| ■ 영문 제목 : Green Hydrogen Market By Technology (Alkaline, PEM), Renewable Source (Wind, Solar), End-use Industry (Mobility, Power, Chemical, Industrial, Grid Injection), and Region (North America, Europe, APAC, MEA, and Latin America) - Global Forecast to 2032 | |
 | ■ 상품코드 : CH 7958 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2025년 12월 ■ 페이지수 : 375 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품&재료 |
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녹색 수소 시장은 2025년 27억 9천만 달러에서 2032년까지 748억 1천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 60.0%에 달할 것으로 예상됩니다. 탄소 배출 감축을 위한 글로벌 노력과 전기분해 및 재생에너지 기술 발전에 힘입어 그린 수소 시장은 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 정책 및 투자를 통한 정부 지원 역시 성장을 촉진하고 있습니다. 다용도성과 확장성을 갖춘 그린 수소는 지속가능한 에너지로의 전환에서 핵심 역할을 수행합니다. 연료전지 전기차(FCEV) 및 철강·암모니아 생산과 같은 고에너지 집약 산업에서의 활용 증가로 시장이 더욱 가속화되며 수요와 시장 확장을 주도하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용북미는 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 69.7%로 가치 기준 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 재생 에너지 원별로는 풍력 에너지 부문이 2024년 가치 기준 48.9% 점유율로 그린 수소 시장을 주도했습니다. 기술별로는 알칼리 전해 기술이 그린 수소 시장을 주도하며, 2024년 기준 전체 시장 가치의 61.2%를 차지했습니다. 최종 사용 산업별로는 모빌리티 부문이 그린 수소 시장의 최대 부문으로, 2024년 기준 전체 시장 가치의 57.7%를 차지했습니다. 유통 채널별로는 예측 기간 동안 파이프라인 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 생산 규모별로는 예측 기간 동안 대규모 생산 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 순도 수준별로는 예측 기간 동안 초고순도 부문이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 저장 방식별로는 예측 기간 동안 압축 가스 저장 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 에어 리퀴드(Air Liquide), 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(Air Products and Chemicals, Inc.), 앙지(Engie)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 그린 수소 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. ABO 에너지 KGaA(ABO Energy KGaA), 그린 수소 시스템즈(Green Hydrogen Systems), 하이드로게니아 GmbH(Hydrogenea GmbH) 등은 전문 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보하며 신생 기업 및 중소기업으로서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들이 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 지니고 있음을 보여줍니다. 이 산업은 모빌리티 부문과 전력 산업의 수요 증가, 전기분해 기술 발전, 재생에너지 생산 비용 하락에 힘입어 성장할 것으로 전망되며, 이는 그린 수소 시장 확대를 주도할 것으로 예상됩니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화재생에너지로 생산되는 그린 수소는 기존 화석 연료 대비 여러 이점을 제공합니다. 온실가스 배출을 줄여 기후 변화 대응에 기여합니다. 자동차 부문에서 그린 수소는 연료전지 전기차(FCEV)에 사용될 수 있으며, 내연기관에 비해 높은 효율을 제공합니다. 그린 수소로 구동되는 FCEV는 배터리 전기차(BEV)보다 주행 거리가 길고 충전 시간이 짧아 장거리 이동에 더 실용적입니다. 또한 재생에너지 비용이 지속적으로 하락함에 따라 그린 수소 생산 비용도 점점 더 저렴해져 주류 연료 옵션으로서의 실현 가능성이 높아지고 있습니다. 시장 생태계녹색 수소 시장은 재생에너지 공급, 수소 생산, 인프라, 최종 사용 응용 분야를 통합하여 완전한 가치 사슬을 형성하는 생태계를 통해 운영됩니다. Ørsted, NextEra Energy, ACWA Power와 같은 재생에너지 공급업체들은 녹색 수소 생산의 기반이 되는 저비용 태양광 및 풍력 전력을 생산합니다. Nel Hydrogen, Thyssenkrupp Nucera, Plug Power 등 전해조 및 수소 생산 업체들은 첨단 PEM 및 알칼리 전해 기술을 통해 이 재생 전기를 수소로 전환합니다. Air Liquide, Linde, Chart Industries와 같은 저장 및 운송 업체들은 압축, 액화, 파이프라인, 극저온 시스템을 통해 수소의 안전하고 효율적인 이동을 가능하게 하여 공급 인프라의 중추를 형성합니다. 마지막으로, HYBRIT의 친환경 제강부터 Toyota와 Hyundai의 연료전지 모빌리티 솔루션, Maersk의 수소 기반 해상 연료, Siemens Energy의 수소 대응 발전 터빈에 이르는 최종 사용 산업들이 상업적 수요와 실제 적용을 주도합니다. 이러한 상호 연결된 노드들은 함께 친환경 수소의 신속한 확대를 지원하여 산업 전반에 걸친 글로벌 탈탄소화를 가능하게 합니다. 지역북미는 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.북미는 강력한 정책 지원, 신속한 프로젝트 개발, 미국과 캐나다 전역의 상당한 투자에 힘입어 예측 기간 동안 가치와 양 모두에서 그린 수소 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다. 미국은 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 지역적 추진력을 주도하고 있으며, 이는 45% 세액 공제를 포함한 세계에서 가장 매력적인 청정 수소 생산 인센티브를 제공하여 그린 수소 비용을 크게 낮춥니다. 또한 미국 에너지부의 지역 청정 수소 허브에 대한 70억 달러 투자는 통합 생산, 저장 및 최종 사용 생태계 구축을 가속화하고 있습니다. 주요 재생에너지 개발사, 전기분해기 제조사 및 산업 사용자들은 모빌리티, 정유, 암모니아, 전력 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 캐나다 역시 수소 인프라와 수출 지향적 그린 암모니아 프로젝트를 추진 중입니다. 풍부한 재생자원, 강력한 정책 프레임워크, 산업계의 확대되는 채택으로 북미는 글로벌 그린 수소 시장에서 가장 빠른 성장을 이룰 유리한 위치에 있습니다. 그린 수소 시장: 기업 평가 매트릭스녹색 수소 시장 매트릭스에서 린데 PLC(스타)는 다양한 최종 사용자가 채택한 녹색 수소 솔루션을 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 라이프(신흥 리더)는 경쟁사 대비 상당한 제품 혁신을 보여줍니다. 린데 PLC가 규모와 다각화된 포트폴리오로 우위를 점하는 반면, 라이프의 그린 수소는 수요 증가에 따라 리더 쿼드런트로 진입할 상당한 잠재력을 지닙니다. 주요 시장 플레이어
최근 동향2025년 2월 : 에어 리퀴드는 두 개의 주요 수소 프로젝트로 유럽 탈탄소화를 추진합니다: 로테르담의 200MW 규모 ELYgator 플랜트와 젤란트에서 토탈에너지스와 공동으로 추진하는 250MW 규모 합작 사업입니다. 두 프로젝트는 총 11억 5천만 달러 이상의 투자를 대표하며, 연간 5만 톤의 재생 가능 수소를 생산하고 매년 50만 톤의 CO2 배출을 방지할 것입니다. 2024년 7월 : 에어프로덕츠는 주요 유럽횡단교통망(TEN-T) 축을 따라 상업용 규모의 상설 수소 충전소(HRS) 네트워크 구축 계획을 발표했습니다. 이 충전소들은 첨단 충전 기술, 다중 압력 옵션, 현장 액화수소 저장 시설을 갖추어 액체 연료 충전을 가능하게 할 것입니다. 이 계획은 유럽의 수소 인프라를 강화하고, 대형 수소 동력 운송 수단에 안정적이고 편리한 충전 서비스를 제공하며, 지역 전체에 걸쳐 탄력적인 수소 생태계를 지원하기 위한 것입니다. 2024년 6월 : 엑슨모빌과 에어리퀴드는 엑슨모빌의 텍사스주 베이타운 시설에서 저탄소 수소 및 암모니아 생산을 추진하기 위해 협력하기로 했습니다. 이번 협약에 따라 에어리퀴드는 기존 파이프라인 네트워크를 통해 저탄소 수소를 수송하고, 주로 저탄소 전기로 구동되는 4개의 대형 모듈식 공기 분리 장치(LMAS)를 건설하여 일일 9,000톤의 산소와 6,500톤의 질소를 공급함으로써 프로젝트의 탄소 발자국을 최소화할 예정이다. 2023년 11월 : 에어프로덕츠는 중국 국영 하이테크 그룹인 청지(Chengzhi) 지주회사와 협력하여 중국 양쯔강 삼각주 지역의 교통 탈탄소화를 추진하고 있습니다. 양사는 합작 투자를 통해 장쑤성 창수에 상업용 규모의 첫 수소 충전소를 가동했으며, 시내버스와 대형 물류 트럭에 공급할 계획으로 중국 수소 모빌리티 인프라 개발에 중요한 진전을 이루었습니다.
1 서론 31
1.1 연구 목적 31
1.2 시장 정의 31
1.3 시장 범위 32
1.3.1 연구 포함 및 제외 사항 33
1.3.2 고려 연도 34
1.4 고려 통화 34
1.5 고려 단위 34
1.6 이해관계자 34
2 요약 35
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 35
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 36
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 37
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 38
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 39
3 프리미엄 인사이트 40
3.1 녹색 수소 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 40
3.2 기술 및 지역별 그린 수소 시장 41
3.3 재생 가능 원천별 그린 수소 시장 41
3.4 최종 사용 산업별 그린 수소 시장 42
3.5 국가별 그린 수소 시장 42
4 시장 개요 43
4.1 소개 43
4.2 시장 역학 43
4.2.1 주요 동인 44
4.2.1.1 탈탄소화 목표 및 탄소 중립 약속 44
4.2.1.2 풍부한 재생 가능 에너지 자원 45
4.2.1.3 청정 모빌리티에 대한 수요 증가 45
4.2.2 제약 요인 46
4.2.2.1 높은 생산 비용 46
4.2.2.2 제한된 인프라 46
4.2.2.3 규제 및 표준화 문제 46
4.2.3 기회 47
4.2.3.1 수소 허브 및 산업 클러스터의 출현 47
4.2.3.2 중량 모빌리티에서의 수소 47
4.2.3.3 전력망 균형 및 에너지 저장 48
4.2.4 도전 과제 48
4.2.4.1 수소 저장 및 운송의 복잡성 48
4.2.4.2 전해조 제조 제약 사항 49
4.3 미충족 수요 및 백지 영역 49
4.3.1 녹색 수소 시장의 미충족 수요 49
4.3.2 백지 영역 기회 50
4.4 연계된 시장 및 부문 간 기회 50
4.4.1 연계된 시장 50
4.5 1/2/3단계 기업들의 전략적 움직임 51
4.5.1 1/2/3단계 기업들의 전략적 움직임 51
5 산업 동향 52
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 52
5.1.1 공급자의 협상력 53
5.1.2 구매자의 협상력 53
5.1.3 대체재의 위협 54
5.1.4 신규 진입자의 위협 55
5.1.5 경쟁의 정도 55
5.2 거시경제 전망 56
5.2.1 GDP 56
5.3 가치 사슬 분석 58
5.4 녹색 수소 시장을 위한 생태계 59
5.5 가격 분석 61
5.5.1 지역별 평균 판매 가격 61
5.5.2 최종 사용 산업별 그린 수소 평균 판매 가격 62
5.6 무역 분석 62
5.6.1 수입 시나리오 62
5.6.2 수출 시나리오 63
5.7 2025–2026년 주요 컨퍼런스 및 행사 64
5.8 트렌드/파괴적 영향 65
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 66
5.10 사례 연구 분석 66
5.10.1 이집트 그린 수소/SCATEC 66
5.10.1.1 목표 66
5.10.1.2 과제 66
5.10.1.3 해결 방안 67
5.10.1.4 결과 67
5.10.2 녹색 수소의 산업적 활용 사례: 철강에서 항공까지 67
5.10.2.1 목표 67
5.10.2.2 도전 과제 67
5.10.2.3 해결 방안 68
5.10.2.4 결과 68
5.10.3 해상 풍력 발전 단지에 그린 수소 생산 시설을 함께 배치할 경우의 이점과 위험에 대한 사례 연구 69
5.10.3.1 목표 69
5.10.3.2 과제 69
5.10.3.3 해결책 설명 69
5.10.3.4 결과 70
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 그린 수소 시장 71
5.11.1 주요 관세율 71
5.12 주요 관세율 71
5.12.1 가격 영향 분석 72
5.12.2 국가/지역별 영향 72
5.12.2.1 미국 72
5.12.2.2 유럽 72
5.12.2.3 아시아 태평양 73
5.12.3 최종 사용 산업별 영향 73
5.12.3.1 모빌리티 73
5.12.3.2 화학 73
5.12.3.3 전력 74
5.12.3.4 전력망 주입 74
5.12.3.5 산업 74
5.12.3.6 기타 최종 사용 산업 75
6 기술, 특허, 디지털,
및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 76
6.1 주요 신흥 기술 76
6.1.1 PEM(양자교환막) 전해조 76
6.1.2 알칼리 전해조 76
6.2 보완 기술 76
6.2.1 SOEC(고체 산화물 전해조 셀) 전해조 76
6.2.2 AEM(음이온 교환막) 전해조 77
6.3 기술/제품 로드맵 77
6.3.1 단기 (2025–2030) | 초기 상용화 77
6.3.2 중기 (2030–2040) | 규모 확대 및 비용 절감 78
6.3.3 장기 (2040–2050+) | 대규모 배치 및 통합 78
6.4 특허 분석 79
6.4.1 소개 79
6.4.2 방법론 79
6.4.3 문서 유형 80
6.4.4 통찰력 81
6.4.5 특허의 법적 상태 81
6.4.6 관할권 분석 81
6.4.7 주요 출원인 82
6.4.7.1 주요 특허 목록 83
6.5 미래 응용 분야 86
6.5.1 전력 및 에너지 시스템 86
6.5.2 교통 및 이동성 87
6.5.3 산업 탈탄소화 88
6.5.4 건물 및 난방 89
6.5.5 에너지 저장 및 그리드 지원 90
6.6 인공 지능(AI)이 그린 수소 시장에 미치는 영향 91
6.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 92
6.6.2 녹색 수소 시장의 모범 사례 93
6.6.3 녹색 수소 시장에 AI를 적용한 사례 연구 93
6.6.3.1 녹색 수소 생산 효율을 위한 AI 기반 최적화 93
6.6.3.1.1 목표 93
6.6.3.1.2 과제 94
6.6.3.1.3 해결 방안 94
6.6.3.1.4 결과 94
6.6.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 대한 영향
94
6.6.5 녹색 수소 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객 준비도
95
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 95
6.7.1 야라 인터내셔널 95
6.7.2 아다니 뉴 인더스트리즈(Adani New Industries Ltd.) 96
6.7.3 이베르드롤라 96
7 지속가능성과 규제 환경 97
7.1 지역별 규정 및 준수 97
7.1.1 소개 97
7.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 기관 97
7.1.3 산업 표준 99
7.2 지속가능성 이니셔티브 101
7.2.1 탄소 영향 및 친환경 수소의 생태적 응용 101
7.2.1.1 탄소 영향 감소 101
7.2.1.2 친환경 응용 101
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 101
7.3.1 주요 지속가능성 및 규제 발전 동향 102
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 103
8 고객 환경 및 구매자 행동 105
8.1 의사 결정 과정 105
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 106
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 106
8.2.2 구매 기준 107
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 107
8.4 다양한 최종 사용자의 충족되지 않은 요구 108
8.5 시장 수익성 109
8.5.1 수익 잠재력 110
8.5.2 비용 역학 110
8.5.3 주요 최종 사용 산업에서의 마진 기회 110
9 유통 채널별 녹색 수소 시장 111
9.1 소개 111
9.2 파이프라인 111
9.2.1 비용 효율적인 대량 운송 111
9.3 화물 111
9.3.1 장거리 및 대륙간 무역 111
10 생산 규모별 그린 수소 시장 112
10.1 소개 112
10.2 소규모 (< 1 MW) 112
10.2.1 이동성 및 소규모 응용을 위한 현장 수소 생산 112
10.3 중규모 (1–10 MW) 112
10.3.1 초기 산업 사용자의 증가하는 수요 112
10.4 대규모 (> 10 MW) 113
10.4.1 대규모 재생 에너지 프로젝트와의 통합 113
11 순도 수준별 그린 수소 시장 114
11.1 소개 114
11.2 초고순도 114
11.2.1 연료 전지 성능에 대한 요구 증가 114
11.3 고순도
114
11.3.1 정유 공장에서 그레이 수소에서 그린 수소로의 전환 114
11.4 표준 순도 115
11.4.1 발전 및 전력망 지원에 대한 수요 증가 115
12 저장 방식별 그린 수소 시장 116
12.1 소개 116
12.2 압축 가스 저장 116
12.2.1 이동성 및 재급유 인프라를 위한 선호 솔루션 116
12.3 액체 수소 저장 116
12.3.1 공간 제약이 있는 응용 분야를 위한 높은 에너지 밀도 116
12.4 금속 수소화물 저장 117
12.4.1 틈새 산업 및 특수 응용 분야 지원 117
12.5 기타 저장 옵션 (화학 수소화물 저장, 극저온 압축 수소 저장) 117
13 재생 가능 원천별 그린 수소 시장 118
13.1 소개 119
13.2 풍력 에너지 120
13.2.1 해상 풍력 발전 용량의 급속한 확장 120
13.3 태양 에너지 122
13.3.1 지역별 높은 태양 에너지 자원 가용성 122
13.4 기타 재생 가능 자원 124
14 기술별 그린 수소 시장 126
14.1 소개 127
14.2 알칼리 전해 128
14.2.1 대규모 수소 생산을 위한 확장성 128
14.3 PEM 전해 130
14.3.1 고효율 및 신속한 동적 반응 130
15 최종 사용 산업별 그린 수소 시장 132
15.1 소개 133
15.2 이동성 135
15.2.1 교통 부문에서의 연료전지 기술 채택 증가 135
15.3 화학 136
15.3.1 친환경 연료에 대한 수요 증가 136
15.4 전력 138
15.4.1 초과 에너지 저장을 위한 지속 가능한 옵션의 필요성 138
15.5 전력망 주입 140
15.5.1 재생 에너지 보급률 증가 140
15.6 산업용 142
15.6.1 청정 에너지 수요 증가 142
15.7 기타 최종 사용 산업 144
16 지역별 그린 수소 시장 146
16.1 소개 147
16.2 북미 149
16.2.1 미국 154
16.2.1.1 청정 연료 및 모빌리티 수요 증가 154
16.2.2 캐나다 155
16.2.2.1 강력하고 다양한 에너지 부문 155
16.2.3 멕시코 157
16.2.3.1 수소 수출 허브로 도약할 전략적 기회 157
16.3 아시아 태평양 159
16.3.1 중국 164
16.3.1.1 중공업 전반에 걸친 강력한 산업 탈탄소화 추진 164
16.3.2 일본 166
16.3.2.1 연료 전지 기술 리더십 강화 166
16.3.3 호주 167
16.3.3.1 초저비용 수소 생산을 가능하게 하는 풍부한 재생 가능 에너지 자원 167
16.3.4 아시아 태평양 기타 지역 169
16.4 유럽 171
16.4.1 독일 177
16.4.1.1 이동성 및 자동차 부문에 대한 높은 의존도 177
16.4.2 오스트리아 178
16.4.2.1 정부의 녹색 경제 개발에 대한 집중 178
16.4.3 덴마크 180
16.4.3.1 대규모 해상 풍력 확대를 통한 국가 탈탄소화 전략 180
16.4.4 영국 182
16.4.4.1 저탄소 수소 확대를 위한 강력한 정책 추진 182
16.4.5 프랑스 183
16.4.5.1 유럽의 수소 회랑 및 국경 간 프로젝트와의 통합 183
16.4.6 기타 유럽 국가들 185
16.5 남미 187
16.5.1 브라질 192
16.5.1.1 정부 지원 국가 수소 프로그램(PNH2) 192
16.5.2 아르헨티나 193
16.5.2.1 경제적 지위 향상 및 녹색 수소 프로젝트에 대한 지출 증가 193
16.5.3 남미 기타 지역 195
16.6 중동 및 아프리카 197
16.6.1 GCC 국가들 202
16.6.1.1 아랍에미리트 202
16.6.1.1.1 인프라 개발에 대한 정부 지출 증가 202
16.6.1.2 사우디아라비아 204
16.6.1.2.1 높은 경제 및 모빌리티 산업 성장 204
16.6.1.3 기타 GCC 국가들 205
16.7 기타 중동 및 아프리카 207
17 경쟁 환경 209
17.1 소개 209
17.2 주요 업체 전략/성공 요인 209
17.3 2024년 매출 분석 211
17.3.1 상위 5개 업체 매출 분석
211
17.4 시장 점유율 분석, 2024 21217.4.1 시장 점유율 분석 21217.4.1.1 에어 리퀴드 (프랑스) 21317.4.1.2 린데 PLC (아일랜드) 21317.4.1.3 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(미국) 21417.4.1.4 ENGIE (프랑스) 21417.4.1.5 도시바 에너지 시스템즈 앤드 솔루션즈(일본) 21517.5 브랜드/제품 비교 21617.5.1 지멘스 에너지 21617.5.2 에어 리퀴드 21717.5.3 에어 프로덕츠 21717.5.4 ENGIE 21717.5.5 UNIPER 21717.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 21817.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 21917.7.1 스타 기업 21917.7.2 신흥 선도 기업 21917.7.3 퍼베이시브 플레이어 21917.7.4 참가자 22017.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 22117.7.5.1 기업 발자국 22117.7.6 지역별 발자국 22217.7.7 재생 가능 자원 발자국 22317.7.8 기술 발자국 22417.7.9 최종 사용 산업 발자국 22517.7.10 유통 채널 발자국 22617.7.11 생산 규모 발자국 22717.7.12 순도 수준 발자국 22817.7.13 저장 발자국 22917.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 23017.8.1 진보적인 기업 23017.8.2 대응력 있는 기업 23017.8.3 역동적인 기업 23017.8.4 출발점 23017.9 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 23217.9.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 23217.9.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 23317.10 경쟁 시나리오 23717.10.1 거래 23717.10.2 확장 23917.10.3 기타 24018 회사 프로필 24318.1 주요 업체 24318.1.1 에어 리퀴드 24318.1.1.1 사업 개요 24318.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 24418.1.1.3 최근 동향 24518.1.1.3.1 거래 24518.1.1.3.2 확장 24718.1.1.3.3 기타 발전 사항 24818.1.1.4 MnM 견해 24918.1.1.4.1 승리할 권리 24918.1.1.4.2 전략적 선택 24918.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 24918.1.2 LINDE PLC 25018.1.2.1 사업 개요 25018.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 25118.1.2.3 최근 동향 25318.1.2.3.1 거래 25318.1.2.3.2 확장 25618.1.2.4 MnM 견해 25818.1.2.4.1 승리할 권리 25818.1.2.4.2 전략적 선택 25818.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 25818.1.3 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.) 25918.1.3.1 사업 개요 25918.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 26018.1.3.3 최근 동향 26118.1.3.3.1 거래 26118.1.3.3.2 확장 26318.1.3.3.3 기타 발전 사항 26418.1.3.4 MnM 견해 26518.1.3.4.1 승리할 권리 26518.1.3.4.2 전략적 선택 26518.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 26518.1.4 ENGIE 26618.1.4.1 사업 개요 26618.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 26718.1.4.3 최근 동향 26818.1.4.3.1 거래 26818.1.4.3.2 확장 26918.1.4.4 MnM 견해 26918.1.4.4.1 승리의 권리 26918.1.4.4.2 전략적 선택 27018.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 27018.1.5 도시바 에너지 시스템즈 앤 솔루션즈 코퍼레이션 27118.1.5.1 사업 개요 27118.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 27218.1.5.3 최근 동향 27318.1.5.3.1 거래 27318.1.5.3.2 확장 27518.1.5.4 MnM의 견해 27618.1.5.4.1 승리할 권리 27618.1.5.4.2 전략적 선택 27618.1.5.4.3 약점 및 경쟁적 위협 27618.1.6 UNIPER SE 277
18.1.6.1 사업 개요 277
18.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 278
18.1.6.3 최근 동향 279
18.1.6.3.1 거래 279
18.1.7 SIEMENS ENERGY 280
18.1.7.1 사업 개요 280
18.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 281
18.1.7.3 최근 개발 동향 282
18.1.7.3.1 거래 282
18.1.7.3.2 확장 282
18.1.8 LHYFE 283
18.1.8.1 사업 개요 283
18.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 284
18.1.8.3 최근 개발 동향 284
18.1.8.3.1 거래 284
18.1.8.3.2 확장 289
18.1.8.3.3 기타 발전 사항 290
18.1.9 NEL 291
18.1.9.1 사업 개요 291
18.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 292
18.1.9.3 최근 개발 동향 293
18.1.9.3.1 거래 293
18.1.9.3.2 확장 298
18.1.9.3.3 기타 개발 동향 299
18.1.10 ØRSTED 300
18.1.10.1 사업 개요 300
18.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 301
18.1.10.3 최근 개발 동향 302
18.1.10.3.1 거래 302
18.1.10.3.2 확장 304
18.1.10.3.3 기타 개발 사항 304
18.1.11 BLOOM ENERGY 305
18.1.11.1 사업 개요 305
18.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 306
18.1.11.3 최근 개발 동향 306
18.1.11.3.1 거래 306
18.1.11.3.2 확장 307
18.1.12 CUMMINS INC. 308
18.1.12.1 사업 개요 308
18.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 309
18.1.12.3 최근 개발 동향 310
18.1.12.3.1 거래 310
18.1.12.3.2 확장 314
18.1.12.3.3 기타 발전 사항 315
18.1.13 H&R 그룹 316
18.1.13.1 사업 개요 316
18.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 317
18.1.13.3 최근 동향 318
18.1.13.3.1 거래 318
18.1.14 W2E TECHNOLOGY, LLC 319
18.1.14.1 사업 개요 319
18.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 319
18.1.14.3 최근 개발 상황 319
18.1.15 SINOSYNERGY 320
18.1.15.1 사업 개요 320
18.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 321
18.1.15.3 최근 동향 322
18.1.15.3.1 제품 출시 322
18.1.15.3.2 거래 322
18.2 기타 업체 324
18.2.1 ABO ENERGY KGAA 324
18.2.1.1 거래 324
18.2.1.2 확장 325
18.2.2 GREEN HYDROGEN SYSTEMS 326
18.2.2.1 거래 326
18.2.2.2 확장 329
18.2.2.3 기타 개발 330
18.2.3 SALZGITTER AG 331
18.2.3.1 거래 331
18.2.3.2 확장 332
18.2.4 RWE 333
18.2.4.1 거래 333
18.2.4.2 확장 335
18.2.4.3 기타 개발 336
18.2.5 ADANI GROUP 337
18.2.5.1 기타 개발 337
18.2.6 HYDROGENEA GMBH 338
18.2.7 WAAREE ENERGIES LTD 339
18.2.8 IBERDROLA, S.A. 340
18.2.8.1 최근 개발 340
18.2.9 ENEL S.P.A 342
18.2.9.1 최근 동향 342
18.2.10 ENVISION GROUP 343
18.2.10.1 최근 동향 343
18.2.11 HYNAMICS GROUPE (EDF) 344
18.2.11.1 최근 동향 344
18.2.12 ACWA POWER 345
18.2.13 국영 원자력 기업 로사톰 346
18.2.13.1 최근 동향 346
18.2.14 ENEGIX ENERGY 347
18.2.15 ACME GROUP 347
18.2.15.1 최근 개발 동향 348
18.2.16 GEOPURA LTD. 349
18.2.16.1 최근 개발 동향 349
18.2.17 IWATANI CORPORATION 350
18.2.17.1 최근 개발 동향 350
18.2.18 IVYS ENERGY SOLUTIONS 351
18.2.19 ENAPTER S.R.L 351
18.2.19.1 최근 개발 동향 352
18.2.20 ATAWEY 353
18.2.21 HIRINGA ENERGY LIMITED 354
18.2.21.1 최근 동향 354
18.2.22 PLUG POWER, INC. 355
18.2.22.1 최근 동향 355
18.2.23 ITM POWER PLC. 358
18.2.23.1 최근 동향 358
19 연구 방법론 360
19.1 연구 데이터 360
19.1.1 2차 데이터 361
19.1.1.1
2차 자료의 주요 데이터 361
19.1.2 1차 자료
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