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글로벌 풍력 에너지 시장 규모는 2024년에 958억 달러에 달했습니다. IMARC 그룹은 2033년까지 시장 규모가 1,699억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 2025-2033년 동안 연평균 성장률(CAGR)이 6.6%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 재생 가능 에너지 원에 대한 수요 증가, 세금 공제, 보조금, 고정 가격 매입 제도(feed-in tariffs)와 같은 유리한 정책과 인센티브의 엄격한 시행, 그리고 에너지 저장 기술의 발전은 시장 성장을 견인하는 핵심 요소들입니다.
풍력 에너지 시장 분석:
주요 시장 동인: 풍력 에너지 시장은 주로 터빈 설계의 지속적인 기술 발전, 재생 에너지에 대한 정부 지원 및 인센티브, 풍력 기술 비용 감소, 환경 의식 증가에 의해 주도되고 있습니다.
주요 시장 동향: 풍력 에너지 시장의 주요 동향에는 터빈 효율의 기술적 개선, 공공 및 민간 부문의 투자 증가, 해상 풍력 발전 단지의 채택 증가, 오래된 풍력 발전 단지의 재가동에 대한 관심 증가 등이 있습니다.
지리적 동향: 아시아 태평양 지역은 재생 에너지에 대한 상당한 투자, 터빈 설치를 지원하는 유리한 정부 정책의 시행, 광대한 토지 가용성, 풍력 발전 단지를 위한 유리한 자연 조건으로 인해 풍력 에너지 시장을 지배하고 있습니다.
경쟁 구도: 풍력 에너지 산업의 주요 시장 참여자 중 일부는 ABB Ltd., Ameren Corporation, Avangrid, Inc. (Iberdrola S.A), Dnv (Det Norske Veritas 그룹), Enercon GmbH, General Electric Company, Goldwind, NextEra Energy Resources, LLC, Nordex SE, Siemens AG, Vestas Wind Systems A/S, Wind World (India) Limited, Xcel Energy Inc. 등 많은 기업들이 있습니다.
도전과 기회: 풍력 에너지 시장의 도전 과제로는 높은 초기 투자 비용, 다양한 풍속, 전력망과의 통합 등이 있습니다. 기술 발전, 정부 인센티브 증가, 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 전 세계적 수요 증가로 인해 풍력 에너지 인프라의 개발과 채택이 촉진되고 있습니다.
풍력 에너지 시장 동향:
재생 가능 에너지 원의 광범위한 채택
재생 가능 에너지 원의 광범위한 채택은 환경에 대한 우려가 증가하고 탄소 배출을 줄이려는 전 세계적 노력으로 인해 풍력 에너지 시장의 주요 동인으로 작용합니다. 예를 들어, 미국 정부의 에너지 효율 및 재생 에너지 사무국(Office of Energy Efficiency & Renewable Energy)이 발표한 2022년 분산형 풍력 시장 보고서(Distributed Wind Market Report 2022)에 따르면, 정부는 15개 주에 1,751개의 새로운 터빈을 설치하여 13,413MW의 용량을 추가했으며, 이는 4,100만 달러의 투자를 반영하고 총 용량을 1,075MW로 늘린 것입니다. 또한, EU에서는 2022년에 16GW의 풍력 발전 설비가 추가되어 2021년에 비해 47% 증가했습니다. 풍력과 같은 재생 가능 에너지로의 전 세계적인 전환은 환경적 이점, 비용 효율성, 확장성 때문에 이루어지고 있습니다. 특히, 2022년 6월에 미국 에너지 정보국(U.S. Energy Information Administration)이 발표한 보고서에 따르면, 2021년 미국 전체 에너지 소비량의 5%를 차지하는 주요 에너지원으로 바이오매스가 강조되었습니다. 게다가, 2045년까지 최대 70GW를 목표로 하는 독일과 같은 국가들의 야심 찬 목표에 힘입어 풍력 에너지 시장은 상당한 성장을 기대하고 있습니다.
강력한 정부 지원
강력한 정부 지원은 풍력 에너지 시장의 핵심 동력입니다. 정부 지원에는 세금 환급, 보조금, 풍력 발전 프로젝트의 재정적 타당성을 높이는 고정 가격 매입 제도(feed-in tariffs)와 같은 인센티브가 포함되는 경우가 많기 때문입니다. 또한, 정부는 재생 에너지 목표를 설정하고 청정 에너지 원의 사용을 의무화하는 정책을 시행함으로써 보다 유리한 투자 환경을 조성합니다. 예를 들어, 영국 정부는 2023년 3월에 2030년까지 해상 풍력 발전 용량을 4배로 늘려 50GW로 늘리고 2035년까지 탄소중립 발전을 달성하겠다는 계획을 발표했습니다. 마찬가지로, EU 회원국들은 그린딜 산업 계획에 따라 재생 가능한 해상 풍력 에너지의 보급을 지원하기 위해 41억 2천만 유로를 승인함으로써 해상 풍력 활동을 강화하고 탄소중립 경제로의 전환을 더욱 촉진하고 있습니다. 미국에서는 2023년 2월에 3,690억 달러의 상당한 규모의 투자를 통해 재생 에너지에 대한 투자를 촉진할 예정입니다. 독일과 덴마크에서는 2022년 8월에 3GW 풍력 발전소에 9,000백만 유로를 투자할 계획이라고 발표했으며, 그중 6,000백만 유로는 해상 부문에 특별히 할당되었습니다. 이러한 지원은 풍력 에너지 프로젝트와 관련된 재정적 장벽을 낮출 뿐만 아니라 안정적인 시장을 알리는 신호가 되어, 민간 투자자를 유치하고 해당 분야의 성장을 가속화합니다.
기술 발전
풍력 에너지 시장의 주요 트렌드는 기술 발전에 초점을 맞추고, 기업들이 시장 경쟁력을 강화하기 위해 혁신적인 기술에 투자하는 것입니다. 그 예로, 브라질의 WEG Industries가 2022년 7월에 도입한 새로운 풍력 터빈 플랫폼을 들 수 있습니다. 이 플랫폼은 중속 기어드(MSG) 드라이브 기술을 특징으로 하며, 용량은 7MW이고, 로터 직경은 172미터입니다. 이 플랫폼은 그리드 적응성이 뛰어나고, 바람이 약한 기간 동안 무효 에너지를 생산할 수 있습니다. 이 터빈의 설계에는 모듈형 구성 요소와 더 높은 타워가 포함되어 있어, 특히 험한 지형에서 물류와 조립을 단순화할 수 있습니다. 또한, 풍력 에너지의 LCOE(Levelized Cost of Electricity)가 크게 감소하여, 2010년부터 2020년까지 육상 풍력 LCOE가 56% 감소하고, 해상 풍력 LCOE가 약 48% 감소했습니다. 이러한 비용 효율성과 함께 증가하는 용량 요인은 2022년에 1조 3천억 달러라는 기록적인 규모를 기록한 풍력 및 기타 에너지 전환 기술에 대한 전 세계 투자를 촉진하고 있습니다.
풍력 에너지 시장 세분화:
IMARC 그룹은 2025-2033년 글로벌, 지역, 국가 수준의 예측과 함께 각 시장 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 저희 보고서는 구성 요소, 등급, 설치, 터빈 유형, 그리고 응용 프로그램에 따라 시장을 분류했습니다.
구성 요소별 분류:
터빈
지지 구조물
전기 인프라
기타
터빈이 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 구성 요소를 기반으로 시장에 대한 자세한 분류와 분석을 제공합니다. 여기에는 터빈, 지지 구조물, 전기 인프라, 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면, 터빈이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
터빈 부문은 세계 풍력 에너지 시장에서 주도적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 풍력 터빈은 비행기 날개나 헬리콥터 로터와 같은 회전 날개의 공기 역학적 힘을 통해 풍력 에너지를 전기로 변환하는 장치로서, 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 풍력 터빈은 여러 가지 장점을 가지고 있습니다: 풍력 터빈은 비용 효율적인 전력 공급원이며, 육상 기반의 유틸리티 규모 풍력은 2021년에 32달러/MW-시간의 비용이 드는 오늘날 가장 저렴한 에너지 옵션 중 하나입니다. 또한, 석탄이나 천연가스와 같은 화석 연료를 태우는 발전소는 공중 보건과 경제 문제에 기여하는 반면, 풍력 터빈은 환경을 오염시키지 않습니다. 풍력 에너지는 태양의 대기를 가열하는 힘, 지구의 자전, 지표의 불규칙성에 영향을 받는 태양 에너지의 파생물이기도 합니다. 게다가, 풍력 터빈은 기존의 농장이나 목장에 설치할 수 있기 때문에, 현재의 토지 이용과 원활하게 통합될 수 있습니다.
등급별 분류:
≤ 2 MW
>2 ≤ 5 MW
>5 ≤ 8 MW
>8 ≤ 10 MW
>10 ≤ 12 MW
>12 MW
>12 MW가 업계에서 가장 큰 비중을 차지합니다.
등급에 따른 시장 분석과 자세한 분석도 보고서에 포함되어 있습니다. 여기에는 ≤ 2 MW, >2 ≤ 5 MW, >5 ≤ 8 MW, >8 ≤ 10 MW, >10 ≤ 12 MW, 그리고 >12 MW 등급이 포함됩니다. 보고서에 따르면, >12 MW 등급이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
12MW 이상의 풍력 터빈은 효율성과 생산성이 더 높기 때문에 풍력 에너지 시장을 주도하고 있습니다. 이 대형 터빈은 단일 설치로 더 많은 전기를 생산하여 생산된 에너지의 킬로와트시당 비용을 줄입니다. 대형 터빈은 대형 설치로 생산량을 극대화하는 동시에 여러 개의 소형 터빈과 관련된 환경 및 물류 비용을 최소화할 수 있기 때문에 해상 풍력 발전 단지에 특히 유리합니다. 대형 터빈으로의 추세는 해상에서의 더 큰 에너지 포획과 운영 효율성을 가능하게 하는 지속적인 기술 발전에 의해 주도되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월, 미국은 2035년까지 해상 풍력 발전소의 용량을 15기가와트로 확대하기로 했습니다. 이 목표는 기후 변화 대응 의제의 일환으로 미국 정부의 해상 풍력 산업을 강화하려는 노력의 일환입니다.
설치별 분포:
해상
육상
육상은 선도적인 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 설치에 기초한 시장의 상세한 분석과 분석을 제공했습니다. 여기에는 해상 및 육상이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 육상은 가장 큰 부문을 대표합니다.
육상 풍력 에너지는 해상 설치에 비해 비용이 낮고 물류가 용이하기 때문에 풍력 에너지 시장에서 가장 널리 사용되는 설치 유형입니다. 육상 풍력 발전 단지는 더 빨리 배치할 수 있고 규제 관련 문제가 적습니다. 스페인, 프랑스와 같은 나라들은 육상 풍력에 상당한 투자를 해왔고, 재생에너지 믹스에 크게 기여해 왔습니다. 예를 들어, 스페인은 1,345개 이상의 풍력 발전 단지를 운영하고 있으며, 2022년 풍력 발전량은 전체 전력 생산량의 약 22%를 차지했습니다. 마찬가지로, 프랑스는 2028년까지 육상 풍력 발전 용량을 34GW로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 필리핀에서는 2021년에 시작된 발라오이(Balaoi)와 카우나얀(Caunayan) 풍력 발전소와 같은 육상 풍력 프로젝트의 개발이 풍력 에너지 용량을 늘리려는 이 지역의 노력을 보여줍니다. 이들 국가에서 진행 중이거나 계획된 육상 풍력 프로젝트는 예측 기간 동안 시장에서 육상 풍력 부문의 우위를 계속 유지할 것으로 예상됩니다.
터빈 유형별 분류:
수평축
수직축
수평축이 시장에서 확연히 우위를 점하고 있습니다.
터빈 유형에 따른 시장 분석과 세부적인 분류도 보고서에 포함되어 있습니다. 여기에는 수평축과 수직축이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 수평축이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
수평축은 효율성과 기술적 성숙도 때문에 풍력 에너지 시장을 지배하고 있습니다. 수평축 터빈은 지면과 평행하게 회전하는 날개로 설계되어 수직축 터빈에 비해 더 넓은 지역에서 더 많은 바람을 포착하고 더 많은 전력을 생산할 수 있습니다. 이 설계는 풍속이 더 빠른 높은 고도에서도 더 효과적입니다. 또한, 유지보수 및 설치 과정이 널리 알려져 있기 때문에 육상 및 해상 풍력 에너지 프로젝트에서 선호되는 선택입니다.
적용 분야별 분류:
공공 시설
산업 시설
상업 시설
주거 시설
공공 시설이 가장 큰 시장 세그먼트입니다.
적용 분야별 시장 분류 및 분석에 대한 자세한 정보도 보고서에 포함되어 있습니다. 여기에는 공공 시설, 산업 시설, 상업 시설, 주거 시설이 포함됩니다. 보고서에 따르면 공공 시설이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
유틸리티 부문은 대규모 풍력 발전 단지가 효율적으로 상당한 양의 전기를 생산하여 광범위한 인구의 에너지 수요를 충족시키면서 풍력 에너지 시장을 선도하고 있습니다. 유틸리티 기업들은 에너지 포트폴리오를 다양화하고, 탄소 배출을 최소화하며, 재생 에너지에 대한 정부 인센티브를 활용하기 위해 풍력 에너지에 투자합니다. 풍력 발전의 비용 감소와 기술 발전은 안정적이고, 저렴하며, 지속 가능한 에너지를 제공하기 위해 노력하는 유틸리티 기업에 필수적입니다. 예를 들어, 2023년 10월, 아부다비 미래 에너지 회사는 화석 연료를 대체하고 전력 생산 부문의 탄소 발자국을 줄이기 위해 UAE 최초의 유틸리티 규모 풍력 프로젝트를 시작했습니다.
지역별 분포:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
한국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
중남미
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양이 시장을 주도하며, 가장 큰 풍력 에너지 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국과 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 중남미(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서에 따르면, 아시아 태평양은 풍력 에너지의 최대 지역 시장입니다.
아시아 태평양은 강력한 정부 지원, 상당한 재생 에너지 투자, 광범위한 토지 가용성, 풍력 발전 단지를 위한 유리한 조건에 힘입어 세계 풍력 에너지 시장의 최전선에 서 있습니다. 이 지역은 급속한 경제 성장과 에너지 수요 증가를 경험하고 있으며, 중국과 인도 같은 국가들이 탄소 배출을 줄이기 위해 풍력 에너지 용량을 크게 늘리고 있습니다. 중국은 2050년까지 1,789GW의 풍력 발전 설비를 보유할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 또한 해상 풍력 발전의 잠재력이 매우 큰 것으로 알려져 있으며, 중국, 일본, 한국, 대만 등이 해상 풍력 발전 용량을 확대하고 있습니다. 인도는 2030년까지 태양열 및 풍력 발전 용량을 500GW까지 늘려 시장 기회를 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 마찬가지로 일본도 2030년까지 해상 풍력 발전 용량을 10GW까지 늘릴 계획이며, 이 지역이 전 세계 풍력 발전 부문을 장악하기 위해 적극적으로 추진하는 것을 강조하고 있습니다.
경쟁 구도:
이 시장 조사 보고서는 시장의 경쟁 구도에 대한 포괄적인 분석도 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공됩니다. 풍력 에너지 산업의 주요 시장 참여 기업으로는 ABB Ltd., Ameren Corporation, Avangrid, Inc. (Iberdrola S.A), Dnv (Det Norske Veritas 그룹), Enercon GmbH, General Electric Company, Goldwind, NextEra Energy Resources, LLC, Nordex SE, Siemens AG, Vestas Wind Systems A/S, Wind World (India) Limited 및 Xcel Energy Inc. 등을 조사하고 있습니다.
(이 목록은 주요 업체의 일부에 불과하며, 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다.)
풍력 에너지 시장의 기업들은 풍력 터빈의 성능을 향상시키고, 에너지 생산량을 늘리고, 운영 비용을 줄이기 위해 점점 더 인공지능(AI)을 활용하고 있습니다. AI 응용 분야에는 실시간 모니터링과 그리드 통합을 개선하는 고급 데이터 분석과 예측 유지보수가 포함됩니다. 예를 들어, 2022년 4월, GE Research는 GE Renewable Energy와 협력하여 물류 비용을 예측하고 절감하는 AI/머신 러닝 도구를 도입하여 업계에서 수십억 달러를 절약할 수 있는 가능성을 제시했습니다. 또한, 중요한 인수와 파트너십이 시장을 형성하고 있습니다. 2021년, Statkraft는 Breeze Three Energy의 포트폴리오를 인수하여 유럽 풍력 발전 단지를 확장했으며, Maersk는 Vestas와 파트너십을 맺어 물류를 최적화하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 지원했습니다.
풍력 에너지 시장 뉴스:
2021년 5월, RWE와 BASF는 해상 풍력 발전 프로젝트에 49억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. RWE는 이 계획의 일환으로 2030년까지 2GW 규모의 해상 풍력 단지를 건설하는 것을 목표로 하고 있으며, 이 단지는 BASF의 루드비히스하펜 화학 단지에 에너지를 공급하기 위한 것입니다.
2021년 12월, 스페인 에너지 회사인 이베르돌라는 스페인과 포르투갈 전역에 걸쳐 69개의 풍력 프로젝트에 대해 지멘스 게임사와 서비스 계약을 체결했습니다. 이 계약은 660kW에서 3.465MW에 이르는 개별 전력 용량을 가진 1,963개의 풍력 터빈의 유지보수를 3~5년 동안 보장합니다.
2022년 2월, 타타 파워와 독일 전력 회사 RWE는 인도에서 해상 풍력 프로젝트 개발을 공동으로 모색하기 위해 파트너십을 체결했습니다.
1 서문
2 범위와 방법론
2.1 연구의 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 주요 출처
2.3.2 부차적 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근법
2.4.2 하향식 접근법
2.5 예측 방법론
3 요약
4 서론
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 풍력 에너지 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 실적
5.3 코로나19의 영향
5.4 시장 전망
6 구성 요소별 시장 분석
6.1 터빈
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 지지 구조물
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
6.3 전기 인프라
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 전망
6.4 기타
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 전망
7 등급별 시장 분석
7.1 ≤ 2MW
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 >2 ≤ 5MW
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 >5 ≤ 8MW
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
7.4 8MW 초과 10MW 이하
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 전망
7.5 10MW 초과 12MW 이하
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 전망
7.6 12MW 초과
7.6.1 시장 동향
7.6.2 시장 전망
8 설치 규모별 시장 분석
8.1 해상
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 전망
8.2 육상
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
9 터빈 유형별 시장 분석
9.1 수평축
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 전망
9.2 수직축
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 전망
10. 응용 분야별 시장 분석
10.1 공공 시설
10.1.1 시장 동향
10.1.2 시장 전망
10.2 산업 분야
10.2.1 시장 동향
10.2.2 시장 전망
10.3 상업 분야
10.3.1 시장 동향
10.3.2 시장 전망
10.4 주거용
10.4.1 시장 동향
10.4.2 시장 전망
11 지역별 시장 분석
11.1 북미
11.1.1 미국
11.1.1.1 시장 동향
11.1.1.2 시장 전망
11.1.2 캐나다
11.1.2.1 시장 동향
11.1.2.2 시장 전망
11.2 아시아 태평양 지역
11.2.1 중국
11.2.1.1 시장 동향
11.2.1.2 시장 전망
11.2.2 일본
11.2.2.1 시장 동향
11.2.2.2 시장 전망
11.2.3 인도
11.2.3.1 시장 동향
11.2.3.2 시장 전망
11.2.4 대한민국
11.2.4.1 시장 동향
11.2.4.2 시장 전망
11.2.5 오스트레일리아
11.2.5.1 시장 동향
11.2.5.2 시장 전망
11.2.6 인도네시아
11.2.6.1 시장 동향
11.2.6.2 시장 전망
11.2.7 기타
11.2.7.1 시장 동향
11.2.7.2 시장 전망
11.3 유럽
11.3.1 독일
11.3.1.1 시장 동향
11.3.1.2 시장 전망
11.3.2 프랑스
11.3.2.1 시장 동향
11.3.2.2 시장 전망
11.3.3 영국
11.3.3.1 시장 동향
11.3.3.2 시장 전망
11.3.4 이탈리아
11.3.4.1 시장 동향
11.3.4.2 시장 전망
11.3.5 스페인
11.3.5.1 시장 동향
11.3.5.2 시장 전망
11.3.6 러시아
11.3.6.1 시장 동향
11.3.6.2 시장 전망
11.3.7 기타
11.3.7.1 시장 동향
11.3.7.2 시장 전망
11.4 라틴아메리카
11.4.1 브라질
11.4.1.1 시장 동향
11.4.1.2 시장 전망
11.4.2 멕시코
11.4.2.1 시장 동향
11.4.2.2 시장 전망
11.4.3 기타
11.4.3.1 시장 동향
11.4.3.2 시장 전망
11.5 중동 및 아프리카
11.5.1 시장 동향
11.5.2 국가별 시장 분석
11.5.3 시장 전망
12 SWOT 분석
12.1 개요
12.2 강점
12.3 약점
12.4 기회
12.5 위협
13 가치 사슬 분석
14 포터의 다섯 가지 힘 분석
14.1 개요
14.2 구매자의 협상력
14.3 공급자의 협상력
14.4 경쟁 정도
14.5 신규 진입자의 위협
14.6 대체재의 위협
15 가격 분석
16 경쟁 구도
16.1 시장 구조
16.2 주요 업체
16.3 주요 업체의 프로필
