주요 내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 7.0%의 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
제품 유형별로는 운송용 냉동 부문이 2024년 시장 점유율의 32.1%를 차지할 것으로 예상됩니다.
냉매 유형별로는 탄화수소가 예측 기간 동안 10.4%의 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
도어 유형별로는 멀티 도어 유형이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
응용 분야별로는 식품 서비스가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
최종 사용처별로는 슈퍼마켓 및 대형마트가 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
하이얼(Haier Inc.), 다이킨(Daikin), 존슨 컨트롤스(Johnson Controls)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 상업용 냉동 시장의 주요 기업으로 꼽힙니다.
SECOP GmbH, 엘란프로(Elanpro), 노르레이크(Norlake, Inc.) 등은 신생 기업 및 중소기업 중에서도 특화된 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보하며 잠재적 신흥 시장 리더로서 두각을 나타내고 있습니다.
상업용 냉장 시장은 연구 기간 내내 안정적인 성장을 보였으며, 예측 기간 동안 동일한 추세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 급속한 도시화와 변화하는 소비자 라이프스타일로 인해 편의식품, 신선 농산물, 즉석식 수요가 증가했습니다. 이는 결국 이러한 제품을 저장하고 운송하기 위한 효율적인 냉장 솔루션의 필요성을 촉진하며, 향후 몇 년간 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 비즈니스에 미치는 영향은 진화하는 고객 트렌드나 시장 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 호텔 및 레스토랑, 슈퍼마켓 및 대형마트, 편의점, 제과점과 같은 최종 사용 산업의 성장은 상업용 냉장 시장의 수요 증가로 이어집니다. 이러한 메가트렌드는 시장 성장과 수익 증대를 이끌 것으로 예상됩니다.
시장 생태계
상업용 냉장 생태계는 원자재 공급업체(예: 아르케마, 허니웰), 제조사(예: 하이얼, 다이킨, 존슨 컨트롤), 유통업체(예: 리버랜드 트레이딩, 윈서플라이), 최종 사용자(예: 월마트, 던킨, 맥도날드)로 구성됩니다. 상업용 냉장고는 호텔 및 레스토랑, 슈퍼마켓 및 대형마트, 편의점, 베이커리 등 다양한 최종 사용처에서 활용됩니다.
지역별 동향
아시아 태평양 지역, 예측 기간 내 글로벌 상업용 냉장 시장 최고 성장률 기록 전망
아시아 태평양 지역은 상업용 냉장 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 이는 콜드체인 물류의 급속한 성장과 식료품 쇼핑 웹사이트의 폭발적인 증가에 기인합니다. 중국, 인도, 인도네시아, 베트남 및 기타 빠르게 성장하는 경제권에서 점점 더 많은 사람들이 신선식품 및 냉동식품을 온라인으로 배송받기를 선택함에 따라, 온도 조절 창고, 냉장 라스트마일 배송 차량, 도시형 마이크로 풀필먼트 센터에 대한 투자가 쏟아지고 있습니다.
상업용 냉동 시장: 기업 평가 매트릭스
상업용 냉동 시장 매트릭스에서 다이킨(스타)은 통합 공급망을 통해 시장 진출 범위와 제품 다각화를 극대화하며 선두를 달리고 있습니다. 스타 카테고리의 기업들은 주로 새로운 서비스 및 기술 출시와 광범위한 포트폴리오 제공을 통해 선도적인 시장 지위를 확보하는 데 주력하며, 고객의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. 이들은 또한 혁신에 주력하며 지리적으로 다각화되어 있습니다. 또한 광범위한 산업을 아우르고 있습니다. 그 외에도 강력한 운영 및 재무 역량을 보유하고 있으며 시장에서 유기적 및 비유기적 성장을 위해 노력하고 있습니다. 임베라(신흥 리더)는 사업을 확장하고 스타 플레이어들과 어깨를 나란히 할 전략을 수립할 강력한 잠재력을 보유하고 있습니다. 그러나 신흥 리더들은 전체 사업에 대한 효과적인 성장 전략을 채택하지는 못했습니다.
주요 시장 플레이어
- 하이얼(중국)
- 다이킨(일본)
- 존슨 컨트롤스(미국)
- 도버 코퍼레이션(미국)
- 볼티모어 에어코일 컴퍼니(미국)
- 데 리고 냉동(이탈리아)
- 포겔 그룹(과테말라)
- SCM Frigo S.p.A (이탈리아)
- Kühlmobelwerk Limburg GmbH (독일)
- MAYEKAWA MFG. CO., LTD. (일본)
- Viessmann Kühlsysteme GmbH (독일)
- Voltas (인도)
- True Manufacturing Co., Inc. (미국)
- Blue Star Limited (인도)
- Imbera (멕시코)
최근 동향
2025년 1월 : 회사는 지속 가능하고 물 효율적인 냉각 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 설계된 새로운 TrilliumSeries Dry Cooler의 출시를 발표했습니다.
2024년 6월 : Armacell은 서호주에 기반을 둔 열 및 음향 절연 재킷 시스템 전문 기업인 E&M Industries의 엔지니어링 사업을 인수했습니다. Armacell Australia Engineering Pty Ltd.로 운영되는 이번 인수는 Armacell의 아시아 태평양 절연 시장에서의 입지를 강화하고 데이터 센터 및 에너지 인프라 애플리케이션을 포함한 에너지 효율적이고 산업적인 절연 솔루션으로의 전략적 확장을 지원합니다. 이번 거래는 아르마셀의 제작 역량, 에너지 절약 기술 및 솔루션 기반 단열 제품 제공 능력을 강화합니다.
45901 : 데 리고 냉동(De Rigo Refrigeration)은 본드 그룹(The Bond Group)과 전략적 파트너십을 체결하여 영국 내 공식 유통사로 활동하며 영국 상업용 냉동 시장에서의 입지를 강화했습니다.
1 서론 30
1.1 연구 목적 30
1.2 시장 정의 30
1.3 연구 범위 31
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 31
1.3.2 포함 및 제외 항목 32
1.3.3 고려된 연도 32
1.3.4 고려된 통화 33
1.4 연구 제한 사항 33
1.5 이해관계자 33
1.6 변경 사항 요약 34
2 요약 보고서 35
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 35
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 36
2.3 상업용 냉동 시장의 파괴적 트렌드 37
2.4 고성장 부문 38
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 39
3 프리미엄 인사이트 40
3.1 상업용 냉동 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 40
3.2 지역별 상업용 냉동 시장 40
3.3 주요 국가별 상업용 냉동 시장 41
4 시장 개요 42
4.1 소개 42
4.2 시장 역학 43
4.2.1 주요 동인 43
4.2.1.1 전자상거래 식료품 및 제약 부문의 주도 하에 냉장 유통망 인프라의 급속한 확장 43
4.2.1.2 상업용 냉장고에 IoT 지원, 에너지 효율적, 스마트 제어 시스템의 통합 44
4.2.1.3 소매 식품 및 접객업 부문의 성장 44
4.2.2 제약 요인 46
4.2.2.1 불소화합물 냉매 사용에 대한 엄격한 규제 46
4.2.3 기회 46
4.2.3.1 천연 냉매를 활용하는 에너지 효율적인 냉동 시스템에 대한 수요 증가 46
4.2.3.2 전 세계적으로 증가하는 냉동 및 가공 식품 수요 47
4.2.4 도전 과제 47
4.2.4.1 숙련된 노동력 부족 증가 47
4.3 미충족 수요 및 백지 영역 48
4.3.1 상업용 냉동 시장에서의 미충족 수요 48
4.3.2 백지 영역 기회 48
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 49
4.4.1 상호 연결된 시장 49
4.4.2 부문 간 기회 49
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 50
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 50
4.5.2 생태계 변화 50
4.6 1/2/3차 업체들의 전략적 움직임 51
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 51
5 산업 동향 52
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 52
5.1.1 공급자의 협상력 53
5.1.2 구매자의 협상력 53
5.1.3 신규 진입자의 위협 53
5.1.4 대체재의 위협 54
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 54
5.2 거시경제 전망 54
5.2.1 소개 54
5.2.2 GDP 동향 및 전망 54
5.2.3 글로벌 상업용 냉동 산업 동향 56
5.3 가치 사슬 분석 57
5.3.1 연구 개발 57
5.3.2 원자재 57
5.3.3 제조 57
5.3.4 유통망 58
5.3.5 최종 사용 산업 58
5.4 생태계 분석 58
5.5 무역 데이터 59
5.5.1 수입 시나리오 (HS 코드 8418) 59
5.5.2 수출 시나리오 (HS 코드 8418) 60
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 61
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화 62
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 62
5.9 사례 연구 분석 63
5.9.1 운송사 사례 연구: 아이스크림 냉장 유지 63
5.9.2 운송사 사례 연구: 바나나 냉장 유지 63
5.9.3 베르데 그룹 리미티드: 냉장 사례 연구 64
5.10 상업용 냉장 시장에 미치는 미국 관세 영향 64
5.10.1 주요 관세율 65
5.10.2 가격 영향 분석 65
5.10.3 주요 국가/지역에 미치는 영향 65
5.10.3.1 미국 65
5.10.3.2 유럽 66
5.10.3.3 아시아 태평양 66
5.10.4 상업용 냉동 설비의 최종 사용 산업에 미치는 영향 66
5.10.4.1 호텔 및 레스토랑(HoReCa) 66
5.10.4.2 슈퍼마켓 및 대형마트 66
5.10.4.3 편의점 66
5.10.4.4 베이커리 66
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 67
6.1 주요 신흥 기술 67
6.1.1 무기 냉매를 이용한 증기 압축 냉동 67
6.2 보완 기술 67
6.2.1 스마트 상업용 냉동 기술 (IoT 지원 및 지능형 제어 시스템) 67
6.3 기술/제품 로드맵 68
6.3.1 단기 (2025–2027) | 공정 최적화 및 환경 규정 준수 68
6.3.2 중기 (2027–2030) | 혁신 및 지속가능한 전환 68
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 순환성, 탈탄소화 및 신규 적용 분야 69
6.4 특허 분석 70
6.4.1 방법론 70
6.5 미래 응용 분야 73
6.5.1 스마트 콜드 체인 물류: 디지털 냉동 네트워크 73
6.5.2 저온실가스(GWP) 냉매 및 탄소 중립 시스템 74
6.5.3 모듈형 및 휴대용 냉각 장치 74
6.5.4 식품 폐기물 감소 기술 74
6.5.5 의료 및 바이오제약 냉장 저장 75
6.6 상업용 냉동 시장에 대한 생성형 AI의 영향 75
6.6.1 소개 75
6.6.2 진단 및 문제 해결 75
6.6.3 에너지 최적화 및 예측 유지보수 76
6.6.4 교육 및 재고 관리 76
6.6.5 디자인 혁신 및 지속 가능성 76
7 지속 가능성 및 규제 환경 77
7.1 규제 환경 77
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 77
7.1.2 산업 표준 80
7.2 지속가능성 이니셔티브 81
7.2.1 상업용 냉동의 탄소 영향 및 친환경 적용 81
7.2.1.1 탄소 영향 감소 81
7.2.1.2 친환경 응용 81
7.3 지속가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 82
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 83
8 고객 환경 및 구매자 행동 84
8.1 의사 결정 과정 84
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 85
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 85
8.2.2 구매 기준 86
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 87
8.4 다양한 최종 사용 산업에서의 충족되지 않은 요구 사항 88
8.5 시장 수익성 89
8.5.1 수익 잠재력 89
8.5.2 비용 역학 89
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 90
9 상업용 냉동 시장, 도어 유형별 91
9.1 소개 91
9.2 싱글 91
9.2.1 소규모 상업용 수요를 위한 컴팩트하고 효율적인 싱글 도어 솔루션 제공 91
9.3 듀얼 91
9.3.1 시장 성장을 주도할 다용도 저장 솔루션에 대한 수요 91
9.4 다중 92
9.4.1 대규모 상업용 애플리케이션에서의 채택이 시장을 주도할 전망 92
10 상업용 냉동 시장, 냉매 유형별 93
10.1 소개 94
10.2 불소화합물 96
10.2.1 강력한 냉각 효율과 안정적인 열역학적 특성으로 채택 촉진 96
10.2.2 염화불화탄소(HCFC) 97
10.2.3 수소불화탄소(HFC) 97
10.2.4 수소불화올레핀(HFOS) 97
10.3 탄화수소 97
10.3.1 시장을 주도하는 천연 및 무독성 냉매에 대한 수요 97
10.3.2 이소부탄 98
10.3.3 프로판 98
10.3.4 기타 98
10.4 무기물 99
10.4.1 친환경 솔루션 채택 증가가 시장을 주도할 전망 99
10.4.2 암모니아 100
10.4.3 이산화탄소 100
10.4.4 기타 100
11 제품 유형별 상업용 냉동 시장 101
11.1 소개 102
11.2 운송용 냉동 103
11.2.1 온도 제어 식품 시스템 및 컨테이너에 대한 수요 증가가 시장 주도 103
11.2.2 운송용 냉동 장치의 유형 103
11.2.2.1 선적 컨테이너 103
11.2.2.2 트레일러 103
11.2.2.3 트럭 103
11.3 냉장고 및 냉동고 104
11.3.1 식품 안전 및 제품 품질에 대한 강조 증가가 시장 주도 104
11.3.2 냉장고 및 냉동고 유형 105
11.3.2.1 워크인 105
11.3.2.2 리치인 105
11.3.2.3 체스트 105
11.4 냉장 디스플레이 케이스 106
11.4.1 슈퍼마켓, 식료품점 및 기타 식품 소매점 증가로 시장 주도 106
11.5 음료 냉장 107
11.5.1 냉장 포장 음료에 대한 수요 증가로 채택 촉진 107
11.6 아이스크림 판매기 108
11. 6.1 아이스크림 및 냉동 디저트 소비 증가가 수요 견인 108
11.7 냉장 자판기 109
11.7.1 낮은 운영 및 기능 비용과 건강 식품에 대한 수요 증가로 시장 성장 지원 109
12 용도별 상업용 냉장 시장 110
12.1 소개 111
12.2 푸드 서비스 112
12.2.1 안전한 저장 수요 증가가 시장 주도 112
12.3 식품 및 음료 소매 112
12.3.1 시장 성장을 촉진하는 매력적인 진열 필요성 112
12.4 식품 및 음료 유통 113
12.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 현대식 상업용 냉장 시스템에 대한 수요 증가 113
12.5 식품 및 음료 생산 113
12.5.1 수요를 주도하는 제품 안전 및 품질에 대한 필요성 113
12.6 기타 응용 분야 113
13 최종 용도별 상업용 냉동 시장 114
13.1 소개 115
13.2 호텔 및 레스토랑 116
13.2.1 신흥국 중산층 인구 증가가 시장 주도 116
13.3 슈퍼마켓 및 대형마트 117
13.3.1 효율성 증대 및 비용 절감 필요성이 시장 주도 117
13.4 편의점 118
13.4.1 포장 식품 소비 증가 추세가 수요 주도 118
13.5 제과점 119
13.5.1 원료 보존 및 완제품 저장을 위한 온도 제어 요구 사항이 시장을 주도 119
14 지역별 상업용 냉장 시장 121
14.1 소개 122
14.2 아시아 태평양 123
14.2.1 중국 127
14.2.1.1 전자상거래 식료품 배송을 지원하기 위한 콜드 체인 물류 확장이 시장 성장을 촉진할 전망 127
14.2.2 일본 129
14.2.2.1 소매 및 접객업 부문의 확장이 시장 성장을 주도할 전망 129
14.2.3 인도 131
14.2.3.1 퀵서비스 레스토랑 체인 및 클라우드 키친의 확대로 수요 촉진 131
14.2.4 대한민국 132
14.2.4.1 냉동 식품 부문의 성장으로 시장 성장 지원 132
14.2.5 태국 134
14.2.5.1 시장 성장을 촉진할 대형마트 및 퀵서비스 레스토랑의 보급 확대 134
14.2.6 말레이시아 135
14.2.6.1 시장 성장을 뒷받침할 냉장 및 냉동 식품 제품에 대한 수요 증가 135
14.2.7 싱가포르 137
14.2.7.1 호텔 및 소매 부문에서 소형 고효율 냉동 솔루션 채택으로 수요 촉진 137
14.2.8 인도네시아 139
14.2.8.1 식품 서비스 부문 및 슈퍼마켓 체인 확대로 시장 성장 촉진 139
14.2.9 기타 아시아 태평양 지역 140
14.3 북미 142
14.3.1 미국 145
14.3.1.1 저온 저장 및 제빙 시설 건설이 시장 주도 145
14.3.2 캐나다 147
14.3.2.1 패스트푸드 체인점 확대 및 즉석식품 소비 증가로 수요 촉진 147
14.3.3 멕시코 149
14.3.3.1 도시화 증가, 젊은 소비자층, 현대식 소매 인프라에 대한 지속적인 투자로 시장 주도 149
14.4 유럽 151
14.4.1 영국 154
14.4.1.1 슈퍼마켓, 대형마트, 편의점의 성장이 시장을 주도 154
14.4.2 독일 156
14.4.2.1 상업용 냉동 설비에 천연 냉매 사용을 확대하는 규제가 시장 성장에 영향 156
14.4.3 이탈리아 158
14.4.3.1 자판기 채택 증가로 시장 주도 158
14.4.4 프랑스 159
14.4.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 천연 냉매로의 전환 159
14.4.5 스페인 161
14.4.5.1 식품 소매, 접객업 및 식품 가공 부문의 확장이 시장을 추진 161
14.4.6 기타 유럽 국가 163
14.5 중동 및 아프리카 164
14.5.1 GCC 국가 167
14.5.1.1 사우디아라비아 168
14.5.1.1.1 채택 촉진을 위한 콜드 체인 인프라 확장 168
14.5.1.2 기타 GCC 국가들 169
14.5.1.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 식품 소매 및 물류 인프라에 대한 투자 증가 169
14.5.2 이집트 171
14.5.2.1 성장을 주도하기 위한 콜드 체인 확장 및 농업용 냉장 저장 능력 개선 171
14.5.3 터키 173
14.5.3.1 식품 제조 기반 확대, 소매업 현대화 및 활발한 접객업 부문으로 채택 증가 173
14.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역 174
14.6 남미 176
14.6.1 브라질 179
14.6.1.1 냉동 및 즉석 식품 수요 증가로 채택 촉진 179
14.6.2 아르헨티나 181
14.6.2.1 슈퍼마켓 및 레스토랑 체인점 네트워크 확대로 시장 성장 촉진 181
14.6.3 칠레 182
14.6.3.1 물류 및 냉장 저장 인프라 투자로 시장 확장 가속화 182
14.6.4 남미 기타 지역 184
15 경쟁 환경 186
15.1 소개 186
15.2 주요 업체의 전략/승리 요인 186
15.3 매출 분석 188
15.4 2024년 시장 점유율 분석 189
15.4.1 다이킨 인더스트리즈(일본) 190
15.4.2 존슨 컨트롤스(미국) 191
15.4.3 허스만 코퍼레이션(미국) 191
15.4.4 단포스(덴마크) 191
15.4.5 도버 코퍼레이션 (미국) 191
15.4.6 하이얼 (중국) 192
15.4.7 에프타 코퍼레이트 (이탈리아) 192
15.5 브랜드/제품 비교 193
15.5.1 멀티덱 194
15.5.2 코랄 194
15.5.3 DA420IFTECH 194
15.5.4 HR-120A 194
15.5.5 수직 냉동고 디스플레이 194
15.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 195
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024년 196
15.7.1 스타 기업 196
15.7.2 신흥 선도 기업 196
15.7.3 보편적 기업 197
15.7.4 참가자 197
15.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 198
15.7.5.1 기업 발자국 198
15.7.5.2 지역 발자국 199
15.7.5.3 제품 유형 발자국 200
15.7.5.4 도어 유형 발자국 201
15.7.5.5 최종 사용 발자국 202
15.8 기업 평가 매트릭스: 신생 기업/중소기업, 2024 203
15.8.1 진보적인 기업 203
15.8.2 대응형 기업 203
15.8.3 역동적 기업 203
15.8.4 출발점 204
15.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 205
15.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 205
15.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 206
15.9 경쟁 시나리오 206
15.9.1 제품 출시 206
15.9.2 거래 207
15.9.3 확장 208
16 기업 프로필 210
16.1 주요 업체 210
16.1.1 다이킨 산업 주식회사 210
16.1.1.1 사업 개요 210
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 211
16.1.1.3 최근 동향 212
16.1.1.3.1 제품 출시 212
16.1.1.3.2 사업 확장 212
16.1.1.4 MnM 견해 212
16.1.1.4.1 승리할 권리 212
16.1.1.4.2 전략적 선택 213
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁적 위협 213
16.1.2 JOHNSON CONTROLS 214
16.1.2.1 사업 개요 214
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 215
16.1.2.3 최근 동향 216
16.1.2.3.1 거래 216
16.1.2.3.2 확장 216
16.1.2.4 MnM의 견해 217
16.1.2.4.1 승리할 권리 217
16.1.2.4.2 전략적 선택 217
16.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 217
16.1.3 HUSSMANN CORPORATION 218
16.1.3.1 사업 개요 218
16.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 218
16.1.3.3 MnM 관점 219
16.1.3.3.1 승리할 권리 219
16.1.3.3.2 전략적 선택 219
16.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 219
16.1.4 DANFOSS 220
16.1.4.1 사업 개요 220
16.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 221
16.1.4.3 최근 동향 222
16.1.4.3.1 거래 222
16.1.4.4 MnM 견해 222
16.1.4.4.1 승리할 권리 222
16.1.4.4.2 전략적 선택 222
16.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 223
16.1.5 DOVER CORPORATION 224
16.1.5.1 사업 개요 224
16.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 225
16.1.5.3 최근 동향 226
16.1.5.3.1 제품 출시 226
16.1.5.3.2 사업 확장 227
16.1.5.4 MnM의 견해 227
16.1.5.4.1 승리할 권리 227
16.1.5.4.2 전략적 선택 227
16.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 227
16.1.6 HAIER INC. 228
16.1.6.1 사업 개요 228
16.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 229
16.1.6.3 최근 동향 231
16.1.6.3.1 거래 231
16.1.6.4 MnM 견해 231
16.1.6.4.1 승리할 권리 231
16.1.6.4.2 전략적 선택 231
16.1.6.4.3 약점 및 경쟁적 위협 232
16.1.7 EPTA CORPORATE 233
16.1.7.1 사업 개요 233
16.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 234
16.1.7.3 최근 개발 동향 236
16.1.7.3.1 거래 236
16.1.7.4 MnM 견해 236
16.1.7.4.1 승리할 권리 236
16.1.7.4.2 전략적 선택 236
16.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 237
16.1.8 BALTIMORE AIRCOIL COMPANY 238
16.1.8.1 사업 개요 238
16.1.8.2 제공 제품 238
16.1.8.3 최근 발전 상황 239
16.1.8.3.1 제품 출시 239
16.1.8.3.2 거래 239
16.1.9 TRUE MANUFACTURING CO., INC. 241
16.1.9.1 사업 개요 241
16.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 241
16.1.10 BLUE STAR LIMITED 243
16.1.10.1 사업 개요 243
16.1.10.2 제공 제품 244
16.1.10.3 최근 개발 동향 245
16.1.10.3.1 제품 출시 245
16.1.10.3.2 사업 확장 245
16.1.11 IMBERA 246
16.1.11.1 사업 개요 246
16.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 246
16.1.12 DE RIGO REFRIGERATION 247
16.1.12.1 사업 개요 247
16.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 247
16.1.12.3 최근 동향 248
16.1.12.3.1 제품 출시 248
16.1.12.3.2 거래 249
16.1.13 FOGEL GROUP 250
16.1.13.1 사업 개요 250
16.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 250
16.1.14 KÜHLMÖBELWERK LIMBURG GMBH 252
16.1.14.1 사업 개요 252
16.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 252
16.1.15 SCM FRIGO S.P.A. 254
16.1.15.1 사업 개요 254
16.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 254
16.1.16 MAYEKAWA MFG. CO., LTD. 255
16.1.16.1 사업 개요 255
16.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 255
16.1.17 VIESSMANN KÜHLSYSTEME GMBH 257
16.1.17.1 사업 개요 257
16.1.17.2 제공 제품/솔루션/서비스 257
16.1.17.3 최근 개발 동향 258
16.1.17.3.1 거래 258
16.1.18 VOLTAS 260
16.1.18.1 사업 개요 260
16.1.18.2 제공 제품/솔루션/서비스 261
16.1.18.3 최근 개발 동향 262
16.1.18.3.1 제품 출시 262
16.1.18.3.2 거래 262
16.1.19 ARNEG S.P.A. 263
16.1.19.1 사업 개요 263
16.1.19.2 제공 제품/솔루션/서비스 263
16.1.19.3 최근 개발 동향 264
16.1.19.3.1 거래 264
16.1.20 JBG-2 265
16.1.20.1 사업 개요 265
16.1.20.2 제공 제품/솔루션/서비스 265
16.1.21 ISA SPA 266
16.1.21.1 사업 개요 266
16.1.21.2 제공 제품/솔루션/서비스 266
16.1.22 METALFRIO 268
16.1.22.1 사업 개요 268
16.1.22.2 제공 제품/솔루션/서비스 269
16.1.23 HOSHIZAKI CORPORATION 271
16.1.23.1 사업 개요 271
16.1.23.2 제공 제품/솔루션/서비스 272
16.1.23.3 최근 개발 상황 273
16.1.23.3.1 거래 273
16.1.24 LIEBHERR 274
16.1.24.1 사업 개요 274
16.1.24.2 제공 제품/솔루션/서비스 275
16.1.25 AUCMA INTERNATIONAL 277
16.1.25.1 사업 개요 277
16.1.25.2 제공 제품/솔루션/서비스 278
16.1.26 ZHEJIANG XINGXING REFRIGERATION CO., LTD. 279
16.1.26.1 사업 개요 279
16.1.26.2 제공 제품/솔루션/서비스 279
16.1.27 SANDEN INTERCOOL (THAILAND) PCL 281
16.1.27.1 사업 개요 281
16.1.27.2 제공 제품/솔루션/서비스 282
16.1.28 BITZER KÜHLMASCHINENBAU GMBH 283
16.1.28.1 사업 개요 283
16.1.28.2 제공 제품/솔루션/서비스 283
16.1.28.3 최근 개발 동향 284
16.1.28.3.1 거래 284
16.2 기타 업체 285
16.2.1 SECOP GMBH 285
16.2.2 ELANPRO 286
16.2.3 NORLAKE, INC. 286
16.2.4 FRIGO BLOCK 287
16.2.5 제로 존, INC. 288
17 연구 방법론 289
17.1 연구 데이터 289
17.1.1 2차 데이터 290
17.1.1.1 주요 2차 자료 목록 290
17.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 290
17.1.2 1차 자료 291
17.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 291
17.1.2.2 1차 인터뷰 참여자 목록 (공급 측면) 291
17.1.2.3 주요 산업 통찰력 292
17.1.2.4 전문가 인터뷰 분석 292
17.1.3 수요 측면 분석 293
17.2 시장 규모 추정 293
17.2.1 상향식 접근법 294
17.2.2 탑다운 접근법 294
17.2.3 공급 측면 분석 295
17.2.3.1 공급 측면 분석을 위한 계산 296
17.3 성장 예측 296
17.4 데이터 삼각측량 297
17.5 요인 분석 298
17.6 연구 가설 298
17.7 연구 한계 299
17.8 위험 평가 299
18 부록 300
18.1 토론 가이드 300
18.2 노우즈스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 303
18.3 맞춤 설정 옵션 305
18.4 관련 보고서 305
18.5 저자 정보 306
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