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전 세계 폐수 처리 서비스 시장은 2025년 USD 665억 3천만 달러에서 2030년까지 USD 927억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.87%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 지속적인 성장은 화학 및 제약, 식품 및 음료, 펄프 및 종이, 석유 및 가스, 전력 생산 등 주요 산업 분야에서 물 수요가 급증함에 따라 주도되고 있습니다.
폐수 처리란 오염된 물을 수자원 순환 체계 내에서 안전하게 방출하거나 재사용할 수 있는 수준으로 정화하는 과정을 의미합니다. 이 과정은 일반적으로 화학 처리, 침전, 증발, 필터링 등 폐수의 성분에 따라 맞춤형으로 적용되는 다양한 고급 기술을 결합합니다.
산업용 폐수—광업, 석유 및 가스, 식품 가공, 화학, 제약, 전력 생산 등 산업 과정에서 발생—는 양과 오염물질 부하 측면에서 크게 다릅니다. 따라서 처리 요구사항과 서비스 전략은 각 최종 사용자 산업의 특정 규제, 운영, 환경 요구사항을 충족하도록 맞춤형으로 설계되어야 합니다. 산업별 복잡성과 변동성은 폐수 처리 시장 내 서비스 제공의 진화와 다각화를 주도하는 핵심 요인입니다.
폐수 처리 서비스 시장에서의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 산업화 및 도시화 속도가 빠르게 진행되면서 물 절약이 필수적이기 때문에 폐수 처리 서비스 시장을 주도해 왔습니다.
ZLD(Zero Liquid Discharge)와 같은 녹색 이니셔티브에 대한 투자 증가와 물 부족 사태의 빈발이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
환경 규제의 강화는 향후 5년간 시장 참여자들에게 유망한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
폐수 처리 서비스 시장은 2030년까지 USD 92.74억 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.87%로 성장할 것으로 전망됩니다.
대체 수자원으로부터의 경쟁이 이 시장 성장에 도전 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
글로벌 폐수 처리 서비스 시장 동향
주요 요인: 엄격한 환경 규제
전 세계 국가들은 폐수 배출을 규제하고 자연 수체를 오염으로부터 보호하기 위해 엄격한 법적 프레임워크를 도입했습니다. 중국과 같은 산업화 국가에서는 공기 및 수질 오염이 심각한 환경 문제로 대두되면서, 미처리 폐수의 생태적 및 공중 보건 영향을 완화하기 위해 전용 폐수 규제가 도입되었습니다. 마찬가지로 미국과 같은 선진 경제국에서는 폐수, 음용수, 식수 등에 대한 포괄적이고 엄격한 기준을 적용해 효과적인 수자원 관리의 중요성을 강조하고 있습니다.
이러한 규제는 기후 변화 대응과 생물 다양성 보전을 목표로 한 광범위한 환경 보호 전략에 내재되어 있습니다. 국제적으로는 환경 기준 미준수에 대한 엄격한 처벌을 통해 고도의 환경 기준 준수가 강화됩니다. 부적절한 폐수 배출은 심각한 법적 및 재정적 후과를 초래할 수 있으며, 산업 시설의 준수 위반을 초래하거나 일부 경우 운영 중단으로 이어질 수 있습니다.
환경 성과 지수(EPI)는 주거, 상업, 산업 부문에서 국가들이 폐수를 얼마나 효과적으로 관리하는지 평가하는 유용한 도구입니다. 높은 EPI 점수는 환경 거버넌스의 강도를 반영하며, 폐수 처리 규정의 성공적인 시행을 포함합니다. 국가들은 규제 프레임워크를 강화하고 폐수 관리 관행을 개선함으로써 탄소 배출량을 줄일 뿐만 아니라 글로벌 환경적 위상을 높일 수 있습니다.
제한 사항: 폐수 처리 기술의 높은 비용
폐수 처리의 세 단계는 1차, 2차, 3차 처리입니다. 이 처리 과정은 자본 집약적이며 특정 기술과 전문성이 필요합니다. 예를 들어, 라틴 아메리카 개발 은행(CAF)은 2010년부터 2030년까지 전 세계적으로 폐수 처리 비용이 USD 330억 달러, 하수도 인프라 비용이 USD 800억 달러에 달할 것으로 추정했습니다. 수질, 필요한 순도 수준, 건축 자재, 배출 유량 등은 폐수 처리 비용을 증가시키는 요인입니다. 유량이 낮을수록 폐수 처리 시설의 자본 비용이 감소합니다. 대부분의 시스템은 이 지침을 따르지만, 운영 규모에 따라 상당한 차이가 있을 수 있습니다. 공학 비용, 제어 패널, 청소 시스템의 기본 비용을 고려할 때, 대형 및 소형 미세 필터링(MF) 단위의 비용 차이는 유량에 따라 상대적으로 확장 가능합니다. 대용량 이온 교환(IX) 시스템은 약간 더 비쌀 수 있습니다. 예를 들어, 유량이 50% 증가하면 비용이 20% 증가할 수 있습니다.
기회: 감축-재활용-재사용을 통한 지속 가능한 접근법
지속 가능성의 3R은 감축, 재활용, 재사용입니다. 폐기물을 줄이고 자연 자원을 보존하기 위해 3R이 적용됩니다. 시설이나 기업 수준에서 3R과 같은 녹색 실천을 구현하는 것은 수익성 있는 기업 책임의 우수한 사례입니다.
감소: 제품 생산, 운송, 폐기 과정에서 사용되는 자원의 양을 줄이는 것
재활용: 물리적 및 화학적 과정을 통해 폐기물을 새로운 제품으로 변환하는 과정
재사용: 물건을 한 번만 사용하고 버리는 대신 여러 번 사용하는 습관을 들이는 것
처리된 폐수를 산업 운영, 화장실 세척, 조경 및 농업 관개, 지하수 보충 등 유익한 용도로 재사용하는 것을 물 재활용이라고 합니다.
물 재활용은 비용과 자원을 절약할 수 있습니다. 폐수 처리 과정을 조정하여 재사용에 필요한 수질 기준을 충족시킬 수 있습니다. 물은 모든 기업에 필수적인 자원입니다. 엄격한 규제로 인해 도시 및 산업용으로 사용할 수 있는 물은 제한적입니다. 따라서 폐수 재사용은 필수적이며, 모든 산업은 이 세 가지 원칙을 준수함으로써 더 지속 가능한 방향으로 나아갈 수 있습니다.
폐수 처리 서비스 산업은 대체 수자원(예: 수확 기술 및 담수화 기술)의 채택 증가로 인해 지속적인 위협에 직면하고 있습니다. 이러한 기술은 처리된 폐수에 대한 의존도를 감소시키고 있습니다. 예를 들어 중동 지역의 물 부족 지역에서 2023년 담수화 용량은 약 4000만 입방미터/일에 달했으며, 이는 산업, 농업, 도시 용도의 식수 공급의 상당 부분을 차지했습니다. 이 대규모 용량은 폐수 재이용에 대한 관심과 자원을 분산시키고 있습니다. 유엔 물 기구(UN-Water) 보고서에 따르면, 처리된 폐수에서 공급되는 전 세계 물 공급량의 비율은 여전히 11%에 불과합니다.
담수화는 안전하고 고품질의 물을 생산할 수 있다는 점에서 계속 매력적이지만, 폐수 재이용은 건강과 안전과 관련된 공공 인식 문제에 직면하고 있습니다. 비슷하게, 호주와 인도 등에서 적극적으로 추진되고 있는 빗물 수집은 비음용 용도를 위한 저비용, 분산형 솔루션으로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 인도 Jal Shakti 부처에 따르면, 2020년부터 2023년까지 빗물 수집 시스템이 15% 확대되었으며, 이는 농업 관개용 처리된 폐수 사용 감소와 연관되어 있습니다.
이러한 대체 수원은 정부 인센티브와 기술 발전으로 더욱 강화되고 있습니다. 예를 들어, 세계은행에 따르면 2000년 이후 담수화 에너지 소비량이 50% 감소해 비용 효율성과 접근성이 향상되었습니다. 그러나 대규모 확산을 위한 확장성 문제는 여전히 과제입니다. 환경, 사회, 지배구조(ESG)에 강한 commitment를 가진 산업들은 재활용 폐수 대신 ‘신규’ 수원을 우선순위로 삼고 있습니다.
또한 장기적인 처리 서비스 계약의 보편화는 경쟁 장벽을 조성하고 시장 확장을 제한합니다. 특히 담수화와 빗물 수집이 더 실현 가능해지고 있는 건조 지역에서 이 현상은 더욱 두드러집니다. 결과적으로 폐수 관리 업체들은 빠르게 변화하는 물 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 혁신을 추구하며 차별화 전략을 수립하고 서비스 포트폴리오를 재편해야 합니다.
글로벌 폐수 처리 서비스 시장 생태계 분석
폐수 처리 서비스 시장은 정부 기관, 산업 사용자, 지방 정부, 서비스 기업, 기술 개발사, 장비 제조사로 구성된 공급망으로 구성됩니다. 이 시스템의 참여자들은 증가하는 수질 오염, 준수 요구사항, 지속 가능성 목표를 해결하기 위해 활동합니다. 이 시스템은 원수 처리, 생물학적 처리, 슬러지 처리, 고급 필터링 등 다양한 프로세스를 포함합니다. 기술 혁신, 규제 준수 요구사항, 순환 경제 패러다임은 이 동적 시스템의 주요 성장 동력으로, 산업과 사회가 처리된 물을 안전하게 배출하고 재사용할 수 있도록 지원합니다.
유지보수 및 수리 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다
폐수 처리 서비스 시장의 유지보수 및 수리 하위 세그먼트는 폐수 처리 시설의 운영 연속성, 효율성, 규제 준수 요구사항이 가장 높기 때문에 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 노후화된 처리 시설과 신규 기술 도입으로 인한 시설 복잡성 증가로 인해 시스템 고장, 환경 오염, 비용이 많이 드는 가동 중단을 방지하기 위해 정기적인 유지보수와 신속한 수리 서비스가 필수적이 되었습니다. 또한, 강화된 규제 감독과 엄격한 배출 기준은 시설 운영자가 최대 시설 성능과 운영 연속성을 유지하도록 강제하고 있습니다. 산업 및 지방자치단체 산업은 디지털 모니터링 및 예측 유지보수 기술의 지원을 받는 예방적 유지보수 관행으로 전환하고 있습니다. 이 추세는 지속 가능성에 대한 강조가 증가함에 따라 더욱 가속화되고 있으며, 정기적인 유지보수를 통해 기존 시설의 수명을 최대한 연장하는 것이 간헐적인 교체보다 비용 효율적이고 환경 친화적이라는 점이 인정받고 있습니다. 이러한 모든 요인이 결합되어 시장 내 유지보수 및 수리 하위 세그먼트의 높은 성장률을 촉진하고 있습니다.
산업용 최종 사용 산업이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다
폐수 처리 서비스 산업의 산업 부문은 전 세계적인 산업화 확대와 엄격한 환경 정책으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 제약, 화학, 식품 및 음료, 전력 생산, 석유 및 가스 산업은 독성 오염물을 포함한 복잡한 폐수를 대량으로 배출합니다. 선진국과 신흥 경제국의 정부는 배출 기준을 강화함에 따라 기업들은 벌금을 피하고 규제 기준을 충족하며 지속 가능성 요구사항을 준수하기 위해 폐수 처리 서비스에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
이 외에도 신선한 물의 비용 상승과 물 자원 부족이 심화되면서 기업들은 폐수 재활용 및 재사용 기술을 도입해야 했으며, 이는 전체 처리 서비스 수요를 촉진했습니다. 다양한 조직은 환경 영향 최소화를 위해 제로 액체 배출(ZLD) 시스템을 도입하고 있으며, 이는 연속 운영, 유지보수 및 공정 제어 서비스 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 기업 사회적 책임(CSR)과 ESG 보고 인식이 확산되면서 산업계는 물 관리와 같은 지속 가능한 사업에 투자하는 데 집중하고 있습니다.
디지털 모니터링, 자동화 기술, 스마트 센서의 최근 발전은 산업계가 폐수 관리 시스템을 모니터링하고 최적화할 수 있도록 했으며, 이는 더 광범위한 채택을 촉진했습니다. 이러한 요인들은 산업용 최종 사용 부문이 폐수 처리 서비스 시장 성장의 주요 동력으로 부상하게 만들었습니다.
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장 기록
아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아 국가 등 주요 경제국의 산업화 성장, 인구 증가, 도시화 등으로 인해 예측 기간 동안 폐수 처리 서비스 시장 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역 내 수자원 압박은 효과적인 폐수 처리 메커니즘에 대한 엄청난 수요를 창출하고 있습니다. 정부 인센티브와 환경 규제는 산업 부문과 지방 자치체에 고급 폐수 처리 시스템 도입을 압박하고 있습니다. 또한 인프라 투자 증가와 스마트 시티 프로젝트는 스마트 폐수 기술 채택을 촉진하고 있습니다. 다국적 기업들도 신흥 경제국에 대규모 투자를 진행하며 시장 혁신과 성장을 촉진하고 있습니다. 수인성 질병과 환경 파괴에 대한 대중의 인식이 높아지면서 폐수 처리 시스템 도입이 더욱 가속화되고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역을 글로벌 시장 성장의 주요 동력으로 자리매김하게 할 것입니다.
폐수 처리 서비스 시장 최근 동향
- 2024년 11월, Ecolab은 Barclay Water Management를 인수해 수질 안전 및 디지털 모니터링 솔루션을 강화했습니다. Barclay의 iChlor 시스템은 산업 및 기관 고객을 대상으로 수질 개선, 자산 수명 연장, 지속적인 수질 화학 관리 기능을 제공합니다.
- 2024년 9월, Veolia의 GreenUp 24-27 프로그램은 재사용, 자원 회수, 탈탄소화에 초점을 맞춘 혁신적이고 지속 가능한 수처리 서비스를 제공하는 ‘Water Technologies & New Solutions’를 출시했습니다. 이 프로그램은 선도적인 기술, 특허, 22억 달러 규모의 투자로 뒷받침됩니다.
- 2024년 4월, Thermax는 푸네에 수처리 및 폐수 처리 솔루션을 위한 최신 제조 시설을 개장하며 RO, STP, ERS, ZLD, CDI 및 디지털 모니터링과 같은 고급 기술 분야의 역량을 확대했습니다.
- 2023년 10월, Solenis는 폐수 처리 전문 기업 CedarChem을 인수해 포트폴리오를 강화하고 산업 및 도시 시장에서의 수처리 서비스 솔루션 확대를 통해 고객 가치를 높였습니다.
주요 시장 플레이어
폐수 처리 서비스 시장 주요 플레이어에는 다음과 같습니다.
Veolia (France)
Xylem Inc. (US)
Ecolab Inc. (US)
Thermax Limited (India)
Solenis (US)
Pentair (US)
WOG Technologies (India)
Golder Associates (Canada)
SWA Water Australia (Australia)
Italmatch Chemicals S.p.A (Italy)
목차
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제목
페이지 번호
소개
26
연구 방법론
32
요약
41
프리미엄 통찰력
45
시장 개요
48
- 5.1 소개
- 5.2 시장 역학 동인 – 엄격한 환경 규제 – 제로 액체 배출을 위한 이니셔티브 – 글로벌 제조업의 성장 제약 – 폐수 처리 기술의 높은 비용 기회 – 감소-재활용-재사용을 통한 지속 가능한 접근 방식 – 환경 규정 미준수의 위험 억제 – 녹색 기술의 채택 과제 – 기술 및 상업적 인식의 부족 – 대체 수원의 경쟁 – 복잡한 허가 및 승인 절차
- 5.3 포터의 5대 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 경쟁 강도
- 5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
- 5.5 거시경제 지표 주요 경제국의 GDP 추세 및 전망
산업 동향
61
- 6.1 공급망 분석 화학 및 장비 제조업체 폐수 처리 서비스 최종 사용 산업
- 6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변화
- 6.3 생태계 분석
- 6.4 기술 분석 핵심 기술- 고급 산화 공정 (AOPs)- 역삼투압 (RO) 보완 기술- 영양소 회수 시스템- 전기응집
- 6.5 사례 연구 분석 마얀 ZVI 폐수 처리 개조: MABR 혁신을 통해 용량 두 배 증가 로스앤젤레스 카운티 폭우 배수: 혁신을 통한 물 재이용 향상 이탈리아 ITALCANDITI-VITALFOOD: 바이오가스 혁신을 통한 지속 가능한 폐수 처리
- 6.6 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드 842121) 수출 시나리오 (HS 코드 842121)
- 6.7 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 규제 프레임워크- 청정 물법 (CWA)- 안전한 음용수법 (SDWA)- 도시 폐수 처리 지침 (UWTD) 1991- 수질 오염 예방 및 통제 행동 계획 (2015)- 수질 오염 방지 및 통제법, 1974- 국가 수자원법, 1997
- 6.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025
- 6.9 투자 및 자금 조달 현황
- 6.10 특허 분석 접근 방식 특허 유형 주요 출원인 관할권 분석
- 6.11 AI/GEN AI가 폐수 처리 서비스 시장에 미치는 영향: 시장 소개, 프로세스 최적화, 비용 효율성, 규제 준수, 결론
- 6.12 2025년 미국 관세 영향 – 폐수 처리 서비스 시장 소개 주요 관세 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업별 영향
폐수 처리 서비스 시장, 서비스 유형별
92
- 7.1 소개
- 7.2 설계 및 엔지니어링 컨설팅 프로세스 설계 전문성으로 처리 단위 성능 평가
- 7.3 건설 및 설치 폐수 처리 시설의 원활한 운영
- 7.4 운영 및 공정 제어 공정 최적화를 통한 폐수 품질 개선
- 7.5 유지보수 및 수리 최적화된 플랜트 성능을 위한 보정 및 예방 유지보수
- 7.6 기타 서비스 유형
폐수 처리 서비스 시장, 최종 사용 산업별
100
- 8.1 소개
- 8.2 도시 성장과 규제 강화가 지방 폐수 처리 수요를 촉진하는 요인
- 8.3 산업용 화학 및 제약 – 엄격한 규제 및 복잡한 배출수로 수요 증가 석유 및 가스 – 생산량 증가 및 환경 준수 요구로 시장 성장 식품, 펄프 및 종이 – 식품 및 음료 제품 수요 증가로 시장 성장 금속 및 광업 – 높은 TDS 함량으로 폐수 처리 수요 증가 전력 발전 – 산업용 폐수 처리 투자 증가로 시장 성장 기타
폐수 처리 서비스 시장, 지역별
113
- 9.1 소개
- 9.2 북미 미국 – 엄격한 환경 규제가 시장을 촉진할 것입니다 캐나다 – 대규모 전력 생산이 시장을 촉진할 것입니다 멕시코 – 급속한 산업화가 시장을 주도할 것입니다
- 9.3 아시아 태평양 중국 – 산업 확장 및 엄격한 규제가 시장을 주도할 것입니다 인도- 새로운 제조 정책이 시장 성장 촉진 일본- 지하수 공급 감소로 폐수 처리 수요 증가 한국- 고급 막 기술 채택으로 시장 성장 촉진 인도네시아- 깨끗한 음용수 공급 확대를 위한 정부 정책 말레이시아- 기업 친화적 정책과 새로운 규제로 외국 투자 유치 호주 및 뉴질랜드- 전력 산업 성장으로 폐수 처리 서비스 수요 증가
- 9.4 유럽 독일- 생활 수준 향상으로 폐수 처리 수요 증가 프랑스- 연료 기반 발전소 사용으로 시장 성장 러시아- 전력 생산 및 석유 생산 증가로 시장 성장 영국- 수질 개선을 위한 엄격한 기준 도입으로 시장 성장 노르웨이- 엄격한 환경 규제로 시장 강화 스페인- 물 부족과 재사용 의무화로 시장 성장
- 9.5 중동 및 아프리카 사우디아라비아 – 급속한 도시화와 관광이 수자원 수요를 촉진할 것입니다 남아프리카공화국 – 전기 수요 및 소비 증가가 시장을 촉진할 것입니다
- 9.6 남미 브라질 – 산업 부문 성장으로 수요가 증가할 것입니다 아르헨티나 – 전기 수요 증가가 시장을 주도할 것입니다
경쟁 환경
188
- 10.1 소개
- 10.2 주요 기업 전략/승리 요인
- 10.3 시장 점유율 분석
- 10.4 매출 분석
- 10.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024년 스타 기업, 신흥 리더, 주요 기업, 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024년- 기업 발자국- 지역 발자국- 서비스 유형 발자국- 최종 사용 산업 발자국
- 10.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 – 진보적 기업, 반응형 기업, 역동적 기업, 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 – 주요 스타트업/중소기업 목록 – 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
- 10.7 브랜드 비교
- 10.8 기업 가치 평가 및 재무 지표
- 10.9 경쟁 환경 제품/서비스 출시 확장 거래
기업 프로필
206
- 11.1 주요 플레이어
-
VEOLIA– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewXYLEM– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewECOLAB INC.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewTHERMAX LIMITED– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewSOLENIS– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewPENTAIR– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsWOG TECHNOLOGIES– Business overview– Products/Solutions/Services offeredGOLDER ASSOCIATES– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsSWA WATER AUSTRALIA– Business overview– Products/Solutions/Services offeredITALMATCH CHEMICALS S.P.A.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments
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11.2 OTHER PLAYERSTERRAPURE ENVIRONMENTALARIES CHEMICAL, INC.KURITA WATER INDUSTRIES LTD.BUCKMANVA TECH WABAG LTD.FERALCO ABCANADIAN WATER TECHNOLOGIES, LTD.INNOSPECBAUMINAS QUIMICAHYDRITE CHEMICALAQUATECH INTERNATIONAL LLCCORTEC CORPORATIONDORF KETAL CHEMICALSGEO SPECIALTY CHEMICALS, INC.OSTARA NUTRIENT RECOVERY TECHNOLOGIES INC.
관련 및 연관 시장
243
- 12.1 소개
- 12.2 제한 사항
- 12.3 수처리 화학물질 시장 정의 및 개요
- 12.4 수처리 화학물질 시장, 유형별
- 12.5 수처리 화학물질 시장, 최종 사용 산업별
부록
246
- 13.1 논의 가이드
- 13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
- 13.3 맞춤화 옵션
- 13.4 관련 보고서
- 13.5 저자 정보
