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중공 섬유 한외여과 시장 규모는 2025년 23억 9천만 달러에서 2030년 48억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 15.2%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 중공 섬유는 가장 널리 사용되는 한외여과 모듈입니다. 이 모듈은 내부에는 수많은 긴 다공성 필라멘트를 사용합니다. 모듈의 형태로 인해 막은 넓은 표면적을 갖춰 최소한의 공간과 에너지를 사용하면서도 대량의 필터링이 가능합니다. 모듈 내부의 필라멘트는 직경이 매우 얇고 유연합니다. 작은 필라멘트 직경으로 인해 모듈은 높은 포장 밀도를 갖습니다. 이 모듈은 유연성으로 인해 고압력 하에서 파손되기 쉽습니다. 모듈의 주요 단점은 역전 불가능한 오염과 쉬운 파손입니다.
높은 막 패킹 밀도로 인한 높은 처리량, 제어된 유체 역학, 그리고 막 오염을 제한하는 접선 유동 공급이 중공 섬유 한외여과 모듈의 주요 장점입니다. 작은 기공 크기, 견고한 재료 구성, 효율적인 유동 구성 및 다양한 적용 가능성은 중공 섬유 한외여과의 몇 가지 특징입니다. 이러한 특성으로 인해 유지 보수 및 운영이 용이하게 설계되어 신뢰할 수 있는 여과를 제공하므로, 현대적인 수처리 시스템에서 중요한 구성 요소로 사용되고 있습니다.
중공 섬유 한외여과 시장의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 시장은 폐수 처리 시설에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
시장 성장은 환경 문제 및 지속 가능성에 대한 인식이 높아지고 안전한 식수에 대한 수요가 증가함에 기인합니다.
전 세계 중공 섬유 한외여과 시장의 성장 전망을 더욱 높이기 위해 식음료 부문에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
아시아 태평양 중공 섬유 한외여과 시장은 2025년에 10억 7,430만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 16.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
이 시장의 성장에 도전이 될 다양한 대체재의 출현.
글로벌 중공 섬유 한외여과 시장 역학
동인: 깨끗한 물의 필요성에 대한 대중의 인식
물은 인간의 삶에 필수적인 요소이며 산업 발전에 중요한 역할을 합니다. 인구 증가와 산업화로 인해 물 및 폐수 처리 공정에서 중공 섬유 한외여과에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 폐수 배출 및 식수 품질에 대한 우려는 시장 성장의 중요한 요인이 되었습니다. 개인 위생에 대한 인식이 높아짐에 따라 식수 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 수처리를 위한 중공 섬유 한외여과 채택의 기회를 증가시킬 것입니다. 물의 부족은 또한 염수 정화 및 담수화 플랜트에서 중공 섬유 한외여과 시스템의 새로운 길을 열었습니다.
물 정화의 필요성에 대한 고객의 우려가 증가하는 것은 중공 섬유 한외여과(UF) 시장의 성장에 있어 가장 중요한 트렌드 중 하나로 예측할 수 있습니다. 수인성 질병, 산업 폐수, 미세 플라스틱과 같은 새로운 형태의 오염 물질, 의약품 및 그 잔류물이 야기하는 심각한 위협을 고려할 때, 소비자와 산업계는 효율적인 물 정화 기술을 찾고 있습니다. 지역 및 국제 비정부 기구들은 물 품질이 인간의 건강과 안전한 물 관리 기술에 미치는 영향에 대한 인식 제고 프로젝트를 진행 중입니다. 이 같은 인식의 증가는 도시 상수도 공급, 분산형 정화 시스템, 가정용 물 필터링 장치 등에서 UF 막의 사용을 확대시키고 있습니다. 또한 글로벌 규제 기관은 수질 기준을 강화하고 있으며, 이는 중공 섬유 UF 기술이 품질 좋은 물을 공급하는 효과적이고 경제적인 수단으로 인정받으면서 해당 기술에 대한 투자 증가로 이어지고 있습니다. 따라서 이러한 지역에서 시장 수요가 높으며, 공공 인식 제고가 산업의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
제한 요인: PVDF 및 PES와 같은 고가 폴리머가 제조 비용을 증가시킵니다
중공 섬유 한외여과 멤브레인 제조 공정에는 몇 가지 중요한 단계가 있으며, 이 공정에서 멤브레인의 성능과 비용을 결정하는 데 원자재가 중요한 역할을 합니다. 일반적으로 공정은 폴리에테르 설폰(PES), 폴리설폰(PS) 또는 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF)와 같은 필요한 폴리머와 용매를 혼합한 폴리머 도프 용액의 준비로 시작됩니다. 이러한 폴리머 재료는 중공 섬유 한외여과 모듈의 높은 비용에도 크게 기여합니다. 이러한 폴리머는 다른 일반적인 플라스틱과 같이 산업적으로 대량 생산되지 않으므로, 특정 화학 물질 및 합성에 필요한 단량체와 비교할 때 수량이 제한적이고 가격이 높습니다. 또한 이러한 폴리머의 제조 공정은 복잡하고 에너지가 많이 소모되어 제조업체의 비용을 더욱 증가시킵니다.
중공 섬유 한외여과(UF) 시장의 주요 제한 사항 중 하나는 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF) 및 폴리에테르설폰(PES)과 같은 고급 폴리머의 글루텐 상태입니다. 이러한 폴리머는 높은 화학적 불활성, 기계적 특성, 오염 방지 특성으로 인해 가장 널리 사용되며, 물 및 폐수 처리에도 매우 효과적인 것으로 입증되었습니다. 그러나 높은 생산 및 가공 비용은 막 제조 비용에 복잡성을 초래하며, 이는 다시 최종 시스템 비용에 영향을 미칩니다. 이로 인해 중공 섬유 UF 시스템은 비용이 중요한 시장, 예를 들어 신흥 국가의 도시 용수 처리 분야에서 다른 필터링 대안보다 더 비싸집니다. 그러나 원재료 비용의 변동, 공급 및 수요 문제, 고성능 폴리머의 부족 등 비용 요인이 추가적인 압력을 가하고 있습니다. 제조사들은 더 저렴한 솔루션과 복합 막 재료 개발에 노력하고 있지만, PVDF와 PES가 시장을 주도하고 있어 가격에 민감한 시장에서 광범위한 적용에 어려움을 겪고 있습니다.
기회: 신흥 지역의 물 부족 문제
신흥 국가에서 담수 자원이 계속 부족함에 따라 정부와 산업계는 보다 효율적인 물 재활용 방법을 모색하고 있으며, 이는 중공 섬유 한외여과에 엄청난 잠재력을 제공합니다. 급속한 도시화, 산업화, 기후 변화로 인해 담수 부족 문제가 심화되면서 비용 효율적이고 효율적인 물 처리 기술이 필요하게 되었습니다. 따라서 중공 섬유 한외여과 막은 폐수 처리를 통해 불순한 원수에서 재사용 가능한 식수를 공급하고 산업용 안전 수의 매개체로 사용할 수 있는, 비용 효율적이고 에너지 소비가 적으며 고성능의 정수 솔루션으로 추천할 수 있습니다. 남아시아, 아프리카 및 라틴 아메리카의 신흥 경제국들은 분산형 처리 시설에 막대한 투자를 하고 있으며, 한외여과는 모듈식 구조와 복잡한 지원 구조에 의존하지 않는 운영의 독립성이라는 장점을 가지고 있습니다. 마찬가지로, 세계은행과 UN-Water의 기금 형태의 글로벌 개발은 이러한 국가에서 한외여과 기반 여과 시스템을 촉진하고 있습니다. 지속 가능한 물 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하고 있는 신흥 경제국에서 물 위기가 심화되고 있는 상황을 고려할 때, 지속 가능한 물 솔루션을 위한 중공 섬유 한외여과 기술은 매우 중요할 것입니다.
과제: 중공 섬유 한외여과 시스템의 취약성 및 유지보수 문제
중공 섬유 한외여과 모듈은 여과 공정과 관련된 대부분의 응용 분야에서 성공을 거두었지만, 이러한 모듈의 작동 수명과 효율성에 영향을 미칠 수 있는 수명 관련 문제가 몇 가지 있습니다. 오염이 주요 문제입니다. 입자가 멤브레인 표면에 쌓여 효율성을 저하시키고 유지보수 및 세척 빈도를 높임으로써 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 중공 섬유는 다른 재료와 마찬가지로 취약성을 지니며, 부적절한 취급이나 과도한 스트레스는 섬유를 파손시켜 필터의 수명을 단축시킬 수 있습니다. 중공 섬유 필터의 또 다른 문제는 화학 저항성으로, 특정 화학물질에 노출되면 필터 제조에 사용된 재료가 손상되어 필터링 성능이 저하됩니다.
그러나 섬세한 구조와 높은 유지보수의 기술적 필요성 때문에 중공 섬유 한외여과의 상업적 실현 가능성은 특히 산업 및 도시용으로 큰 장애물입니다. 얇은 벽의 중공 섬유 막은 쉽게 파손될 수 있어, 특히 고압, 유량 변동 및 취급/설치 시 기계적 스트레스가 가해질 때 매우 취약합니다. 섬유 파열은 오염 위험을 초래하며, 필터링 단계로 통과하는 비율을 감소시키고 장기적으로 막 교체 비용이 발생합니다. 또한 생물학적 오염, 침전, 유기물 막힘 등 오염 문제는 다중 세척 사이클을 요구하며, 이는 운영 중단 시간을 증가시키고 유지보수 비용을 크게 증가시킵니다. 막 재료의 혁신(예: 강화형 PVDF 코팅, 하이브리드 폴리머 복합재)은 막의 내구성을 향상시키고 있지만, 계측 기반 청소 프로토콜, 모니터링 시스템, 유지보수를 위한 고숙련 인력은 특히 소규모 수처리 시설에서 여전히 큰 도전 과제입니다. 이러한 문제를 해결하기 위한 자동화, 자체 청소형 막, 섬유의 물리적 및 화학적 특성 개선은 산업 및 커뮤니티 수준에서 실용적인 초미세 필터링 운영을 강화하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다.
글로벌 중공 섬유 한외여과 시장 생태계 분석
중공 섬유 한외여과 시장은 제조업체, 원자재 공급업체, 유통업체 및 최종 사용자를 포함한 복잡한 생태계를 가지고 있습니다. 이 시장에서 두드러지는 기업으로는 중공 섬유 한외여과 분야에서 잘 알려진 재무 상태가 안정적인 제조업체들이 있습니다. 이러한 기업들은 수년 동안 시장에서 사업을 운영해 왔으며, 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다.
응용 분야에 따르면, 지방 자치 단체는 중공 섬유 한외여과 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
중공 섬유 한외여과 UF 기술은 1960년대부터 도시 용수 처리 용도로 사용되어 왔습니다. 처음에는 이 용도에 사용하기에는 비용이 너무 많이 든다고 여겨져 특별한 상황에서만 적용되었습니다. 그러나 1990년대에 처리 기준 개선을 위한 법규 제정, 수자원 부족 등 여러 요인이 작용하면서 상황이 바뀌었고, 결국 염분 또는 폐수 처리를 위한 한외여과에 대한 수요가 발생했습니다. 중공 섬유 한외여과는 미생물 제거, 해수 담수화, 하수 처리, 가정용 폐수 처리, 천연 미네랄 워터 처리, 식수 생산 및 염수 처리 등을 위해 물 및 폐수 처리 플랜트에서 사용됩니다. 중공 섬유 한외여과를 사용하는 막 생물 반응기(MBR)는 폐수 처리의 필수적인 부분으로, 재사용이 가능한 고품질의 물을 생성합니다.
형태에 따라, 폴리머 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 큰 시장을 차지할 것으로 예상됩니다.
폴리머 중공 섬유 한외여과는 두 가지 다른 매체를 분리하기 위한 반투과성 장벽 역할을 하는 미세 다공성 필름입니다. 폴리머 중공 섬유 한외여과의 투과 특성은 사용된 제조 방법과 최종 구성(비대칭 및 등방성)에 큰 영향을 받습니다. 이 보고서에서 고려한 다양한 유형의 폴리머 중공 섬유 한외여과 재료는 폴리설폰 및 폴리에테르 설폰(PS 및 PES), 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF) 등입니다.
분리 공정에서 폴리머 선택은 막 기술 및 적용 목적과의 호환성에 기반합니다. 때로는 사용되는 폴리머가 투과액에 대한 낮은 친화성을 요구할 수 있으며, 때로는 막 오염으로 인한 혹독한 세척 조건을 견뎌야 할 수도 있습니다. 이에 따라 폴리머 막 제조 시 사슬 경직도, 기능 그룹 극성, 스테리오이소머리즘이 고려됩니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 세 번째로 큰 시장으로 예상됩니다
인구 증가, 도시화, 산업 및 인프라 개발의 가속화는 폐수 처리 시설에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 저비용으로 노동력을 쉽게 확보할 수 있다는 점은 아시아 태평양 지역을 투자자들이 제조 시설을 설립하기에 매력적인 지역으로 만들고 있습니다. 낮은 제조 비용과 지방 정부의 지원으로 인해 제조 활동이 크게 성장했습니다. 연구 개발(R&D) 투자 증가도 아시아 태평양 시장 성장의 주요 요인 중 하나입니다. 아시아 태평양 지역의 주요 시장은 중국, 일본, 인도, 한국, 호주입니다. 유엔 아시아 태평양 경제사회위원회에 따르면 해당 지역에서 깨끗한 음용수와 위생 시설에 접근할 수 있는 인구는 17억 명에 불과합니다. 아시아 태평양 지역의 많은 국가들은 물 부족과 지속 불가능한 지하수 사용으로 인해 물 부족 국가로 분류되었습니다.
중공 섬유 한외여과 시장의 최근 동향
- Hydranautics는 세계 최초의 클라우드 기반 멤브레인 투영 소프트웨어인 IMSDesign Cloud를 출시했습니다. 이 통합 소프트웨어는 다양한 조합으로 멤브레인 투영을 시뮬레이션하며 MF, UF, NF 및 RO 멤브레인에 유용할 것입니다.
- KSS는 PURON 강화 중공 섬유 멤브레인 기술의 생산 능력을 50% 확장하여 글로벌 입지를 강화할 것이라고 발표했습니다.
- 펜타이어는 수영장, 스파, 산업용 수처리 및 정화 제품을 제조하는 미국 필터 회사인 플리트코를 인수했습니다. 이 인수는 펜타이어의 제품 포트폴리오를 확장하고 수처리 산업에서의 위치를 강화하는 데 기여했습니다.
- 한미 엔텍 주식회사는 한국에서 수처리 시설 운영 및 유지보수 분야의 선도 기업입니다. Toray는 Hanmee Entec을 인수하여 Toray의 첨단 필터 막 기술과 Hanmee Entec의 운영 전문 지식을 통합하여 하수 및 폐수 처리 공정을 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 계획은 산업 및 농업용 수의 품질 효율성을 개선하여 더 나은 수자원 관리를 촉진할 것입니다.
주요 시장 참여자
중공 섬유 한외여과 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.
Veolia (France)
Asahi Kasei Corporation (Japan)
Pentair (US)
Toray Industries, Inc. (Japan)
DuPont (US)
Hydranautics (US)
Kovalus Separation Solutions (US)
Pall Corporation (US)
Mann+Hummel (Germany)
Vontron Technologies Co., Ltd. (China)
목차
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제목
페이지 번호
소개
24
연구 방법론
28
요약
37
프리미엄 통찰력
40
시장 개요
42
- 5.1 소개
- 5.2 GEN AI의 영향
- 5.3 시장 동인- 깨끗한 물의 필요성에 대한 대중의 인식- 저압, 고효율 UF 막의 채택 증가- 글로벌 환경 기준 및 지속 가능성에 대한 강한 초점 제약 요인- 원수 품질 및 오염 물질에 대한 높은 민감도 – PVDF 및 PES의 제조 비용 급증 – 중공 섬유 모듈의 효율성 및 수명에 대한 오염의 영향 기회 – 신흥 경제국의 물 부족 문제 – 물 부족으로 인한 산업용 담수 수요 – 실시간 성능 최적화를 위한 스마트 멤브레인 기술의 통합 과제 – 중공 섬유 한외여과 시스템의 취약성 및 유지보수 문제 – 고형물 함량이 높은 환경에서의 확장성 및 성능 제한
- 5.4 포터의 5대 경쟁 요인 분석 대체품의 위협 구매자의 협상력 신규 진입자의 위협 공급자의 협상력 경쟁 강도
- 5.5 거시경제 지표 글로벌 GDP 추세
- 5.6 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
- 5.7 가치 사슬 분석 원재료 공급업체 제조업체 공급업체/유통업체 최종 사용 산업
- 5.8 생태계 분석
- 5.9 사례 연구 분석 혁신적인 초미세 필터링 기술이 우시 고기술 산업단지에서 폐수 처리 방식을 혁신하며 APRICUS의 고성능 중공 섬유 한외여과 멤브레인 실리콘 질화물 Q-SEP 중공 섬유 한외여과(UF) 멤브레인을 사용한 섬유 공장의 폐수 처리 공정에서 알루미늄 주조 공정 개선
- 5.10 규제 환경 규제 – 유럽 – 아시아 태평양 – 북아메리카 표준 – 미국 약전 (USP) Class VI 규제 기관, 정부 기관 및 기타 기관
- 5.11 기술 분석 핵심 기술 – 고밀도 포장 기술과 PVDF 및 PES를 활용한 넓은 필터 면적 기술 보완 기술 – 회전식 중공 섬유 필터가 MBR 효율성을 향상시키는 혁신적인 기술 관련 기술 – 중공 섬유 퍼베퍼레이션 모듈을 활용한 액체 분리
- 5.12 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
- 5.13 무역 분석 수출 시나리오 수입 시나리오
- 5.14 2025년 주요 컨퍼런스 및 행사
- 5.15 가격 분석 2023년부터 2030년까지 지역별 평균 판매 가격 동향 지역별 중공 섬유 한외여과 가격 지표 주요 업체별 중공 섬유 한외여과 가격 지표 유형별 주요 업체별 중공 섬유 한외여과 가격 지표, 응용 분야별
- 5.16 투자 및 자금 조달 시나리오
- 5.17 2025년 미국 관세의 영향 – 중공 섬유 한외여과 시장 소개 주요 관세율 – UF 원자재(폴리머, 멤브레인)에 대한 관세- UF 시스템 및 부품에 대한 관세 – 광범위한 산업 관세 (강철 및 알루미늄) 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 – 라틴 아메리카 – 중동 및 아프리카 최종 사용 산업별 영향
- 5.18 특허 분석 접근 방식 문서 유형 지난 10년간의 출판 동향, 2013~2023 통찰 특허의 법적 지위 관할권 분석 상위 출원자 상위 10대 특허 소유자(미국) 지난 10년간
중공 섬유 한외여과 시장, 유형별
77
- 6.1 소개
- 6.2 폴리머 막의 폴리머 다공성과 투과성이 시장 성장에 미치는 영향 PS & PES PVDF 기타 폴리머 유형
- 6.3 세라믹 초미세 필터링의 농축 산 및 알칼리 용액에 대한 내성이 시장 성장에 미치는 영향 지르코니아 알루미나 티타니아
- 6.4 하이브리드 친수성 및 화학 안정성으로 시장 주도
- 6.5 기타 유형
중공 섬유 한외여과 시장, 응용 분야별
86
- 7.1 소개
- 7.2 지방자치단체 처리 담수화 공공 유틸리티 수처리 폐수 재이용
- 7.3 산업용 처리 식품 및 음료 – 유제품 가공 – 식품 가공 – 음료 가공 제약 석유 및 가스 기타 산업용 처리 응용 분야
중공 섬유 한외여과 시장, 지역별
94
- 8.1 소개
- 8.2 북미 미국 – 시장 성장을 촉진하는 안전한 물 기술의 채택 증가 캐나다 – 시장 성장을 지원하는 지방 자치 단체의 규제 멕시코 – 수요를 촉진하는 인구 증가
- 8.3 유럽 독일- 고급 폐수 처리 기술이 시장 성장 촉진 프랑스- 비용 효율적인 수처리 기술 연구 개발이 시장 성장 촉진 스페인- EU 지침이 수처리 혁신 촉진 영국- 식품 및 음료 산업이 수요 촉진 네덜란드- 지방자치단체 및 산업용 수처리 증가가 수요 촉진 이탈리아- 화학 및 식품 산업에서의 초미세 필터링 역할 확대가 수요 촉진 기타 유럽
- 8.4 아시아 태평양 중국- 산업화와 수자원 문제로 필터링 산업 성장 일본- 수처리 기술 우위로 시장 성장 인도- 정부 수처리 정책 강화로 시장 성장 한국- 폐수 재이용 정책으로 초미세 필터링 수요 증가 아시아 태평양 나머지 지역
- 8.5 중동 및 아프리카 GCC 국가 – 사우디아라비아 – 아랍에미리트 – 기타 GCC 국가 남아프리카공화국 – 대규모 인구, 심각한 가뭄, 수질 오염이 시장을 주도할 것입니다. 중동 및 아프리카 나머지 지역
- 8.6 남미 브라질 – 식수 및 산업용 처리수 수요 증가가 시장 성장 견인 아르헨티나 – 폐수 처리 활동 및 외국 투자 강조가 시장 확대 촉진 남미 나머지 지역
경쟁 환경
188
- 9.1 개요
- 9.2 주요 기업 전략/승리 요인
- 9.3 매출 분석, 2022–2024
- 9.4 시장 점유율 분석, 2024
- 9.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
- 9.6 브랜드/제품 비교
- 9.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023스타 기업 신흥 리더 광범위 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 유형 발자국- 응용 분야 발자국
- 9.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024년 혁신적 기업, 대응력 있는 기업, 역동적 기업, 초기 단계 기업, 경쟁 벤치마킹- 주요 스타트업/중소기업 목록- 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
- 9.9 경쟁 시나리오 제품 출시 확장 거래
회사 프로필
208
- 10.1 주요 플레이어
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DUPONT– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewVEOLIA– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewTORAY INDUSTRIES, INC.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewASAHI KASEI CORPORATION– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewHYDRANAUTICS– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewMANN+HUMMEL– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewPENTAIR– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewKOVALUS SEPARATION SOLUTIONS– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewPALL CORPORATION– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewHYFLUX– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM viewVONTRON TECHNOLOGY CO., LTD.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– MnM view
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10.2 OTHER PLAYERSAPPLIED MEMBRANES, INC.MEMBRANE SOLUTIONS (NANTONG) CO., LTD.SCINOR WATER AMERICA, LLCALPHA PLAN GMBHMEMFILL TECH PVT. LTD.QUA GROUP LLCPOLYMEMHONGTEK FILTRATION CO., LTD.PCI MEMBRANESJIUWU HI-TECH MEMBRANE TECHNOLOGYAQUABRANE WATER TECHNOLOGIES PVT. LTD.HYDRAMEMTHEWAY MEMBRANESHINADA WATER TREATMENT TECH CO., LTD.
부록
247
- 11.1 토론 가이드
- 11.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
- 11.3 맞춤화 옵션
- 11.4 관련 보고서
- 11.5 저자 정보
