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한국 반려동물 케어 시장은 2025년 기준 15억 6,133만 달러 이상의 규모를 달성했습니다. 한국 애완동물 케어 시장은 주로 애완동물 사료 부문이 주도하고 있으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.40%로 성장하여 2035년까지 38억 3414만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 한국에서 증가하는 1인 가구와 애완동물 보험 서비스는 한국 애완동물 케어 산업의 성장과 발전에 기여하는 주요 동력입니다.
시장 소식 및 동향
- 신한금융그룹이 3개 디지털 플랫폼 기업에 총 770억 원(6721만 달러)을 투자한다. 신한은 급성장하는 반려동물 케어 사업을 주목하며 반려인 맞춤형 금융 솔루션을 제공할 계획이다. 신한은 반려동물 미용 온라인 예약 서비스 ‘반잽’을 운영하는 펫이지에 200억 원을 투자한다.
- 반려동물 사료, 액세서리, 용품 판매가 한국에서 크게 증가하면서 고도화된 반려동물 케어 서비스가 생겨났다. 이 한국 반려동물 기업들은 글로벌 진출 가능성을 지닌 첨단 서비스를 제공한다.
- 한국 정부는 중앙정부와 지방자치단체가 보험료 일부를 분담하는 방식으로 반려동물 치료비를 지원하는 정부 주도의 보험 프로그램을 도입할 계획이다. 서울시와 경기도 남양주시 등 일부 지방자치단체는 이미 민간 보험사에서 반려동물 보험에 가입한 시민에게 재정 지원을 제공하고 있다. 그러나 중앙정부가 반려동물 의료비를 부담하도록 제안한 법안은 이번이 처음이다.
한국 반려동물 케어 시장의 주요 동향
반려동물이 건강하고 행복하며 안전하게 지내려면 보살핌과 애정이 필요합니다. 적절한 식단, 깨끗하고 신선한 물, 그리고 받아주는 가정이 필요합니다. 반려동물의 건강과 안녕이 주인에게 달려 있다는 점을 이해하고 평생 책임지는 것이 반려인에게 매우 중요합니다.
높은 수의사 진료비로 인한 반려동물 보험 서비스 확장이 한국 반려동물 케어 시장 성장을 견인하고 있습니다
한국에는 공식적이고 표준화된 수의 진료비 지침이 없어 동일한 질환을 치료하는 데도 동물병원마다 가격이 크게 다릅니다. 반려동물 수가 1,500만 마리에 육박하면서 동물 건강보험 제도를 마련해 달라는 요구가 증가하고 있습니다. 한국 국회는 특정 치료비를 지원하는 국가 운영 보험 제도를 마련하고 정부가 보험료 일부를 부담하는 여러 법안을 검토 중입니다. 서울시와 경기도 남양주시 등 일부 지방자치단체가 민간 보험사에서 개 보험에 가입한 시민에게 재정 지원을 제공하고 있지만, 중앙정부가 반려동물 의료비를 부담하도록 제안한 것은 이번이 처음이다. 해당 지역에서는 지방자치단체의 지원으로 반려동물 보유율이 증가했다.
저출산·저혼율과 함께 증가하는 1인 가구가 시장 성장을 촉진
핵가족과 1인 가구 증가가 반려동물, 특히 개와 고양이 수의 급증 주원인이다. 2050년까지 한국 가구의 40%가 1인 가구가 될 것으로 예상되며, 이는 국내 반려인 급증에 크게 기여할 전망이다. 이로 인해 맞춤형 반려동물 사료, 프리미엄 사진 촬영 등 서비스를 제공하는 반려동물 케어 산업이 호황을 누리고 있다. 최근 벤처 캐피털 기업들은 반려동물 관련 사업에 투자하는 데 관심을 보이고 있습니다. 또한 밀레니얼 세대와 Z세대 구매자들이 고객층의 상당 부분을 차지하며, 이들은 자신의 반려동물을 매우 소중히 여깁니다. 따라서 반려동물 관리 제품과 서비스에 더 많은 비용을 지출함으로써 한국 반려동물 관리 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
한국 반려동물 관리 시장의 기회
증가하는 건강 문제와 반려동물 병원 접근성
현재 반려동물 비만은 매우 두드러진 문제입니다. 이에 따라 한국에서 영양가 있는 반려동물 사료와 수의 서비스에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 모든 역 근처에 다수의 펫숍과 동물병원이 위치해 있어 대중이 이러한 시설을 쉽게 이용할 수 있게 되었으며, 이는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한 인터넷 채널의 인기 상승과 원격의료 또는 기타 온라인 옵션을 통해 수의사 같은 전문가와 소통할 수 있는 능력 역시 반려동물 케어 시장을 주도하고 있습니다. 바쁜 생활 방식 때문에 대다수의 사람들은 영상 통화를 통해 온라인으로 수의사와 상담하는 것을 선호합니다. 반려동물에게 양질의 의료 서비스를 쉽게 이용할 수 있게 된 것은 지난 몇 년간 반려동물 케어 시장이 성장하는 데 기여했습니다.
지속가능성과 클린 라벨링에 대한 반려인 인식
과거에는 단순히 유해 물질이 없다는 의미로만 여겨졌던 클린 라벨은 더 이상 충분하지 않습니다. 많은 고객들이 이제 반려동물 사료에 의미 있는 성분이 포함되기를 요구하기 때문입니다. 소비자들은 뇌, 장, 스트레스 수준, 에너지, 수면 등에 대한 기능적 이점을 다른 요소보다 우선시합니다. 반려인들은 일반적으로 천연 방부제, 비곡물 탄수화물 옵션, 비유전자변형 제품, 천연 색소 및 향료, 부산물이 아닌 단백질 원료, 유기농, 채식주의자용, 비건 등 클린 라벨 반려동물 사료의 다양한 제형을 살펴봅니다. 라벨을 꼼꼼히 읽고 반려동물 건강을 걱정하는 사료 구매자들이 이러한 선택지를 더 많이 제공하도록 시장을 압박하고 있습니다. 반려인들은 반려동물을 위해 고급 제품을 선택하고 있으며, 클린 라벨과 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서 국내 반려동물 케어 제품 및 서비스 수요가 증가하고 있습니다.
개고기 소비의 점진적 감소와 반려동물 케어 시장의 다각화
반려동물 산업은 점점 더 다각화되며 미용, 보험 등 다양한 산업과 결합하고 있습니다. 반면 과거 반려동물 관련 기업들은 반려동물 판매, 사료, 의료 서비스에 국한되어 있었습니다. 이러한 시너지 효과가 확대됨에 따라 해당 산업이 경제에서 차지하는 비중이 더욱 커질 것으로 전망됩니다. 또한 한국에서 개고기 섭취는 허용되지도, 명시적으로 금지되지도 않습니다. 그러나 한국 정부는 2021년 11월 개고기 소비를 불법화하는 방안을 검토 중이라고 밝혔으며, 이는 장기적으로 시장 개선에도 기여할 것입니다.
애완동물 가구의 등장과 가처분 소득의 증가
한국 인구의 대다수는 애완동물이 살거나 놀 수 있는 잔디밭이나 베란다를 집에 가지고 있지 않습니다. 따라서 반려동물 가구를 선호합니다. 반려동물 가구의 인기가 시장 확장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한 가처분 소득 증가와 다양한 프리미엄 상품 및 서비스의 보급 확대로 한국 반려동물 시장이 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 반려인들을 끌어들이며 시장 성장을 촉진할 것입니다.
한국 반려동물 케어 시장의 과제
고가의 프리미엄 반려동물 제품 및 서비스와 높은 반려동물 세금
고가의 제품과 서비스는 한국의 저소득층 및 중산층 인구 사이에서 시장을 제한할 것으로 예상됩니다. 또한, 오늘날 점점 더 많은 한국인들이 자신의 개를 가족의 필수 구성원으로 여긴다고 주장하는 것은 과장이 아닙니다. 점점 더 많은 사람들이 자신의 개를 자녀와 동등한 가치로 여기고 있습니다. 한국 반려동물 소유자는 세금 신고 시 반려동물을 ‘법적 부양가족’으로 인정받을 수 없는데, 이는 반려동물 관련 비용이 ‘개인 경비’로 분류되기 때문이다. 한국인의 세법 선호도와 반려동물 관련 제품 판매 증가 가능성을 고려할 때, 세무 당국은 반려동물 소유자가 반려동물 및 관련 관리 비용에 대해 청구할 수 있는 세금 공제 항목을 개정해야 한다. 반려동물 소유자는 보다 저렴한 비용으로 반려동물 용품 및 서비스에 접근할 수 있도록 일부 지원을 받아야 한다.
시장 세분화
EMR의 “한국 애완동물 케어 시장 보고서 및 2026-2035년 전망”은 다음 세분화를 기반으로 시장에 대한 상세한 분석을 제공합니다:
동물 유형별 시장 세분화
- 개
- 고양이
- 새
- 기타
제품 유형별 시장 세분화
- 애완동물 사료
- 수의 치료 및 용품/일반의약품
- 그루밍 케어
유통 채널별 시장 세분화
- 대형마트 및 슈퍼마켓
- 애완동물 전문점
- 온라인
- 기타
동물 유형별 시장 점유율
반려동물이 가족의 일원이 됨에 따라 애완동물 관리에 대한 소비자 지출이 증가하고 있습니다. 반려동물 소유 증가에 따라 간식, 의료 서비스, 장난감 및 기타 액세서리를 포함한 애완동물 관리 품목에 대한 지출이 증가했습니다. 개 부문이 시장의 대부분을 차지합니다. 반려견 수가 증가함에 따라 개 관리 용품 매출도 상승하고 있습니다. 개 부문 시장을 주도하는 주요 요인은 개가 매우 충성스럽고 도둑질을 방지할 수 있다는 믿음입니다. 고양이 수요는 크게 성장할 것으로 예상되는 반면, 새 및 기타 동물 시장은 주로 해당 종에 대한 소비자 인식 향상과 관리 용품 접근성 증가에 의해 주도됩니다.
고양이와 개는 불안과 스트레스 수준을 낮추고, 우울증과 외로움을 겪는 사람들을 돕고, 심혈관 건강을 증진시키기 때문에 인기 있는 반려동물입니다. 또한 반려동물 관련 인프라 확장이 한국 반려동물 케어 시장 성장을 뒷받침할 것으로 전망됩니다.
제품 유형별 시장 점유율
가처분 소득 증가와 핵가족화로 반려동물 구매 및 입양이 크게 증가했습니다. 또한 시장에서 잘 정착된 반려동물 케어 서비스가 시장 확장에 기여하고 있습니다. 온라인 펫푸드 구매 선호도와 클린 라벨링 요구사항의 확대 영향 또한 펫푸드 수요 증가에 기여하고 있습니다. 반려동물의 건강 문제 증가로 수의학적 치료의 중요성이 커지고 있으며, 이는 반려인의 바쁜 생활 방식과 다양한 환경 변화로 인해 발생합니다. 이는 일반 수의학적 치료뿐만 아니라 의약품 판매도 포함합니다.
반려동물 건강과 질병에 대한 인식이 높아지면서 일반의약품(OTC) 수요가 증가하고 있습니다. 합리적인 가격과 다양한 유통 채널을 통해 일반의약품이 공급되면서 판매량이 늘고 있습니다. 가장 인기 있는 일반의약품은 벼룩 및 진드기 감염, 만성 통증, 관절염 치료용입니다. 이는 벼룩과 진드기가 전파하는 질병 중 반려동물에게 가장 흔히 발생하는 것이 라임병, 피부염, 벼룩 알레르기이기 때문입니다.
유통 채널별 시장 점유율
한국의 주요 유통 채널은 경쟁력 있는 가격으로 다양한 제품을 쉽게 접할 수 있는 오프라인 매장(애완동물 전문점, 슈퍼마켓, 대형마트 등)입니다. 그러나 전자상거래 부문도 급격히 성장하고 있습니다.
또한 더 많은 고객을 유치하기 위해 전자상거래 기업들은 신선한 반려동물 사료 옵션과 정기 구독 배송 서비스 제공 등 다양한 전략을 시행하고 있습니다. 펫프렌즈(PetFriends)는 반려인의 모든 요구를 통합하고 최적의 솔루션을 제공하는 웹사이트 및 모바일 애플리케이션입니다. 주문한 제품을 1시간 이내에 배송한다는 보장은 경쟁사와 차별화되는 요소입니다. 펫프렌즈는 한국 최대의 온라인 반려동물 용품 판매처 중 하나입니다.
경쟁 환경
포괄적인 EMR 보고서는 포터의 5가지 경쟁 요인 모델과 SWOT 분석을 기반으로 시장에 대한 심층 평가를 제공합니다. 본 보고서는 한국 반려동물 케어 시장의 주요 기업들에 대한 상세한 분석을 제시하며, 경쟁 환경과 합병, 인수, 투자, 확장 계획과 같은 최신 동향을 다룹니다.
마스 인코포레이티드
100년 이상의 경험을 가진 마스는 가족 소유 기업으로, 사람과 반려동물을 위한 다양한 제품과 서비스를 생산합니다. 이 기업은 페디그리, 로얄캐닌, 위스카스 등 세계적으로 가장 잘 알려진 브랜드를 제조합니다. 마스는 또한 밴필드 펫 병원, 블루 펄, VCA, 펫 파트너스를 통해 수의학 서비스를 제공합니다. Mars는 미국 버지니아주 맥린에 본사를 두고 있으며, 한국을 포함한 80여 개국에서 사업을 운영하고 있습니다.
대주산업
대주산업은 다양한 동물 사료를 생산하는 기업입니다. 위탁, 내수, 사료, 캔 등 사업부문을 통해 사업을 영위하고 있으며, 개, 돼지, 소, 오리, 사슴, 메추라기용 사료 등을 공급합니다. 본사는 대한민국 서울에 위치하며, 1962년 1월 16일에 설립되었습니다.
사조그룹
사조그룹은 ‘옵티원’ 브랜드의 유기농 펫푸드를 선보였습니다. 사조그룹은 유기농 및 “슈퍼푸드” 성분으로 제조된 펫푸드를 생산합니다. 결과적으로 지속 가능한 천연 펫푸드 제품군으로 잘 알려져 있습니다.
CJ제일제당
한국을 대표하는 식품 기업 중 하나인 CJ 제일제당은 사람과 동물 모두를 위한 다양한 식품을 생산합니다. 반려동물 산업에서는 피부, 털, 소화기관 등 반려동물의 신체적 특성을 고려한 원료 기능성 사료와 생애주기별 맞춤형 사료로 유명합니다.
보고서에서 다루는 주요 질문
2025년 한국 반려동물 케어 시장 규모는 얼마였나요?
2025년 한국 반려동물 케어 시장 규모는 약 15억 6,133만 달러에 달했습니다.
시장 성장률은 어떻게 되나요?
2026년부터 2035년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.40%로 성장할 것으로 전망됩니다.
2026-2035년 시장 전망은 어떻게 되나요?
2026-2035년 예측 기간 동안 시장은 건실한 성장을 보이며 2035년까지 38억 3,414만 달러에 도달할 것으로 추정됩니다.
주요 산업 성장 동인은 무엇인가요?
반려동물 건강 문제 증가, 수의 시설 접근성 향상, 지속가능성과 클린 라벨링에 대한 반려인 인식 제고, 개고기 소비 감소 및 반려동물 케어 시장 다각화, 반려동물 가구 인기 상승, 가처분 소득 증가 등이 한국 반려동물 케어 산업의 주요 성장 동인입니다.
한국 반려동물 케어 시장의 주요 산업 동향은 무엇인가요?
반려동물 보험의 등장, 1인 가구 증가 및 낮은 결혼·출산율이 주요 동향입니다.
산업에서 지배적인 동물 유형은 무엇인가요?
산업에서 지배적인 동물 유형은 개와 고양이 등입니다.
산업에서 지배적인 제품 유형은 무엇인가요?
주요 제품 유형은 반려동물 사료, 수의학 치료 및 용품/일반의약품, 미용 관리 제품입니다.
보고서에 따르면 주요 업계 플레이어는 누구입니까?
한국 반려동물 케어 산업의 주요 플레이어로는 마스 인코포레이티드, CJ제일제당, 사조그룹, 대한사료(주), 대주산업(주), 세토리(주) 등이 있습니다.
- 01
- 요약
- 1.1 시장 규모 2025-2026
- 1.2 시장 성장 2026(F)-2035(F)
- 1.3 주요 수요 동인
- 1.4 주요 업체 및 경쟁 구조
- 1.5 업계 모범 사례
- 1.6 최근 동향 및 발전
- 1.7 업계 전망
- 02
- 시장 개요 및 이해관계자 인사이트
- 2.1 시장 동향
- 2.2 주요 수직 시장
- 2.3 주요 지역
- 2.4 공급자 파워
- 2.5 구매자 파워
- 2.6 주요 시장 기회 및 위험
- 2.7 이해관계자별 주요 이니셔티브
- 03
- 경제 개요
- 3.1 GDP 전망
- 3.2 1인당 GDP 성장률
- 3.3 인플레이션 동향
- 3.4 민주주의 지수
- 3.5 총 공공 부채 비율
- 3.6 국제 수지(BoP) 현황
- 3.7 인구 전망
- 3.8 도시화 동향
- 04
- 국가 리스크 프로필
- 4.1 국가 리스크
- 4.2 비즈니스 환경
- 05
- 한국 애완동물 케어 시장 분석
- 5.1 주요 산업 하이라이트
- 5.2 한국 애완동물 케어 시장 역사적 추이 (2019-2025)
- 5.3 한국 애완동물 케어 시장 전망 (2026-2035)
- 5.4 한국 애완동물 케어 시장: 동물 유형별
- 5.4.1 개
- 5.4.1.1 역사적 추이 (2019-2025)
- 5.4.1.2 예측 동향 (2026-2035)
- 5.4.2 고양이
- 5.4.2.1 과거 동향 (2019-2025)
- 5.4.2.2 예측 동향 (2026-2035)
- 5.4.3 새
- 5.4.3.1 과거 추세 (2019-2025)
- 5.4.3.2 예측 추세 (2026-2035)
- 5.4.4 기타
- 5.4.1 개
- 5.5 제품 유형별 한국 반려동물 케어 시장
- 5.5.1 반려동물 사료
- 5.5.1.1 과거 추세 (2019-2025)
- 5.5.1.2 예측 추세 (2026-2035)
- 5.5.1.3 유형별 분류
- 5.5.1.3.1 습식 사료
- 5.5.1.3.2 건식 사료
- 5.5.1.3.3 애완동물 간식
- 5.5.2 수의학 치료 및 용품/일반의약품
- 5.5.2.1 과거 추세 (2019-2025)
- 5.5.2.2 예측 추세 (2026-2035)
- 5.5.3 그루밍 케어
- 5.5.3.1 과거 추세 (2019-2025)
- 5.5.3.2 예측 동향 (2026-2035)
- 5.5.3.3 유형별 분류
- 5.5.3.3.1 샴푸/컨디셔너
- 5.5.3.3.2 그루밍 물티슈
- 5.5.3.3.3 비누
- 5.5.3.3.4 기타
- 5.5.1 반려동물 사료
- 5.6 유통 채널별 한국 애완동물 케어 시장
- 5.6.1 대형 마트 및 슈퍼마켓
- 5.6.1.1 과거 추세 (2019-2025)
- 5.6.1.2 예측 추세 (2026-2035)
- 5.6.2 애완동물 전문점
- 5.6.2.1 과거 추세 (2019-2025)
- 5.6.2.2 예측 추세 (2026-2035)
- 5.6.3 온라인
- 5.6.3.1 과거 추세 (2019-2025)
- 5.6.3.2 예측 동향 (2026-2035)
- 5.6.4 기타
- 5.6.1 대형 마트 및 슈퍼마켓
- 06
- 시장 역학
- 6.1 SWOT 분석
- 6.1.1 강점
- 6.1.2 약점
- 6.1.3 기회
- 6.1.4 위협
- 6.2 포터의 5가지 힘 분석
- 6.2.1 공급자의 힘
- 6.2.2 구매자의 힘
- 6.2.3 신규 진입자의 위협
- 6.2.4 경쟁의 정도
- 6.2.5 대체재의 위협
- 6.3 수요에 대한 주요 지표
- 6.4 가격에 대한 주요 지표
- 6.1 SWOT 분석
- 07
- 경쟁 환경
- 7.1 공급업체 선정
- 7.2 주요 글로벌 기업
- 7.3 주요 지역 기업
- 7.4 주요 기업 전략
- 7.5 기업 프로필
- 7.5.1 Mars, Incorporated
- 7.5.1.1 기업 개요
- 7.5.1.2 제품 포트폴리오
- 7.5.1.3 인구 통계학적 도달 범위 및 성과
- 7.5.1.4 인증
- 7.5.2 CJ 제일제당
- 7.5.2.1 회사 개요
- 7.5.2.2 제품 포트폴리오
- 7.5.2.3 인구 통계학적 도달 범위 및 성과
- 7.5.2.4 인증
- 7.5.3 Sajo Group
- 7.5.3.1 회사 개요
- 7.5.3.2 제품 포트폴리오
- 7.5.3.3 인구 통계학적 도달 범위 및 성과
- 7.5.3.4 인증
- 7.5.4 Daehan feed Co., Ltd.
- 7.5.4.1 회사 개요
- 7.5.4.2 제품 포트폴리오
- 7.5.4.3 인구 통계학적 도달 범위 및 성과
- 7.5.4.4 인증
- 7.5.5 대주산업(주)
- 7.5.5.1 회사 개요
- 7.5.5.2 제품 포트폴리오
- 7.5.5.3 인구 통계학적 도달 범위 및 성과
- 7.5.5.4 인증
- 7.5.6 세토리 주식회사
- 7.5.6.1 회사 개요
- 7.5.6.2 제품 포트폴리오
- 7.5.6.3 인구 통계학적 도달 범위 및 성과
- 7.5.6.4 인증
- 7.5.7 기타
- 7.5.1 Mars, Incorporated
