주요 내용
서비스 유형별
시장은 서비스 유형에 따라 셀 직접 연결(Direct-to-cell)과 IoT 직접 연결(Direct-to-IoT)로 구분됩니다. 원격 운영 기반 산업에서의 디지털 기술 채택 가속화가 D2IoT 수요를 촉진하고 있습니다.
고객 유형별
운영 효율성과 디지털 전환에 대한 수요 증가가 기업 네트워크 부문의 성장을 주도하고 있습니다.
주파수 대역별
적당한 스펙트럼 가용성과 증가하는 사업자의 관심으로 S-밴드는 주류 D2D 서비스의 성장 동력으로 자리매김하고 있습니다.
궤도별
LEO 위성군의 확장성과 발사 비용 감소가 결합되어 민간 및 공공 사업자 모두의 광범위한 배포를 촉진하고 있습니다.
지연 시간 등급별
L3 지연 시간 등급은 낮은 인프라 요구 사항과 대량 또는 간헐적 데이터 전송 지원 능력으로 틈새 애플리케이션에 비용 효율적인 옵션입니다.
지역별
북미는 주요 시장 참여자들의 입지를 바탕으로 D2D 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
D2D 시장의 주요 업체들은 파트너십 및 투자 등 유기적·무기적 전략을 모두 채택하고 있습니다. 이리듐 커뮤니케이션즈(Iridium Communications Inc.)와 글로벌스타(Globalstar)가 D2D 시장의 핵심 플레이어입니다.
직접 기기 연결(D2D) 시장의 미래 성장은 위성 군집의 대규모 배치, 다중 궤도 네트워크의 통합 확대, 소비자·기업·정부 부문에 걸친 채택 증가에 힘입을 것으로 보입니다. 3GPP NTN 표준을 통해 스마트폰과 IoT 기기가 위성 연결을 지원하게 됨에 따라, D2D 서비스는 비상 상황 및 틈새 사용 사례에서 주류 연결 솔루션으로 진화할 것으로 예상됩니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
소비자 비즈니스에 미치는 영향은 고객 동향 또는 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향과 파괴적 변화는 대개 Direct-to-IoT 및 Direct-to-Cell 서비스에 대한 강력한 수요에서 기인합니다. Direct-to-Device(D2D) 시장은 연결성 격차 해소와 원활한 글로벌 커버리지 제공에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 저지연 통신이 필요한 IoT 기기와 스마트폰의 급속한 확산으로 그 속도가 더욱 가속화되고 있습니다.
시장 생태계
시장 생태계의 주요 이해관계자는 위성 서비스 제공업체, 통신/MNO 파트너, 지상 부문 및 클라우드 서비스 제공업체, 최종 사용자입니다. 다음 그림은 Direct-to-Device(D2D) 시장 생태계에서 활동하는 일부 참여자를 보여줍니다. D2D 서비스를 개발 중인 스타트업과 산업계도 시장 방향성과 미래 성장에 중요한 역할을 합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 D2D 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 지역 전망
아시아 태평양 지역은 방대한 인구, 빠른 디지털 채택 속도, 확대되는 모바일 가입자 기반에 힘입어 예측 기간 동안 글로벌 D2D 시장에서 두 번째로 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다. 이 지역은 농업, 물류, 스마트 시티 개발 분야에서 D2D 애플리케이션에 대한 수요가 강하게 증가하고 있으며, 비상 통신을 위한 D2C(Direct-to-Cell) 서비스의 소비자 채택률도 상승하고 있습니다.
직접 기기 연결(D2D) 시장: 기업 평가 매트릭스
직접 기기 연결(D2D) 시장 기업 평가 매트릭스는 제품 포트폴리오와 시장 점유율을 기준으로 기업을 평가합니다. 이는 경쟁적 위치를 부각시키고 시장 영향력과 성장 전략에 따라 순위를 매깁니다. 이리듐 커뮤니케이션즈(Iridium Communications Inc.)는 강력한 서비스 포트폴리오, 첨단 위성 기술, 광범위한 고객 기반을 바탕으로 직접 기기 연결 시장을 선도하고 있으며, AST 스페이스모빌(AST Spacemobile)은 이 시장에서 떠오르는 리더로 인정받고 있습니다.
주요 시장 참여자
주요 Direct-to-Device(D2D) 기업 목록
- Iridium Communications Inc.
- Globalstar
- ORBCOMM
- Viasat
- SpaceX
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 연구 범위 24
1.3.1 시장 세분화 24
1.3.2 포함 및 제외 항목 24
1.4 고려 연도 25
1.5 고려된 통화 25
1.6 이해관계자 26
2 연구 방법론 27
2.1 연구 데이터 27
2.1.1 2차 데이터 28
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 29
2.1.2 1차 자료 29
2.1.2.1 1차 자료원 29
2.1.2.2 1차 자료원으로부터의 주요 데이터 30
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 30
2.2 요인 분석 31
2.2.1 소개 31
2.2.2 수요 측면 지표 31
2.2.3 공급 측면 지표 31
2.3 시장 규모 추정 32
2.3.1 상향식 접근법 32
2.3.1.1 시장 규모 추정 방법론 (수요 측면) 33
2.3.1.2 시장 규모 예시: 미국 직접 IoT 시장 규모 33
2.3.2 탑다운 접근법 34
2.4 데이터 삼각측정 35
2.5 연구 가정 36
2.6 연구 한계 37
2.7 위험 평가 37
3 요약 38
3.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 38
3.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화 39
3.3 고성장 부문 및 신흥 시장 40
3.4 스냅샷: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 41
4 프리미엄 인사이트 42
4.1 직접 기기 연결(D2D) 시장의 충족되지 않은 요구와 백스페이스 (D2D) 시장의 기회 영역 42
4.1.1 미충족 수요 42
4.1.2 기회 영역 42
4.2 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 42
4.2.1 상호 연결된 시장 42
4.2.2 교차 부문 기회 43
4.3 비즈니스 모델 43
4.3.1 직접 기기 연결(D2D) 시장: 비즈니스 모델 43
5 시장 개요 45
5.1 소개 45
5.2 시장 역학 45
5.2.1 주요 동인 46
5.2.1.1 비상 통신 및 재해 복원력에 대한 수요 증가 46
5.2.1.2 IoT 및 연결 기기의 확산 46
5.2.1.3 3GPP NTN 표준화 47
5.2.1.4 위성 발사 횟수 증가 47
5.2.2 제약 요인 48
5.2.2.1 주파수 및 규제 복잡성 48
5.2.2.2 생태계 준비도 및 장치 통합 48
5.2.3 기회 49
5.2.3.1 IoT 및 산업용 애플리케이션의 확산 49
5.2.3.2 디지털 포용성 및 농촌 지역 연결성 확대 49
5.2.4 도전 과제 50
5.2.4.1 지연 시간 및 네트워크 통합 문제 50
5.2.4.2 위성 발사에 대한 높은 운영 의존도 50
5.3 가치 사슬 분석 51
5.3.1 위성 네트워크 접근 52
5.3.2 서비스 연결성 하드웨어 및 인프라 52
5.3.3 네트워크 관리 및 제어 계층 52
5.3.4 상용 서비스 활성화 52
5.3.5 서비스 상품화 및 채널 전달 52
5.3.6 서비스 전달 인터페이스 52
5.4 생태계 분석 53
5.4.1 위성 서비스 제공업체(핵심 서비스 운영사) 53
5.4.2 통신사/MNO 53
5.4.3 지상 부문 및 클라우드 서비스 제공업체 53
5.4.4 최종 사용자 53
5.5 규제 환경 55
5.5.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 55
5.5.2 규제 프레임워크 58
5.5.2.1 북미 58
5.5.2.2 유럽 58
5.5.2.2 유럽 58
5.5.2.3 아시아 태평양 59
5.5.2.4 중동 59
5.5.2.5 라틴 아메리카 및 아프리카 59
5.6 주요 이해관계자 및 구매 기준 59
5.6.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 59
5.6.2 구매 기준 60
5.7 사례 연구 분석 62
5.7.1 애플, 지상국 업그레이드 및 차세대 위성 개발을 위해 글로벌스타에 투자 62
5.7.2 링크 글로벌, 전용 칩 없이 기기 직접 서비스 제공을 위한 독자적 위성 군집 개발 중 62
5.7.3 AST 스페이스모바일, AT&T와 협력하여 위성-휴대폰 서비스 시연, 이동성 시장 공략 63
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 63
5.9 가격 분석 64
5.9.1 서비스 유형별 사용자당 예상 수익 64
5.9.2 지역별 사용자당 평균 수익 추이, 2021–2024 64
5.10 시장 시나리오 분석 66
5.11 볼륨 데이터 67
5.12 거시경제 전망 67
5.12.1 소개 67
5.12.2 북미 67
5.12.3 유럽 68
5.12.4 아시아 태평양 68
5.12.5 중동 68
5.12.6 라틴 아메리카 68
5.12.7 아프리카 69
5.13 투자 및 자금 조달 시나리오 69
5.14 스페이스X: 상세 분석 70
5.14.1 매출 구성 70
5.14.2 운영 중인 위성 70
5.14.3 비즈니스 모델 71
5.14.4 위성 사양 71
5.14.5 평가 및 성장률 72
5.14.6 스타쉽 및 스타링크 V3 사양 72
5.14.7 개발 및 전망 74
5.15 직접 기기 연결(D2D) 시장: 채택 장벽 및 내부 과제 75
5.16 기술 분석 75
5.16.1 핵심 기술 75
5.16.1.1 다중 궤도 아키텍처 75
5.16.1.2 소형화 및 저전력 칩셋 76
5.16.1.3 고속 위성 76
5.16.2 보완 기술 77
5.16.2.1 위상 배열 및 빔포밍 77
5.16.2.2 소프트웨어 정의 페이로드 77
5.16.3 인접 기술 77
5.16.3.1 AI 기반 네트워크 오케스트레이션 77
5.16.3.2 클라우드 네이티브 에지 통합 78
5.17 메가트렌드의 영향 78
5.17.1 위성의 글로벌 모바일 생태계 통합 78
5.17.2 위성 사업자와 이동통신 사업자 간 파트너십 급증 78
5.18 기술 로드맵 79
5.19 주요 국가들의 우주 분야 AI 도입 80
5.20 우주 분야에 대한 AI의 영향: 사용 사례 81
5.21 AI/생성형 AI가 D2D(Direct-to-Device) 시장에 미치는 영향 81
5.21.1 네트워크 최적화 및 트래픽 관리 82
5.21.2 주파수 스펙트럼 및 간섭 관리 82
5.21.3 동적 빔포밍 및 커버리지 확장 83
5.21.4 지능형 기기 통합 및 사용자 경험 83
5.21.5 보안, 사기 탐지 및 데이터 보호 83
5.21.6 재난 대응 및 인도적 연결성 83
5.21.7 서비스 혁신 및 새로운 비즈니스 모델 83
6 서비스 유형별 D2D(Direct-to-Device) 시장 84
6.1 소개 85
6.2 직접-IOT 86
6.2.1 시장을 주도하는 산업 디지털화 및 원격 자산 모니터링 증가 86
6.2.2 낮은 데이터 용량 (연간 KB/MB) 86
6.2.3 중간 데이터 양(연간 KB/MB) 86
6.2.4 대용량 데이터(연간 KB/MB) 87
6.3 직접-셀(Direct-to-Cell) 87
6.3.1 보편적 커버리지 및 소비자 연결성에 대한 수요 증가가 시장 주도 87
6.3.2 음성 88
6.3.3 메시징 88
6.3.4 데이터/인터넷 88
7 고객 유형별 D2D(Direct-to-Device) 시장 89
7.1 소개 90
7.2 소비자 91
7.2.1 수요 촉진을 위한 보편적 접근 및 농촌 연결성 필요성 91
7.3 기업 네트워크 91
7.3.1 수요 촉진을 위한 운영 효율성 및 디지털 전환에 대한 집중 91
7.3.2 비즈니스 연결성 92
7.3.3 산업용 연결성 92
7.4 정부 및 국방 92
7.4.1 수요 증대를 위한 중요 운영의 복원력 및 보안 92
7.4.2 비상 대응 93
7.4.3 군사 통신 93
8 주파수별 D2D(Direct-to-Device) 시장 94
8.1 소개 95
8.2 VHF/UHF 96
8.2.1 수요를 주도하는 VHF/UHF 주파수의 광범위한 커버리지 및 침투 96
8.3 L-BAND 96
8.3.1 수요를 주도하는 L-BAND 주파수의 입증된 신뢰성 및 장치 호환성 96
8.4 S-BAND 97
8.4.1 수요를 주도하는 대용량 서비스 및 NTN 표준과의 통합 97
9 궤도별 직접 기기 연결(D2D) 시장 98
9.1 소개 99
9.2 LEO 100
9.2.1 수요를 주도하기 위한 저지연 및 확장성에 중점 100
9.3 GEO 100
9.3.1 시장을 주도하기 위한 광범위한 커버리지 및 확립된 인프라에 대한 수요 100
9.4 다중 궤도 101
9.4.1 수요를 주도하기 위한 중복 제거 및 서비스 유연성에 중점 101
10 지연 시간 등급별 D2D(Direct-to-Device) 시장 102
10.1 소개 103
10.2 L1 (< 150 밀리초) 104
10.2.1 수요를 주도하는 실시간 통신 수요 증가 104
10.3 L2 (150–600 밀리초) 104
10.3.1 수요를 주도하는 확장 가능한 IoT 배포 강조 104
10.4 L3 (600 밀리초–10 초) 104
10.4.1 비시간적 모니터링 수요 증가로 인한 수요 창출 104
10.5 L4 (> 10 초) 105
10.5.1 수요를 주도하기 위한 배치 데이터 및 초저전력 사용에 대한 관심 105
11 지역별 D2D(Direct-to-Device) 시장 106
11.1 소개 107
11.2 북미 108
11.2.1 미국 110
11.2.1.1 전국적 연결 의무화 및 기술 성숙도가 시장 주도 110
11.2.2 캐나다 112
11.2.2.1 지리적 규모 확대 수요가 시장 주도 112
11.3 유럽 113
11.3.1 영국 115
11.3.1.1 시장 추진을 위한 규제 추진력과 사업자의 혁신 115
11.3.2 독일 116
11.3.2.1 시장 추진을 위한 다중 궤도 위성의 시너지 효과 116
11.3.3 프랑스 118
11.3.3.1 전략적 투자와 EU 통합이 시장을 주도할 전망 118
11.3.4 스페인 119
11.3.4.1 연구 개발에 대한 투자 증가가 시장을 주도할 전망 119
11.3.5 이탈리아 120
11.3.5.1 확립된 우주 서비스 생태계가 시장을 주도할 전망 120
11.4 아시아 태평양 122
11.4.1 중국 124
11.4.1.1 시장 추진을 위한 국가 통제 및 강력한 국내 기술 생태계 124
11.4.2 인도 125
11.4.2.1 시장 추진을 위한 연결성 규모 및 비용 효율성 필요성 125
11.4.3 일본 126
11.4.3.1 국가 안보 및 비상 대비에 대한 집중이 시장 주도 126
11.4.4 호주 128
11.4.4.1 위성 광대역 보조금 필요성이 시장 주도 128
11.4.5 대한민국 129
11.4.5.1 시장 추진을 위한 연결성 격차 해소 필요성 129
11.5 중동 130
11.5.1 GCC 국가들 133
11.5.1.1 아랍에미리트 133
11.5.1.1.1 위성 기반 D2D 서비스의 지역 허브로서의 국가적 위상이 시장 주도 133
11.5.1.2 사우디아라비아 134
11.5.1.2.1 성장을 주도하기 위한 인프라 현대화 국가 비전 134
11.5.2 중동 기타 지역 135
11.6 기타 지역 137
11.6.1 라틴 아메리카 139
11.6.1.1 연결성 수요 증가가 성장 주도 139
11.6.2 아프리카 140
11.6.2.1 디지털 포용 및 원격 부문 성장이 성장 주도 140
12 경쟁 환경 142
12.1 소개 142
12.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2020–2025 142
12.3 상위 5개 업체의 매출 분석, 2020–2024 145
12.4 시장 점유율 분석, 2024 145
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 148
12.5.1 스타 기업 148
12.5.2 신흥 리더 148
12.5.3 퍼베이시브 플레이어 148
12.5.4 참가자 148
12.5.5 기업 발자국 150
12.5.5.1 기업 발자국 150
12.5.5.2 서비스 유형 발자국 151
12.5.5.3 고객 유형 발자국 152
12.5.5.4 궤도 발자국 153
12.5.5.5 지역 발자국 154
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 154
12.6.1 진보적인 기업 154
12.6.2 대응력 있는 기업 154
12.6.3 역동적인 기업 155
12.6.4 출발점 155
12.6.5 경쟁 벤치마킹 156
12.6.5.1 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 156
12.6.5.2 스타트업/중소기업 목록 157
12.7 브랜드/제품 비교 158
12.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 159
12.9 경쟁 시나리오 160
12.9.1 서비스 출시 160
12.9.2 거래 161
12.9.3 기타 발전 사항 171
13 기업 프로필 173
13.1 주요 업체 173
13.1.1 아이리듐 커뮤니케이션스(Iridium Communications Inc.) 173
13.1.1.1 사업 개요 173
13.1.1.2 제공 서비스 174
13.1.1.3 최근 동향 175
13.1.1.4 MnM의 견해 175
13.1.1.4.1 주요 강점 175
13.1.1.4.2 전략적 선택 175
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁적 위협 175
13.1.2 GLOBALSTAR 176
13.1.2.1 사업 개요 176
13.1.2.2 제공 서비스 177
13.1.2.3 최근 동향 177
13.1.2.4 MnM의 견해 178
13.1.2.4.1 주요 강점 178
13.1.2.4.2 전략적 선택 178
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 178
13.1.3 VIASAT, INC. 179
13.1.3.1 사업 개요 179
13.1.3.2 제공 서비스 180
13.1.3.3 최근 동향 181
13.1.3.4 MnM 견해 183
13.1.3.4.1 주요 강점 183
13.1.3.4.2 전략적 선택 183
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 183
13.1.4 ORBCOMM 184
13.1.4.1 사업 개요 184
13.1.4.2 제공 서비스 184
13.1.4.3 최근 동향 185
13.1.4.4 MnM 견해 186
13.1.4.4.1 주요 강점 186
13.1.4.4.2 전략적 선택 186
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 186
13.1.5 SPACEX 187
13.1.5.1 사업 개요 187
13.1.5.2 제공 서비스 187
13.1.5.3 최근 동향 188
13.1.5.4 MnM 견해 190
13.1.5.4.1 주요 강점 190
13.1.5.4.2 전략적 선택 190
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 190
13.1.6 ECHOSTAR CORPORATION 191
13.1.6.1 사업 개요 191
13.1.6.2 제공 서비스 192
13.1.6.3 최근 발전 상황 193
13.1.7 SATELIO IOT SERVICES, SL 195
13.1.7.1 사업 개요 195
13.1.7.2 제공 서비스 195
13.1.7.3 최근 발전 상황 196
13.1.8 OQ TECHNOLOGY 198
13.1.8.1 사업 개요 198
13.1.8.2 제공 서비스 198
13.1.8.3 최근 동향 199
13.1.9 MYRIOTA 200
13.1.9.1 사업 개요 200
13.1.9.2 제공 서비스 200
13.1.9.3 최근 개발 동향 201
13.1.10 AST & SCIENCE, LLC 202
13.1.10.1 사업 개요 202
13.1.10.2 제공 서비스 203
13.1.10.3 최근 개발 동향 203
13.1.11 LYNK GLOBAL, INC. 204
13.1.11.1 사업 개요 204
13.1.11.2 제공 서비스 204
13.1.11.3 최근 동향 205
13.1.12 ASTROCAST 206
13.1.12.1 사업 개요 206
13.1.12.2 제공 서비스 206
13.1.12.3 최근 동향 206
13.1.13 SPACE42 PLC (SPACE42) 209
13.1.13.1 사업 개요 209
13.1.13.2 제공 서비스 210
13.1.13.3 최근 개발 상황 211
13.1.14 FLEET SPACE TECHNOLOGIES PTY LTD 212
13.1.14.1 사업 개요 212
13.1.14.2 제공 서비스 212
13.1.14.3 최근 동향 212
13.1.15 KINÉIS 214
13.1.15.1 사업 개요 214
13.1.15.2 제공 서비스 214
13.1.15.3 최근 동향 215
13.2 기타 업체 216
13.2.1 FOSSA SYSTEMS S.L. 216
13.2.2 옴니스페이스, LLC 216
13.2.3 라쿠나 스페이스 유한회사 217
13.2.4 플랜-S 217
13.2.5 아포게오 스페이스 유한회사 218
13.2.6 허블 네트워크스 218
13.2.7 1NCE PTE LTD 219
13.2.8 토툼 219
13.2.9 테레스타 솔루션스 INC. 220
13.2.10 헬로 스페이스 220
13.3 모바일 네트워크 사업자(MNO) 221
13.3.1 T-MOBILE USA, INC. 221
13.3.1.1 사업 개요 221
13.3.1.2 제공 서비스 222
13.3.1.3 최근 동향 222
13.3.2 AT&T 223
13.3.2.1 사업 개요 223
13.3.2.2 제공 서비스 224
13.3.3 TELEFONICA SA. 225
13.3.3.1 사업 개요 225
13.3.3.2 제공 서비스 226
13.3.3.3 최근 동향 226
13.3.4 VERIZON 227
13.3.4.1 사업 개요 227
13.3.4.2 제공 서비스 228
13.3.4.3 최근 동향 228
13.3.5 KDDI CORPORATION 229
13.3.5.1 사업 개요 229
13.3.5.2 제공 서비스 230
13.3.5.3 최근 동향 230
14 부록 231
14.1 토론 가이드 231
14.2 기업 롱리스트 232
14.3 노우레드스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 234
14.4 맞춤형 옵션 236
14.5 관련 보고서 236
14.6 저자 정보 237
| 
