세계의 3D 계측 시장 (~2029) : 좌표 측정기 (CMM), 광학 디지타이저 스캐너 (ODS)

1 서론 26
1.1 조사 목적 26
1.2 시장의 정의 26
1.3 조사 범위 27
1.3.1 대상 시장 27
1.3.2 조사 대상 및 제외 항목 28
1.3.3 고려한 연수 28
1.4 고려한 통화 29
1.5 단위의 검토 29
1.6 제한사항 29
1.7 이해관계자 29
1.8 변경사항 요약 30
2 조사방법 31
2.1 조사자료 31
2.1.1 2차자료 33
2.1.1.1 주요 2차정보원 목록 33
2.1.1.2 2차자료에서 주요자료 33
2.1.2 1차 데이터 34
2.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 목록 34
2.1.2.2 1차 자료에서 추출한 주요 데이터 34
2.1.2.3 1차 조사 내역 35
2.1.2.4 주요 산업 인사이트 35
2.1.3 1차 및 2차 조사 36
2.2 시장규모 추정 방법 36
2.2.1 상향식 접근 37
2.2.1.1 상향식 분석을 통한 시장규모 추정 접근 37
2.2.2 하향식 접근 38
2.2.2.1 하향식 분석을 통한 시장규모 추산 접근 38
2.3 시장 내역과 데이터의 삼각측량 39
2.4 리서치 전제 40
2.5 리서치 한계 40
2.6 리스크 분석 41
3 요약 42

4 프리미엄 인사이트 47
4.1 3D 측정 시장 플레이어에게 매력적인 기회 47
4.2 3D 측정 시장: 용도별 47
4.3 3D 측정 시장: 제품 유형별 48
4.4 3D 측정 시장: 최종 용도 산업별 48
4.5 3차원 측정 시장: 지역별 49
5 시장 개요
5.1 서론
5.2 시장 역학 50
5.2.1 추진 요인 51
5.2.1.1 EV와 AV의 채용이 증가 51
5.2.1.2 5G와 IoT 대응 제조업의 출현 53
5.2.1.3 AI를 탑재한 계측 툴에 대한 수요 증가 53
5.2.1.4 노동집약적인 수동 검사에서 고도의 자동 광학 검사 시스템으로의 전환 54
5.2.1.5 제조업에서의 품질 관리의 중요성 증가 54
5.2.1.6 계량 산업에서의 빅데이터 분석의 응용 증가 55
5.2.2 저해 요인 56
5.2.2.1 계량 시스템 전체의 표준화 부족 56
5.2.2.2 높은 초기 투자 및 유지보수 비용 56
5.2.3 기회 57
5.2.3.1 신흥 산업에서의 품질 관리 수요 증가 57
5.2.3.2 클라우드 컴퓨팅 서비스의 응용 확대 57
5.2.3.3 인더스트리 4.0의 채용 58
5.2.3.4 기능 강화와 모듈식 아키텍처를 갖춘 장치 개발 59
5.2.4 과제 59
5.2.4.1 대용량 데이터 관리 60
5.2.4.2 소프트웨어 솔루션의 복잡성 60
5.2.4.3 제한된 교육 센터 60
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/혼란 60
5.4 가격 분석 61
5.4.1 주요 기업이 제공하는 3차원 측정기(CMS)의 지표 가격(2023년) 61
5.4.2 3차원 측정기(CMS)의 지역별 평균 판매 가격 동향(2020~2023년) 62
5.5 투자 및 자금 조달 시나리오 63
5.6 가치사슬 분석 64
5.7 생태계/마켓맵 분석 65
5.8 기술 분석 68
5.8.1 주요 기술 68
5.8.1.1 3차원 사진측량 68
5.8.2 보완 기술 68
5.8.2.1 AI와 ML 68
5.8.2.2 에지 컴퓨팅과 IoT 69
5.8.3 인접 기술 69
5.8.3.1 디지털 트윈 69
5.8.3.2 산업 자동화와 로보틱스 70
5.9 사례 연구 분석 71
5.9.1 자이스, 암페어론이 CMS와 현미경으로 공정 능력을 강화 71
5.9.2 Fijiac Aero가 Metrolog와 Silma x4와의 연동으로 3D 검사 공정을 합리화하는 최신 CMSS에 투자 72
5.9.3 Faro사가 Vantage 레이저 트래커와 buildit 계측 소프트웨어로 Asna사를 지원하여 정확한 데이터 계측 실현 72
5.9.4 Hexagon, 항공기 성능 향상과 제조 비용 및 운전 자본 요건 절감 지원 73
5.9.5 Renishaw, 가와사키중공업에 5축 스캐닝 프로브 시스템 도입하여 엔진 공장의 생산성 문제와 검사 처리량 개선 지원 73
5.9.6 Hexagon, BMW 그룹에 Leica Absolute Tracker 제공하여 자동차 제조 공정 최적화 74
5.9.7 팔로우, 제조 공정의 정밀도 향상 buildit 소프트웨어로 PCM 혁신 지원 74
5.10 특허 분석 75
5.11 무역 분석 79
5.11.1 수입 시나리오(HS 코드 903180) 79
5.11.2 수출 시나리오(HS 코드 903180) 80
5.12 주요 회의 및 행사(2024~2026년) 81
5.13 규제 현황 82
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 단체 82
5.13.2 규격 83
5.13.3 규제 84
5.14 포터의 다섯 가지 힘 분석 86
5.14.1 경쟁자의 강점 87
5.14.2 공급자의 협상력 87
5.14.3 구매자의 협상력 87
5.14.4 대체품의 위협 88
5.14.5 신규 진입의 위협 88
5.15 주요 이해관계자와 구매 기준 88
5.15.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 88
5.15.2 구매 기준 89
5.16 AI/생성 AI가 3D 계측 시장에 미치는 영향 90

6 3D 측정 시장: 제공 제품별 92
6.1 도입 93
6.2 하드웨어 94
6.2.1 측정 시스템에 AI와 ML을 통합하면 유리한 성장 기회가 창출됨 94
6.3 소프트웨어 97
6.3.1 실시간 통찰력과 고도화된 데이터 관리에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진함 97
6.4 서비스 101
6.4.1 애프터서비스 101
6.4.1.1 광범위한 시스템 유지보수 지원에 대한 수요 증가가 시장을 견인 101
6.4.2 소프트웨어 서비스 102
6.4.2.1 클라우드 서비스 수요 증가가 수요를 가속 102
6.4.3 스토리지 서비스 102
6.4.3.1 IT 인프라와 유지보수 비용의 절감으로 시장 성장 촉진 102
6.4.4 측정 서비스 102
6.4.4.1 자동차 및 항공우주 산업에서 부품의 복잡화로 시장 성장 촉진 102
7 3차원 측정 시장: 제품 유형별 105
7.1 도입 106
7.2 3차원 측정기(Cmm) 108
7.2.1 브리지 Cmm 108
7.2.1.1 중대형 기계부품의 측정용도 확대가 수요를 견인 108
7.2.2 갠트리 mm 109
7.2.2.1 거대한 부품을 정확하게 측정해야 하는 니즈가 높아지면서 시장 성장 촉진 109
7.2.3 수평 암 mm 109
7.2.3.1 손이 닿기 어려운 대형 워크의 측정이 가능하여 수요가 가속화됨 109
7.2.4 캔틸레버 mm 109
7.2.4.1 컴팩트한 환경에서의 안정성과 측정 정밀도에 대한 요구가 높아짐이 시장을 견인함 109
7.2.5 다관절 암 mm 110
7.2.5.1 다운타임 단축과 품질관리 프로세스 합리화가 시장 성장을 촉진 110
7.3 광학 디지타이저 스캐너(ODS) 114
7.3.1 3D 레이저 스캐너 114
7.3.1.1 첨단 3D 스캐너의 도입이 수요를 촉진 114
7.3.2 구조화 광 스캐너 115
7.3.2.1 왜곡 최소화 및 스캔 시간 단축이 시장 성장을 촉진 115
7.3.3 레이저 트래커 115
7.3.3.1 항공우주산업과 자동차산업에서의 용도 확대가 수요를 가속 115
7.4 비디오 측정기(VMM) 119
7.4.1 복잡한 내부 장식 애플리케이션의 측정 수요 증가와 고해상도 이미지가 시장을 견인 119
7.4.2 비전 시스템 119
7.4.3 측정 현미경 120
7.4.4 광학 비교기 120
7.4.5 멀티 센서 측정 시스템 120
7.5 3D 자동 광학 검사(AOI) 시스템 123
7.5.1 솔더 접합부의 상세 검사와 부품 정렬에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진 123
7.6 형상 측정기 125
7.6.1 제품 개발 지원과 공정 최적화에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진 125
7.7 X선 및 CT 장비 127
7.7.1 첨단 고해상도 검출기의 통합이 수요를 촉진 127
7.8 기타 제품 유형 130
8 3D 측정 시장, 용도별 132
8.1 도입 133
8.2 품질 관리와 검사 134
8.2.1 CAD 기반 검사와 기계 교정의 용도 확대가 수요를 견인 134
8.3 리버스 엔지니어링 137
8.3.1 고도의 리버스 엔지니어링 장비 제공 중시의 고조가 시장을 견인 137
8.4 가상 시뮬레이션 139
8.4.1 자동차 및 항공우주 산업에서의 커스터마이즈 시뮬레이션 수요의 고조가 시장 성장을 촉진 139
8.5 기타 용도 141
9 3D 계측 시장: 최종 용도 산업별 144
9.1 서론 145
9.2 항공우주 및 방위 146
9.2.1 선진적 솔루션 개발에 주력하는 플레이어의 증가가 수요를 끌어올림 146
9.2.2 항공기 부품 147
9.2.3 방위 147
9.2.4 우주 탐사 147

9.3 자동차 150
9.3.1 전기 자동차(EV) 151
9.3.1.1 배터리의 용접부 및 구조요소를 검사하는 CMM 및 CT 스캔의 수요 확대가 시장 성장을 촉진 151
9.3.2 내연기관(ICE) 151
9.3.2.1 연비 효율성과 배기가스 저감에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진 151
9.4 건축 및 건설 155
9.4.1 프로젝트 관리의 합리화 수요 증가가 수요를 견인 155
9.5 의료 159
9.5.1 3D 스캐닝의 급격한 응용이 시장 성장을 촉진 159
9.5.2 정형외과와 인공 보조기 159
9.5.3 의료기기 160
9.5.4 치과 160
9.6 반도체 및 전자 164
9.6.1 클라우드 컴퓨팅, IoT, 5G의 채용이 수요를 끌어올리다 164
9.7 에너지 및 전력 168
9.7.1 터빈 블레이드의 상세 측정이 시장을 견인 168
9.7.2 터빈(가스, 풍력, 수력) 168
9.7.3 태양전지 패널 169
9.8 중장비 172
9.8.1 변형에 관한 고해상도 데이터 취득 니즈의 증가가 시장을 견인 172
9.9 광업 176
9.9.1 광산의 안전성 확보 필요성이 높아짐에 따라 시장 성장 촉진 176
9.10 기타 최종 용도 산업 180
10 3D 측정 시장: 지역별 184
10.1 서론
10.2 북미 187
10.2.1 북미 거시경제 전망 191
10.2.2 미국 192
10.2.2.1 EV의 급속한 보급이 시장을 견인 192
10.2.3 캐나다 192
10.2.3.1 제조업과 광업 분야에서의 채용 증가가 시장 성장을 촉진 192
10.2.4 멕시코 193
10.2.4.1 자동차 산업의 확대로 수요가 가속화 193
10.3 유럽 194
10.3.1 유럽의 거시경제 전망 198
10.3.2 독일 198
10.3.2.1 견고한 산업 생태계의 존재가 시장 성장을 촉진 198
10.3.3 영국 199
10.3.3.1 로봇 공학 및 자동화 분야의 인더스트리 4.0 기술 통합이 유리한 성장 기회를 제공한다. 199
10.3.4 프랑스 200
10.3.4.1 항공우주 및 방위 분야의 수요 급증으로 수요가 증가한다. 200
10.3.5 이탈리아 200
10.3.5.1 자동화와 정밀기술 중시의 고조가 시장 성장을 촉진 200
10.3.6 스페인 201
10.3.6.1 재생가능에너지 생산 중시의 고조가 수요를 가속 201
10.3.7 기타 유럽 지역 201
10.4 아시아 태평양 지역 202
10.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 206
10.4.2 중국 207
10.4.2.1 전자, 반도체, 자동차 산업의 번영이 시장 성장을 촉진 207
10.4.3 일본 208
10.4.3.1 반도체 제조의 급증으로 수요가 가속화 208
10.4.4 한국 208
10.4.4.1 정부 주도의 반도체 산업 강화책이 수요를 견인 208
10.4.5 인도 209
10.4.5.1 EV 시장의 확대가 유리한 성장 기회를 제공 209
10.4.6 기타 아시아 태평양 지역 210
10.5 ROW 210
10.5.1 행의 거시경제 전망 213
10.5.2 중동 및 아프리카 214
10.5.2.1 석유 및 가스 채굴에서의 채용 증가가 시장을 견인 214
10.5.2.2 GCC 214
10.5.2.3 기타 중동 및 아프리카 215
10.5.3 남미 215
10.5.3.1 정부의 장려책과 FTA의 증가가 수요를 끌어올리다 215
11 경쟁 환경 216
11.1 개요 216
11.2 주요 플레이어의 전략/승리의 권리(2020~2024년) 216
11.3 수익 분석(2019-2023년) 217
11.4 시장 점유율 분석, 2023년 218
11.5 기업 평가 및 재무 지표(2023년) 220
11.6 제품 유형 비교 221
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업(2023년) 221
11.7.1 스타 기업 221
11.7.2 신흥 리더 222
11.7.3 침투형 플레이어 222
11.7.4 참여 기업 222
11.7.5 기업 풋프린트 224
11.7.5.1 기업 풋프린트 224
11.7.5.2 지역별 풋프린트 225
11.7.5.3 오퍼링 풋프린트 226
11.7.5.4 최종 용도 산업 풋프린트 228
11.7.5.5 애플리케이션 풋프린트 229
11.8 기업평가 매트릭스: 신흥기업/SM(2023년) 231
11.8.1 진보적 기업 231
11.8.2 대응력 있는 기업 231
11.8.3 역동적인 기업 231
11.8.4 스타팅 블록 231
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 신흥 기업/SM(2023년) 233
11.8.5.1 주요 신흥 기업/중소기업 상세 목록 233
11.8.5.2 주요 신흥 기업/SME의 경쟁 벤치마킹 234
11.9 경쟁 시나리오 235
11.9.1 제품 출시/개발 235
11.9.2 거래 253
11.9.3 확장 258
11.9.4 기타 개발 259
12 회사 프로필 260
12.1 소개 260
12.2 주요 플레이어 260
Hexagon AB(스웨덴)
ZEISS Group(독일)
FARO(미국)
Mitutoyo Corporation(일본)
KEYENCE CORPORATION(일본)
KLA Corporation(미국)
Renishaw plc(영국)
Nikon Corporation(일본)
13 부록 349
13.1 업계 전문가의 통찰력 349
13.2 토론 가이드 349
13.3 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 354
13.4 맞춤 옵션 356
13.5 관련 보고서 356
13.6 저자 세부 정보 357