글로벌 의료 분석 시장 역학
추진 요인: EHR 채택을 늘리기 위한 정부 이니셔티브
메디케어와 메디케이드의 EHR 인센티브 프로그램은 자격 요건을 갖춘 전문가(EP)에게 상당한 재정적 지원을 제공함으로써 전자 건강 기록(EHR)의 채택과 의미 있는 사용에 상당한 인센티브를 제공합니다. 예를 들어, 뉴욕주 메디케이드 EHR 인센티브 프로그램에 따라, EPs는 6년 동안 참여 시 최대 63,750달러를 받을 수 있습니다. 첫해에는 21,250달러를, 그 다음 5년 동안에는 매년 8,500달러를 지급합니다. 2021년까지 지급이 제한되어 있지만, 이러한 인센티브는 EHR 시스템의 광범위한 채택을 촉진하는 강력한 동력이 되고 있습니다.
또한, 전 세계적으로 EHR을 도입하는 추세가 의료계를 변화시키고 있으며, 미국 병원의 95% 이상이 이러한 시스템을 도입하고 있습니다. 노르웨이와 한국과 같은 나라에서는 EHR 도입률이 90% 이상인 반면, 인도와 같은 개발도상국에서는 현재 약 25%의 성장률을 보이고 있습니다. 이들 국가의 정부 이니셔티브는 EHR 도입을 촉진하고 있으며, 특히 농촌 지역의 접근성을 향상시키기 위해 원격 의료에 투자하고 있습니다. 더 많은 의료 서비스 제공자들이 EHR을 도입함에 따라 의료 분석 솔루션에 대한 수요가 증가하고, 더 나은 데이터 해석과 환자 치료 결과 개선이 가능해졌습니다. 이러한 상호 연결된 성장은 EHR 시스템과 분석 기능을 모두 발전시켜 의료 서비스 제공의 효율성을 향상시킵니다.
제약: 증가하는 데이터 유출 우려
데이터 유출은 주로 데이터 보안 실패와 관련된 비용 증가와 규제 심사로 인해 의료 분석 시장에 상당한 제약이 되고 있습니다. 2024년 의료 데이터 유출 사고의 평균 피해액이 977만 달러에 달하는 상황에서, 기업들은 사이버 보안 대책에 상당한 자원을 할당해야 하고, 그 결과 혁신과 분석 이니셔티브에 투자할 자금이 부족해집니다. 이러한 재정적 부담은 고급 분석 도구와 기술에 대한 투자를 가로막고, 위험을 기피하는 문화를 조성하여 데이터 기반 의사 결정 프로세스의 채택을 방해합니다.
기회: 클라우드 기반 분석 솔루션의 채택 증가
클라우드 기반 분석 솔루션의 채택은 의료 분석에 상당한 성장 기회를 창출하고 있습니다. 모든 데이터 변경 사항을 실시간으로 캡처하는 클라우드 플랫폼은 확장 가능한 저장 공간, 컴퓨팅 성능, 고급 기계 학습 기능을 제공하여 의료 분석에 이상적입니다. 의료 기관에서 이러한 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 여러 시장 참여자들이 수익 주기 관리 시스템 내에서 클라우드 기능을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 최근 후지쯔가 출시한 새로운 클라우드 기반 플랫폼은 건강 관련 데이터의 안전한 수집과 활용을 촉진하고, 의료 기록을 HL7 FHIR 표준에 맞게 자동 변환할 수 있도록 지원합니다.
문제: 숙련된 인력 부족
대량의 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 변환할 수 있는 사내 전문가의 부족은 신기술의 도입을 방해하고, 의료 분석 시장의 성장을 제한할 수 있습니다. 기술 격차와 부적절한 데이터 관리 능력으로 인해 이 부문의 성장이 제한되고 있습니다. 미국 병원 협회의 보고서에 따르면 2026년까지 의료 종사자가 최대 320만 명까지 부족할 것으로 예상되며, 이로 인해 높은 이직률로 인해 상황이 악화될 것으로 보입니다. 의료 전문가의 사직이 2020년 한 달에 약 40만 건에서 2023년 5월에는 60만 건으로 급증했습니다. 또한, 맥킨지는 2025년까지 직접적인 환자 치료를 위한 등록된 간호사의 부족이 200,000명에서 450,000명에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 숙련된 전문가의 긴급한 필요성을 강조하고 있습니다.
글로벌 의료 분석 시장 생태계 분석
의료 분석 시장은 수많은 중개자가 관여하는 매우 경쟁적인 시장입니다. 이 시장에는 대기업에서 틈새 시장 기업에 이르기까지 통찰력을 바탕으로 혁신적인 솔루션을 개발하고 제공하는 의료 분석 공급업체가 포함됩니다. 이러한 공급업체는 FDA, EMA, 캐나다 보건부(Health Canada)와 같은 정부 기관이 정한 규제 프레임워크를 준수하여 데이터 보안, 상호 운용성, 환자 개인 정보 보호와 관련된 표준 및 지침을 준수합니다. 또한, 미국 보건복지부(HHS)와 영국 국민건강보험(NHS)과 같은 정부 기관은 정책 결정, 자금 지원, 규제 감독을 통해 시장 역학에 영향을 미칩니다. 한편, 병원, 클리닉, 의료비 지불자 등 의료 서비스 제공자로 구성된 최종 사용자는 의료 분석 솔루션을 통해 워크플로우 효율성을 높이고 환자 치료 제공을 향상시킬 것을 요구합니다. 이 상호 연결된 생태계는 의료 환경 내에서 의료 분석 솔루션의 원활한 통합과 효과적인 활용을 보장하기 위해 협업, 혁신, 규제 요건 준수에 의존합니다.
구성 요소 유형별로 2023년 의료 분석 시장에서 서비스 부문이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
구성 요소 유형별로 의료 분석 시장은 서비스와 솔루션 부문으로 구분됩니다. 2023년 서비스 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 부문은 분석 서비스와 컨설팅 서비스를 포함하는 관리 서비스와 교육 및 구현, 유지보수, 지원 서비스를 포함하는 전문 서비스로 세분화됩니다. 이 부문은 주로 클라우드 서비스의 급속한 채택과 정기적인 업그레이드와 숙련된 사용자를 필요로 하는 기술적으로 진보된 의료 분석 소프트웨어의 도입으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
또한, 여러 시장 참여자들이 경쟁에서 우위를 점하고 기존 고객 기반을 확대하기 위해 최적의 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. Ketchum, Inc.는 기존 의료 고객 기반을 위한 예측 분석 기반 서비스인 Vital Health를 도입했습니다. 이 클라우드 기반 분석 서비스는 의료 기관이 가치 기반 치료를 제공할 수 있도록 지원합니다.
2023년 의료 분석 시장에서는 응용 프로그램별로 임상 분석이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
의료 분석 시장은 응용 프로그램별로 재무 분석, 임상 분석, 운영 및 행정 분석, 인구 건강 분석으로 구분됩니다. 임상 분석 부문은 진단을 위한 환자 정보, 투여된 치료, 처방된 약, 시행된 절차 및 실험실 검사, 입원 등 방대한 양의 의료 데이터 세트를 생성하기 때문에 의료 분석 시장의 응용 프로그램 부문을 지배합니다. 이 데이터는 EHR, 질병 등록소, 환자 설문조사, 의료 서비스 제공자 간의 정보 교환 등 다양한 출처에서 수집됩니다.
또한, 현재의 ICD-9 시스템 하에서는 미국에서 진단과 절차를 식별하는 데 17,000개의 코드만 사용할 수 있습니다. 이 전환은 HIPAA의 적용을 받는 모든 사람(의사 등 의료 서비스 제공자)에게 필요합니다. ICD-10의 도입으로 임상 데이터의 양이 증가했고, 이 데이터를 관리하기 위해서는 고급 분석 기술이 필요합니다. 개인 맞춤형 데이터 기반 치료 분석 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라, 의료 분석 부문은 가치 기반 환자 치료를 충족하기 위한 의료 분석 솔루션의 최전선에 계속 머물 것입니다.
북미 지역이 2023년 의료 분석 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
의료 분석 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 2023년에는 북미 지역이 가치 기반 의료 서비스 제공 모델 채택에 더 집중하고 있기 때문에 시장 점유율이 가장 높을 것으로 예상됩니다. 미국의 의료 서비스 제공자와 지불자는 분석 솔루션을 포함한 의료 IT 솔루션에 상당한 투자를 하고 있습니다. 또한, 첨단 기술과 의료 서비스에 대한 지역별 지출이 증가함에 따라 이 지역은 혁신적인 솔루션을 채택하는 데 앞장서고 있습니다.
의료 분석 시장의 최근 동향
2024년 5월, BrightInsight와 Google Cloud는 파트너십을 확대하여 Google의 Gemini 모델과 Vertex AI를 BrightInsight의 질병 관리 솔루션에 통합하여 환자 앱을 개선하고, R&D를 가속화하며, 환자 데이터에서 실행 가능한 통찰력을 제공하여 더 나은 결과를 얻을 수 있도록 했습니다.
2024년 5월, 세계경제포럼과 캡제미니는 데이터 공유 이니셔티브를 통해 의료 데이터 협업을 촉진하고, 상호 운용성을 촉진하며, 보편적 의료 보장을 지원하기 위해 글로벌 “디지털 의료 혁신 커뮤니티”를 출범했습니다.
2024년 5월, SOPHiA GENETICS는 마이크로소프트 및 엔비디아와 협력하여 간소화되고 확장 가능한 전체 게놈 시퀀싱(WGS) 분석 솔루션을 개발했습니다.
2024년 7월, Merative(미국)는 실시간 트렌드, 동인, 통찰력을 식별하는 과정을 단순화하기 위해 Truven Health Insight 분석 솔루션을 업그레이드하여 모든 분석 기술 수준의 사용자가 데이터를 효과적으로 탐색하고 활용할 수 있도록 했습니다.
2024년 7월, Veradigm(미국)과 Holmusk(미국)은 혁신을 주도하고 실제 증거 분석 솔루션을 생성하기 위해 협력했습니다.
2024년 8월, EXL(미국)은 은행 및 의료 분야의 데이터 관리 역량을 확대하기 위해 ITI Data(미국)를 인수했습니다.
주요 시장 참여자
의료 분석 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
Merative (US)
Optum, Inc.(US)
SAS Institute Inc. (US)
Oracle (US)
Citiustech Inc (US)
Inovalon (US)
Mckesson Corporation (US)
MedeAnalytics, Inc.(US)
Cotiviti, Inc. (US)
Exlservice Holdings, Inc. (US)
Wipro (India)
Apixio. (US)
Komodo Health, Inc. (US)
Health Catalyst (US)
CVS Health (US)
Veradigm (US)
Enlitic (US)
HealthEC LLC (US)
IQVIA (US)
Arcadia Solutions, Llc. (US)
Evidation Health, Inc. (US)
HealthCorum (US)
Aetion, Inc. (US)
Tredence Inc (US)
Sisense Ltd. (US)
1 서론 38
1.1 연구 목표 38
1.2 시장 정의 38
1.3 연구 범위 39
1.3.1 연구 대상 시장과 지역 범위 39
1.3.2 포함 및 제외 40
1.3.3 고려된 연수 40
1.4 고려된 통화 40
1.5 이해관계자 41
1.6 변경 사항 요약 41
1.7 AI/GEN AI의 영향 41
2 연구 방법론 42
2.1 연구 접근법 42
2.1.1 보조 데이터 43
2.1.1.1 보조 자료의 주요 데이터 44
2.1.2 주요 데이터 44
2.1.2.1 주요 자료의 주요 데이터 45
2.1.2.2 주요 전문가의 통찰력 46
2.2 연구 방법론 설계 47
2.3 시장 규모 추정 방법론 48
2.4 시장 세분화 및 데이터 삼각법 54
2.5 연구 가정 55
2.6 연구 한계 55
2.6.1 방법론 관련 한계 55
2.6.2 범위 관련 제한 56
2.7 위험 평가 56
3 요약 57
4 프리미엄 인사이트 61
4.1 의료 분석 시장 개요 61
4.2 북미: 의료 분석 시장 점유율, 최종 사용자 및 국가별(2023년) 62
4.3 국가별 의료 분석 시장 63
4.4 의료 분석 시장: 지역별 혼합 63
4.5 의료 분석 시장: 신흥 경제 대 선진국
선진국 64
5 시장 개요 65
5.1 서론 65
5.2 시장 역학 65
5.2.1 동인 66
5.2.1.1 전자 건강 기록 채택을 위한 정부의 우호적인 정책 66
5.2.1.2 스타트업에 대한 벤처 캐피털 투자 증가 67
5.2.1.3 의료비 절감 필요 68
5.2.1.4 실제 증거에 대한 관심 증가 69
5.2.1.5 원격 의료 및 원격 환자 모니터링의 부상 69
5.2.1.6 규제 준수 강화 70
5.2.2 제약 70
5.2.2.1 분석 솔루션의 높은 비용 70
5.2.2.2 데이터 유출에 대한 우려 증가 70
5.2.3 기회 73
5.2.3.1 가치 기반 의약품에 대한 관심 증가 73
5.2.3.2 의료 분야에서 분석의 사용 증가 74
5.2.3.3 환자 등록의 증가 75
5.2.3.4 소셜 미디어와 디지털 의료 기술의 등장 75
5.2.4 도전 과제 75
5.2.4.1 부정확하고 일관성 없는 데이터에 대한 우려 75
5.2.4.2 개발도상국에서 의료 분석 솔루션 채택에 대한 거부감 76
5.2.4.3 의료 기록의 유지 관리 부족 76
5.2.4.4 숙련된 인력 부족 76
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 77
5.4 산업 트렌드 78
5.4.1 파트너십과 협업의 증가
시장 참여자들 사이 78
5.4.2 지불자에서 제공자로 위험 부담의 이동 78
5.4.3 클라우드 기반 IT 솔루션의 채택 증가 79
5.5 생태계 분석 80
5.6 가치 사슬 분석 82
5.7 기술 분석 83
5.7.1 핵심 기술 83
5.7.1.1 빅 데이터 분석 83
5.7.1.2 인공지능과 기계 학습 84
5.7.1.3 비즈니스 인텔리전스 도구 84
5.7.2 인접 기술 85
5.7.2.1 클라우드 컴퓨팅 85
5.7.2.2 사물 인터넷 85
5.8 규제 분석 86
5.8.1 규제 환경 86
5.8.2 정부 규제 89
5.8.2.1 미국 89
5.8.2.2 유럽 89
5.8.2.3 중국 89
5.8.2.4 일본 89
5.8.2.5 인도 90
5.8.3 규제 기관, 정부 기관, 기타 조직 90
5.9 가격 분석 92
5.9.1 의료 분석 솔루션의 평균 판매 가격,
구성 요소별 93
5.9.2 지역별 평균 판매 가격 93
5.10 포터의 다섯 가지 힘 분석 94
5.11 특허 분석 96
5.12 주요 이해관계자와 구매 기준 99
5.12.1 구매 과정의 주요 이해관계자 99
5.12.2 구매 기준 100
5.13 최종 사용자 분석 101
5.13.1 충족되지 않은 요구 101
5.13.2 최종 사용자의 기대 102
5.14 주요 회의 및 행사, 2024-2025 103
5.15 사례 연구 분석 104
5.16 비즈니스 모델 분석 107
5.17 투자 및 자금 조달 시나리오 108
5.18 의료 분석 시장에 미치는 AI/GEN AI의 영향 109
5.18.1 주요 활용 사례 110
5.18.2 AI/GEN AI 사례 연구 110
5.18.3 인접 시장 생태계 111
5.18.3.1 생명과학 분석 시장 111
5.18.3.2 의료 IT 시장 112
5.18.3.3 의료 사기 분석 시장 112
5.18.4 사용자 준비도 및 영향 평가 112
5.18.4.1 사용자 준비도 112
5.18.4.1.1 지불자 112
5.18.4.1.2 공급자 112
5.18.4.2 영향 평가 113
5.18.4.2.1 사용자 A: 지불자 113
5.18.4.2.1.1 구현 113
5.18.4.2.1.2 영향 113
5.18.4.2.2 사용자 B: 제공자 113
5.18.4.2.2.1 구현 113
5.18.4.2.2.2 영향 114
6 의료 분석 시장, 구성 요소별 115
6.1 서론 116
6.2 서비스 116
6.2.1 관리 서비스 118
6.2.1.1 분석 서비스 120
6.2.1.1.1 의료 데이터의 양 증가로 성장 촉진 120
6.2.1.2 컨설팅 서비스 121
6.2.1.2.1 성장 지원을 위해 임상 결과와 환자 만족도 개선 필요 121
6.2.2 전문 서비스 122
6.2.2.1 교육 및 실행 서비스 124
6.2.2.1.1 가치 기반 치료와 시장 주도 전문 교육 서비스에 대한 강조 증가 124
6.2.2.2 유지보수 및 지원 서비스 125
6.2.2.2.1 유지보수 및 지원 서비스에 대한 수요를 촉진하기 위한 연구 필요성 확대 125
6.3 소프트웨어 126
6.3.1 온프레미스 소프트웨어 128
6.3.1.1 멀티벤더 아키텍처와 보안상의 이점을 제공하여 시장 주도 128
6.3.2 클라우드 기반 소프트웨어 130
6.3.2.1 소프트웨어 및 하드웨어에 대한 실시간 분석과 구매 비용 제거를 통해 채택 촉진 130
7 의료 분석 시장, 유형별 132
7.1 서론 133
7.2 설명적 분석 133
7.2.1 환자 인구 관리 및 재무 관리에 대한 사용 증가로 시장 활성화 133
7.3 예측적 분석 135
7.3.1 예측 분석의 능력으로 의료 기관이 예방 가능한 사건을 피하고 성장을 지원하기 위해 135
7.4 처방 분석 137
7.4.1 성장을 촉진하기 위한 더 나은 치료 방법과 비즈니스 관행의 필요성 137
7.5 진단 분석 139
7.5.1 AI 기반 분석 제품 및 서비스 출시 증가로 성장 가속화 139
8 의료 분석 시장, 응용 분야별 141
8.1 서론 142
8.2 재무 분석 142
8.2.1 청구 처리 144
8.2.1.1 종이 기반의 청구 처리에서 전자 방식으로의 전환을 늘려 성장 촉진 144
8.2.2 수익 주기 관리 146
8.2.2.1 시장 확대를 위한 재무 예측 및 예산 편성 프로세스에 대한 관심 증가 146
8.2.3 지불의 무결성 & 사기, 낭비, 남용 147
8.2.3.1 ICD-10 코드 세트의 구현과 가치 기반 요금제 도입을 통한 시장 활성화 147
8.2.4 위험 조정 & 평가 149
8.2.4.1 특별 등록 기간 증가와 성장을 가속화하기 위한 새로운 보조금 149
8.3 임상 분석 151
8.3.1 품질 개선 및 임상 벤치마킹 153
8.3.1.1 의료 시스템에 영향을 미치는 부정적인 문제를 파악하여 시장을 주도하기 위한 벤치마킹의 채택 증가 153
8.3.2 임상 의사 결정 지원 154
8.3.2.1 의료 오류를 줄이고 진단을 신속하게 처리하여 시장 점유율을 높일 필요성 154
8.3.3 보고 및 규정 준수 156
8.3.3.1 규제 변화 추적, 규정 미준수 평가, 내부 감사 수행을 통해 성장을 지속할 수 있는 능력 156
8.3.4 비교 분석/효과 157
8.3.4.1 전자 건강 기록의 채택 증가로 시장 활성화 157
8.3.5 정밀 건강/실제 증거 158
8.3.5.1 성장을 유지하기 위한 개인 맞춤 의학에 대한 정부의 강력한 지원 158
8.3.6 의료 영상 분석 160
8.3.6.1 성장에 도움이 되는 유전 질환에 대한 실시간 통찰력과 진단을 제공하는 능력 160
8.4 운영 및 행정 분석 161
8.4.1 공급망 분석 163
8.4.1.1 의료 비용을 줄이고 더 나은 재고 관리 방식을 도입하여 시장 경쟁력을 강화해야 할 필요성 증가 163
8.4.2 인력 분석 165
8.4.2.1 성장을 촉진하기 위한 효과적인 채용의 필요성 165
8.4.3 전략적 분석 166
8.4.3.1 시장 확대를 위한 지리적 확장 및 서비스 라인 확장을 위한 고급 분석 도구의 사용 증가 166
8.5 인구 건강 분석 167
8.5.1 임상 결과 참여 및 인구 위험 관리의 증가로 인한 성장 촉진 167
9 의료 분석 시장, 최종 사용자별 169
9.1 서론 170
9.2 지불자 170
9.2.1 민간 보험 회사 172
9.2.1.1 사기 방지 및 청구 처리를 위한 분석에 대한 의존도 증가로 성장에 기여 172
9.2.2 정부 기관 173
9.2.2.1 지불 정확도를 극대화하고 시장 활성화를 위해 환급률을 설정하기 위한 분석 솔루션의 사용 증가 173
9.3 제공자 174
9.3.1 병원 및 클리닉 176
9.3.1.1 대형 병원, 의료 그룹, 의사 진료실에서 의료 분석 솔루션을 채택하는 사례가 증가하면서 시장이 활성화됨 176
9.3.2 급성기 후 치료 기관 177
9.3.2.1 환자 데이터를 검토하고 연구하기 위해 분석 솔루션을 사용하는 사례가 증가하면서 시장이 활성화됨 177
9.3.3 외래 수술 센터 178
9.3.3.1 시장 지원을 위해 의료 비용을 통제해야 함 178
9.3.4 기타 공급자 180
9.4 제약 및 의료 기기 공급망 182
9.4.1 제조업체 183
9.4.1.1 시장 성장을 위한 디지털 기술의 도입 증가 183
9.4.2 유통업자 및 도매업자 185
9.4.2.1 시장 활성화를 위한 공급망 운영, 재고 관리, 서비스 제공 개선의 필요성 185
9.4.3 소매업자 186
9.4.3.1 성장을 촉진하기 위한 의료 분석의 소매업 운영으로의 통합 증가 186
10 지역별 의료 분석 시장 187
10.1 서론 188
10.2 북미 189
10.2.1 북미의 거시경제 전망 189
10.2.2 미국 196
10.2.2.1 전자 건강 기록의 높은 채택률로 시장 주도 196
10.2.3 캐나다 202
10.2.3.1 환자 수, 임상 데이터, 의료 비용을 관리하여 시장 우위 확보 202
10.3 유럽 208
10.3.1 유럽의 거시경제 전망 208
10.3.2 독일 214
10.3.2.1 의료 분야에서 분석 활용을 늘리기 위한 정부 이니셔티브 214
10.3.3 영국 220
10.3.3.1 시장 활성화를 위한 벤처 캐피털 투자 가능성 220
10.3.4 프랑스 225
10.3.4.1 디지털 헬스케어에 대한 강력한 재정적 지원으로 시장 확대 225
10.3.5 이탈리아 231
10.3.5.1 분석 솔루션의 보급을 촉진하기 위한 의약품 승인 건수 증가 231
10.3.6 스페인 236
10.3.6.1 시장 성장을 위한 맞춤 의약품의 채택 증가 236
10.3.7 유럽의 나머지 지역 241
10.4 아시아 태평양 246
10.4.1 아시아 태평양의 거시경제 전망 247
10.4.2 일본 254
10.4.2.1 고령화 인구 증가로 효과적인 환자 관리 솔루션에 대한 수요가 증가 254
10.4.3 중국 259
10.4.3.1 성장에 도움이 되는 유리한 개혁과 전자 건강 기록의 증가 259
10.4.4 인도 264
10.4.4.1 시장을 활성화하기 위한 정부의 우호적인 정책 264
10.4.5 아시아 태평양의 나머지 지역 270
10.5 라틴 아메리카 275
10.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 276
10.5.2 브라질 282
10.5.2.1 의료 분야에서 디지털 솔루션의 채택이 증가하면서 시장이 활성화됨 282
10.5.3 멕시코 288
10.5.3.1 스타트업의 중요성이 커지고 R&D 활동이 증가하면서 시장이 활성화됨 288
10.5.4 나머지 라틴아메리카 293
10.6 중동 및 아프리카 298
10.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 299
10.6.2 GCC 국가 305
10.6.2.1 시장 성장을 위한 투자 증가, 발전, 의료 인프라 개발 305
10.6.3 중동 및 아프리카의 나머지 지역 311
11 경쟁 구도 317
11.1 서론 317
11.2 주요 플레이어 전략/승리를 위한 권리, 2021-2025 317
11.3 수익 분석, 2019-2023 319
11.4 시장 점유율 분석, 2023 320
11.5 기업 평가 및 재무 지표 322
11.6 브랜드/소프트웨어 비교 323
11.7 회사 평가 매트릭스: 핵심 플레이어, 2023 324
11.7.1 스타 324
11.7.2 신흥 리더 324
11.7.3 퍼베이시브 플레이어 324
11.7.4 참가자 324
11.7.5 회사 발자국: 주요 인물, 2023 326
11.7.5.1 회사 발자국 326
11.7.5.2 지역 발자국 327
11.7.5.3 구성 요소 발자국 328
11.7.5.4 응용 프로그램 발자국 329
11.7.5.5 최종 사용자 발자국 330
11.8 회사 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 331
11.8.1 진보적인 회사 331
11.8.2 반응적인 회사 331
11.8.3 역동적인 기업 331
11.8.4 시작 블록 331
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2023 333
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업의 상세 목록 333
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 334
11.9 경쟁 시나리오 335
11.9.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 335
11.9.2 거래 336
11.9.3 확장 337
12 회사 프로필 338
12.1 주요 인물 338
12.1.1 개요 338
12.1.1.1 사업 개요 338
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 339
12.1.1.3 최근의 발전 339
12.1.1.3.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 339
12.1.1.3.2 할인 340
12.1.1.4 MnM 보기 340
12.1.1.4.1 주요 강점 340
12.1.1.4.2 전략적 선택 340
12.1.1.4.3 약점과 경쟁 위협 340
12.1.2 SAS INSTITUTE INC. 341
12.1.2.1 사업 개요 341
12.1.2.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 341
12.1.2.3 최근의 발전 342
12.1.2.3.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 342
12.1.2.4 MnM 보기 343
12.1.2.4.1 주요 강점 343
12.1.2.4.2 전략적 선택 343
12.1.2.4.3 약점과 경쟁 위협 343
12.1.3 OPTUM, INC. 344
12.1.3.1 사업 개요 344
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 345
12.1.3.3 최근의 발전 346
12.1.3.3.1 거래 346
12.1.3.4 MnM 보기 347
12.1.3.4.1 주요 강점 347
12.1.3.4.2 전략적 선택 347
12.1.3.4.3 약점과 경쟁 위협 347
12.1.4 오라클 348
12.1.4.1 사업 개요 348
12.1.4.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 349
12.1.4.3 최근의 발전 350
12.1.4.3.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 350
12.1.4.3.2 거래 351
12.1.4.3.3 확장 352
12.1.4.4 MnM 보기 352
12.1.4.4.1 주요 강점 352
12.1.4.4.2 전략적 선택 352
12.1.4.4.3 약점과 경쟁 위협 352
12.1.5 VERADIGM LLC 353
12.1.5.1 사업 개요 353
12.1.5.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 354
12.1.5.3 최근의 발전 355
12.1.5.3.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 355
12.1.5.3.2 거래 355
12.1.5.3.3 확장 357
12.1.5.3.4 기타 개발 357
12.1.5.4 MnM 보기 357
12.1.5.4.1 주요 강점 357
12.1.5.4.2 전략적 선택 357
12.1.5.4.3 약점과 경쟁 위협 358
12.1.6 EXLSERVICE HOLDINGS, INC. 359
12.1.6.1 사업 개요 359
12.1.6.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 360
12.1.6.3 최근의 발전 361
12.1.6.3.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 361
12.1.6.3.2 거래 361
12.1.6.3.3 기타 발전 362
12.1.7 CITIUSTECH INC. 363
12.1.7.1 사업 개요 363
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 363
12.1.7.3 최근의 발전 364
12.1.7.3.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 364
12.1.7.3.2 거래 365
12.1.7.3.3 확장 365
12.1.7.3.4 기타 개발 365
12.1.8 건강 전문가 366
12.1.8.1 사업 개요 366
12.1.8.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 367
12.1.8.3 최근의 발전 368
12.1.8.3.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 368
12.1.8.3.2 할인 368
12.1.9 CVS HEALTH 370
12.1.9.1 사업 개요 370
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 371
12.1.9.3 최근의 발전 371
12.1.9.3.1 거래 371
12.1.10 INOVALON 372
12.1.10.1 사업 개요 372
12.1.10.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 372
12.1.10.3 최근의 발전 373
12.1.10.3.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 373
12.1.10.3.2 거래 374
12.1.10.3.3 확장 374
12.1.10.3.4 기타 개발 375
12.1.11 MCKESSON CORPORATION 376
12.1.11.1 사업 개요 376
12.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 377
12.1.11.3 최근의 발전 378
12.1.11.3.1 특가 상품 378
12.1.12 MEDEANALYTICS, INC. 379
12.1.12.1 사업 개요 379
12.1.12.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 379
12.1.12.3 최근의 발전 380
12.1.12.3.1 거래 380
12.1.12.3.2 기타 발전 380
12.1.13 COTIVITI, INC. 381
12.1.13.1 사업 개요 381
12.1.13.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 381
12.1.13.3 최근의 발전 382
12.1.13.3.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 382
12.1.13.3.2 기타 개발 사항 382
12.1.14 APIXIO, INC. 383
12.1.14.1 사업 개요 383
12.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 383
12.1.14.3 최근 개발 사항 384
12.1.14.3.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 384
12.1.14.3.2 거래 385
12.1.15 ENLITIC 386
12.1.15.1 사업 개요 386
12.1.15.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 386
12.1.15.3 최근의 발전 387
12.1.15.3.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 387
12.1.15.3.2 특가 상품 388
12.1.16 KOMODO HEALTH, INC. 389
12.1.16.1 사업 개요 389
12.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 389
12.1.16.3 최근의 발전 390
12.1.16.3.1 제품/솔루션 출시/개선/승인/업그레이드 390
12.1.16.3.2 거래 390
12.1.17 HEALTHEC, LLC 392
12.1.17.1 사업 개요 392
12.1.17.2 제공 제품/솔루션/서비스 392
12.1.17.3 최근의 발전 392
12.1.17.3.1 특가 상품 392
12.1.18 IQVIA 393
12.1.18.1 사업 개요 393
12.1.18.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 394
12.1.18.3 최근의 발전 395
12.1.18.3.1 특가 상품 395
12.1.19 WIPRO 396
12.1.19.1 사업 개요 396
12.1.19.2 제공되는 제품/솔루션/서비스 398
12.2 기타 플레이어 399
12.2.1 아카디아 솔루션즈, LLC. 399
12.2.2 에비데이션 헬스, INC. 399
12.2.3 헬스코럼 400
12.2.4 AETION, INC. 400
12.2.5 TREDENCE.INC. 401
12.2.6 SISENSE LTD. 401
13 부록 402
13.1 토론 가이드 402
13.2 지식 저장소: 마켓앤마켓의 구독 포털 407
13.3 사용자 정의 옵션 409
13.4 관련 보고서 409
13.5 저자 세부 사항 410
그림 1 의료 분석 시장 세분화 및 지역 범위 39
그림 2 의료 분석 시장: 연구 설계 42
그림 3 주요 출처 45
그림 4 주요 인터뷰 분석: 공급측과
수요측 참여자 46
그림 5. 1차 인터뷰 분석: 회사 유형,
직급, 지역별 47
그림 6. 연구 방법론: 가설 구축 48
그림 7. 공급측 시장 규모 추정: 수익 점유율 분석 49
그림 8 수익 분배 분석 OPTUM, INC.의 예시 (2023) 49
그림 9 시장 역학 분석에 따른 CAGR 예측, 2024-2029 51
그림 10 CAGR 예측: 공급 측면 분석 52
그림 11 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 52
그림 12 의료 분석 시장: 데이터 삼각측량 방법론 54
그림 13 의료 분석 시장, 유형별, 2024년과 2029년(백만 달러) 57
그림 14 의료 분석 시장, 애플리케이션별, 2024년과 2029년(백만 달러) 58
그림 15 의료 분석 시장, 구성 요소별, 2024년과 2029년(백만 달러) 58
그림 16 의료 분석 시장, 지역별, 2024년과 2029년(백만 달러) 58
그림 16 의료 분석 시장, 최종 사용자별, 2024년과 2029년(백만 달러) 59
그림 17 의료 분석 시장의 지리적 스냅샷 60
그림 18 전자 의료 기록 채택을 늘리고 의료 비용을 억제하기 위한 정부의 노력으로 시장이 성장 61
그림 19 2023년 의료 분석 시장에서 북미가 가장 큰 비중 차지 62
그림 20 인도, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률 기록 63
그림 21 북미, 2023년 시장 지배 63
그림 22 인도, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률 기록 64
그림 23 의료 분석 시장: 추진 요인, 제약 요인, 기회, 도전 과제 65
그림 24 2022년(또는 가장 가까운 연도) GDP 대비 의료비 지출 비중 68
그림 25 2009-2023년 의료 보안 침해로 인해 500개 이상의 기록이 유출됨 71
그림 26 2009-2023년 의료 보안 침해로 인해 영향을 받은 개인 72
그림 27 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴 77
그림 28 의료 분석 시장: 생태계 분석 81
그림 29 의료 분석 시장: 가치 사슬 분석 82
그림 30 의료 분석 시장: 포터의 다섯 가지 힘 분석 94
그림 31 의료 분석 시장: 특허 분석, 2015년 1월~2025년 1월 97
그림 32 최종 사용자를 위한 구매 과정에서의 이해관계자의 영향력 99
그림 33 최종 사용자를 위한 주요 구매 기준 100
그림 35 의료 분석 향상을 위한 AI/GEN AI의 시장 잠재력 109
그림 36 상호 연결된 생태계와 인접 생태계에 대한 AI/GEN AI의 영향 111
그림 37 북미: 의료 분석 시장 스냅샷 190
그림 38 아시아 태평양: 의료 분석 시장 스냅샷 248
그림 39 의료 분석 시장: 주요 업체의 수익 분석, 2019-2023 319
그림 40 의료 분석 시장: 시장 점유율 분석, 2023 320
그림 41 주요 벤더의 EV/EBITDA, 2024 322
그림 42 의료 분석 시장: 주요 업체의 시장 점유율, 2024 323
그림 42 연초부터 현재까지의 가격 총수익률과 5년 주식 베타, 의료 분석 공급업체, 2024 322
그림 43 의료 분석 시장: 브랜드/소프트웨어 비교 323
그림 44 의료 분석 시장: 기업 평가 매트릭스
(주요 기업), 2023 325
그림 45 의료 분석 시장: 기업 발자국 326
그림 46 의료 분석 시장: 기업 평가 매트릭스(스타트업/중소기업), 2023 332
그림 47 OPTUM, INC.: 기업 스냅샷(2023) 344
그림 48 ORACLE: 기업 스냅샷(2023) 349
그림 49 VERADIGM LLC: 회사 스냅샷 (2021) 354
그림 50 EXLSERVICE HOLDINGS, INC.: 회사 스냅샷 (2023) 360
그림 51 HEALTH CATALYST: 회사 스냅샷 (2023) 366
그림 52 CVS HEALTH: 회사 스냅샷 (2021) 370
그림 53 맥케슨 코퍼레이션: 회사 스냅샷 (2023) 377
그림 54 IQVIA: 회사 스냅샷 (2023) 394
그림 55 WIPRO: 회사 스냅샷 (2023) 397
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