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전 세계 전력 스위치기어 시장은 2025년 기준 USD 103.71억 달러로 추정되며, 2030년까지 USD 136.65억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.7%로 전망됩니다. 전 세계 전력 스위치기어 시장의 수요는 주거용, 상업용, 산업용 부문에서 전기 소비량이 증가함에 따라 신뢰성 있고 효율적인 전력 분배 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 급속한 도시화, 전력망 현대화 투자 증가, 재생 에너지 통합을 위한 글로벌 움직임이 이 수요의 주요 요인입니다. 국가들이 스마트 시티, 데이터 센터, 전기 차량 네트워크를 지원하기 위해 전력 인프라를 확장함에 따라 운영 안전성과 전력망 안정성을 보장하는 고급 스위치기어 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한, 농촌 전기화, 송전 손실 감소, 에너지 안보 강화 등을 목표로 한 정부 정책은 특히 신흥 시장에서 스위치기어 도입을 가속화하고 있습니다.
전력 스위치기어 시장에서의 매력적인 기회
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전력 스위치기어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로, 중국, 인도, 호주 등 신흥 경제국에서의 급속한 도시화, 대규모 인프라 개발, 전력망 확장 투자 증가에 힘입어 성장하고 있습니다.
전력 스위치기어 제조업체와 다른 이해관계자 간의 협력이 시장 성장을 가속화하고 있습니다.
스마트 기술 통합의 발전, 환경 친화적 절연 재료의 사용, 엄격한 품질 기준은 스위치기어 시장의 성능과 신뢰성을 향상시킵니다.
스위치기어 시장은 혁신 중심의 제품 개발, 친환경 기술 통한 지속 가능성, 스마트 그리드 통합을 포함한 디지털화 전략을 채택하고 있습니다.
유럽은 예측 기간 동안 두 번째로 큰 시장으로 예상됩니다.
글로벌 스위치기어 시장 동향
주요 요인: 전기 수요 증가
전 세계 전기 수요는 산업화 가속화, 도시 확장, 전기 차량, 데이터 센터, 스마트 홈 시스템 등 에너지 집약적 기술의 채택 증가로 인해 급증하고 있습니다. 국가들이 이 증가하는 에너지 수요를 충족시키기 위해 노력함에 따라 전력 발전, 전송, 분배 인프라의 개발 및 업그레이드가 급증하고 있으며, 스위치기어는 효율적이고 안전한 전기 흐름을 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
신흥 경제국에서는 정부 주도의 전기화 프로그램이 전력망을 확장함에 따라 다양한 전압 수준에서 스위치기어의 광범위한 도입이 필요합니다. 반면 선진 지역에서는 풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지 원의 통합이 더 복잡하고 동적인 전력망을 창출하며, 변동하는 부하를 처리하고 전력망 안정성을 확보할 수 있는 고급 스위치기어 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
글로벌 스위치기어 시장의 주요 제약 요인은 황화수소(SF6) 가스의 사용에 대한 규제 제한이 강화되고 있다는 점입니다. SF6는 가스 절연 스위치기어(GIS)의 절연 매체로 널리 사용되는 강력한 온실 가스로, 이산화탄소(CO2)보다 지구 온난화 잠재력이 23,000배 이상 높습니다. 이로 인해 유럽과 북미 등 지속 가능성 목표가 엄격해지는 지역에서 엄격한 환경 규제가 도입되고 있습니다. 유럽 연합 집행위원회 등 규제 기관은 신규 장비에 대한 SF6의 단계적 감축 또는 전면 금지 조치를 추진하고 있습니다. 이로 인해 제조업체는 환경 친화적 대안을 개발해야 하며, 이는 비용과 기술적 난제를 동반합니다. 이러한 규제 압력은 시장 참여자의 연구 개발 및 준수 비용을 증가시킬 뿐만 아니라, 특히 SF6 무사용 기술로 전환 중인 지역에서 구매 및 프로젝트 일정을 지연시킬 수 있습니다.
기회: 하이퍼스케일 데이터 센터의 급증하는 수요
디지털 서비스, 클라우드 컴퓨팅, 인공지능의 지수적 성장은 전 세계적으로 하이퍼스케일 데이터 센터의 전례 없는 확장을 이끌고 있습니다. 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드, 메타 등 기술 대기업들이 운영하는 이러한 시설은 24/7 운영을 유지하기 위해 강력하고 중단 없는 전력 공급 시스템이 필요합니다. 이에 따라 이러한 핵심 인프라를 지원하기 위해 고신뢰성 지능형 스위치기어에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 2026년까지 데이터 센터의 전 세계 전력 소비량은 AI 모델의 대규모 배포, 고성능 컴퓨팅, 에지 애플리케이션 등으로 인해 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 하이퍼스케일 운영업체들은 용량을 급속히 확장하며, 수백 메가와트의 전력 수요를 가진 대규모 데이터 캠퍼스를 건설하고 있습니다. 이러한 고부하 환경에서 스위치기어 시스템은 데이터 센터의 여러 구역에 걸쳐 유틸리티 공급부터 전원 분배 장치(PDU) 및 핵심 IT 부하까지 안전한, 효율적인, 중단 없는 전기 분배를 보장하는 데 결정적인 역할을 합니다.
과제: 분산된 규제 및 표준화 환경
전 세계 스위치기어 시장은 주요 지역 간 표준화된 규제 프레임워크의 부재로 인해 크게 영향을 받고 있습니다. 스위치기어는 전력 전송 및 분배에 필수적인 장비이지만, 그 설계, 안전, 테스트, 성능을 규율하는 준수 요건은 지역별로 크게 다릅니다. 예를 들어 미국은 주로 ANSI 및 IEEE 표준을 준수하며, 유럽은 IEC 표준, 중국은 GB/T, 인도는 IS 표준을 따릅니다.
이로 인해 제조업체는 각 목표 시장의 사양에 맞게 동일한 스위치기어 제품을 여러 버전으로 생산해야 하며, 이는 공학, 인증, 물류 측면에서 상당한 복잡성을 초래합니다.
스위치기어 시장 생태계 분석
이 시장에서 주요 기업으로는 스위스 ABB, 프랑스 Schneider Electric, 독일 Siemens, 아일랜드 Eaton, 일본 Hitachi, Ltd. 등이 있으며, 이들은 스위치기어 시장에서 시장 리더로 자리매김하고 있습니다.
절연 방식별로는 가스 절연 스위치기어가 예측 기간 동안 스위치기어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 가스 절연 스위치기어는 글로벌 스위치기어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 절연 유형으로 예상됩니다. 이는 컴팩트한 설계, 높은 신뢰성, 혹독한 환경 조건에서의 우수한 성능 때문입니다. GIS는 공간 제약과 안전이 중요한 도시 지역, 지하 변전소, 산업 시설, 재생 에너지 발전소 등에서 점점 더 선호되고 있습니다. 밀폐된 구조는 먼지, 습기, 오염물질로부터 우수한 보호 기능을 제공하여 해안 지역, 사막, 고습도 환경에 이상적입니다. 또한 전력망이 디지털화 및 자동화되면서 GIS는 실시간 진단 및 예측 유지보수를 위한 모니터링 시스템과의 통합이 용이합니다. 아시아 태평양과 중동 지역에서의 인프라 프로젝트의 급속한 발전과 스마트 그리드 기술에 대한 투자 증가가 예측 기간 동안 전 세계적으로 GIS의 채택을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.
전압별로는 고전압(36kV 초과) 세그먼트가 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장으로 추정됩니다.
전 세계 스위치기어 시장에서 고전압 스위치기어(36kV 초과)는 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 전압 세그먼트로 추정됩니다. 이는 송전 인프라 투자 증가와 대규모 재생 에너지 프로젝트가 주요 요인으로 작용합니다. 국가들이 원격 전력 발전원(예: 해상 풍력 발전소 및 수력 발전소)을 도시 수요 센터와 연결하기 위해 고전압 송전 네트워크를 확장함에 따라 신뢰성 있고 견고한 고전압 스위치기어에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 또한 유럽의 10년 네트워크 개발 계획(TYNDP)과 아시아 및 아프리카의 국경 간 송전선로 등 지역 간 전력망 연결 프로젝트는 안전하고 효율적인 전력 전송을 위해 고급 고압 장비가 필요합니다. 송전 손실 최소화 및 전력망 안정성 개선에 대한 강조와 스마트 변전소 및 HVDC 시스템의 채택은 전 세계적으로 고압 스위치기어의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.
중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 시장 성장률에서 두 번째로 빠른 지역으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 지역은 예측 기간 동안 스위치기어 시장 성장률에서 두 번째로 빠른 지역으로 예상되며, 이는 인프라 개발 가속화, 전기 공급 확대, 재생 에너지 및 전통적 전력 발전에 대한 대규모 투자에 힘입은 것입니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 이집트, 남아프리카공화국 등 국가들은 전력망 현대화, 스마트 시티, 산업 확장 등에 대규모 투자를 진행 중이며, 이는 모든 전압 수준에서 고급적이고 신뢰할 수 있는 스위치기어 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 사우디아라비아의 NEOM 프로젝트, UAE의 2050 에너지 전략, 사하라 이남 아프리카의 전기화 노력 등 야심찬 프로젝트들은 송전 및 배전 장비에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 지역의 에너지 원천 다각화 노력, 특히 태양광, 풍력, 원자력 에너지의 통합은 혹독한 환경과 원격 지역에 적합한 가스 절연형 및 디지털 변압기 등 소형화되고 효율적인 스위치기어의 도입 기회를 더욱 확대하고 있습니다.
전력 스위치기어 시장 최근 동향
- 2024년 6월, 시멘스(독일)는 프랑크푸르트 스위치기어 공장에 USD 115백만 달러를 투자해 생산 능력을 확장하고 지속 가능한 기술 개발을 가속화했습니다. 이 프로젝트는 시멘스의 SF6 무배출 8DAB–blue GIS 중압 스위치기어 생산을 지원하며, 기후 중립적 Clean Air 절연 기술을 적용해 시멘스의 지속 가능하고 디지털화된 전력 분배 솔루션에 대한 commitment를 강화합니다.
- 2024년 4월, ABB(스위스)는 인도에서 PrimeGear ZX0를 출시했습니다. 이 친환경 스위치기어는 ABB의 SF6 무함유 ecoGIS와 Dry Air 기술을 기반으로 제작되었으며, 나시크 공장에서 12kV까지의 응용 분야에 적용되어 더 친환경적이고 스마트하며 안전한 미래로의 전환을 지원합니다.
- 2025년 3월, ABB(스위스)는 미국 내 저전압 전기화 제품의 생산 능력을 확장했습니다. 이번 확장은 데이터 센터, 건물, 유틸리티 등 주요 성장 산업 분야의 고객 수요 증가에 대응하기 위해 진행되었습니다.
- 2025년 4월, Eaton(아일랜드)은 전력 분배 시스템의 안전성, 신뢰성, 유지보수성을 향상시키기 위해 설계된 최신 솔루션인 Rear-Access Arc-Resistant Magnum PXR 저전압 스위치기어를 출시했습니다. 이 제품은 600V AC까지의 응용 분야를 대상으로 설계되었으며, 최대 100kA의 차단 용량을 갖추고 있습니다. 아크 저항 구조와 후면 접근 디자인을 특징으로 하여, 인력을 잠재적인 아크 플래시 구역으로부터 격리시켜 더 안전한 운영 및 유지보수를 가능하게 합니다. 모터 구동 원격 랙킹(MR2), 자동 전환, 지능형 제어 패키지 등 고급 기능을 포함해 데이터 센터, 의료, 산업 시설 등 중요한 환경에 이상적입니다.
주요 시장 참여자
주요 스위치기어 시장 기업 목록
스위치기어 시장은 몇몇 주요 기업이 지역적 존재감을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 스위치기어 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
ABB (Switzerland)
Schneider Electric (France)
Eaton (Ireland)
Siemens (Germany)
Hitachi, Ltd. (Japan)
Hubbell(US)
GE Vernova (US)
Powell Industries (US)
Bharat Heavy Electricals Limited (India)
HD Hyundai Electric Co., Ltd. (South Korea)
WEG (Brazil)
Fuji Electric Co., Ltd. (Japan)
CG Power & Industrial Solutions Ltd. (India)
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES (South Korea)
Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
Lucy Group Ltd.(UK)
TOSHIBA CORPORATION (Japan)
DOHO Electric (China)
Secheron (Switzerland)
ELEKTROBUDOWA (Poland)
LS ELECTRIC Co., Ltd. (South Korea)
Ormazabal (Spain)
MEIDENSHA CORPORATION (Japan)
Alfanar Group (Saudi Arabia)
CHINT Group (China)
목차
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제목
페이지 번호
소개
26
연구 방법론
32
요약
44
프리미엄 통찰
50
시장 개요
54
- 5.1 소개
- 5.2 시장 동향동인- 전기 수요 증가- 재생 에너지 원천의 통합 제약 요인- SF6 가스 배출에 대한 규제 제한- 높은 자본 및 수명 주기 비용 기회- 디지털 서비스, 클라우드 컴퓨팅, AI의 지수적 성장- 스마트 그리드 및 디지털 변전소 도입 과제- 분산된 규제 및 표준화 환경- 디지털 스위치기어 시스템과 관련된 사이버 보안 위험
- 5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/파괴적 변화
- 5.4 가격 분석전역별 스위치기어 평균 판매 가격 추세, 2020–2024 전압별 스위치기어 가격 범위, 2024
- 5.5 공급망 분석
- 5.6 생태계 분석
- 5.7 기술 분석핵심 기술- 디지털 스위치기어- SF6 무함유 절연 인접 기술- 고급 에너지 저장 시스템 (ESS)- 스마트 계량기 및 AMI 보완 기술- SCADA 및 그리드 자동화 시스템- 아크 플래시 감지 및 완화 시스템
- 5.8 특허 분석
- 5.9 무역 분석HS 코드 853590 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드 853590) 수출 시나리오 (HS 코드 853590) HS 코드 853690 무역 분석 수입 시나리오 (HS 코드 853690) 수출 시나리오 (HS 코드 853690)
- 5.10 주요 컨퍼런스 및 행사, 2022–2024
- 5.11 관세 및 규제 환경스위치기어 관련 관세 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직의 코드 및 규정
- 5.12 포터의 5대 경쟁 요인 분석대체품의 위협 공급업체의 협상력 구매자의 협상력 신규 진입자의 위협 경쟁 강도
- 5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준구매 과정에서의 주요 이해관계자 구매 기준
- 5.14 투자 및 자금 조달 시나리오
- 5.15 사례 연구 분석ABB는 인프라 재작업 최소화를 위해 성형 진공 모듈을 도입했습니다. ENEMALTA는 마르사 발전소에서 SSL-LED 리모델링을 통해 스위치기어 성능을 향상시켰습니다. PROTEUS 스위치기어는 맞춤형 전기 솔루션을 적용한 고성능 차량 테스트를 통해 성능을 강화했습니다.-성능 차량 테스트를 위한 맞춤형 전기 솔루션
- 5.16 GEN AI/AI가 스위치기어 시장에 미치는 영향GEN AI/AI의 스위치기어 시장 채택 GEN AI/AI가 스위치기어 시장에 미치는 영향, 지역별
- 5.17 스위치기어 시장 거시경제 전망
- 5.18 2025년 미국 관세 영향 – 개요, 주요 관세율, 가격 영향 분석, 국가/지역별 영향 – 미국, 유럽, 아시아 태평양, 최종 사용자 영향
스위치기어 시장, 절연 유형별
107
- 6.1 소개
- 6.2 공기 절연 스위치기어 유틸리티 소유 중압 전력망에서의 높은 보급률로 시장 성장 촉진
- 6.3 가스 절연 스위치기어 유리한 환경 규제 시장 성장 촉진
- 6.4 기타 절연 유형
설치 유형별 스위치기어 시장
114
- 7.1 소개
- 7.2 실내 GIS 기술의 실내 적용: 증가하는 에너지 수요 충족을 위한 수요 촉진
- 7.3 전력 전송 및 분배 네트워크의 실외 확장: 시장 성장 촉진
스위치기어 시장, 전압별 분류.
120
- 8.1 소개
- 8.2 저전압 (1kV 이하) 이동체 및 건물 시스템의 전기화 시장 성장 촉진.
- 8.3 중압 (2–36 kV) 개발도상국의 견고한 전기화 프로그램 및 산업화 가속화로 시장 성장 지원
- 8.4 고압 (36 kV 초과) 노후 인프라 교체 수요 증가로 시장 성장 강화
전류별 스위치기어 시장, by current
12
- 9.1 소개
- 9.2 재생 에너지 발전소에 AC 스위치기어의 AC 설치가 시장 성장을 촉진할 것
- 9.3 배터리 에너지 저장 시스템의 DC 도입이 시장 성장을 촉진할 것 스위치기어 시장, 최종 사용자별
스위치기어 시장, 최종 사용자별 분류로 구분됨.
133
- 10.1 소개
- 10.2 송전 및 배전 유틸리티 도시 중심지의 확장 및 농촌 지역의 전기화 시장 강화
- 10.3 산업 산업 현대화, 제조 공정 전기화 및 자동화 기술 채택으로 시장 성장 강화
- 10.4 상업 및 주거용 주거 및 상업 복합 시설에서의 전기차 인프라 확대가 수익성 있는 성장 기회를 제공
- 10.5 물 및 폐수 지속 가능한 물 관리 및 스마트 유틸리티 네트워크에 대한 강조가 시장 성장을 촉진
- 10.6 데이터 센터 전 세계 데이터 소비량 증가 및 클라우드 컴퓨팅이 시장 성장을 지원
- 10.7 기타 최종 사용자
지역별 스위치기어 시장
144
- 11.1 소개
- 11.2 아시아 태평양 중국 – 전력망 및 저장 인프라 투자 급증으로 시장 성장 촉진 인도 – 청정 에너지의 인기 상승으로 시장 성장 촉진 일본 – 에너지 및 원자재 탈탄소화 집중으로 수요 촉진 호주 – 재생 에너지 통합 및 전력망 현대화 추진으로 시장 성장 촉진 아시아 태평양 기타 지역
- 11.3 유럽 독일 – 지원적인 규제 프레임워크와 공공 및 민간 투자 확대가 시장 성장 촉진 영국 – 디지털 인프라 확대로 시장 성장 촉진 프랑스 – 청정 에너지 기술 도입으로 시장 성장 촉진 이탈리아 – 국경 간 에너지 협력 강화로 시장 성장 촉진 기타 유럽
- 11.4 북아메리카 미국- 전력망 프로젝트에 대한 정부 주도 자금 지원으로 시장 성장 촉진 캐나다- 고급 디지털 및 하이브리드 스위치기어 시스템으로의 전환 추세로 수익성 있는 성장 기회 제공 멕시코- 에너지 부문 개혁에 대한 강조 강화로 시장 성장 촉진
- 11.5 중동 및 아프리카 GCC- 아랍에미리트- 사우디아라비아- 나머지 GCC 이집트- 전략적 투자 및 기술 도입으로 수요 촉진 남아프리카공화국- 송전 인프라 현대화 및 확대로 시장 성장 촉진 중동 및 아프리카 나머지 지역
- 11.6 남미 브라질 – 전기 인프라 확대로 수요 촉진 아르헨티나 – 민영화, 규제 개혁, 재생 에너지 성장의 융합으로 시장 주도 남미 나머지 지역
경쟁 환경
200
- 12.1 개요
- 12.2 주요 플레이어 전략/승리 요인, 2022–2025
- 12.3 시장 점유율 분석, 2024
- 12.4 매출 분석, 2020–2024
- 12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표
- 12.6 브랜드/제품 비교
- 12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024스타 기업 신흥 리더 보편적 기업 참여 기업 기업 발자국: 주요 기업, 2024- 기업 발자국- 지역 발자국- 단열 발자국- 설치 발자국- 최종 사용 발자국
- 12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 – 혁신적 기업, 반응형 기업, 역동적 기업, 초기 단계 기업 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 – 주요 스타트업/중소기업 목록 – 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
- 12.9 경쟁 시나리오 제품 출시 거래 확장 기타 개발 사항
기업 프로필
237
- 13.1 주요 기업
-
SCHNEIDER ELECTRIC– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewSIEMENS– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewABB– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewHITACHI, LTD.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewEATON– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments– MnM viewGE VERNOVA– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsMITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsPOWELL INDUSTRIES– Business overview– Products/Solutions/Services offeredHUBBELL– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsHD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsTOSHIBA CORPORATION– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsBHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsCG POWER & INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsHYOSUNG HEAVY INDUSTRIES– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsFUJI ELECTRIC CO., LTD.– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsWEG– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsDOHO ELECTRIC– Business overview– Products/Solutions/Services offeredLUCY GROUP LTD.– Business overview– Products/Solutions/Services offeredLS ELECTRIC CO., LTD– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developmentsCHINT GROUP– Business overview– Products/Solutions/Services offered– Recent developments
-
13.2 OTHER PLAYERSSÉCHERONELEKTROBUDOWAMEIDENSHA CORPORATIONORMAZABALALFANAR GROUP
부록
34
- 14.1 산업 전문가의 통찰
- 14.2 토론 가이드
- 14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털
- 14.4 맞춤화 옵션
- 14.5 관련 보고서
- 14.6 저자 정보
