1 소개 54
1.1 연구 목표 54
1.2 시장 정의 54
1.3 시장 범위 55
그림 1 무인 항공기 시장 세분화 55
1.3.1 대상 지역 56
1.3.2 고려 된 연도 56
1.4 통화 및 가격 56
표 1 USD 환율 57
1.5 포함 및 제외 사항 57
표 2 무인 항공기 시장: 포함 및 제외 57
1.6 이해관계자 58
1.7 변경 사항 요약 59
1.7.1 경기 침체 영향 59
2 연구 방법론 60
2.1 연구 데이터 60
그림 2 연구 프로세스 흐름 60
그림 3 연구 설계 61
2.1.1 2차 데이터 61
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 62
2.1.2 1차 데이터 62
2.1.2.1 1차 응답자의 주요 데이터 63
2.1.2.2 주요 1차 출처 63
2.1.2.3 주요 출처의 주요 데이터 64
2.1.2.4 1차 인터뷰 분석 65
그림 4 1차 인터뷰 분석: 기업 유형, 지정 및 지역별 65
2.2 요인 분석 65
2.2.1 소개 65
2.2.2 수요 측면 지표 66
2.2.3 공급 측면 지표 66
2.3 시장 규모 추정 66
2.3.1 상향식 접근법 66
2.3.1.1 UAV 시장의 지역적 분화 67
2.3.1.2 가격 분석 67
표 3 시장 규모 그림 68
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법 68
2.3.2 하향식 접근법 68
그림 6 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근법 69
2.4 데이터 삼각측량 69
그림 7 데이터 삼각측량 69
2.5 경기 침체 영향 분석 70
2.5.1 핵심 요소 70
2.5.2 시나리오 분석 70
2.6 연구 가정 71
2.7 연구 한계 71
2.8 위험 분석 71
3 소개 72
그림 8 2024 년 무인 항공기 시장의 지배적 인 점유율을 차지할 OEM 판매 시점 부문 72
그림 9 2024 년 무인 항공기 시장을 지배 할 국방 및 정부 부문 73
그림 10 예측 기간 동안 가장 높은 속도로 성장할 완전 자율 무인 항공기 73
그림 11 2024 년 무인 항공기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 특수 목적 드론 74
그림 12 2024년 무인 항공기 시장에서 가장 큰 애플리케이션 부문이 될 군용 74
그림 13 2024 년 무인 항공기 시장에서 가장 큰 세그먼트가 될 25kg 미만 MTOW 75
그림 14 2024 년 무인 항공기 시장의 가장 큰 범위 세그먼트가 될 BVLOS 75
그림 15 2024 년부터 2029 년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 유럽의 UAV 시장 76
4 프리미엄 인사이트 77
4.1 무인 항공기 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회 77
그림 16 시장 성장을위한 다양한 상업 및 방위 애플리케이션을위한 자금 지원 및 사용 증가 77
4.2 특수 목적 드론 유형별 UAV 시장 77
그림 17 예측 기간 동안 특수 목적 무인 항공기 시장을 주도하는 무인 항공기 부문 77
4.3 시스템 별 UAV 시장 78
그림 18 예측 기간 동안 시장을 주도 할 플랫폼 부문 78
4.4 상업용 애플리케이션 별 UAV 시장 78
그림 19 예측 기간 동안 가장 큰 상업용 애플리케이션이 될 검사 및 모니터링 78
4.5 정부 및 법 집행 애플리케이션 별 UAV 시장 79
그림 20 예측 기간 동안 지배적 인 정부 및 법 집행 애플리케이션이 될 국경 관리 79
4.6 소비자 애플리케이션 별 UAV 시장 79
그림 21 프로슈머가 무인 항공기 시장의 소비자 애플리케이션 부문을 주도하는 79
4.7 추진 시스템 별 UAV 시장 80
그림 22 예측 기간 동안 주요 점유율을 차지할 것으로 예상되는 엔진 부문 80
4.8 페이로드 유형별 무인 항공기 시장 80
그림 23 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 인텔리전스 페이로드 80
4.9 멀티콥터 유형별 UAV 시장 81
그림 24 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 쿼드 콥터 세그먼트 81
5 시장 개요 82
5.1 소개 82
5.2 시장 역학 82
그림 25 무인 항공기 시장 : 동인, 제약, 기회 및 과제 83
5.2.1 동인 83
5.2.1.1 군사 애플리케이션을위한 조달 증가 83
그림 26 무장 드론을 개발, 획득 및 사용하는 국가 수, 2000-2020 84
5.2.1.2 농업용 드론을 이용한 농장 관리 최적화 84
그림 27 농업용 드론과 그 이점 85
5.2.1.3 민간 및 상업용 애플리케이션에서의 사용 증가 85
5.2.1.4 센서 및 기술 개발 86
그림 28 드론 부품 비용 감소(USD) 87
5.2.1.5 정부 규제 및 이니셔티브 지원 87
표 4 FAA가 면제하는 상업용 산업 88
5.2.2 제한 사항 88
5.2.2.1 정보 보안 위험 및 표준화된 항공 교통 규정의 부재 88
5.2.2.2 자격을 갖춘 인증된 드론 운영자 부족 89
5.2.2.3 상업용 드론의 제한된 페이로드 용량 90
5.2.3 기회 90
5.2.3.1 상업용 드론 산업에 대한 높은 투자 90
그림 29 상업용 드론 산업에 대한 투자, 2013-2023년(미화 백만 달러) 90
5.2.3.2 군사 작전에서 화물 배송에 UAV 사용 91
5.2.3.3 무선 커버리지 제공에 대한 사용 증가 91
5.2.3.4 패키지 배송의 정확성을 높이기위한 기술 발전 92
5.2.3.5 도로 교통의 실시간 모니터링 92
5.2.4 도전 과제 93
5.2.4.1 UAV의 하이재킹 및 보안 문제 93
5.2.4.2 내구성 향상을 위한 지속 가능한 동력원의 부족 93
표 5 내구성 기반 전원 매핑 93
5.2.4.3 예측할 수 없는 기상 조건 93
5.3 에코시스템 분석 94
5.3.1 플랫폼 제조업체 94
5.3.2 하위 시스템 제조업체 94
5.3.3 서비스 제공업체 94
5.3.4 소프트웨어 제공업체 94
5.3.5 기타 94
그림 30 무인 항공기 시장 생태계 95
표 6 생태계에서 기업의 역할 95
5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/중단 96
그림 31 무인 항공기 시장의 매출 변화와 새로운 수익 창출 97
5.5 가치 사슬 분석 97
그림 32 가치 사슬 분석 97
5.5.1 계획 및 수정된 자금 97
5.5.2 연구 개발 98
5.5.3 원자재 조달 및 제조 98
5.5.4 조립, 테스트 및 승인 98
5.5.5 유통 및 판매 후 서비스 98
5.6 거래 데이터 분석 98
표 7 UAV 98의 가져오기 및 내보내기 통계
5.6.1 데이터 가져오기 분석 99
5.6.1.1 무인 항공기(HS 코드: 8806) 99
그림 33 상위 10대 수입국, 2022-2023년(USD 천) 99
5.6.2 내보내기 데이터 분석 100
5.6.2.1 무인 항공기(HS 코드: 8806) 100
그림 34 상위 10대 수출국, 2022-2023년(USD 천) 100
5.7 운영 데이터 100
그림 35 미 해군 및 해병대가 운용 중인 총 드론 보유 대수(부대별) 100
그림 36 미 공군이 사용하는 총 활성 드론(대수) 101대
그림 37 미국에 등록된 상업용 및 레저용 무인 항공기, 2017-2023 (대수) 101
5.8 가격 분석 102
5.8.1 애플리케이션 및 지역별 지표 가격 분석 102
그림 38 애플리케이션 및 지역별 표시 가격(USD) 102
표 8 애플리케이션 및 지역별 표시 가격 범위(USD) 102
표 9 군용 무인 항공기의 지역별 표시 가격 범위(백만 달러) 103
5.8.2 플랫폼별 지표 가격 분석 103
5.9 자재 명세서 104
그림 39 상용 드론 주요 부품 분포 104
그림 40 군용 드론 주요 부품 분포 104
5.10 비즈니스 모델 105
5.10.1 직접 판매 비즈니스 모델 105
그림 41 직접 판매 비즈니스 모델 105
5.10.2 구독 기반 서비스 모델 106
그림 42 구독 기반 서비스 모델 106
5.10.3 운영 리스 모델 107
그림 43 운영 리스 모델 107
표 10 임대 군용 드론 108
그림 44 UAV 시장의 비즈니스 모델 108
그림 45 비즈니스 모델 비교 109
5.11 볼륨 데이터 109
표 11 지역별 UAV 시장, 2020-2022년(단위) 109
5.12 투자 및 자금 조달 시나리오 109
그림 46 투자 및 자금 조달 시나리오, 2019-2023 110
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 110
5.13.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 110
그림 47 상위 3개 애플리케이션의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향력 110
표 12 상위 3개 애플리케이션의 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향(%) 110
5.13.2 구매 기준 111
그림 48 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준 111
표 13 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준 111
5.14 기술 로드맵 111
그림 49 UAV 시장을 위한 기술 로드맵 112
그림 50 새로운 트렌드 113
5.15 총 소유 비용 114
표 14 무인 항공기의 총 소유 비용 114
그림 51 무인 항공기 인수와 관련된 총 소유 비용 115
그림 52 UAV 수명 주기 단계 115
그림 53 총 수명 주기 비용의 %로 본 주요 비용 범주의 평균 분석 116
표 15 드론의 예상 비용 116
표 16 드론의 기술 비용 117
5.16 사용 사례 분석 117
5.16.1 만나 에어로 117에서 드론을 이용한 의료 처방전 전송
표 17 농촌 지역에서 만나 에어로에서 제공하는 필수 물품 117
5.16.2 에어로비앤비의 해양 이니셔티브 118
표 18 해상 대테러 작전을 위한 항공 우주국의 항공보안법 118
5.16.3 페루 아마존 숲에서의 화물 드론 현장 테스트 118
표 19 화물 드론을 이용한 백신 및 혈액 샘플 배송 현장 테스트 118
5.16.4 나고르노-카라바흐 분쟁 119
표 20 무장 드론과 고도로 훈련된 지상군의 중요성 입증 119
5.16.5 코로나19 백신 배송에 사용된 집라인 드론 119
표 21 집라인 119를 통해 가나에 전달된 COVID-19 백신 목록
5.16.6 미국 콜로라도의 캐니언 매핑 120
표 22 CCAC와 CANM 120으로 매핑된 샌드 캐년
5.17 기술 분석 120
5.17.1 핵심 기술 120
5.17.1.1 UAVS 120의 인공 지능
표 23 AI를 활용한 드론 소프트웨어 개발을 위해 노력하는 기업 121개사
표 24 AI를 활용한 드론 장비 개발을 위해 노력하는 기업 122개사
표 25 UAV 혁신 123
5.17.1.2 드론의 공중 급유 123
5.17.1.3 안티 무인 항공기 방어 시스템 123
5.17.1.4 LiDAR 시스템이 장착된 UAV 124
표 26 라이다 시스템이 장착된 드론의 사용 125
5.17.2 보완 기술 126
5.17.2.1 가시선 너머(BVLOS) 작동 126
5.17.2.2 트래픽 관리의 자율성 향상 126
5.17.2.3 에너지 하베스팅 126
5.17.2.4 강화된 보안 프로토콜 126
5.18 규제 환경 127
5.18.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 127
표 27 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 127
표 28 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 127
표 29 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 128
표 30 중동: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 128
표 31 라틴 아메리카: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 129
표 32 국가별 상업용 드론 규정 및 승인 129
5.18.2 북미 131
5.18.2.1 미국 131
표 33 미국: 드론 운용을 위한 FAA별 규정 및 지침 131
5.18.2.2 캐나다 132
표 34 캐나다: 드론 운용을 위한 규칙 및 지침 132
5.18.3 유럽 132
5.18.3.1 영국 132
표 35 영국: 드론 운용을 위한 CAA의 규칙 및 지침 132
5.18.3.2 독일 133
표 36 독일: 드론 운영을 위한 규칙 및 지침 133
5.18.3.3 프랑스 133
표 37 프랑스: 드론 운영 규정 및 지침 133
표 38 국가별 드론 규정 133
5.19 주요 컨퍼런스 및 행사 134
표 39 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025 134
6 산업 동향 135
6.1 소개 135
6.2 기술 동향 135
6.2.1 드론 스웜 기술 135
6.2.2 합성 개구 레이더 136
6.2.3 유인-무인 팀(MUM-T) 136
6.2.4 극초음속 무장 드론 137
6.2.5 첨단 소재를 사용한 드론 제조 137
6.2.6 드론에 의한 시긴트 138
6.2.7 네트워크 기능 가상화(NFV) 138
6.2.8 마이크로 터빈 엔진 구동 드론 138
6.2.9 미세 기계 비행 곤충 139
6.2.10 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 139
6.2.11 밀리미터파(mm-wave) 기술 139
6.2.12 대상 드론 140
6.2.13 드론(파일럿 온 칩) 가치 평가 140
6.2.14 드론 보험 141
표 40 제공되는 보험 범위 141
표 41 드론 보험을 제공하는 회사 142
6.3 드론 제품 생태계 142
6.3.1 주요 무인 항공기 제품에 대한 간략한 설명 142
표 42 주요 무인 항공기 제품 142
6.4 무인 항공기 사양 144
6.5 무인 항공기에 사용되는 소프트웨어 146
표 43 최근 업그레이드된 무인 항공기 기반 소프트웨어 147
6.6 무인 항공기 서비스 148
표 44 다양한 무인 항공기 서비스를 제공하는 기업 148
6.7 메가트렌드의 영향 149
6.7.1 나노 기술 149
6.7.2 인공 지능 150
6.7.3 친환경 이니셔티브 150
6.7.4 더 큰 맞춤화 151
6.7.5 파괴적 기술 151
6.7.6 규제 변화 151
6.7.7 모바일 IoT의 도달 범위 확장 151
6.7.8 배송 차량의 환경 영향 감소 152
6.7.9 3D 프린팅 152
6.8 드론 기술의 성숙도 매핑 153
그림 54 드론 기술의 성숙도 단계 153
6.9 공급망 분석 153
그림 55 공급망 분석 154
6.10 특허 분석 154
그림 56 특허 분석 154
표 45 UAV 시장: 주요 특허, 2020년 1월~2024년 4월 155
7 판매 시점별 UAV 시장 161
7.1 소개 162
그림 57 2024년부터 2029년까지 높은 연평균 성장률을 보일 무인 항공기 시장의 OEM 부문 162
표 46 판매 시점 별 UAV 시장, 2020-2023 (USD 백만) 162
표 47 판매 시점 별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 162
7.2 주문자 상표 부착 생산(OEM) 163
7.2.1 시장을 주도하기 위해 차세대 무인 항공기의 채택 증가 163
7.3 애프터 마켓 163
7.3.1 시장을 주도하기 위해 무인 항공기를 유지 관리하고 업그레이드하기위한 애프터 마켓 서비스에 대한 높은 수요 163
표 48 UAV 애프터마켓, 서비스별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 164
표 49 서비스 별 UAV 애프터 마켓, 2024-2029 (USD 백만) 164
7.3.2 교체 164
7.3.3 유지 보수, 수리 및 점검 (MRO) 164
7.3.4 시뮬레이션 및 교육 165
8 시스템별 166 UAV 시장
8.1 소개 167
그림 58 2024-2029년 무인항공기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 플랫폼 부문 167
표 50 시스템별 무인 항공기 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 167
표 51 시스템 별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 167
8.2 플랫폼 168
8.2.1 시장을 주도하기 위해 상업 및 방위 부문에서 채택 증가 168
표 52 플랫폼 : 유형별 무인 항공기 시장, 2020-2023 년 (USD 백만) 168
표 53 플랫폼 : 유형별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 168
8.2.2 기체 168
표 54 기체 : 재료 별 UAV 시장, 2020-2023 (USD 백만) 169
표 55 기체 : 재료 별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 169
8.2.2.1 합금 169
8.2.2.2 플라스틱 169
8.2.2.3 복합재 169
표 56 복합재: 유형별 무인항공기 기체 재료 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 170
표 57 복합재 : 유형별 UAV 기체 재료 시장, 2024-2029 (USD 백만) 170
8.2.2.3.1 탄소 섬유 강화 폴리머(CFRP) 170
8.2.2.3.2 유리 섬유 강화 폴리머 (GFRP) 170
8.2.2.3.3 붕소 섬유 강화 폴리머(BFRP) 171
8.2.2.3.4 아라미드 섬유 강화 폴리머(AFRP) 171
8.2.3 항공 전자 공학 171
표 58 항공 전자 공학: 시스템 유형별 무인 항공기 시장, 2020-2023년(백만 달러) 171
표 59 항공 전자 공학: 시스템 유형별 무인 항공기 시장, 2024-2029년(백만 달러) 171
8.2.3.1 비행 제어 172
표 60 비행 제어 시스템: 유형별 UAV 시장, 2020-2023년(백만 달러) 172
표 61 비행 제어 시스템: 유형별 무인 항공기 시장, 2024-2029년(백만 달러) 172
8.2.3.1.1 항공 데이터/컴퓨터 172
8.2.3.1.2 자동 조종 장치/비행 제어 컴퓨터 172
8.2.3.2 내비게이션 172
표 62 내비게이션: 시스템 유형별 UAV 시장, 2020-2023년(백만 달러) 172
표 63 내비게이션: 시스템 유형별 UAV 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 173
8.2.3.2.1 위성 위치 확인 시스템(GPS)/글로벌 내비게이션 위성 시스템(GNSS) 173
8.2.3.2.2 관성 항법 시스템(INS)/관성 측정 장치(IMU) 173
8.2.3.2.3 감지 및 회피 173
8.2.3.3 센서 173
표 64 센서: 유형별 UAV 시장, 2020-2023년(백만 달러) 173
표 65 센서: 유형별 UAV 시장, 2024-2029년(백만 달러) 174
8.2.3.3.1 속도 센서 174
8.2.3.3.2 광 센서 174
8.2.3.3.3 근접 센서 174
8.2.3.3.4 온도 센서 174
8.2.3.3.5 위치 센서 174
8.2.3.4 커뮤니케이션 175
8.2.3.5 기타 175
8.2.4 추진 시스템 175
표 66 추진 시스템: 유형별 무인 항공기 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 175
표 67 추진 시스템: 유형별 무인 항공기 시장, 2024-2029년(백만 달러) 175
8.2.4.1 엔진 176
표 68 엔진: 유형별 UAV 시장, 2020-2023년(백만 달러) 176
표 69 엔진: 유형별 UAV 시장, 2024-2029년(백만 달러) 176
8.2.4.1.1 가스 엔진 176
8.2.4.1.2 전기 엔진 176
8.2.4.2 배터리 176
표 70 배터리: 유형별 UAV 시장, 2020-2023년(백만 달러) 177
표 71 배터리: 유형별 무인 항공기 시장, 2024-2029년(백만 달러) 177
8.2.4.2.1 충전식 177
8.2.4.2.2 태양 전지 177
8.2.4.2.3 연료 전지 177
8.2.5 소프트웨어 178
8.3 페이로드 178
8.3.1 시장을 주도하는 상업 부문의 높은 수요 178
표 72 페이로드: 유형별 UAV 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 178
표 73 페이로드: 유형별 UAV 시장, 2024-2029년(백만 달러) 179
8.3.2 카메라 179
표 74 카메라: 유형별 UAV 페이로드 시장, 2020-2023년(백만 달러) 179
표 75 카메라: 유형별 UAV 페이로드 시장, 2024-2029년(백만 달러) 179
8.3.2.1 고해상도 카메라 180
8.3.2.2 멀티스펙트럼 카메라 180
8.3.2.3 하이퍼스펙트럼 카메라 180
8.3.2.4 열화상 카메라 180
8.3.2.5 전자광학(EO)/적외선(IR) 카메라 180
8.3.3 인텔리전스 페이로드 180
표 76 인텔리전스 페이로드: 유형별 UAV 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 180
표 77 인텔리전스 페이로드: 유형별 UAV 시장, 2024-2029년(백만 달러) 181
8.3.3.1 신호 정보(SIGINT) 181
8.3.3.2 전자 인텔리전스(ELINT) 181
8.3.3.3 통신 인텔리전스(COMINT) 181
8.3.3.4 원격 측정 인텔리전스(TELINT) 182
8.3.4 레이더 182
표 78 레이더: 유형별 UAV 페이로드 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 182
표 79 레이더: 유형별 UAV 페이로드 시장, 2024-2029년(백만 달러) 182
8.3.4.1 합성 개구면 레이더(SAR) 182
8.3.4.2 능동 전자식 스캔 어레이(AESA) 레이더 182
8.3.5 라이더 183
8.3.6 짐벌 183
8.4 데이터 링크 183
8.4.1 데이터 링크 시장의 성장을 뒷받침하는 국방 부문 183
8.5 지상 관제소 183
8.5.1 드론을 위한 임무 계획을 지원하고 완전한 비행 제어를 제공하여 시장을 주도할 수 있는 능력 183
8.6 실행 및 복구 시스템 184
8.6.1 소형 무인 항공기로 제한된 적용 184
9 플랫폼별 UAV 시장 185
9.1 소개 186
표 80 플랫폼별 UAV 시장 규모(단위), 2020-2023년 186
표 81 UAV 시장 규모(단위), 플랫폼별, 2024-2029 186
그림 59 2024년부터 2029년까지 무인항공기 시장을 지배할 국방 및 정부 플랫폼 186
표 82 UAV 시장, 플랫폼별, 2020-2023년(백만 달러) 187
표 83 UAV 시장, 플랫폼별, 2024-2029년(백만 달러) 187
9.2 민간 및 상업 187
9.2.1 민간 및 상업 부문에서 시장을 주도하는 신흥 애플리케이션 187
표 84 민간 및 상업용: 플랫폼 유형별 UAV 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 187
표 85 민간 및 상업용: 플랫폼 유형별 UAV 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 188
9.2.2 마이크로 188
9.2.3 소형 188
9.2.4 중급 188
9.2.5 대형 189
9.3 국방 및 정부 189
9.3.1 구조 및 ISR 작전에서 드론의 사용 증가로 시장 견인 189
표 86 국방 및 정부: 플랫폼 유형별 UAV 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 189
표 87 국방 및 정부: 플랫폼 유형별 UAV 시장, 2024-2029년(미화 백만 달러) 189
9.3.2 소형 190
표 88 소형 무인 항공기 시장, 유형별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 190
표 89 소형 무인 항공기 시장, 유형별, 2024-2029 (미화 백만 달러) 190
9.3.2.1 나노 190
9.3.2.2 Micro 190
9.3.2.3 미니 191
9.4 전술 191
표 90 전술 무인 항공기 시장, 유형별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 191
표 91 전술 무인 항공기 시장, 유형별, 2024-2029 (백만 달러) 192
9.4.1 근거리 192
9.4.2 단거리 192
9.4.3 중간 범위 192
9.4.4 장거리 192
9.4.5 전략적 193
표 92 전략적 무인 항공기 시장, 유형별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 193
표 93 전략적 무인 항공기 시장, 유형별, 2024-2029년(미화 백만 달러) 193
9.4.5.1 헤일 193
9.4.5.2 남성 194
10 기능별 UAV 시장 195
10.1 소개 196
그림 60 2024 년부터 2029 년까지 가장 큰 시장 점유율을 차지할 특수 목적 드론 부문 196
표 94 기능별 무인 항공기 시장, 2020-2023 (미화 백만 달러) 196
표 95 기능별 UAV 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 197
10.2 특수 목적 드론 197
표 96 특수 목적 드론 : 유형별 UAV 시장, 2020-2023 (USD 백만) 197
표 97 특수 목적 드론 : 유형별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 197
10.2.1 무인 항공기 198
10.2.2 스웜 드론 198
10.2.3 성층권 드론 198
10.2.4 엑소 성층권 드론 198
10.3 승객용 드론 198
표 98 승객 용 드론 : 유형별 UAV 시장, 2020-2023 (백만 달러) 199
표 99 승객 용 드론 : 유형별 UAV 시장, 2024-2029 (백만 달러) 199
10.3.1 드론 택시 199
10.3.2 에어 셔틀 200
10.3.3 항공 구급차 200
10.3.4 개인용 항공 차량 200
10.4 검사 및 모니터링 드론 200
10.5 측량 및 매핑 드론 201
10.6 스프레이 및 시딩 드론 201
10.7 기타 201
10.7.1 사진 / 촬영 드론 201
10.7.2 화물 배송 드론 201
11 산업별 UAV 시장 202
11.1 소개 203
그림 61 예측 기간 동안 UAV 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 국방 및 보안 203
표 100 산업별 UAV 시장, 2020-2023 년 (백만 달러) 203
표 101 산업별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 204
11.2 국방 및 보안 204
11.2.1 시장 추진을위한 전투 작전을위한 첨단 무인 시스템 개발 204
11.3 농업 204
11.3.1 시장을 주도하기 위해 모니터링 및 살포 목적으로 드론의 활용도 증가 204
11.4 물류 및 운송 205
11.4.1 시장 추진을위한 배송 시간 단축에 대한 수요 증가 205
표 102 물류 및 운송 : 애플리케이션 별 UAV 시장, 2020-2023 (USD 백만) 205
표 103 물류 및 운송 : 애플리케이션 별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 205
11.4.2 우편 및 패키지 배송 205
11.4.3 의료 및 약국 배달 206
11.4.4 소매 및 음식 배달 206
11.5 에너지 & 전력 206
11.5.1 시장을 주도하기 위한 전력 인프라의 실시간 데이터 및 유지보수 감시의 필요성 206
표 104 에너지 & 전력: 애플리케이션별 무인 항공기 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 206
표 105 에너지 및 전력 : 애플리케이션 별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 206
11.5.2 발전 207
11.5.3 석유 및 가스 207
11.6 건설 및 광업 207
11.6.1 시장 성장을위한 애플리케이션 별 드론의 가용성 증가 207
11.7 미디어 및 엔터테인먼트 207
11.7.1 아마추어 사진 작가 및 영화 산업의 채택 증가로 시장 주도 207
11.8 보험 208
11.8.1 재해가 발생하기 쉬운 지역을 모니터링하고 정확한 견적을 제공하기위한 데이터를 수집하여 시장 208을 주도해야 함
11.9 야생 동물 및 임업 208
11.9.1 시장을 주도하기위한 보존 및 자원 관리에 대한 수요 증가 208
11.10 학계 208
11.10.1 시장을 주도하기위한 다양한 기기의 가용성 208
12 애플리케이션 별 무인 항공기 시장 209
12.1 소개 210
표 106 애플리케이션 별 UAV 시장 규모 (단위), 2020-2023 210
표 107 응용 분야별 무인 항공기 시장 규모 (단위), 2024-2029 210
표 108 애플리케이션 별 UAV 시장, 2020-2023 년 (백만 달러) 211
표 109 애플리케이션 별 UAV 시장, 2024-2029 (백만 달러) 211
12.2 군사 212
12.2.1 시장을 주도하기위한 유명한 군사 또는 전투 임무의 실행 212
표 110 군용 : 애플리케이션 별 무인 항공기 시장, 2020-2023 (USD 백만) 212
표 111 군대 : 애플리케이션 별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 212
12.2.2 정보, 감시 및 정찰 (ISR) 212
12.2.3 전투 작전 213
표 112 전투 작전: 유형별 군용 드론 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 213
표 113 전투 작전 : 유형별 군용 드론 시장, 2024-2029 (USD 백만) 213
12.2.3.1 치명적 213
12.2.3.2 스텔스 214
12.2.3.3 로터링 탄약 214
12.2.3.4 표적 214
12.2.4 배달 215
12.3 상업용 215
12.3.1 드론의 다양한 기능 통합으로 시장 주도 215
표 114 상업용 : 애플리케이션 별 UAV 시장, 2020-2023 (USD 백만) 215
표 115 상업용 : 애플리케이션 별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 216
12.3.2 원격 감지 216
12.3.3 검사 및 모니터링 216
12.3.4 제품 배송 216
12.3.5 측량 및 매핑 217
12.3.6 항공 이미징 217
12.3.7 산업 창고 217
12.3.8 승객 및 대중 교통 217
12.3.9 기타 218
12.4 정부 및 법 집행 기관 218
12.4.1 국토 안보용 무인 항공기의 채택으로 시장 견인 218
표 116 정부 및 법 집행 기관: 애플리케이션별 무인 항공기 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 218
표 117 정부 및 법 집행 기관 : 애플리케이션 별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 219
12.4.2 국경 관리 219
12.4.3 교통 모니터링 219
12.4.4 소방 및 재난 관리 220
12.4.5 수색 및 구조 220
12.4.6 경찰 운영 및 수사 220
12.4.7 해양 보안 220
12.5 소비자 221
12.5.1 레크리에이션 활동을 위한 무인 항공기의 사용 증가로 시장 견인 221
표 118 소비자: 애플리케이션별 UAV 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 221
표 119 소비자: 애플리케이션별 UAV 시장, 2024-2029년(백만 달러) 221
12.5.2 프로슈머 221
12.5.3 취미 221
13 무인 항공기 시장, 범위별 222
13.1 소개 223
그림 63 2024년부터 2029년까지 무인 항공기 시장을 주도할 BVLOS 부문 223
표 120 UAV 시장, 범위별, 2020-2023년(미화 백만 달러) 223
표 121 UAV 시장, 범위별, 2024-2029년(백만 달러) 223
13.2 가시선(VLOS) 224
13.2.1 사용 편의성 및 비용 효율성을 통한 시장 주도 224
13.3 확장된 가시선(EVLOS) 224
13.3.1 시장을 주도하기 위해 상업 및 군사 부문에서 애플리케이션 증가 224
13.4 가시선 너머(BVLOS) 224
13.4.1 군사 작전을 위한 배치 증가 224
14 무인 항공기 시장, 운영 모드별 226
14.1 소개 227
그림 64 2024년부터 2029년까지 무인 항공기 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 선택적 시범 운영 부문 227
표 122 운영 모드별 UAV 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 227
표 123 UAV 시장, 운영 모드별, 2024-2029년(백만 달러) 227
14.2 원격 파일럿 228건
14.2.1 시장을 주도하는 경제적인 제조 228
14.3 선택적 시범 운영 228
14.3.1 군사 및 상업용 애플리케이션에서 광범위하게 사용되어 시장을 주도하는 228
14.4 완전 자율 228
14.4.1 시장을 주도하는 군용 애플리케이션에 대한 엄청난 수요 228
15년 무인 항공기 시장, 유형별 230
15.1 소개 231
그림 65 2024년부터 2029년까지 무인 항공기 시장을 주도할 고정익 부문 231
표 124 유형별 UAV 시장, 2020-2023년(백만 달러) 231
표 125 UAV 시장, 유형별, 2024-2029 (백만 달러) 231
15.2 고정익 232
15.2.1 시장을 주도하는 장거리 역량 232
그림 66 2024년부터 2029년까지 고정익 무인 항공기 시장을 주도할 CTOL 부문 232
표 126 고정익 무인 항공기 시장, 유형별, 2020-2023 (백만 달러) 232
표 127 고정익 무인 항공기 시장, 유형별, 2024-2029 (백만 달러) 233
15.2.2 C톨 233
15.2.3 VTOL 233
15.3 로터리 윙 233
15.3.1 국방, 상업 및 산업 부문에서 시장을 주도하는 멀티로터 무인 항공기의 선도적 혁신 기업 233
그림 67 2024년부터 2029년까지 회전익 무인 항공기 시장을 주도할 멀티로터 부문 234
표 128 회전익 무인 항공기 시장, 유형별, 2020-2023 (백만 달러) 234
표 129 회전익 무인 항공기 시장, 유형별, 2024-2029 (백만 달러) 234
15.3.1.1 단일 로터 234
15.3.1.2 멀티로터 235
그림 68 2024년부터 2029년까지 멀티로터 무인 항공기 시장을 주도할 쿼드콥터 부문 235
표 130 멀티로터 무인 항공기 시장, 유형별, 2020-2023년(백만 달러) 235
표 131 멀티 로터 무인 항공기 시장, 유형별, 2024-2029 (백만 달러) 236
15.3.1.3 바이콥터 236
15.3.1.4 트리콥터 236
15.3.1.5 쿼드콥터 236
15.3.1.6 헥사콥터 236
15.3.1.7 옥토콥터 236
15.4 하이브리드 윙 237
15.4.1 시장을 주도하는 하이브리드 드론 기술의 혁신 237
16년 무인 항공기 시장, MTOW 기준 238
16.1 소개 239
그림 69 2024년부터 2029년까지 무인 항공기 시장을 주도할 25킬로그램 미만 MTOW 세그먼트 239
표 132 UAV 시장, MTOW 별, 2020-2023년(백만 달러) 239
표 133 UAV 시장, MTOW 별, 2024-2029 (USD 백만) 239
16.2 <25킬로그램 240
16.2.1 시장을 주도하는 상용 애플리케이션 240
16.3 25-170 킬로그램 240
16.3.1 시장을 주도하는 군용 애플리케이션 240
16.4 >170킬로그램 240
16.4.1 시장을 주도하는 전 세계적으로 높은 국방비 지출 240
17 드론 시장, 지역별 241
17.1 소개 242
17.2 지역 경기 침체 영향 분석 242
표 134 경기 침체 영향 분석 242
그림 70 2024년 북미 지역이 UAV 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 전망 243
표 135 UAV 시장, 지역별, 2020-2023년(백만 달러) 243
표 136 UAV 시장, 지역별, 2024-2029년(백만 달러) 244
17.3 북미 244
17.3.1 경기 침체 영향 분석 244
17.3.2 유봉 분석 244
그림 71 북미: UAV 시장 스냅샷 246
그림 72 북미: 애플리케이션별 UAV 볼륨(단위) 247
표 137 북미: 애플리케이션별 UAV 시장 규모(단위), 2020-2023 247
표 138 북미: 애플리케이션별 UAV 시장 규모(단위), 2024-2029 247
표 139 북미: 플랫폼별 UAV 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 248
표 140 북미: 플랫폼별 UAV 시장, 2024-2029년(백만 달러) 248
표 141 북미: 민간 및 상업용 무인 항공기 시장, 유형별, 2020-2023년(백만 달러) 248
표 142 북미 : 유형별 민간 및 상업용 무인 항공기 시장, 2024-2029 (USD 백만) 248
표 143 북미: 유형별 국방 및 정부 무인항공기 시장, 2020-2023년(백만 달러) 249
표 144 북미 : 유형별 국방 및 정부 무인 항공기 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 249
표 145 북미: 기능별 UAV 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 249
표 146 북미 : 기능별 UAV 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 250
표 147 북미: 애플리케이션별 UAV 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 250
표 148 북미 : 애플리케이션 별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 250
표 149 북미: 유형별 UAV 시장, 2020-2023년(미화 백만 달러) 250
표 150 북미 : 유형별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 251
표 151 북미 : 국가 별 UAV 시장, 2020-2023 (USD 백만) 251
표 152 북미 : 국가 별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 251
17.3.3 미국 251
17.3.3.1 시장을 주도하기위한 첨단 드론 기술에 대한 끊임없는 혁신과 막대한 투자 251
표 153 미국 : 플랫폼 별 UAV 시장, 2020-2023 (USD 백만) 252
표 154 미국 : 플랫폼 별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 252
표 155 미국 : 애플리케이션 별 UAV 시장, 2020-2023 년 (USD 백만) 252
표 156 미국 : 애플리케이션 별 UAV 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 252
표 157 미국 : 유형별 UAV 시장, 2020-2023 년 (USD 백만) 253
표 158 미국 : 유형별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 253
17.3.4 캐나다 253
17.3.4.1 시장을 주도하기 위해 군용 UAV 조달 증가 253
표 159 캐나다: 플랫폼별 UAV 시장, 2020-2023년(백만 달러) 253
표 160 캐나다: 플랫폼별 무인 항공기 시장, 2024-2029년(백만 달러) 254
표 161 캐나다 : 애플리케이션 별 UAV 시장, 2020-2023 년 (USD 백만) 254
표 162 캐나다 : 애플리케이션 별 UAV 시장, 2024-2029 년 (USD 백만) 254
표 163 캐나다 : 유형별 UAV 시장, 2020-2023 년 (USD 백만) 254
표 164 캐나다 : 유형별 UAV 시장, 2024-2029 (USD 백만) 255
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