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터미널 자동화 시장 규모:
전 세계 터미널 자동화 시장 규모는 2024년에 65억 달러에 달했습니다. IMARC Group은 2025~2033년 동안 4.31%의 성장률 (CAGR) 을 보이며 2033년까지 시장 규모가 97억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 주로 고급 소프트웨어 솔루션의 채택 증가, IoT 기술의 통합 강화, 상당한 디지털 혁신에 의해 주도되고 있습니다. 또한 강화된 사이버 보안 조치는 민감한 데이터의 안전을 보장하고 자동화된 운영의 무결성을 유지하고 있습니다.
터미널 자동화 시장 분석:
주요 시장 동인: 터미널 자동화의 주요 시장 동인으로는 사이버 보안 개선에 대한 수요 증가, 인공 지능(AI) 및 사물 인터넷(IoT) 솔루션의 기술 발전, 비용 효율적이고 최적화된 운영에 대한 필요성 강화 등이 있습니다. 또한, 항만 인프라의 확산과 글로벌 무역량 증가로 인해 자동화 솔루션은 더 많은 물동량을 처리할 것으로 예상됩니다. 에너지 소비와 탄소 배출 감소를 강조하는 지속 가능성 트렌드와 규제 정책으로 인해 자동화 도입은 더욱 가속화되고 있습니다.
주요 시장 동향: 터미널 자동화 시장 규모의 주요 트렌드로는 유연성과 확장성을 제공하는 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션의 활용 증가, 실시간 모니터링과 운영 효율성 향상을 위한 AI 및 IoT 기술의 통합 강화 등이 있습니다. 또한, 자동화 시스템에서 흔히 발생하는 사이버 위협으로부터 데이터 무결성을 확보하는 것이 중요해짐에 따라 사이버 보안에 대한 중요성이 강조되는 것도 시장의 또 다른 주요 트렌드입니다. 또한, 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 배출량과 에너지 사용량 감소로 인해 터미널 자동화 시장이 확대되고 있습니다.
지리적 트렌드: 라틴 아메리카와 아시아 태평양 지역은 급속한 인프라 개발과 산업화의 확대로 인해 글로벌 터미널 자동화 시장에서 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 유럽과 북미 지역은 경쟁력을 유지하고 운영 효율성을 개선하기 위해 첨단 자동화 기술에 지속적으로 투자하고 있습니다. 중동 지역은 현재 무역량 확대를 위해 터미널 자동화를 활용하고 있습니다. 따라서 전 세계적으로 지속 가능성과 효율성에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 자동화를 도입하는 방향으로 변화하고 있습니다.
경쟁 환경: 터미널 자동화 산업의 주요 시장 플레이어로는 ABB Ltd, 에머슨 일렉트릭, 엔드레스하우저 AG, 제너럴 일렉트릭, 하니웰 프로세스 솔루션(하니웰 자동화 및 제어 솔루션), 라센 앤 투브로, 로크웰 오토메이션, 슈나이더 일렉트릭 SE, 지멘스 악티엔젤샤프트, 테크닙FMC, 요코가와전기 등이 있습니다.
도전과 기회: 터미널 자동화 시장 동향의 주요 과제에는 사이버 보안 위협, 초기 투자 비용 증가, 정교한 통합 방법 등이 있습니다. 하지만 이러한 도전과제는 원활한 통합을 위한 IoT 및 AI 기술의 발전, 비용 효율적인 솔루션 개발, 자동화 시스템을 보호하기 위한 사이버 보안 시스템 개선 등 수많은 기회를 창출하고 있습니다. 또한 운영 효율성 향상, 지속 가능성 방법 및 규제 정책에 대한 수요가 증가함에 따라 성장과 혁신이 모두 촉진되어 시장의 역동적인 환경이 조성되고 있습니다.
터미널 자동화 시장 동향:
IoT 통합 및 디지털 트랜스포메이션 증가
터미널 자동화 시장은 지속적인 디지털 혁신과 IoT 기술의 통합 증가로 인해 크게 성장하고 있으며, 이는 잠재적으로 제어 기능 및 실시간 모니터링을 향상시킬 수 있습니다. IoT 통합 센서와 디바이스는 지속적인 패턴으로 데이터를 수집하고 분석할 수 있습니다. 이를 통해 운영 효율성 최적화, 안전 개선 및 예측 유지보수가 가능합니다. 예를 들어, PSA 투아스 항만은 무인 운반차(AGV)를 포함한 통합 자동화 기술을 갖춘 세계 최대 규모의 자동화 컨테이너 터미널이 될 것으로 예상됩니다. 이 항구는 2040년까지 최대 운영 용량을 달성할 예정입니다. 이 분야의 디지털 전환을 상징하는 데이터 분석, AI, 로봇 공학도 이 항구에 도입될 예정입니다.
첨단 소프트웨어 솔루션의 빠른 도입
터미널 자동화 시장은 AI 기반 분석 및 클라우드 기반 시스템과 같은 고급 소프트웨어를 빠르게 채택하고 있으며, 이는 운영 관리를 유연하고 쉽게 만들어 궁극적으로 시장 확대를 촉진합니다. 예를 들어, 2023년 9월, 커뮤니티 네트워크 서비스는 항만 기술을 미래지향적으로 개선하기 위해 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션인 CNS 항만 커뮤니티 시스템(PCS)을 설계했습니다. 이 고급 소프트웨어는 CARGOES 플랫폼을 기반으로 구축되었으며 여러 장치에서 효율적으로 작업할 수 있습니다. 이 소프트웨어의 목적은 화물 가시성, 커뮤니케이션, 무역 효율성을 개선하는 것입니다. 향상된 의사 결정 및 데이터 처리 속성이 이러한 추세를 이끄는 주요 이점입니다.
강화된 사이버 보안 프로토콜
자동화 및 디지털 시스템에 대한 의존도가 빠르게 증가함에 따라 사이버 보안은 터미널 자동화의 핵심 이슈가 되었습니다. 민감하고 중요한 데이터를 보호하고 자동화된 운영의 무결성을 유지하려면 강력한 사이버 보안 프로토콜을 배포하는 것이 중요합니다. 세계경제포럼의 데이터에 따르면 매일 약 2200건의 사이버 공격이 보고되고 있으며, 연간 총 80만 건에 달하는 공격이 발생하고 있습니다. 또한 2027년에는 전 세계적으로 사이버 범죄로 인한 비용이 23조 8,400억 달러로 급증할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 주요 기업들은 사이버 공격으로부터 자동화 단말기를 보호하기 위해 사이버 보안 기술에 빠르게 투자하고 있습니다. 예를 들어, 칼마는 2023년 9월 항만 및 터미널 업계 솔루션 제공업체 중 최초로 모든 터미널 장비에 걸쳐 칼마 원 자동화 시스템(Kalmar One Automation System)이라는 자동화 시스템에 대한 사이버 보안 인증을 획득했습니다.
터미널 자동화 시장 세분화:
IMARC Group은 2025-2033년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 오퍼링, 프로젝트 유형 및 업종에 따라 시장을 분류했습니다.
오퍼링별 분류:
- 하드웨어
- 제어 시스템
- 보안 시스템
- 현장 장치
- 트럭 및 파이프라인
- 기타
- 소프트웨어 및 서비스
이 보고서는 오퍼링에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 하드웨어(제어 시스템, 보안 시스템, 현장 장치, 트럭 및 파이프라인 등)와 소프트웨어 및 서비스가 포함됩니다.
하드웨어에는 RFID 시스템, 자동화 차량, 크레인 등이 포함됩니다. 터미널 자동화의 제어 시스템은 다양한 작업을 통합하고 제어하여 효율성을 높이고 수동 오류를 줄입니다. 실시간 데이터와 운영 투명성에 대한 요구와 IoT 및 AI의 발전이 이러한 시스템의 도입을 촉진하고 있습니다. 보안 시스템은 석유 및 가스 산업에서 안전과 규정 준수가 점점 더 강조됨에 따라 무단 액세스 및 사이버 위협으로부터 단말기를 보호합니다. 센서와 액추에이터를 포함한 현장 디바이스는 실시간 의사결정을 위한 정확한 데이터를 제공하여 운영 효율성을 향상시킵니다. 트럭과 파이프라인의 자동화는 통합 물류의 필요성에 따라 안전하고 효율적인 자재 운송을 보장합니다. 예를 들어, 2024년 3월 PSA Sines는 탄소 배출량을 50%까지 줄일 수 있는 완전 자동화된 고무 타이어 갠트리 크레인(aRTG)을 출시했습니다.
터미널 자동화 분야의 소프트웨어와 서비스는 실시간 데이터 분석과 최적화된 운영 솔루션을 제공하는 클라우드 기반 플랫폼과 터미널 운영 시스템(TOS)을 포함한 다양한 솔루션을 포함합니다. 이러한 시스템을 통해 효율성과 의사결정을 개선할 수 있습니다. 또한 이러한 첨단 소프트웨어 솔루션을 구현하려면 잠재적인 위협과 취약성으로부터 보호할 수 있는 강력한 사이버 보안 조치가 필요합니다. 또한 이러한 자동화 시스템의 원활한 성능과 수명을 보장하고 터미널 운영의 전반적인 무결성과 기능을 보호하려면 정기적인 유지보수 서비스가 필수적입니다. 예를 들어 Intech는 휴대성과 확장성, 유연성을 갖춘 스마트 TOS를 제공합니다. 그래픽 선석 보기, 흘수 계산을 위한 조석 차트, 다중 터미널 지원 등의 기능을 지원합니다.
프로젝트 유형별 분류:
- 브라운필드 프로젝트
- 그린필드 프로젝트
프로젝트 유형에 따른 상세한 시장 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 브라운필드 프로젝트와 그린필드 프로젝트가 포함됩니다.
재개발 프로젝트의 터미널 자동화 시장은 운영 효율성과 안전성을 높이기 위해 기존 인프라를 업그레이드하고 현대화해야 할 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 노후화된 터미널은 프로세스를 최적화하고 수동 개입을 줄이며 오류를 최소화하기 위해 고급 자동화 솔루션의 통합이 필요합니다. 규정 준수와 엄격한 안전 및 환경 표준을 준수해야 할 필요성 또한 재개발 프로젝트에서 자동화를 추진합니다. 또한 터미널 운영 관리에서 실시간 데이터 및 분석에 대한 수요가 증가하면서 더 나은 의사 결정과 리소스 관리를 가능하게 하는 것도 중요한 원동력입니다. 비용 효율성과 업그레이드 중 다운타임 최소화는 기존 시설의 자동화 기술 도입을 더욱 촉진합니다. 예를 들어 함부르크에서 가장 오래되고 가장 큰 컨테이너 터미널인 HHLA 컨테이너 터미널 버차드카이(CTB)는 기존 시설을 현대화 및 업그레이드하고 효율성과 수용 능력을 향상시키는 혁신을 거쳤습니다. 이제 더 큰 선박을 처리하고 야드 용량 제한을 해결할 수 있게 되었습니다.
반면 터미널 자동화 시장의 그린필드 프로젝트는 주로 최신 기술을 접목하여 처음부터 최첨단 시설을 구축하고자 하는 욕구에 의해 추진됩니다. 고효율, 확장성, 미래 지향적인 터미널을 만드는 데 초점을 맞추면서 최첨단 자동화 솔루션의 구현이 장려되고 있습니다. 에너지와 원자재에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 공급망 수요를 충족하기 위한 새로운 터미널의 개발이 필요하며, 이는 시장을 주도하고 있습니다. 자동화를 통해 탄소 발자국을 최소화하고 운영 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 하는 새로운 프로젝트와 함께 환경 고려 사항과 지속 가능성 목표도 중요한 역할을 합니다. 또한, 새로운 인프라 개발에 대한 정부의 인센티브와 우호적인 정책은 터미널 자동화의 그린필드 부문을 크게 활성화하고 있습니다.
업종별 분류:
- 석유 및 가스
- 화학
- 기타
이 보고서는 업종에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 석유 및 가스, 화학 및 기타가 포함됩니다.
석유 및 가스 부문은 운영 효율성, 안전, 엄격한 환경 규제 준수의 필요성으로 인해 터미널 자동화 시장의 주요 동인입니다. 이 분야의 자동화 기술은 대량의 석유 및 가스 관리를 간소화하고 재고 관리의 정확성을 높이며 인적 오류의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 에너지 수요가 증가하고 글로벌 공급망이 복잡해짐에 따라 자동화 시스템은 실시간 모니터링 및 제어 기능을 제공하여 최적의 성능을 보장하고 가동 중단 시간을 최소화합니다. 또한 고급 분석과 IoT 기술의 통합은 예측 유지보수 및 운영 인사이트를 향상시켜 이 분야의 자동화 도입을 더욱 촉진합니다. 예를 들어, 2023년 3월 ABB India는 인도에서 방글라데시로 디젤을 운송하는 130킬로미터의 인도-방글라 우호 파이프라인(IBFPL)을 위한 자동화 및 제어 솔루션을 제공했습니다. 이 국경을 넘나드는 파이프라인은 연간 100만 톤(MMTPA)의 용량을 갖추고 있으며 방글라데시의 에너지 접근성을 크게 향상시킬 것으로 기대됩니다. 누말리가르 정유소(NRL)는 ABB 인디아의 기술을 통해 유량, 압력, 온도와 같은 주요 파이프라인 매개변수를 원격으로 모니터링 및 제어하고 누출을 감지할 수 있게 되었습니다.
화학 산업에서 터미널 자동화는 위험 물질을 정밀하게 취급하고 관리하여 안전과 산업 표준 준수를 모두 보장해야 할 필요성에 의해 추진됩니다. 자동화 시스템은 화학 물질의 정확한 기록을 유지하고, 추적성을 높이며, 통제된 환경을 통해 오염을 방지하는 데 도움이 됩니다. 화학 공정의 복잡성으로 인해 생산을 최적화하고 품질 관리를 개선하며 운영 비용을 절감하기 위해서는 첨단 자동화 솔루션이 필요합니다. 업계가 보다 지속 가능한 관행을 향해 나아감에 따라 자동화는 효율적인 자원 관리를 가능하게 하고 환경에 미치는 영향을 최소화하여 현대 화학 제조 및 유통에서 중요한 구성 요소로 자리 잡았습니다.
지역별 분석
- 북미
- 미국
- 캐나다
- 아시아 태평양
- 중국
- 일본
- 인도
- 대한민국
- 호주
- 인도네시아
- 기타
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 기타
- 라틴 아메리카
- 브라질
- 멕시코
- 기타
- 중동 및 아프리카
이 보고서는 북미(미국 및 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공합니다.
북미 터미널 자동화 시장은 이 지역의 첨단 기술 인프라와 석유 및 가스 산업에서 운영 효율성과 안전에 대한 요구가 증가함에 따라 성장을 주도하고 있습니다. 엄격한 규제 환경으로 인해 안전 표준을 준수해야 하므로 기업들은 첨단 자동화 솔루션을 도입하고 있습니다. 또한 주요 시장 플레이어의 존재와 연구 개발에 대한 지속적인 투자가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 에너지 보안에 대한 관심이 높아지고 스마트 단말기가 개발되면서 자동화에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 마지막으로 사물 인터넷(IoT) 및 산업용 사물 인터넷(IIoT) 기술의 채택이 증가하면서 터미널 자동화 시스템의 혁신을 주도하고 있습니다.
유럽의 터미널 자동화 시장은 엄격한 환경 규제와 지속 가능하고 효율적인 에너지 관행에 대한 EU의 강력한 강조에 의해 추진되고 있습니다. 탄소 배출을 줄이고 에너지 효율성을 높이려는 유럽 지역의 노력은 터미널에 자동화 솔루션을 도입하도록 장려하고 있습니다. 특히 독일과 영국과 같은 국가의 견고한 산업 기반은 생산성 및 안전 향상을 위한 첨단 자동화를 요구합니다. 또한 노후화된 인프라의 현대화와 AI 및 빅 데이터 분석과 같은 디지털 기술의 통합이 주요 동인입니다.
예를 들어, 2024년 6월 APM Terminals는 전기 터미널 트랙터, 고무 타이어 갠트리 크레인 및 기타 터미널 장비를 포함한 유럽 및 북미 터미널에 투자했습니다. 투자 전략에는 멕시코에 자동화된 레일 장착 갠트리 크레인과 네덜란드에 선박-해안 크레인을 공급할 ZPMC와의 계약이 포함되었습니다.
아시아 태평양 터미널 자동화 시장은 석유 및 가스 산업의 확대와 중국, 인도 등 여러 국가의 인프라 개발에 대한 막대한 투자로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역의 급속한 산업화와 도시화로 인해 효율적이고 안전한 터미널 운영에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 아시아 태평양 지역의 경제 성장률은 2023년 4.6%로 가속화될 것으로 예상됩니다. 에너지 안보와 인프라 현대화를 강화하기 위한 정부의 이니셔티브는 시장 확대에 기여하고 있습니다. 또한 산업 운영에서 IoT 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 첨단 기술의 채택이 증가함에 따라 자동화 솔루션의 구현이 증가하고 있습니다. 에너지 부문에 대한 해외 투자와 협력이 증가하면서 시장이 더욱 강화되고 있습니다.
라틴 아메리카의 터미널 자동화 시장은 급성장하는 석유 및 가스 부문에서 운영 효율성과 안전성을 개선해야 할 필요성에 의해 주도되고 있습니다. 이 지역의 풍부한 천연자원과 탐사 활동 증가로 인해 생산성을 높이고 운영 위험을 줄이기 위한 첨단 자동화 솔루션이 필요합니다. 외국인 투자를 유치하고 에너지 인프라를 현대화하려는 정부의 이니셔티브도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 다양한 산업 공정에서 디지털 기술과 자동화가 도입되면서 터미널 자동화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지속 가능한 에너지 관행과 새로운 터미널 개발에 대한 관심이 높아지는 것도 시장을 발전시키고 있습니다.
중동 및 아프리카의 터미널 자동화 시장은 이 지역의 막대한 석유 및 가스 매장량과 에너지 인프라를 개선하려는 지속적인 노력에 힘입어 성장하고 있습니다. 생산량이 많은 상황에서 효율적이고 안전한 터미널 운영에 대한 필요성이 자동화 솔루션 도입의 원동력이 되고 있습니다. 인프라 개발 및 현대화 프로젝트에 대한 정부의 투자는 시장 확대에 중요한 역할을 합니다. 또한 산업 운영에서 IoT, AI, 빅데이터 분석과 같은 첨단 기술의 채택이 증가함에 따라 터미널 자동화에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 경제 다각화와 에너지 안보 개선에 대한 이 지역의 전략적 초점은 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
경쟁 환경:
- 시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적 인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 터미널 자동화 산업의 주요 시장 참여 업체로는 ABB Ltd, 에머슨 일렉트릭, 엔드레스하우저 AG, 제너럴 일렉트릭 컴퍼니, 하니웰 프로세스 솔루션(하니웰 자동화 및 제어 솔루션), 라센 앤 투브로 리미티드, 로크웰 오토메이션, 슈나이더 일렉트릭 SE, 지멘스 악티엔젤샤프트, 테크닙FMC, 요코가와전기 등이 있습니다(이는 주요 업체 목록의 일부에 불과하며 전체 목록은 보고서에서 확인할 수 있습니다).
- 글로벌 터미널 자동화 시장의 경쟁 환경은 시장 가치를 유지하기 위해 혁신을 주도하는 주요 기업 간의 치열한 경쟁으로 대표됩니다. 이러한 기업들은 시장 입지를 확대하기 위해 인수 및 파트너십에 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 APM 터미널과 HHIT는 베트남 북부의 효율적이고 지속 가능한 항만 자동화 및 친환경 물류를 위한 MoU를 체결했습니다. 또한 새로운 기업들은 시장 역학 관계에서 중추적인 역할을 하는 IoT와 AI 시스템을 활용하고 있습니다. 자동화 기술에 대한 지속적인 연구와 개발은 경쟁을 더욱 치열하게 만들고 있습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 터미널 자동화 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 오퍼링별 시장 세분화
6.1 하드웨어
6.1.1 시장 동향
6.1.2 주요 유형
6.1.2.1 제어 시스템
6.1.2.2 보안 시스템
6.1.2.3 현장 장치
6.1.2.4 트럭 및 파이프 라인
6.1.2.5 기타
6.1.3 시장 예측
6.2 소프트웨어 및 서비스
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
7 프로젝트 유형별 시장 세분화
7.1 브라운 필드 프로젝트
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 그린 필드 프로젝트
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 수직 별 시장 세분화
8.1 석유 및 가스
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 화학
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 기타
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
9 지역별 시장 세분화
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 예측
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 예측
9.2 아시아 태평양
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 예측
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 호주
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 예측
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 예측
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 예측
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 예측
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 예측
9.3.7 기타
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴 아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 예측
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 예측
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가 별 시장 세분화
9.5.3 시장 예측
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁의 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 분석
14 경쟁 환경
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