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2024년 시장 규모: 7억 2천만 달러
2032년 시장 규모: 2억 8천 6백만 달러
연평균 성장률(CAGR, 2026–2032): 18.9%
주요 세그먼트:
최종 사용처: 정부 바이오 빅데이터 사업으로 학술 및 연구 기관이 주도
제품: 종합적 유전체 분석 서비스가 시장 점유율 주도
워크플로우: 첨단 플랫폼 투자로 시퀀싱 워크플로우가 최대 세그먼트 차지
기술: 일루미나 플랫폼 채택으로 합성 기반 시퀀싱 기술이 주도
응용 분야: 정밀의학 및 희귀질환 검진을 위한 임상진단 수요 증가
주요 성장 동인: 100만 한국인 게놈 시퀀싱을 목표로 하는 국가 바이오 빅데이터 프로젝트
주요 기업: 맥로젠, 일루미나, 테라젠이텍스, DNA 링크, 써모피셔 사이언티픽, 솔젠트, CG바이오텍, 이원진단유전체센터, LG화학생명과학, 삼성바이오로직스
한국 전체 엑솜 시퀀싱 시장 동인 및 동향
Verified Market Research에 따르면, 다음과 같은 동인 및 동향이 한국 전체 엑솜 시퀀싱 시장을 형성하고 있습니다:
- 정부 주도 유전체학 이니셔티브 및 자금 지원 – 100만 한국인 유전체 시퀀싱을 계획하는 국가 바이오 빅데이터 프로젝트는 시퀀싱 서비스에 대한 막대한 수요를 창출하고 포괄적인 유전체 데이터베이스를 구축합니다
- 선진 의료 디지털화 프로그램 – 한국의 K-디지털 뉴딜 및 디지털 헬스케어 전환 계획은 정밀의학 적용을 위해 유전체 데이터를 전자건강기록(EHR)과 통합합니다.
- 고령화 인구 및 만성 질환 부담 – 암, 심혈관 질환 및 노화 관련 질환의 증가하는 유병률은 유전자 검진 및 맞춤형 치료 접근법에 대한 수요를 촉진합니다.
- 강력한 생명공학 생태계 및 연구개발 역량 – 맥로젠(Macrogen)과 같은 기존 기업과 생명공학 혁신에 대한 정부 지원은 유전체 기술 개발 및 도입에 유리한 조건을 조성합니다.
- 성장하는 소비자 직접 유전자 검사 시장 – 확대된 DTC 유전자 검사 서비스에 대한 규제 승인으로 소비자의 유전체 분석 인식과 접근성 향상
한국 전체 엑솜 시퀀싱 산업의 제약 및 과제
- 높은 기술 및 운영 비용 – 고가의 차세대 시퀀싱 플랫폼과 전문 인프라 요구사항으로 소규모 의료기관 및 연구기관의 진입 장벽 발생
- 유전 상담 인력 부족 – 자격을 갖춘 유전 상담사 및 임상 유전학자의 부족으로 유전체 검사 결과의 효과적인 해석 및 임상 적용이 제한됨
- 임상 적용을 위한 복잡한 규제 – 임상 유전자 검사 및 의료기기 규제의 엄격한 승인 절차로 신규 유전체 진단 제품의 시장 진입이 지연됨
- 데이터 개인정보 보호 및 보안 문제 – 엄격한 개인정보 보호법과 유전자 데이터 사용에 대한 대중의 우려로 인해 유전체 서비스 제공업체의 규정 준수 문제가 발생
- 보험 적용 제한 – 유전자 검사에 대한 국민건강보험 적용 범위가 제한적이어서 연구 환경 외 일상적인 전 엑솜 시퀀싱에 대한 환자 접근성이 제한됨
최종 사용처별
- 학술 및 연구 기관 – 대학 및 정부 연구 기관
- 병원 및 클리닉 – 진단용 유전체 서비스를 제공하는 의료 시설
- 제약 및 바이오기술 기업 – 신약 발굴 및 개발 기관
학술 및 연구 기관은 국가 바이오 빅데이터 프로젝트와 서울대학교, KAIST 등의 기관 연구 프로그램을 통한 상당한 정부 자금 지원으로 가장 큰 비중을 차지합니다. 병원 및 클리닉은 암 유전체학 및 희귀질환 진단에 대한 도입이 증가하는 반면, 바이오기술 기업들은 아시아 인구를 대상으로 한 신약 발굴 및 정밀의학 개발에 유전체 데이터를 활용합니다.
제품별
- 기기 – 차세대 시퀀싱 플랫폼 및 분석 장비
- 서비스 – 종합적인 시퀀싱, 분석 및 해석 솔루션
- 소모품 – 시약, 라이브러리 준비 키트 및 시퀀싱 소모품
서비스는 맥로젠(Macrogen) 및 테라젠 이텍스(Theragen Etex)와 같은 기존 기업들이 샘플 처리부터 임상 해석에 이르는 종단간 유전체 솔루션을 제공함으로써 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 일루미나 노바섹(Illumina NovaSeq) 시스템 등 최첨단 플랫폼에 투자하는 동시에 포괄적인 생물정보학 서비스를 제공함으로써 의료 기관 및 연구자들의 자본 투자 부담을 줄여주고 있습니다.
워크플로별 구분
- 시퀀싱 – 고처리량 DNA 시퀀싱 및 데이터 생성
- 데이터 분석 – 고급 생물정보학 처리 및 변이체 해석
- 시퀀싱 전 단계 – 샘플 준비, 품질 관리 및 라이브러리 구축
시퀀싱은 가장 큰 워크플로 부문으로, 한국 시설들은 대규모 게놈 프로젝트 및 임상 적용을 위해 첨단 일루미나 플랫폼을 운영합니다. 데이터 분석은 한국 기업들이 아시아 인구 유전학을 위한 전문 바이오정보학 파이프라인을 개발함에 따라 급속한 성장을 보이며, 시퀀싱 전 자동화는 표준화된 프로토콜과 품질 보증 시스템을 통해 개선되고 있습니다.
기술별
- 합성 기반 시퀀싱 – 일루미나 기반 시퀀싱 플랫폼 및 화학
- 이온 반도체 시퀀싱 – 이온 토렌트 및 반도체 기반 시스템
합성 기반 시퀀싱 기술은 주요 게놈 서비스 제공업체 및 연구 기관 전반에 걸친 일루미나 플랫폼의 광범위한 채택을 통해 한국 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 선호는 대규모 프로젝트에 대한 검증된 성능, 포괄적인 기술 지원, 확립된 생물정보학 워크플로우를 반영하는 반면, 이온 반도체 시퀀싱은 표적 패널 및 임상 진단 분야에서 응용을 유지하고 있습니다.
응용 분야별
- 개인 맞춤형 의학 – 정밀 치료법 선택 및 치료 최적화
- 임상 진단 – 질병 진단, 유전자 스크리닝 및 보인자 검사
- 신약 개발 – 제약 연구 및 바이오마커 식별
한국 의료 환경에서 임상 진단이 특히 암 유전체학, 희귀질환 식별, 약물유전체학 분야에서 응용 도입을 주도합니다. 맞춤형 의학 응용 분야는 정밀 종양학 프로그램과 표적 치료제 선택을 통해 강력한 성장을 보이며, 신약 개발은 한국 인구의 독특한 유전적 특성을 활용한 제약 연구 및 임상 시험에서 이점을 얻습니다.
한국 전장 엑솜 시퀀싱 산업의 지역별 분석
- 수도권은 주요 연구 대학, 정부 기관 및 첨단 의료 인프라와의 근접성을 바탕으로 마크로젠(Macrogen)과 같은 주요 기업이 본사를 두고 있어 게놈 시퀀싱 활동을 주도하고 있습니다.
- 경기도는 정부 지정 바이오기술 클러스터와 서울 연구 생태계와의 근접성으로 혜택을 받는, 수원(Suwon)에 본사를 둔 테라젠이텍스(Theragen Etex)와 같은 기업들이 위치한 중요한 바이오기술 허브입니다.
- 부산은 부산 바이오밸리와 지역 의료 센터를 통해 해양 생명공학 응용 분야에 집중하며 한국 남동부 지역의 유전체 연구 이니셔티브를 지원함으로써 성장하는 유전체 역량을 보여주고 있습니다.
- 대전은 KRIBB(한국생명공학연구원)과 같은 정부 연구 기관 및 유전체 연구 프로그램을 지원하는 첨단 과학기술대학을 통해 핵심 연구 센터 역할을 수행하고 있습니다.
- 인천은 인천경제자유구역의 바이오기술 사업과 글로벌 유전체 연구 협력을 용이하게 하는 국제 교통 허브와의 근접성을 통해 점차적으로 채택이 증가하고 있습니다.
한국 전체 엑솜 시퀀싱 시장 보고서 주요 기업
- 마크로젠(Macrogen Inc.) – 1997년 설립된 선도적인 한국 바이오기술 기업으로, 포괄적인 유전체 서비스를 제공하고 세계 최대 규모의 시퀀싱 시설 중 하나를 운영합니다.
- 일루미나(Illumina Inc.) – 글로벌 시퀀싱 기술 선도 기업으로, 국가 바이오 빅데이터 프로젝트에서 한국 기업들과 협력하며 첨단 NGS 플랫폼을 제공합니다.
- 테라젠이텍스(Theragen Etex) – 정밀의학, 유전자 검사, 임상진단을 전문으로 하는 한국의 주요 유전체 기업으로 포괄적인 시퀀싱 역량을 보유하고 있습니다.
- DNA링크(DNA Link Inc.) – DNA 시퀀싱 서비스, 유전자 분석을 제공하고 주요 게놈 시퀀싱 프로젝트에 참여하는 한국 생명공학 기업입니다.
- Thermo Fisher Scientific – 한국 시장에 이온 토렌트 시퀀싱 시스템 및 종합적 유전체 분석 솔루션을 제공하는 국제 바이오테크 기업
- 솔젠트(주) – 연구 및 임상 응용을 위한 DNA 시퀀싱, 올리고뉴클레오타이드 합성, 유전자 분석 서비스를 제공하는 한국 바이오테크 기업
- CG 바이오텍 – 임상 유전자 검사에 특화하고 대규모 유전체 시퀀싱 사업에 참여하는 한국 유전체 기업
- E원진단유전체센터(EDGC) – 소비자 직접 유전자 검사 서비스 및 임상 유전체 진단 서비스 제공을 허가받은 한국 기업
- LG화학 라이프사이언스 – 유전체학 및 정밀의학 분야로 사업을 확장 중인 주요 한국 화학·제약 기업
- 삼성바이오로직스 – 유전체 연구 지원을 포함한 바이오의약품 서비스를 제공하는 선도적 계약개발생산기관(CDMO)
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모 및 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
4. 한국 전체 엑솜 시퀀싱 시장, 최종 사용처별
• 학술 및 연구 기관
• 병원 및 클리닉
• 제약 및 바이오기술 기업
5. 제품별 한국 전체 엑솜 시퀀싱 시장
• 장비
• 서비스
• 소모품
6. 워크플로우별 한국 전체 엑솜 시퀀싱 시장
• 시퀀싱
• 데이터 분석
• 프리시퀀싱
7. 한국 전체 엑솜 시퀀싱 시장, 기술별
• 합성 기반 시퀀싱
• 이온 반도체 시퀀싱
8. 한국 전체 엑솜 시퀀싱 시장, 응용 분야별
• 맞춤형 의학
• 임상 진단
• 신약 개발 및 연구
9. 지역별 분석
• 한국
10. 시장 역학
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요소
• 시장 기회
• 코로나19의 시장 영향
11. 경쟁 환경
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
12. 기업 프로필
• 맥로젠
• 일루미나
• 테라젠이텍스
• DNA 링크
• 써모 피셔 사이언티픽
• 솔젠트코
• CG 바이오텍
• 이원진단유전체센터
• LG화학 라이프사이언스
• 삼성바이오로직스
13. 시장 전망 및 기회
• 신흥 기술
• 미래 시장 동향
• 투자 기회
14. 부록
• 약어 목록
• 출처 및 참고문헌
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