영향 74
5.18.1 소개 74
5.18.2 주요 관세율 75
5.18.3 가격 영향 분석 75
5.18.4 주요 국가/지역에 미치는 영향 76
5.18.4.1 북미 76
5.18.4.2 유럽 76
5.18.4.3 아시아 태평양 76
5.18.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 77
6 유형별 자동차 아라미드 섬유 시장 78
6.1 소개 79
6.2 파라-아라미드 80
6.2.1 열, 화학 물질 및 마모에 대한 보호 기능이 시장 주도 80
6.3 메타 아라미드 81
6.3.1 경량성, 열화 저항성 및 내구성과 같은 특성으로 시장 성장 촉진 81
7 응용 분야별 자동차용 아라미드 섬유 시장 82
7.1 소개 83
7.2 브레이크 패드 및 클러치 페이싱 85
7.2.1 고성능, 내열성 및 내구성 마찰 재료에 대한 수요가 시장 성장 촉진 85
7.3 보강 타이어 85
7.3.1 펑크 및 절단 저항 특성으로 안전성 및 타이어 수명 향상 85
7.4 호스, 벨트 및 개스킷 86
7.4 호스, 벨트 및 개스킷 86
7.4.1 차량 신뢰성 향상, 유지 보수 비용 절감 및 운영 안전성 증대가 시장 주도 86
7.5 열 차폐 및 단열재 86
7.5.1 열 관리, 내구성 및 탑승자 보호 기능 향상으로 시장 주도 86
7.6 경량 구조용 복합재 87
7.6.1 전기차의 효율성 및 성능 향상으로 시장 주도 87
7.7 레이싱 차량 부품 및 기타 87
7.7.1 속도 및 연비 개선이 시장 주도 87
8 지역별 자동차 아라미드 섬유 시장 89
8.1 소개 90
8.2 북미 92
8.2.1 미국 96
8.2.1.1 전기차 산업 성장으로 아라미드 섬유 사용 증가 96
8.2.2 캐나다 99
8.2.2.1 자동차용 아라미드 섬유 시장 성장을 촉진하는 정부 정책 99
8.2.3 멕시코 101
8.2.3.1 자동차 산업 성장을 지원하는 미국과의 유리한 무역 관세 101
8.3 유럽 104
8.3.1 독일 109
8.3.1.1 시장을 주도할 견실한 자동차 산업 109
8.3.2 프랑스 112
8.3.2.1 시장을 주도할 전기차 배터리 기가팩토리 계획 112
8.3.3 영국 114
8.3.3.1 시장을 주도할 정부 계획 및 전기차 계획 114
8.3.4 스페인 117
8.3.4.1 확장되는 자동차 산업이 시장을 주도할 전망 117
8.3.5 기타 유럽 국가들 120
8.4 아시아 태평양 122
8.4.1 중국 127
8.4.1.1 인구 증가, 산업화 및 도시화가 시장을 뒷받침할 전망 127
8.4.2 일본 130
8.4.2.1 전기차 산업 성장으로 자동차 아라미드 섬유 시장 주도 130
8.4.3 인도 133
8.4.3.1 제조업에 대한 외국인 직접 투자 증가로 시장 성장 지원 133
8.4.4 대한민국 135
8.4.4.1 시장 추진을 위한 정부 및 자동차 제조업체의 이니셔티브 135
8.4.5 기타 아시아 태평양 지역 138
8.5 중동 및 아프리카 141
8.5.1 GCC 국가들 145
8.5.1.1 사우디아라비아 145
8.5.1.1.1 시장 성장을 지원하기 위한 정부의 이니셔티브 145
8.5.1.2 아랍에미리트 148
8.5.1.2.1 시장에 긍정적인 영향을 미칠 잠재적인 외국인 투자자 148
8.5.1.3 기타 GCC 국가들 150
8.5.2 중동 및 아프리카 기타 지역 153
8.6 남미 156
8.6.1 브라질 159
8.6.1.1 수요를 주도하는 전기차 이니셔티브 증가 159
8.6.2 아르헨티나 162
8.6.2.1 자유 무역 정책 및 화학 생산 증가로 시장 주도 162
8.6.3 남미 기타 지역 165
9 경쟁 환경 168
9.1 개요 168
9.2 주요 업체 전략 168
9.3 매출 분석 171
9.4 시장 점유율 분석, 2024 172
9.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 175
9.6 브랜드/제품 비교 분석 176
9.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 176
9.7.1 스타 기업 176
9.7.2 신흥 선도 기업 176
9.7.3 보편적 기업 177
9.7.4 참여 기업 177
9.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 178
9.7.5.1 기업 발자국 178
9.7.5.2 지역 발자국 178
9.7.5.3 유형 발자국 179
9.7.5.4 응용 프로그램 발자국 179
9.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 180
9.8.1 진보적인 기업 180
9.8.2 대응력 있는 기업 180
9.8.3 역동적인 기업 180
9.8.4 출발점 180
9.8.5 경쟁 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2024 182
9.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 182
9.8.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 183
9.9 경쟁 시나리오 184
9.9.1 제품 출시 184
9.9.2 거래 185
9.9.3 확장 186
10 기업 프로필 187
10.1 주요 업체 187
10.1.1 듀폰 187
10.1.1.1 사업 개요 187
10.1.1.2 제공 제품 188
10.1.1.3 최근 동향 190
10.1.1.3.1 제품 출시 190
10.1.1.3.2 거래 190
10.1.1.4 MnM 견해 191
10.1.1.4.1 승리할 권리 191
10.1.1.4.2 전략적 선택 191
10.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 191
10.1.2 TEIJIN LIMITED 192
10.1.2.1 사업 개요 192
10.1.2.2 제공 제품 193
10.1.2.3 최근 동향 194
10.1.2.3.1 확장 194
10.1.2.4 MnM 견해 195
10.1.2.4.1 승리할 권리 195
10.1.2.4.2 전략적 선택 195
10.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 195
10.1.3 콜론 인더스트리즈(KOLON INDUSTRIES, INC.) 196
10.1.3.1 사업 개요 196
10.1.3.2 제공 제품 197
10.1.3.3 최근 동향 197
10.1.3.3.1 거래 197
10.1.3.3.2 확장 198
10.1.3.4 MnM 견해 198
10.1.3.4.1 승리할 권리 198
10.1.3.4.2 전략적 선택 198
10.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 199
10.1.4 YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD. 200
10.1.4.1 사업 개요 200
10.1.4.2 제공 제품 200
10.1.4.3 MnM 견해 201
10.1.4.3.1 승리할 권리 201
10.1.4.3.2 전략적 선택 201
10.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 201
10.1.5 효성 202
10.1.5.1 사업 개요 202
10.1.5.2 제공 제품 203
10.1.5.3 MnM 견해 203
10.1.5.3.1 승리할 권리 203
10.1.5.3.2 전략적 선택 203
10.1.5.3.3 약점 및 경쟁적 위협 203
10.1.6 도레이 산업(TORAY INDUSTRIES, INC.) 204
10.1.6.1 사업 개요 204
10.1.6.2 제공 제품 205
10.1.6.3 MnM 관점 206
10.1.7 엑스파이퍼 신소재(X-FIPER NEW MATERIAL CO., LTD) 207
10.1.7.1 사업 개요 207
10.1.7.2 제공 제품 207
10.1.7.3 MnM 견해 208
10.1.8 휴비스 209
10.1.8.1 사업 개요 209
10.1.8.2 제공 제품 209
10.1.9 CHINA NATIONAL BLUESTAR (GROUP) CO, LTD. 210
10.1.9.1 사업 개요 210
10.1.9.2 제공 제품 210
10.1.10 AFCHINA 211
10.1.10.1 사업 개요 211
10.1.10.2 제공 제품 211
10.1.10.3 MnM 견해 213
10.2 기타 업체 214
10.2.1 SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE LIMITED LIABILITY COMPANY 214
10.2.2 태광산업(주) 215
10.2.3 ARAMID HPM, LLC 216
10.2.4 상하이 J&S 신소재 유한공사 217
10.2.5 YF INTERNATIONAL BV 217
10.2.6 SUZHOU ZHAODA SPECIALLY FIBER TECHNICAL CO., LTD. 218
10.2.7 ZHANGJIAGANG GANGYING INDUSTRY 219
10.2.8 VEPLAS D.D. 219
10.2.9 PRO-SYSTEMS SPA 220
10.2.10 WUXI GDE TECHNOLOGY CO., LTD. 221
10.2.11 BARNET 222
10.2.12 ZHEJIANG SURETEX COMPOSITE CO., LTD 223
10.2.13 HEBEI SILICON VALLEY CHEMICAL CO., LTD. 223
10.2.14 BEAVER MANUFACTURING COMPANY 224
10.2.15 BALLY RIBBON MILLS 225
11 부록 226
11.1 토론 가이드 226
11.2 노우리지스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털 229
11.3 맞춤 설정 옵션 231
11.4 관련 보고서 231
11.5 저자 정보 232
|
