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전 세계 무방류 시스템(ZLD) 시장은 2023년에 77억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 7.08% 성장하여 2032년에는 144억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 환경 정책의 강화와 지속 가능한 수처리 기술에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있으며, 석유 및 가스, 발전, 화학 산업에서의 폐수 감소와 자원 효율성 향상을 위해 ZLD 시스템을 도입하고 있습니다. 무방류 시스템 시장의 주요 동인은 지속 가능한 물 관리와 환경 규제의 강화입니다. 특히 화학, 발전, 석유 및 가스 산업에서는 폐수 배출을 줄이기 위해 ZLD 시스템을 선택하고 있으며, 물 부족 문제와 폐수 처리 기술의 비용 상승으로 인해 ZLD 기술에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 또한, ZLD 시스템 기술의 발전은 비용 효과와 효율성을 높여 시장 수익을 증가시키고 있습니다. 시장 동향으로는 하이브리드 무방류 시스템과 멤브레인 기술의 활용이 증가하고 있으며, 디지털 제어 및 모니터링 시스템의 통합이 ZLD 프로세스의 실시간 규제를 촉진하고 있습니다. 에너지 효율적인 ZLD 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있으며, 순환 경제 전략에 따라 자원 회수와 재사용이 강조되고 있습니다. 지리적으로 북미가 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 미국은 강력한 산업 기반과 규제 모델 덕분에 시장을 주도하고 있습니다. 북미 지역의 지속 가능한 물 관리에 대한 강조와 기술 혁신은 ZLD 시스템의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 Alfa Laval, Aquatech, Veolia 등 주요 기업들이 시장에서 활동하고 있으며, 이들은 에너지 효율적이고 비용 효과적인 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 인수 및 합병을 통해 시장 범위를 확대하고 있습니다. 무방류 시스템 시장의 주요 세분화는 프로세스, 시스템, 기술 및 최종 사용 산업을 기준으로 이루어집니다. 전처리 공정이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 기존 ZLD 시스템이 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 기술적으로는 열 기반 기술이 지배적이며, 전력 산업이 가장 큰 최종 사용 산업으로 자리 잡고 있습니다. 결론적으로, 무방류 시스템 시장은 환경 규제 강화와 지속 가능한 수처리 기술에 대한 수요 증가로 인해 빠르게 성장하고 있으며, 다양한 산업에서 ZLD 시스템의 도입이 활발히 이루어지고 있습니다. |
전 세계 무방류 시스템 시장 규모는 2023년에 77억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 7.08%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 144억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 엄격한 환경 정책과 지속 가능한 수처리 기술에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 또한 석유 및 가스, 발전, 화학 등의 부문에서 폐수 생산량을 줄이고 자원 효율성을 개선하기 위해 ZLD 시스템을 빠르게 도입하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
무방류 시스템 시장 분석:
주요 시장 동인: 이 시장은 주로 지속 가능한 물 관리 접근 방식과 엄격한 환경 규범에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 화학, 발전, 석유 및 가스와 같은 부문에서는 규제 정책을 해결하고 폐수 배출을 줄이기 위해 액체 배출 제로 시스템을 선택하고 있습니다. 지속 가능한 관행에 대한 관심이 높아지면서 다양한 분야에서 폐수 처리를 위한 ZLD 시스템을 도입하고 있습니다. 또한 물 부족에 대한 인식이 높아지고 폐수 처리 기술의 비용이 상승함에 따라 수많은 분야에서 ZLD 기술에 투자하고 있으며, 이는 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한 ZLD 시스템 기술의 발전은 비용 효과와 효율성을 향상시켜 무방류(ZLD) 시스템 시장 수익을 크게 증가시키는 데 도움이 되고 있습니다.
주요 시장 동향: 시장의 주요 트렌드 중 일부는 효율성 향상을 위해 다양한 공정을 혼합한 하이브리드 무방류 시스템과 우수한 멤브레인 기술의 활용도가 높아지고 있다는 점입니다. 디지털 제어 및 모니터링 시스템의 통합도 탄력을 받아 ZLD 프로세스의 실시간 규제를 촉진하고 운영 작업의 비용을 낮추고 있습니다. 또한 지속 가능하고 비용 효율적인 폐수 처리 프로세스에 대한 수요가 증가함에 따라 에너지를 적게 소비하는 ZLD 솔루션에 대한 관심이 증폭되고 있습니다. 또한 수자원 회수 및 재사용이 강조되는 순환 경제 전략에 대한 주목할 만한 성향이 액체 무방류(ZLD) 시스템 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
지리적 동향: 북미는 엄격한 환경 지침과 산업 부문의 수요 증가로 인해 세계 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 특히 미국은 잘 구축된 산업 기반과 액체 배출 제로 시스템 기술 채택을 촉진하는 전략적 규제 모델로 인해 전 세계 시장 점유율을 주도하고 있습니다. 또한 이 지역의 수자원 관리와 지속 가능성에 대한 강력한 강조는 ZLD 시스템에 대한 요구 사항을 더욱 높이고 있습니다. 또한 기술 혁신과 인프라에 대한 막대한 투자로 북미 전역의 여러 부문에서 ZLD 시스템의 채택과 효율성이 향상되고 있습니다.
경쟁 환경: 액체 무방류(ZLD) 시스템 산업의 주요 시장 플레이어로는 Alfa Laval AB, Aquatech International LLC, Condorchem Envitech, ENCON Evaporators, Evoqua Water Technologies, GEA Group Aktiengesellschaft, H2O GmbH, Hydro Air Research Italia Srl, Oasys Water Inc, Petro Sep Corporation, Praj Industries Limited, Safbon Water Technology Inc, Veolia Environnement S.A. 등이 포함됩니다.
도전과 기회: 무방류(ZLD) 시스템 시장의 최근 기회에는 특히 에너지 절약 및 비용 효율적인 ZLD 기술 개발과 같은 혁신의 범위가 포함됩니다. 또한 환경 안전에 대한 규제가 강화되고 지속 가능성에 대한 관심이 급증하면서 시장 확장을 위한 이상적인 환경이 조성되고 있습니다. 또한, 물 부족에 직면한 지역에서 수자원 회수 및 재사용 기술에 대한 수요가 증가함에 따라 ZLD 시스템 제조업체는 시장 입지를 강화할 수 있는 주목할 만한 기회를 얻게 되었습니다. 그러나 운영 및 자본 비용 상승과 같은 특정 과제는 시장 성장에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 이는 중소기업에 부정적인 영향을 미칩니다. 특히 자원과 숙련된 인력이 부족한 지역에서는 시스템 배포의 복잡성, 포괄적인 유지보수 및 숙련된 인력이 필요하기 때문에 도입을 더욱 어렵게 합니다.
무방류 시스템 시장 동향:
첨단 멤브레인 기술의 채택 증가
전 세계 무방류(ZLD) 시스템 시장은 폐수에서 오염 물질을 걸러내는 효율성에 힘입어 첨단 멤브레인 기술의 도입이 증가하는 주목할 만한 추세를 보이고 있습니다. 나노여과 및 역삼투압을 포함한 이러한 기술은 높은 회수율과 산업 부문에서 배출되는 복잡한 폐수를 관리할 수 있는 능력으로 인해 빠르게 선호되고 있습니다. 예를 들어, 2024년 5월 NX Filtration은 멕시코의 물 부족 문제를 관리하기 위한 간접 식수 재이용 시스템에 중공사 나노여과막을 공급하는 계약을 멕시코 지방 공공 수자원 관리 기관인 SAPAL과 체결했습니다. 멤브레인으로의 중요한 전환은 기존 열 공정에 비해 에너지 소비가 적어 비용 효율성이 높다는 점에서도 더욱 두드러집니다. 지속 가능성을 우선시하는 산업계에서 멤브레인 기반 ZLD 시스템에 대한 수요는 특히 물 소비가 많은 부문에서 증가할 것으로 예상됩니다.
자동화 및 디지털 모니터링 기술의 통합
무방류(ZLD) 시스템 시장 성장은 자동화 및 디지털 모니터링 기술의 통합에 큰 영향을 받습니다. 수많은 기업이 스마트 제어 시스템을 빠르게 구축하여 ZLD 운영을 업그레이드하고 있으며, 이를 통해 이러한 운영의 사전 예방적 유지보수 및 매개변수를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월, 선도적인 ZLD 시스템 공급업체 중 하나인 SUEZ와 슈나이더 일렉트릭은 물 순환 관리 기술에서 탄소 영향, 자원 보존 및 에너지 효율성을 개선하기 위한 디지털 솔루션 실행에 박차를 가하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 이번 계약에 따라 슈나이더는 물 순환 관리를 위해 슈에즈의 디지털 아쿠아 어드밴스드 제품군을 자사의 워터 어드바이저 소프트웨어인 에코스트럭처에 통합할 예정입니다. 이를 통해 시스템 효율성을 개선하고 가동 중단 시간을 줄이며 운영 비용을 절감하여 산업계에서 ZLD 솔루션의 매력을 강화할 수 있습니다. 또한 ZLD 시스템에서 IoT 지원 장치와 데이터 분석을 활용하면 수처리 작업을 보다 정확하게 제어할 수 있어 자원 관리와 환경 프로토콜 준수에 크게 기여하고 있습니다.
에너지 효율적인 솔루션에 대한 선호도 증가
무방류(ZLD) 시스템 시장 보고서는 글로벌 시장 성장을 주도하고 있는 에너지 효율적인 솔루션에 대한 선호도가 증가하고 있음을 강조합니다. 이러한 경향은 전통적으로 ZLD 시스템과 관련된 높은 에너지 소비를 낮추려는 업계에서 주도하고 있습니다. 또한 멤브레인과 열 기술을 혼합한 하이브리드 ZLD 시스템의 혁신은 높은 회수율을 유지하면서 에너지 소비를 낮출 수 있는 능력으로 인해 탄력을 받고 있습니다. 또한 에너지 회수 기술의 발전과 ZLD 공정에서 재생 에너지원의 활용은 보다 지속 가능한 시스템 개발에 도움이 되고 있습니다. 또한 이러한 추세는 운영 비용과 탄소 발자국을 낮추려는 업계의 대규모 변화와도 맞닿아 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 Globe Textile India Limited는 시장 점유율과 지속가능성 관행을 확대하기 위해 Globe Denwash Private Limited를 인수한다고 발표했습니다. 이 인수는 액체 무방류(ZLD) 시스템을 통해 에너지 소비를 줄이고 물 재활용을 촉진함으로써 환경 안전에 대한 회사의 노력과 일치합니다.
무방류 시스템 시장 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 각 시장 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 프로세스, 시스템, 기술 및 최종 사용 산업을 기준으로 시장을 분류했습니다.
프로세스별 분류:
전처리
여과
증발 및 결정화
전처리가 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 공정에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 전처리, 여과, 증발 및 결정화가 포함됩니다. 보고서에 따르면 전처리가 가장 큰 부분을 차지했습니다.
무액체 방전(ZLD) 시스템 시장 전망에 따르면 전처리 공정은 전반적인 시스템 효율성을 개선하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 전 세계적으로 두드러진 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 핵심 ZLD 공정 전에 유기물, 다양한 오염 물질 및 부유 물질을 제거하여 후속 처리 단계의 원활한 작동과 수명 연장을 촉진합니다. 2024년 3월 멤브레인 사이언스 저널에 게재된 연구 논문에서는 무방류(ZLD) 애플리케이션을 위한 첨단 전처리 시스템 개발에 대해 설명합니다. 나노 여과, 역삼투압, 디스크 튜브 삼투압을 통합한 이 최첨단 기술은 에너지 소비를 최소화하면서 ZLD 시스템에서 91%라는 인상적인 물 회수율을 달성했습니다. 또한 많은 산업에서 오염, 운영 및 스케일링 문제를 줄이기 위해 전처리를 선호하기 때문에 이 부문은 효과적인 액체 배출 제로화를 달성하는 데 중요한 구성 요소로 자리 잡았습니다.
시스템별 분류:
기존 ZLD 시스템
하이브리드 ZLD 시스템
업계에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 기존 ZLD 시스템
이 보고서에는 시스템에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 기존 ZLD 시스템과 하이브리드 ZLD 시스템이 포함됩니다. 보고서에 따르면 기존 ZLD 시스템이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
무방류(ZLD) 시장 개요에 따르면, 기존 시스템은 입증된 신뢰성과 다양한 부문에서 광범위하게 채택된 덕분에 글로벌 시장에서 선두를 달리고 있습니다. 일반적으로 열 결정화 및 증발 공정을 활용하는 이러한 시스템은 거의 전량에 가까운 물 회수를 달성할 수 있다는 점에서 선호됩니다. 또한, 복잡한 폐수 폐수 관리에 탁월한 효과가 있어 배출 규제가 엄격하고 폐수량이 많은 업종에 적합한 옵션이라는 점도 이 부문의 우위를 뒷받침합니다.
기술별 분류:
열 기반
멤브레인 기반
열 기반은 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 기술별로 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 열 기반과 멤브레인 기반이 포함됩니다. 보고서에 따르면 열 기반이 가장 큰 부문을 차지했습니다.
무방류(ZLD) 시스템 시장 전망에 따르면, 열 기반 기술은 주로 산업 폐수의 극심한 오염을 처리하는 효능으로 인해 세계 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 2024년 6월에 발표된 연구 논문에서는 태양 에너지를 활용하여 담수를 생산하는 계면 태양 증발로 알려진 지속 가능한 열 기반 ZLD 시스템의 개발에 대해 자세히 설명합니다. 결정화기와 증발기와 같은 공정을 포함하는 이 기술은 거의 완벽한 물 회수 및 고형 폐기물의 최소화를 제공한다는 점에서 선호되고 있습니다. 이 기술은 에너지 소비가 높지만 복잡한 폐수를 처리할 수 있는 견고함 덕분에 엄격한 환경 규제가 적용되는 석유 및 가스, 발전, 화학 등의 분야에서 이상적인 옵션으로 자리매김하고 있습니다.
최종 사용 산업별 분류:
전력
석유 및 가스
야금 및 광업
화학 및 석유화학
제약
기타
전력은 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
최종 사용 산업을 기반으로 한 시장에 대한 자세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 전력, 석유 및 가스, 야금 및 광업, 화학 및 석유화학, 제약 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 전력 산업이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
전력 산업은 전 세계 무방류(ZLD) 시스템 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 주로 대량의 폐수 관리에 대한 강렬한 수요와 엄격한 환경 지침에 기인합니다. 특히 열 공정을 활용하는 발전소에서는 규정 준수 기준을 준수하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 효과적인 수처리 솔루션이 필요합니다. 자원 절약, 물 관련 운영 위험 감소, 지속가능성에 대한 업계의 강조로 인해 이 산업에서 ZLD 시스템의 도입이 더욱 활성화되고 있습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미 지역이 가장 큰 무방류(ZLD) 시스템 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국 및 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서에 따르면 북미는 무방류(ZLD) 시스템에서 가장 큰 지역 시장입니다.
북미는 엄격한 환경 정책과 다양한 부문에 걸친 강력한 산업 수요에 힘입어 글로벌 ZLD 시스템 시장에서 가장 큰 지역 시장을 형성하고 있습니다. 지속 가능한 물 관리 기술에 대한 막대한 투자와 같은 최근의 발전은 특히 미국에서 지역 시장 확장을 더욱 강화하고 있습니다. 미국 환경보호청에 따르면 미국에서는 매일 약 340억 갤런의 폐수가 처리되거나 처리되고 있습니다. 또한, 디지털 모니터링 기술과 에너지 효율적인 접근 방식의 지속적인 발전으로 인해 이 지역의 첨단 ZLD 시스템 채택은 더욱 힘을 얻고 있습니다. 업계에서 환경 규정 준수를 빠르게 우선시함에 따라 북미의 글로벌 시장에서의 리더십은 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경:
시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 자세한 프로필도 제공되었습니다. 액체 무방류(ZLD) 시스템 산업의 주요 시장 플레이어로는 Alfa Laval AB, Aquatech International LLC, Condorchem Envitech, ENCON Evaporators, Evoqua Water Technologies, GEA Group Aktiengesellschaft, H2O GmbH, Hydro Air Research Italia Srl, Oasys Water Inc, Petro Sep Corporation, Praj Industries Limited, Safbon Water Technology Inc 및 Veolia Environnement S.A. 등이 있습니다.
(이는 주요 업체 목록의 일부일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
글로벌 시장의 경쟁 환경은 전략적 협업과 기술 발전에 힘입어 주요 업체 간의 강력한 경쟁으로 대표됩니다. 예를 들어, 2024년 7월 폐수 처리 기술 제공업체인 UCC 환경과 바콤 시스템즈는 석탄 화력발전소의 현장별 무방류 수요를 해결하기 위해 맞춤형 첨단 폐수 처리 솔루션을 제공하기 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 현재 주요 무방류(ZLD) 시스템 업체들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 에너지 효율적이고 비용 효율적인 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 또한 시장 범위와 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 인수 및 합병도 증가하고 있습니다. 또한 지역 업체들은 특정 산업 수요를 해결하기 위해 맞춤형 솔루션을 제공하여 경쟁 환경을 더욱 강화하여 경쟁하고 있습니다.
제로 액체 배출 시스템 시장 뉴스:
2024년 5월, 선도적인 무방류(ZLD) 공급업체인 베올리아 워터 테크놀로지스는 중국 내 사업을 확장하고 초순수 및 처리수 요구 사항을 해결하여 제품을 개선하기 위한 전략적 조치로 중국에 첫 번째 재생 공장을 공개했습니다. 또한 이 시설은 식음료, 전력, 마이크로전자, 석유화학, 제약 등의 분야에 처리수를 공급할 예정입니다.
2024년 2월, 유명한 수처리 및 ZLD 시스템 공급업체인 SUEZ는 자카르타의 수처리 공장인 부아란 III와 계약을 체결하여 수처리 공정에 필요한 기술 자문 서비스와 필수 장비를 제공하기로 했습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 제로 액체 배출 (ZLD) 시스템 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 프로세스별 시장 세분화
6.1 전처리
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 여과
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 증발 및 결정화
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
7 시스템별 시장 세분화
7.1 기존 ZLD 시스템
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 하이브리드 ZLD 시스템
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 기술별 시장 세분화
8.1 열 기반
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 멤브레인 기반
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
9 최종 용도 산업별 시장 세분화
9.1 전력
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 전망
9.2 석유 및 가스
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
9.3 야금 및 광업
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 전망
9.4 화학 및 석유 화학
9.4.1 시장 동향
9.4.2 시장 전망
9.5 제약
9.5.1 시장 동향
9.5.2 시장 전망
9.6 기타
9.6.1 시장 동향
9.6.2 시장 전망
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
