주요 내용
비뇨기과 기기 시장은 기기와 소모품 및 액세서리로 분류되며, 기기는 병원 및 전문 클리닉 전반에 걸쳐 진단 절차, 수술적 중재 및 환자 관리에 필수적인 역할을 수행하기 때문에 시장 점유율을 주도하고 있습니다. 내시경, 레이저 쇄석 시스템, 요역동학 장비, 로봇 수술 플랫폼을 포함한 수술 기구는 비뇨기과 진료에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 내구성 있는 기기들은 최소 침습적 결석 제거부터 첨단 암 표적 치료에 이르는 복잡한 시술에 사용되며, 이는 기기 시장의 성장을 주도합니다. 소모품 및 액세서리는 매출 비중은 작지만, 수술 센터와 투석 시설 전반에 걸쳐 반복적인 수요와 꾸준한 교체 주기로 인해 더 빠른 성장률을 보입니다.
비뇨기과 기기 시장은 신장 질환, 비뇨기과 암, 양성 전립선 비대증, 요실금, 발기부전, 골반 장기 탈출증, 요로 결석으로 분류됩니다. 신장 질환은 전 세계 투석 센터 및 신장내과 진료에서 증가하는 유병률과 집중적인 치료 요구로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이 질환 분야는 말기 신부전 및 진행성 신기능 장애 환자의 요구를 해결하는 신장 대체 장비, 투석기, 종합 신장 관리 시스템에 대한 수요를 주도합니다. 비뇨기암 관리 및 BPH 치료와 같은 다른 적용 분야는 로봇 보조 수술 시스템 및 최소 침습적 치료 플랫폼을 포함한 별개의 기기 범주를 활용합니다. 신장 질환 부문의 우위는 환자 수의 기하급수적 증가, 장기적인 기기 사용을 필요로 하는 질환의 만성적 특성, 신흥 시장과 선진 시장 모두에서 투석 인프라 개발에 할당되는 상당한 의료 지출을 반영합니다.
비뇨기과 기기 시장은 최종 사용자 기준으로 병원, 외래 수술 센터, 클리닉, 투석 센터, 가정 간호 환경으로 분류되며, 병원 부문은 높은 환자 수, 수술 건수, 매일 수행되는 전문 비뇨기과적 중재 시술로 인해 주요 시장 세그먼트를 차지합니다. 투석 센터는 신장 질환 및 말기 신부전 환자에게 포괄적인 대체 요법과 장기 관리 솔루션을 제공함으로써 기기 사용의 상당 부분을 차지하는 독자적이고 빠르게 확장되는 최종 사용자 범주로 부상했습니다.
비뇨기과 기기 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 북미는 선진 의료 인프라, 대규모 환자 집단, 비뇨기 질환의 높은 유병률, 주요 제조업체의 지원 및 전문 서비스에 대한 광범위한 접근성 덕분에 이 분야를 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 의료 접근성 확대, 예방적 검진 도입 증가, 현대적 병원 및 클리닉에 대한 투자 증가로 중국, 인도, 일본, 동남아시아 전역에서 첨단 비뇨기과 기기 사용이 증가할 것으로 예상되며, 특히 대도시와 급속히 발전하는 농촌 지역의 미충족 수요 해결에 기여할 것입니다.
비뇨기과 기기 시장의 주요 업체들은 제품 포트폴리오와 글로벌 진출을 확대하기 위해 파트너십, 협력 및 투자를 포함한 유기적 및 비유기적 성장 전략을 혼합하여 채택하고 있습니다. 시장 상위 5개 기업으로는 프레제니우스 메디컬 케어 AG & Co. KGaA(독일), 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(미국), 벡턴 디킨슨 앤 컴퍼니(미국), B. 브라운 멜순겐 AG(독일), 올림푸스 코퍼레이션(일본)이 있습니다. 이들 기업은 안전하고 효율적인 비뇨기과 시술에 대한 전 세계적 수요 증가에 대응하기 위해 첨단 비뇨기과 솔루션 도입, 제조 역량 강화, 유통망 확장에 주력하고 있습니다.
전 세계 비뇨기과 기기 시장은 비뇨기 질환 유병률 증가, 고령화 인구, 글로벌 의료 인프라 확장에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 외상 사례 및 사고 발생률 증가로 응급 비뇨기과적 개입 수요가 촉진되고 있습니다. 최소 침습적 시술의 기술 발전은 보다 효과적인 질병 검출과 개선된 치료 결과를 가능하게 합니다. 선진국과 신흥 시장을 아우르는 신규 병원, 수술 센터, 투석 시설에 대한 투자는 첨단 비뇨기과 장비에 대한 수요 증가를 창출하고 있습니다. 또한, 특히 의료비 지출이 증가하고 의료 접근성이 개선된 지역에서 환자 인식 제고가 시장 확장을 주도하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
만성 신장 질환, 요실금, 비뇨기암 발생률 증가로 예방적 치료와 빈번한 모니터링의 필요성이 대두되면서 비뇨기과 기기 시장은 큰 변화를 겪고 있습니다. 병원, 외래 수술 센터, 클리닉, 투석 센터, 재택 의료 환경이 비뇨기과 기기의 주요 사용자이며, 보다 안전하고 효율적인 진단 및 치료를 위해 새로운 시스템을 도입하고 있습니다. 최소 침습 및 로봇 보조 수술 기술의 확산, 소변 분석 및 내시경 영상 기술의 발전과 같은 주요 발전은 임상 워크플로우를 현대화하고 있습니다. 이러한 진보는 기기, 소모품 및 액세서리 구매를 증가시켜 비뇨기과 기기 제조업체들이 더 강력한 성장과 경쟁력 있는 시장 지위를 달성하는 데 기여하고 있습니다.
시장 생태계
비뇨기과 기기 시장은 병원, 외래 수술 센터, 클리닉, 투석 센터, 재택 의료 환경 등 다양한 최종 사용자에게 서비스를 제공합니다. 이러한 시설들은 요로 장애, 신장 질환 및 관련 상태의 진단, 치료, 관리를 위해 비뇨기과 기기에 의존합니다. 비뇨기 질환 발생률 증가와 수술 및 최소 침습적 시술 건수 증가는 이러한 환경 전반에서 제품 활용도를 높이고 있습니다. 또한 디지털 영상 및 로봇 보조 시스템과 같은 첨단 기술 도입은 시술 효율성을 향상시키고 있습니다. 지원 의료 정책, 예방적 비뇨기 치료에 대한 인식 제고, 의료 인프라 확장은 모든 최종 사용자 부문에서 수요를 지속적으로 자극하고 있습니다.
지역
북미는 예측 기간 동안 글로벌 비뇨기과 기기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.
북미 비뇨기과 기기 시장은 확립된 의료 인프라, 첨단 진단 능력, 높은 의료 지출에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 신장 질환, 요실금, 전립선 질환과 같은 비뇨기과 질환의 유병률 증가가 효과적인 진단 및 치료 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 최소 침습 및 로봇 보조 시술 분야의 기술 발전, 유리한 보험 적용 체계, 주요 의료기기 제조업체의 강력한 입지가 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다. 가정 기반 비뇨기과 치료의 확산과 지속적인 제품 혁신은 글로벌 비뇨기과 기기 시장에서 해당 지역의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
비뇨기과 기기 시장: 기업 평가 매트릭스
비뇨기과 기기 시장 매트릭스에서 프레제니우스 메디컬 케어 AG & Co. KGaA(스타)는 임상 및 병원 환경에서 널리 채택된 첨단 비뇨기과 솔루션과 고성능 의료 기기를 바탕으로 상당한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. 카디널 헬스(신흥 리더)는 비뇨기과 적용을 위한 전문 기기와 맞춤형 솔루션으로 가시성을 높이며, 혁신과 틈새 제품 제공을 통해 입지를 강화하고 있습니다. 프레제니우스 메디컬 케어 AG & Co. KGaA가 규모와 다양한 포트폴리오로 시장을 주도하는 반면, 카디널 헬스는 리더스 쿼드런트로 진입할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Germany)
- Boston Scientific Corporation (US)
- Becton, Dickinson and Company (US)
- B. Braun Melsungen AG (Germany)
- Cardinal Health (US)
- Olympus Corporation (Japan)
- Intuitive Surgical (US)
- Coloplast A/S (Denmark)
- Stryker Corporation (US)
- Teleflex Incorporated (US)
- Convatec Group PLC (UK)
- Medtronic PLC (Ireland)
최근 동향
2025년 6월 : 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션은 첨단 로봇 보조 비뇨기과 플랫폼의 상용화를 가속화하여 미국 비뇨기과 기기 시장에서의 입지를 확대하고 있습니다. 이는 비뇨기과 악성 종양 및 양성 전립선 비대증 환자를 위한 최소 침습 수술 솔루션을 제공하기 위한 사명에서 중요한 규제 및 임상적 이정표를 달성함으로써, 고성장 비뇨기과 기기 부문에서의 경쟁적 위치를 강화하는 것입니다.
2025년 4월 : BD는 제대 탈장 수복을 위해 특별히 설계된 최초의 완전 흡수성 메쉬인 Phasix ST 제대 탈장 패치를 출시했습니다. 이 제품은 FDA 510(k) 승인을 받았으며 영구 메쉬 시술과 동일한 수술 기법을 활용하여 더 안전하고 효과적인 탈장 치료를 위한 새로운 옵션을 제공합니다.
2024년 11월 : 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션(Boston Scientific Corporation)은 액소닉스(Axonics)를 인수하여 요로 및 장 기능 장애에 대한 첨단 솔루션으로 비뇨기과 포트폴리오를 강화하고, 보다 포괄적인 제품 라인업을 통해 새로운 치료 영역으로 진출했습니다.
2023년 5월 : 올림푸스는 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역에 POWERSEAL 시얼러/디바이더를 출시했습니다. 이 첨단 양극성 수술 기기는 POWERSEAL 제품군의 일환으로, 수술 성능과 인체공학적 편의성을 향상시키도록 설계되었습니다. 다양한 의료 분야의 외과 의사들이 시술 중 향상된 효율성과 정밀도를 경험할 수 있도록 지원합니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 대상 시장 27
1.3.2 포함 및 제외 사항 28
1.3.3 고려된 연도 29
1.4 고려된 통화 30
1.5 이해 관계자 30
1.6 변경 사항 요약 30
2 연구 방법론 32
2.1 연구 데이터 32
2.1.1 2차 자료 33
2.1.1.1 주요 2차 자료원 33
2.1.1.2 주요 2차 자료원 목록 33
2.1.1.3 2차 자료원으로부터의 주요 데이터 34
2.1.2 1차 데이터 34
2.1.2.1 1차 연구의 주요 목표 34
2.1.2.2 1차 자료 목록 35
2.1.2.3 1차 자료의 주요 데이터 35
2.1.2.4 1차 인터뷰 분석 36
2.1.2.5 업계 전문가의 통찰력 37
2.2 시장 규모 추정 37
2.2.1 상향식 접근법 37
2.2.1.1 주요 업체의 매출 추정 38
2.2.1.2 연간 보고서 및 투자자 프레젠테이션 38
2.2.1.3 1차 인터뷰 38
2.2.1.4 성장 예측 38
2.2.1.5 연평균 성장률(CAGR) 예측 39
2.2.2 탑다운 접근법 39
2.3 데이터 삼각측량 40
2.4 연구 가정 41
2.4.1 매개변수적 가정 41
2.4.2 성장률 가정 41
2.4.3 범위 관련 가정 42
2.5 연구 한계 42
2.6 위험 분석 42
3 요약 43
4 프리미엄 인사이트 47
4.1 비뇨기과 기기 시장의 매력적인 기회 47
4.2 아시아 태평양 비뇨기과 기기 시장, 최종 사용자 및 국가별 48
4.3 국가별 비뇨기과 기기 시장 49
4.4 지역별 비뇨기과 기기 시장 50
5 시장 개요 51
5.1 소개 51
5.2 시장 역학 51
5.2.1 주요 동인 51
5.2.1.1 비뇨기 질환 발생률 증가 51
5.2.1.2 최소 침습적 시술에 대한 선호도 증가 53
5.2.1.3 기술 발전 및 연구개발 투자 증가 54
5.2.1.4 병원 및 수술 센터 수 증가 55
5.2.2 제약 요인 55
5.2.2.1 주요 업체들 간의 높은 통합도 55
5.2.3 기회 56
5.2.3.1 신흥 경제국에서의 잠재적 성장 기회 56
5.2.4 도전 과제 57
5.2.4.1 주요 업체들의 제품 리콜 증가 57
5.2.4.2 비뇨기과 전문의 및 훈련된 전문가 부족 57
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 58
5.4 가격 분석 59
5.4.1 유형별 평균 판매 가격 동향 59
5.4.2 주요 업체별 평균 판매 가격 동향 59
5.4.3 지역별 평균 판매 가격 동향 60
5.5 가치 사슬 분석 61
5.6 공급망 분석 62
5.7 생태계 분석 63
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 65
5.9 기술 분석 65
5.9.1 핵심 기술 65
5.9.1.1 항균 코팅 카테터 65
5.9.1.2 휴대용 혈액 투석 66
5.9.2 보완 기술 66
5.9.2.1 스마트 카테터 66
5.9.2.2 커넥티드 헬스 및 원격 센서 67
5.9.3 인접 기술 67
5.9.3.1 착용형 인공 신장 67
5.10 특허 분석 67
5.11 무역 분석 69
5.11.1 HS 코드 841920 수입 데이터 69
5.11.2 HS 코드 841920에 대한 수출 데이터 70
5.12 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 70
5.13 규제 분석 71
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 71
5.13.2 규제 프레임워크 73
5.13.2.1 북미 73
5.13.2.1.1 미국 73
5.13.2.1.2 캐나다 73
5.13.2.2 유럽 73
5.13.2.3 아시아 태평양 73
5.13.2.3.1 중국 73
5.13.2.3.2 일본 74
5.13.2.3.3 인도 74
5.13.2.4 라틴 아메리카 74
5.13.2.4.1 브라질 74
5.13.2.4.2 멕시코 75
5.13.2.5 중동 75
5.13.2.6 아프리카 75
5.14 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 75
5.14.1 공급자의 협상력 77
5.14.2 구매자의 협상력 77
5.14.3 신규 진입자의 위협 77
5.14.4 대체재의 위협 78
5.14.5 경쟁적 라이벌리의 강도 78
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 78
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자 79
5.15.2 주요 구매 기준 79
5.16 AI/GEN AI가 비뇨기과 기기 시장에 미치는 영향 80
5.16.1 소개 80
5.16.2 AI의 잠재력 80
5.16.3 AI의 영향 81
5.16.4 AI를 도입한 주요 기업 81
5.16.5 AI의 미래 82
5.17 2025년 미국 관세가 비뇨기과 기기 시장에 미치는 영향 82
5.17.1 소개 82
5.17.2 주요 관세율 82
5.17.3 가격 영향 분석 83
5.17.4 국가/지역별 영향 84
5.17.4.1 북미 84
5.17.4.2 유럽 84
5.17.4.3 아시아 태평양 84
5.17.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 85
5.17.5.1 병원 85
5.17.5.2 클리닉 85
5.17.5.3 외래 수술 센터(ASC) 85
5.17.5.4 투석 센터 86
5.17.5.5 가정 간호 환경 86
6 비뇨기과 기기 시장, 제품별 87
6.1 소개 88
6.2 기기 88
6.2.1 투석 기기 90
6.2.1.1 혈액투석 기기 91
6.2.1.1.1 투석기 사용 증가로 성장 촉진 91
6.2.1.2 복막 투석 기기 92
6.2.1.2.1 기술 발전 및 제품 승인 증가로 시장 성장 촉진 92
6.2.2 내시경 93
6.2.2.1 복강경 94
6.2.2.1.1 수술 부위 감염 감소로 성장 지원 94
6.2.2.2 요관경 95
6.2.2.2.1 신장 결석에 대한 요관경 사용 증가로 시장 주도 95
6.2.2.3 신경경 97
6.2.2.3.1 유지보수 비용 증가로 시장 성장 제약 97
6.2.2.4 절제경 97
6.2.2.4.1 전립선암, 신장암, 방광암 유병률 증가로 시장 확대 97
6.2.2.5 방광경 98
6.2.2.5.1 비뇨기암 발생률 증가로 시장 확대 98
6.2.3 레이저 및 체외 충격파 쇄석 장치 99
6.2.3.1 쇄석 장치의 부가적 이점으로 성장 지원 99
6.2.4 내시경 영상 및 영상 시스템 101
6.2.4.1 성장을 돕는 고해상도 이미지의 필요성 101
6.2.5 로봇 시스템 102
6.2.5.1 시장을 촉진하는 산업-학계 협력 증가 102
6.2.6 팽창기 103
6.2.6.1 시장을 부양할 복강경 시술 건수 증가 103
6.2.7 내시경 유체 관리 시스템 104
6.2.7.1 시장을 주도할 만성 질환 발생률 증가 104
6.2.8 요역동학 시스템 105
6.2.8.1 환자 풀 증가로 성장 지원 105
6.2.9 기타 기기 106
6.3 소모품 및 액세서리 107
6.3.1 투석 소모품 108
6.3.1.1 증가하는 투석 시술 건수가 시장 성장 촉진 108
6.3.2 카테터 109
6.3.2.1 간헐적 카테터 110
6.3.2.1.1 간헐적 카테터의 임상적 채택 증가가 성장 지원 110
6.3.2.2 상주 카테터 112
6.3.2.2.1 병원 및 가정 간호 환경에서의 사용 증가로 성장 촉진 112
6.3.2.3 외부 카테터 113
6.3.2.3.1 만성 요로 질환의 가정 기반 관리 선호 증가로 시장 주도 113
6.3.3 가이드와이어 114
6.3.3.1 수술 건수 증가 및 차세대 하이브리드 가이드와이어 개발이 시장 주도 114
6.3.4 회수 장치 및 추출기 114
6.3.4.1 신장 결석 제거 수술 증가로 시장 활성화 114
6.3.5 수술용 해부기, 집게 및 바늘 홀더 115
6.3.5.1 비뇨기과 시술 증가가 성장 지원 115
6.3.6 확장기 세트 및 요도 접근 쉘 116
6.3.6.1 요관 및 신장 결석의 효과적인 내시경적 관리에 대한 수요 증가가 성장 지원 116
6.3.7 스텐트 및 임플란트 117
6.3.7.1 비뇨기과적, 신장 관련 질환 및 발기부전의 유병률 증가가 시장 추진 117
6.3.8 생검 장치 118
6.3.8.1 전립선암 발생률 증가가 성장에 기여할 전망 118
6.3.9 튜브 및 원위부 부착물 119
6.3.9.1 내시경 수요 증가가 시장 확대 견인 119
6.3.10 배액 백 120
6.3.10.1 요실금 및 만성 신장 질환 유병률 증가로 성장 촉진 120
6.3.11 기타 소모품 및 액세서리 121
7 응용 분야별 비뇨기과 기기 시장 123
7.1 소개 124
7.2 신장 질환 124
7.2.1 당뇨병 및 고혈압 유병률 증가로 시장 주도 124
7.3 비뇨기과 암 125
7.3.1 비뇨기암 유병률 증가가 성장에 기여할 전망 125
7.4 골반 장기 탈출증 126
7.4.1 수술 비용 부담 및 높은 재발률로 성장 제약 126
7.5 양성 전립선 비대증(BPH) 127
7.5.1 노인 인구 증가가 성장에 기여할 전망 127
7.6 요실금(UI) 128
7.6.1 성장을 뒷받침하는 적절한 진단 및 치료의 필요성 128
7.7 발기 부전 129
7.7.1 성장을 돕는 전립선암 유병률 증가 129
7.8 요로 결석 130
7.8.1 시장을 촉진하는 최소 침습적 시술에 대한 선호도 증가 130
7.9 기타 적용 분야 131
8 비뇨기과 기기 시장 – 역학 및 유병률 분석, 2023-2030 (사례 수/유병률) 133
9 최종 사용자별 비뇨기과 기기 시장 134
9.1 소개 135
9.2 병원 135
9.2.1 신흥 경제국 내 병원 수 증가가 성장 가속화 135
9.3 외래 수술 센터 137
9.3.1 비용 절감 및 환자 체류 기간 단축이 성장 촉진 137
9.4 클리닉 138
9.4.1 비뇨기과 클리닉의 첨단 기술 통합 확대가 시장 성장 촉진 138
9.5 투석 센터 139
9.5.1 첨단 투석 및 말기 신부전 치료 수요 증가가 성장 지원 139
9.6 가정 간호 환경 140
9.6.1 비용 절감 및 입원 기간 단축이 시장 성장 촉진 140
10 지역별 비뇨기과 기기 시장 142
10.1 소개 143
10.2 북미 143
10.2.1 북미의 거시경제 전망 144
10.2.2 미국 147
10.2.2.1 대규모 투석 환자 기반 및 성장을 촉진하는 견고한 인프라 존재 147
10.2.3 캐나다 151
10.2.3.1 성장을 촉진하기 위한 표적 질환 예방에 대한 관심 증가 151
10.3 유럽 154
10.3.1 유럽의 거시경제 전망 155
10.3.2 독일 157
10.3.2.1 성장을 촉진할 주요 비뇨기과 기기 제조업체의 존재 157
10.3.3 영국 161
10.3.3.1 성장을 뒷받침할 신장 질환 발생률 증가 161
10.3.4 프랑스 164
10.3.4.1 성장 촉진에 도움이 될 유리한 정부 정책 및 변화하는 인구 통계학적 추세 164
10.3.5 이탈리아 167
10.3.5.1 성장을 촉진할 만성 질환 사례 증가 167
10.3.6 스페인 170
10.3.6.1 노인 인구 증가로 성장 가속화 170
10.3.7 기타 유럽 국가 173
10.4 아시아 태평양 176
10.4.1 거시경제 전망 177
10.4.2 중국 179
10.4.2.1 대상 건강 상태의 발병률 증가 및 사망률 감소로 성장 촉진 179
10.4.3 일본 182
10.4.3.1 대규모 노인 인구 및 확립된 의료 시스템으로 성장 지원 182
10.4.4 인도 185
10.4.4.1 대규모 환자 풀과 급속히 성장하는 의료 부문이 시장을 주도 185
10.4.5 기타 아시아 태평양 지역 189
10.5 라틴 아메리카 192
10.5.1 거시경제 전망 192
10.5.2 브라질 194
10.5.2.1 대사성 질환 사례 증가로 성장 지원 194
10.5.3 멕시코 197
10.5.3.1 당뇨병 및 신장 질환 유병률 증가로 성장 가속화 197
10.5.4 라틴 아메리카 기타 지역 200
10.6 중동 및 아프리카 203
10.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 204
11 경쟁 환경 206
11.1 개요 206
11.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2022–2025 206
11.3 매출 분석, 2022–2024 207
11.4 시장 점유율 분석, 2024 208
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 211
11.6 브랜드/제품 비교 212
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 213
11.7.1 스타 기업 213
11.7.2 신흥 리더 213
11.7.3 보편적 기업 213
11.7.4 참여 기업 213
11.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 214
11.7.5.1 기업 발자국 214
11.7.5.2 지역 발자국 215
11.7.5.3 제품 발자국 215
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 215
11.8.1 진보적인 기업 215
11.8.2 대응형 기업 216
11.8.3 역동적 기업 216
11.8.4 출발 단계 기업 216
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 217
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 217
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 217
11.9 경쟁 시나리오 217
11.9.1 제품 출시 및 승인 217
11.9.2 거래 219
11.9.3 확장 220
12 기업 프로필 221
12.1 주요 업체 221
12.1.1 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA 221
12.1.1.1 사업 개요 221
12.1.1.2 제공 제품 222
12.1.1.3 최근 동향 223
12.1.1.3.1 거래 223
12.1.1.3.2 확장 223
12.1.1.4 MnM 견해 223
12.1.1.4.1 주요 강점 223
12.1.1.4.2 전략적 선택 223
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁적 위협 224
12.1.2 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 225
12.1.2.1 사업 개요 225
12.1.2.2 제공 제품 226
12.1.2.3 최근 동향 228
12.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 228
12.1.2.3.2 거래 229
12.1.2.4 MnM의 견해 229
12.1.2.4.1 주요 강점 229
12.1.2.4.2 전략적 선택 229
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 229
12.1.3 B. BRAUN MELSUNGEN AG 230
12.1.3.1 사업 개요 230
12.1.3.2 제공 제품 231
12.1.3.3 최근 동향 233
12.1.3.3.1 거래 233
12.1.3.4 MnM의 견해 233
12.1.3.4.1 주요 강점 233
12.1.3.4.2 전략적 선택 233
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 233
12.1.4 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 234
12.1.4.1 사업 개요 234
12.1.4.2 제공 제품 235
12.1.4.3 MnM 관점 238
12.1.4.3.1 주요 강점 238
12.1.4.3.2 전략적 선택 238
12.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 238
12.1.5 올림푸스 코퍼레이션 239
12.1.5.1 사업 개요 239
12.1.5.2 제공 제품 240
12.1.5.3 최근 동향 243
12.1.5.3.1 제품 출시 및 승인 243
12.1.5.3.2 거래 243
12.1.5.3.3 확장 243
12.1.6 CARDINAL HEALTH 244
12.1.6.1 사업 개요 244
12.1.6.2 제공 제품 245
12.1.6.3 최근 동향 246
12.1.6.3.1 거래 246
12.1.7 INTUITIVE SURGICAL 247
12.1.7.1 사업 개요 247
12.1.7.2 제공 제품 248
12.1.7.3 최근 개발 동향 249
12.1.7.3.1 제품 출시 및 승인 249
12.1.8 COLOPLAST A/S 250
12.1.8.1 사업 개요 250
12.1.8.2 제공 제품 251
12.1.8.3 최근 개발 동향 253
12.1.8.3.1 제품 출시 및 승인 253
12.1.9 STRYKER 254
12.1.9.1 사업 개요 254
12.1.9.2 제공 제품 255
12.1.9.3 최근 동향 256
12.1.9.3.1 제품 출시 및 승인 256
12.1.10 TELEFLEX INCORPORATED 257
12.1.10.1 사업 개요 257
12.1.10.2 제공 제품 258
12.1.10.3 최근 동향 261
12.1.10.3.1 제품 출시 및 승인 261
12.1.11 CONVATEC GROUP PLC 262
12.1.11.1 사업 개요 262
12.1.11.2 제공 제품 263
12.1.12 MEDTRONIC PLC 264
12.1.12.1 사업 개요 264
12.1.12.2 제공 제품 265
12.1.12.3 최근 발전 상황 266
12.1.12.3.1 확장 266
12.2 기타 업체 267
12.2.1 KARL STORZ 267
12.2.2 COOK MEDICAL 268
12.2.3 RICHARD WOLF GMBH 271
12.2.4 COMPACTCATH 272
12.2.5 도르니어 메드텍 273
12.2.6 닛키소 주식회사 274
12.2.7 다이알라이프 SA 275
12.2.8 에르베 비전 276
12.2.9 웰 리드 메디컬 주식회사 277
12.2.10 ROCAMED 278
12.2.11 ENDOMED SYSTEMS GMBH 279
12.2.12 AMSINO INTERNATIONAL, INC. 280
12.2.13 MEDISPEC 281
12.2.14 VIMEX SP. Z O. O. 282
12.2.15 BALTON SP. Z O.O. 283
12.2.16 HUNTER UROLOGY 284
12.2.17 RIBBEL INTERNATIONAL LIMITED 285
13 부록 286
13.1 토론 가이드 286
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 289
13.3 사용자 지정 옵션 291
13.4 관련 보고서 291
13.5 저자 정보 292
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