변압기 시장 : 유형별 (전력 변압기, 배전 변압기, 계기 변압기 및 특수 변압기), 냉각 방식별 (유체 냉각형 및 공기 냉각형), 전력 등급별 (저전력, 중전력, 고전력), 상수별 (3상 및 단상), 절연 재료별 (유체, 고체, 공기, 가스), 최종 사용자 (전력 공급업체, 산업용, 주거용 및 상업용, 데이터 센터 및 기타 최종 사용자), 지역 – 2030년까지 글로벌 예측

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전 세계 변압기 시장은 2025년 기준 USD 64.64억 달러로 추정되며, 2030년까지 USD 88.48억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 연평균 성장률(CAGR) 6.5%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 글로벌 변압기 시장의 성장은 에너지 산업을 재편하는 강력한 트렌드의 결합에 의해 주도되고 있습니다. 급속한 도시화와 전 세계적인 신뢰성 있는 전기 수요의 증가는 정부와 전력 공급업체가 노후화된 전력망 인프라를 업그레이드하고 확장하도록 촉진하고 있습니다. 동시에 기후 변화 대응과 넷-제로 목표에 힘입은 전 세계적인 청정 에너지 전환은 재생 에너지의 통합을 가속화하고 있으며, 이는 부하 변동성과 전력망 안정성을 관리하기 위해 유연하고 고성능의 변압기가 필요합니다. 또한 데이터 센터, 전기 이동성, 산업 자동화의 확산은 더 효율적이고 디지털로 연결된 변압기 솔루션의 수요를 촉진하고 있습니다. 이러한 발전은 에너지 효율성과 전력망 복원력에 대한 규제 요구사항에 힘입어 변압기를 전력망의 수동적 구성 요소에서 에너지 전환의 전략적 자산으로 전환시키고 있습니다.

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변압기 시장에서의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 변압기 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 중국, 인도, 일본 등 신흥 경제국에서의 급속한 도시화, 대규모 인프라 개발, 전력망 확장 투자 증가에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

변압기 제조업체와 다른 이해관계자 간의 협력이 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

스마트 기술의 지속적인 발전, 친환경 절연 재료의 사용, 품질 기준에 대한 엄격한 준수는 변압기 산업 전반에서 성능과 신뢰성을 향상시키고 있습니다.

변압기 시장은 혁신 주도형 제품 개발, 지속 가능한 기술 채택, 스마트 그리드 기능 통합을 통한 운영 효율성 향상에 전략적 초점을 맞추어 진화하고 있습니다.

북미는 예측 기간 동안 두 번째로 큰 시장으로 예상됩니다.

글로벌 변압기 시장 동향

주요 요인: 전력망 현대화 및 전기화

글로벌 변압기 시장 성장은 전 세계적인 전기 수요의 지속적이고 가속화된 증가에 의해 주도되고 있습니다. 흥미롭게도, 전력 소비가 수년간 감소했던 선진 경제국에서도 수요가 다시 증가하고 있습니다. 전 세계적인 전기 사용량의 급증은 재생 에너지, 천연 가스, 석탄, 원자력 발전의 소비 증가를 촉진하고 있으며, 이는 효율적인 전력 전송 및 분배 인프라를 요구해 다양한 용량과 응용 분야에 걸쳐 변압기에 대한 직접적인 수요를 창출하고 있습니다.

제약 요인: 긴 구매 사이클과 연장된 납기 기간이 시장 유연성을 제한합니다

전 세계 변압기 시장의 성장과 운영 효율성은 변압기 제조 및 배송과 관련된 긴 구매 프로세스와 연장된 납기 기간에 의해 방해받고 있습니다. 표준 전기 부품과 달리 전력 변압기, 특히 대형, 고전압, 또는 맞춤형 설계된 단위는 자본 집약적 제품으로 긴 생산 사이클, 특수 재료, 고도로 숙련된 인력이 필요합니다. 이로 인해 대형 전력 변압기의 구매 기간은 12개월에서 24개월로 연장되며, 특수 사양이나 규제 승인이 필요한 경우 더 오래 걸릴 수 있습니다. 구매 병목 현상은 설계 및 공학 단계에서 시작됩니다. 변압기는 종종 특정 전력망 조건, 환경 요인, 기술 표준을 충족시키기 위해 맞춤형으로 설계되기 때문입니다. 이 맞춤형 설계는 철저한 기술 평가, 테스트 프로토콜, 안전 및 전력망 규격 준수 등이 필요하며, 이 모든 과정이 시간을 소요합니다. 주문이 접수된 후 제조업체는 제한된 생산 능력으로 인해 주문 지연 문제를 겪으며, 특히 특수 고용량 변압기의 경우 글로벌 시장에서 소수의 기업이 시장을 주도하고 있어 이 문제는 더욱 심각합니다.

기회: 스마트 및 디지털 그리드 통합

전력 시스템이 디지털화, 유연성, 복원력을 갖춘 스마트 그리드로 진화하는 것은 글로벌 변압기 시장에 변혁적인 기회를 제공합니다. 전 세계 국가들이 전기화 및 재생 에너지 통합을 주도하는 야심찬 청정 에너지 전환을 추구함에 따라 전통적인 전력망 인프라가 점점 더 큰 압력을 받고 있습니다. 스마트 그리드 기술은 전력망을 디지털화하고 실시간 공급 및 수요 균형을 개선하며 전력망 가시성을 높이고 시스템의 전반적인 안정성을 확보함으로써 이러한 도전 과제에 대한 미래 지향적인 해결책을 제공합니다.

과제: 환경 및 규제 압력

환경 규제는 글로벌 변압기 시장에 점점 더 중요한 과제로 부상하고 있습니다. 전 세계 전력 생산으로 인한 이산화탄소 배출량은 2024년 13,800만 톤에 달해 모든 산업 부문 중 가장 높은 수준을 기록하며, 에너지 인프라의 탄소 배출량을 줄이기 위한 압력이 강화되고 있습니다. 청정 에너지 원천이 2025년부터 2027년까지 화석 연료 기반 발전의 성장을 제한할 것으로 예상되지만, 변압기 제조, 운영, 폐기 등을 포함한 전력 산업의 광범위한 생태계는 전 세계 규제 기관과 환경 단체로부터의 감시가 강화되고 있습니다.

글로벌 변압기 시장 생태계 분석

변압기 시장 생태계는 디지털화로의 광범위한 전환의 일환으로 빠르게 변화하고 있습니다. 이 생태계의 주요 이해관계자에는 원자재 공급업체, 변압기 제조업체, 부품 제조업체, 유통업체, 최종 사용자가 포함됩니다.

이 시장에서 주요 기업으로는 히타치 에너지 Ltd. (스위스), 지멘스 에너지 (독일), 이튼 (아일랜드), GE Vernova (미국), 토시바 에너지 시스템 & 솔루션 코퍼레이션 (일본)이 있습니다.

유형별로는 변압기 시장 예측 기간 동안 분배 변압기가 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다.

배전 변압기는 도시 확장 속도, 농촌 전기화 프로그램, 지붕 태양광 및 풍력 등 분산형 에너지 원천의 확산으로 인해 글로벌 변압기 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상하고 있습니다. 전기 수요가 주거 부문과 소규모 기업에서 전기차 충전소 및 데이터 에지 노드 등으로 최종 사용자에게 더 가까이 이동함에 따라, 배전 변압기는 고전압 전력을 효율적이고 안전하게 사용 가능한 수준으로 변환하는 데 필수적입니다. 정부, 특히 개발도상국에서는 마지막 마일 연결성을 확보하기 위해 대규모 전력망 확장 및 현대화 프로젝트를 추진하고 있으며, 이는 소형화, 신뢰성, 스마트 기능을 갖춘 분배 변압기의 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 스마트 계량기 및 자동화 전력망 기술의 도입은 유틸리티 기업들이 노후화된 인프라를 고급 분배 변압기로 교체하도록 유도하고 있으며, 이는 더 나은 부하 관리 및 에너지 효율성을 제공합니다.

냉각 방식별로는 공기 냉각형이 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장으로 추정됩니다

공기 냉각형은 화재 안전, 공간 제약, 낮은 유지보수 비용이 중요한 도시, 상업용, 실내 환경에서 채택이 증가함에 따라 냉각 방식별 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 예상됩니다. 유체 냉각 변압기와 달리 공기 냉각(또는 건식) 변압기는 가연성 액체를 사용하지 않아 병원, 주거 단지, 쇼핑 센터, 데이터 센터 등 고밀도 지역에서 이상적인 솔루션입니다. 분산형 및 청정 에너지 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라, 특히 스마트 시티와 재생 에너지 풍부 지역에서 공기 냉각 변압기는 더 깨끗하고 안전하며 환경 친화적인 솔루션을 제공합니다. 또한 전 세계적으로 지속 가능성 규제가 강화되고 최종 사용자가 수명 주기 비용을 줄이려는 추세에 따라, 유틸리티 기업과 민간 부문 플레이어들은 고급 절연 및 열 관리 기능을 갖춘 건식 변압기로 빠르게 전환하고 있으며, 이는 이 세그먼트의 급속한 성장을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양이 예측 기간 동안 변압기 시장 성장률 가장 높은 지역으로 전망

아시아 태평양은 경제 성장, 도시화, 적극적인 전기화 정책의 강력한 조합에 힘입어 변압기 시장 성장률 가장 높은 지역으로 예상됩니다. 중국과 인도 등 국가들은 주거, 산업, 상업 부문에서 급증하는 전기 수요를 충족하기 위해 전력망 확장 및 현대화에 투자하고 있습니다. 동시에 중국과 인도에서 설정된 야심찬 재생 에너지 목표는 태양광과 풍력 발전의 통합을 가속화하고 있으며, 이는 안정성과 효율성을 보장하기 위해 강력한 전력망 인프라와 고성능 변압기가 필요합니다. 또한 인도 정부의 ‘개편된 배전 부문 계획(RDSS)’과 중국의 ‘일대일로 에너지 프로젝트’와 같은 정부 지원 프로그램은 도시와 농촌 지역에서 새로운 변압기 설치 수요를 촉진하고 있습니다. 지역 내 데이터 센터, 전기 이동성, 스마트 시티 개발의 확산은 현대적이고 효율적인 변압기 기술에 대한 수요를 더욱 확대하며, 아시아 태평양 지역을 시장 성장의 선두 주자로 자리매김시키고 있습니다.

변압기 시장 최근 동향

• 2025년 6월, 히타치 에너지(Hitachi Energy Ltd.)는 지속 가능한 에너지 인프라 수요 증가에 대응하기 위해 터키에 USD 70백만 달러를 투자해 변압기 제조 시설을 확장했습니다. 이번 확장은 기존 시설의 생산 능력과 기술 역량을 강화해 터키를 변압기 수출의 핵심 허브로 자리매김할 것입니다. 이 전략은 히타치 에너지가 고급 전력망 솔루션을 통해 공급망 강화와 글로벌 에너지 전환 가속화를 지원하는 광범위한 전략의 일환입니다.

• 2025년 4월, 이튼은 모듈형 전기 및 데이터 센터 인프라 제공업체인 Fibrebond를 인수했습니다. 이 전략적 인수는 맞춤형 설계된 전력 분배 및 백업 시스템을 통합한 인클로저 공급 능력을 강화합니다. 이번 인수는 이튼의 데이터 센터, 유틸리티, 산업 시장에서의 위치를 강화하며, 탄력적이고 확장 가능하며 보호된 전력 솔루션에 대한 집중과 일치합니다.

• 2025년 2월, Eaton 은 사우스캐롤라이나에 3상 변압기 제조 시설에 투자했습니다. 이는 미국 내 세 번째 제조 시설로, 위스콘신 주에 위치한 회사 시설에서 변압기 제조 과정을 보여주는 이미지가 포함되어 있습니다.

• 2025년 5월, GE Vernova는 인도에서 USD 16백만 달러를 투자해 제조 기반을 확장했습니다. 이는 해당 국가의 가속화되는 에너지 전환 속에서 고급 그리드 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하기 위한 조치입니다. 이번 확장에는 타밀나두주 파다파이(Padappai)와 우타르프라데시주 노이다(Noida)에 위치한 기존 시설의 업그레이드가 포함되며, 계기 변압기, 공기 절연 스위치기어, 제어 패널 등 고전압 장비의 생산 능력을 강화합니다.

주요 시장 플레이어

주요 변압기 시장 기업 목록

변압기 시장은 지역적 영향력이 넓은 몇몇 주요 기업들이 주도하고 있습니다.

Hitachi Energy Ltd. (Switzerland)
Siemens Energy (Germany)
Eaton (Ireland)
GE Vernova (US)
Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Japan)
ABB (Switzerland)
Schneider Electric (France)
Hubbell(US)
Bharat Heavy Electricals Limited (India)
HD Hyundai Electric Co., Ltd. (South Korea)
WEG (Brazil)
Fuji Electric Co., Ltd. (Japan)
CG Power & Industrial Solutions Ltd. (India)
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES (South Korea)
Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
LS ELECTRIC Co., Ltd. (South Korea)
Ormazabal (Spain)
MEIDENSHA CORPORATION (Japan)
Arteche Group (Spain)
CHINA XD GROUP (China)
JSHP Transformer (China)
Voltamp Transformer (India)
TBEA (China)
KONCAR d.d. (Croatia)
Henan Hengyu Electric Group Co., Ltd.(China)

 

목차

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제목

페이지 번호

소개

27

연구 방법론

32

요약

44

프리미엄 통찰

50

시장 개요

54

• 5.1 소개
• 5.2 시장 동향 동인- 에너지 수요 증가로 인한 전력 인프라 현대화의 긴급한 필요성- 전력망에 재생 에너지 소스 통합에 대한 강한 집중- 노후화된 전력망 인프라 업그레이드의 긴급한 필요성 제약 요인- 높은 초기 투자 비용 및 원자재 가격 변동성 기회- 스마트, 디지털, 탄력적인 전력망의 진화- 개발도상국의 전기화 집중 증가 도전 과제- 변압기 절연유와 관련된 지속 가능성과 안전성 문제- 공급망 중단 및 부품 부족
• 5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변화
• 5.4 가격 분석 변압기 유형별 가격 범위, 2024 변압기 전력 등급별 가격 범위, 2024 지역별 변압기 평균 판매 가격 추세, 2021–2024
• 5.5 공급망 분석
• 5.6 생태계 분석
• 5.7 기술 분석 핵심 기술- 고체 상태 변압기 (SSTs)- 변압기용 디지털 트윈 기술 관련 기술- 변압기용 관련 냉각 시스템- 재생 에너지 통합 시스템 보완 기술- 변압기 상태 모니터링 시스템- 스마트 변압기 변전소 자동화
• 5.8 특허 분석
• 5.9 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드 8504) 수출 시나리오 (HS 코드 8504)
• 5.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
• 5.11 관세 및 규제 환경 관세 분석 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 코드 및 규정
• 5.12 포터의 5대 경쟁 요인 분석 대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 신규 진입자의 위협 경쟁 강도
• 5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
• 5.14 투자 및 자금 조달 시나리오
• 5.15 사례 연구 분석 신뢰성, 안전성, 및 환경 위험을 통해 부싱의 신뢰성, 안전성, 환경 위험을 해결하는 이지드라이 기술 그리드 복원력 및 변압기 건강을 최적화하는 TXPERT 허브 TVP 기술을 사용하여 변압기 수명 및 그리드 신뢰성을 보호하는
• 5.16 GEN AI/AI가 변압기 시장에 미치는 영향 GEN AI/AI의 변압기 시장 채택 GEN AI/AI가 변압기 시장에 미치는 영향, 지역별
• 5.17 변압기 시장 위한 거시경제 전망
• 5.18 2025년 미국 관세 영향 – 개요, 주요 관세율, 가격 영향 분석, 국가/지역별 영향(미국, 유럽, 아시아 태평양), 최종 사용자 영향

변압기 시장, 유형별

104

• 6.1 소개
• 6.2 전력 변압기 그리드 현대화 및 국경 간 송전 프로젝트가 수요를 촉진할 것
• 6.3 분배 변압기 도시화 및 전기화 프로그램이 채택을 촉진할 것
• 6.4 계기 변압기: 스마트 그리드 인프라 및 디지털 변전소로의 글로벌 전환이 기회 창출
• 6.5 특수 변압기: 산업용 및 운송 분야 특수 응용이 도입 가속화

변압기 시장, 냉각 유형별

111

• 7.1 소개
• 7.2 오일 냉각형: 우수한 열전도율과 내구성을 통해 수요 증가
• 7.3 공기 냉각형: 환경 안전성과 낮은 유지보수 요구사항으로 수요 촉진

변압기 시장, 전력 등급별

116

• 8.1 소개
• 8.2 저속 도시화 및 스마트 시티 이니셔티브가 시장 성장을 촉진
• 8.3 신흥 경제국의 중간 산업 확장 시장 성장을 촉진
• 8.4 전력망 안정성 강화에 대한 투자 증가가 수요를 촉진

변압기 시장, 상별 분류에 따른 시장 규모 및 성장 전망 (2023-2028)

122

• 9.1 소개
• 9.2 송전 네트워크 및 대규모 상업 복합 시설에서의 3상 변압기 광범위한 사용이 세그먼트 성장 촉진
• 9.3 단상 변압기 시장, 절연 유형별: 원격 및 미개발 지역에서의 전기 접근성 확대를 위한 정부 주도 정책이 시장 변혁 촉진 10. 절연 유형별 변압기 시장

변압기 시장, 절연 유형별

127

• 10.1 소개
• 10.2 고유전 강도와 우수한 열전도성으로 수요 급증
• 10.3 도시 인프라에서 지속 가능하고 저배출 기술에 대한 강력한 수요로 시장 성장 촉진
• 10.4 가스 공간 최적화 및 환경 안전으로 수요 증가
• 10.5 공기 단순성, 유연성 및 비용 효율성으로 채택 확대

변압기 시장, 최종 사용자별

134

• 11.1 소개
• 11.2 전력 공급업체의 노후화된 전력망 자산 업그레이드 필요성 증가로 수요 촉진
• 11.3 산업계의 탈탄소화 및 에너지 최적화 집중으로 채택 촉진
• 11.4 주거 및 상업용: 급속한 도시화와 부동산 개발로 수요 촉진
• 11.5 데이터 센터: 클라우드 컴퓨팅의 확산으로 성장 기회 창출
• 11.6 기타 최종 사용자

변압기 시장, 지역별

142

• 12.1 소개
• 12.2 아시아 태평양 중국 – 정부의 스마트 그리드 및 디지털 변전소 도입 촉진으로 수요 증가 인도 – 재생 에너지 확대에 대한 관심 증가로 수요 가속화 일본 – 에너지 저장 시스템 및 전기 차량 충전 네트워크의 급속한 도입으로 시장 성장 호주 – 송전 및 배전 인프라에 대한 대규모 투자로 시장 성장 지원 아시아 태평양 기타 지역
• 12.3 북미 미국 – 디지털 인프라 및 전력망 현대화 프로그램이 수요 급증을 이끌 것 캐나다 – 청정 에너지 및 송전 시스템 업그레이드 이니셔티브가 시장 성장을 촉진할 것 멕시코 – 전력망 복원력 강화에 대한 정부 집중이 채택을 촉진할 것
• 12.4 유럽 독일- 녹색 수소 및 디지털 공장 도입 증가로 수요 촉진 이탈리아- 디지털 경제 성장으로 기회 창출 영국- SF6 무사용 변전소 도입에 강한 초점으로 시장 성장 촉진 프랑스- 송전 및 배전 인프라 강화 필요성으로 수요 증가 스페인- 태양광 PV 용량 확장 프로젝트로 시장 성장 지원 유럽 나머지 지역
• 12.5 중동 및 아프리카 GCC- 사우디아라비아- 아랍에미리트- 나머지 GCC 남아프리카공화국- 송전 및 배전 인프라 현대화를 통해 성장 기회 창출 중동 및 아프리카 나머지 지역
• 12.6 남미 브라질- 시장 성장을 지원하기 위한 지하철 시스템, 해양 터미널 및 대중 교통 전기화 투자 아르헨티나- 시장 성장을 강화하기 위한 고압 송전선 확장 남미 기타 지역

경쟁 환경

195

• 13.1 개요
• 13.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2022–2025
• 13.3 시장 점유율 분석, 2024
• 13.4 매출 분석, 2020–2024
• 13.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
• 13.6 브랜드/제품 비교
• 13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 스타 신흥 리더 보편적 업체 참가자 기업 발자취: 주요 플레이어, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 유형 발자국- 냉각 유형 발자국- 단계 발자국- 최종 사용자 발자국
• 13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 진보적 기업 반응형 기업 역동적 기업 출발 단계 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024- 주요 신생 기업/중소기업의 상세 목록- 주요 신생 기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
• 13.9 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 확장 기타 개발 사항

회사 프로필

237

• 14.1 주요 기업
•  HITACHI ENERGY LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   SIEMENS ENERGY
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   EATON
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   GE VERNOVA
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   TOSHIBA ENERGY SYSTEMS & SOLUTIONS CORPORATION
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
  – MnM view
   SCHNEIDER ELECTRIC
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   ABB
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   HUBBELL
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   CG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   FUJI ELECTRIC CO., LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   WEG
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   LS ELECTRIC CO., LTD.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   ARTECHE GROUP
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
   KONCAR D.D.
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
  – Recent developments
   JSHP TRANSFORMER
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
   TBEA
  – Business overview
  – Products/Solutions/Services offered
• 14.2 OTHER PLAYERS
   CHINA XD GROUP
   VOLTAMP TRANSFORMER
   MEIDENSHA CORPORATION
   ORMAZABAL
   HENAN HENGYU ELECTRIC GROUP CO., LTD.

부록

341

• 15.1 산업 전문가의 통찰력
• 15.2 토론 가이드
• 15.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
• 15.4 맞춤화 옵션
• 15.5 관련 보고서
• 15.6 저자 정보

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