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이 문서는 V2X 사이버 보안 시장에 대한 연구를 다루고 있으며, 연구의 목표와 시장 정의, 연구 범위, 방법론 등을 포함하고 있습니다. 연구의 목표는 V2X 사이버 보안 시장의 현황과 미래 전망을 분석하는 것입니다. 시장 정의에서는 통신 방식, 차량 유형, 보안 프레임워크 등 다양한 기준에 따라 시장을 세분화하고 있습니다. 연구 범위는 대상 시장과 지역, 고려된 연도를 명시하고 있으며, 이해관계자와 환율 정보도 포함되어 있습니다. 연구 방법론에서는 데이터 수집 방법과 시장 규모 추정 방식을 설명하고 있습니다. 1차 데이터와 2차 데이터를 통해 수집된 정보는 시장 분석에 활용되며, 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 시장 규모를 추정합니다. 또한, 데이터 삼각측량과 요인 분석을 통해 연구의 신뢰성을 높이고 있습니다. 임원 요약에서는 V2X 사이버 보안 시장의 개요와 주요 업체, 지역별 시장 동향 등을 제시하고 있습니다. 프리미엄 인사이트에서는 시장의 기회와 성장 가능성을 강조하며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이 될 것이라는 예측을 포함하고 있습니다. 또한, 통신 방식별, 연결성별, 추진 방식별 시장 분석도 이루어지고 있습니다. 시장 개요에서는 V2X 사이버 보안의 시장 역학을 설명하며, 드라이버와 제한 사항, 기회 및 도전 과제를 분석합니다. 자동차 부문에서의 사이버 공격 증가와 자율주행 차량 기술의 발전 등이 주요 드라이버로 언급되며, V2X 시스템의 복잡한 통합과 규제 프레임워크의 미비가 제한 사항으로 지적됩니다. 기회로는 커넥티드 차량 기술의 성장과 전기차의 급속한 도입이 언급됩니다. 마지막으로, 기술 분석에서는 V2X 통신을 위한 다양한 기술적 요소와 발전 방향을 설명하고 있습니다. 5G 및 6G 기술의 발전이 V2X 사이버 보안에 미치는 영향과 블록체인 및 엣지 컴퓨팅 기술의 적용 가능성도 다루어집니다. 이 문서는 V2X 사이버 보안 시장의 현재와 미래를 포괄적으로 분석하고 있으며, 관련 업계의 이해관계자들에게 유용한 정보를 제공하고자 합니다. |
[276페이지 보고서] 글로벌 V2X 사이버 보안 시장은 2023년에 4,300만 달러로 평가되었으며 2030년에는 7억 7,800만 달러에 달하고 예측 기간 동안 51.3%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. V2X 사이버 보안 시장의 성장은 자동차 산업의 연결성 및 디지털화 증가를 강조하는 여러 요인이 복합적으로 작용하여 이루어지고 있습니다. 차량이 V2V(차량 대 차량) 및 V2I(차량 대 인프라)를 비롯한 통신 기술과 더욱 통합됨에 따라 사이버 위협에 대한 취약성이 증가하여 강력한 사이버 보안 솔루션이 필요합니다. 커넥티드 및 자율 주행 차량의 채택이 증가하고 스마트 인프라가 확산되면서 악의적인 공격자의 공격 표면이 확대되고 있으며, 엄격한 사이버 보안 조치를 의무화하는 정부 규제가 시장 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 V2X 통신 시스템과 관련된 잠재적 위험에 대한 자동차 제조업체와 이해관계자들의 인식이 높아지면서 고급 사이버 보안 솔루션에 대한 투자가 촉진되어 V2X 사이버 보안 시장의 확장이 촉진되고 있습니다.
V2X 사이버 보안 시장
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V2X 사이버 보안 시장 기회
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시장 역학:
운전자: 차량에서 생성되는 대량의 데이터와 사이버 공격 증가
첨단 V2X 통신 시스템은 커넥티드 및 자율 주행 차량을 개발하는 데 필수적인 요소입니다. V2X 통신 시스템은 여러 가지 연결 옵션, 네트워크, 센서, 디바이스를 사용하여 분석할 대량의 데이터를 생성합니다. 이러한 데이터의 오용을 방지하기 위해 개인정보 보호가 보장되어야 합니다. 시스템에 성공적으로 침입하면 해커는 운전자, 인프라, 클라우드, 차량을 아우르는 포괄적인 데이터에 액세스할 수 있습니다. 또한 V2X는 차량과 스마트폰의 연결을 용이하게 하여 해커가 일반적으로 클라우드에 저장된 사용자의 개인 정보에 무단으로 액세스할 수 있는 잠재적 위험을 증가시킵니다. 에스크립트, 퀄컴, 하만 인터내셔널, 오토크립트와 같은 기업들은 V2X 통신에 대한 사이버 공격을 방지하기 위해 정교한 V2X 사이버 보안 및 암호화 시스템을 개발했습니다.
자동차 분야의 사이버 공격은 지난 몇 년 동안 증가해 왔습니다. 예를 들어, 업스트림 시큐리티에 따르면 자동차 업계는 2024년까지 사이버 공격으로 인해 무려 5,050억 달러의 손실을 입을 것으로 예상됩니다. 해커들은 이제 차량을 원격으로 쉽게 해킹할 수 있으며, 공격의 약 97%가 원격으로 실행되고 이러한 원격 공격의 70%는 장거리에서 발생합니다. 또한, 2022년에는 자동차 API 공격이 380% 증가하여 전체 인시던트의 12%를 차지했습니다. 이는 OEM이 고급 IT 사이버 보안 보호 기능을 구현했음에도 불구하고 발생한 것입니다. 따라서 사이버 공격의 증가는 V2X 사이버 보안 시장을 견인할 것입니다.
제한: 여러 이해관계자가 있는 복잡한 생태계
자동차 산업은 이제 많은 비자동차 공급업체들이 집중하는 분야가 되고 있습니다. 가치 사슬이 모든 유형의 산업에 걸쳐 세분화되면서 이해관계자들에게 수익 분배는 어려운 과제가 되었습니다. V2X 사이버보안 시장은 사이버보안 솔루션의 표준화 부재로 인해 대응책 개발이 매우 어렵습니다. 사이버 보안 솔루션은 OEM이 제공하는 사양에 따라 달라집니다. 이러한 솔루션은 동일한 차량 모델 내에서도 플랫폼이 다르고 전자 아키텍처, 연결성, 소프트웨어의 차이로 인해 다양합니다. 따라서 V2X 사이버 보안 솔루션 제공업체는 차량의 위협과 취약성을 처리할 때 통합 위험에 직면하게 됩니다.
다양한 공급업체로부터 V2X 시스템의 모든 구성 요소를 구매하여 하나의 시스템으로 조립하는 특성상 전체 시스템이 더 취약해질 수 있습니다. 모든 공급업체는 전자 부품, 소프트웨어, 플랫폼, 연결 모듈로 구성된 자체 플랫폼을 보유하고 있기 때문에 사이버 보안 솔루션 제공업체는 이를 다루기 어렵습니다. 따라서 개별 구성 요소의 강도와 관계없이 이러한 구성 요소의 통합이 제대로 이루어지지 않으면 사이버 공격에 노출될 수 있습니다. 따라서 V2X 시스템이 탑재된 차량이 사이버 공격에 덜 취약하도록 가치 사슬 이해관계자 전반에 걸쳐 사이버 보안 제품 및 서비스에 대한 표준을 발표할 필요가 있습니다.
기회: 사이버 공격에 취약한 커넥티드 및 자율 주행 차량 기술의 증가 추세
커넥티드 및 자율 주행 차량은 자동차의 미래로 여겨지며 V2X 기술은 이러한 진화에 중요한 역할을 할 것입니다. 커넥티드 및 자율 주행 차량은 첨단 V2X 기술과 시스템에 의존하여 실시간 데이터를 수집하고 공유합니다. 자율 주행 차량은 전례 없이 큰 주목을 받고 있습니다. 메르세데스 벤츠, BMW, 콘티넨탈 AG, BYD와 같은 기업들은 R&D 역량에 막대한 투자를 통해 기존 운전 방식을 혁신하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 BYD는 중국 고속 도로에서 레벨 3 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 테스트 면허를 취득하여 중국 최초로 해당 면허를 취득한 기업이 되었습니다. 또한 콘티넨탈과 오로라는 세계 최초로 확장 가능한 레벨 4 자율주행 트럭 시스템을 공개했습니다.
마찬가지로 구글, 엔비디아, 우버, 테슬라도 모든 법적 규칙과 규정을 준수하고 원활한 주행 경험을 제공하는 자율주행 차량을 도로에 도입하기 위해 투자를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 Ansys와 NVIDIA는 자율 주행 차량 개발을 강화하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 자율 주행 차량의 성장은 클라우드 제공업체, OEM 및 기타 이해관계자에게 이러한 성장을 활용하기 위해 자동차 회사와 협력하고 파트너십을 맺을 수 있는 독보적인 기회를 제공합니다. 메르세데스 벤츠의 제조업체인 다임러 AG와 우버 테크놀로지스의 자율주행 차량 개발 계약은 자율주행 차량이 곧 현실이 될 것임을 시사하는 또 다른 사례입니다. 자율주행차의 출현은 사이버 보안 위협을 증가시키고 자동차 산업에서 V2X 사이버 보안 시장을 주도할 것입니다. 자율주행차는 아직 개발 중이며 텍사스, 애리조나, 캘리포니아, 펜실베니아, 워싱턴, 미시간의 도로에서 특정 테스트 지역과 주행 조건에서 테스트되고 있습니다. 자동차 전문가들에 따르면 이러한 자동차는 곧 주류가 될 것이라고 합니다. 엔비디아, 퀄컴, 오토톡스 등 여러 기업이 자율주행차 개발을 위한 부품과 시스템 개발에 착수했습니다. 예를 들어, NVIDIA는 자동차 산업, 특히 운송 애플리케이션을 위한 소프트웨어 기반 플랫폼을 개발하여 대규모 자율 주행 기술 개발에 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 개발은 V2X 사이버 보안 솔루션 제공업체를 비롯한 클라우드 및 사이버 보안 서비스 제공업체에게 강력한 차량 보안을 통해 자동차 회사와 협력하여 주행 혁명을 앞당길 수 있는 여러 기회를 제공할 것입니다.
도전 과제: V2X 에코시스템의 지속적인 진화에 발맞춰야 할 필요성
V2X 통신은 첨단 기술의 도입으로 인해 지속적으로 진화하고 있습니다. 예를 들어, V2X 성능의 핵심 문제는 짧은 지연 시간과 높은 신뢰성입니다. IEEE 802.11p 기반 DSRC는 충돌을 피하기 위해 CSMA/CA(충돌 회피 기능이 있는 캐리어 감지 다중 액세스 프로토콜) 메커니즘을 사용합니다. DSRC는 높은 안정성을 제공할 것으로 기대되지만 밀집된 차량 환경에서는 성능이 저하됩니다. LTE-V2X는 지연 시간이 100ms 미만으로 간섭이 적고 안정성이 더 높습니다. 밀집된 차량 환경에서는 LTE-V2X가 제공하는 100ms 미만의 통신 지연으로는 충분하지 않아 운전자의 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 5G-V2X는 DSRC와 LTE-V2X의 단점을 극복할 수 있을 것으로 기대됩니다. 5G 네트워크는 99.99%의 안정성으로 1ms 미만의 통신 지연을 제공합니다. 따라서 5G-V2X는 자율주행 중심의 V2X 서비스를 지원할 수 있을 것입니다. 또한 6G는 속도와 인텔리전스 측면에서 주목할 만한 향상을 가져옵니다. 5G보다 100배 빠른 놀라운 속도 이점을 가진 6G는 가장 지능적이고 효율적인 셀룰러 네트워크로 기대를 모으고 있습니다. V2X 사이버 보안 솔루션 제공업체는 이처럼 끊임없이 변화하는 기술에 대응하기 위해 보안 솔루션에 대한 지속적인 연구개발을 강조해야 합니다.
해커들은 V2X 통신 기술 및 V2X 보안 솔루션의 변화와 상관없이 시스템을 침해할 수 있는 새로운 방법을 찾으려고 노력합니다. 따라서 사이버 보안 기업은 이러한 공격에 대응하기 위해 허점을 추적하고 신속한 OTA 업데이트를 제공해야 합니다. 사이버 공격 외에도 보안 프로토콜과 표준은 정부나 자동차 당국에 의해 계속 변화할 것입니다. 따라서 V2X 사이버 보안 솔루션 제공업체는 이러한 변화를 인지하고 시스템을 지속적으로 업데이트해야 합니다.
시장 생태계
V2X 사이버 보안 시장 생태계
내연기관(ICE) 차량 부문은 예측 기간 동안 V2X 사이버 보안 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
내연 기관(ICE)은 현재 전 세계 자동차 시장에서 지배적인 기술입니다. 내연기관은 가솔린 연료의 화학 에너지를 기계적 에너지로 변환하여 차량을 구동하는 실린더와 피스톤 메커니즘으로 구성됩니다. ICE 차량과 관련하여 V2X의 핵심 기능은 V2V와 V2I입니다. V2V는 차량의 안전성을 높이는 데 도움이 되고, V2I는 교통을 최적화하여 차량 연비를 개선하는 데 도움이 됩니다. 내연기관 차량에 대한 꾸준한 수요는 자동차 기술, 시스템 및 부품에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 이에 따라 이러한 첨단 기술을 보호하기 위한 사이버 보안의 필요성도 증가할 것입니다.
예측 기간 동안 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상되는 소프트웨어 보안 부문
소프트웨어 보안은 차량과 주변 환경 간의 통신의 무결성, 기밀성 및 가용성을 보호하기 때문에 V2X 사이버 보안에 매우 중요합니다. 강력한 보안 조치는 무단 액세스, 데이터 변조, 악의적인 공격을 방지하여 빠르게 진화하는 커넥티드 및 자율 주행 차량 환경에서 V2X 시스템의 안전과 신뢰성을 보장합니다. V2V 및 V2I 기술의 보급이 증가함에 따라 V2X 사이버 보안 시장의 소프트웨어 보안 부문의 매출 성장에 도움이 될 것으로 보입니다. V2V 기능은 전방 추돌 경고(FCW), 사각지대 경고(BSW), 차선 변경 경고(LCW), 추월 금지 경고(DNPW) 등의 안전 경고 기능을 향상시키는 데 도움이 됩니다. V2V를 통해서만 구현할 수 있는 주요 안전 애플리케이션으로는 교차로 이동 보조(IMA), 좌회전 보조(LTA), 비상 전자식 제동등 등이 있습니다. 반면 V2I 기술에서는 도로 인프라와 차량 간에 무선으로 데이터 교환이 이루어집니다. V2I는 차량에서 생성된 교통 데이터를 수집하고 인프라에서 차량으로 정보를 제공하기 위해 ITS(지능형 교통 시스템)에 사용됩니다. V2I에 사용되는 기술에는 지능형 교통 시스템(ITS), 긴급 차량 알림, 승객 정보 시스템, 차량 및 자산 관리, 주차 관리 시스템 등이 있습니다. V2I(차량-인프라)는 스마트 시티의 주차 관리에도 중요합니다. V2I 기술에서는 차량과 주차장을 연결하여 차량 소유자/운전자가 사용 가능한 주차 공간에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 이 솔루션을 통해 주차장 소유주와 운영자는 주차 점유 추적을 더 쉽게 할 수 있습니다. 따라서 안전한 V2V 및 V2I 통신을 위해서는 소프트웨어 보안이 매우 중요한 역할을 합니다.
“아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.”
아시아 태평양 지역은 다른 자동차 OEM이 이 기술을 통합하는 선례가 된 V2X 장착 차량의 상당한 판매에 힘입어 2030년까지 V2X 사이버 보안 분야에서 가장 큰 시장이 될 것으로 전망됩니다. 이러한 채택의 급증은 사이버 보안 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 V2X 사이버 보안 시장의 주요 업체인 Autotalks와 AUTOCRYPT Co. 를 비롯한 주요 기업이 있습니다. 이 지역의 전기 자동차 및 커넥티드 카 기능 보급률이 증가함에 따라 V2X 사이버 보안에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 중국, 일본, 한국 등의 국가는 5G의 발전으로 셀룰러 연결이 가능해지면서 V2X 기술 도입을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 채택 증가는 V2X 통신 보안을 위한 사이버 보안의 필수적인 필요성을 강조하며 예측 기간 동안 아시아 태평양 V2X 사이버 보안 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 V2X 사이버 보안 시장 규모 및 점유율
주요 시장 플레이어
V2X 사이버 보안 시장은 에스크립트(독일), 퀄컴(미국), 오토톡스(이스라엘), 오토크립트(한국), 콘티넨탈 AG(독일) 등 주요 업체들이 주도하고 있습니다. (한국), 콘티넨탈 AG(독일) 등이 있습니다. 이 기업들은 V2X 사이버 보안 솔루션을 제공하며 글로벌 수준의 강력한 유통망을 보유하고 있습니다. 이 기업들은 광범위한 확장 전략을 채택하고 협업, 파트너십, 인수합병을 통해 V2X 사이버 보안 시장에서 주도권을 잡기 위해 노력하고 있습니다.
연결성 기반:
셀룰러
DSRC
통신 기반:
차량 대 차량(V2V)
차량-인프라(V2I)
차량-보행자(V2P)
차량-그리드(V2G)
차량 유형 기준
승용차
상용차
보안 프레임워크 기반:
PKI
임베디드
양식 기반:
차량 내
외부 클라우드 서비스
추진 방식 기반:
내연 기관
전기 자동차
보안 유형 기준:
엔드포인트 보안
소프트웨어 보안
클라우드 보안
지역 기준
아시아 태평양(APAC)
중국
인도
대한민국
일본
북미(NA)
미국
캐나다
멕시코
유럽(EU)
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
나머지 국가(RoW)
브라질
아르헨티나
최근 개발
2024년 1월, 오토크립트와 코다 와이어리스는 CES 2024에서 보안이 통합된 V2X(차량-사물 간 통신) 솔루션 개발을 위한 협력 방안을 담은 양해각서(MOU)를 공식화했습니다.
2023년 6월, 오토톡스와 인피니언 테크놀로지스는 첨단 V2X(차량-사물 간 통신) 솔루션 개발을 위한 협력 파트너십을 체결한 바 있습니다. 이 협력에서 인피니언은 오토톡스의 V2X 레퍼런스 디자인인 텍톤3 및 섹톤3에 통합될 오토모티브 등급 하이퍼램 3.0 메모리를 제공하게 됩니다.
2023년 5월, 퀄컴은 자회사인 퀄컴 테크놀로지스가 오토톡스 인수를 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.
2022년 1월, 오토크립트는 V2X(차량-사물 간) 통신을 위한 보안 자격증명 관리 보안(SCMS)이자 오토크립트 V2X 보안 솔루션의 핵심 구성 요소인 오토크립트 SCMS 버전 5.0을 출시했습니다. SCMS는 V2X 통신을 통해 전송되는 메시지를 서명하고 확인하여 안전과 보안을 보장하기 때문에 자율 주행에 중요한 역할을 합니다.
1 서론 (페이지 번호 – 31)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
표 1 통신별 시장 정의
표 3 시장 정의, 연결성별
표 4 시장 정의, 추진 방식별
표 5 보안 프레임워크별 시장 정의
표 6 보안 형태별 시장 정의
표 7 보안 유형별 시장 정의
1.2.1 포함 및 제외 사항
표 8 포함 및 제외
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
그림 1 V2X 사이버 보안 시장 세분화
1.3.2 대상 지역
1.3.3 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
표 9 환율
1.5 이해관계자
1.6 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 40)
2.1 연구 데이터
그림 2 연구 설계
그림 3 연구 설계 모델
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 2차 출처
2.1.1.2 보조 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 수요 및 공급 측면의 주요 인터뷰
2.1.2.2 업계 전문가의 주요 통찰력
2.1.2.3 1차 인터뷰 내용 분석
2.1.2.4 주요 참가자
2.2 시장 규모 추정
그림 4 연구 방법론: 가설 수립
2.2.1 상향식 접근 방식
그림 5 상향식 접근 방식
2.2.2 하향식 접근 방식
그림 6 하향식 접근 방식
그림 7 시장 규모 추정 참고 사항
2.2.3 경기 침체 영향 분석
그림 8 연구 설계 및 방법론(수요 측면)
2.3 데이터 삼각측량
그림 9 데이터 삼각측량
2.4 요인 분석
2.4.1 수요 및 공급 측면 요인 분석
그림 10 V2X 사이버 보안 시장에 영향을 미치는 요인들
2.5 연구 가정
2.6 연구 제한 사항
3 임원 요약 (페이지 번호 – 55)
표 10 C-V2X 장착 차량
그림 11 V2X 사이버 보안 시장 개요
그림 12 V2X 사이버 보안 시장, 지역별, 2023-2030년
그림 13 V2X 사이버 보안 시장의 주요 업체
그림 14 보안 유형별 V2X 사이버 보안 시장, 2023-2030년
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 59)
4.1 V2X 사이버 보안 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
그림 15 자율 모빌리티 및 커넥티드 카 기술에 대한 성향 증가
4.2 지역별 V2X 사이버 보안 시장
그림 16 예측 기간 동안 V2X 사이버 보안 분야에서 가장 큰 시장이 될 아시아 태평양 지역
4.3 통신 별 V2X 사이버 보안 시장
그림 17 2030 년 최대 시장 점유율을 차지할 V2V 세그먼트
4.4 연결성별 V2X 사이버 보안 시장
그림 18 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 C-V2X 세그먼트
4.5 추진 방식별 V2X 사이버 보안 시장
그림 19 예측 기간 동안 가장 큰 세그먼트가 될 전기
4.6 보안 프레임 워크 별 V2X 사이버 보안 시장
그림 20 예측 기간 동안 선도적 인 시장 지위를 확보하기위한 임베디드 세그먼트
4.7 보안 유형별 V2X 사이버 보안 시장
그림 21 예측 기간 동안 다른 부문을 능가하는 소프트웨어 보안
4.8 차량 유형별 V2X 사이버 보안 시장
그림 22 2030년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 승용차
4.9 형태별 V2X 사이버 보안 시장
그림 23 예측 기간 동안 시장을 지배 할 차량 내 세그먼트
5 시장 개요 (페이지 번호 – 64)
5.1 소개
그림 24 V2X 통신의 개인 정보 보호 문제
그림 25 V2X 환경에 대한 공격 벡터
5.2 시장 역학
그림 26 V2X 사이버 보안 시장 역학 관계
5.2.1 드라이버
5.2.1.1 자동차 부문에서의 사이버 공격 증가
그림 27 자율주행 차량의 데이터
5.2.1.2 글로벌 자동차 V2X 시장 급성장
그림 28 V2X의 핵심 요소
그림 29 V2X 사이버 보안 위협의 분류
5.2.1.3 자율주행 차량 기술의 발전
그림 30 차량 네트워크 아키텍처
표 11 V2X 통신 관련 안전 사실
그림 31 도로 교통 부상
5.2.1.4 차량 데이터 보호를 위한 규제 기관의 의무 강화
그림 32 차량 생태계의 사이버 취약성
표 12 ETSI의 지능형 교통 시스템의 보안 및 개인정보 보호를 위한 기본 표준
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 V2X 시스템 구성 요소의 복잡한 통합
그림 33 다양한 이해관계자에 대한 사이버 공격의 영향
5.2.2.2 신흥 경제국의 V2X 통신을 위한 전용 인프라 부족
그림 34 모바일 네트워크 및 지역별 인구 커버리지, 2023년
5.2.2.3 V2X 사이버 보안을 위한 규제 프레임워크 미비
5.2.3 기회
5.2.3.1 커넥티드 및 자율주행 차량 기술의 성장 추세
그림 35 커넥티드 협력 주행을 향한 V2X 사용 사례의 진화
그림 36 사이버 공격 벡터 통신 프레임워크
5.2.3.2 전기 자동차의 급속한 도입
표 13 V2G 및 V2PP를 위해 다양한 기업이 수행한 프로젝트
5.2.3.3 전문 사이버 보험 정책의 가용성
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 빠르게 진화하는 V2X 생태계
표 14 차량 통신 기술
5.2.4.2 기존 차량의 레거시 시스템 보급률
그림 37 사이버-물리-사회 시스템으로서의 V2X 구조
5.2.5 시장 역학 관계의 영향
표 15 시장 역학 관계의 영향
5.3 공급망 분석
그림 38 공급망 분석
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.4.1 구매 과정의 주요 이해 관계자
그림 39 V2X 사이버 보안의 구매 프로세스에 대한 이해 관계자의 영향
표 16 V2X 사이버 보안 구매 프로세스에 대한 이해관계자의 영향(%)
5.4.2 구매 기준
그림 40 V2X 사이버 보안의 주요 구매 기준
표 17 V2X 사이버보안을 위한 주요 구매 기준
5.5 V2X 사이버 보안 위협 및 솔루션
표 18 자동차 사이버 보안 위협 및 솔루션
5.5.1 표준
표 19 C-ITS 표준
5.5.2 서비스
표 20 C-ITS 서비스
5.5.3 최근 개발
표 21 최근 개발, 2017-2023
5.5.4 유럽 통신 표준 연구소(ETSI)
표 22 ETSI 표준
그림 41 원래 유럽 변형의 하위 대역 그것의-G5
5.6 기술 분석
5.6.1 소개
5.6.2 지능형 교통 시스템
표 23 V2X 통신을 위한 트래픽 시뮬레이터
5.6.3 협력 지능형 교통 시스템
그림 42 C-ITS의 핵심 요소
5.6.4 셀룰러 차량 대 모든 것
그림 43 C-V2X 네트워크 아키텍처
그림 44 기능별 C-V2X 타임라인
표 24 5G NR(신규 무선) C-V2X 사용 시 누적 이득
5.6.5 LTE-V2X
표 25 IEEE802.11P와 LTE-V2X의 비교
그림 45 차량 통신 모드
5.6.6 5G-V2X
그림 46 5G NR V2X를 향한 C-V2X의 진화
그림 47 고속 데이터 및 성능 수준
표 26 4G LTE를 통한 5G NR의 발전
표 27 5G-V2X 사용 사례 성능
5.6.7 블록체인 기술
그림 48 네트워킹 스택에 블록체인 기술 구현
그림 49 블록체인이 V2X 애플리케이션에 제공하는 서비스
5.6.8 엣지 컴퓨팅
그림 50 V2V 통신에 대한 엣지 컴퓨팅의 구현
5.6.9 6G-V2X
그림 51 6G-V2X의 중요한 측면
그림 52 V2X 보안에서 AI/ML이 가져오는 이점 및 위협
표 28 6G와 다른 셀룰러 기술 간의 비교
5.6.10 차량 보안 운영 센터
그림 53 VSOC 서비스
5.7 생태계 매핑
그림 54 생태계 매핑
5.7.1 OEMS
5.7.2 티어 1 통합업체
5.7.3 기술 제공업체
5.7.4 소프트웨어 제공업체
5.7.5 보안 솔루션 제공업체
표 29 생태계에서 기업의 역할
5.8 투자 시나리오
그림 55 투자 시나리오, 2020-2023
5.9 OEM 별 자동차 V2X 시장 개발
5.9.1 메르세데스-벤츠
5.9.2 BMW
5.9.3 포드 자동차 회사
5.9.4 BYD
5.9.5 제너럴 모터스
5.9.6 혼다 자동차 회사
5.9.7 GEELY
5.9.8 현대
5.9.9 미쓰비시 모터스 코퍼레이션
5.9.10 NIO
5.9.11 닛산 자동차 CO. LTD.
5.9.12 SAIC 모터
5.9.13 볼보 자동차
5.9.14 도요타 자동차 주식회사
5.10 V2X 공격의 주요 특징
5.11 V2X 통신을 위한 보안 평가 및 가상화 플랫폼
5.12 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 중단 사례
그림 56 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 중단 사례
5.13 특허 분석
5.13.1 소개
그림 57 출판 동향, 2014-2023
5.13.2 상위 특허 출원인, 2014-2023년
그림 58 상위 특허 출원인, 2014-2023
표 30 특허 분석
5.14 사례 연구
5.14.1 중국 C-ITS 이니셔티브의 V2X 사이버 보안
5.14.2 인피니언의 EES 통합을 통한 사바리의 성공
5.14.3 태국의 스마트 교통에서의 V2X 통신
5.14.4 샌디에고 도로의 파일럿 프로젝트
5.14.5 커넥티드 차량의 보안을 위한 마벨의 802.11ax 솔루션
5.14.6 피아트 크라이슬러의 차량 리콜에서 소프트웨어 버그 수정
5.14.7 가드녹스의 잠재적 사이버 위협에 대한 시연
5.14.8 아크란의 ISECV 솔루션을 통한 사이버 위협 탐지
5.15 규제 환경
표 31 V2X 통신 규정
표 32 미국 및 EU 사양 표준
표 33 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 34 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 35 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.16 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
표 36 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
6 자동차 V2X 시장, 연결성별 (133 페이지)
6.1 소개
표 37 DSRC와 C-V2X 비교
표 38 DSRC와 C-V2X의 차이점
그림 59 자동차 V2X 시장, 연결성별, 2023년 대 2030년(천 대)
표 39 자동차 V2X 시장, 연결성별, 2019-2022년(천 대)
표 40 자동차 V2X 시장, 연결성별, 2023-2030년(천대)
6.1.1 운영 데이터
표 41 V2X 솔루션을 제공하는 기업, 연결성별 현황
표 42 V2X 애플리케이션의 사용 사례 및 서비스 품질 요구 사항
6.2 전용 단거리 통신(DSRC)
6.2.1 시장을 주도하는 사이버 공격에 대한 취약성
표 43 DSRC V2X 시장, 지역별, 2019-2022년(천 대)
표 44 DSRC V2X 시장, 지역별, 2023-2030년(천 대)
6.3 셀룰러 차량-사물 간 통신(C-V2X)
6.3.1 시장을 주도하는 우수한 효율성과 안전성
그림 60 C-V2X 아키텍처
그림 61 C-V2X 시장 세분화
그림 62 커넥티드 차량과 관련된 과제를 위한 C-V2X 솔루션
표 45 DSRC와 C-V2X의 성능 비교
표 46 다양한 통신 범위를 위한 V2X 표준
표 47 C-V2X 시장, 지역별, 2019-2022년(천 대)
표 48 C-V2X 시장, 지역별, 2023-2030년(천 대)
6.4 주요 주요 인사이트
7 V2X 사이버 보안 시장, 통신 별 (페이지 번호 – 142)
7.1 소개
그림 63 V2V 사이버 보안 시장, 통신 별, 2023 년 대 2030 년 (미화 백만 달러)
표 49 시장, 통신 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 50 시장, 통신 별, 2023-2030 (USD 백만)
7.1.1 운영 데이터
표 51 V2X 오퍼링, 통신 별
표 52 V2X 기술, 통신 별
7.2 차량 대 차량(V2V)
7.2.1 시장을 주도하는 안전 경고 기능의 개선
표 53 V2V 사이버 보안 시장, 지역별, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 54 V2V 사이버 보안 시장, 지역별, 2023-2030 (USD 백만)
7.3 차량-인프라(V2I)
7.3.1 시장을 주도하기 위해 스마트 인프라에 집중
표 55 V2I 사이버 보안 시장, 지역별, 2019-2022 (USD 백만)
표 56 V2I 사이버 보안 시장, 지역별, 2023-2030년(백만 달러)
7.4 차량-보행자 간(V2P)
7.4.1 시장을 주도하는 보행자 안전 문제 증가
표 57 V2P 사이버 보안 시장, 지역별, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 58 V2P 사이버 보안 시장, 지역별, 2023-2030년(백만 달러)
7.5 V2G(차량-그리드 간)
7.5.1 시장을 주도하는 양방향 에너지 교환의 운영상의 이점
표 59 V2G 사이버 보안 시장, 지역별, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 60 V2G 사이버 보안 시장, 지역별, 2023-2030 (USD 백만)
7.6 주요 주요 인사이트
8 V2X 사이버 보안 시장, 차량 유형별 (페이지 번호 – 151)
8.1 소개
그림 64 도로 교통 네트워크의 보안 과제
그림 65 시장, 차량 유형별, 2023 년 대 2030 년 (미화 백만 달러)
표 61 시장, 차량 유형별, 2019-2022 (USD 백만)
표 62 시장, 차량 유형별, 2023-2030 (USD 백만)
8.1.1 운영 데이터
표 63 V2X가 장착 된 승용차 제품
8.2 승용차
8.2.1 시장을 주도하는 커넥 티드 카에 대한 고객 수요 증가
표 64 승용차 시장, 지역별, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 65 승용차 시장, 지역별, 2023-2030 (USD 백만)
8.3 상용차
8.3.1 시장을 주도하기 위해 상용 차량에 V2X 배포
그림 66 차량 플래투닝 공격
표 66 상용차 시장, 지역별, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 67 상용차 지역별 시장, 2023-2030년(미화 백만 달러)
8.4 주요 주요 인사이트
9 V2X 사이버 보안 시장, 보안 프레임 워크 별 (페이지 번호 – 158)
9.1 소개
그림 67 보안 프레임 워크 별 시장, 2023 년 대 2030 년 (미화 백만 달러)
표 68 시장, 보안 프레임 워크 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 69 시장, 보안 프레임 워크 별, 2023-2030 (USD 백만)
9.1.1 운영 데이터
표 70 임베디드 보안을 위한 V2X 오퍼링
9.2 공개 키 인프라(PKI)
9.2.1 시장을 주도하는 커넥티드 차량 기술에 대한 강조
그림 68 V2X를 위한 PKI 프레임워크
그림 69 PKI 기반 V2X 보안 솔루션
표 71 PKI: 지역별 시장, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 72 PKI: 지역별 시장, 2023-2030년(백만 달러)
9.3 임베디드
9.3.1 시장을 주도하기위한 연결된 환경에서의 안전 보장
표 73 임베디드: 지역별 시장, 2019-2022년(백만 달러)
표 74 임베디드 : 지역별 시장, 2023-2030 년 (USD 백만)
9.4 주요 주요 인사이트
10 V2X 사이버 보안 시장, 형태별 (페이지 번호 – 164)
10.1 소개
그림 70 시장, 형태별, 2023 년 대 2030 년 (USD 백만)
표 75 시장, 형태별, 2019-2022 (USD 백만)
표 76 시장, 형태별, 2023-2030 (USD 백만)
10.1.1 운영 데이터
표 77 V2X 솔루션을 제공하는 회사, 형태 별
10.2 차량 내
10.2.1 시장을 주도하기위한 V2X 지원 차량의 급속한 개발
표 78 차량 내 시장, 지역별, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 79 차량 내 지역별 시장, 2023-2030년(미화 백만 달러)
10.3 외부 클라우드 서비스
10.3.1 시장을 주도하기 위해 커넥 티드 차량에 5G 네트워크 통합
그림 71 클라우드 기반 솔루션
표 80 외부 클라우드 서비스 시장, 지역별, 2019-2022 (USD 백만)
표 81 외부 클라우드 서비스 시장, 지역별, 2023-2030년(백만 달러)
10.4 주요 주요 인사이트
11 V2X 사이버 보안 시장, 보급률 별 (페이지 번호 – 170)
11.1 소개
그림 72 시장, 추진력 별, 2023 년 대 2030 년 (USD 백만)
표 82 시장, 추진 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 83 시장, 추진 별, 2023-2030 (USD 백만)
11.1.1 운영 데이터
표 84 V2X 오퍼링, 추진 별
11.2 내연 기관 (얼음)
11.2.1 시장을 주도하기 위해 첨단 자동차 기술에서 사이버 보안의 필요성
표 85 ICE: 시장, 지역별, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 86 ICE: 시장, 지역별, 2023-2030년(미화 백만 달러)
11.3 전기
11.3.1 EV 아키텍처에서 V2X 채택의 용이성으로 시장 촉진
표 87 전기 : 시장, 지역별, 2019-2022 년 (USD 백만)
표 88 전기 : 시장, 지역별, 2023-2030 (USD 백만)
11.4 주요 주요 인사이트
12 V2X 사이버 보안 시장, 보안 유형별 (페이지 번호 – 176)
12.1 소개
그림 73 보안 유형별 시장, 2023 년 대 2030 년 (미화 백만 달러)
표 89 보안 유형별 시장, 2019-2022 (USD 백만)
표 90 보안 유형별 시장, 2023-2030 (USD 백만)
12.1.1 운영 데이터
표 91 공격 벡터 및 보안 유형 요구 사항
12.2 엔드포인트 보안
12.2.1 시장 성장을위한 안전 강화를 위해 OEM의 V2V 배포 증가
표 92 엔드포인트 보안 시장, 지역별, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 93 엔드 포인트 보안 시장, 지역별, 2023-2030 년 (USD 백만)
12.3 소프트웨어 보안
12.3.1 시장을 주도하기위한 V2V 및 V2I 기술의 보급 증가
표 94 소프트웨어 보안 시장, 지역별, 2019-2022 (USD 백만)
표 95 소프트웨어 보안 시장, 지역별, 2023-2030 (USD 백만)
12.4 클라우드 보안
12.4.1 시장을 주도하는 클라우드 기반 서비스에 대한 과도한 의존도
표 96 인터페이스 기반 공격 실현 가능성 평가
표 97 클라우드 보안 시장, 지역별, 2019-2022년(미화 백만 달러)
표 98 클라우드 보안 시장, 지역별, 2023-2030년(미화 백만 달러)
12.5 주요 산업 인사이트
13 V2X 사이버 보안 시장, 지역별 (페이지 번호 – 183)
13.1 소개
표 99 V2X 단거리 환경
그림 74 시장, 지역별, 2023년 대 2030년 (미화 백만 달러)
표 100 시장, 지역별, 2019-2022 (USD 백만)
표 101 시장, 지역별, 2023-2030 (USD 백만)
13.2 아시아 태평양
그림 75 아시아 태평양 : 시장 스냅 샷
표 102 아시아 태평양 : 시장, 국가 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 103 아시아 태평양 : 시장, 국가 별, 2023-2030 (USD 백만)
13.2.1 경기 침체 영향 분석
13.2.2 중국
13.2.2.1 시장을 주도하기 위해 C-V2X로 전환하는 정부 지원 및 OEM
그림 76 중국: C-V2X 타임라인 및 마일스톤, 2019-2025년
13.2.3 일본
13.2.3.1 시장을 주도하기 위해 V2X 기술 채택 증가
13.2.4 대한민국
13.2.4.1 시장을 주도하기위한 기술 발전
13.2.5 인도
13.2.5.1 시장을 주도하기 위해 차세대 차량에 V2X 기술을 장착 할 계획
13.3 유럽
그림 77 유럽 시장, 2023년 대 2030년(미화 백만 달러)
표 104 유럽: 국가별 시장, 2019-2022년(USD 백만)
표 105 유럽: 국가 별 시장, 2023-2030 년 (USD 백만)
13.3.1 경기 침체 영향 분석
13.3.2 독일
13.3.2.1 시장 추진을위한 C-V2X 시험 및 테스트 증가
13.3.3 프랑스
13.3.3.1 시장을 주도하기위한 V2X 개발을위한 정부 지원 프로젝트
13.3.4 영국
13.3.4.1 시장 추진을 위한 V2X 구현을 위한 정부 이니셔티브
13.3.5 이탈리아
13.3.5.1 시장 추진을위한 소대 배치를위한 V2X 기술 테스트
13.3.6 스페인
13.3.6.1 시장을 주도하기 위해 5G 인프라 개발에 집중
13.4 북미
그림 78 북미: 시장 스냅샷
표 106 북미 : 시장, 국가 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 107 북미 : 시장, 국가 별, 2023-2030 (USD 백만)
13.4.1 경기 침체 영향 분석
13.4.2 미국
13.4.2.1 시장을 주도하기 위해 선도적 인 OEM의 V2X 채택 증가
13.4.3 캐나다
13.4.3.1 시장을 주도하는 혁신적인 V2X 스타트 업의 존재
13.4.4 멕시코
13.4.4.1 시장을 주도하는 번성하는 자동차 부문
13.5 기타 국가
그림 79 기타 국가: 시장, 2023년 대 2030년(미화 백만 달러)
표 108 기타 국가 : 시장, 국가 별, 2019-2022 (USD 백만)
표 109 기타 국가: 시장, 국가별, 2023-2030년(USD 백만)
13.5.1 경기 침체 영향 분석
13.5.2 브라질
13.5.2.1 시장을 주도하기위한 차량 안전을위한 정부 이니셔티브
13.5.3 아르헨티나
13.5.3.1 시장을 주도하기 위해 V2X 기술을 제공하는 스타트 업의 존재
14 경쟁 환경 (페이지 번호 – 205)
14.1 개요
14.2 주요 업체들이 채택한 전략, 2020-2023년
표 110 주요 업체들이 채택한 전략, 2020-2023년
14.3 순위 분석, 2023
그림 80 주요 플레이어의 시장 순위, 2023 년
14.4 수익 분석, 2018-2022
그림 81 주요 플레이어의 수익 분석, 2018-2022
14.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
그림 82 상위 5 개 업체의 회사 가치 평가
그림 83 상위 5개 업체의 재무 지표
14.6 브랜드/제품 비교
표 111 V2X 사이버 보안에 대한 브랜드 비교
14.7 기업 평가 매트릭스, 2023년
14.7.1 별점
14.7.2 신흥 리더
14.7.3 퍼베이시브 플레이어
14.7.4 참여자
그림 84 기업 평가 매트릭스, 2023
14.7.5 기업 발자국
표 112 기업 발자국, 2023년
표 113 보안 프레임 워크 풋 프린트, 2023
표 114 지역 발자국, 2023
14.8 스타트업/ME 평가 매트릭스, 2023년
14.8.1 진보적인 기업
14.8.2 반응형 기업
14.8.3 역동적인 기업
14.8.4 시작 블록
그림 85 스타트업/ME 평가 매트릭스, 2023년
14.8.5 경쟁적 벤치마킹
표 115 주요 스타트업/MES
표 116 주요 스타트업/MES의 경쟁 벤치마킹
14.9 경쟁 시나리오
14.9.1 제품 출시/개발
표 117 시장: 제품 출시/개발, 2020-2023년
14.9.2 거래
표 118 시장 : 거래, 2020-2023
14.9.3 확장
표 119 시장: 확장, 2020-2023년
15 기업 프로필 (페이지 번호 – 219)
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