수의학 감염성 질환 진단 시장 : 제품별 (소모품, 장비), 기술별 (분자 진단, PCR, ELISA, 면역 진단, 신속 검사), 동물 유형별 (반려동물, 가축), 최종 사용자 및 지역 – 2030 년까지 글로벌 예측

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전 세계 수의학 감염성 질환 진단 시장은 2024년 US$2.66억 달러로 평가되었으며, 2025년에는 US$2.87억 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 8.0%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)로 성장해 해당 기간 종료 시 US$4.22억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 PCR, ELISA, 생체센서 기반 시스템 등 진단 플랫폼 분야의 기술적 혁신으로 인해 급속히 성장하고 있습니다. 이러한 기술은 더 빠른 검사 결과, 향상된 감도, 사용자 친화적인 형식을 제공하여 임상 및 현장 환경에서 채택이 용이합니다. 이 성장의 주요 요인은 반려동물과 가축 모두에서 전염병 발생률이 증가하고 있다는 점입니다. 조류 인플루엔자, 구제역, 소 결핵 등 질병의 발생은 정확한 진단 도구의 수요를 급증시켜 재정적 손실을 방지하고 식품 안전을 확보하기 위해 필수적입니다.
반려동물 소유율의 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 반려동물 소유자들은 조기 질병 검출을 포함한 고급 수의학 치료에 투자하는 경향이 증가하고 있습니다. 정부 지원 정책과 주요 업계 플레이어들의 연구 개발 투자 확대도 이 시장 확장에 중요한 역할을 하고 있습니다.

수의학 감염성 질환 진단 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 반려동물(companion animals)의 인기가 급증하고, 동물 건강에 대한 인식이 높아지며, 동물 돌봄에 대한 1인당 지출이 증가하고, 가축 생산 및 소비가 확대되면서 급속한 성장을 경험하고 있습니다.

시장 성장은 주로 반려동물 인구 증가, 국경 간 및 인수공통 감염병 발생률 상승, 동물 유래 식품 제품에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다.

주요 시장 기회로는 애완동물 소유의 증가, 수의학 인프라가 개선된 신흥 시장, 동물 건강에 대한 인식의 제고로 인해 현장 진단 검사 및 가정용 진단 검사에 대한 수요가 증가하는 것이 있습니다.

애완동물 소유의 증가와 동물 의료에 대한 지출 증가는 북미 시장의 주요 성장 동력이며, AI와 같은 혁신적인 기술과 첨단 수의학 인프라도 이러한 성장에 기여하고 있습니다.

2024년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

글로벌 수의학 감염성 질환 진단 시장 동향

주요 요인: 전염성 인수공통 감염병에 대한 우려 증가

수의학 감염성 질환 진단 시장은 동물에서의 감염 발생률 증가에 주로驱动됩니다. 글로벌화, 집중 사육, 기후 변화, 동물 인구 증가 등은 가축과 반려동물의 감염 취약성을 높이는 요인입니다. 조류 인플루엔자 및 아프리카 돼지 열병과 같은 고도로 전염성 있는 질병의 발생은 식품 안전을 위협하며, 높은 사망률과 무역 제한을 초래해 정확한 진단 검사의 수요를 증가시킵니다. 인수공통 감염병에 대한 우려는 반려동물 진단 수요도 높이고 있습니다. 2025년 6월, bioMérieux는 말에서 7종의 감염성 호흡기 병원체를 검출하는 PCR 키트인 VETFIRE를 출시했습니다.

제약 요인: 수의학 진단 검사의 높은 비용

반려동물 소유율 증가와 동물 건강에 대한 인식 향상으로 수의학 진단 시장이 성장하고 있습니다. 그러나 고급 검사의 높은 비용은 특히 저소득층 및 중산층 반려동물 소유주에게 주요 장애물입니다. 분자 진단, PCR, ELISA와 같은 현대적 진단 기술은 정확한 질병 검출을 가능하게 하지만, 클리닉과 소유주에게 비용이 높을 수 있습니다. 이러한 시스템 개발의 복잡성, 대규모 자본 투자, 지속적인 유지보수 비용이 높은 가격에 기여합니다.

기회: AI와 ML의 통합

감염성 동물 질병의 수의학 진단에 AI 및 디지털 건강 기술이 점점 더 통합되고 있는 것은 시장 확대를 위한 유망한 기회입니다. 애완동물 소유가 계속 증가함에 따라 AI 기반 진단 솔루션은 동물 감염 질환을 더 빠르고 정확하게, 심지어는 원격으로 식별할 수 있게 해줍니다. 이러한 도구는 임상 데이터, 증상 및 검사 결과를 분석하여 수의사가 질병을 조기에 정확하게 진단할 수 있도록 지원합니다. 또한, 수의학 원격 의료 서비스의 확장은 의료 서비스가 제한적인 외딴 지역에서도 진단에 대한 접근성을 개선하고 있습니다.

과제: 신흥 경제국에서의 수의사 부족

수의학 감염성 질환 진단 시장에서의 주요 과제는 자격을 갖춘 전문가와 전문 인력의 부족입니다. 정확한 질병 진단에 대한 수요가 증가함에 따라, 숙련된 인력 수요와 공급 간의 격차가 확대되고 있습니다. PCR 및 면역진단과 같은 고급 기술은 특수 장비와 전문 지식을 요구하며, 이는 수의 진료소가 외부 실험실에 의존하도록 강요합니다. 이 의존도는 진단 지연과 운영 비용 증가로 이어집니다.

글로벌 수의학 감염증 진단 시장 생태계 분석

수의학 감염증 진단 시장 생태계는 주요 제조업체, 저명한 의료 서비스 제공업체, 국제 규제 기관으로 구성되어 있으며, 혁신을 촉진하고, 임상 적용을 강화하며, 규제 준수를 보장하기 위해 협력하고 있습니다. 이러한 시너지 효과는 정교한 수의학 감염증 진단 기술의 발전과 배포를 촉진하여 임상 및 POC 환경 모두에서 증가하는 수요를 충족합니다.

제품별로는 기기 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

수의학 감염성 질환 진단 시장은 정확한 자동화 진단 도구 수요 증가로 인해 장비 부문에서 상당한 성장이 예상됩니다. PCR 기계와 면역 분석기 등 필수 장비는 수의학 클리닉과 실험실에서 감염성 질환 및 인수공통 병원체를 검출하기 위해 점점 더 널리 사용되고 있습니다. 조기 질환 식별과 효율적인 검사 솔루션에 대한 강조가 이러한 자동화 진단 플랫폼의 채택을 촉진하고 있습니다.

최종 사용자별로는 2024년 기준 수의학 참조 실험실 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.

2024년 수의학 감염성 질환 진단 시장에서는 수의학 참조 실험실이 가장 큰 최종 사용자 부문으로, 대규모 샘플 처리 능력과 다양한 고급 검사 서비스 제공 능력으로 인해 성장했습니다. 이 성장은 신흥 시장에서 진단 실험실 네트워크의 확장 및 최신 기술 투자 능력에 의해 지원되고 있습니다. 참고 실험실은 PCR 및 ELISA와 같은 고급 도구를 사용하여 정확하고 고효율적인 진단을 제공하며, 이는 소규모 수의학 환경에서 종종 이용 불가능한 복잡한 검사에 선호되는 옵션입니다.

2024년 북미는 전 세계 수의학 감염성 질환 진단 시장의 최대 시장 점유율을 차지했습니다.

북미는 여러 요인으로 인해 수의학 감염성 질환 진단 시장에서 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 동물 감염성 질병을 진단하는 데 필수적인 PCR 시스템 및 면역 분석과 같은 기술을 활용하는 첨단 수의학 클리닉과 진단 센터를 갖춘 강력한 의료 인프라를 갖추고 있습니다. 동물 건강에 대한 인식이 높아지고 동물 감염증에 대한 우려가 증가함에 따라 애완동물 주인과 수의사들 사이에서 첨단 진단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 강력한 규제 체제와 USDA 및 CDC와 같은 기관의 지원이 수의학 진단의 혁신과 품질을 촉진하고 있습니다.

수의학 감염성 질환 진단 시장 최근 동향

2025년 6월, 프랑스의 bioMérieux는 말의 감염성 호흡기 질환을 위한 PCR 키트인 VETFIRE를 출시했습니다. 이 제품은 말에서 7종의 감염성 호흡기 병원체를 동시에 검출할 수 있습니다.

2025년 3월, Antech Diagnostics, Inc. (미국)는 truRapid FOUR를 출시했습니다. 이는 개 벡터 매개 질환(CVBD) 스크리닝 테스트로, Anaplasma spp., Ehrlichia spp., Lyme C6 (Borrelia burgdorferi) 및 심장사상충(Dirofilaria immitis) 항원을 측류 유동 기술로 검출할 수 있습니다.

2025년 2월, BioChek(네덜란드)는 Mycoplasma synoviae 현장 균주와 백신 균주 MS-H를 구분하는 실시간 PCR 키트인 vetproof MS-H DIVA qPCR Kit를 출시했습니다.

2024년 6월, BioNote(대한민국)는 개 심장사상충(CHW) 신속 검사를 출시했습니다. 이 검사는 개 심장사상충(CHW)을 검출하기 위한 단일 단계 신속 진단 도구로, 이 생명을 위협하는 감염에 대한 동물병원 내 스크리닝 과정에서 자원과 시간을 절약하는 데 도움을 줄 것입니다.

주요 시장 플레이어

수의학 감염성 질환 진단 시장 주요 플레이어에는 다음과 같습니다.

IDEXX Laboratories, Inc. (US)
Zoetis Services LLC (US)
Thermo Fisher Scientific Inc. (US)
Virbac (France)
bioMérieux (France)
Antech Diagnostics, Inc. (US)
Innovative Diagnostics (France)
Neogen Corporation (US)
INDICAL BIOSCIENCE GmbH (Germany)
Agrolabo S.p.A. (Italy)
BioNote (South Korea)
Biogal (Israel)
BioChek (Netherlands)
MEGACOR Diagnostik GmbH (Austria)
Bio-Rad Laboratories, Inc. (US)

11.1 KEY PLAYERS
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, and MnM View (Key strengths/Right to Win, Strategic Choices Made, and Weaknesses and Competitive Threats))*
11.1.1 IDEXX LABORATORIES, INC.
TABLE 307 IDEXX LABORATORIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW
FIGURE 47 IDEXX LABORATORIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2020)
11.1.2 ZEOTIS
TABLE 308 ZOETIS: BUSINESS OVERVIEW
FIGURE 48 ZOETIS: COMPANY SNAPSHOT (2020)
11.1.3 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
TABLE 309 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: BUSINESS OVERVIEW
FIGURE 49 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: COMPANY SNAPSHOT (2020)
11.1.4 VIRBAC
TABLE 310 VIRBAC: BUSINESS OVERVIEW
FIGURE 50 VIRBAC: COMPANY SNAPSHOT (2020)
11.1.5 BIOMERIEUX S.A.
TABLE 311 BIOMERIEUX S.A.: BUSINESS OVERVIEW
FIGURE 51 BIOMERIEUX S.A.: COMPANY SNAPSHOT (2020)
11.1.6 HESKA CORPORATION
TABLE 312 HESKA CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW
FIGURE 52 HESKA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020)
11.1.7 IDVET
TABLE 313 IDVET: BUSINESS OVERVIEW
11.1.8 NEOGEN CORPORATION
TABLE 314 NEOGEN CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW
FIGURE 53 NEOGEN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2020)
11.1.9 QIAGEN N.V. (A PART OF INDICAL BIOSCIENCE)
TABLE 315 QIAGEN N.V.: BUSINESS OVERVIEW
FIGURE 54 QIAGEN N.V.: COMPANY SNAPSHOT (2020)
11.1.10 RANDOX LABORATORIES LTD.
TABLE 316 RANDOX LABORATORIES LTD.: BUSINESS OVERVIEW
11.1.11 AGROLABO S.P.A.
TABLE 317 AGROLABO S.P.A.: BUSINESS OVERVIEW
11.1.12 BIONOTE USA INC.
TABLE 318 BIONOTE USA INC.: BUSINESS OVERVIEW
11.1.13 BIOGAL GALED LABS
TABLE 319 BIOGAL GALED LABS: BUSINESS OVERVIEW
11.1.14 BIOCHEK
TABLE 320 BIOCHEK: BUSINESS OVERVIEW
11.1.15 BIOPANDA REAGENTS LTD.
TABLE 321 BIOPANDA REAGENTS LTD.: BUSINESS OVERVIEW
11.1.16 URIT MEDICAL ELECTRONIC CO., LTD.
TABLE 322 URIT MEDICAL ELECTRONIC CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW
11.1.17 MEGACOR DIAGNOSTIK GMBH
TABLE 323 MEGACOR DIAGNOSTIK GMBH: BUSINESS OVERVIEW
11.1.18 BIO-RAD LABORATORIES, INC.
TABLE 324 BIO-RAD LABORATORIES: BUSINESS OVERVIEW
FIGURE 55 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2020)
11.1.19 LIVET
TABLE 325 LIVET: BUSINESS OVERVIEW
11.1.20 INDICAL BIOSCIENCE GMBH
TABLE 326 INDICAL BIOSCIENCE GMBH: BUSINESS OVERVIEW
11.2 OTHER PLAYERS
11.2.1 FASSISI, GMBH
11.2.2 ALVEDIA
11.2.3 SKYER, INC.
11.2.4 SHENZHEN BIOEASY BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
11.2.5 PRECISION BIOSENSOR

*비상장 기업의 경우, 사업 개요, 제공 제품, 최근 동향, MnM 관점(핵심 강점/우위 요인, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협)에 대한 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다.

12 부록 (페이지 번호 – 382)

12.1 업계 전문가의 통찰력

12.2 토론 가이드

12.3 지식 스토어: MarketsandMarkets의 구독 포털

12.4 이용 가능한 맞춤 설정

12.5 관련 보고서

12.6 저자 정보

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