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전 세계 수직 농업 시장은 2023년에 56억 달러에 달하며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 21.41% 성장하여 2032년에는 333억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 지속 가능한 농업 방법에 대한 수요 증가, 작물 수확량 향상을 위한 수경법, 에어로포닉스 및 아쿠아포닉스의 발전, 그리고 정부의 유리한 정책과 금전적 보상 등이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 수직 농업 시장은 세계 인구 증가, 도시화, 경작지 감소로 인해 견고한 성장을 보이고 있으며, 발광 다이오드(LED) 조명과 수경 재배 시스템 등의 기술 개선이 효율성과 생산성을 높이고 있습니다. 자동화 및 인공지능(AI)의 도입은 인건비 절감과 생산성 향상에 기여하고 있으며, 유기농 및 무농약 농산물에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 정부의 지원으로 시장을 지배하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 AeroFarms, Agrilution Systems GmbH, AmHydro, Everlight Electronics Co. Ltd. 등 여러 주요 기업들이 활동하고 있으며, 이들은 지속 가능한 농산물에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 혁신과 운영 확장을 추진하고 있습니다. 그러나 높은 초기 설치 비용과 지속적인 기술 발전의 필요성은 시장 수익에 도전 과제가 되고 있습니다. 수직 농업의 기술 발전은 수경법, 에어로포닉스, 아쿠아포닉스의 발전을 통해 이루어지고 있으며, 이는 작물 재배 방식을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 방법들은 물과 자원의 사용을 최소화하며, 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 기여하고 있습니다. 정부의 지원과 우호적인 규제는 수직 농업의 성장을 촉진하고 있으며, 많은 국가들이 식량 안보를 개선하기 위해 이 분야에 대한 투자를 장려하고 있습니다. 시장 세분화에 있어서는 구성 요소, 구조, 성장 메커니즘, 애플리케이션에 따라 다양한 분석이 이루어졌습니다. 조명 부문은 시장 점유율의 대부분을 차지하며, LED 조명은 작물 성장에 필수적인 역할을 하고 있습니다. 구조적으로는 컨테이너 기반 수직 농장이 가장 큰 시장 점유율을 보이며, 이는 유연성과 낮은 설치 비용 덕분입니다. 성장 메커니즘에서는 수경 재배가 가장 큰 시장을 차지하고 있으며, 이는 높은 효율성과 생산성 덕분입니다. 애플리케이션 측면에서는 실내와 야외로 나뉘며, 실내 농업은 환경 요인을 완벽하게 제어할 수 있어 연중 내내 작물을 재배할 수 있는 장점이 있습니다. 아시아 태평양 지역은 농업 기술에 대한 투자 증가로 시장을 지배하고 있으며, 소비자들의 건강에 대한 관심이 높아지면서 신선한 무농약 농산물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 주요 기업들이 지속 가능한 농산물에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 혁신과 협업을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 최근에는 존스 푸드 컴퍼니가 세계에서 가장 진보된 수직 농장을 오픈하고, FarmByte와 Archisen이 합작 투자로 새로운 수직 농장을 건설하는 등 시장의 동향이 활발히 진행되고 있습니다. |
전 세계 수직 농업 시장 규모는 2023년에 56억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 21.41%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 333억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 지속 가능한 농업 방법에 대한 수요 증가, 작물 수확량 향상을 위한 수경법, 에어로포닉스 및 아쿠아포닉스의 발전, 투자를 장려하기 위한 유리한 정부 정책 및 금전적 보상 시행이 시장 성장을 촉진하는 요인 중 일부입니다.
수직 농업 시장 분석:
주요 시장 동인: 수직 농업 시장은 세계 인구 증가, 도시화, 경작지 감소로 인해 견고한 성장을 경험하고 있습니다. 또한 발광 다이오드(LED) 조명과 수경 재배 시스템을 포함한 기술 개선으로 수직 농업 활동의 효율성과 생산성이 향상되고 있습니다.
주요 시장 동향: 주목할 만한 시장 동향으로는 농작물 수확량을 높이고 인건비를 절감하기 위해 자동화 및 인공지능(AI)을 사용하는 것을 들 수 있습니다. 또한, 전통적인 농법에 비해 수직 농업이 더 쉽게 제공할 수 있는 유기농 및 무농약 농산물에 대한 관심이 증가하고 있습니다.
지리적 트렌드: 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 새로운 농업 관행에 대한 정부의 지원으로 인해 시장을 지배하고 있습니다.
경쟁 환경: 업계의 주요 시장 플레이어로는 AeroFarms, Agrilution Systems GmbH, AmHydro, Everlight Electronics Co. Ltd., Freight Farms Inc., Grönska Stadsodling, Heliospectra AB, Jones Food Company Limited, Koninklijke Philips N.V., OSRAM GmbH(ams-OSRAM AG), Signify N.V., Urban Crop Solutions 및 Vertical Farm Systems Pty Ltd. 등이 있습니다.
도전과 기회: 높은 초기 설치 비용과 지속적인 기술 발전의 필요성은 수직 농업 시장 수익에 영향을 미치고 있습니다. 그럼에도 불구하고 현지에서 공급되는 신선한 과일과 채소에 대한 소비자의 관심이 높아지고, 도시의 식량 안보 문제를 해결할 수 있는 수직 농업의 잠재력으로 인해 다양한 기회가 있습니다.
수직 농업 시장 동향:
기술 발전
수경 재배, 에어로포닉스, 아쿠아포닉스의 발전으로 작물 재배 방식이 변화하고 있으며, 규제된 환경에서 흙 없이도 재배할 수 있게 되었습니다. 또한, 자동화 및 인공지능(AI) 기술을 통합하여 생육 상태를 모니터링하고 감독함으로써 인건비를 절감하고 자원 활용의 정확성을 높이고 있습니다. 이러한 기술은 효율성을 개선하고 날씨에 관계없이 일 년 내내 농사를 지을 수 있게 해줍니다. 이러한 혁신은 식량 생산의 중요한 과제를 해결하고 현지에서 공급되는 신선한 친환경 농산물에 대한 소비자의 선호를 충족시키면서 수직 농업의 수요를 주도하고 있습니다. 또한, 에너지 효율적인 발광 다이오드(LED) 조명은 자연광을 재현하여 광합성을 극대화하고 작물 수확량을 향상시킵니다. 예를 들어, 콜루이트 그룹과 메카트로닉스는 2023년에 기존 시스템보다 에너지 효율이 38% 더 높은 수직형 농업용 조명인 쿨그로우 VF를 출시했습니다. 루벤대학교(KU Leuven)와 협력하고 VLAIO의 지원을 받아 개발한 이 조명은 독창적인 천장 장착 반사 메커니즘을 사용하여 식물의 광합성을 개선했습니다.
환경 지속 가능성
재래식 농업은 종종 산림 손실, 토양 침식, 물의 과도한 사용으로 이어집니다. 반면 수직 농업은 토지와 수자원의 극히 일부만 사용하므로 환경에 미치는 영향을 크게 줄일 수 있습니다. 수경법이나 에어로포닉과 같은 현대적인 관개 방법은 전통적인 농업 방식보다 훨씬 적은 물을 필요로 합니다. 또한 수직 농장은 살충제와 제초제를 사용할 필요가 없으므로 더 깨끗한 농산물을 생산하고 환경으로 유출되는 화학 물질을 줄일 수 있습니다. 통제된 환경에서 식량을 재배하면 작물을 소비지 근처에서 생산할 수 있으므로 운송을 위한 화석 연료 사용의 필요성이 줄어듭니다. 이 지속 가능한 농법은 기후 변화와 자원 고갈이라는 시급한 문제를 해결하여 환경 보존을 위해 노력하는 정부와 단체에 호소력을 발휘합니다. 2024년, 아랍에미리트의 에다마와 바디아 농장은 바레인에 50,000평방미터 규모의 수경 재배 농장에 대규모 투자를 발표했습니다. 이 프로젝트의 목표는 태양 에너지와 물 재사용과 같은 지속 가능한 방법을 활용하여 일 년 내내 신선한 과일과 채소를 재배하는 것이었습니다. 이 프로젝트는 바레인의 식량 안보를 개선하고 지역 농업 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대되었습니다.
정부의 지원과 우호적인 규제
전 세계의 수많은 정부 기관이 식량 안보를 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이는 수직 농업의 이점을 인정하고 있습니다. 이들은 이 분야에 대한 투자를 장려하기 위해 조치를 취하고 재정적 인센티브를 제공하고 있습니다. 이러한 인센티브는 보조금, 보조금, 세금 혜택과 기술 향상을 위한 연구 개발(R&D) 지원으로 구성됩니다. 또한, 도시 계획 전략에는 신축 건물과 기존 건물 모두에 수직 농장 프로젝트를 의무화하거나 장려하는 내용이 포함되어 있습니다. 이러한 규제 지원은 신규 진입자의 장벽을 낮춰 수직 농업 시장 성장에 유리한 환경을 조성합니다. 2024년, 수직농업협회(AVF)는 나이지리아 국립정보기술개발청 및 스웨덴 기업 Grow Pipes AB와 협력한다고 발표했습니다. 이 파트너십의 목적은 교육 시설, 현지 식량 생산 및 공급망에 중점을 둔 “혁신을 위한 아프리카의 수직 농업”(VFAI)이라는 프로젝트를 실행하여 나이지리아에 수직 농업을 도입하는 것이었습니다. 이러한 노력은 아프리카에서 지속 가능한 농업 방식을 장려하는 데 중요한 이정표가 되었습니다.
수직 농업 시장 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역, 국가별 예측과 함께 각 시장 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 구성 요소, 구조, 성장 메커니즘 및 애플리케이션을 기준으로 시장을 분류했습니다.
구성 요소별 분류:
관개 구성 요소
조명
센서
기후 제어
건축 자재
유리 온실
플라스틱 온실
기타
조명은 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 구성 요소에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 관개 구성 요소, 조명, 센서, 기후 제어, 건축 자재(유리 온실 및 플라스틱 온실) 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 가장 큰 비중을 차지하는 부문은 조명입니다.
조명은 작물의 성장과 생산성에 중요한 역할을 하기 때문에 시장 점유율의 대부분을 차지합니다. LED 조명과 같은 정교한 조명은 광합성에 필요한 빛의 파장을 공급하여 야외 환경에 관계없이 최적의 식물 생육을 보장하는 데 필수적입니다. LED 기술은 효율성과 긴 수명, 에너지 절약 기능으로 인해 수직형 농장에서 점점 더 선호되고 있으며, 그 결과 작물 수확량과 품질이 일관되게 높아집니다. 또한 빛의 강도와 스펙트럼을 정밀하게 제어할 수 있어 농부들은 다양한 작물의 필요에 따라 조명 조건을 조정할 수 있어 생산성과 자원 효율성을 모두 향상시킬 수 있습니다. 2023년, 폴리매텍 일렉트로닉스는 온실 및 수직 농업을 개선하기 위해 특별히 개발된 라바예™ LED 재배 조명을 공개했습니다. 이 풀 스펙트럼 조명은 식물의 빠른 성장을 촉진하고 조명 시스템 비용을 낮췄습니다.
구조별 분류:
건물 기반 수직 농장
컨테이너 기반 수직 농장
컨테이너 기반 수직 농장은 업계에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
이 보고서에서는 구조에 따른 시장의 상세한 분류와 분석도 제공되었습니다. 여기에는 건물 기반 수직 농장과 컨테이너 기반 수직 농장이 포함됩니다. 보고서에 따르면 컨테이너 기반 수직 농장이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
컨테이너 기반 수직 농장은 건물 기반 농장에 비해 유연성, 확장성, 낮은 설치 비용으로 인해 수직 농업 시장 전망에서 가장 큰 부분을 차지합니다. 이러한 농장은 첨단 수경재배 또는 에어로포닉 시스템, 기후 제어, LED 조명으로 개조된 선적 컨테이너를 사용하여 통제된 재배 환경을 조성합니다. 컨테이너 기반 농장은 컴팩트한 모듈식 설계로 도심 지역, 주차장 및 기타 전통적인 농장이 아닌 장소에 쉽게 배치할 수 있어 지역 식량 생산에 이상적이며 운송 비용을 절감할 수 있습니다. 쉽게 이동할 수 있고 공간을 효율적으로 사용할 수 있기 때문에 빠른 성장과 복제가 가능하여 도시에서 현지에서 조달되는 농산물에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다.
성장 메커니즘별 분류:
수경 재배
에어로포닉스
아쿠아포닉스
수경 재배는 선도적인 시장 부문입니다.
이 보고서는 성장 메커니즘에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 수경법, 에어로포닉스, 아쿠아포닉스가 포함됩니다. 보고서에 따르면 수경 재배가 가장 큰 부문을 차지했습니다.
수경법은 전통적인 토양 기반 농업에 비해 효율성과 높은 수확량으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 방법은 영양분이 풍부한 용액에서 식물을 재배하는 것으로, 영양분 섭취량과 환경 조건을 정밀하게 제어할 수 있어 성장 속도가 빠르고 작물 생산성이 높습니다. 수경 재배는 물과 공간을 적게 사용하기 때문에 도시 및 실내 농업에 이상적입니다. 수직 농업 시장 기회는 수확량과 자원 효율성을 극대화할 수 있는 수경법의 잠재력으로 더욱 강화되어 주목할 만한 투자와 혁신을 불러일으키고 있습니다.
용도별 분류:
실내
야외
이 보고서에는 애플리케이션에 따른 시장의 상세한 분류와 분석도 포함되어 있습니다. 여기에는 실내와 실외가 포함됩니다.
실내에는 창고, 지하실 또는 특수 건축물과 같이 통제된 환경에서 작물을 재배하는 것이 포함됩니다. 이 부문은 온도, 습도, 빛 등 환경 요인을 완벽하게 제어할 수 있어 외부 기상 조건에 관계없이 연중 내내 재배할 수 있습니다. 토양 없이 작물을 재배할 수 있고 해충과 질병으로부터 작물을 보호할 수 있기 때문에 농산물의 품질이 높아지고 농약 사용량이 줄어듭니다. 2024년 미국의 수직 농업 스타트업인 Plenty는 중동에 일련의 실내 농장을 설립하기 위해 UAE의 Mawarid와 6억 8,000만 달러 규모의 파트너십을 체결했습니다. 이 프로젝트는 5개의 농장을 건설하는 것을 목표로 하며, 아부다비에 첫 번째 농장이 2025년 초에 건설될 예정입니다.
실외에는 수직 정원이나 옥상 농장과 같이 야외 환경에서 수직 구조물을 사용하여 작물을 층층이 쌓아 재배하는 방식이 포함됩니다. 실외 부문은 자연광을 활용하고 도시 건축과 통합되어 도시 녹화 및 지속 가능성 노력에 기여하는 경우가 많습니다. 이 부문은 도시가 농업을 경관에 통합하는 혁신적인 방법을 모색하고 지역 식량 안보와 환경 지속 가능성을 장려함에 따라 주목을 받고 있습니다.
지역별 분류:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 수직 농업 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 수직 농업의 가장 큰 지역 시장입니다.
아시아 태평양 지역은 농업 기술에 대한 투자 증가로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 이 지역의 국가들은 식량 안보 문제를 해결하고 수입 농작물에 대한 의존도를 낮추기 위해 수직 농업을 수용하고 있습니다. 창의성과 친환경성에 대한 강조로 인해 공간 사용과 수확량 생산을 최적화하는 첨단 수직 농업 시스템이 탄생하고 있습니다. 수직 농업 시장의 역동성은 수직 농업을 도시 계획 및 개발에 통합하기 위한 수많은 이니셔티브로 구성된 정부의 지원과 우호적인 규제에 의해 더욱 영향을 받고 있습니다. 또한 소비자들 사이에서 건강에 대한 의식이 높아지면서 신선한 무농약 농산물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2024년, 큐빅팜 시스템은 붐에이 푸드 그룹과 협력하여 호주에 가축 사료 생산을 위한 하이드로그린 GLS 808 기계 10대와 DGS-66 2대를 배포했습니다. 이 계약을 통해 BoomA는 호주와 뉴질랜드에서 HydroGreen의 유일한 파트너가 되었으며, 소고기 및 낙농 산업에서 수직 농업의 중요성을 강화하게 되었습니다. 이 파트너십의 목표는 농업 산업의 사료 효율성과 지속 가능성을 향상시키는 것이었습니다.
경쟁 환경:
수직 농업 시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 업계의 주요 시장 참여자 중 일부는 AeroFarms, Agrilution Systems GmbH, AmHydro, Everlight Electronics Co. Ltd., Freight Farms Inc., Grönska Stadsodling, Heliospectra AB, Jones Food Company Limited, Koninklijke Philips N.V., OSRAM GmbH(ams-OSRAM AG), Signify N.V., Urban Crop Solutions, Vertical Farm Systems Pty Ltd. 등이 있습니다.
(이는 주요 플레이어의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
시장의 주요 업체들은 지속 가능한 현지 조달 농산물에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 적극적으로 혁신하고 운영을 확장하고 있습니다. 이들은 첨단 수경재배 및 에어로포닉 시스템, AI 기반 자동화, 에너지 효율적인 LED 조명 등 농업 기술을 향상시키기 위한 연구 작업에 막대한 투자를 통해 경쟁 우위를 유지하고 종합적인 수직 농업 시장 인사이트를 확보하여 앞서나가고 있습니다. 또한, 이들 기업은 공급망을 최적화하고 시장 범위를 넓히기 위해 전략적 파트너십과 협업을 구축하고 있습니다. 2023년 싱가포르에 본사를 둔 AlfaTech는 동남아시아 도시 작물 솔루션의 서비스 파트너가 되었습니다. 싱가포르 국립대학교의 농업 중개 연구 센터를 포함한 실내 수직 농업 프로젝트에 협력했습니다. 이 파트너십은 기후 변화와 식량 생산 문제를 해결하기 위해 어반 크롭 솔루션의 기술을 동남아시아 지역에 통합하고 서비스하는 것을 목표로 했습니다.
수직 농업 시장 뉴스:
2024년 2월: 존스 푸드 컴퍼니 리미티드(JFC)가 글로스터셔에 두 번째 수직 농장인 JFC2를 오픈하며 세계에서 가장 진보된 수직 농장이라고 주장했습니다. 14,448㎡ 규모의 이 새로운 농장은 100% 재생 에너지를 활용하여 다양한 작물을 재배하고 지속 가능한 식량 생산의 혁신을 목표로 합니다.
2023년 8월: 조호바루에 52,000평방피트 규모의 수직형 농장을 건설하기 위해 70:30의 합작 투자를 마무리한 FarmByte와 Archisen. 781만 달러 규모의 이 프로젝트는 260만 달러의 추가 투자를 통해 연간 306,000kg 이상의 프리미엄 잎채소 생산을 목표로 하고 있습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 수직 농업 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 구성 요소 별 시장 세분화
6.1 관개 구성 요소
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 조명
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 센서
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 기후 제어
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 건축 자재
6.5.1 시장 동향
6.5.2 주요 세그먼트
6.5.2.1 유리 온실
6.5.2.2 플라스틱 온실
6.5.3 시장 예측
6.6 기타
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 예측
7 구조별 시장 세분화
7.1 건물 기반 수직 농장
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 컨테이너 기반 수직 농장
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 성장 메커니즘 별 시장 세분화
8.1 수경법
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 에어로 포닉스
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 아쿠아 포닉스
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 애플리케이션 별 시장 세분화
9.1 실내
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 야외
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
