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진동 모니터링 시장 규모 및 성장
[250페이지 보고서] 전 세계 진동 모니터링 시장 규모는 2024년 18억 5천만 달러에서 2029년 26억 9천만 달러로 7.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 진동 모니터링 시스템에 대한 수요 증가는 생산 품질을 개선하기 위해 네트워크를 통해 기술과 서비스를 통합하는 스마트 제조의 채택이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 스마트 제조의 세계적인 추세는 향후 몇 년 동안 산업의 효율성과 생산성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 진동 모니터링 시스템은 다운타임과 고장을 없애고, 휴대용 장치를 사용하여 모니터링 유연성을 높이며, 오류 없는 자동 솔루션을 제공하고, 공장의 신뢰성을 개선하여 시간을 절약합니다. 진동 모니터링에 대한 수요 증가는 예측 유지보수, 효율성 향상, 안전 강화, 규정 준수, 비용 절감 등의 기능에 의해 주도되고 있습니다.
진동 모니터링 시장
진동 모니터링 시장
2029년까지의 진동 모니터링 시장 전망
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북미는 진동 모니터링 시장에서 (미화 609.2) 백만 달러의 상당한 점유율을 차지했으며 기술 채택 및 인프라 개발 측면에서 가장 선진적인 지역 중 하나로 간주됩니다. 에너지 및 유틸리티, 항공우주, 제조업은 이 지역에서 진동 모니터링 솔루션과 시스템에 점점 더 많은 투자를 하고 있는 일부 업종입니다. 또한 아시아 태평양 지역은 제조 산업에서 공정 최적화에 대한 필요성이 증가함에 따라 예측 기간 동안 진동 모니터링 시장에서 가장 높은 8.7%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
진동 모니터링 시장
Al은 복잡한 패턴을 지원하기 위해 방대한 데이터를 처리함으로써 진동 모니터링을 변화시키고 있습니다. 이를 통해 고급 이상 감지, 예측 유지보수, 고장 진단이 가능합니다. 이러한 감지, 유지보수 및 고장 진단 기술은 장비 상태를 매우 정확하게 평가하고, 최적의 유지보수 일정을 수립하며, 가동 중단 시간을 줄일 수 있는 기반을 형성합니다. Al은 더 깊은 인사이트를 얻고 더 빠른 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 운영 비용을 절감하고 자산 관리를 개선하기 위한 예측 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 진동 모니터링 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 다양한 산업 분야의 기업들이 운영 효율성과 신뢰성을 높여 경쟁력을 유지할 수 있도록 Al 기반 진동 모니터링 시스템에 투자하려는 관심이 높아지고 있습니다.
진동 모니터링 시장 동향 및 역학 관계
동인: 다양한 산업 분야에 걸친 자동화 시스템 구축
자동화는 다양한 산업, 특히 프로세스와 조건이 반복 가능하고 예측 가능한 산업에서 가장 중요하게 채택되는 신기술 중 하나입니다. 이러한 시스템은 점차 매우 유연하고 지능적으로 발전하여 사람의 세밀한 감독이 필요하지 않게 되었습니다. 이러한 시스템에서 센서, 액추에이터, 마이크로프로세서, 머신 인텔리전스 알고리즘을 조합하여 사용하면 최적의 결과를 얻을 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 자동화 시스템에 사용되는 다양한 구성 요소의 비용이 감소하여 이러한 시스템의 전체 비용이 낮아졌습니다. 또한 자동화는 생산 비용과 전체 프로세스의 비용을 절감하고 투자 수익률(Rol)을 높입니다. 이로 인해 여러 중소기업에서 진동 모니터링 시스템을 채택하고 있습니다.
제한 사항: 진동 모니터링 시스템의 신뢰성 및 기능에 관한 오해
일부 작업자는 본능과 경험에 의존하여 기계의 상태를 판단하는데, 이는 항상 신뢰할 수 있는 방법은 아닙니다. 운영자가 개인적인 경험이나 진동 모니터링 기술의 예측 기능에 대한 신뢰 부족으로 인해 분석을 무시하는 경우가 있을 수 있습니다. 숙련된 운영자는 지표 누락, 서비스 중단, 신뢰할 수 없는 경고 신호 등의 실수로 인해 진동 모니터링 시스템이 제공하는 진단 및 예측에 대해 회의적인 태도를 보이기도 합니다.
기회: 빅데이터 분석과 머신 러닝에 대한 관심 증가
효율적인 빅데이터 분석 및 병렬 처리 프레임워크와 결합된 머신 러닝의 출현으로 진동 모니터링 시장이 변화하고 있습니다. 빅데이터 분석은 대용량 데이터 처리 능력으로 인해 상태 모니터링 시스템에서 생성된 데이터 분석 프로세스를 가속화했습니다. 머신 러닝은 기계 성능을 쉽게 벤치마킹하고 데이터의 투명성을 높이며 진동 모니터링 시스템의 다양한 프로세스 간의 효율적인 협업을 지원합니다. 빅 데이터 기반 진동 모니터링은 기업이 전반적인 자산 소유 비용을 절감하고 비즈니스 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
도전 과제: 원격지에서 근무할 수 있는 전문가 부족
여러 기업에서 장비 고장을 줄여 제조 공정의 운영 효율성을 높이기 위해 진동 모니터링 시스템을 도입하고 있습니다. 이는 자산의 현재 상태를 파악하고 향후 동작을 예측하여 가장 적절한 시점에 유지보수를 수행하는 것을 주요 목표로 하는 예측 유지보수 전략입니다. 그러나 시스템 최적화, 소프트웨어 업데이트, 시스템 네트워킹, 데이터 전송 등을 위해서는 기술적 전문 지식이 필요하며, 원격지에서 작업할 수 있는 전문가를 구하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 석유 및 가스 생산 시설과 발전소는 외딴 곳에 위치해 있기 때문에 이러한 위치에서 전문가를 구하는 것이 쉽지 않습니다. 따라서 전문 인력을 구하기 어려운 지역에 진동 모니터링 시스템을 구축하는 것이 어려워지고 있습니다.
진동 모니터링 시장 생태계
이 시장의 주요 기업으로는 Baker Hughes Company(미국), Emerson Electric(미국), SKF(스웨덴), Schaeffler AG(독일), Parker Hannifin Corp(미국) 등 탄탄하고 재정적으로 안정적인 진동 모니터링 솔루션 제공업체가 있습니다. 이들 기업은 수년 동안 시장에서 사업을 운영해 왔으며 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 잘 알려진 기업들과 함께 이 시장에는 Machine Saver(미국), Petasense(미국)와 같은 많은 중소기업이 활동하고 있습니다. 아래 그림과 같이 진동 모니터링은 산업 및 공정 자동화의 방대한 시장 생태계에서 중요한 역할을 합니다:
생태계별 진동 모니터링 시장
온프레미스 소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
온프레미스 배포는 진동 모니터링 솔루션 및 시스템을 배포하는 기존의 방식입니다. 이러한 솔루션과 시스템이 배포된 조직에 물리적으로 저장되기 때문에 조직은 온프레미스 데이터 흐름을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이것이 바로 온프레미스 진동 모니터링 솔루션 및 시스템을 채택하는 주요 이유 중 하나입니다. 온프레미스 배포는 데이터 관리가 쉬워지므로 중소기업에도 적합합니다.
온프레미스 진동 모니터링 솔루션과 시스템은 높은 정확도로 데이터를 실시간으로 수집하므로 문제 해결을 위한 대응 시간을 단축할 수 있습니다. 진동 모니터링 솔루션과 시스템을 온프레미스에 배포하면 클라우드 배포보다 데이터 보안을 더 잘 제어할 수 있어 클라우드 배포보다 이러한 솔루션과 시스템을 더 많이 채택하게 됩니다. 그러나 높은 설치, 설정 및 유지보수 비용으로 인해 진동 모니터링 솔루션 및 시스템의 온프레미스 배포가 제한되고 있습니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 자동차 부문.
자동차 부문에는 자동차 설계, 개발, 제조 및 판매 프로세스에 관여하는 다양한 회사가 운영되고 있습니다. 고객의 요구 사항이 변화함에 따라 자동차 산업은 전통적인 제조 공정에서 새로운 공정으로의 기술 전환에 직면해 있습니다. 글로벌 자동차 산업은 시스템 다운타임이 자동차 회사의 수익에 영향을 미칠 수 있기 때문에 핵심 비즈니스 활동을 효과적으로 수행하기 위해 자산의 성능에 의존합니다. 자동차 산업에서 시간은 매우 중요한 역할을 하며, 예기치 않은 자산 고장은 기업의 브랜드 이미지와 매출에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 진동 모니터링 시스템과 솔루션은 자동차 기업이 부품 마모와 고장을 개선된 방식으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.
2029년 북미 지역이 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
북미의 진동 모니터링 시장은 미국, 캐나다, 멕시코를 대상으로 연구되었습니다. 이 지역은 진동 모니터링 솔루션 및 시스템의 핵심 시장으로, 베이커 휴즈 컴퍼니(미국), 하니웰 인터내셔널(미국), 에머슨 일렉트릭(미국), 파커 하니핀(미국), 로크웰 오토메이션(미국) 등과 같은 대형 다국적 기업들이 이 시장에 진출해 있기 때문에 진동 모니터링 솔루션 및 시스템의 핵심 시장으로 꼽히고 있습니다. 진동 모니터링 솔루션 및 시스템의 전체 생태계 내에서 진동 모니터링 시스템 및 솔루션은 장비 고장을 정확하게 예측하고 조직이 유지 관리 및 운영 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
지역별 진동 모니터링 시장
지역별 진동 모니터링 시장
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상위 기업 진동 모니터링 – 주요 시장 플레이어
베이커 휴즈 컴퍼니(미국), 에머슨 일렉트릭(미국), SKF(스웨덴), 셰플러 AG(독일), 파커 하니핀(미국)은 진동 모니터링 기업 중 몇 안되는 상위 업체들입니다.
세그먼트
하위 세그먼트
제품별
하드웨어
진동 분석기
진동 측정기
가속도계
근접 프로브
속도 센서
진동 트랜스미터
기타 하드웨어
소프트웨어
서비스
모니터링 프로세스별
온라인 진동 모니터링
휴대용 진동 모니터링
배포 유형별:
온프레미스
클라우드
애플리케이션별
모터
펌프
냉각기
팬
컴프레서
터빈
베어링
기타 애플리케이션(기어박스, 컨베이어)
산업별
석유 및 가스
발전
광업 및 금속
화학
자동차
항공우주
식음료
기타 산업
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
싱가포르
말레이시아
기타 아시아 태평양 지역
기타 지역
중동
남미 및 아프리카
최근 개발
2023년 11월, SKF는 자산을 무선으로 모니터링하고 심각한 문제나 예기치 않은 가동 중단으로 확대되기 전에 기계 고장을 예측하는 데 도움이 되는 SKF Enlight Collect IMx-1-EX 센서 솔루션을 출시했습니다.
2023년 5월, 셰플러는 OPTIME 상태 모니터링 시스템과 OPTIME 3, OPTIME 5, OPTIME 5 Ex 센서, 자동 윤활을 위한 OPTIME C1을 결합하여 하나의 솔루션인 OPTIME 에코시스템을 구성했습니다. 이 솔루션은 생산 설비의 다운타임과 높은 유지보수 비용을 최소화하는 비용 효율적인 예측 유지보수 솔루션을 제공했습니다.
2022년 10월, 에머슨 일렉트릭은 AMS 상태 모니터링 서비스를 출시했습니다. 이 솔루션은 데이터를 처리하고 분석할 시간이나 인력이 부족한 상황에서 대량의 데이터를 처리할 수 있는 종합적인 모니터링 전략을 수립할 수 있도록 설계되었습니다.
1 서론 (페이지 번호 – 23)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위
1.3.2 포함 및 제외 사항
1.3.3 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 고려되는 단위
1.6 이해관계자
1.7 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 29)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 및 1차 연구
2.1.2 2차 데이터
2.1.2.1 주요 2차 출처 목록
2.1.2.2 보조 출처의 주요 데이터
2.1.3 1차 데이터
2.1.3.1 주요 인터뷰 참가자 목록
2.1.3.2 주요 출처의 주요 데이터
2.1.3.3 주요 업계 인사이트
2.1.3.4 프라이머리 분석
2.2 시장 규모 추정 방법론
2.2.1 하향식 접근 방식
2.2.1.1 하향식 분석을 사용하여 시장 규모에 도달하는 접근 방식 (공급 측면)
2.2.2 상향식 접근법
2.2.2.1 상향식 분석을 사용하여 시장 규모에 도달하는 접근 방식 (수요 측면)
2.3 시장 분류 및 데이터 삼각측량
2.4 연구 가정
2.5 연구 한계
2.6 위험 분석
3 실행 요약 (40 페이지)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 44)
4.1 진동 모니터링 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 진동 모니터링 시장, 제공에 의해
4.3 산업별 진동 모니터링 시장
4.4 북미 진동 모니터링 시장, 산업 및 국가 별
4.5 진동 모니터링 시장, 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 47)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 드라이버
5.2.1.1 운영 효율성 최적화를위한 무선 통신 기술 채택 증가
5.2.1.2 산업 장비 상태를 모니터링하기 위해 클라우드 컴퓨팅 플랫폼의 사용 증가
5.2.1.3 예방적 유지보수 접근 방식에서 예측적 유지보수 접근 방식으로의 빠른 전환
5.2.1.4 자동화 및 스마트 제조 기술의 채택 급증
5.2.1.5 진동 모니터링 시스템의 이점에 대한 인식 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 진동 모니터링 시스템의 예측 기능과 관련된 신뢰 문제
5.2.2.2 훈련된 자원의 부족
5.2.3 기회
5.2.3.1 빅 데이터 분석 및 기계 학습 기술의 사용 증가
5.2.3.2 기술 및 소프트웨어 솔루션 제공 업체와의 협업 및 파트너십에 대한 기존 플레이어의 초점 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 기존 시스템 개조와 관련된 추가 비용 발생
5.2.4.2 시스템 통합 문제
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.4 가격 분석
5.4.1 진동 모니터링 하드웨어의 평균 판매 가격 추세
5.4.2 하드웨어 별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세
5.4.3 지역별 진동 모니터링 하드웨어의 평균 판매 가격 추세
5.5 가치 사슬 분석
5.6 생태계 분석
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오
5.8 기술 분석
5.8.1 주요 기술
5.8.1.1 IoT
5.8.2 보완 기술
5.8.2.1 클라우드 컴퓨팅
5.8.3 인접 기술
5.8.3.1 AI
5.9 특허 분석
5.10 무역 분석
5.10.1 수입 시나리오(HS 코드 903190)
5.10.2 수출 시나리오(HS 코드 903190)
5.11 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.12 사례 연구 분석
5.12.1 베어링 고장을 방지하기 위해 온라인 진동 모니터링 시스템을 배포 한 철강 압연 공장
5.12.2 에머슨 일렉트릭은 발전소 가동 중지 시간을 줄이기 위해 짖는 발전소에 진동 송신기를 설치했습니다.
5.12.3 TWI는 풍력 터빈 기계 신뢰성을 향상시키기 위해 고급 상태 모니터링 시스템을 개발했습니다.
5.13 규제 환경
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.13.2 표준
5.14 포터의 5가지 힘 분석
5.14.1 공급업체의 협상력
5.14.2 구매자의 협상력
5.14.3 신규 진입자의 위협
5.14.4 대체물의 위협
5.14.5 경쟁 경쟁의 강도
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.15.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.15.2 구매 기준
5.16 진동 모니터링 시장에 대한 AI / GEN AI의 영향
5.16.1 소개
5.16.2 주요 산업에서의 진동 모니터링 시장 잠재력
5.16.2.1 석유 및 가스
5.16.2.2 발전
5.16.3 진동 모니터링의 AI 사용 사례
5.16.4 AI를 구현 / 적응하는 주요 기업
5.16.5 진동 모니터링 생태계에서 생성 AI의 미래
6 진동 모니터링 시스템의 응용 분야 (페이지 번호 – 81)
6.1 소개
6.2 펌프
6.3 모터
6.4 냉각기
6.5 팬
6.6 컴프레서
6.7 터빈
6.8 베어링
6.9 기타 응용 분야
7 진동 모니터링 시장, 오퍼링 별 (페이지 번호 – 84)
7.1 소개
7.2 하드웨어
7.2.1 진동 분석기
7.2.1.1 채택을 촉진하기위한 휴대 성 및 핸드 헬드 기능
7.2.2 진동 측정기
7.2.2.1 배포를 촉진하기위한 단순성 및 편의 기능
7.2.3 가속도계
7.2.3.1 정전 식 감지 능력과 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 진동원을 감지해야하는 필요성
7.2.4 근접 프로브
7.2.4.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위해 물리적 장치의 변위를 측정해야하는 요구 사항
7.2.5 속도 센서
7.2.5.1 수요를 늘리기 위해 저주파 및 중주파 측정을 기록하는 기능
7.2.6 진동 송신기
7.2.6.1 수요를 급증시키기 위해 접근하기 어려운 위치에서 진동 관련 정보를 수집해야 함
7.2.7 기타 하드웨어 유형
7.3 소프트웨어
7.3.1 온프레미스
7.3.1.1 세그먼트 성장을 지원하기 위해 간소화 된 데이터 관리를위한 중소기업의 채택 증가
7.3.2 클라우드 기반
7.3.2.1 채택을 가속화하기위한 초기 투자 감소
7.4 서비스
7.4.1 세그먼트 성장에 가장 크게 기여하는 교육 및 지원 서비스
8 진동 모니터링 시장, 시스템 유형별 (페이지 번호 – 96)
8.1 소개
8.2 온라인
8.2.1 시장 성장에 기여하기위한 실시간 기계 상태 정보의 필요성
8.3 휴대용
8.3.1 시장을 주도하는 저비용 휴대용 진동 모니터링 솔루션의 출현
9 진동 모니터링 시장, 산업별 (페이지 번호 – 101)
9.1 소개
9.2 석유 및 가스
9.2.1 채택을 촉진하기 위해 석유 및 가스 플랜트의 계획되지 않은 중단을 줄이는 데 중점을 둡니다.
9.3 발전
9.3.1 기회 창출을 위한 재생 에너지원으로의 빠른 전환
9.4 금속 및 광업
9.4.1 시장 성장을 지원하기 위해 휴대용 및 고정 광산 자산의 원격 진단에 대한 수요 증가
9.5 화학
9.5.1 시장 성장을 촉진하기 위해 플랜트 수익성 향상 및 운영 비용 절감에 상당한 초점
9.6 자동차
9.6.1 시장 성장을 촉진하기 위해 IOT 및 디지털 기술의 채택 증가
9.7 항공우주
9.7.1 수요를 가속화하기위한 스마트 팩토리 솔루션 및 온라인 진동 모니터링의 급증하는 배포
9.8 식음료
9.8.1 최적의 장비 상태를 유지하고 시장을 주도하기위한 품질 표준을 보장해야 할 필요성 증가
9.9 기타 산업
10 진동 모니터링 시장, 지역별 (페이지 번호 – 123)
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 북미 거시 경제 전망
10.2.2 미국
10.2.2.1 인더스트리 4.0 및 스마트 제조의 사용 증가로 시장 주도
10.2.3 캐나다
10.2.3.1 시장 성장을 지원하는 번성하는 석유 및 가스 및 항공 우주 산업
10.2.4 멕시코
10.2.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 산업 플랜트에서 자동화 채택 증가
10.3 유럽
10.3.1 유럽의 거시 경제 전망
10.3.2 독일
10.3.2.1 시장 성장을 가속화하기위한 디지털화 채택 증가
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 성장에 기여하기위한 스마트 제조에 대한 성향
10.3.4 프랑스
10.3.4.1 수요 촉진을위한 자동화 사용 증가
10.3.5 이탈리아
10.3.5.1 채택을 촉진하기위한 산업 안전 문제 증가
10.3.6 스페인
10.3.6.1 수요를 촉진하기 위해 작업장 안전 및 환경 지속 가능성에 상당한 초점
10.3.7 유럽의 나머지 지역
10.4 아시아 태평양
10.4.1 아시아 태평양의 거시 경제 전망
10.4.2 중국
10.4.2.1 채택을 촉진하기위한 인건비 증가
10.4.3 일본
10.4.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 자동차 산업에서 자동화 사용 증가
10.4.4 인도
10.4.4.1 시장 성장을 지원하는 Make in India 이니셔티브
10.4.5 대한민국
10.4.5.1 시장을 주도하기 위해 제조 공장에서 로봇 공학 배치 증가
10.4.6 싱가포르
10.4.6.1 운영 효율성 개선 및 공장 가동 중지 시간 단축에 대한 제조업체의 급증하는 초점 시장 추진
10.4.7 말레이시아
10.4.7.1 시장 성장에 기여하는 제조 및 석유 및 가스 산업
10.4.8 나머지 아시아 태평양 지역
10.5 행
10.5.1 행에 대한 거시 경제 전망
10.5.2 중동
10.5.2.1 시장을 주도하는 석유 및 가스 산업 호황
10.5.2.2 GCC 국가
10.5.2.3 중동의 나머지 지역
10.5.3 남미
10.5.3.1 시장 성장을 촉진하기 위해 산업 인프라 개발에 대한 투자 증가
10.5.4 아프리카
10.5.4.1 수요를 늘리기 위해 중단없는 운영을 보장하기 위해 예측 유지 보수 접근 방식의 채택 증가
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 148)
11.1 소개
11.2 주요 업체 전략/우위 확보, 2020-2024년
11.3 수익 분석, 2019-2023
11.4 시장 점유율 분석, 2023
11.5 회사 가치 평가 및 재무 지표
11.6 브랜드 / 제품 비교
11.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
11.7.1 별
11.7.2 신흥 리더
11.7.3 퍼베이시브 플레이어
11.7.4 참가자
11.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
11.7.5.1 회사 발자국
11.7.5.2 산업 발자국
11.7.5.3 오퍼링 풋 프린트
11.7.5.4 시스템 유형 풋 프린트
11.7.5.5 지역 발자국
11.8 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
11.8.1 진보적 인 기업
11.8.2 반응 형 기업
11.8.3 역동적 인 기업
11.8.4 시작 블록
11.8.5 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SME, 2023 년
11.8.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
11.8.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
11.9 경쟁 시나리오
11.9.1 제품 출시
11.9.2 거래
12 회사 프로필 (페이지 번호 – 166)
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