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이 문서는 수성 수지 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 보고서의 개요입니다. 보고서는 여러 섹션으로 나뉘어 있으며, 각 섹션은 시장의 다양한 측면을 다루고 있습니다. 첫 번째로, 소개 부분에서는 수성 수지 시장의 중요성과 연구의 목적을 설명합니다. 이어서 연구 방법론이 제시되며, 데이터 수집 및 분석 방법에 대한 설명이 포함됩니다. 임원 요약에서는 수성 수지 시장의 주요 통찰과 트렌드를 간략하게 정리합니다. 이 섹션에서는 시장의 성장 기회와 주요 플레이어에 대한 정보가 포함됩니다. 프리미엄 인사이트 섹션에서는 수성 수지 시장의 성장 요인과 기회를 다룹니다. 특히, 건축 및 건설 산업에서의 수요 증가, 접착제 및 실란트에 대한 수요 증가, 그리고 건강 문제와 관련된 솔벤트 기반 수지의 대체 필요성이 강조됩니다. 또한, 수성 수지의 높은 비용과 성능 제한, 그리고 다른 환경 친화적 기술의 사용 증가와 같은 도전 과제도 언급됩니다. 산업 동향 섹션에서는 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 가격 분석, 가치 사슬 분석, 기술 분석 등이 포함됩니다. 특히, 바이오 기반 수성 수지와 수성 UV 수지와 같은 주요 기술이 소개됩니다. 수성 수지 시장의 응용 분야와 유형별 분석에서는 페인트 및 코팅, 접착제 및 실란트, 잉크 등 다양한 응용 분야에서의 시장 동향이 다루어집니다. 각 응용 분야의 성장 요인과 시장을 주도하는 기술이 설명됩니다. 지역별 분석에서는 아시아 태평양, 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 등 각 지역의 시장 동향과 성장 요인을 설명합니다. 각 국가별로 건설 산업의 성장, 정부의 투자, 그리고 자동차 산업의 발전 등이 수성 수지 수요에 미치는 영향을 분석합니다. 마지막으로, 경쟁 환경 섹션에서는 주요 플레이어의 전략, 시장 점유율, 수익 분석 등이 포함됩니다. 각 기업의 성과와 시장 내 위치를 평가하며, 브랜드 및 제품 비교를 통해 시장의 경쟁 구도를 설명합니다. 이 보고서는 수성 수지 시장의 현재 상황과 미래 전망을 종합적으로 분석하여, 관련 업계의 이해관계자들에게 유용한 정보를 제공합니다. |
전 세계 수성 수지 시장은 2024년 565억 달러 규모로 2024년부터 2029년까지 연평균 5.5% 성장하여 2029년에는 737억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 수성 수지 시장은 페인트 및 코팅, 접착제 및 실란트, 잉크 등 다양한 응용 분야의 수요 증가에 힘입어 눈에 띄는 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 글로벌 시장 확대는 주로 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 줄이기 위한 환경 문제와 규제 압력의 증가로 인해 촉진되고 있습니다. 많은 산업에서 솔벤트 기반 대체재보다 VOC를 거의 또는 전혀 배출하지 않는 수성 수지가 선호되고 있습니다. 자동차, 건설, 가구, 포장, 섬유, 인쇄와 같은 주요 부문에서는 소비자 인식이 높아지고 친환경 기술에 대한 요구가 높아지면서 페인트 및 코팅, 접착제 및 실란트, 잉크 등의 용도로 수성 수지를 채택하는 사례가 늘고 있습니다. 이러한 수요 급증으로 제조업체들은 다양한 용도의 수성 솔루션에 투자하고 있습니다. 솔벤트 기반 수지는 우수한 성능으로 인해 개발도상국에서는 여전히 상당한 시장 점유율을 차지하고 있지만, 글로벌 트렌드가 친환경 제품으로 이동하면서 특히 신흥 애플리케이션에서 수성 수지에 대한 성장 기회를 제공하고 있습니다. 그러나 솔벤트 기반 옵션에 비해 높은 생산 비용과 낮은 성능과 같은 문제가 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
수성 수지 시장의 매력적인 기회
수성 수지 시장
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수성 수지 시장
수성 수지 시장 역학
드라이버: 환경 친화적 인 제품으로의 전환 증가
수성 수지는 환경 친화적 인 특성으로 인해 페인트, 코팅, 잉크 및 접착제와 같은 응용 분야에서 용제 기반 수지를 대체하는 인기있는 대체품이되고 있습니다. 과거에는 휘발성 유기 화합물(VOC)이 많은 솔벤트 기반 수지가 선호되었지만, VOC 배출을 줄이기 위한 엄격한 규제로 인해 그 사용이 줄어들고 있습니다. 벤젠이나 포름알데히드와 같은 유해 물질에서 발견되는 VOC는 건강과 환경에 심각한 위험을 초래합니다. 미국, 영국, 독일을 비롯한 많은 국가에서 VOC 배출을 규제하는 엄격한 법률을 제정했습니다. 예를 들어, 미국 EPA는 실내 코팅 VOC를 리터당 380그램으로 제한하고 있습니다. 마찬가지로 중국은 페인트 및 코팅 부문에서 중요한 역할을 하는 수성 코팅의 VOC 배출을 줄이기 위해 다양한 응용 분야에서 수성 코팅을 의무화하고 있습니다. 유럽 의회도 장식용 페인트와 자동차 광택제에서 VOC를 규제하고 있습니다. BPR, EU 에코라벨, BCF, TSCA, CAA, ASTM, REACH 등의 규제 기관은 페인트와 코팅의 VOC 제한에 대한 표준을 제정했습니다. 이러한 규제로 인해 제조업체는 이러한 환경 표준을 준수하면서 높은 성능과 품질을 유지하는 제품을 개발하기 위해 고-VOC 솔벤트 기반 수지에서 수성 수지로 전환하고 혁신을 촉진하며 시장을 형성하고 있습니다.
제약: 수성 수지의 높은 비용과 낮은 성능의 한계
물을 주 용매로 사용하는 수성 수지는 용제 기반 수지보다 환경 친화적인 것으로 간주됩니다. 그러나 용제 기반에서 수성 레진으로 전환하는 데 드는 전환 비용이 높기 때문에 제조업체는 이러한 레진으로 전환하는 데 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 새로운 기술을 도입하는 데 필요한 자본 지출과 고정 비용이 상당하기 때문에 특히 개발도상국의 많은 소규모 제조업체는 이러한 막대한 비용 때문에 솔벤트 기반 수지를 계속 사용하고 있습니다. 또한 수성 수지는 솔벤트 기반 수지에 비해 상대적으로 낮은 성능으로 인해 시장 성장에 제약을 받고 있습니다. 물을 주 용매로 사용하면 증발 시간이 길어지는 등의 단점이 있습니다. 또한 금속에 수성 코팅을 적용하면 탱크, 파이프 및 기타 금속 표면이 부식될 수 있습니다. 이러한 요인들은 종합적으로 상당한 문제를 야기하며 수성 수지 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
기회: 새로운 응용 분야에서 수성 수지의 사용 증가.
수성 수지의 개발과 활용이 상당한 탄력을 받고 있으며, 이는 상당한 성장 기회를 제공합니다. 수지 제조업체들은 이러한 환경 친화적인 수지의 혁신적인 응용 분야를 지속적으로 모색하고 있습니다. 내화 코팅, 건물 보호재, 실란트, 수중 도료, 벽과 바닥용 플렉시블 코팅, 자동차 응용 분야 등이 대표적인 용도입니다. 또한 자동차, 제본, 신발, 폼 제조, 고무-금속 접착 등 다양한 산업 분야에서 수성 접착제 및 실런트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 자동차 부문은 견고한 성장세를 보이며 접착제 및 코팅 분야에서 수성 수지 시장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다. 세계자동차공업협회(OICA)에 따르면 2022년 전 세계 자동차 생산량은 8,502만 대에 달해 2021년에 비해 6% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 자동차 생산량 급증은 자동차 애플리케이션에서 수성 수지에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
또한 플 렉소 인쇄 및 포장 산업에서도 수성 잉크의 잠재력을 인식하고 있습니다. 이러한 잉크는 접이식 상자, 비닐 식료품 봉투, 백화점 가방, 다벽 가방, 골판지, 봉투에 인쇄하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 추세는 수성 수지 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 환경 및 보건 규제로 인해 업계에서 친환경 제품으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 따라서 수성 수지 제조업체들은 연구 개발에 상당한 투자를 할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 다우, BASF SE, 루브리졸 코퍼레이션, 올넥스 GMBH와 같은 주요 업체들의 노력으로 강조되고 있습니다. 이러한 기업들은 기존의 용제 기반 수지에 대한 의존도를 낮추기 위해 향상된 특성을 가진 다양한 수성 수지를 선보이고 있습니다. 요약하면, 새로운 응용 분야의 발견과 환경적으로 지속 가능한 제품에 대한 선호도 증가와 함께 R&D에 대한 관심이 높아지면서 수성 수지 시장이 확대되고 있습니다.
도전 과제 다른 환경 친화적 기술의 사용 증가
전 세계 각국 정부는 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출량 감소를 점점 더 우선시하고 있어 용제 기반 기술의 사용이 감소하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 수성 수지와 같은 환경 친화적인 대안에 더 많은 관심이 쏠리고 있습니다. 그러나 수성 수지는 생산 비용이 더 많이 들기 때문에 고체 코팅, 파우더 코팅, 방사선 경화 코팅과 같은 다른 친환경 옵션을 모색하게 되었습니다.
이러한 새로운 기술은 코팅 분야에서 수성 수지의 성장에 도전하고 있습니다. 또한 핫멜트 접착제, 자외선(UV) 및 전자빔(EB) 접착제 기술, 하이브리드 솔루션, 저-VOC 용제와 같은 대체 기술이 다양한 응용 분야에서 수성 옵션과 경쟁하고 있습니다. 이러한 경쟁 환경으로 인해 제조업체는 솔벤트 기반 수지를 대체할 수 있는 비용 효율적인 대안을 만들기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있습니다.
환경 친화적인 솔루션을 향한 노력에도 불구하고 제조업체는 몇 가지 문제에 직면해 있습니다. 여기에는 수성 기술로의 전환과 관련된 높은 자본 비용, 생산의 확장성, 신제품의 시장 수용성 등이 포함됩니다. 따라서 주요 기업의 R&D 시설은 규제 요건과 시장 수요를 모두 충족하기 위해 용제 기반 수지를 대체할 혁신적인 대안을 개발하는 데 주력하고 있습니다.
수성 수지 시장 생태계
수성 수지 시장 생태계
아크릴 부문은 예측 기간 동안 수성 수지의 가장 큰 유형 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다.
수성 수지 시장은 아크릴, 에폭시, 알키드, 폴리 우레탄, 비닐, 폴리 에스테르 등 다양한 유형으로 분류됩니다. 이 중 아크릴 수지가 예측 기간 동안 지배적 일 것으로 예상됩니다. 이러한 우세는 화학적 및 물리적 저항성이 뛰어나 코팅하는 재료의 수명을 연장하는 수성 아크릴 수지에 대한 높은 수요에 기인합니다. 특히 페인트 및 코팅 부문에서 수성 아크릴 수지는 향상된 내구성으로 인해 건축용 코팅을 중심으로 점점 더 선호되고 있습니다. 또한 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 관한 엄격한 환경 규제로 인해 페인트 및 코팅 산업에서 솔벤트 기반에서 수성 아크릴 수지로의 전환이 가속화될 것으로 예상됩니다.
페인트 및 코팅 부문은 수성 수지 시장에서 가장 큰 응용 분야입니다.
수성 수지 시장은 페인트 및 코팅, 접착제 및 실란트, 잉크 및 기타 다양한 응용 분야를 포괄하는 주요 부문과 함께 다양한 응용 분야를 자랑합니다. 특히 페인트 및 코팅 분야에서는 특히 개발도상국을 중심으로 수요가 눈에 띄게 급증하고 있습니다. 이러한 상승세는 건축 및 건설 산업에서 목격된 급속한 확장에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 또한, 모든 응용 분야에서 수성 수지가 널리 채택되는 중요한 원동력은 용제 함량이 낮은 환경을 고려한 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있다는 점입니다. 제조업체와 소비자 모두 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출과 관련된 유해한 영향에 대해 점점 더 많이 인식하고 있으며, 이에 따라 기존의 용제 기반 제형에서 수성 기반 대체제로의 전환이 두드러지게 나타나고 있습니다. 이러한 변화는 특히 페인트 및 코팅 분야에서 두드러지게 나타나고 있으며, 수성 수지가 제공하는 환경적 이점과 규제 준수로 인해 수성 수지가 선호되는 분야로 자리 잡았습니다. 결과적으로 페인트 및 코팅은 현대 산업 관행에서 지속 가능성에 대한 요구와 친환경 솔루션에 대한 추구에 힘입어 수성 수지의 광범위한 환경 내에서 가장 중요한 응용 분야로 부상하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역의 수성 수지 시장은 페인트 및 코팅 부문의 수요 증가로 인해 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 수요 급증은 페인트와 코팅에만 국한된 것이 아니라 접착제, 실란트, 잉크와 같은 다른 주요 응용 분야로까지 확대되고 있습니다. 이 지역의 급성장하는 인프라 개발 프로젝트는 특히 페인트 및 코팅 부문에서 이러한 수요 급증의 주요 촉매제 역할을 하고 있습니다. 도시화와 산업화가 증가함에 따라 건설 및 리노베이션 활동에 대한 수요가 증가하여 페인트 및 코팅에 대한 요구가 더욱 증가하고 있습니다. 이에 따라 친환경적인 특성과 낮은 휘발성 유기 화합물(VOC) 함량으로 선호되는 수성 수지에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 아시아 태평양 지역의 인프라 확충과 경제 발전이 지속되면서 아시아 태평양 수성 수지 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하면서 지속될 것으로 예상됩니다.
지역별 수성 수지 시장
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수성 수지 시장 플레이어
수성 수지 시장은 다음과 같은 주요 제조업체로 구성되어 있습니다 바스프 SE (독일), 루브리졸 주식회사 (미국), 다우 (미국), 코베스트로 AG (독일), 웨스트 레이크 주식회사 (미국), 아르케마 (프랑스), DIC 주식회사 (일본), 올넥스 GMBH (독일), 아데카 코퍼레이션 (일본), 올린 주식회사 (미국)는 수성 수지 시장에서 다루는 최고의 제조업체입니다. 확장, 인수 합병, 신제품 출시 및 거래는 수성 수지 시장에서의 입지를 강화하기 위해 이러한 주요 업체가 채택한 주요 전략 중 일부였습니다. 주요 초점은 확장과 거래에 주어졌습니다.
수성 수지 시장 보고서 범위
보고서 메트릭
세부 사항
수년간 사용 가능한 시장 규모
2022-2029
고려 기준 연도
2023
예측 기간
2024-2029
예측 단위
가치(미화 백만 달러)
볼륨(킬로톤)
대상 세그먼트
유형, 애플리케이션 및 지역
대상 지역
북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카.
대상 기업
바스프 SE(독일), 루브리졸 주식회사(미국), 다우(미국), 코베스트로 AG(독일), 웨스트레이크 주식회사(미국), 아르케마(프랑스), DIC 주식회사(일본), 올넥스 GMBH(독일), 아데카 코퍼레이션(일본), 올린 주식회사(미국)는 수성 수지 시장에서 다루는 최고의 제조업체입니다.
이 연구 보고서는 유형, 응용 프로그램 및 지역에 따라 수성 수지 시장을 분류합니다.
수성 수지 시장, 유형별
아크릴
에폭시
폴리우레탄
알키드
폴리에스테르
비닐
기타 유형
수성 수지 시장, 용도별
페인트 및 코팅
접착제 및 실란트
잉크
기타 응용 분야
수성 수지 시장, 지역별
북미
유럽
아시아 태평양
남미
중동 및 아프리카
최근 개발
2024년 2월, 코베스트로는 목재 가구, 캐비닛, 건축 제품 등의 산업용 코팅 용도에 맞춘 수성 및 수성 UV라는 새로운 고성능 레진 제품군을 출시했습니다.
2023년 3월 독일 뉘른베르크에서 열린 유럽 코팅 박람회에서 Westlake는 새로운 Azures 제품 라인을 출시했습니다. 웨스트 레이크 에폭시의 Azures 제품 라인은 SVHC 및 CMR 라벨 성분이 없는 에폭시 수지, 개질제 및 경화제를 선보이며 코팅, 토목 공학 및 접착제를 위한 친환경 옵션을 제공하고 고성능 표준을 유지합니다.
2023년 4월, 아케마는 전기 자동차(EV) 및 에너지 저장 시스템(ESS) 배터리의 고용량 양극, 음극 프라이머, 세라믹 코팅 분리막을 위해 설계된 지속 가능한 수성 아크릴 솔루션 Incellion 제품군을 출시했습니다. 인셀리온 브랜드로 판매되는 이 제품에는 배터리 성능을 향상시키는 아크릴 기반 바인더, 분산제, 유변학 개질제가 포함됩니다.
2022년 7월, 특수 화학 기업 Arkema는 멕시코의 고성능 수성 수지 생산 업체인 Polimeros Especiales의 인수를 마무리했습니다. 이번 인수를 통해 Arkema는 무용제 솔루션 분야에서 입지를 강화하고 빠르게 성장하는 멕시코 시장에서의 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.
2022년 2월 웨스트 레이크 코퍼레이션은 헥시온의 글로벌 에폭시 사업부 인수를 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이 전략적 인수를 통해 Westlake Corporation은 업계에서의 입지를 더욱 강화하고 특수 수지, 코팅 및 복합재 제조 및 개발 역량을 확대할 수 있게 되었습니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 43)
4.1 수성 수지 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 수성 수지 시장 성장, 유형별
4.3 수성 수지 시장, 용도별
4.4 아시아 태평양 : 수성 수지 시장, 용도 및 국가 별
4.5 수성 수지 시장 : 주요 국가
5 시장 개요 (페이지 번호 – 46)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 건축 및 건설 산업에서 페인트 및 코팅에 대한 수요 증가
5.2.1.2 접착제 및 실란트에 대한 수요 증가
5.2.1.3 솔벤트 기반 수지와 관련된 건강 문제
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 수성 수지의 높은 비용과 낮은 성능
5.2.3 기회
5.2.3.1 신흥 응용 분야에서 수성 수지 사용 증가
5.2.3.2 개발 도상국의 수성 수지에 대한 수요
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 용제 기반 수지에 비해 수성 수지의 성능 제한
5.2.4.2 다른 환경 친화적 기술의 사용 증가
6 산업 동향(52페이지)
6.1 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 중단
6.2 가격 분석
6.2.1 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세
6.2.2 지역별 가격 동향 분석
6.3 가치 사슬 분석
6.3.1 원자재 공급 업체
6.3.2 제조업체
6.3.3 유통 업체
6.3.4 최종 사용자
6.4 생태계 분석
6.5 기술 분석
6.5.1 주요 기술
6.5.1.1 바이오 기반 수성 수지
6.5.1.2 수성 UV (자외선) 수지
6.5.1.3 수성 수지 기술의 발전
6.5.1.4 자기 가교 수성 수지
6.5.1.5 하이브리드 수성 수지
6.5.2 보완 기술
6.5.2.1 나노 기술
6.5.2.2 스마트 코팅
6.6 특허 분석
6.6.1 소개
6.6.2 방법론
6.7 무역 분석
6.8 주요 컨퍼런스 및 이벤트
6.9 규제 환경
6.9.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.9.2 페인트 및 코팅 산업의 VOCS 관련 규정
6.10 포터의 다섯 가지 힘 분석
6.10.1 신규 진입자의 위협
6.10.2 대체재의 위협
6.10.3 공급 업체의 협상력
6.10.4 구매자의 협상력
6.10.5 경쟁 경쟁의 강도
6.11 주요 이해관계자 및 구매 기준
6.11.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
6.11.2 구매 기준
6.12 사례 연구 분석
6.12.1 사례 연구 1 : 수용성 폴리 에스테르 수지
6.12.2 사례 연구 2: 수성 수지 코팅, XL 인더스트리얼 레진 (영국) LTD, 벨실
6.12.3 사례 연구 3: 용제 기반 페인트 제형에서 보조제 대체
6.12.4 사례 연구 4: 수성 시스템에서 원치 않는 상업용 유착제를 대체하는 친환경 유착 용제
6.13 거시경제 분석
6.13.1 소개
6.13.2 GDP 동향 및 예측
6.13.3 건설 산업과 수성 수지 시장에 미치는 영향
6.13.4 글로벌 자동차 생산
6.14 투자 및 자금 조달 시나리오
7 수성 수지 시장, 애플리케이션 별 (페이지 번호 – 83)
7.1 소개
7.2 페인트 및 코팅
7.2.1 환경 친화적 인 수지 기술과 시장을 주도하기위한 엄격한 규제
7.3 접착제 및 실란트
7.3.1 시장을 주도하기위한 유연한 포장에 대한 수요 증가
7.4 잉크
7.4.1 시장을 주도하는 우수한 접착력과 우수한 색상 유지력
7.5 기타 응용 분야
8 수성 수지 시장, 유형별 (페이지 번호 – 89)
8.1 소개
8.2 아크릴
8.2.1 시장을 주도하는 비용 효율성과 우수한 특성
8.3 EPOXY
8.3.1 시장을 주도하기위한 더 나은 접착력과 우수한 접착 특성
8.4 폴리 우레탄
8.4.1 시장을 주도하는 페인트 및 코팅에 대한 수요 증가
8.5 ALKYD
8.5.1 시장을 주도하기위한 엄격한 대기 오염 규제
8.6 폴리 에스테르
8.6.1 시장을 주도하는 우수한 특성과 결합 된 낮은 VOC 함량
8.7 비닐
8.7.1 시장을 주도하는 유연성 및 접착 특성
8.8 기타 유형
9 수성 수지 시장, 지역별 (페이지 번호 – 96)
9.1 소개
9.2 아시아 태평양
9.2.1 경기 침체 영향
9.2.2 중국
9.2.2.1 수요를 늘리기위한 건설 산업의 성장
9.2.3 일본
9.2.3.1 수성 수지에 대한 수요를 촉진하기위한 재건 활동에 대한 투자
9.2.4 인도
9.2.4.1 시장 성장을 지원하는 번성하는 자동차 산업
9.2.5 대한민국
9.2.5.1 수요를 주도하는 건설 산업의 건전한 성장
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 정부는 시장을 주도하기 위해 인프라 개발에 대한 투자 확대에 중점을 둡니다.
9.2.7 나머지 아시아 태평양 지역
9.3 북미
9.3.1 경기 침체 영향
9.3.2 미국
9.3.2.1 수요를 촉진하기위한 건설 지출 증가
9.3.3 캐나다
9.3.3.1 수성 수지에 대한 수요를 촉진하기위한 건설 부문의 성장
9.3.4 멕시코
9.3.4.1 시장을 주도하는 주거용 건설 부문의 성장
9.4 유럽
9.4.1 경기 침체 영향
9.4.2 독일
9.4.2.1 수성 수지 수요를 촉진하기위한 자동차 생산 증가
9.4.3 프랑스
9.4.3.1 시장을 주도하기위한 인프라 프로젝트에 대한 정부 투자
9.4.4 영국
9.4.4.1 수성 수지 시장에 영향을 미치는 건설 산업의 성장
9.4.5 이탈리아
9.4.5.1 수요를 촉진하기위한 건설 산업에 대한 투자 증가
9.4.6 스페인
9.4.6.1 성장을 주도하기위한 인프라 및 자동차 산업에 대한 정부 투자
9.4.7 러시아
9.4.7.1 수성 수지에 대한 수요를 늘리기위한 건설 산업의 성장
9.4.8 터키
9.4.8.1 2023 년 지진 이후 정부의 재건 노력과 성장을 주도하는 강력한 페인트 및 코팅 산업
9.4.9 유럽의 나머지 지역
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 경기 침체 영향
9.5.2 GCC 국가
9.5.2.1 사우디 아라비아
9.5.2.1.1 시장 추진에 중추적 인 역할을하는 사우디 비전 2030
9.5.2.2 UAE
9.5.2.2.1 시장 성장을 주도하기위한 정부 이니셔티브
9.5.2.3 나머지 GCC 국가
9.5.3 남아프리카 공화국
9.5.3.1 시장 추진을위한 인프라 투자
9.5.4 중동 및 아프리카의 나머지 지역
9.6 남미
9.6.1 경기 침체 영향
9.6.2 브라질
9.6.2.1 시장을 주도하는 건설 및 자동차 부문 성장
9.6.3 아르헨티나
9.6.3.1 시장을 주도하기위한 소규모 인프라 프로젝트에 대한 투자
9.6.4 남미의 나머지 지역
10 경쟁 환경 (페이지 번호 – 201)
10.1 개요
10.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
10.3 시장 점유율 분석
10.4 수익 분석
10.5 시장 순위 분석
10.6 회사 가치 평가 및 재무 지표
10.7 브랜드 / 제품 비교
10.8 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
10.8.1 별
10.8.2 신흥 리더
10.8.3 퍼베이시브 플레이어
10.8.4 참가자
10.8.5 회사 발자국
10.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
10.9.1 진보적 인 기업
10.9.2 반응 형 기업
10.9.3 역동적 인 기업
10.9.4 시작 블록
10.9.5 경쟁 벤치마킹
10.10 경쟁 시나리오
10.10.1 제품 출시 / 개발
10.10.2 거래
10.10.3 확장
10.10.4 기타 개발
11 회사 프로필 (페이지 번호 – 223)
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