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2024년 시장 규모: 1억 8천만 달러
2032년 시장 규모: 9억 4천만 달러
연평균 성장률(CAGR, 2024–2032): 22.8%
주요 세그먼트:
방법: 비용 효율성과 확립된 프로토콜로 인해 PCR 기반 효소 합성이 주도
최종 용도: 생명공학 및 제약 기업이 시장 수요를 주도
서비스: 백신 개발 수요에 힘입어 바이러스 DNA 합성 분야가 가장 높은 성장률 기록
응용 분야: 유전자 및 세포 치료제 개발이 최대 수익 기여 분야
주요 성장 동인: 생명공학 연구개발 및 정밀의학 사업에 대한 정부 투자 증가
주요 기업: GenScript, Eurofins Scientific, Thermo Fisher Scientific, Merck KGaA, Azenta Inc., Twist Bioscience, LGC Limited, CJ 제일제당, 삼성바이오로직스, 셀트리온.
한국 유전자 합성 시장 동인 및 동향
Verified Market Research에 따르면, 다음과 같은 동인 및 동향이 한국 유전자 합성 시장을 형성하고 있습니다.
- 정밀의학 채택 증가 – 한국의 의료 시스템은 맞춤형 치료 접근법을 빠르게 통합하고 있어 표적 치료제 및 동반진단 개발을 위한 맞춤형 유전자 합성 서비스 수요를 촉진하고 있습니다.
- 정부 바이오기술 투자 프로그램 – 한국 정부의 바이오뉴딜 정책 및 K-바이오선도사업(K-BioLagship)을 통한 대규모 자금 지원은 연구 기관 및 상업 기업 전반에 걸쳐 유전자 합성 기술 도입을 가속화하고 있습니다.
- 첨단 제조 인프라 – 한국의 확립된 반도체 및 첨단 제조 역량은 정교한 유전자 합성 플랫폼과 자동화 시스템 개발에 경쟁 우위를 제공합니다.
- 증가하는 백신 개발 역량 – 팬데믹 이후 국내 백신 생산 능력에 대한 집중으로 바이러스 DNA 합성 및 관련 유전자 합성 서비스 수요가 크게 증가했습니다.
- 학계-산업계 협력 확대 – KAIST, 서울대학교 등 주요 대학과 바이오기술 기업 간의 협력 강화가 혁신과 시장 확장을 주도하고 있습니다.
한국 유전자 합성 산업의 제약 및 과제
- 높은 기술 투자 비용 – 첨단 유전자 합성 장비 및 인프라에 필요한 초기 자본 요건은 소규모 시장 진입자에게 장벽을 형성하고 신속한 규모 확장을 제한합니다.
- 규제 준수 복잡성 – 한국 식품의약품안전처의 엄격한 승인 절차와 국제 규제 조화 요구사항은 개발 기간과 운영 비용을 증가시킵니다.
- 숙련된 인력 부족 – 유전자 합성 전문성을 갖춘 전문 생명공학자 및 분자생물학자의 제한된 가용성은 산업 성장 잠재력을 제약합니다.
- 국제적 경쟁 압박 – 규모의 경제를 갖춘 글로벌 기존 기업들은 국내 한국 유전자 합성 공급업체들에게 상당한 경쟁적 도전을 제기합니다.
- 지적 재산권 문제 – 핵심 유전자 합성 기술에 대한 복잡한 특허 환경과 라이선싱 요건은 운영상의 불확실성과 잠재적 법적 장애물을 초래합니다.
방법별
- PCR 기반 효소 합성
- 칩 기반 합성
- 고체상 합성
PCR 기반 효소 합성은 비용 효율성과 한국 실험실에서 확립된 프로토콜로 인해 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 칩 기반 합성은 더 높은 처리량 능력을 추구하는 대형 바이오기술 기업들 사이에서 주목받고 있습니다. 고체상 합성은 올리고뉴클레오티드 연구 및 개발 응용 분야에 집중하는 학술 기관에서 꾸준히 채택되고 있습니다.
최종 사용처별
- 바이오기술 및 제약 기업
- 학술 및 정부 연구 기관
- 계약 연구 기관(CRO)
바이오기술 및 제약 기업은 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 한국의 강력한 제약 산업을 기반으로 주요 최종 사용자 부문을 차지합니다. 학술 및 정부 연구 기관은 증가하는 연구개발(R&D) 자금 지원으로 견실한 성장을 보이고 있습니다. CRO는 소규모 바이오기술 기업에 특화된 유전자 합성 서비스를 제공하며 핵심 플레이어로 부상하고 있습니다.
서비스별
- 바이러스 DNA 합성
- 항체 DNA 합성
바이러스 DNA 합성이 시장 수요를 주도하며, 특히 코로나19 백신 개발 및 지속적 팬데믹 대비 노력으로 가속화되고 있습니다. 항체 DNA 합성은 치료용 항체 개발 프로그램에 힘입어 강력한 성장 잠재력을 보입니다. 효소 및 단백질 합성을 포함한 기타 서비스는 다양한 연구 응용 분야에서 꾸준한 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
응용 분야별
- 유전자 및 세포 치료 개발
- 백신 개발
- 질병 진단
유전자 및 세포 치료 개발은 재생의학 및 세포 치료 연구에 대한 한국의 상당한 투자에 힘입어 가장 큰 응용 분야를 차지합니다. 팬데믹 이후 정부의 국내 백신 제조 역량 강화 노력으로 백신 개발이 주목받고 있습니다. 정밀의학 도입 및 맞춤형 의료 트렌드에 힘입어 질병 진단 응용 분야는 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.
한국 유전자 합성 산업의 지역별 분석
- 서울-인천 수도권은 주요 제약사, 연구기관, 바이오기술 스타트업이 집중되어 자금원과 인재 풀에 인접한 이점을 누리며 시장 활동을 주도합니다.
- 대전은 정부 연구기관과 대학이 유전자 합성 서비스에 대한 학술적 수요, 특히 기초 연구 응용 분야를 주도하는 핵심 연구 허브 역할을 수행합니다.
- 부산은 화학 및 산업 분야의 전통적 강점을 활용하여 해양 생명공학 및 산업 생명공학 응용 분야에 집중하며 시장 입지를 확대하고 있습니다.
- 지역 대학 도시인 대구와 광주는 생명공학 역량을 전국적으로 확산시키기 위한 정부 정책의 지원 아래 학술 연구에서 유전자 합성 기술의 채택이 증가하는 모습을 보입니다.
한국 유전자 합성 시장 보고서 주요 기업
- 젠스크립트(GenScript) – 포괄적인 맞춤형 DNA 합성 서비스와 통합 생명공학 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 유전자 합성 업체.
- 유로핀스 사이언티픽(Eurofins Scientific) – 전문 유전자 합성 및 분자생물학 서비스를 제공하는 국제 시험·실험실 서비스 기업.
- 써모피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific) – 첨단 유전자 합성 기술과 실험실 솔루션을 제공하는 글로벌 생명공학 장비·서비스 공급업체.
- Merck KGaA – 연구 및 상업적 응용을 위한 생명과학 도구 및 유전자 합성 시약을 제공하는 독일계 다국적 기업.
- Azenta Inc. – 고처리량 유전자 합성 솔루션을 전문으로 하는 자동화 샘플 관리 및 유전체학 서비스 제공업체.
- 삼성바이오로직스 – 생물학적 제제 제조 및 개발을 위해 유전자 합성 기술을 활용하는 한국계 바이오의약품 기업.
- 셀트리온 – 바이오시밀러 및 신약 개발을 위해 유전자 합성을 활용하는 선도적인 한국계 생명공학 기업.
- CJ제일제당 – 산업용 생명공학 및 합성생물학 응용 분야에 주력하는 생명공학 부문을 보유한 한국의 다각화 기업.
- 위스트 바이오사이언스 – 실리콘밸리 기반의 합성 DNA 제조 전문 기업으로 한국 시장에서의 입지를 확대 중.
- LGC 리미티드 – 한국 연구 기관에 유전자 합성 및 분자생물학 서비스를 제공하는 영국 기반 생명과학 기업.
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모 및 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
4. 한국 유전자 합성 시장, 방법별
• PCR 기반 효소 합성
• 칩 기반 합성
• 고체상 합성
5. 최종 용도별 한국 유전자 합성 시장
• 생명공학 및 제약 기업
• 학술 및 정부 연구 기관
• CRO(계약 연구 기관)
6. 서비스별 한국 유전자 합성 시장
• 바이러스 DNA 합성
• 항체 DNA 합성
7. 한국 유전자 합성 시장, 응용 분야별
• 유전자 및 세포 치료제 개발
• 백신 개발
• 질병 진단
8. 지역별 분석
• 한국
9. 시장 역학
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 코로나19의 시장 영향
10. 경쟁 환경
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
11. 기업 프로필
• GenScript
• Eurofins Scientific
• Thermo Fisher Scientific
• Merck KGaA
• Azenta Inc.
• Twist Bioscience
• LGC Limited
• CJ 제일제당
• 삼성바이오로직스
• 셀트리온
12. 시장 전망 및 기회
• 신흥 기술
• 미래 시장 동향
• 투자 기회
13. 부록
• 약어 목록
• 출처 및 참고문헌
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