주요 내용
구성 요소별
구성 요소 부문은 고성능 AR 오버레이와 실시간 렌더링을 가능하게 하는 비디오 프로세서와 프로젝션 유닛이 혁신을 주도하며 빠르게 진화하고 있습니다. 디스플레이 유닛은 OLED 및 마이크로LED 기술의 발전으로 혜택을 보고 있으며, 광학, 센서, 소프트웨어와 같은 지원 구성 요소는 향상된 안전성과 개인화된 경험을 통해 새로운 가치 창출을 이루고 있습니다.
형태별
와이드 시야각과 운전자 시야선과의 자연스러운 통합으로 윈드실드 HUD가 시장을 주도하고 있으며, 컴바이너는 비용 효율성과 개조 적용이 필요한 분야에 계속 활용되고 있습니다. 웨어러블 및 헬멧 장착형 HUD는 특히 이동성과 적응성이 중요한 국방, 산업, 이륜차 분야에서 고성장 틈새 시장으로 부상하고 있습니다.
유형별
기존 HUD는 검증된 신뢰성과 경제성으로 특히 중형차 시장에서 가장 널리 채택되고 있습니다. 그러나 광학 및 계산 영상 기술의 발전에 힘입어 상황 기반 내비게이션, 차선 단위 안내, 몰입형 ADAS 디스플레이 수요가 증가하면서 AR HUD가 가장 빠르게 성장하는 유형으로 부상하고 있습니다.
최종 용도별
자동차 부문이 HUD 시장을 주도하고 있습니다. 첨단 운전자 보조 시스템, 내비게이션 오버레이, 향상된 안전 기능에 대한 수요 증가로 HUD가 중형 및 고급 차량의 주류 사양으로 자리잡고 있기 때문입니다. 산업용 애플리케이션도 특히 작업 효율성을 위한 핸즈프리 데이터 시각화가 필요한 분야에서 주목받고 있습니다.
지역별
아시아 태평양 지역은 자동차 부문의 강력한 채택, 빠른 기술 발전, 지역 자동차 제조업체들의 HUD 통합 증가에 힘입어 14.3%라는 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
주요 시장 참여자들은 파트너십 및 협약을 포함한 유기적 및 비유기적 전략을 모두 채택하고 있습니다. 예를 들어, Nippon Seiki Co., Ltd.는 고해상도 TFT LCD 모듈 제조업체인 Emerging Display Technologies Corporation(대만)과 인도에서 합작 투자 계약을 체결했습니다.
헤드업 디스플레이 시장은 HUD가 시야 내에 중요한 정보를 투사하여 운전자의 주의 산만을 줄여주므로, 향상된 운전자 안전 및 편의성에 대한 수요 증가로 인해 추진력을 얻고 있습니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 확산과 증강 현실(AR) 기술의 통합 증가가 시장 확장을 더욱 촉진하고 있다. 자동차 제조사들은 HUD를 프리미엄 및 중형 차량의 핵심 차별화 요소로 도입하며 대중화 추세를 반영하고 있다. 또한, 투사 기술의 지속적인 개선, 부품 소형화, 커넥티드 및 자율주행 차량 시스템과의 통합이 HUD의 진화를 주도하고 있다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
헤드업 디스플레이 시장에서 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 혁신과 신흥 트렌드에는 고급차 중심의 HUD 도입 기반에서 중형차로의 광범위한 통합으로의 전환이 포함되며, AR 기반 HUD와 ADAS 연결성이 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다.
시장 생태계
헤드업 디스플레이 생태계에는 부품 공급업체, HUD 제조업체, 소프트웨어 개발사, 유통사 및 최종 사용자가 포함됩니다. 각 주체는 지식, 자원 및 전문성을 공유하여 이 분야의 최종 혁신을 달성함으로써 시장 발전을 위해 협력합니다. 니폰 세이키 주식회사(일본), 콘티넨탈 AG(독일), 덴소 주식회사(일본), 이리드 전자 주식회사(대만), BAE 시스템즈(영국), 야자키 주식회사(일본), 하만 인터내셔널(미국), 발레오(프랑스), 파나소닉 홀딩스 주식회사(일본), 가민 주식회사(미국)와 같은 헤드업 디스플레이 솔루션 제공업체들이 시장의 핵심을 이루고 있습니다. LTD(대만), BAE Systems(영국), 야자키(일본), HARMAN International(미국), 발레오(프랑스), Panasonic Holdings Corporation(일본), Garmin Ltd.(미국) 등이 시장의 핵심을 이루며 다양한 최종 사용자를 위한 헤드업 디스플레이 솔루션을 개발하고 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 헤드업 디스플레이 시장에서 가장 빠른 CAGR 기록 전망
아시아 태평양 지역은 자동차 생산의 급속한 성장, 첨단 안전 및 편의 기능에 대한 소비자 선호도 증가, 중국, 일본, 한국 등 국가에서의 커넥티드 기술의 강력한 채택으로 인해 헤드업 디스플레이 시장에서 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 프리미엄 및 중형 승용차 판매 확대와 더불어 도로 안전 및 기술 주도형 자동차 혁신에 대한 정부 지원이 이 지역의 HUD 보급을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한 글로벌 및 지역 OEM의 AR 기반 HUD에 대한 투자 증가가 해당 지역의 성장 전망을 강화하고 있습니다.
헤드업 디스플레이(HUD) 시장: 기업 평가 매트릭스
헤드업 디스플레이 시장 매트릭스에서 닛폰 세이키는 강력한 제품 포트폴리오와 압도적인 시장 점유율로 스타 기업으로 평가됩니다. 이는 OEM 전반에 걸친 혁신과 채택 측면에서의 리더십을 반영합니다. 반면 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션은 신흥 리더로 부상 중이며, 상당한 시장 점유율을 보유하지만 상대적으로 작은 제품 포트폴리오를 보여 HUD 제품군 확장에 따른 강력한 성장 잠재력을 시사합니다.
주요 시장 참여사
-
- Nippon Seiki Co., Ltd. (Japan)
- Continental AG (Germany)
- Panasonic Holdings Corporation (Japan)
- Valeo (France)
- DENSO CORPORATION (Japan)
최근 동향
2025년 7월 : 발레오는 중국 주요 OEM으로부터 차세대 차량 모델에 첨단 필러 투 필러 헤드업 디스플레이를 공급하기로 선정되었습니다. 이 파노라마 시스템은 필수 정보를 운전자의 시야에 직접 투사하여 전면 유리를 인터랙티브 인터페이스로 변환합니다. 계기판에 내장된 고효율 디스플레이를 활용하여 데이터를 특수 처리된 전면 유리 하단 부분에 반사합니다. 중국의 빠른 혁신 주기에 맞춰 발레오는 2026년 생산 시작을 목표로 고객사를 지원합니다.
2025년 6월 : 엑스펑(Xpeng)은 화웨이(Huawei)와 협력하여 차세대 중형 전기 SUV ‘G7’에 탑재할 ‘추싱광 파노라마(Chasing Light Panorama)’ 증강현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD) 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 화웨이의 하드웨어 전문성과 엑스펑의 소프트웨어 역량을 결합해 고급 내비게이션 및 향상된 주행 보조 기능을 제공합니다.
2025년 4월 : 니폰 세이키(Nippon Seiki Co., Ltd.)는 고해상도 TFT LCD 모듈 제조사인 에머징 디스플레이 테크놀로지스(Emerging Display Technologies Corporation, 대만)와 인도 내 합작 투자 계약을 체결했습니다. 양사는 이 파트너십을 통해 인도 내 TFT LCD 모듈 생산에 주력하는 신규 합작 법인 ‘EDT-India Private Limited’를 설립할 예정입니다. 새로 계획된 시설은 2027년까지 자동차용 TFT LCD 모듈의 대량 생산을 목표로 합니다.
2023년 1월 : 하만(HARMAN)은 운전자 안전성과 상황 인식을 향상시키기 위한 AR 헤드업 디스플레이(HUD) 하드웨어 및 소프트웨어 통합 솔루션인 ‘레디 비전(Ready Vision)’을 선보였습니다. 레디 비전 AR 소프트웨어는 차량 센서와 연동되어 몰입감 있는 오디오 및 시각적 경보를 제공하며, 운전자에게 중요 정보를 시기적절하고 정확하며 방해받지 않는 방식으로 전달합니다.
2022년 1월 : 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션은 AR 경험을 향상시키는 새로운 특허 받은 시선 추적 시스템 ETS를 탑재한 최초의 제품인 AR-HUD 2.0을 공개했습니다. 이 HUD에는 3D AR 오버레이, 아이콘 및 매핑이 포함된 AI 기반 내비게이션 소프트웨어도 포함됩니다.
1 소개 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 25
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 25
1.3.2 포함 및 제외 사항 26
1.3.3 고려된 연도 26
1.4 고려된 통화 27
1.5 고려된 단위 27
1.6 제한 사항 27
1.7 이해관계자 27
1.8 변경 사항 요약 27
2 연구 방법론 29
2.1 연구 데이터 29
2.1.1 2차 데이터 30
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 30
2.1.1.2 주요 2차 출처 목록 30
2.1.2 1차 데이터 31
2.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 31
2.1.2.2 1차 인터뷰 참여자 목록 32
2.1.2.3 1차 자료의 세부 분류 32
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 32
2.1.3 2차 및 1차 연구 33
2.2 시장 규모 추정 33
2.2.1 상향식 접근법 35
2.2.1.1 상향식 분석을 통한 시장 규모 산출 접근법 (수요 측면) 35
2.2.2 하향식 접근법 36
2.2.2.1 하향식 분석을 통한 시장 규모 산출 접근법 (공급 측면) 36
2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 37
2.4 연구 가정 39
2.5 연구 한계 39
2.6 위험 분석 40
3 요약 보고서 41
4 프리미엄 인사이트 46
4.1 헤드업 디스플레이 시장의 매력적인 기회 46
4.2 최종 용도별 헤드업 디스플레이 시장 46
4.3 형태별 헤드업 디스플레이 시장 47
4.4 유형별 헤드업 디스플레이 시장 47
4.5 지역별 헤드업 디스플레이 시장 48
5 시장 개요 49
5.1 소개 49
5.2 시장 역학 49
5.2.1 주요 동인 50
5.2.1.1 차량 및 승객 안전에 대한 강조 증가 50
5.2.1.2 ADAS 및 실시간 데이터와의 HUD 통합 증가 51
5.2.1.3 프리미엄 및 중형 차량에서 AR 기반 HUD의 확산적 채택 52
5.2.1.4 마이크로 디스플레이 및 프로젝션 기술의 급속한 발전 53
5.2.1.5 차량 내 사용자 경험 향상에 대한 관심 증가 54
5.2.1.6 커넥티드 차량에 대한 글로벌 수요 증가 55
5.2.2 제약 요소 56
5.2.2.1 차량 콕핏의 공간적 한계 56
5.2.2.2 강한 햇빛이나 불리한 조건에서의 디스플레이 가시성 문제 56
5.2.2.3 개조 및 표준화와 관련된 문제 57
5.2.2.4 복잡한 설치 및 유지보수 57
5.2.3 기회 58
5.2.3.1 전기차 및 소프트웨어 정의 차량용 HUD에 대한 관심 증가 58
5.2.3.2 이륜차 및 상용차에 대한 적용 증가 58
5.2.4 도전 과제 59
5.2.4.1 규제 관련 도전 과제 59
5.2.4.2 제한된 시야(FOV) 59
5.2.4.3 고급 HUD와 관련된 높은 비용 60
5.3 가치 사슬 분석 60
5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 62
5.5 생태계 분석 62
5.6 투자 및 자금 조달 시나리오 64
5.7 기술 분석 64
5.7.1 핵심 기술 64
5.7.1.1 웨이브가이드 광학 64
5.7.1.2 마이크로 LED 및 OLED 디스플레이 64
5.7.1.3 디지털 라이트 프로세싱(DLP) 65
5.7.2 인접 기술 65
5.7.2.1 첨단 운전자 지원 시스템 (ADAS) 65
5.7.2.2 증강 현실 매핑 엔진 65
5.7.3 보완 기술 66
5.7.3.1 홀로그래픽 광학 요소(HOE) 66
5.8 가격 분석 66
5.8.1 주요 업체별 자동차 HUD 평균 판매 가격, 2024년 66
5.8.2 지역별 자동차 HUD 평균 판매 가격, 2024년 67
5.9 사례 연구 분석 67
5.9.1 보이드 코퍼레이션, 헤드업 디스플레이용 열 솔루션 개발을 위해 NAVDY 지원 67
5.9.2 GX 그룹, 비스테온의 소형 헤드업 디스플레이 유닛 설계 지원 68
5.9.3 미쓰비시 전기 연구소, 헤드업 디스플레이 성능 및 사용자 선호도 평가 68
5.10 무역 분석 68
5.10.1 수입 시나리오 (HS 코드 8528) 69
5.10.2 수출 시나리오 (HS 코드 8528) 70
5.11 특허 분석 71
5.12 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 73
5.12.1 공급자의 협상력 74
5.12.2 구매자의 협상력 75
5.12.3 신규 진입자의 위협 75
5.12.4 대체재의 위협 75
5.12.5 경쟁적 라이벌리의 강도 75
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 76
5.13.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 76
5.13.2 구매 기준 76
5.14 규제 환경 77
5.14.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 77
5.14.2 표준 및 규정 79
5.15 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 82
5.16 헤드업 디스플레이 시장에 대한 AI/GEN AI의 영향 83
5.16.1 소개 83
5.16.2 헤드업 디스플레이 시장에 대한 AI/GEN AI의 사용 사례 및 영향 84
5.17 헤드업 디스플레이 시장에 대한 2025년 미국 관세의 영향 84
5.17.1 소개 84
5.17.2 주요 관세율 85
5.17.3 가격 영향 분석 85
5.17.4 국가/지역별 영향 86
5.17.4.1 미국 86
5.17.4.2 유럽 86
5.17.4.3 아시아 태평양 86
5.17.5 최종 사용에 미치는 영향 86
6 헤드업 디스플레이 기술 87
6.1 소개 87
6.2 디지털 HUD (LCD/LED/OLED) 87
6.3 DLP 기반 HUD 87
6.4 웨이브가이드 기반 HUD 88
6.5 레이저 기반 HUD 88
7 헤드업 디스플레이 특징 90
7.1 소개 90
7.2 시야각 90
7.3 해상도 90
7.4 밝기 90
7.5 정확도 91
7.6 결합기 투과율 91
8 구성 요소별 헤드업 디스플레이 시장 92
8.1 소개 93
8.2 비디오 생성기/처리 장치 94
8.2.1 AR 통합을 위한 고급 처리 능력 의존도가 세그먼트 성장을 촉진 94
8.2.2 그래픽 처리 장치(GPU) 94
8.2.3 임베디드 시스템 컨트롤러 95
8.2.4 신호 처리 장치 95
8.2.5 증강 현실 엔진 95
8.3 프로젝터/프로젝션 장치 95
8.3.1 세그먼트 성장을 촉진할 액정, 레이저 빔 및 디지털 라이트 프로세싱 기술의 발전 95
8.4 디스플레이 장치 96
8.4.1 시각적 선명도 향상으로 세그먼트 성장을 촉진하는 진화하는 디스플레이 아키텍처 96
8.4.2 LCD/TFT 디스플레이 96
8.4.3 OLED 96
8.4.4 DLP 96
8.4.5 LCOS 97
8.5 기타 구성 요소 97
9 헤드업 디스플레이 시장, 유형별 98
9.1 소개 99
9.2 기존 HUD 100
9.2.1 중형 및 대중 시장 차량에 대한 통합 증가로 세그먼트 성장에 기여 100
9.3 증강 현실 헤드업 디스플레이(AR HUD) 100
9.3.1 고급차량에서의 채택 증가가 세그먼트 성장을 견인할 전망 100
10 헤드업 디스플레이 시장, 폼 팩터별 102
10.1 소개 103
10.2 윈드실드 헤드업 디스플레이(WHD) 104
10.2.1 고급 및 상위 중형차 제조업체들 사이에서 증가하는 인기로 세그먼트 성장 가속화 104
10.3 콤바이너 HUD 105
10.3.1 신뢰성, 통합 용이성 및 저비용 특성으로 세그먼트 성장 기여 105
10.4 웨어러블 HUD 105
10.4.1 고성능, 이동성이 집중된 환경에서의 적용 범위가 세그먼트 성장을 촉진할 것 105
11 최종 용도별 헤드업 디스플레이 시장 107
11.1 소개 108
11.2 항공 109
11.2.1 민간 항공 114
11.2.1.1 비행 경로 안내, 기속 알림 및 기타 정보 제공 능력으로 HUD 수요 촉진 114
11.2.1.2 민간 항공기 114
11.2.1.3 민간 헬리콥터 115
11.2.2 군용 항공 115
11.2.2.1 수색 및 구조 작전을 지원하고 조종사에게 중요한 비행 관련 정보를 제공하기 위한 HUD 의존도 증가로 시장 주도 115
11.2.2.2 군용 항공기 115
11.2.2.3 군용 헬리콥터 116
11.3 자동차 116
11.3.1 중형 차량 120
11.3.1.1 안전성, 효율성 및 경제성 향상에 대한 강력한 집중으로 세그먼트 성장 촉진 120
11.3.2 고급 차량 121
11.3.2.1 시장을 주도하기 위한 개인화, 몰입형 사용자 경험 및 첨단 전자 제품의 원활한 통합에 대한 강조 증가 121
11.4 기타 최종 용도 121
12 지역별 헤드업 디스플레이 시장 126
12.1 소개 127
12.2 북미 128
12.2.1 북미의 거시경제 전망 128
12.2.2 미국 131
12.2.2.1 고급차, 스포츠카 및 중형차 소비 증가로 시장 성장 촉진 131
12.2.3 캐나다 133
12.2.3.1 승객 및 차량 안전에 대한 관심 증가로 시장 주도 133
12.2.4 멕시코 134
12.2.4.1 시장 성장을 촉진하는 자동차 산업의 역동적인 진화 134
12.3 유럽 135
12.3.1 유럽의 거시경제 전망 136
12.3.2 독일 138
12.3.2.1 시장 성장을 가속화하는 첨단 차량용 전자 장치에 대한 의존도 증가 138
12.3.3 영국 140
12.3.3.1 고급차 수요 증가로 시장 확대 가속화 140
12.3.4 프랑스 141
12.3.4.1 첨단 기술 기능을 제공하는 디스플레이의 인기로 시장 주도 141
12.3.5 이탈리아 142
12.3.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 안전성 및 사용자 경험 향상에 대한 강력한 집중 142
12.3.6 스페인 144
12.3.6.1 시장 성장을 촉진하기 위한 커넥티드 모빌리티 및 안전 기능에 대한 강조 증가 144
12.3.7 폴란드 145
12.3.7.1 시장 성장을 촉진하기 위한 자동차 제조 및 국방 현대화의 증가 145
12.3.8 북유럽 146
12.3.8.1 시장 성장을 촉진하기 위한 안전, 전기차 채택 및 기술 혁신에 대한 높은 성향 146
12.3.9 기타 유럽 국가 147
12.4 아시아 태평양 149
12.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 149
12.4.2 중국 152
12.4.2.1 시장 성장에 기여할 차량 생산 증가 152
12.4.3 일본 154
12.4.3.1 자동차 부품의 지속적인 대량 생산이 시장 주도 154
12.4.4 대한민국 155
12.4.4.1 반자율 및 자율 주행 차량 기술에 대한 수요 증가로 시장 성장 가속화 155
12.4.5 인도 156
12.4.5.1 HUD 채택을 확대할 자동차 혁신 및 소비자 수요 증가 156
12.4.6 호주 158
12.4.6.1 시장 성장을 뒷받침할 중형 및 고급 차량의 채택 급증 158
12.4.7 인도네시아 159
12.4.7.1 시장 성장을 뒷받침하는 급속한 도시화와 차량 소유의 급증 159
12.4.8 말레이시아 160
12.4.8.1 시장 성장을 촉진하는 도로 안전 규제의 강화 160
12.4.9 태국 161
12.4.9.1 시장 성장을 가속화하는 정부의 전기차 추진 및 자동차 허브로서의 부상 161
12.4.10 베트남 163
12.4.10.1 시장 성장을 촉진하는 급속한 경제 성장 및 중산층 인구의 스마트 기능 선호 163
12.4.11 아시아 태평양 기타 지역 164
12.5 ROW 165
12.5.1 ROW의 거시경제 전망 165
12.5.2 중동 168
12.5.2.1 바레인 169
12.5.2.1.1 시장 성장에 기여할 디지털 전환을 위한 정부 이니셔티브 169
12.5.2.2 쿠웨이트 170
12.5.2.2.1 시장 성장을 촉진할 대규모 인프라 및 스마트 시티 프로젝트 170
12.5.2.3 오만 170
12.5.2.3.1 HUD 채택 촉진을 위한 경제 다각화 및 항공 투자 170
12.5.2.4 카타르 170
12.5.2.4.1 시장 성장을 가속화하기 위한 스마트 시티 개발에 집중 170
12.5.2.5 사우디아라비아 170
12.5.2.5.1 비전 2030 계획 및 국방 현대화로 시장 주도 170
12.5.2.6 아랍에미리트 171
12.5.2.6.1 고급 모빌리티 및 항공 발전에 대한 강력한 집중으로 시장 성장 촉진 171
12.5.2.7 기타 중동 지역 171
12.5.3 아프리카 171
12.5.3.1 남아프리카 공화국 173
12.5.3.1.1 자동차 및 방위 산업의 현대화로 시장 성장 가속화 173
12.5.3.2 기타 아프리카 국가들 173
12.5.4 남미 173
12.5.4.1 시장 성장을 촉진하는 강력한 자동차 조립 시설의 존재 173
13 경쟁 환경 175
13.1 개요 175
13.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2020–2025 175
13.3 시장 점유율 분석, 2024 176
13.4 수익 분석, 2020–2024 179
13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 179
13.6 제품 비교 180
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 181
13.7.1 스타 기업 181
13.7.2 신흥 선도 기업 181
13.7.3 보편적 기업 181
13.7.4 참여 기업 181
13.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 183
13.7.5.1 기업 발자국 183
13.7.5.2 지역별 발자국 183
13.7.5.3 폼 팩터 풋프린트 184
13.7.5.4 최종 사용 풋프린트 184
13.7.5.5 유형 풋프린트 185
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 185
13.8.1 진보적인 기업 185
13.8.2 대응형 기업 186
13.8.3 역동적 기업 186
13.8.4 출발점 186
13.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 187
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 187
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 187
13.9 경쟁 시나리오 187
13.9.1 제품 출시/개발 187
13.9.2 거래 189
14 회사 프로필 190
14.1 소개 190
14.2 주요 업체 190
14.2.1 닛폰 세이키 주식회사 190
14.2.1.1 사업 개요 190
14.2.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 191
14.2.1.3 최근 개발 동향 192
14.2.1.3.1 제품 출시/개발 192
14.2.1.3.2 거래 192
14.2.1.3.3 확장 193
14.2.1.4 MnM 견해 193
14.2.1.4.1 주요 강점/승리 요인 193
14.2.1.4.2 전략적 선택 194
14.2.1.4.3 약점/경쟁 위협 194
14.2.2 CONTINENTAL AG 195
14.2.2.1 사업 개요 195
14.2.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 196
14.2.2.3 최근 동향 197
14.2.2.3.1 제품 출시/개발 197
14.2.2.3.2 거래 197
14.2.2.4 MnM 견해 197
14.2.2.4.1 주요 강점/승리 요인 197
14.2.2.4.2 전략적 선택 197
14.2.2.4.3 약점/경쟁 위협 198
14.2.3 DENSO CORPORATION 199
14.2.3.1 사업 개요 199
14.2.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 200
14.2.3.3 최근 동향 201
14.2.3.3.1 거래 201
14.2.3.4 MnM 견해 201
14.2.3.4.1 주요 강점/승리 요인 201
14.2.3.4.2 전략적 선택 201
14.2.3.4.3 약점/경쟁 위협 201
14.2.4 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 202
14.2.4.1 사업 개요 202
14.2.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 203
14.2.4.3 최근 개발 동향 204
14.2.4.3.1 제품 출시/개발 204
14.2.4.3.2 거래 204
14.2.4.4 MnM 견해 205
14.2.4.4.1 주요 강점/승리할 권리 205
14.2.4.4.2 전략적 선택 205
14.2.4.4.3 약점/경쟁 위협 205
14.2.5 VALEO 206
14.2.5.1 사업 개요 206
14.2.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 207
14.2.5.3 최근 동향 208
14.2.5.3.1 거래 208
14.2.5.4 MnM 견해 208
14.2.5.4.1 주요 강점/승리 요인 208
14.2.5.4.2 전략적 선택 208
14.2.5.4.3 약점/경쟁 위협 209
14.2.6 HARMAN INTERNATIONAL 210
14.2.6.1 사업 개요 210
14.2.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 211
14.2.6.3 최근 동향 211
14.2.6.3.1 제품 출시/개발 211
14.2.6.3.2 기타 동향 212
14.2.7 이리드일렉트로닉스(주) 213
14.2.7.1 사업 개요 213
14.2.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 214
14.2.8 BAE SYSTEMS 215
14.2.8.1 사업 개요 215
14.2.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 216
14.2.8.3 최근 동향 217
14.2.8.3.1 제품 출시/개발 217
14.2.9 YAZAKI CORPORATION 218
14.2.9.1 사업 개요 218
14.2.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 219
14.2.10 GARMIN LTD. 220
14.2.10.1 사업 개요 220
14.2.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 221
14.3 기타 업체 222
14.3.1 탈레스 222
14.3.2 허니웰 인터내셔널 223
14.3.3 CMC 일렉트로닉스 224
14.3.4 COLLINS AEROSPACE 224
14.3.5 RENESAS ELECTRONICS CORPORATION 225
14.3.6 STMICROELECTRONICS 225
14.3.7 EXCELITAS TECHNOLOGIES CORP. 226
14.3.8 엘빗 시스템즈(주) 227
14.3.9 부지스(주) 228
14.3.10 포유(주) 228
14.3.11 허드웨이(유) 229
14.3.12 웨이레이(주) 229
14.3.13 엔비식스 230
14.3.14 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 231
14.3.15 SAMTEL AVIONICS 232
15 부록 233
15.1 업계 전문가의 통찰력 233
15.2 토론 가이드 233
15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 236
15.4 맞춤형 옵션 238
15.5 관련 보고서 238
15.6 저자 정보 239
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