주요 내용
PLA의 원료로는 사탕수수, 옥수수 전분, 카사바, 사탕무 등 재생 가능한 자원이 포함됩니다. 각 원료는 가용성, 비용 효율성, 탄소 발자국, 가공 용이성 측면에서 고유한 장점을 지녀 대규모 PLA 생산에 적합합니다.
열성형, 사출 성형, 압출, 블로우 성형을 위한 여러 등급이 존재합니다. 열성형 등급은 경질 포장재에, 압출 등급은 필름 및 시트에, 사출 성형 등급은 소비재 및 생체 의학 제품에, 블로우 성형 등급은 병 및 중공 용기에 사용됩니다.
PLA의 적용 분야는 경질 열성형 제품, 필름 및 시트, 병 등이 있습니다.
최종 사용자 시장으로는 포장, 소비재, 농업, 섬유, 생의학 분야가 있습니다.
원료(옥수수, 사탕수수)의 가용성, 일회용 플라스틱 규제 정부 정책, 성장하는 소비자 시장으로 인해 아시아 태평양 지역에서 PLA 시장이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 북미와 유럽은 기술 발전, 지속가능성 목표, 바이오플라스틱 채택을 촉진하는 지원 규제로 인해 여전히 강력한 시장으로 남아 있습니다.
PLA 시장은 기업들이 생산 능력 확장, 합작 투자, 인수합병 등 유기적·무기적 성장 전략을 시행함에 따라 경쟁이 치열합니다. NatureWorks LLC, TotalEnergies Corbion, Euterro, Danimer Scientific, BASF SE 등 업계 선도 기업들은 모두 생산 능력을 증대하고 고내열성·내구성 PLA와 같은 고급 제품군에 투자하고 있습니다.
전 세계적 지속가능성 요구 증가와 지속적인 혁신으로 PLA 시장은 견실한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. PLA는 엄격한 환경 기준을 충족할 뿐만 아니라 기존 플라스틱과 동등한 품질을 제공하는 원스톱 소재로 자리매김하고 있습니다. 생분해성, 경량성, 공정 호환성이라는 장점이 포장재, 소비재, 농업, 섬유, 생의학 분야에서 광범위하게 활용되는 주된 이유입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
PLA 부문 비즈니스의 변화는 주로 소비자 선호도 변화와 이 부문의 주요 사용 산업에서의 파괴적 변화에 기인합니다. 예를 들어, 포장재 제조업체, 소비재 생산자, 농업용 필름 가공업체, 생의학 기기 제조업체가 PLA 공급업체의 주요 이해관계자입니다. 최종 사용자는 친환경 소비자와 지속가능한 솔루션을 도입하는 산업이 혼합되어 있습니다. 이러한 분야의 수요는 글로벌 지속가능성 추진, 일회용 플라스틱에 대한 정부 규제, 바이오폴리머 가공 기술, 기존 플라스틱과의 가격 경쟁력 등 트렌드에 크게 좌우됩니다. 원자재 공급 변화, 생산 능력, 친환경 제품의 소비자 수용도는 PLA 생산자의 수익에 직접적인 영향을 미치며, 이는 궁극적으로 폴리락틱산 시장의 전반적인 성장과 경쟁 구도를 결정합니다.
폴리락틱산 시장 생태계
PLA 생태계에는 원료 공급업체, PLA 제조업체, 유통업체 및 최종 사용자가 포함됩니다. 공급업체는 옥수수 전분, 사탕수수, 카사바, 사탕무와 같은 바이오매스 원료를 제공하며, 이는 발효를 통해 PLA의 핵심 단량체인 젖산을 생산합니다. 현재 발효기들은 비식용 바이오매스도 처리하며 다양한 원료 사용을 촉진하고 있습니다. 유통업체들은 PLA 수지 또는 덩어리의 물류, 저장, 글로벌 유통을 담당하며, 하류 변환업체들에게 지역 시장 접근성, 포장 규정 준수, 추적성, 지속가능성 관련 문서 등을 제공합니다. 최종 사용자는 포장, 농업, 3D 프린팅, 섬유, 자동차, 의료 기기 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 글로벌 폴리락틱산 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역으로 전망
당사의 추정에 따르면 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 폴리락틱산(PLA) 시장에서 가장 빠르게 성장할 지역이 될 것입니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가들은 산업화와 도시화가 진행 중이며, 환경 의식 증대로 인해 지속 가능한 소재로의 전환이 가속화되고 있습니다. 일회용 플라스틱 금지 및 바이오 기반 소재 촉진과 같은 정부 인센티브가 수요를 주도하고 있습니다. 포장, 섬유, 전자, 자동차 분야의 성장은 PLA 확장을 지속시킬 것입니다. 지역 바이오플라스틱 생산 지원 정책과 순환 경제 목표 달성을 위한 공공-민간 파트너십은 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 정부 지원, 증가하는 산업 생산 능력, 하류 산업의 수요로 인해 아시아 태평양 지역은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 PLA 시장이 될 전망입니다.
폴리락틱산 시장: 기업 평가 매트릭스
네이처웍스 LLC(스타)는 대규모 생산 능력, 글로벌 사업 기반, 강력한 지속가능성 투자를 바탕으로 PLA 시장 최상위권을 차지하고 있습니다. 토탈에너지스 코비온(신흥 선도기업)은 유럽과 아시아에서 고온 내성 및 내구성 등급의 포장재 및 의료용 소재를 중심으로 한 루미니(Luminy) PLA 제품군으로 성장하고 있습니다. 네이처웍스는 혁신과 파트너십을 통해 선두를 유지하는 반면, 토탈에너지스 코비온은 생산 능력 확대와 전략적 협력을 통해 지속가능성에 초점을 맞춘 경쟁자로서 추진력을 얻고 있습니다.
주요 시장 참여사
- NatureWorks LLC (US)
- TotalEnergies Corbion (Netherlands)
- BASF SE (Germany)
- COFCO (China)
- Futerro (Belgium)
- Danimer Scientific (US)
- TORAY INDUSTRIES, INC. (Japan)
- Evonik Industries (Germany)
- Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japan)
- UNITIKA LTD. (Japan)
최근 동향
2025년 6월 : 토탈에너지스 코비언, 자사 루미니 PLA에 대한 새로운 생애주기평가(LCA) 발표.
2025년 5월 : 푸테로, 노르망디에 유럽 최초 바이오 정제소 설립 계획. 젖산, 락타이드, PLA 생산과 화학적·기계적 재활용 결합.
2025년 4월 : 토탈에너지스 코비온과 USEON 테크놀로지 리미티드가 EPLA 상용화를 위해 협력했습니다.
2024년 11월 : 푸테로가 노르망디에 유럽 최초의 수직 통합 바이오 정제 시설을 설립하여 PLA 생산 및 재활용을 시작했습니다.
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 28
1.3.2 포함 및 제외 사항 29
1.3.3 고려된 연도 30
1.3.4 고려된 통화 30
1.3.5 고려된 단위 30
1.4 이해관계자 30
2 연구 방법론 31
2.1 연구 데이터 31
2.1.1 2차 데이터 32
2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 32
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 32
2.1.2 1차 데이터 33
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 33
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 34
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 34
2.2 시장 규모 추정 35
2.2.1 상향식 접근법 35
2.2.2 하향식 접근법 36
2.3 데이터 삼각검증 36
2.4 연구 가정 38
2.5 성장률 가정/전망 38
2.5.1 공급 측면 39
2.5.2 수요 측면 39
2.6 위험 평가 39
2.7 연구 한계 39
3 요약 40
4 프리미엄 인사이트 45
4.1 폴리락틱산 시장의 매력적인 기회 45
4.2 등급별 폴리락틱산 시장 45
4.3 원자재별 폴리락틱산 시장 46
4.4 응용 분야별 폴리락틱산 시장 46
4.5 최종 사용 산업별 폴리락틱산 시장 47
4.6 국가별 폴리락틱산 시장 47
5 시장 개요 48
5.1 소개 48
5.2 시장 역학 49
5.2.1 주요 동인 49
5.2.1.1 친환경 플라스틱 제품에 대한 소비자 선호도 변화 49
5.2.1.2 포장 및 퇴비화 가능 백 응용 분야에서의 사용 증가 52
5.2.1.3 친환경 조달 정책 및 규제에 대한 정부의 집중 52
5.2.1.4 PLA의 발효 및 중합 공정 기술 발전 53
5.2.2 제약 요인 53
5.2.2.1 기존 플라스틱에 비해 높은 PLA 가격 53
5.2.2.2 고온 및 고충격 응용 분야에서의 제한된 성능 53
5.2.3 기회 53
5.2.3.1 새로운 최종 사용 응용 분야 개발 53
5.2.3.2 아시아 태평양 신흥 국가에서의 높은 성장 잠재력 54
5.2.3.3 3D 프린팅, 농업 및 섬유 부문에서의 PLA의 다용도성 54
5.2.4 도전 과제 54
5.2.4.1 기존 플라스틱에 비해 낮은 열 안정성 및 기계적 성능 54
5.2.4.2 다른 생분해성 또는 재생 플라스틱과의 경쟁 54
5.2.4.3 비싸고 복잡한 생산 공정 55
5.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 56
5.3.1 공급자의 협상력 57
5.3.2 구매자의 협상력 57
5.3.3 대체재의 위협 57
5.3.4 신규 진입자의 위협 58
5.3.5 경쟁적 라이벌리의 강도 58
5.4 가치 사슬 분석 58
5.4.1 원자재 공급업체 59
5.4.2 제조업체 59
5.4.3 유통업체 59
5.4.4 최종 소비자 59
5.4.5 폴리락틱산 제조 장비 공급업체 60
5.5 특허 분석 61
5.5.1 방법론 61
5.5.2 2015–2024년 전 세계 특허 등록 현황 61
5.5.3 특허 출원 동향 62
5.5.4 통찰력 62
5.5.5 특허의 법적 상태 62
5.5.6 관할권별 특허 분석 63
5.5.7 주요 기업/출원인 63
5.5.8 지난 10년간 상위 10개 특허 소유자(미국) 64
5.6 가격 분석 65
5.6.1 지역별 폴리락트산 평균 판매 가격, 2022–2030 65
5.6.2 2022–2030년 등급별 폴리락틱산 평균 판매 가격 65
5.6.3 2024년 최종 사용 산업별 폴리락틱산 평균 판매 가격 66
5.6.4 2024년 상위 3개 시장 참여자별 평균 판매 가격 66
5.7 폴리락트산 제조 공정 67
5.7.1 원료 준비 68
5.7.2 락타이드 생산 68
5.7.3 락타이드 정제 68
5.7.4 락타이드 탈중합 68
5.7.5 중합 제어 68
5.7.6 폴리머 정제 및 가공 68
5.7.7 후가공 및 마무리 69
5.7.8 제품 제조 69
5.8 원료 분석 69
5.8.1 전분 69
5.8.2 타피오카 뿌리 69
5.8.3 목재 칩 69
5.8.4 사탕수수 69
5.9 생태계/시장 매핑 70
5.10 사례 연구 71
5.10.1 토탈에너지스 코비온, 루미니 재활용 PLA로 환경 발자국 개선 개요 71
5.10.2 NATUREWORKS LLC, 상하이 투오쭈오의 금속 주조용 목재 금형 성능 개선 및 비용 및 유지보수 감소 지원 72
5.10.3 네이처웍스, 얼 E. 바켄 의료기기 센터에 잉지오 폴리락틱산 필라멘트 공급으로 3D 프로토타이핑 효율화 지원 72
5.11 규제 환경 73
5.11.1 북미 73
5.11.1.1 미국 73
5.11.1.2 캐나다 73
5.11.2 아시아 태평양 73
5.11.3 유럽 74
5.12 무역 분석 77
5.12.1 폴리락틱산 시장의 수출입 시나리오 (HS 코드 390770) 77
5.13 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 78
5.14 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 79
5.15 구매 결정에 영향을 미치는 주요 요소 79
5.15.1 가격 79
5.15.2 지속 가능성 79
5.15.3 성능 80
5.15.4 가용성 80
5.15.5 규제 80
5.15.6 브랜드 평판 80
5.15.7 시장 동향 80
5.15.8 응용 분야 80
5.16 기술 분석 80
5.16.1 나노셀룰로오스-PLA 나노 복합재 81
5.16.2 내열성 응용 분야를 위한 입체 복합 PLA 개발 81
5.16.3 고강도 및 전도성 응용을 위한 그래핀 강화 PLA 81
6 등급별 폴리락틱산 시장 82
6.1 소개 83
6.2 열성형 85
6.2.1 기존 플라스틱과 비교 가능한 가공 특성으로 시장 확대 85
6.3 사출 성형 85
6.3.1 우수한 용융 유동성과 복잡하고 정교한 금형 설계 적합성으로 시장 주도 85
6.4 압출 성형 86
6.4.1 우수한 가공성, 기계적 강도, 열적 안정성 및 낮은 환경 영향으로 시장 주도 86
6.5 블로우 성형 86
6.5.1 높은 생산량과 낮은 단가 수요가 성장을 촉진 86
6.6 기타 등급 87
7 원료별 폴리락트산 시장 88
7.1 소개 89
7.2 사탕수수 91
7.2.1 높은 자당 함량, 가용성 및 지속 가능성으로 시장 부양 91
7.3 옥수수 전분 91
7.3.1 세계적으로 가장 많이 재배되는 작물로 가용성이 넓어 성장 촉진 91
7.4 카사바 92
7.4.1 탄력성과 적은 물 및 농업 투입물 요구로 성장 촉진 92
7.5 사탕무 92
7.5.1 탄소 격리, 물 사용량 감소, 작물 순환 가능성, 토양 비옥도 향상으로 시장 주도 92
7.6 기타 원료 92
8 폴리락틱산 시장, 응용 분야별 93
8.1 소개 94
8.2 경질 열성형 제품 96
8.2.1 성장을 주도하는 플라스틱 부품의 대량 생산 96
8.3 필름 및 시트 97
8.3.1 특수 라이너, 폐기물 관리 시트, 농업용 제품, 소매 및 편의점용 봉투 생산 수요 증가로 성장 촉진 97
8.4 병 98
8.4.1 화석 연료 자원 감소 및 식물 기반 화학 합성 공정으로 시장 주도 98
8.5 기타 응용 분야 99
9 최종 사용 산업별 폴리락틱산 시장 100
9.1 소개 101
9.2 포장 103
9.2.1 높은 내구성과 방수성으로 성장 촉진 103
9.2.2 식품 포장 104
9.2.3 비식품 포장 104
9.3 소비재 105
9.3.1 시장 성장을 지원하는 다용도성과 비용 효율성 105
9.3.2 전기 기기 105
9.3.3 가정용 기기 105
9.4 농업 106
9.4.1 시장을 추진하는 재생 농업 관행 및 토양 오염 감소 106
9.4.2 플랜터 박스 106
9.4.3 테이프 및 멀칭 필름 106
9.4.4 그물망 107
9.5 섬유 107
9.5.1 의류, 가정용 섬유 및 부직포에 대한 수요 증가로 시장 활성화 107
9.5.2 기저귀 및 물티슈 107
9.5.3 여성 위생용품 108
9.5.4 개인 위생, 의류, 일회용 의류, 의료 및 건강 관리, 기타 섬유 108
9.6 생체 의학 109
9.6.1 생분해성, 생체 적합성 및 인체에 의한 안전한 흡수가 성장을 주도 109
9.6.2 의료용 플레이트 및 나사 109
9.6.3 임플란트 110
9.7 기타 최종 사용 산업 110
10 지역별 폴리락틱산 시장 111
10.1 소개 112
10.2 아시아 태평양 114
10.2.1 중국 123
10.2.1.1 산업 투자 증가 및 시장 확대를 위한 강력한 정부 정책 123
10.2.2 인도 125
10.2.2.1 플라스틱 폐기물 규제 강화, 바이오플라스틱에 대한 국내 수요 증가 및 시장 확대를 위한 NGO 참여 125
10.2.3 일본 127
10.2.3.1 시장 성장을 주도할 우수한 폴리락틱산 등급 개발 연구 127
10.2.4 대한민국 129
10.2.4.1 시장 성장을 지원하는 정부 정책 129
10.2.5 아시아 태평양 기타 지역 131
10.3 유럽 133
10.3.1 독일 141
10.3.1.1 기존 플라스틱 금지 조치로 시장 주도 141
10.3.2 영국 143
10.3.2.1 일회용 플라스틱에 대한 엄격한 규제와 국내 생산 능력 증가로 시장 성장 촉진 143
10.3.3 프랑스 145
10.3.3.1 바이오 플라스틱 사용 촉진을 위한 정부 정책으로 수요 증가 145
10.3.4 이탈리아 147
10.3.4.1 식품 포장 산업의 수요 증가로 시장 확대 147
10.3.5 스페인 149
10.3.5.1 시장 부양을 위한 대중의 인식 제고 및 규제 조치 149
10.3.6 기타 유럽 국가 151
10.4 북미 153
10.4.1 미국 160
10.4.1.1 시장 성장을 주도하는 지속 가능한 포장재로의 전환 160
10.4.2 캐나다 162
10.4.2.1 성장을 촉진하는 엄격한 환경 규제 및 순환 경제 이니셔티브 162
10.4.3 멕시코 164
10.4.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 전략적 제조 및 수출 허브 164
10.5 남미 166
10.5.1 브라질 173
10.5.1.1 시장을 견인하는 풍부한 원자재 173
10.5.2 남미 기타 지역 174
10.6 중동 및 아프리카 176
10.6.1 사우디아라비아 183
10.6.1.1 시장을 견인할 엄격한 플라스틱 규제 및 순환 경제 노력 183
10.6.2 아랍에미리트 185
10.6.2.1 의료 혁신, 순환 경제 및 의료 서비스 확장에 주력하여 시장 활성화 185
10.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 187
11 경쟁 환경 189
11.1 개요 189
11.2 주요 업체 전략 189
11.3 시장 점유율 분석 191
11.4 매출 분석 194
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 195
11.6 제품/브랜드 비교 197
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 199
11.7.1 스타 기업 199
11.7.2 신흥 선도 기업 199
11.7.3 퍼베이시브 플레이어 199
11.7.4 참여 기업 199
11.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 201
11.7.5.1 기업 발자국 201
11.7.5.2 지역 발자국 201
11.7.5.3 최종 사용 산업 발자국 202
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 202
11.8.1 진보적인 기업 202
11.8.2 대응형 기업 202
11.8.3 역동적 기업 203
11.8.4 출발 단계 기업 203
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 205
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 205
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 206
11.9 경쟁 시나리오 207
11.9.1 제품 출시 207
11.9.2 거래 209
11.9.3 확장 211
12 기업 프로필 214
12.1 주요 업체 214
12.1.1 NATUREWORKS LLC 214
12.1.1.1 사업 개요 214
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 214
12.1.1.3 최근 동향 215
12.1.1.3.1 제품 출시 215
12.1.1.3.2 거래 216
12.1.1.3.3 확장 216
12.1.1.4 MnM 견해 217
12.1.1.4.1 승리할 권리 217
12.1.1.4.2 전략적 선택 217
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 217
12.1.2 TOTALENERGIES CORBION 218
12.1.2.1 사업 개요 218
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 218
12.1.2.3 최근 동향 219
12.1.2.3.1 제품 출시 219
12.1.2.3.2 거래 220
12.1.2.3.3 확장 221
12.1.2.4 MnM 견해 221
12.1.2.4.1 승리할 권리 221
12.1.2.4.2 전략적 선택 222
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁적 위협 222
12.1.3 BASF SE 223
12.1.3.1 사업 개요 223
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 224
12.1.3.3 최근 개발 동향 225
12.1.3.3.1 거래 225
12.1.3.3.2 확장 225
12.1.3.4 MnM의 견해 225
12.1.3.4.1 승리할 권리 225
12.1.3.4.2 전략적 선택 226
12.1.3.4.3 약점과 경쟁적 위협 226
12.1.4 COFCO 227
12.1.4.1 사업 개요 227
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 227
12.1.4.3 MnM 견해 228
12.1.4.3.1 승리의 권리 228
12.1.4.3.2 전략적 선택 228
12.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 228
12.1.5 FUTERRO 229
12.1.5.1 사업 개요 229
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 229
12.1.5.3 최근 동향 230
12.1.5.3.1 확장 230
12.1.5.4 MnM의 견해 231
12.1.5.4.1 승리할 권리 231
12.1.5.4.2 전략적 선택 231
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 232
12.1.6 DANIMER SCIENTIFIC 233
12.1.6.1 사업 개요 233
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 234
12.1.6.3 최근 동향 235
12.1.6.3.1 거래 235
12.1.6.3.2 확장 235
12.1.6.4 MnM 견해 235
12.1.7 TORAY INDUSTRIES, INC. 236
12.1.7.1 사업 개요 236
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 237
12.1.7.3 최근 개발 동향 238
12.1.7.3.1 제품 출시 238
12.1.7.4 MnM 견해 238
12.1.8 EVONIK INDUSTRIES 239
12.1.8.1 사업 개요 239
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 240
12.1.8.3 최근 동향 241
12.1.8.3.1 제품 출시 241
12.1.8.3.2 거래 241
12.1.8.4 MnM 견해 242
12.1.9 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION 243
12.1.9.1 사업 개요 243
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 244
12.1.9.3 MnM 견해 244
12.1.10 UNITIKA LTD. 245
12.1.10.1 사업 개요 245
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 246
12.1.10.3 MnM 견해 246
12.2 기타 업체 247
12.2.1 BIOWORKS CORPORATION 247
12.2.2 ADBIOPLASTICS 247
12.2.3 MUSASHINO CHEMICAL LABORATORY, LTD. 248
12.2.4 HANGZHOU PEIJIN CHEMICAL CO.,LTD. 249
12.2.5 AKRO-PLASTIC GMBH 250
12.2.6 FUJIAN GREENJOY BIOMATERIAL CO., LTD. 251
12.2.7 PLAMFG 252
12.2.8 FKUR 253
12.2.9 OTTO CHEMIE PVT. LTD. 254
12.2.10 RAGHAV POLYMERS 255
12.2.11 VAISHNAVI BIO TECH 256
12.2.12 HENAN SINOWIN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 257
12.2.13 EMNANDI BIOPLASTICS 258
12.2.14 UNILONG INDUSTRY CO., LTD. 259
12.2.15 PRAJ INDUSTRIES 260
13 부록 261
13.1 토론 가이드 261
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 264
13.3 맞춤형 옵션 266
13.4 관련 보고서 266
13.5 저자 정보 267
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