의료용 폴리머 시장은 첨단 의료 기기에 대한 수요 증가, 고령 인구 증가, 최소 침습적 시술의 확산에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 생체 적합성 및 고성능 소재 개발 분야의 지속적인 기술 발전, 의료 인프라 확대, 의료 서비스 품질에 대한 인식 제고는 이 시장의 글로벌 확장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 기업에 미치는 영향은 주요 고객 동향 또는 파괴적 변화에서 비롯됩니다. ‘핫베츠(hotbets)’는 의료용 폴리머 제조업체의 고객을 지칭하며, 이들의 목표 응용 분야 역시 해당 제조업체의 범위 내에 있습니다. 진화하는 동향이나 파괴적 변화와 같은 변화는 최종 사용자의 수익에 영향을 미칠 것입니다. 이러한 최종 사용자에 대한 수익 영향은 다시 ‘핫베츠’의 수익에 영향을 미치며, 이는 결국 의료용 폴리머 제조업체의 수익에까지 파급 효과를 일으킵니다.
시장 생태계
의료용 폴리머 시장 생태계는 원료 공급업체(DSM-Firmenich, Eastman Chemical Company), 제조업체(BASF, SABIC, Covestro AG, Celanese Corporation), 최종 사용자(Medtronic, GE HealthCare)로 구성됩니다. 원료에는 에틸렌옥사이드, 프로필렌옥사이드와 같은 단량체와 폴리머 합성에 사용되는 다양한 석유화학 파생 화합물이 포함됩니다. 최종 사용자는 제품 개발, 품질 기준 및 가격 책정 전략에 대한 수요를 주도합니다. 가치 사슬 전반에 걸친 협업은 혁신과 시장 성장의 핵심입니다.
지역
전망 기간 동안 북미가 글로벌 의료용 폴리머 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
북미 의료용 폴리머 시장은 첨단 의료 기기에 대한 수요 증가, 임플란트 및 보철물이 필요한 고령화 인구, 지속적인 연구 개발 투자, 엄격한 규제 기준에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한 최소 침습 수술, 생체 적합성 소재의 사용 증가 및 확대된 의료 인프라가 다양한 의료 응용 분야에서의 시장 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.
의료용 폴리머 시장: 기업 평가 매트릭스
의료용 폴리머 시장 매트릭스에서 BASF(스타)는 의료용으로 설계된 고성능 생체적합성 폴리머의 광범위한 포트폴리오로 강력한 시장 점유율과 폭넓은 제품군을 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. 솔베이(솔베이, 신흥 리더)는 차세대 의료 기기에 고성능, 생체적합성 및 내구성을 제공하는 첨단 특수 폴리머를 보유하고 있습니다. BASF가 규모와 다양한 제품 라인업을 통해 우위를 유지하는 반면, 고성능 폴리머 수요가 지속적으로 증가함에 따라 솔베이는 리더스 쿼드런트로 진입할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- BASF SE (독일)
- SABIC (사우디아라비아)
- 코베스트로 AG (독일)
- 셀라네즈 코퍼레이션 (미국)
- 에보닉 인더스트리즈 (독일)
최근 동향
2024년 3월 : 세계 최대 화학 기업 중 하나인 SABIC은 벨기에 플란데런 림부르크 지역 최대 비대학 의료 클러스터 중 하나인 제사 병원(Jessa Hospital)의 투석과와 협력하여 의료용 플라스틱을 의료 재료 흐름으로 재활용하는 새로운 시장 기회를 모색했습니다. 개념 검증 파일럿 프로젝트로, 제사 병원들의 사용 후 의료용 플라스틱은 첨단 재활용 공정을 통해 열분해유로 처리되었으며, 이는 사빅이 TRUCIRCLE 폴리머를 제조하는 순환형 원료로 활용되었습니다. 각 제품은 의료용 등급 사양에 맞춰 제조되었으며, 신규 원료 기반 의료용 등급 폴리머 대비 동등하거나 우수한 성능, 순도 및 생리학적 안전성을 보였습니다.
2023년 10월 : 코베스트로는 중국 상하이 통합 생산 현장에 폴리카보네이트 전용 최초의 기계적 재활용(MCR) 컴파운딩 라인을 가동했습니다. 이 컴파운딩 라인은 지속가능성 약속, 특히 전기/전자 제품, 자동차, 의료 및 소비재 애플리케이션에 사용되는 소비자 후 재활용(PCR) 플라스틱에 대한 약속에 부응하여 매년 25,000톤 이상의 폴리카보네이트와 기계적 재활용 소재가 포함된 블렌드를 생산할 예정입니다.
2023년 10월 : 코베스트로는 독일 니더작센 주 봄리츠에 위치한 플라틸론(Platilon) 제품군의 열가소성 폴리우레탄(TPU) 필름 관련 생산 능력과 관련 인프라 및 물류를 증설했습니다.
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 포함 및 제외 항목 29
1.3.2 고려 연도 29
1.4 고려된 통화 29
1.5 고려된 단위 30
1.6 이해관계자 30
1.7 변경 사항 요약 30
2 연구 방법론 31
2.1 연구 데이터 31
2.1.1 2차 데이터 32
2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 32
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 32
2.1.2 1차 자료 33
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 33
2.1.2.2 1차 인터뷰 참여자 목록—수요 및 공급 측면 34
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 34
2.1.2.4 1차 인터뷰 분석 34
2.2 시장 규모 추정 35
2.2.1 상향식 접근법 35
2.2.2 하향식 접근법 36
2.3 예측 수치 계산 37
2.4 데이터 삼각측량 37
2.5 요인 분석 38
2.6 연구 가정 39
2.7 제한 사항 및 위험 요소 39
3 요약 41
4 프리미엄 인사이트 45
4.1 의료용 폴리머 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 45
4.2 유형별 의료용 폴리머 시장 45
4.3 응용 분야별 의료용 폴리머 시장 46
4.4 제조 기술별 의료용 폴리머 시장 46
4.5 국가별 의료용 폴리머 시장 47
5 시장 개요 48
5.1 소개 48
5.2 시장 역학 48
5.2.1 주요 동인 49
5.2.1.1 생체 적합성 소재에 대한 수요 증가 49
5.2.1.2 전 세계 고령 인구 급증 49
5.2.1.3 의료 기술 발전 50
5.2.1.4 만성 질환 증가 50
5.2.1.5 의료용 등급 재료에 대한 규제 지원 50
5.2.2 제약 요인 51
5.2.2.1 규제 복잡성과 승인 절차 51
5.2.2.2 대체 재료와의 높은 경쟁 51
5.2.2.3 환경적 지속 가능성 문제 52
5.2.3 기회 52
5.2.3.1 재생 의학의 성장 52
5.2.3.2 최소 침습적 기기에 대한 수요 53
5.2.3.3 생분해성 폴리머의 발전 53
5.2.4 도전 과제 54
5.2.4.1 신소재의 비용 제약 54
5.2.4.2 장기 내구성 및 분해 제어 55
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 55
5.3.1 신규 진입자의 위협 56
5.3.2 대체재의 위협 57
5.3.3 구매자의 협상력 57
5.3.4 공급자의 교섭력 57
5.3.5 경쟁적 라이벌리의 강도 58
5.4 거시경제 지표 58
5.4.1 글로벌 GDP 동향 58
6 산업 동향 60
6.1 소개 60
6.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 60
6.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 60
6.2.2 구매 기준 61
6.3 가치 사슬 분석 62
6.3.1 원자재 공급업체 63
6.3.2 제조업체 64
6.3.3 유통업체 64
6.3.4 최종 소비자 64
6.4 생태계 분석 64
6.5 사례 연구 분석 65
6.5.1 에보닉 인더스트리즈, 제나셀 GMBH에 상처 드레싱, 이식 재료 및 약물 전달 시스템을 위한 의료용 폴리머 공급 65
6.5.2 엔싱거, 고주파 수술용 고성능 의료용 폴리머 제공 66
6.6 규제 환경 66
6.7 기술 분석 69
6.7.1 핵심 기술 69
6.7.1.1 생체 적합성 폴리머 69
6.7.1.2 열가소성 엘라스토머 69
6.7.2 보완 기술 70
6.7.2.1 열가소성 엘라스토머 70
6.7.2.2 표면 개질 기술 70
6.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 70
6.9 무역 분석 71
6.9.1 수입 시나리오 71
6.9.2 수출 시나리오 73
6.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025-2026 74
6.11 가격 분석 75
6.11.1 지역별 평균 판매 가격 동향, 2022–2024 75
6.11.2 응용 분야별 평균 판매 가격 동향, 2022–2024 76
6.11.3 주요 업체별 평균 판매 가격, 응용 분야별, 2024 76
6.12 투자 및 자금 조달 시나리오 78
6.13 특허 분석 78
6.13.1 방법론 78
6.13.2 2015–2024년 전 세계 특허 등록 현황 79
6.13.3 공개 동향 79
6.13.4 통찰력 80
6.13.5 특허의 법적 상태 80
6.13.6 관할권 분석 80
6.13.7 주요 출원인 81
6.14 의료용 폴리머 시장에 대한 AI/일반 AI의 영향 82
6.15 2025년 미국 관세가 의료용 폴리머 시장에 미치는 영향 83
6.15.1 소개 83
6.15.2 주요 관세율 83
6.15.3 가격 영향 분석 84
6.15.4 주요 국가/지역에 미치는 영향 84
6.15.4.1 북미 84
6.15.4.2 유럽 85
6.15.4.3 아시아 태평양 85
6.15.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 85
7 유형별 의료용 폴리머 시장 86
7.1 소개 87
7.2 의료용 플라스틱 92
7.2.1 시장을 주도하는 재료 과학 및 제조 기술의 발전 92
7.2.2 폴리프로필렌 92
7.2.3 폴리염화비닐 92
7.2.4 폴리에틸렌 92
7.2.5 폴리스티렌 93
7.2.6 엔지니어링 및 고성능 플라스틱 93
7.2.6.1 폴리에테르 에테르 케톤 93
7.2.6.2 나일론/폴리아미드 93
7.2.6.3 폴리페닐설폰 94
7.2.6.4 폴리설폰 94
7.2.6.5 폴리메틸 메타크릴레이트 94
7.2.6.6 폴리카보네이트 94
7.2.6.7 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 94
7.2.6.8 기타 엔지니어링 및 고성능 플라스틱 95
7.2.7 기타 의료용 플라스틱 95
7.3 의료용 탄성체 95
7.3.1 시장 성장을 주도하는 유연성, 내구성 및 생체 적합성 95
7.3.2 실리콘 95
7.3.3 열가소성 탄성체 96
7.3.3.1 열가소성 폴리우레탄 96
7.3.3.2 열가소성 가황물 96
7.3.3.3 열가소성 스티렌계 탄성 중합체 96
7.3.3.3.1 폴리(스티렌-부타디엔-스티렌) 97
7.3.3.3.2 스티렌-에틸렌-부틸렌-스티렌 97
7.3.3.4 열가소성 공중합 에스터 엘라스토머 97
7.4 기타 의료용 엘라스토머 97
8 제조 기술별 의료용 폴리머 시장 98
8.1 서론 99
8.2 압출 튜브 101
8.2.1 정맥 투여 시스템, 카테터,
및 수술 기구에서의 사용 증가가 시장 주도 101
8.3 압축 성형 101
8.3.1 의족, 정형외과 임플란트 및 치과 부품에서의 사용 증가가 시장 주도 101
8.4 사출 성형 101
8.4.1 시린지, 수술 기구 및 이식형 장치의 사용 증가로 시장 주도 101
8.5 기타 제조 기술 102
9 응용 분야별 의료용 폴리머 시장 103
9.1 소개 104
9.2 의료용 일회용품 109
9.2.1 카테터 및 주사기에 대한 수요 증가가 시장 주도 109
9.2.2 장갑 109
9.2.3 주사기 109
9.2.4 의료용 백 110
9.2.5 기타 의료용 일회용품 110
9.3 의료 기기 및 장치 111
9.3.1 증가하는 수술 및 시술 적용이 시장 주도 111
9.3.2 의료용 튜브 111
9.3.3 카테터 111
9.3.4 약물 전달 기기 112
9.3.5 기타 의료 기기 및 장치 112
9.4 의수족 113
9.4.1 고급 사지 보철물 및 임플란트 수요 증가가 시장 주도 113
9.4.2 임플란트 113
9.4.3 사지 보철물 113
9.4.4 기타 보철 응용 분야 114
9.5 진단 기기 및 도구 114
9.5.1 수술 및 시술 적용 분야의 수요 증가가 시장 주도 114
9.5.2 치과용 도구 114
9.5.3 수술 기기 115
9.5.4 기타 진단 기기 및 도구 115
9.6 기타 응용 분야 116
10 지역별 의료용 폴리머 시장 117
10.1 소개 118
10.2 북미 120
10.2.1 미국 131
10.2.1.1 의료 부문에 대한 높은 R&D 투자가 시장을 주도할 전망 131
10.2.2 캐나다 139
10.2.2.1 치과 임플란트에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 전망 139
10.2.3 멕시코 148
10.2.3.1 제조 시설 확장이 시장 주도 148
10.3 아시아 태평양 156
10.3.1 중국 168
10.3.1.1 의료 기기 제조 시설 설립 및 기타 의료 관련 분야 투자가 시장 주도 168
10.3.2 인도 176
10.3.2.1 빠른 경제 성장과 인구 증가로 시장 주도 176
10.3.3 대한민국 185
10.3.3.1 선진 의료 및 의료 기술로 시장 활성화 185
10.3.4 일본 193
10.3.4.1 시장을 뒷받침하는 최소 침습 치료 및 로봇 수술의 발전 193
10.3.5 호주 201
10.3.5.1 시장을 뒷받침하는 규제 준수 및 전략적 협력 201
10.3.6 기타 아시아 태평양 지역 209
10.4 중동 및 아프리카 217
10.4.1 GCC 국가 228
10.4.1.1 사우디아라비아 229
10.4.1.1.1 고령 인구 급증으로 의료용 폴리머 수요 증가 229
10.4.1.2 아랍에미리트 237
10.4.1.2.1 인구 증가와 변화하는 역학이 시장을 주도할 전망 237
10.4.1.3 기타 GCC 국가들 245
10.4.2 남아프리카 공화국 253
10.4.2.1 의료 분야 정부 지출 증가가 시장을 주도할 전망 253
10.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역 261
10.5 유럽 270
10.5.1 독일 281
10.5.1.1 치과 임플란트 적용 수요 증가로 시장 주도 281
10.5.2 프랑스 289
10.5.2.1 고령화 인구 및 좌식 생활 방식이 폴리머 수요를 촉진할 전망 289
10.5.3 영국 297
10.5.3.1 만성 질환 발생률 증가 및 혁신에 대한 정부 지원이 시장 성장 견인 297
10.5.4 이탈리아 305
10.5.4.1 글로벌 기업들의 입지와 강력한 생산 시설이 시장 성장을 촉진할 전망 305
10.5.5 스페인 313
10.5.5.1 의료 부문에 대한 정부 자금 지원 급증으로 시장 지원 313
10.5.6 기타 유럽 국가들 321
10.6 남미 329
10.6.1 브라질 340
10.6.1.1 고령화 인구 증가, 경제 확장 및 건강 의식 제고로 시장 주도 340
10.6.2 아르헨티나 348
10.6.2.1 고도로 훈련된 전문가의 가용성과 저렴한 의료 서비스 비용이 의료 관광 산업을 촉진함 348
10.6.3 남미 기타 지역 356
11 경쟁 환경 365
11.1 개요 365
11.2 주요 업체 전략 365
11.3 매출 분석, 2022–2024 368
11.4 시장 점유율 분석, 2024 368
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 371
11.6 브랜드/제품 비교 분석 372
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 373
11.7.1 스타 기업 373
11.7.2 신흥 선도 기업 373
11.7.3 보편적 기업 373
11.7.4 참가자 373
11.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 375
11.7.5.1 기업 발자국 375
11.7.5.2 지역 발자국 376
11.7.5.3 유형 발자국 377
11.7.5.4 애플리케이션 시장 점유율 378
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 379
11.8.1 선도 기업 379
11.8.2 대응 기업 379
11.8.3 역동적인 기업들 379
11.8.4 출발점 379
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2024 381
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 381
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 382
11.9 경쟁 시나리오 383
11.9.1 제품 출시 383
11.9.2 거래 384
11.9.3 확장 386
12 기업 프로필 390
12.1 주요 기업 390
12.1.1 BASF 390
12.1.1.1 사업 개요 390
12.1.1.2 제공 제품/서비스/솔루션 391
12.1.1.3 최근 동향 392
12.1.1.3.1 제품 출시 392
12.1.1.3.2 거래 393
12.1.1.4 MnM 관점 393
12.1.1.4.1 주요 강점 393
12.1.1.4.2 전략적 선택 393
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 394
12.1.2 SABIC 395
12.1.2.1 사업 개요 395
12.1.2.2 제공 제품/서비스/솔루션 396
12.1.2.3 최근 동향 397
12.1.2.3.1 거래 397
12.1.2.4 MnM의 견해 398
12.1.2.4.1 주요 강점 398
12.1.2.4.2 전략적 선택 398
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 398
12.1.3 COVESTRO AG 399
12.1.3.1 사업 개요 399
12.1.3.2 제공 제품/서비스/솔루션 400
12.1.3.3 최근 동향 401
12.1.3.3.1 제품 출시 401
12.1.3.3.2 사업 확장 401
12.1.3.4 MnM 관점 402
12.1.3.4.1 주요 강점 402
12.1.3.4.2 전략적 선택 403
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 403
12.1.4 CELANESE CORPORATION 404
12.1.4.1 사업 개요 404
12.1.4.2 제공 제품/서비스/솔루션 405
12.1.4.3 최근 동향 406
12.1.4.3.1 거래 406
12.1.4.3.2 확장 407
12.1.4.4 MnM 관점 407
12.1.4.4.1 주요 강점 407
12.1.4.4.2 전략적 선택 408
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 408
12.1.5 에보닉 인더스트리즈 409
12.1.5.1 사업 개요 409
12.1.5.2 제공 제품/서비스/솔루션 410
12.1.5.3 최근 동향 411
12.1.5.3.1 제품 출시 411
12.1.5.3.2 사업 확장 412
12.1.5.4 MnM 견해 413
12.1.5.4.1 주요 강점 413
12.1.5.4.2 전략적 선택 413
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 413
12.1.6 ARKEMA 414
12.1.6.1 사업 개요 414
12.1.6.2 제공 제품/서비스/솔루션 415
12.1.6.3 최근 동향 416
12.1.6.3.1 제품 출시 416
12.1.6.3.2 거래 416
12.1.6.3.3 확장 417
12.1.6.4 MnM의 견해 417
12.1.6.4.1 주요 강점 417
12.1.7 SOLVAY 419
12.1.7.1 사업 개요 419
12.1.7.2 제공 제품/서비스/솔루션 421
12.1.7.3 MnM의 견해 421
12.1.7.3.1 주요 강점 421
12.1.8 KURARAY CO., LTD. 422
12.1.8.1 사업 개요 422
12.1.8.2 제공 제품/서비스/솔루션 423
12.1.8.3 최근 개발 동향 424
12.1.8.3.1 확장 424
12.1.8.4 MnM 견해 424
12.1.9 MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. 425
12.1.9.1 사업 개요 425
12.1.9.2 제공 제품/서비스/솔루션 425
12.1.9.3 최근 동향 426
12.1.9.3.1 거래 426
12.1.9.3.2 확장 426
12.1.9.4 MnM 견해 427
12.1.10 듀폰 428
12.1.10.1 사업 개요 428
12.1.10.2 제공 제품/서비스/솔루션 429
12.1.10.3 최근 개발 동향 429
12.1.10.3.1 거래 429
12.1.10.3.2 확장 429
12.1.10.4 MnM 견해 430
12.2 기타 업체 431
12.2.1 TRINSEO 431
12.2.2 KRATON CORPORATION 432
12.2.3 TOTAL PLASTICS 433
12.2.4 SIMONA AMERICA 434
12.2.5 DSM 435
12.2.6 INVIBIO 436
12.2.7 AVIENT CORPORATION 436
12.2.8 RTP COMPANY 437
12.2.9 TEKNIPLEX 438
12.2.10 TEKNOR APEX 439
12.2.11 MITSUBISHI CHEMICALS ADVANCED MATERIALS 440
12.2.12 WACKER CHIMIE 440
12.2.13 HARDIE POLYMERS 441
12.2.14 ELIX POLYMERS 442
12.2.15 INNOVATIVE POLYMER COMPOUNDS 443
13 부록 444
13.1 토론 가이드 444
13.2 노우리지스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 447
13.3 맞춤 설정 옵션 449
13.4 관련 보고서 449
13.5 저자 정보 450
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