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MarketsandMarkets에 따르면, 텍스처드 식물성 단백질(TVP) 시장은 2025년 USD 1.88억 달러에서 2030년까지 USD 2.65억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 가치 기준으로 연평균 성장률(CAGR) 7.1%를 기록할 것으로 전망됩니다. 현재 TVP 시장은 방대한 연구 개발 활동으로 인해 경쟁이 치열하고 빠르게 변화하고 있습니다. 전통적인 요인에는 콩이나 식물성 단백질 산업에서 오랜 경험을 가진 기존 식품 제조업체와 원료 공급업체가 포함됩니다. 비전통적 요인으로는 식품 기술 스타트업이 주도하는 시장 파괴, 소비자 패턴의 변화, 디지털 소매 채널의 등장 등이 있습니다. 스타트업은 가장 큰 변수로 작용하고 있으며, 이 식품 기술 기업들은 새로운 수준의 혁신을 추구하며 압출, 발효, 인공지능 지원 제품 개발 등 새로운 기술을 프로세스에 도입해 차세대 TVP형 제품을 개발하고 있습니다.
시장의 주요 기업으로는 ADM, Cargill, Roquette가 있습니다. 이 기업들은 지속적인 혁신과 광범위한 공급망, 고급 기술을 활용하고 있는데요. ADM의 Sojaprotein 인수와 같은 전략적 인수합병은 비유전자변형(non-GMO) 대두 단백질 시장에서의 위치를 강화했습니다.스타트업들은 글루텐 프리 TVP나 유기농 TVP와 같은 틈새 제품을 개발하며 TVP 시장에서 입지를 다지고 있습니다.
이 역동적이고 경쟁적인 환경은 식품 산업에서 혁신을 촉진하고 차별화된 제품 개발을 지원합니다. TVP 제조업체와 식품 서비스 업체(예: 레스토랑/패스트푸드 체인) 간의 협업은 시장 침투의 최상의 기회를 제공합니다. 이 파트너십은 메뉴 옵션에 TVP 제품을 포함시켜 식물성 고기 대안으로의 활용을 강조함으로써 TVP 제품에 대한 대중의 인식을 크게 높일 수 있습니다.
텍스처드 식물성 단백질 시장에서의 매력적인 기회
북아메리카
북아메리카 시장은 식품 제조업체들의 개선된 텍스처드 식물성 단백질 제품 개발을 통한 지속적인 혁신에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 이는 육류 소비 감소와 식물성 단백질 선택과 관련된 건강 혜택에 대한 인식이 증가함에 따라 촉진되고 있습니다.
북아메리카 시장의 성장은 비건 식단의 채택 증가, 육류 대체품에 대한 수요 증가, 식물성 단백질에 대한 인식 향상 등에 의해 주도되고 있습니다.
향후 5년간 확장, 투자, 신제품 출시가 시장 참여자들에게 유망한 기회를 제공할 것입니다.
시장 성장은 지속 가능한 식물성 식품 선택을 지원하는 규제 환경과 소매점, 슈퍼마켓, 다양한 전자상거래 사이트에서 텍스처드 식물성 단백질 제품의 공급 확대에 힘입고 있습니다.
텍스처드 식물성 단백질 산업의 선도 기업들은 투자와 신제품 출시를 진행 중입니다.
글로벌 텍스처드 식물성 단백질 시장 동향
주요 요인: 전 세계적으로 식물성 식단의 채택 증가
텍스처드 식물성 단백질(TVP) 시장은 여러 주요 트렌드로 인해显著한 성장을 경험하고 있습니다. 성장의 주요 요인 중 하나는 전 세계적으로 식물성 식단의 수용이 증가하고 있다는 점입니다. 심장병과 당뇨병 등 건강 문제에 대한 인식이 높아지면서 소비자들은 동물성 단백질의 영양가 높은 대안을 찾고 있습니다. 콩, 밀, 완두콩에서 추출된 TVP는 고단백, 저지방, 콜레스테롤 무함유로 동물성 단백질의 대안으로 주목받고 있습니다. 예를 들어, 콩 기반 TVP는 필수 아미노산을 모두 함유한 완전 단백질로, 채식주의자, 비건, 플렉시테리언에게 선호되는 식품 옵션입니다. 비건 인구는 전 세계적으로 증가하고 있으며, 미국, 인도, 중국 등 국가들은 식물성 식품 소비 증가를 통해 이 성장에 기여하고 있습니다.
TVP 기반 육류 대체품은 암 예방에도 도움을 줍니다. 텍스처와 맛은 육류 대체품에 대한 증가하는 수요를 충족시키는 데 중요한 역할을 합니다.
공급 측면의 활동 증가가 이러한 제품의 글로벌 시장 침투를 촉진하고 있습니다. 육류 대체품 제조업체들은 지역별 소비자 선호도에 맞춘 제품을 개발해 더 넓은 고객층을 유치하는 데 집중하고 있습니다. 이에 따라 육류의 텍스처와 맛을 모방한 TVP는 예측 기간 동안 육류 대체품 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
TVP의 주요 원료는 대두와 밀입니다. 이 성분들은 일반적인 알레르기 유발 물질로 시장 접근을 제한합니다. 대두 알레르기는 인구の大部分에 영향을 미칩니다. 밀 글루텐은 셀리악 병과 셀리악이 아닌 글루텐 민감증(2019년 국립 보건 연구소 연구에서 설명됨)을 유발합니다. 알레르기 관련 문제는 포괄적인 표시와 제조 제한을 요구하며, 이는 생산 비용을 증가시키고 일부 소비자를 꺼리게 하여 시장 수요를 감소시킬 수 있습니다.
가공 과정의 복잡성도 잠재적 성장을 저해합니다. TVP를 제조하려면 압출과 같은 고도의 기술이 필요하며, 이는 고압 및 고온 조건을 생성해 동물 단백질과 유사한 구조의 가공 제품을 만들 수 있습니다. 이러한 공정 비용과 TVP 생산에 소비되는 에너지 양은 상당하며, 특히 소규모 및 독립 제조업체의 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
원재료 비용, 예를 들어 완두 단백질은 동물성 단백질 원료보다 훨씬 높습니다. 이는 가격 민감도가 주요 요인인 지역에서의 확장 기회를 제한합니다.
TVP 시장은 변화하는 소비자 수요와 기술 발전과 함께 진화함에 따라 수많은 기회를 제공합니다. 전 세계적으로 비건과 채식 인구 증가로 시장 점유율이 크게 증가할 것입니다.
건강, 환경, 윤리적 이유로 식물성 식단으로 전환하는 소비자가 증가함에 따라 TVP는 유연성 때문에 고기 대체품으로 높은 수요를 보일 것입니다. 인도와 중국에 대규모 채식 인구가 있는 아시아 태평양 지역은 특히 높은 복합 연간 성장률(CAGR)을 기록하며 성장 잠재력이 큽니다.
새로운 제품 라인 확장 및 추가 단백질 원료 도입을 위한 상당한 기회가 존재합니다. 혁신의 예로는 2024년에 출시된 Roquette Frères의 NUTRALYS 완두콩 단백질 제품군이 있습니다. 이 제품군은 알레르기 유발 성분이 없고 비유전자변형(non-GMO) 제품으로, 점점 더 넓은 소비자층에게 매력적입니다. 또한 렌틸콩, chickpeas, faba beans와 같은 다른 식물성 옵션은 밀과 대두의 대안으로 소비자 알레르기를 해결하고 건강을 중시하는 소비자를 대상으로 할 수 있습니다. 이 새로운 단백질 원천은 식이섬유와 같은 기능적 및 영양적 혜택을 제공할 뿐만 아니라 텍스처드 식물성 단백질(TVP)의 품질을 향상시킬 잠재력을 가지고 있습니다. 따라서 식품 서비스 산업의 확장되는 시장 규모는 TVP가 전 세계 인기 식단에서 ‘주류’ 지위를 달성하는 데 중요한 통로가 될 수 있습니다.
과제: 대체 단백질 원료에 대한 급증하는 수요
TVP 시장은 성장에 방해가 될 수 있는 여러 장애물을 직면하고 있습니다. 주요 과제 중 하나는 육류 단백질 원료의 맛과 텍스처를 재현하는 것입니다. TVP의 감각적 특성을 개선하기 위한 기술적 진전이 있었지만, 여전히 진정한 육류와 유사한 경험을 제공하기에는 한계가 있습니다. 특히 육류 소비자들은 TVP의 맛과 식감을 덜 매력적으로 느끼는 경우가 많습니다. Good Food Institute에 따르면 맛은 식물성 육류의 가장 큰 장벽 중 하나이며, 이를 극복하는 것이 특히 잡식성 소비자를 대상으로 주류 수용을 달성하는 데 핵심입니다. 이와 같은 결과를 달성하려면 맛 프로파일과 텍스처화 과정을 개선하기 위한 연구 개발(R&D)에 시간과 비용이 필요하며, 이는 TVP 성장의 또 다른 장벽이 됩니다.
다른 장벽은 정부 규제와 안전성입니다. 다양한 지역의 정부 기관은 식품 안전, 라벨링, 유전자 변형(GM) 원료 등에 초점을 맞추고 있으며, 이러한 기준은 준수 비용을 증가시킵니다. 예를 들어, TVP 제조업체가 고기의 텍스처와 맛을 재현하기 위해 GM 대두를 사용하려면 관련 문화권에서 정한 기준을 충족시키기 위해 조정해야 합니다. 유럽에서는 엄격한 규제와 GM에 대한 소비자 반대로 인해 제조업체는 비-GM 대두나 재포뮬레이션된 제품을 사용해야 시장 수용과 준수를 보장할 수 있습니다.
TVP 제품에 GM 대두를 사용하는 규제적 도전은 이 수익성 높은 시장에의 접근을 제한합니다. 제조업체는 이러한 이취를 중화하기 위해 투자해야 하며, 이는 복잡성을 증가시키고 생산 비용을 높입니다.
이 시장의 주요 업체에는 텍스처드 식물성 단백질 제조 분야에서 확고한 입지를 갖춘 재무적으로 강력한 기업들이 포함됩니다. 이 기업들은 광범위한 산업 경험, 다양한 제품 포트폴리오, 첨단 기술, 강력한 글로벌 판매 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업에는 ADM(미국), Roquette Frères(프랑스), Ingredion(미국), DSM(네덜란드), The Scoular Company(미국), Beneo(독일), International Flavors & Fragrances, Inc.(미국), Cargill, Incorporated(미국), MGP(미국), PURIS(미국), Shandong Yuxin Bio-Tech Co., Ltd.(중국), Gushen Biological Technology Group, Co., Ltd.(중국), Axiom Foods, Inc.(미국), Foodchem International Corporation(중국), 및 Dacsa Group(스페인) 등이 있습니다.
대두 원료 부문이 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다
대두는 높은 단백질 함량, 비용 효율성, 다용성으로 인해 TVP의 주요 원료로 자리 잡았습니다. 건강 인식과 환경 문제로 인해 전 세계적으로 식물성 식단으로의 전환이 증가함에 따라 대두 TVP에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
미국 농무부(USDA)는 2024년 전 세계 대두 생산량이 3억 6,000만 톤이라고 보고했습니다. 대두의 비용은 동물성 단백질보다 일반적으로 저렴해 성장 중인 시장, 특히 중국과 인도와 같은 가격에 민감한 시장에서 대두 기반 육류 대체품에 대한 수요 증가를 이끌고 있습니다. 또한 대두 TVP는 버거와 소시지 등 제품에 육류와 유사한 텍스처를 생성할 수 있는 압출 공정 기술의 개선으로 인해 수요 증가에 기여하고 있습니다.
시장 침투에 영향을 미칠 수 있는 도전 과제에는 전통적 육류와 비교한 대두의 맛과 텍스처에 대한 소비자 의견, 일부 소비자가 보고하는 알레르기 등이 있습니다. 유전자 변형 대두에 대한 지역별 규제는 시장 잠재력을 제한할 수 있으며, 특히 유럽에서는 소비자들이 완두 단백질과 같은 대안을 선호하기 때문입니다. 그러나 ADM과 Cargill과 같은 기업들이 제품 품질 향상에 투자하며, 비유전자 변형 및 유기농 대두 기반 TVP 개발을 통해 소비자 우려를 해소하고 있습니다. 유기농 대두 카테고리는 청정 라벨과 지속 가능성 옵션에 대한 수요로 인해 다른 단백질 원천의 성장률을 넘어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 플레이크 유형 세그먼트가 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다
플레이크는 다용성과 마리네이드 흡수 효과로 인해 시장에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 소비자들은 고기 같은 텍스처와 플레이크를 선호합니다. 유럽 및 전 세계 다른 국가에서 비건 인구가 증가함에 따라 플레이크에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 식물성 고기나 버거에 사용되기 때문입니다. 밀은 전 세계적으로 널리 분포되어 있으며 연간 약 7억 8,000만 톤이 생산되어 공급 안정성을 제공하며 시장 성장을 유지합니다. 알레르기 유발 성분 표시 규정은 공급망 점검을 철저히 요구하며, 이는 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 또한 지역별 인식 부족은 이 제품의 채택에 장애물이 될 수 있습니다.
TVP 플레이크에 대한 수요가 증가하고 있지만, 고기 대체품에서 자주 선호되는 그레인들과 덩어리 형태의 경쟁 제품들로부터 도전받고 있습니다. 식물성 단백질의 맛과 텍스처에 대한 소비자 회의감, 콩의 잠재적 알레르기성 등은 판매를 방해할 수 있습니다. 제조업체들은 알레르기 성분이 없는 완두콩 기반 TVP 플레이크를 출시하고 천연 향신료로 맛을 강화하는 방식으로 이러한 문제를 해결하고 있습니다. 유기농 플레이크 시장은 합성 농약이나 유전자 변형 생물체(GMO)가 없는 청정 라벨과 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 텍스처드 식물성 단백질 시장 성장률 최고 기록
아시아 태평양 지역 TVP(텍스처드 식물성 단백질) 시장의 주요 성장 요인은 건강, 환경, 윤리적 이유로 식물성 식단 소비가 증가하고 있기 때문입니다. 건강 인식이 높아지고 비만과 심장 질환 등 생활습관병이 확산되면서 영양 밀도가 높고 저지방 단백질인 TVP에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인도에서는 건강 문제 외에도 영양 결핍과 그로 인한 결핍증이 TVP 소비에 크게 기여하고 있습니다.
TVP는 많은 콩류보다 단백질 함량이 높으면서도 포화 지방 함량이 낮은 초가공 식품으로 간주됩니다. 환경 지속 가능성도 중요한 요인으로, 식물성 단백질은 동물 농업에 비해 자연 자원을 훨씬 적게 소비합니다. 중국과 일본 등 도시 지역의 환경 의식이 높은 소비자들이 식물성 단백질에 대한 관심을 높임에 따라 TVP 소비가 증가할 것으로 예상됩니다.
APAC 지역의 강력한 농업 공급망, 특히 대두 공급망은 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 중국과 인도가 주요 대두 생산국인 만큼, 제조업체들은 안정적인 원재료 공급을 바탕으로 저렴한 텍스처드 식물성 단백질(TVP) 제품을 쉽게 생산할 수 있습니다. V.B. Ingredients, ADM, Cargill은 증가하는 수요에 대응해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 이들은 콩 TVP 제품의 맛과 텍스처를 개선하기 위해 고급 압출 기술을 도입해 아시아태평양 지역 소비자의 선호도를 충족시키기 위해 투자하고 있습니다.
텍스처드 식물성 단백질 시장 최근 동향
- 2024년 2월, Roquette는 유기농 원료 트렌드에 대응하기 위해 NUTRALYS T Pea 700M을 출시했습니다.
- 2023년 5월, Cargill은 유럽에서 완두콩과 밀 단백질을 혼합한 식물성 단백질 블렌드 TEX PW80 M을 출시했습니다. 이 제품은 갈은 고기의 텍스처, 촉촉함, 씹는감을 재현하도록 설계되었습니다.
- 2023년 3월, ADM은 일리노이주 데카터에 대체 단백질 생산 시설을 크게 확장하기 위해 약 USD 300백만 달러를 투자했습니다. 회사는 강한 수요 성장에 대응하기 위해 생산 능력을 지속적으로 확대하고 있습니다.
- 2021년 11월, ADM은 유럽 최대의 비유전자변형(Non-GMO) 대두 원료 공급업체인 Sojaprotein을 인수했습니다. 이 인수는 ADM의 글로벌 대체 단백질 역량을 크게 확대하고 식물성 식품 및 음료에 대한 증가하는 수요를 충족시키는 능력을 강화합니다.
주요 시장 참여자
텍스처드 식물성 단백질 시장 주요 기업 목록
텍스처드 식물성 단백질 시장은 몇몇 주요 기업이 지역적 존재감을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 텍스처드 식물성 단백질 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
ADM (US)
Roquette Frères (France)
Ingredion (US)
Shandong Yuxin Bio-Tech Co., Ltd. (China)
DSM (Netherlands)
The Scoular Company (US)
Beneo (Germany)
International Flavors & Fragrances, Inc. (US)
Cargill, Incorporated (US)
MGP (US)
Gushen Biological Technology Group, Co., Ltd. (China)
Axiom Foods, Inc. (US)
Foodchem International Corporation (China)
PURIS (US)
Dacsa Group (Spain)
목차
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제목
페이지 번호
소개
25
연구 방법론
31
요약
41
프리미엄 통찰
45
시장 개요
49
- 5.1 소개
- 5.2 거시경제 지표 전 세계 완두콩 작물 및 녹색 완두콩 생산량 건강 트렌드의 성장 식물 기반 영양으로의 소비자 전환
- 5.3 시장 동향 및 요인- 육류 대체품에 대한 수요 증가- 식품 과학 및 가공 기술의 혁신- 식물 기반 식품 산업에 대한 투자 및 협력 증가 제약 요인- 식물 단백질 원료와 관련된 알레르기- 텍스처드 식물 단백질 가공의 복잡성 기회- 식물 기반 원료를 활용한 경제적 솔루션- 텍스처드 식물 단백질의 전통적 추출 원료에서 새로운 원료로의 전환 과제- 엄격한 정부 규제- 높은 생산 비용
- 5.4 생성형 AI/AI가 식물성 텍스처드 단백질 시장에 미치는 영향 식품 및 음료 원료에서의 생성형 AI 활용 사례 분석- AI Bobby: 단백질 젤화 최적화- GreenProtein AI: 압출 최적화- Cradle: 새로운 TVP 단백질 설계 AI가 텍스처드 식물성 단백질 시장에 미치는 영향 AI가 인접 생태계에 미치는 영향
텍스처드 식물성 단백질 시장, 유형별
62
- 6.1 소개
- 6.2 슬라이스 생활 방식의 변화와 건강 인식 향상으로 TVP 슬라이스 수요 증가
- 6.3 플레이크 텍스처드 식물성 단백질 플레이크의 고단백 및 저지방 특성으로 시장 성장
- 6.4 덩어리 맞춤형 맛 옵션이 텍스처드 식물성 단백질 덩어리의 인기를 높임
- 6.5 알갱이 알갱이의 육류 대체재로 사용 및 보관 편의성이 시장 성장 촉진
텍스처드 식물성 단백질 시장, 원천별
69
- 7.1 소개
- 7.2 대두 대두 분말 제품의 긴 유통기한과 낮은 칼로리로 수요 증가
- 7.3 완두 텍스처드 완두 단백질의 다양한 제품 적용으로 시장 성장
- 7.4 밀 대체 육류 제품에서의 사용 증가를 위한 밀의 우수한 결합 특성
- 7.5 기타 원료
텍스처드 식물성 단백질 시장, 응용 분야별
80
- 8.1 소개
- 8.2 육류 대체품 다양한 식품 응용 분야에서 육류 대체품 사용 증가가 시장 성장 촉진
- 8.3 즉석 식품 편의성, 영양, 지속 가능성에 대한 소비자 선호도가 식품 선택에 영향을 미쳐 시장 성장 촉진
- 8.4 바 및 스낵: 건강한 간식 습관이 텍스처드 단백질에 대한 소비자 행동의 패러다임 전환을 주도할 것
- 8.5 기타 응용 분야
텍스처드 식물성 단백질 시장, 유형별
89
- 9.1 소개
- 9.2 유기농 저비용 단백질의 공급 증가가 유기농 텍스처드 식물성 단백질 수요를 촉진할 것
- 9.3 유기농 농업의 낮은 인기로 인해 전통적 농업의 성장세가 시장 성장을 촉진할 것
텍스처드 식물성 단백질 시장, 지역별
93
- 10.1 소개 미국 – 생산 능력 강화와 혁신적인 식물성 옵션에 대한 소비자 수요 증가로 시장 성장 캐나다 – 건강한 식단의 기능적 건강 혜택에 대한 인식 증가로 시장 성장 멕시코 – 비건 제품에 대한 소비자 선호도 변화로 시장 성장
- 10.2 유럽 독일 – 지속 가능성에 대한 우려와 비건 인구 증가로 시장 성장 영국 – 식물성 단백질에 대한 정부 투자 증가로 텍스처드 식물성 단백질 수요 촉진 프랑스 – 식물성 단백질 산업의 다양한 이해관계자 간 협력을 통해 시장 성장 이탈리아 – 육류 소비에 대한 인식 변화로 지속 가능한 대안 수요 증가 스페인 – 영양가 높은 식품에 대한 선호 증가로 육류 대체품 수요 증가 기타 유럽
- 10.3 아시아 태평양 중국 – 높은 생산 능력과 저렴한 노동력이 시장을 촉진할 것입니다 인도 – 서구 문화의 영향으로 비건 트렌드가 확산되고 텍스처드 식물성 단백질 수요가 증가할 것입니다 일본 – 육류 가공에 대한 인식 향상과 건강 문제로 시장을 촉진할 것입니다 호주 및 뉴질랜드 – 소비자 선호도와 지속 가능성이 시장 성장을 가속화할 것입니다 아시아 태평양 기타 지역
- 10.5 나머지 세계 중동 – 식물성 단백질의 필요성과 글로벌 기업의 존재가 시장 성장 촉진 아프리카 – 식물성 단백질에 대한 인식과 채택 증가가 텍스처드 식물성 단백질 시장 성장 촉진
- 10.6 개요
10.4 남미 브라질 – 비건주의 트렌드와 건강 및 환경 문제에 대한 인식 증가가 시장 성장을 촉진할 것입니다 아르헨티나 – 식물성 단백질 산업에 대한 자금 지원 증가와 환경 및 동물 복지 문제에 대한 우려가 시장 성장을 촉진할 것입니다 남미 나머지 지역
경쟁 환경
146
- 11.1 주요 기업 전략/승리 요인
- 11.2 매출 분석, 2022–2024
- 11.3 시장 점유율 분석
- 11.4 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 스타 기업 신흥 리더 주요 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 유형 발자국- 성격 발자국- 응용 발자국- 지역 발자국
- 11.5 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 진보적 기업 반응형 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024 – 주요 신생 기업/중소기업의 상세 목록 – 주요 신생 기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
- 11.6 기업 가치 평가 및 재무 지표
- 11.7 브랜드/제품 비교
- 11.8 경쟁 환경 및 트렌드 제품 출시, 거래, 확장
- 11.9 주요 플레이어
기업 프로필
171
ADM
– 사업 개요
– 제품/솔루션/서비스 제공
– 최근 동향
– MnM 관점
CARGILL, INCORPORATED
– 사업 개요
– 제품/솔루션/서비스 제공
– 최근 동향
– MnM 분석
ROQUETTE FRÈRES
– 사업 개요
– 제품/솔루션/서비스 제공
– 최근 동향
– MnM 분석
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.
– 사업 개요
– 제품/솔루션/서비스 제공
– 최근 동향
– MnM 분석
INGREDION
– 사업 개요
– 제품/솔루션/서비스 제공
– 최근 동향
– MnM 분석
DSM-FIRMENICH
– 사업 개요
– 제품/솔루션/서비스 제공
– 최근 동향
– MnM 분석
MGP
– 사업 개요
– 제품/솔루션/서비스 제공
– 최근 동향
– MnM 분석
PURIS
– 사업 개요
– 제품/솔루션/서비스 제공
– 최근 동향
– MnM 분석
BENEO
– 사업 개요
– 제공 제품/솔루션/서비스
– 최근 동향
– MnM 관점
AXIOM FOODS, INC.
– 사업 개요
– 제공 제품/솔루션/서비스
– 최근 동향
– MnM 관점
THE SCOULAR COMPANY
– 사업 개요
– 제공 제품/솔루션/서비스
– MnM 관점
SHANDONG YUXIN BIO-TECH CO., LTD.
– 사업 개요
– 제품/솔루션/서비스 제공
– MnM 분석
구셴 생물기술 그룹 주식회사
– 사업 개요
– 제품/솔루션/서비스 제공
– MnM 분석
푸드켐 인터내셔널 코퍼레이션
– 사업 개요
– 제품/솔루션/서비스 제공
– MnM 분석
다카사 그룹
– 사업 개요
– 제품/솔루션/서비스 제공
– MnM 보기
- 12.1 기타 업체 산동 원더풀 바이오테크 주식회사 – 사업 개요 – 제품/솔루션/서비스 제공 – MnM 보기 선 뉴트라푸드 – 사업 개요 – 제품/솔루션/서비스 제공 – MnM 보기 크라운 소야 단백질 그룹 회사- 사업 개요 – 제품/솔루션/서비스 제공 – MnM 보기 HOYA FOODS – 사업 개요 – 제품/솔루션/서비스 제공 – MnM 보기 SOTEXPRO – 사업 개요 – 제품/솔루션/서비스 제공 – MnM 보기 LIVING FOODS PRANA ORGANIC ND LABS INC BLATTMANN SCHWEIZ AG SONIC BIOCHEM
- 12.2 소개
관련 및 연관 시장
222
- 13.1 제한 사항
- 13.2 식물성 단백질 시장 시장 정의 시장 개요
- 13.3 완두 단백질 시장 시장 정의 시장 개요
- 13.4 육류 대체품 시장 시장 정의 시장 개요
- 13.5 토론 가이드
부록
229
- 14.1 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
- 14.2 맞춤화 옵션
- 14.3 관련 보고서
- 14.4 저자 정보
