| ■ 영문 제목 : 5G NTN Market by Component (Hardware, Software, Services), End-use Industry (Maritime, Aerospace & Defense, Government, Mining), Application (eMBB, URLLC, mMTC), Location (Urban, Rural, Remote, Isolated), Platform and Region - Global Forecast to 2028 | |
 | ■ 상품코드 : TC8514-24 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 12월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 185 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 통신 |
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| "글로벌 5G NTN 시장은 2023년부터 2028년까지 연평균 40.7%의 성장률로 성장하여, 42억 달러에서 23.5억 달러에 달할것으로 추정됩니다."원격지 및 서비스 소외 지역에서 5G 네트워크 커버리지를 강화하려는 움직임은 고고도 플랫폼 스테이션(HAPS), 정지궤도(GEO) 및 5G NTN 환경에서 다양한 다른 플랫폼에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 이러한 수요의 급증은 스마트 기기의 보급, 다양한 환경에서의 원활한 연결에 대한 요구 증가, 소외된 지역의 디지털 격차 해소 필요성 등 여러 가지 촉매제와 맞물려 있습니다. 또한, 의료, 농업, 교육 등 중요한 분야에서 신뢰할 수 있는 연결성에 대한 요구는 다양한 5G NTN 플랫폼에 대한 추진력을 더욱 높이고 있습니다. "플랫폼별로는 LEO 위성이 예측 기간 동안 높은 CAGR을 기록할 것으로 보입니다." LEO 위성은 5G NTN 시스템 개발에 적합한 솔루션으로 각광받고 있으며, 네트워크 커버리지를 강화하고 연결 격차를 해소할 수 있는 풍부한 기회를 약속하고 있습니다. 각국 정부는 지상 네트워크와 LEO 위성을 통합하여 강력한 5G NTN 시스템을 구축함으로써 네트워크 커버리지 확장을 적극적으로 지원하고 있습니다. 이러한 노력은 2019년 7월 캐나다 정부와 텔레샛이 체결한 6억 달러 규모의 계약으로 대표되며, 텔레샛의 LEO 위성 콘스텔레이션을 통해 캐나다 전역의 연결 격차를 완화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 주목할 만한 협업으로, 미디어텍과 로데슈바르츠는 2022년 8월 5G NTN의 기능을 소개하기 위해 협력했습니다. 이 시연은 LEO 위성을 이용한 노드B 네트워크(gNB) 테스트를 통해 보다 안정적이고 빠른 연결을 실현하기 위한 중요한 이정표가 되었습니다. 또한 미디어텍은 5G NTN 연결로 최초로 스마트폰에 전력을 공급하는 획기적인 업적을 달성하여 지상파 이외의 5G 네트워크 영역에서 구체적인 발전과 혁신을 보여주었다. "애플리케이션별로는 eMBB가 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다." 5G NTN은 eMBB를 도입하여 높은 대역폭을 적당한 지연으로 제공하고, 최대 시속 500km의 높은 이동성을 지원하며, 1만배에 달하는 엄청난 트래픽을 효율적으로 처리하는 데 초점을 맞추고 있습니다. Multiple Input Multiple Output 기술, 네트워크 절전 대책 등 eMBB와 관련된 몇 가지 사용 사례를 소개하고 있습니다. 업계 주요 업체들은 LTE에 버금가는 5G 네트워크 연결을 제공하기 위해 eMBB를 채택하고 있으며, 5G NTN의 맥락에서 eMBB 서비스는 특히 항공기나 선박과 같은 역동적인 플랫폼에서 우수한 광대역 연결을 농촌 및 서비스 미제공 지역으로 확장하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 항공기와 선박과 같은 역동적인 플랫폼에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 전략적 전개는 다양한 시나리오와 위치에서 사용자의 다양한 요구를 충족시킬 수 있도록 연결 옵션을 강화합니다. "아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다." 아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 호주, 뉴질랜드 등의 국가들이 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 향후 몇 년 동안 큰 성장 기회를 맞이할 것으로 보입니다. 이 지역의 경쟁은 세분화되어 있기 때문에 5G NTN 솔루션 제공업체는 다양한 국가에서 사업을 확장해야 합니다. 재난 및 긴급 상황에서의 공공 안전 강화가 시급한 상황에서 5G NTN 솔루션의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 항공우주, 해양, 방위 등 다양한 산업에서 통합 5G 네트워크와 위성 기반 솔루션을 채택하여 다양하고 까다로운 장소에서 네트워크 커버리지를 확장하고 있습니다. 해양 분야에서는 해양 위성 기술의 채택이 두드러지게 나타나고 있으며, 이는 원격지에 위치한 해상 직원들과 원활하게 연결할 수 있는 첨단 통신 네트워크를 촉진하고 있습니다. 이러한 5G NTN 기술의 다각적인 채택은 공공 안전, 인프라 구축 및 주요 산업의 연결성을 향상시키기 위해 혁신적인 솔루션을 활용하려는 지역의 노력을 반영합니다. 이번 조사에는 솔루션 공급업체부터 1차 기업까지 다양한 업계 전문가들의 통찰력이 담겨 있습니다. 주요 분석은 다음과 같습니다. - 기업 유형별로는 티어1 : 25%, 티어2 : 40%, 티어3 : 35%. - 직급별 C레벨 : 45%, D레벨 : 35%, 기타 : 20%. - 지역별로는 북미 : 40%, 유럽 : 35%, 아시아 태평양 : 20%, 기타 지역 : 5% 5G NTN 시장의 주요 기업으로는 Qualcomm Technologies, Inc. (US), SoftBank Group Corporation (Japan), Thales Group (France), Rohde & Schwarz GmbH & Co KG (Germany), Keysight Technologies, Inc (US), MediaTek Inc. (Taiwan), SES S.A. (Luxembourg), EchoStar Corporation (EchoStar) (US), SpaceX (US), AST & Science, LLC (US), ZTE Corporation (China), OneWeb (UK), GateHouse SatCom A/S (Denmark), Omnispace, LLC (US), Nelco Limited (US), Inmarsat Global Limited (UK), Skylo Technologies (US), Globalstar, Inc (US), Spirent Communications (Spirent) (UK), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Sweden), Nokia Corporation (Finland), Intelsat US LLC (US), and Telefonica S.A. (Spain), Viasat Inc, (US), Telesat (Canada), Satelitiot (Barcelona), Kuiper Systems LLC (US ), 및 SpaceIoT (China) 등이 있습니다. 이들 업체들은 5G NTN 시장에서의 입지를 확대하기 위해 파트너십, 계약 및 협업, 신제품 출시, 제품 강화, 인수 등 다양한 성장 전략을 채택하고 있습니다. 연구 범위 : 이 보고서는 다양한 부문의 5G NTN 시장 규모를 다루고 있습니다. 이 연구는 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 플랫폼, 애플리케이션, 최종 사용 산업, 위치, 지역 등 다양한 부문의 시장 규모와 성장 잠재력을 추정하는 것을 목표로 합니다. 이 연구에는 주요 시장 플레이어의 상세한 경쟁 분석, 회사 프로필, 제품 및 비즈니스 제공에 대한 주요 견해, 최근 동향, 시장 전략 등이 포함됩니다. 보고서 구매의 주요 이점 : 이 보고서는 글로벌 5G NTN 시장의 수익 수 및 하위 세그먼트의 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 제공하여 시장 리더 / 신규 참가자에게 유용합니다. 이 보고서는 이해 관계자가 경쟁 상황을 이해하고 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고 적절한 시장 진입 전략을 계획하는 데 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한 이 보고서는 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 이해관계자에게 제공할 수 있는 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다. - 주요 추진 요인(소프트웨어 중심 접근 방식 채택, 극한의 커버리지 확장에 대한 대응 필요성, NTN 연동 및 통합을 위한 3GPP의 진화), 저해요인(지상에서 무선 구성 요소의 필요성), 기회(5G 연결에서 NR-NTN 통합의 영향, 5G, 6G로의 진화) , 과제(신호 가로채기, 위성-지상 사용자 장비 간 거리가 멀어 전파 지연 및 저지연, 이동성 문제로 인한 도플러 주파수 이동)를 분석합니다. - 제품 개발/혁신 : 5G NTN 시장의 미래 기술, R&D 활동, 신제품 및 신규 서비스 출시에 대한 상세한 인사이트를 제공합니다. - 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 5G NTN 시장을 분석합니다. - 시장 다각화 : 5G NTN 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최신 동향, 투자에 대한 정보를 제공합니다. - 경쟁 평가 : Qualcomm Technologies, Inc (US), SoftBank Group Corporation (Japan), Thales Group (France), Rohde & Schwarz GmbH & Co KG (Germany), Keysight Technologies, Inc (US), MediaTek Inc. (Taiwan), SES S.A. (Luxembourg), EchoStar Corporation (EchoStar) (US), SpaceX (US), AST & Science, LLC (US), ZTE Corporation (China), OneWeb (UK), GateHouse SatCom A/S (Denmark), Omnispace, LLC (US), Nelco Limited (US), Inmarsat Global Limited (UK), Skylo Technologies (US), Globalstar, Inc (US), Spirent Communications (Spirent) (UK), Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Sweden), Nokia Corporation (Finland), Intelsat US LLC (US), and Telefonica S.A. (Spain), Viasat Inc, (US), Telesat (Canada), Satelitiot (Barcelona), Kuiper Systems LLC (US ), 및 SpaceIoT (China) 등 주요 기업들의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 제공에 대한 상세한 평가를 제공합니다. |
1. 서론
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 세계의 5G NTN 시장 규모 : 구성 요소별
7. 세계의 5G NTN 시장 규모 : 플랫폼 별
8. 세계의 5G NTN 시장 규모 : 용도별
9. 세계의 5G NTN 시장 규모 : 산업별
10. 세계의 5G NTN 시장 규모 : 위치별
11. 세계의 5G NTN 시장 규모 : 지역별
12. 경쟁 현황
13. 기업 정보
14. 인접 및 관련 시장
15. 부록
1 서론 28 1.1 연구 목표 28 1.2 시장 정의 28 1.3 연구 범위 29 1.3.1 시장 세분화 29 1.3.2 조사 대상 지역 29 1.3.3 포함 및 제외 항목 30 1.4 조사 대상 연도 30 1.5 조사 대상 통화 30 표 1 미국 달러 환율, 2020-2022년 31 1.6 연구의 한계 31 1.7 이해관계자 31 1.8 변화 요약 31 1.8.1 경기 침체 영향 32 2 연구 방법론 33 2.1 연구 데이터 33 2.1.1 2차 자료 34 2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 34 2.1.2 1차 자료 34 2.1.2.1 전문가 1차 인터뷰 35 2.1.2.2 주요 1차 인터뷰 참여자 목록 35 2.1.2.3 1차 자료 분석 35 2.1.2.4 1차 자료의 주요 데이터 36 2.1.2.5 주요 산업 통찰력 36 2.2 시장 규모 추정 37 2.2.1 상향식 접근법 37 그림 2 상향식 접근법 37 그림 3 시장 규모 추정 방법론 상향식(공급 측면): 5G NTN 시장의 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 총 수익 38 2.2.2 하향식 접근 방식 38 그림 4 하향식 접근 방식 39 2.2.3 5G NTN 시장 규모 추정: 수요 측면 분석 39 그림 5 시장 규모 추정 방법론: 수요 측면 분석 39 2.2.4 5G NTN 시장 규모 추정: 공급 측면 분석 40 그림 6 시장 규모 추정 방법론: 공급 측면 분석 40 2.2.5 성장 예측 가정 40 2.4 연구 가정 42 2.5 위험 평가 42 2.6 경기 침체가 5G NTN 시장에 미치는 영향 42 3 요약 43 그림 8 5G NTN 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 43 4 프리미엄 인사이트 45 4.1 5G NTN 시장 참여자를 위한 기회 45 그림 9 전자상거래 및 모바일 상거래 플랫폼 사용 증가가 시장 성장을 견인 45 4.2 5G NTN 시장, 구성 요소별 45 그림 10 서비스 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률 기록 예상 45 4.3 5G NTN 시장, 플랫폼별 46 그림 11 지오위성 부문, 2023년 시장 주도 예상 46 4.4 5G NTN 시장, 애플리케이션별 46 그림 12 EMBB 부문, 2028년까지 최대 시장 점유율 예상 46 4.5 북미: 5G NTN 시장, 구성 요소 및 주요 플랫폼별 47 그림 13 하드웨어 및 지오위성 부문, 상당한 시장 점유율 예상 2023 47 5 시장 개요 및 산업 동향 48 5.1 서론 48 5.2 시장 동향 48 5.2.1 동인 48 5.2.1.1 소프트웨어 중심 접근 방식 채택 48 5.2.1.2 극단적인 커버리지 확장 필요성 해결 49 5.2.1.3 NTN 상호 운용 및 통합을 향한 3GPP의 발전 49 5.2.2 제약 50 5.2.2.1 무선 구성 요소의 접지 필요성 50 5.2.3 기회 50 5.2.3.1 NR-NTN 통합이 5G 연결성에 미치는 영향 50 5.2.3.2 5G 및 6G로의 진화에서 NTN의 필요성 50 5.2.3.3 글로벌 고속 인터넷에 기여할 5G NB-IoT NTN 51 5.2.4 과제 51 5.2.4.1 신호 가로채기 51 5.2.4.2 위성과 지상 사용자 장비 간의 먼 거리로 인한 전파 지연 및 저지연 51 5.2.4.3 이동성 문제로 인한 도플러 주파수 편이 52 5.3 공급망 분석 52 그림 15 5G NTN 시장: 공급망 52 5.4 5G NTN 시장: 생태계 분석 53 표 3 5G NTN 시장: 시장 생태계 내 주요 업체들의 역할 53 5.5 기술 분석 54 5.5.1 서론 54 5.5.2 사물 인터넷 54 5.5.3 인공지능 및 머신러닝 55 5.5.4 엣지 컴퓨팅 55 5.6 사례 연구 분석 55 5.6.1 사례 연구 1: 키사이트 테크놀로지스와 퀄컴 테크놀로지스, 엔드투엔드 5G NTN 연결 구축 55 5.6.2 사례 연구 2: 에릭슨, 퀄컴, 탈레스, 5G 스마트폰을 통한 글로벌 커버리지 제공을 위한 협력 56 5.6.3 사례 연구 3: 스마트와 옴니스페이스의 협업 우주 기반 5G 기술 탐구 57 5.6.4 사례 연구 4: T-Mobile과 SpaceX의 협력으로 문자 메시지 서비스 및 통신 두절 지역 제거 57 5.6.5 사례 연구 5: ZTE와 China Mobile의 최초 5G NTN 현장 시험 58 5.7 특허 분석 59 5.7.1 방법론 59 5.8 포터의 5가지 경쟁력 분석 61 그림 17 포터의 5가지 경쟁력 분석: 5G NTN 시장 61 5.8.2 대체재의 위협 62 5.8.3 구매자의 협상력 62 5.8.4 공급자의 협상력 62 5.8.5 경쟁 강도 62 5.9 규제 환경 63 5.9.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 63 표 6 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 63 표 7 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 63 표 8 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 63 표 9 중동 및 아프리카: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 64 표 10 라틴 아메리카: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 64 5.9.1.1 북미 65 5.9.1.1.1 미국 65 5.9.1.1.2 캐나다 65 5.9.1.2 유럽 65 5.9.1.3 아시아 태평양 65 5.9.1.3.1 중국 65 5.9.1.3.2 호주 65 5.9.1.3.3 일본 65 5.9.1.4 중동 및 아프리카 65 5.9.1.4.1 사우디아라비아 66 5.10 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 66 5.11 주요 이해관계자 및 구매 기준 66 5.11.1 주요 지역 구매 프로세스에 대한 주요 이해관계자의 영향 66 그림 19 주요 지역 구매 프로세스에 대한 주요 이해관계자의 영향 66 표 11 주요 지역 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향 67 5.11.2 구매 기준 67 표 12 주요 구매 기준 67 5.12 주요 컨퍼런스 및 이벤트 68 표 13 5G NTN 시장: 2022-2023년 컨퍼런스 및 이벤트 상세 목록 68 6 5G NTN 시장, 구성 요소별 분석 69 6.1 서론 70 6.1.1 구성 요소: 5G NTN 시장 동인 70 그림 21 서비스 부문, 가장 높은 연평균 성장률 예상 예측 기간 70 6.2.1 네트워크 커버리지 향상을 위한 5G NTN 하드웨어 설치로의 전환 71 표 15 하드웨어: 5G NTN 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 71 6.3 소프트웨어 71 6.3.1 원격 지역에서의 원활한 연결을 보장하는 소프트웨어 솔루션 71 표 16 소프트웨어: 5G NTN 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 72 6.4 서비스 72 6.4.1 서비스 소외 지역의 끊김 없는 연결 수요 증가가 5G NTN 서비스 시장을 견인할 전망 72 표 17 5G NTN 시장, 서비스별, 2023~2028년 (백만 달러) 72 표 18 서비스: 5G NTN 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 73 6.4.2 구축 서비스 73 표 19 구축 서비스: 5G NTN 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 73 6.4.3 연결 서비스 74 표 20 연결 서비스: 5G NTN 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 74 7.1 서론 76 7.1.1 플랫폼: 5G NTN 시장 성장 동력 76 7.2 UAS 플랫폼 77 7.2.1 항공 통신 지원에 집중하여 성장 촉진 77 표 22 UAS 플랫폼: 5G NTN 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 77 7.3 저궤도 위성 78 7.3.1 저궤도 위성은 300~1500km 고도에서 연결 범위를 제공합니다. 78 표 23 저궤도 위성: 5G NTN 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 78 7.4 중궤도 위성 78 7.4.1 중궤도 위성은 정지궤도 위성보다 낮은 궤도를 가지고 있어 RF 전력 요구량과 통신 지연 시간을 줄입니다. 78 표 24 중궤도 위성: 5G NTN 시장, 지역별 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 79 7.5 지오 위성 79 7.5.1 지오 플랫폼은 외딴 지역, 고립된 지역 및 서비스 부족 지역의 네트워크 커버리지를 지원하고 향상시킵니다. 79 표 25 지오 위성: 5G NTN 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 79 8 5G NTN 시장, 애플리케이션별 80 8.1 서론 81 그림 23 MMTC 부문, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장 예상 81 표 26 5G NTN 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 81 8.1.1 응용 분야: 5G NTN 시장 동인 81 8.2 EMBB 82 8.2.1 성장을 촉진하기 위해 인구 밀집 지역에 고속 광대역 연결 제공 필요성 82 표 27 EMBB: 2023~2028년 지역별 5G NTN 시장 (백만 달러) 82 8.3 MMTC 82 8.3.1 시장 확장을 촉진하기 위해 다양한 기기의 확장 가능하고 효율적인 연결 필요성 82 표 28 MMTC: 2023~2028년 지역별 5G NTN 시장 (백만 달러) 82 8.4 URLLC 83 8.4.1 URLLC는 5G NTN 시스템에서 높은 신뢰성의 데이터 전송을 제공합니다. 83 표 29 URLLC: 5G NTN 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 83 9.1 서론 85 9.1.1 최종 사용자 산업: 5G NTN 시장 동인 85 표 30 5G NTN 시장, 최종 사용자 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 86 표 31 해양: 지역별 5G NTN 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 86 9.3 항공우주 및 방위 산업 87 9.3.1 혁신 기술 및 디지털 솔루션 도입 증가가 시장 성장을 견인 87 표 32 항공우주 및 방위 산업: 지역별 5G NTN 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 87 9.4 정부 87 9.4.1 정부 안전 및 보안 강화에 대한 수요 증가 시장 활성화를 위한 네트워크 87 표 33 정부: 지역별 5G NTN 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 87 9.5.1 광업 부문의 5G 연결 도입으로 작업자 안전 향상 88 표 34 광업: 지역별 5G NTN 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 88 9.6 기타 최종 사용 산업 88 표 35 기타 최종 사용 산업: 지역별 5G NTN 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 89 10.1.1 지역: 5G NTN 시장 성장 동인 91 10.2.1 고속 인터넷 연결, 도시 지역의 스마트 인프라 강화 92 표 37 2023~2028년 지역별 도시: 5G NTN 시장 (백만 달러) 92 10.3 농촌 92 10.3.1 중점 분석 농촌 지역의 디지털 격차 해소를 통한 5G NTN 시스템 도입 촉진 92 표 38 농촌: 지역별 5G NTN 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 92 10.4.1 5G NTN 시스템은 도시에서 외딴 지역으로의 근로자 이동을 지원합니다 93 표 39 외딴 지역: 지역별 5G NTN 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 93 10.5.1 5G NTN 서비스는 고립된 지역에 5G 커버리지를 제공합니다 93 표 40 고립된 지역: 5G NTN 시장 규모, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 94 11.1 서론 96 그림 27 5G NTN 시장, 지역별, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 96 11.2.1 북미: 경기 침체 영향 97 11.2.3.1 농촌 지역의 네트워크 연결성 개선이 시장 성장을 견인할 전망 100 11.3.1 유럽: 경기 침체 영향 101 표 51 유럽: 5G NTN 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 102 표 52 유럽: 5G NTN 시장, 최종 사용자 산업별, 2023~2028년 (백만 달러) 102 11.3.2.1 탄소 배출 감소를 위한 5G 서비스 구축 103 11.3.3 독일 103 11.3.3.1 정부의 5G 커버리지 확대 정책으로 성장 촉진 103 11.3.5 이탈리아 104 11.3.5.1 정부의 정책 및 자금 지원을 통해 5G NTN 시스템 사용 촉진 104 11.3.6 유럽 기타 지역 104 11.4 아시아 태평양 104 11.4.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향 105 11.4.4.1 5G 및 6G 무선 기술 수요 증가로 시장 성장 견인 108 11.4.5 아시아 태평양 지역 (기타) 108 11.5 중동 및 아프리카 108 11.5.1 중동 및 아프리카: 경기 침체 영향 109 표 65 중동 및 아프리카: 5G NTN 시장, 서비스별, 2023~2028년 (백만 달러) 109 표 66 중동 및 아프리카: 5G NTN 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 110 표 67 중동 및 아프리카: 5G NTN 시장, 애플리케이션별, 2023~2028년 (백만 달러) 110 표 69 중동 및 아프리카: 5G NTN 시장, 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 111 11.5.2 중동 111 11.5.2.1 5G 네트워크 커버리지 확대를 위한 정부 정책으로 5G NTN 솔루션 수요 증가 111 11.5.2.2 사우디아라비아 111 11.5.3 아프리카 112 11.5.3.1 주요 업체들의 대규모 투자로 시장 확장 촉진 112 11.6 라틴 아메리카 112 11.6.1 라틴 아메리카: 경기 침체 영향 112 11.6.2.1 디지털 인프라 투자 증가로 5G NTN 솔루션 수요 촉진 114 11.6.3 멕시코 115 11.6.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 네트워크 연결성 강화에 집중하는 일부 기업 115 11.6.4 기타 라틴 아메리카 115 12 경쟁 환경 116 12.1 개요 116 12.2 주요 업체 전략/성공 요인 116 표 77 5G NTN 시장 주요 업체 전략 개요 116 12.3 주요 업체 시장 점유율 분석 117 12.4 5G NTN 시장 주요 업체 순위 117 표 78 2023년 주요 업체 순위 117 12.5 기업 평가 매트릭스 118 12.5.1 스타 기업 118 12.5.2 신흥 리더 기업 118 12.5.3 주요 기업 118 12.5.4 참여 기업 118 12.5.5 기업 영향력 119 12.6 스타트업/중소기업 평가 매트릭스 123 12.6.1 진보적인 기업 123 12.6.2 대응력이 뛰어난 기업 123 12.6.3 역동적인 기업 123 12.7 경쟁 시나리오 126 12.7.1 제품 출시 126 13.1 주요 기업 131 (사업 개요, 제공 제품/솔루션/서비스, 최근 개발 사항, 월간 및 시장 전망, 주요 강점, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협)* 13.1.1 THALES 131 표 88 THALES: 사업 개요 131 표 89 THALES: 제공 제품/솔루션/서비스 132 표 90 THALES: 거래 133 13.1.2 MEDIATEK 134 표 91 MEDIATEK: 사업 개요 134 표 92 MEDIATEK: 제공 제품/솔루션/서비스 135 표 93 MEDIATEK: 제품 출시 135 표 94 MEDIATEK: 거래 135 13.1.3 ECHOSTAR CORPORATION 137 표 95 ECHOSTAR CORPORATION: 사업 개요 137 표 102 퀄컴: 거래 142 13.1.5 스페이스X 144 표 103 스페이스엑스: 사업 개요 144 표 108 게이트하우스: 제공 제품/솔루션/서비스 146 표 109 게이트하우스: 거래 147 13.1.7 소프트뱅크 그룹 148 표 116 로데앤슈바르츠: 거래 152 13.1.9 키사이트 테크놀로지스 153 표 117 키사이트 테크놀로지스: 사업 개요 153 그림 37 키사이트 테크놀로지스: 회사 개요 154 표 122 SES: 제공 제품/솔루션/서비스 157 표 123 SES: 거래 157 표 124 ZTE: 사업 개요 158 13.2.1 AST SPACEMOBILE 160 13.2.2 ONEWEB 161 13.2.3 OMNISPACE 161 13.2.4 NELCO 162 13.2.5 INMARSAT GLOBAL 162 13.2.6 SKYLO 163 13.2.7 GLOBALSTAR 164 13.2.8 SPIRENT 통신 165 13.2.9 에릭슨 165 13.2.10 노키아 166 13.2.11 인텔샛 167 13.2.12 텔레포니카 168 13.2.13 비아샛 169 13.2.14 텔레샛 169 13.2.15 새틀라이트 170 13.2.16 쿠이퍼 시스템즈 171 13.2.17 스페이스라이트 171 13.2.18 라디시스 172 *상장 기업이 아닌 경우 사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 사항, 월간 전망, 주요 강점, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협에 대한 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다. 14.1 해상 위성 통신 173 14.1.1 시장 개요 173 14.1.2 해상 위성 통신 시장(구성 요소별) 173 14.2.1 시장 정의 178 14.2.2 나노위성 및 마이크로위성 시장, 구성 요소별 179 표 144 나노위성 및 마이크로위성 시장, 유형별, 2017~2021년 (백만 달러) 180 14.2.4 나노위성 및 마이크로위성 시장, 조직 규모별 180 표 146 나노위성 및 마이크로위성 시장, 조직 규모별, 2017~2021년 (백만 달러) 180 표 147 나노위성 및 마이크로위성 시장, 조직 규모별, 2022~2027년 (백만 달러) 181 14.2.5 나노위성 및 마이크로위성 시장, 응용 분야별 181 표 148 나노위성 및 마이크로위성 시장, 응용 분야별, 2017~2021년 (백만 달러) 181 표 149 나노위성 및 마이크로위성 시장, 응용 분야별 응용 분야별 나노위성 및 마이크로위성 시장, 2022~2027년 (백만 달러) 182 14.2.6 나노위성 및 마이크로위성 시장, 산업 분야별 182 표 150 나노위성 및 마이크로위성 시장, 산업 분야별, 2017~2021년 (백만 달러) 182 표 151 나노위성 및 마이크로위성 시장, 산업 분야별, 2022~2027년 (백만 달러) 183 14.2.7 나노위성 및 마이크로위성 시장, 주파수별 183 표 152 나노위성 및 마이크로위성 시장, 주파수별, 2017~2021년 (백만 달러) 183 15.1 토론 가이드 184 15.2 지식 저장소: 마켓앤마켓츠 구독 포털 187 15.3 맞춤 설정 옵션 189 15.4 관련 보고서 189 1.1 STUDY OBJECTIVES 28 1.2 MARKET DEFINITION 28 1.3 STUDY SCOPE 29 1.3.1 MARKET SEGMENTATION 29 1.3.2 REGIONS COVERED 29 1.3.3 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 30 1.4 YEARS CONSIDERED 30 1.5 CURRENCY CONSIDERED 30 TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2020–2022 31 1.6 LIMITATIONS 31 1.7 STAKEHOLDERS 31 1.8 SUMMARY OF CHANGES 31 1.8.1 RECESSION IMPACT 32 2 RESEARCH METHODOLOGY 33 2.1 RESEARCH DATA 33 FIGURE 1 5G NTN MARKET: RESEARCH DESIGN 33 2.1.1 SECONDARY DATA 34 2.1.1.1 Key data from secondary sources 34 2.1.2 PRIMARY DATA 34 2.1.2.1 Primary interviews with experts 35 2.1.2.2 List of key primary interview participants 35 2.1.2.3 Breakdown of primaries 35 2.1.2.4 Key data from primary sources 36 2.1.2.5 Key industry insights 36 2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 37 2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 37 FIGURE 2 BOTTOM-UP APPROACH 37 FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY, BOTTOM-UP (SUPPLY SIDE): COLLECTIVE REVENUE FROM HARDWARE, SOFTWARE, AND SERVICES OF 5G NTN MARKET 38 2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 38 FIGURE 4 TOP-DOWN APPROACH 39 2.2.3 5G NTN MARKET SIZE ESTIMATION: DEMAND-SIDE ANALYSIS 39 FIGURE 5 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: DEMAND-SIDE ANALYSIS 39 2.2.4 5G NTN MARKET SIZE ESTIMATION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 40 FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 40 2.2.5 GROWTH FORECAST ASSUMPTIONS 40 TABLE 2 GROWTH FORECAST ASSUMPTIONS 40 2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 41 FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 41 2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 42 2.5 RISK ASSESSMENT 42 2.6 IMPACT OF RECESSION ON 5G NTN MARKET 42 3 EXECUTIVE SUMMARY 43 FIGURE 8 5G NTN MARKET, 2023–2028 (USD MILLION) 43 4 PREMIUM INSIGHTS 45 4.1 OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN 5G NTN MARKET 45 FIGURE 9 INCREASING USE OF ECOMMERCE AND M-COMMERCE PLATFORMS TO DRIVE MARKET GROWTH 45 4.2 5G NTN MARKET, BY COMPONENT 45 FIGURE 10 SERVICES SEGMENT TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 45 4.3 5G NTN MARKET, BY PLATFORM 46 FIGURE 11 GEO SATELLITE SEGMENT ESTIMATED TO LEAD MARKET IN 2023 46 4.4 5G NTN MARKET, BY APPLICATION 46 FIGURE 12 EMBB SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET BY 2028 46 4.5 NORTH AMERICA: 5G NTN MARKET, BY COMPONENT AND KEY PLATFORM 47 FIGURE 13 HARDWARE AND GEO SATELLITE SEGMENTS TO ACCOUNT FOR SIGNIFICANT SHARE IN 2023 47 5 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS 48 5.1 INTRODUCTION 48 5.2 MARKET DYNAMICS 48 FIGURE 14 5G NTN MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 48 5.2.1 DRIVERS 48 5.2.1.1 Adoption of software-centric approach 48 5.2.1.2 Need to address extreme coverage extension 49 5.2.1.3 3GPP evolution toward NTN interworking and integration 49 5.2.2 RESTRAINTS 50 5.2.2.1 Need for radio components to be grounded 50 5.2.3 OPPORTUNITIES 50 5.2.3.1 Impact of NR-NTN integration on 5G connectivity 50 5.2.3.2 Need for NTN in evolution toward 5G and 6G 50 5.2.3.3 5G NB-IoT NTN to contribute to global high speed 51 5.2.4 CHALLENGES 51 5.2.4.1 Signal interception 51 5.2.4.2 Propagation delay and low latency due to great distance between satellites and terrestrial user equipment 51 5.2.4.3 Doppler frequency shift owing to mobility issues 52 5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 52 FIGURE 15 5G NTN MARKET: SUPPLY CHAIN 52 5.4 5G NTN MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 53 TABLE 3 5G NTN MARKET: ROLE OF PLAYERS IN MARKET ECOSYSTEM 53 5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 54 5.5.1 INTRODUCTION 54 5.5.2 INTERNET OF THINGS 54 5.5.3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 55 5.5.4 EDGE COMPUTING 55 5.6 CASE STUDY ANALYSIS 55 5.6.1 CASE STUDY 1: KEYSIGHT TECHNOLOGIES AND QUALCOMM TECHNOLOGIES ESTABLISHED END-TO-END 5G NTN CONNECTION 55 5.6.2 CASE STUDY 2: ERICSSON, QUALCOMM, AND THALES COLLABORATED TO PROVIDE GLOBAL COVERAGE THROUGH 5G SMARTPHONES 56 5.6.3 CASE STUDY 3: SMART AND OMNISPACE TEAMED UP TO EXPLORE SPACE-BASED 5G TECHNOLOGIES 57 5.6.4 CASE STUDY 4: T-MOBILE AND SPACEX COLLABORATED TO PROVIDE TEXT COVERAGE AND OFFER NO-DEAD ZONES 57 5.6.5 CASE STUDY 5: ZTE CORPORATION AND CHINA MOBILE SHOWCASED FIRST 5G NTN FIELD TRIAL 58 5.7 PATENT ANALYSIS 59 5.7.1 METHODOLOGY 59 FIGURE 16 LIST OF MAJOR PATENTS IN 5G NTN MARKET 59 TABLE 4 LIST OF MAJOR PATENTS 59 5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 61 FIGURE 17 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS: 5G NTN MARKET 61 TABLE 5 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES ON 5G NTN MARKET 61 5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 62 5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 62 5.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 62 5.8.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 62 5.8.5 INTENSITY OF COMPETITION RIVALRY 62 5.9 REGULATORY LANDSCAPE 63 5.9.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63 TABLE 6 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63 TABLE 7 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63 TABLE 8 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63 TABLE 9 MIDDLE EAST & AFRICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64 TABLE 10 LATIN AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64 5.9.1.1 North America 65 5.9.1.1.1 US 65 5.9.1.1.2 Canada 65 5.9.1.2 Europe 65 5.9.1.3 Asia Pacific 65 5.9.1.3.1 China 65 5.9.1.3.2 Australia 65 5.9.1.3.3 Japan 65 5.9.1.4 Middle East & Africa 65 5.9.1.4.1 Saudi Arabia 66 5.10 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 66 FIGURE 18 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 66 5.11 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 66 5.11.1 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY LOCATIONS 66 FIGURE 19 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY LOCATIONS 66 TABLE 11 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR KEY LOCATIONS 67 5.11.2 BUYING CRITERIA 67 FIGURE 20 KEY BUYING CRITERIA 67 TABLE 12 KEY BUYING CRITERIA 67 5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS 68 TABLE 13 5G NTN MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS, 2022–2023 68 6 5G NTN MARKET, BY COMPONENT 69 6.1 INTRODUCTION 70 6.1.1 COMPONENTS: 5G NTN MARKET DRIVERS 70 FIGURE 21 SERVICES SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 70 TABLE 14 5G NTN MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 70 6.2 HARDWARE 71 6.2.1 SHIFT TOWARD 5G NTN HARDWARE INSTALLATION TO ENHANCE NETWORK COVERAGE 71 TABLE 15 HARDWARE: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 71 6.3 SOFTWARE 71 6.3.1 SOFTWARE SOLUTIONS TO ENSURE SEAMLESS CONNECTIVITY IN REMOTE LOCATIONS 71 TABLE 16 SOFTWARE: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 72 6.4 SERVICES 72 6.4.1 DEMAND FOR UNINTERRUPTED CONNECTIVITY IN UNDERSERVED AREAS TO DRIVE MARKET FOR 5G NTN SERVICES 72 TABLE 17 5G NTN MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 72 TABLE 18 SERVICES: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 73 6.4.2 DEPLOYMENT SERVICES 73 TABLE 19 DEPLOYMENT SERVICES: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 73 6.4.3 CONNECTIVITY SERVICES 74 TABLE 20 CONNECTIVITY SERVICES: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 74 7 5G NTN MARKET, BY PLATFORM 75 7.1 INTRODUCTION 76 7.1.1 PLATFORMS: 5G NTN MARKET DRIVERS 76 FIGURE 22 LEO SATELLITE SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 76 TABLE 21 5G NTN MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 77 7.2 UAS PLATFORM 77 7.2.1 FOCUS ON SUPPORTING AIRBORNE COMMUNICATION TO SPUR GROWTH 77 TABLE 22 UAS PLATFORM: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 77 7.3 LEO SATELLITE 78 7.3.1 LEO SATELLITES PROVIDE CONNECTIVITY COVERAGE AT ALTITUDES RANGING FROM 300 TO 1500 KM 78 TABLE 23 LEO SATELLITE: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 78 7.4 MEO SATELLITE 78 7.4.1 MEO SATELLITES HAVE LOWER ORBITS THAN GEO SATELLITES, WHICH REDUCES RF POWER REQUIREMENTS AND COMMUNICATION DELAYS 78 TABLE 24 MEO SATELLITE: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 79 7.5 GEO SATELLITE 79 7.5.1 GEO PLATFORMS SUPPORT AND ENHANCE NETWORK COVERAGE IN REMOTE, ISOLATED, AND UNDERSERVED AREAS 79 TABLE 25 GEO SATELLITE: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 79 8 5G NTN MARKET, BY APPLICATION 80 8.1 INTRODUCTION 81 FIGURE 23 MMTC SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 81 TABLE 26 5G NTN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 81 8.1.1 APPLICATIONS: 5G NTN MARKET DRIVERS 81 8.2 EMBB 82 8.2.1 NEED TO OFFER HIGH-SPEED BROADBAND CONNECTIVITY IN DENSELY POPULATED AREAS TO PROPEL GROWTH 82 TABLE 27 EMBB: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 82 8.3 MMTC 82 8.3.1 NEED FOR SCALABLE AND EFFICIENT CONNECTIVITY OF MANY DEVICES TO BOOST MARKET EXPANSION 82 TABLE 28 MMTC: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 82 8.4 URLLC 83 8.4.1 URLLC PROVIDES DATA TRANSMISSION WITH HIGH RELIABILITY IN 5G NTN SYSTEMS 83 TABLE 29 URLLC: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 83 9 5G NTN MARKET, BY END-USE INDUSTRY 84 9.1 INTRODUCTION 85 9.1.1 END-USE INDUSTRIES: 5G NTN MARKET DRIVERS 85 FIGURE 24 AEROSPACE & DEFENSE SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 85 TABLE 30 5G NTN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 86 9.2 MARITIME 86 9.2.1 ENHANCED 5G NETWORK COVERAGE TO SUPPORT TRACKING AND MONITORING IN MARITIME INDUSTRY 86 TABLE 31 MARITIME: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 86 9.3 AEROSPACE & DEFENSE 87 9.3.1 INCREASING ADOPTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGY AND DIGITALIZED SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 87 TABLE 32 AEROSPACE & DEFENSE: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87 9.4 GOVERNMENT 87 9.4.1 RISING NEED FOR IMPROVED SAFETY AND SECURITY OF GOVERNMENT NETWORKS TO BOOST MARKET 87 TABLE 33 GOVERNMENT: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 87 9.5 MINING 88 9.5.1 ADOPTION OF 5G CONNECTIVITY IN MINING SECTOR FACILITATES WORKER SAFETY 88 TABLE 34 MINING: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 88 9.6 OTHER END-USE INDUSTRIES 88 TABLE 35 OTHER END-USE INDUSTRIES: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 89 10 5G NTN MARKET, BY LOCATION 90 10.1 INTRODUCTION 91 10.1.1 LOCATIONS: 5G NTN MARKET DRIVERS 91 FIGURE 25 ISOLATED SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 91 TABLE 36 5G NTN MARKET, BY LOCATION, 2023–2028 (USD MILLION) 91 10.2 URBAN 92 10.2.1 HIGH-SPEED INTERNET CONNECTIVITY STRENGTHENS SMART INFRASTRUCTURE IN URBAN AREAS 92 TABLE 37 URBAN: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92 10.3 RURAL 92 10.3.1 FOCUS ON ELIMINATING DIGITAL DIVIDE IN RURAL AREAS TO ENCOURAGE ADOPTION OF 5G NTN SYSTEMS 92 TABLE 38 RURAL: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 92 10.4 REMOTE 93 10.4.1 5G NTN SYSTEMS SUPPORT MOVEMENT OF WORKERS FROM URBAN TO REMOTE AREAS 93 TABLE 39 REMOTE: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 93 10.5 ISOLATED 93 10.5.1 5G NTN SERVICES PROVIDE 5G COVERAGE IN ISOLATED AREAS 93 TABLE 40 ISOLATED: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 94 11 5G NTN MARKET, BY REGION 95 11.1 INTRODUCTION 96 FIGURE 26 5G NTN MARKET: REGIONAL SNAPSHOT 96 FIGURE 27 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 96 TABLE 41 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 97 11.2 NORTH AMERICA 97 11.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 97 FIGURE 28 NORTH AMERICAN 5G NTN MARKET SNAPSHOT 98 TABLE 42 NORTH AMERICA: 5G NTN MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 98 TABLE 43 NORTH AMERICA: 5G NTN MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 99 TABLE 44 NORTH AMERICA: 5G NTN MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 99 TABLE 45 NORTH AMERICA: 5G NTN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 99 TABLE 46 NORTH AMERICA: 5G NTN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 99 TABLE 47 NORTH AMERICA: 5G NTN MARKET, BY LOCATION, 2023–2028 (USD MILLION) 100 TABLE 48 NORTH AMERICA: 5G NTN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 100 11.2.2 US 100 11.2.2.1 Remarkable growth of smart connected devices to boost market growth 100 11.2.3 CANADA 100 11.2.3.1 Improvement in network connectivity in rural areas to drive market 100 11.3 EUROPE 101 11.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 101 TABLE 49 EUROPE: 5G NTN MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 101 TABLE 50 EUROPE: 5G NTN MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 102 TABLE 51 EUROPE: 5G NTN MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 102 TABLE 52 EUROPE: 5G NTN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 102 TABLE 53 EUROPE: 5G NTN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 102 TABLE 54 EUROPE: 5G NTN MARKET, BY LOCATION, 2023–2028 (USD MILLION) 103 TABLE 55 EUROPE: 5G NTN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 103 11.3.2 UK 103 11.3.2.1 Deployment of 5G services to help reduce carbon emission 103 11.3.3 GERMANY 103 11.3.3.1 Initiatives by government to expand 5G coverage to spur growth 103 11.3.4 FRANCE 104 11.3.4.1 Advanced economy and flourishing IT market to drive use of 5G NTN systems 104 11.3.5 ITALY 104 11.3.5.1 Government initiatives and funding to drive use of 5G NTN systems 104 11.3.6 REST OF EUROPE 104 11.4 ASIA PACIFIC 104 11.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 105 TABLE 56 ASIA PACIFIC: 5G NTN MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 105 TABLE 57 ASIA PACIFIC: 5G NTN MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 105 TABLE 58 ASIA PACIFIC: 5G NTN MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 106 TABLE 59 ASIA PACIFIC: 5G NTN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 106 TABLE 60 ASIA PACIFIC: 5G NTN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 106 TABLE 61 ASIA PACIFIC: 5G NTN MARKET, BY LOCATION, 2023–2028 (USD MILLION) 107 TABLE 62 ASIA PACIFIC: 5G NTN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 107 11.4.2 CHINA 107 11.4.2.1 Successful field trial of 5G NTN to demonstrate communication services 107 11.4.3 INDIA 107 11.4.3.1 Increasing focus on smart infrastructure development to lead to adoption of 5G NTN services 107 11.4.4 SOUTH KOREA 108 11.4.4.1 Demand for 5G and 6G wireless technology to drive market 108 11.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 108 11.5 MIDDLE EAST & AFRICA 108 11.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 109 TABLE 63 MIDDLE EAST & AFRICA: 5G NTN MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 109 TABLE 64 MIDDLE EAST & AFRICA: 5G NTN MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 109 TABLE 65 MIDDLE EAST & AFRICA: 5G NTN MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 110 TABLE 66 MIDDLE EAST & AFRICA: 5G NTN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 110 TABLE 67 MIDDLE EAST & AFRICA: 5G NTN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 110 TABLE 68 MIDDLE EAST & AFRICA: 5G NTN MARKET, BY LOCATION, 2023–2028 (USD MILLION) 111 TABLE 69 MIDDLE EAST & AFRICA: 5G NTN MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 111 11.5.2 MIDDLE EAST 111 11.5.2.1 Government initiatives to enhance 5G network coverage to boost demand for 5G NTN solutions 111 11.5.2.2 Saudi Arabia 111 11.5.3 AFRICA 112 11.5.3.1 Large investments by key players to expand footprint to boost market expansion 112 11.6 LATIN AMERICA 112 11.6.1 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 112 TABLE 70 LATIN AMERICA: 5G NTN MARKET, BY COMPONENT, 2023–2028 (USD MILLION) 113 TABLE 71 LATIN AMERICA: 5G NTN MARKET, BY SERVICE, 2023–2028 (USD MILLION) 113 TABLE 72 LATIN AMERICA: 5G NTN MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 113 TABLE 73 LATIN AMERICA: 5G NTN MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 113 TABLE 74 LATIN AMERICA: 5G NTN MARKET, BY APPLICATION, 2023–2028 (USD MILLION) 114 TABLE 75 LATIN AMERICA: 5G NTN MARKET, BY LOCATION, 2023–2028 (USD MILLION) 114 TABLE 76 LATIN AMERICA: 5G NTN MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 114 11.6.2 BRAZIL 114 11.6.2.1 Increased investment in digital infrastructure to drive demand for 5G NTN solutions 114 11.6.3 MEXICO 115 11.6.3.1 Focus of select companies on enhancing network connectivity to propel market 115 11.6.4 REST OF LATIN AMERICA 115 12 COMPETITIVE LANDSCAPE 116 12.1 OVERVIEW 116 12.2 KEY PLAYERS’ STRATEGIES/RIGHT TO WIN 116 TABLE 77 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY PLAYERS IN 5G NTN MARKET 116 12.3 MARKET SHARE ANALYSIS OF TOP PLAYERS 117 FIGURE 29 5G NTN MARKET: KEY VENDORS 117 12.4 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS IN 5G NTN MARKET 117 TABLE 78 MARKET RANKING OF KEY PLAYERS, 2023 117 12.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 118 12.5.1 STARS 118 12.5.2 EMERGING LEADERS 118 12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 118 12.5.4 PARTICIPANTS 118 FIGURE 30 GLOBAL 5G NTN MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2023 119 12.5.5 COMPANY FOOTPRINT 119 TABLE 79 COMPONENT FOOTPRINT 119 TABLE 80 PLATFORM FOOTPRINT 120 TABLE 81 REGIONAL FOOTPRINT 121 TABLE 82 COMPANY FOOTPRINT 122 12.6 STARTUP/SME EVALUATION MATRIX 123 12.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 123 12.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 123 12.6.3 DYNAMIC COMPANIES 123 12.6.4 STARTING BLOCKS 123 FIGURE 31 GLOBAL 5G NTN MARKET: STARTUP/SME EVALUATION MATRIX, 2023 124 12.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 124 TABLE 83 5G NTN MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 124 TABLE 84 5G NTN MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY COMPONENT AND PLATFORM 125 TABLE 85 5G NTN MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, BY REGION 126 12.7 COMPETITIVE SCENARIO 126 12.7.1 PRODUCT LAUNCHES 126 TABLE 86 5G NTN MARKET: PRODUCT LAUNCHES, APRIL 2021–SEPTEMBER 2023 126 12.7.2 DEALS 128 TABLE 87 5G NTN MARKET: DEALS, AUGUST 2020–OCTOBER 2023 128 13 COMPANY PROFILES 131 13.1 KEY PLAYERS 131 (Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, MnM view, Key strengths, Strategic choices, and Weaknesses and Competitive threats)* 13.1.1 THALES 131 TABLE 88 THALES: BUSINESS OVERVIEW 131 FIGURE 32 THALES: COMPANY SNAPSHOT 132 TABLE 89 THALES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 132 TABLE 90 THALES: DEALS 133 13.1.2 MEDIATEK 134 TABLE 91 MEDIATEK: BUSINESS OVERVIEW 134 FIGURE 33 MEDIATEK: COMPANY SNAPSHOT 134 TABLE 92 MEDIATEK: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 135 TABLE 93 MEDIATEK: PRODUCT LAUNCHES 135 TABLE 94 MEDIATEK: DEALS 135 13.1.3 ECHOSTAR CORPORATION 137 TABLE 95 ECHOSTAR CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 137 FIGURE 34 ECHOSTAR CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 137 TABLE 96 ECHOSTAR CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 138 TABLE 97 ECHOSTAR CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 138 TABLE 98 ECHOSTAR CORPORATION: DEALS 138 13.1.4 QUALCOMM TECHNOLOGIES 140 TABLE 99 QUALCOMM: BUSINESS OVERVIEW 140 FIGURE 35 QUALCOMM: COMPANY SNAPSHOT 141 TABLE 100 QUALCOMM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 141 TABLE 101 QUALCOMM: PRODUCT LAUNCHES 142 TABLE 102 QUALCOMM: DEALS 142 13.1.5 SPACEX 144 TABLE 103 SPACEX: BUSINESS OVERVIEW 144 TABLE 104 SPACEX: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 144 TABLE 105 SPACEX: PRODUCT LAUNCHES 144 TABLE 106 SPACEX: DEALS 145 13.1.6 GATEHOUSE 146 TABLE 107 GATEHOUSE: BUSINESS OVERVIEW 146 TABLE 108 GATEHOUSE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 146 TABLE 109 GATEHOUSE: DEALS 147 13.1.7 SOFTBANK GROUP 148 TABLE 110 SOFTBANK GROUP: BUSINESS OVERVIEW 148 FIGURE 36 SOFTBANK GROUP: COMPANY SNAPSHOT 148 TABLE 111 SOFTBANK GROUP: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 149 TABLE 112 SOFTBANK GROUP: PRODUCT LAUNCHES 149 TABLE 113 SOFTBANK GROUP: DEALS 150 13.1.8 ROHDE & SCHWARZ 151 TABLE 114 ROHDE & SCHWARZ: BUSINESS OVERVIEW 151 TABLE 115 ROHDE & SCHWARZ: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 151 TABLE 116 ROHDE & SCHWARZ: DEALS 152 13.1.9 KEYSIGHT TECHNOLOGIES 153 TABLE 117 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: BUSINESS OVERVIEW 153 FIGURE 37 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 154 TABLE 118 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 154 TABLE 119 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: PRODUCT LAUNCHES 155 TABLE 120 KEYSIGHT TECHNOLOGIES: DEALS 155 13.1.10 SES 156 TABLE 121 SES: BUSINESS OVERVIEW 156 FIGURE 38 SES: COMPANY SNAPSHOT 156 TABLE 122 SES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 157 TABLE 123 SES: DEALS 157 13.1.11 ZTE 158 TABLE 124 ZTE: BUSINESS OVERVIEW 158 FIGURE 39 ZTE: COMPANY SNAPSHOT 158 TABLE 125 ZTE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 159 TABLE 126 ZTE: PRODUCT LAUNCHES 159 TABLE 127 ZTE: DEALS 159 13.2 OTHER PLAYERS 160 13.2.1 AST SPACEMOBILE 160 13.2.2 ONEWEB 161 13.2.3 OMNISPACE 161 13.2.4 NELCO 162 13.2.5 INMARSAT GLOBAL 162 13.2.6 SKYLO 163 13.2.7 GLOBALSTAR 164 13.2.8 SPIRENT COMMUNICATIONS 165 13.2.9 ERICSSON 165 13.2.10 NOKIA 166 13.2.11 INTELSAT 167 13.2.12 TELEFONICA 168 13.2.13 VIASAT 169 13.2.14 TELESAT 169 13.2.15 SATELIOT 170 13.2.16 KUIPER SYSTEMS 171 13.2.17 SPACEIOT 171 13.2.18 RADISYS 172 *Details on Business overview, Products/Solutions/Services offered, Recent developments, MnM view, Key strengths, Strategic choices, and Weaknesses and Competitive threats might not be captured in case of unlisted companies 14 ADJACENT/RELATED MARKETS 173 14.1 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION 173 14.1.1 MARKET OVERVIEW 173 14.1.2 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY COMPONENT 173 TABLE 128 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY COMPONENT, 2016–2018 (USD MILLION) 173 TABLE 129 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY COMPONENT, 2019–2025 (USD MILLION) 174 TABLE 130 SOLUTIONS: MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY REGION, 2016–2018 (USD MILLION) 174 TABLE 131 SOLUTIONS: MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY REGION, 2019–2025 (USD MILLION) 174 TABLE 132 SERVICES: MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY REGION, 2016–2018 (USD MILLION) 175 TABLE 133 SERVICES: MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY REGION, 2019–2025 (USD MILLION) 175 14.1.3 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY SOLUTION 175 TABLE 134 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY SOLUTION, 2016–2018 (USD MILLION) 175 TABLE 135 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY SOLUTION, 2019–2025 (USD MILLION) 176 TABLE 136 VSAT: MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY REGION, 2016–2018 (USD MILLION) 176 TABLE 137 VSAT: MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY REGION, 2019–2025 (USD MILLION) 176 14.1.4 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY SERVICE 177 TABLE 138 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY SERVICE, 2016–2018 (USD MILLION) 177 TABLE 139 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY SERVICE, 2019–2025 (USD MILLION) 177 14.1.5 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY END USER 177 TABLE 140 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY END USER, 2016–2018 (USD MILLION) 178 TABLE 141 MARITIME SATELLITE COMMUNICATION MARKET, BY END USER, 2019–2025 (USD MILLION) 178 14.2 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET 178 14.2.1 MARKET DEFINITION 178 14.2.2 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY COMPONENT 179 TABLE 142 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY COMPONENT, 2017–2021 (USD MILLION) 179 TABLE 143 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY COMPONENT, 2022–2027 (USD MILLION) 179 14.2.3 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY TYPE 180 TABLE 144 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY TYPE, 2017–2021 (USD MILLION) 180 TABLE 145 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY TYPE, 2022–2027 (USD MILLION) 180 14.2.4 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE 180 TABLE 146 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2017–2021 (USD MILLION) 180 TABLE 147 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY ORGANIZATION SIZE, 2022–2027 (USD MILLION) 181 14.2.5 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY APPLICATION 181 TABLE 148 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY APPLICATION, 2017–2021 (USD MILLION) 181 TABLE 149 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY APPLICATION, 2022–2027 (USD MILLION) 182 14.2.6 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY VERTICAL 182 TABLE 150 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY VERTICAL, 2017–2021 (USD MILLION) 182 TABLE 151 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY VERTICAL, 2022–2027 (USD MILLION) 183 14.2.7 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY FREQUENCY 183 TABLE 152 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY FREQUENCY, 2017–2021 (USD MILLION) 183 TABLE 153 NANOSATELLITE AND MICROSATELLITE MARKET, BY FREQUENCY, 2022–2027 (USD MILLION) 183 15 APPENDIX 184 15.1 DISCUSSION GUIDE 184 15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 187 15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 189 15.4 RELATED REPORTS 189 15.5 AUTHOR DETAILS 190 |
| ※참고 정보 5G NTN(Non-Terrestrial Networks)은 지상 네트워크와 함께 작동하는 비지상 네트워크를 의미하며, 주로 위성 기반 통신 시스템을 포함합니다. 5G NTN은 기존의 저지연성, 초고속 데이터 전송, 대규모 연결성을 제공하는 5G 기술의 이점을 활용하여, 지구상 모든 지역에서 통신 서비스를 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 이는 특히 오지, 해양, 고산지대 등 지상이 서비스가 어려운 지역에서의 연결성을 획기적으로 향상시키는 역할을 합니다. 5G NTN의 주요 개념 중 하나는 '연결성'입니다. 위성 통신은 지구상의 대부분 지역에 대한 커버리지를 제공할 수 있기 때문에, 지상망이 도달하지 못하는 장소에서도 신뢰성 있는 통신을 지원합니다. 또한, NTN은 IoT(사물인터넷) 기기, 자율주행차, 드론 등의 다양한 응용 프로그램과 연계하여 새로운 서비스 모델을 생성하는 데 기여할 수 있습니다. 5G NTN의 종류에는 여러 가지가 있으며, 대표적으로는 저궤도 위성(Low Earth Orbit, LEO), 중궤도 위성(Medium Earth Orbit, MEO), 그리고 정지 궤도 위성(Geostationary Orbit, GEO)이 있습니다. LEO 위성은 지상에서 약 500~2000km 높이에 위치하여, 낮은 지연 시간과 빠른 데이터 전송 속도를 제공합니다. 반면 MEO 위성과 GEO 위성은 각각 중간 및 높은 궤도에 위치하여, 넓은 서비스 영역을 커버하지만 상대적으로 높은 지연 시간이 발생합니다. 5G NTN의 용도는 다양합니다. 군사 및 재난 구조 분야에서 긴급 통신을 지원하거나, 원격 지역의 의료 서비스를 개선하는 데 활용될 수 있습니다. 또한, 농업 및 환경 모니터링, 스마트 시티 구축, 그리고 전 세계적인 인터넷 연결을 제공하는 데도 적용될 수 있습니다. 특히 개발 도상국의 경우, 5G NTN을 통해 디지털 격차를 줄이고 경제 발전을 촉진할 수 있는 기회를 제공합니다. 5G NTN과 관련된 기술은 여러 가지가 있으며, 이 중 일부는 위성 통신 전용 프로토콜, 안테나 기술, 그리고 신호 처리 알고리즘 등을 포함합니다. 특히, 위성 통신에서 발생하는 높은 지연 시간을 최소화하기 위한 다양한 기술 개발이 진행되고 있으며, 이를 통해 5G와 유사한 성능을 제공할 수 있도록 하는 노력이 이어지고 있습니다. 또한, AI 및 머신러닝 기술을 활용하여 데이터 흐름을 최적화하고, 네트워크의 자율성을 높이는 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 5G NTN의 발전은 특히 지구촌의 모든 사람에게 인터넷 접근성을 향상시키는 데 기여하고 있으며, 이는 글로벌 경제 성장과 사회 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 5G NTN은 기존 통신 인프라의 한계를 극복하고, 보다 포괄적이고 신뢰성 있는 통신 서비스를 제공하는 혁신적인 기술로 자리 잡아가고 있습니다. 이는 통신 산업의 미래를 담당하며, 전 세계적으로 필수적인 연결성을 제공하는 중요한 요소로 부각되고 있습니다. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 5G NTN 시장 (~2028년) : 하드웨어, 소프트웨어, 서비스] (코드 : TC8514-24) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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